BILAN ECONOMIQUE 1er semestre 2013

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1 1er semestre 2013 Intervenants : Daniel Wertel, Président de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin François-Marie Grau, Secrétaire Général de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin Le 12 septembre 2013

2 PREAMBULE La Fédération : la main et l esprit Bilan du 1er semestre 2013, avec l'ensemble des données recueillies qui permet d'avoir une vision globale sur l'année. 2

3 3 POINTS CLES A RETENIR Les effets de la crise Un export très dynamique avec une redistribution des cartes Des signaux de reprise 3

4 CONJONCTURE FRANCAISE : CONTEXTE GENERAL : Morosité de l'environnement économique France : - un léger mieux - prévisions de croissance à la hausse: + 0,3% (OCDE) 4

5 L'EUROPE EST EGALEMENT EN HAUSSE : 2ème trimestre : la zone Euro sort de la récession avec un rebond du PIB de 0,3% En Espagne et Italie : stabilisation du PIB prévue au dernier trimestre

6 LE PAP FEMININ : UN SECTEUR TRES SENSIBLE A LA CONJONCTURE - 2,4% : recul en valeur de la consommation d'habillement au 1er semestre 2013 Recul en valeur de la consommation de PAP féminin : -1,6%, (homme : -2,8%, enfant : - 3,6%) 6

7 LES ACCESSOIRES EN RECUL : -1,4% pour le CA des accessoires*, hors maroquinerie -5,2% pour le CA de la chaussure -0,7% pour le CA de la maroquinerie * Les accessoires de mode regroupent les écharpes, gants, bonnets, chapeaux, foulards, casquettes

8 PLUSIEURS RAISONS A CE RECUL : 1 / Raison majeure : une météo contra-cyclique : mois de mars hivernal (-14%) et mai très froid (-8%) 2 / Des arbitrages défavorables à l'habillement en raison des dépenses contraintes 8

9 UNE DOUBLE STRATEGIE POUR LES CONSOMMATRICES : Réduire les achats en volume et traquer les prix barrés La part des achats en soldes et promotions PAPF : 44,6% contre 39,8% au 1er semestre 2012 (42,5% pour l'habillement) -> Un niveau inégalé -> En hausse significative depuis

10 SOLDES ET PROMOTIONS DE PRET-A-PORTER FEMININ, FEMMES DE 13 ANS ET PLUS (EN % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL) ER SEM ER SEM 2013* PIECES DE DESSUS 33,1% 33,3% 33,9% 32,3% 38,6% 39,8% 45,5% PETITES PIECES DE DESSUS 32,1% 33,4% 33,1% 36,6% 39,4% 41,0% 43,0% TOTAL PRÊT-A-PORTER FEMININ 32,7% 33,3% 33,6% 34,0% 38,9% 40,2% 44,6% * données provisoires SOURCE IFM 10

11 BILAN DES SOLDES : Soldes d'hiver (9 janvier au 12 février) : -2% par rapport à la même période Soldes d'été (26 juin au 30 juillet) : +2% durant les 15 premiers jours, +3% en juin-juillet (météo favorable) 11

12 Conclusion : -> Vraie réflexion sur les dates de soldes qui s'impose -> Réflexion pédagogique générale sur l'ensemble des soldes et promotions 12

13 EXPORTATIONS, IMPORTATIONS : COMMERCE EXTERIEUR DU PRÊT-A-PORTER FEMININ EXPORTATIONS IMPORTATIONS LA TENDANCE AU Valeur Variation par Valeur Variation par 1ER SEMESTRE 2013 en millions rapport au 1er semestre en millions rapport au 1er semestre d'euros de l'année n-1 en % d'euros de l'année n-1 en % 1er SEMESTRE ,5 +3,0% 2 109,6-7,1% 1er SEMESTRE ,7 +4,5% 2 080,5-1,4% SOURCE DOUANES FRANCAISES 13

14 EXPORTATIONS : Montant des exportations françaises de PAPF: près de 1,4 milliards d'euros, + 4,5% en valeur Le grand export, véritable relais de croissance des entreprises françaises Les marchés proches se redressent 14

15 EXPORTATIONS : Bon 1er semestre pour les exportations grâce : À l'ue à 28, et notamment l'allemagne Au grand export, notamment Chine, Hong-Kong et le Moyen-Orient. 15

16 L'Europe en progression : EXPORTATIONS : Principal débouché (48,3% des montants exportés): Union Européenne à 28 Pour la 2ème année consécutive, sa part relative n'est plus majoritaire au profit du grand export Allemagne : +26,2%, 1er client de la France 16

