Le tableau de bord mensuel. des services marchands

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1 Le tableau de bord mensuel des services marchands mars 212 oc

2 Direction éditoriale : François Magnien Auteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick Salvatori Conception : Gwenaëlle Solignac Maquette : Brigitte Baroin, Nathalie Palous Responsable éditorial : Gilles Pannetier

3 Le tableau de bord mensuel des services marchands MARS 212

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5 Sommaire Résultats de décembre 211 Synthèse des services marchands non financiers 6-11 Cadrage européen 6 En quelques mots : les activités scientifiques motrices de la croissance des services 7 Graphiques 8-9 Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 1 Tableau détaillé 11 Fiches sectorielles détaillées Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Activités immobilières 2-21 Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) Services aux ménages 3-31 Avertissement : (1) Ce dossier couvre l ensemble des services marchands, à l exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l entreposage. (2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d affaires de l enquête Ica dépasse 8 %. Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l Évaluation (P3E).

6 CADRAGE EUROPÉEN D après les chefs d entreprise de l Union européenne interrogés en février 212, le climat des affaires dans les services est quasi stable par rapport à janvier. La baisse, continue depuis avril 211, semble s enrayer. Mais le pessimisme reste de mise, l indicateur demeurant inférieur à sa moyenne de longue période. L accalmie sur le front de la crise de la dette rend la conjoncture moins défavorable dans la zone euro, mais rien ne semble augurer d un redémarrage vigoureux de l activité. La France suit la tendance européenne à la baisse depuis avril 211. En revanche, en Allemagne, le climat des affaires stagne mais est bien au-dessus de sa moyenne de longue période. En Espagne, le climat des affaires se redresse, contrairement au Royaume-Uni et à l Italie où il se dégrade légèrement. D après les chefs d entreprise interrogés en février 212, le climat des affaires dans le secteur de l architecture et de l ingénierie, du contrôle et des analyses techniques est à la hausse en Allemagne et en France alors qu il est fortement à la baisse au Royaume-Uni. Dans les activités de location et location-bail, l indicateur est stable en France et en Italie mais se dégrade dans tous les autres grands pays de l Union européenne. En Italie, le climat des affaires des activités liées à l emploi se redresse très nettement. À l inverse, il s effondre au Royaume-Uni. Il reste plutôt stable en France et en Allemagne. Indic ateurs de climat des affaires dans les services par pays Indicateur synthétique mensuel Soldes d'opinion, en CVS (%) Conjoncture dans les services en France Soldes d'opinion, en CVS (%) Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Source : Commission européenne Activité passée Demande passée Demande prévue Source : Commission européenne. Climat des affaires par secteur de services Indicateur synthétique Soldes d'opinion, en % (CVS) 211/212 Moyenne* Décembre Janvier Février Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Activités de location et location-bail Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Activités liées à l'emploi Allemagne Espagne nd nd nd nd France Italie Royaume-Uni *Moyenne depuis janvier 26 (mai 28 pour l'espagne). nd : non disponible. Source : Commission européenne

