GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D ACTIFS

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1 présente GUIDE-ANNUAIRE GUIDE GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D ACTIFS Christian Eckert Secrétaire d État au Budget P. 59 Gilles Carrez Assemblée nationale commission des Finances P. 60 Renaud Dutreil Ancien ministre P. 61 Yves Perrier AFG P. 63 Béatrice Belorgey BNP Paribas Banque privée P. 66 Arlette Darmon Groupe Monassier P. 18 Rose Ouahba Carmignac Gestion P. 49 Marc Renaud Mandarine Gestion P. 37 EXECUTIVE SUMMARY LES 10 GRANDES TENDANCES DU SECTEUR P.10 LEADERS TOUS LES ACTEURS QUI ONT FAIT L ANNÉE P.32 CLASSEMENTS BANQUES PRIVÉES P.74 INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE P.84 AVOCATS P.92 NOTAIRES P.110 PAROLES D EXPERTS LES POINTS DE VUE DE PROFESSIONNELS DU SECTEUR P.124 ANNUAIRE PRÉSENTATION DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR P.140 Arnaud Cosserat Comgest P. 35 Bruno Desgardins Banque Baring Brothers Sturdza P. 31 tiré du Guide Gestion de Patrimoine & Gestion d actifs

2 Banques privées spécialisées Classement des banques privées spécialisées (sans réseau de distribution) Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique FIRME PAYS D origne Présence en france depuis ticket d entrée (en M ) incontournable équipe de banquiers et dispositifs Edmond de Rothschild France M 209 personnes dont 70 banquiers privés Neuflize OBC France M Rothschild & Co France Lazard Frères gestion France M J.P. Morgan États-Unis M (gestion privée) 15 M (gestion de fortune) excellent 10 M (gestion privée), 30M (family office) 120 banquiers privés 50 experts en gestion privée 23 banquiers privés 23 ingénieurs patrimoniaux 15 banquiers privés 50 experts en gestion privée 39 clients advisors (dont 16 banquiers privés seniors), 34 collaborateurs 2 Oddo Banque Privée France M Pictet & Cie Suisse M forte notoriété 45 banquiers privés 6 ingénieurs patrimoniaux 13 banquiers privés, 5 ingénieurs patrimoniaux, 4 gestionnaires de portefeuilles Crédit Suisse Suisse M 30 banquiers privés et spécialistes Lombard Odier Suisse 1796 nc nc Meeschaert Banque Privée France collaborateurs dont 35 conseillers privés Mirabaud France Suisse M Natixis Partners (Leonardo & Co) Quilvest banque privée France banquiers privés 2 ingénieurs patrimoniaux France / Italie 1989 nc 45 collaborateurs UBS Suisse M et une offre family office pratique de qualité 20 banquiers privés 70 banquiers privés 4 ingénieurs patrimoniaux Aforge Degroof France 1995 nc 12 banquiers privés Banque Hottinguer France Bordier & Cie Suisse (gestion privée), 1M (gestion de fortune) 11 banquiers privés 4 gérants 6 banquiers privés 1 ingénieur patrimonial Martin Maurel France 1825 nc 396 collaborateurs pratique réputée Banque Delubac & Cie France 1924 nc nc Cholet Dupont France banquiers privés KBL Richelieu France banquiers privés 2 ingénieurs patrimoniaux Legal & General Angleterre collaborateurs Wormser Frères France banquiers privés 13 gérants conseils

3 Edmond de Rothschild renforce son offre sur l immobilier et le private equity Leader : E ncours sous gestion : 15,5 milliards d euros Équipe et différenciation : placée sous le signe de la continuité, l année 2015 fut également l occasion pour Edmond de Rothschild d annoncer un recrutement phare : celui de Muriel Tailhades en provenance de CCR Asset Management. Celle-ci a rejoint la banque privée en tant que directeur des investissements. La firme a, en outre, lancé son premier fonds de fonds de private equity. Dénommé Quadrant, ce FPCI est investi de manière indirecte dans plus de 85 sociétés réparties dans six fonds de capital-investissement gérés par le groupe. Autre nouveauté, la création d une équipe de trois professionnels spécialisés dans le secteur de l immobilier. La banque devrait à ce titre prochainement proposer à ses clients de souscrire à sa propre offre en matière d OPCI.

4 multi family offices bancaires Multi family offices adossés à une banque privée Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique cabinet Équipe animée par... incontournable Degroof Petercam Family Office Meeschaert Family Office Lionel Saint Georges Chaumet, Lionel Gobron Charles Bienaimé excellent Edmond de Rothschild Neuflize OBC Family Office Quilvest Family Office Rothschild & Cie Renzo Evangelista Valéry Barbaglia Jérôme Bethbèze Alain Massiera forte notoriété Banque Privée 1818 Banque Transatlantique Pictet & Cie Stern & Cie Pierre Servant Vincent Joulia Dominique Benoit Antonio Duarte

5 Annuaire Gestion de patrimoine & Gestion d actifs Banques privées 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Tél. : Fax : activités Positionnement Gestion de patrimoine Ingénierie Patrimoniale Assurance-Vie Conseil en philanthropie Conseil en fusions acquisitions de PME familiales Private Equity L approche du Groupe Edmond de Rothschild Un modèle de service global et sur mesure pour une clientèle internationale de familles fortunées, d entrepreneurs et de grandes institutions. Une relation de proximité unique alliée à l expertise d un Groupe international. Des équipes proactives qui anticipent les évolutions économiques dans l élaboration de leurs offres. L accès à une gamme complète de services et produits financiers. Le savoir-faire de la Banque-Privée Cœur de métier du Groupe, notre activité de Banque Privée offre un large éventail de solutions sur-mesure destinées à répondre aux attentes d une clientèle privée et d entrepreneurs, dans un esprit d innovation et d excellence. Construire la meilleure stratégie patrimoniale en fonction des objectifs et projets personnels de nos clients. Structurer et organiser leur patrimoine pour élaborer des solutions flexibles. Privilégier maîtrise des risques et performance à long terme pour valoriser, pérenniser et transmettre leur patrimoine. Accompagner les chefs d entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel bureaux Paris Lille 47, rue du Faubourg Saint- 116, rue de Jemmapes Honoré Lille Paris Cedex 08 Bordeaux Hôtel de Saige 23, cours du Chapeau Rouge Bordeaux contact Lyon 27, rue Auguste Comte Lyon Marseille 165, avenue du Prado Marseille Cedex 08 Nantes 11, rue La Fayette Nantes Strasbourg 6, avenue de la Marseillaise Strasbourg Toulouse 22, rue Croix Baragnon Toulouse, Président du Directoire Edmond de Rothschild (France)