17 5 pays membres de l'ue sont dans le top 10 des pays clients de la France : Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Royaume- Uni. Belgique : +5,3%, 5 ème rang des pays clients Royaume-Uni : +3,3%, 7 ème rang des pays clients Italie et Espagne : 4 ème et 5 ème clients de la France sont en baisse : -0,9% et -4,8% 2

18 Chine : + 16,4%, GRAND EXPORT : Hong-Kong : + 25,9%, Etats-Unis : +0,9% Chine + Hong-Kong => 10,5% des exportations de PAP féminin Emirats Arabes Unis : + 23,5% Arabie Saoudite : +16% 18

19 Russie : chute massive des exportations : -33%, ce pays représente 2,5% des exportations françaises et sort du top 10 des pays clients de la France Japon : -1,1% Suisse : - 8,5% 19

20 EXPORTATIONS : BILAN ECONOMIQUE PRÊT A PORTER FEMININ - PRINCIPAUX PAYS CLIENTS DE LA FRANCE EN VALEUR PAYS 1ER SEM ER SEM 2013 EXPORTATIONS VARIATION PART DANS LE TOTAL EN MILLIONS D'EUROS EN % DES EXPORTATIONS EN % 1ER SEM 2013/1ER SEM ER SEM ER SEM 2013 ALLEMAGNE 97,3 122,8 + 26,2% 7,4% 9,0% ETATS-UNIS 121,0 122,1 +0,9% 9,2% 8,9% ITALIE 119,0 117,9-0,9% 9,1% 8,6% ESPAGNE 108,8 103,5-4,8% 8,3% 7,5% BELGIQUE 88,4 93,0 + 5,3% 6,7% 6,8% HONG-KONG 72,1 90,8 +25,9% 5,5% 6,6% ROYAUME-UNI 84,8 87,6 +3,3% 6,5% 6,4% JAPON 84,1 83,2-1,1% 6,4% 6,1% CHINE 45,6 53,1 +16,4% 3,5% 3,9% SUISSE 50,5 46,2-8,5% 3,8% 3,4% RUSSIE 51,7 34,6-33,0% 3,9% 2,5% SOURCE DOUANES FRANCAISES 20

21 IMPORTATIONS : En baisse de 1,4% au cours du 1er semestre 2013 Asie : 54,1% des montants importés, + 0,1 point 1 -> la Chine : 33,8% des sommes importées, -1,3 point en part relative mais - 5% en valeur 21

22 IMPORTATIONS : Tous les pays sont en recul: Inde -5,1%, Turquie -5,3%, Allemagne -7,3%, Portugal -9,3% Forte hausse du Bangladesh (+4,9%) alternative au sourcing chinois, 5ème pays fournisseur de la France Vietnam : +39,1%, intègre pour la 1ère fois le palmarès des principaux pays fournisseurs, à la 10ème place (à la place du Portugal, 11ème désormais) 22

23 IMPORTATIONS : Sourcing de proximité : Maroc : +1,6% (4ème pays fournisseur) Et hausse de la Roumanie à 9,1% (9ème pays fournisseur) Tunisie : -5,8% (7 ème pays fournisseur) 23

24 IMPORTATIONS : BILAN ECONOMIQUE PRÊT A PORTER FEMININ - PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS DE LA FRANCE EN VALEUR IMPORTATIONS VARIATION PART DANS LE TOTAL EN MILLIONS D'EUROS EN % DES IMPORTATIONS EN % PAYS 1ER SEMESTRE ER SEMESTRE ER SEM 2013/1ER SEM ER SEMESTRE ER SEMESTRE 2013 CHINE 741,4 702,2-5,3% 35,1% 33,8% ITALIE 181,9 178,9-1,6% 8,6% 8,6% INDE 183,8 174,4-5,1% 8,7% 8,4% MAROC 162,4 165,0 +1,6% 7,7% 7,9% BANGLADESH 87,8 120,9 +37,7% 4,2% 5,8% TURQUIE 115,6 109,5-5,3% 5,5% 5,3% TUNISIE 112,7 106,2-5,8% 5,3% 5,1% ALLEMAGNE 45,9 42,5-7,3% 2,2% 2,0% ROUMANIE 36,9 40,3 +9,1% 1,8% 1,9% VIET-NAM 28,5 39,7 +39,1% 1,4% 1,9% SOURCE DOUANES FRANCAISES 24