7 EN QUELQUES MOTS Les activités scientifiques motrices de la croissance des services En décembre 211, le chiffre d affaires en valeur des services marchands non financiers a faiblement augmenté (+,5 %). Il en est de même (+,4 %) en trimestre glissant (octobre-novembre-décembre par rapport à juillet-aoûtseptembre). En février 212, l indicateur synthétique du climat des affaires confirme sa stabilité (à 91 points) qui dure depuis décembre. Il se situe désormais 17 points en dessous de son maximum d avril 211 et en deçà de sa moyenne de longue période. L indicateur de retournement indique à nouveau un climat conjoncturel défavorable, après s être légèrement amélioré en décembre. Les entrepreneurs estiment que l activité garde le même rythme de progression sur la période récente. Par contre, ils restent pessimistes quant à leurs anticipations d activité. En outre, ils s attendent à ce que la demande soit toujours aussi peu favorable ces prochains mois. Hors intérim, les entrepreneurs ont légèrement augmenté leurs effectifs ces derniers mois. Mais selon leurs anticipations, les créations d emplois seraient peu nombreuses dans les mois à venir. Avec 7 millions de salariés au 31 décembre 211, les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim) ont poursuivi un très lent recul amorcé au troisième trimestre 211. Mais ils sont surtout affectés par la baisse de l emploi intérimaire qui explique la quasi-totalité de l évolution globale récente, sachant que la plupart des intérimaires exercent leur activité dans l industrie ou la construction. Néanmoins, la croissance de l emploi direct a cessé dans de nombreuses activités, notamment dans les transports, l hébergement et la restauration, les télécommunications et les activités immobilières. Dans les services personnels, l emploi décroît depuis début 211. Cependant, les activités juridiques, comptables, de gestion, d architecture, d ingénierie, de contrôles et d analyses techniques ont créé en moyenne 1 emplois par trimestre en 211. Activités en hausse : 1) Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; 2) Recherche et développement scientifique ; 3) Transports par eau Dans l architecture et l ingénierie ainsi que dans la recherche et le développement, un redressement sensible s est opéré au dernier trimestre 211 après un été maussade. Ainsi, le chiffre d affaires des activités spécialisées, scientifiques et techniques est en progression de 1,4 % sur les trois derniers mois. Les chefs d entreprise ont perçu une légère hausse de l activité passée au cours des derniers mois. Ils revoient leurs anticipations d activité et de demande à la hausse, mais restent cependant pessimistes. Au quatrième trimestre 211, les prix sont restés quasi stables sauf pour les services juridiques (+ 1,4 % au quatrième trimestre 211 et + 3,4 % en glissement sur un an). Les prix dans l architecture, l ingénierie et le conseil technique n augmentent sur un an que de 1,6 %. Le chiffre d affaires dans les transports par eau s est accru de 6,6 % sur les trois derniers mois après une baisse d activité pendant l été. Activités en recul : 1) Activités liées à l emploi ; 2) Activités de location et location-bail ; 3) Télécommunications Dans les activités de services administratifs et de soutien, le chiffre d affaires a diminué modérément sur les trois derniers mois (- 1,3 %). Les activités liées à l emploi, dont le chiffre d affaires chute de 3,6 % en trimestre glissant, contribuent fortement à cette baisse. Ceci va de pair avec la perte de 22 emplois d intérimaires au quatrième trimestre 211. Les activités de location et location-bail ont également un chiffre d affaires en recul : - 2,5 % sur les trois derniers mois. Pourtant, pour l ensemble des services administratifs et de soutien, les chefs d entreprise ont perçu une stabilisation de l activité au cours des derniers mois. Elle ralentirait dans les mois à venir d après leurs anticipations. Les prix ont diminué au quatrième trimestre 211 pour la location d équipements pour la construction (- 1,3 %) et la location d autres machines (- 1,7 %), en lien avec le repli de l activité dans l industrie et la construction ; ils ont néanmoins augmenté pour la location de véhicules automobiles (+ 1,3 %). Dans les télécommunications, la baisse trimestrielle du chiffre d affaires (-,6 %) provient essentiellement d un pic d activité en septembre 211. Bien qu en hausse au quatrième trimestre 211, les prix y ont diminué de 6 % sur un an. Principaux secteurs des services contribuant à l évolution du chiffre d affaires (en trimestre glissant : octobre-novembre-décembre rapportés à juillet-août-septembre) Activités Contributions (en point de %) Les trois plus Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques +,19 fortes contributions Recherche et développement scientifique +,12 positives Transports par eau +,9 Les trois plus fortes contributions négatives Activités liées à l emploi -,1 Activités de location et location-bail -,8 Télécommunications -,4-7 -

8 SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Salariés (*) au 31/12/211 Chiffre d'affaires hors taxes (**) 21 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % 7 12,6 869,8,5,4 1,3 Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2) Services marchands (hors services financiers et commerce) Industrie 9 Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 8 Production industrielle Effectifs salariés 12 Transports et entreposage Hébergement et restauration Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 Chiffre d'affaires Effectifs salariés Information et communication 12 Activités immobilières 12 Chiffre d'affaires Effectifs salariés Chiffre d'affaires Effectifs salariés Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien 12 Chiffre d'affaires Effectifs salariés Chiffre d'affaires Effectifs salariés Arts, spectacles et activités récréatives 115 Services aux ménages 115 Chiffre d'affaires Effectifs salariés Chiffre d'affaires Effectifs salariés (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie. (2) Insee, Dares, base T2 25, données trimestrielles

9 SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) Créations et défaillances d'entreprises (3) Production et valeur ajoutée (4) 32 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée 215 Enquête de conjoncture (5) Activité et demande Effectifs et recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -2-4 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Investissements Prix passés Prix prévus -2 Investissements passés Investissements prévus -4-4 Indicateur du climat des affaires Climat des affaires (3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros

10 Indices de prix de la production des services aux entreprises (1) Édition de logiciels (hors jeux électroniques) Réparation d'ordinateurs 15 Télécommunications (base T1 27) Agences de presse (base T1 28) Programmation et conseil informatiques Gestion d'installations informatiques Traitement de données, hébergement... Assistance technique informatique 9 Services juridiques Conseil en gestion Services comptables, d'audit, conseil fiscal Ingénierie, études techniques 92 Contrôle et analyses techniques Architecture Publicité Centres d'appel (base T1 28) Salons pro. et congrès (base T4 27) Études de marché, sondages (base T1 26) 12 Location de machines et équipements pour la construction Location de matériel ferroviaire roulant (base T1 28) Location de courte durée de voitures Agences de travail temporaire Sécurité privée Systèmes de sécurité Sécurité privée et systèmes de sécurité 15 Nettoyage (marché public) Nettoyage (marché privé) Nettoyage (1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence en 25 sauf mention explicite

11 Résultats détaillés au mois de décembre en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88 Salariés (*) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Code Libellé Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % Ensemble des services marchands non financiers 7 12,6 869,8,5,4 1,3 H Transports et entreposage 1 332, 186,5,5,7 1,3 49 Transports terrestres ND 77,4 1,4,5 1,3 5 Transports par eau ND 13,2,3 6,6 3,5 51 Transports aériens ND 2,,6-1,3 1,4 52 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 62,2 -,4, 1,2 53 Activités de poste et de courrier ND 13,7 ND ND,4 I Hébergement et restauration 964,5 77,4,6,1 1,1 55 Hébergement ND 21,4 -,9,2 1,4 56 Restauration ND 56, 1,3,1,9 J Information et communication 715,5 174,2,7 -,1 1,3 JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,9 47, -,3 1,6,9 58 Édition ND 27,7,5 3,6 1, 59 Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale ND 12,8-2,2 1,,9 6 Programmation et diffusion ND 6,5, -3,2,9 JB Télécommunications (= 61) 144,6 69,1 -,1 -,6 1,1 JC Activités informatiques et services d'information 354,1 58,1 2,1 -,9 1,6 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques ND 49,4 3,1 -,7 1,8 63 Services d'information ND 8,7, -1,4 1,3 L Activités immobilières 239, 71,1 1,9,7,7 M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1293,8 184,7 -,4 1,4 1,6 MA Activités juridiques, comptables, de gestion ,5 142,2-1,1 1,2 1,8 69 Activités juridiques et comptables ND 32,2 -,4,9 1,2 7 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 59,9,2 -,1 1,8 71 Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ND 5,1-3,1 3,1 2,1 MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,4 8,9 13,9 11,7 2,2 MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 29,9 33,6 -,7,5 1, 73 Publicité et études de marché ND 24,5 1,1,4 1, 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 6,6-2,1,6 1, 75 Vétérinaires ND 2,5 -,1 1,6 1,1 N Activités de services administratifs et de soutien 1638,2 127,2,7-1,3 1,4 INT dont Intérim (tous secteurs) 568,9 2,4-2,4-4,5 1,8 77 Activités de location et location-bail ND 28,2,3-2,5 1,6 78 Activités liées à l'emploi ND 24, -2,6-3,6 1,8 79 Agences de voyages, voyagistes, services de réservation ND 14,9 1,6-1,2 1, 8 Enquêtes et sécurité ND 7,8-2,5-3,2 1,1 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 16,9-2,1 -,3 1,8 82 Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 35,4 1,2 1,2 1,1 R Arts, spectacles et activités récréatives 272,3 24,4 1, 1,2,5 9 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 4,8 5,2 3,3,5 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND,6-9,9 4,3,9 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 11,7,5,2,2 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,3,3 1,7 1,1 S Services aux ménages 557,3 24,3 -,6,2,4 94 Activités des organisations associatives ND 3,9 ND ND ND 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,2 -,3,7,6 96 Autres services personnels ND 13,2 -,7,1,4 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS Chiffre d'affaires hors taxes (**)

12 1- Transports et entreposage Salariés (*) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % H Transports et entreposage 1 332, 186,5,5,7 1,3 49 Transports terrestres ND 77,4 1,4,5 1,3 5 Transports par eau ND 13,2,3 6,6 3,5 51 Transports aériens ND 2,,6-1,3 1,4 52 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 62,2 -,4, 1,2 53 Activités de poste et de courrier ND 13,7 ND ND ND (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 125 Indices de chiffre d'affaires (1) Chiffre d'affaires hors taxes (**) H - Transports et entreposage Transports terrestres Transports ferroviaires de fret Autres transports terrestres de voyageurs Transports routiers de fret et déménagement Transports routiers de fret Services de déménagement Transports par eau Transp. maritimes et côtiers de passagers Transp. maritimes et côtiers de fret Transp. fluviaux de passagers Transp. fluviaux de fret Transports aériens Transports aériens de passagers Transports aériens et spatiaux Entreposage et services auxiliaires des transports Entreposage et stockage Services auxiliaires des transports (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