25 LES PARTS DE MARCHÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : TOP 5 sur le marché : 1 / Les chaînes spécialisées, 2 / Les multimarques, 3 / La GSS grande diffusion, 4 / La VAD, 5 / Les autres circuits de distribution 25

26 LES PARTS DE MARCHÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : -> Légère érosion de la part de marché des circuits spécialisés (chaines, détaillants indépendants multimarques) leaders sur le marché -> Circuits généralistes : évolutions variées selon les formats de distribution 26

27 LES PARTS DE MARCHÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : Chaînes spécialisées : 33,7%, - 0,1 point Multimarques : 20,4% des sommes dépensées, - 0,2 point GSS grande diffusion : 10,2%, - 0,1 point VAD : 9,8% des sommes dépensées, + 0,2 point 27

28 LES PARTS DE MARCHÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : Les autres circuits de distribution (pure-players, vente à domicile, magasins d'usine, ): 6,7% des sommes dépensées, + 0,2 point. A noter : La stabilité de la PdM des pure-players (vente-privée.com, Yoox, Zalando ) : 2,4% du marché du PAPF en valeur Grands Magasins : 5,2% des sommes dépensées, + 0,1 point 28

29 LES PARTS DE MARCHÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION : Magasins de sport : 5% des sommes dépensées, stables par rapport au 1er semestre 2012 Grandes enseignes alimentaires : 5,6% des sommes dépensées, - 0,3 point Magasins populaires : 1,6% des sommes dépensées, - 0,1 point 29

30 PRÊT A PORTER FEMMES : DEPENSES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET PARTS DE MARCHE DES CIRCUITS EN VALEUR SOMMES DEPENSEES PARTS DE MARCHE EN MILLIONS D'EUROS EN % DES SOMMES DEPENSEES 1ER SEM ER SEM 2013* 1ER SEM ER SEM 2013* GRANDS MAGASINS 258,3 257,0 5,2% 5,2% MAGASINS POPULAIRES 81,0 76,5 1,6% 1,6% MAGASINS INDEPENDANTS 1 013,2 997,5 20,4% 20,4% GSS GRANDE DIFFUSION 514,1 501,0 10,3% 10,2% CHAINES SPECIALISEES** 1 680, ,6 33,8% 33,7% MAGASINS DE SPORT 248,1 243,0 5,0% 5,0% SUPERS ET HYPERMARCHES 295,0 275,0 5,9% 5,6% VENTE A DISTANCE 477,0 482,3 9,6% 9,8% MARCHES ET FOIRES 84,1 85,0 1,7% 1,7% AUTRES CIRCUITS 325,3 329,7 6,5% 6,7% TOTAL 4 976, ,6 100,0% 100,0% * données provisoires ** Les enseignes Zara et H&M sont regroupées dans les chaînes spécialisées SOURCE IFM 44,1% 43,9% 30

31 LA CONSOMMATION PAR SEGMENT DE MARCHÉ : 4,9 milliards d'euros : montant accordé par les Françaises de 13 ans et + à leurs achats de PAP Des volumes globalement en baisse sauf sur certains produits qui tirent leur épingle du jeu : manteaux, vestes en cuir, sweat-shirts, tops, leggings et shorts Beija 31

32 Soit 176 euros : budget moyen d'une femme âgée de 13 ans et + (enfant : 107 euros, homme 13 ans et + : 154 euros) Globalement : - 6,4% en volume en pièces du dessus*, - 5,4% en volume en petites pièces du dessus* * Pièces du dessus : manteaux, pantalons, robes, jupes, petites pièces du dessus : T-shirts, chemises, gilets Agathe St Bel 32

33 INTERNET : 13,4% (11,4% sur la même période en 2012), c'est la part des dépenses de PAPF réalisées sur la toile par les Françaises, +16% en valeur au 1er semestre + de 10% : c'est le poids d'internet dans les dépenses de mode féminine, quelle que soit la tranche d'âge (à l'exception des + de 65 ans) 33

34 INTERNET : Les femmes de ans sont leaders A noter : les achats sur internet progressent sensiblement chez les ans 34

35 CONCLUSION ET PERSPECTIVES : L'export : accompagner les entreprises, développer les synergies à l international La French Touch : un concept fort qui s exporte Donner envie de consommer 35

36 RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS : Lancement du magazine PRET#3 Lancement du site Mission de prospection en Chine (Pekin/Shanghaï) 36

37 CONTACT : Constance DUBOIS cdubois@pretaporter.com Tél