13 1- Transports et entreposage Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) 2 44 Production Valeur ajoutée Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement 6 3 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4-8 Prix 4 Activité passée Activité prévue Demande prévue -3-6 Investissements 4-4 Prix passés Prix prévus -8-4 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

14 2- Hébergement et restauration Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % I Hébergement et restauration 964,5 77,4,6,1 1,1 55 Hébergement ND 21,4 -,9,2 1,4 56 Restauration ND 56, 1,3,1,9 (*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS. 12 Indices de chiffre d'affaires (1) I - Hébergement et restauration Hébergement Hôtels et hébergements similaires Hébergement touristique Terrains de camping Restauration Traiteurs et autres serv. de restauration Débits de boissons Restaurants Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

15 2- Hébergement et restauration Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée 16 9 Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 2 Effectifs et recrutement 6 4 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Activité passée Activité prévue Demande prévue -6 Prix 2-2 Investissements Prix passés Prix prévus -6-2 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

16 2a- Hébergement Enquête de conjoncture (3) Activité et demande Effectifs et recrutement 6 2 Activité passée Activité prévue Demande prévue Prix -2-4 Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Investissements passés Investissements prévus -4 Prix passés Prix prévus (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

17 2b- Restauration Enquête de conjoncture (3) Activité et demande 2 Effectifs et recrutement 6 4 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -2 Investissements Prix passés Prix prévus Investissements passés Investissements prévus (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

18 3- Information et communication Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % J Information et communication 715,5 174,2,7 -,1 1,3 JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,9 47, -,3 1,6,9 58 Édition ND 27,7,5 3,6 1, 59 Production de films et de programmes TV ND 12,8-2,2 1,,9 6 Programmation et diffusion ND 6,5, -3,2,9 JB Télécommunications (= 61) 144,6 69,1 -,1 -,6 1,1 JC Activités informatiques et services d'information 354,1 58,1 2,1 -,9 1,6 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques ND 49,4 3,1 -,7 1,8 63 Services d'information ND 8,7, -1,4 1,3 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 13 Indices de chiffre d'affaires (1) J - Information et communication 61 - Télécommunications Édition Livres et périodiques Logiciels Jeux électroniques Autres logiciels Programmation et diffusion Édition et diffusion radio Programmation TV et télédiffusion Production de films et de programmes TV Enregistrement sonore, édition musicale Cinéma, vidéos et TV Programmation, conseil et autres activités informatiques Programmation Conseil informatique Gestion d'installations Autres activités informatiques Services d'information Traitement de données, hébergement, portails internet Autres services d'information (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO Traitement de données, hébergement Portails internet

19 3- Information et communication Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 8 4 Activité passée Activité prévue Demande prévue Effectifs et recrutement Prix -1-3 Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 1 Prix passés Prix prévus Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

20 4- Activités immobilières Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % L Activités immobilières 239, 71,1 1,9,7,7 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 115 Indices de chiffre d'affaires (1) 15 L- Activités immobilières Administration de biens immobiliers Agences immobilières Activités immobilières Agences immobilières Marchands de biens immobiliers Location et exploitation de biens immobiliers 9 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

21 4- Activités immobilières Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande Effectifs et recrutement 4 2 Activité passée Activité prévue Demande prévue Prix -2-4 Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2 1 Prix passés Prix prévus Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

22 5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1293,8 184,7 -,4 1,4 1,6 MA Activités juridiques, comptables, de gestion ,5 142,2-1,1 1,2 1,8 69 Activités juridiques et comptables ND 32,2 -,4,9 1,2 7 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 59,9,2 -,1 1,8 71 Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ND 5,1-3,1 3,1 2,1 MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,4 8,9 13,9 11,7 2,2 MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 29,9 33,6 -,7,5 1, 73 Publicité et études de marché ND 24,5 1,1,4 1, 74 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 6,6-2,1,6 1, 75 Vétérinaires ND 2,5 -,1 1,6 1,1 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques Indices de chiffre d'affaires (1) Activités juridiques et comptables Activités juridiques Activités comptables Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Activités des sièges sociaux Conseil de gestion Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques Architecture, ingénierie Contrôle et analyses techniques Activités d'architecture Activité des géomètres Ingénierie, études techniques Contrôle technique automobile Analyses, essais et inspection technique Recherche-développement scientifique Sciences physiques et naturelles Sciences humaines et sociales Publicité et études de marché Études de marché et sondages Publicité Autres activités spécialisées... Design Activités photographiques Traduction et interprétation Autres activités spécialisées Activités vétérinaires 6 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

23 5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 2 Effectifs et recrutement Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -2-4 Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue Investissements 1 Prix passés 2 Investissements passés Prix prévus 1 Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

24 6 - Activités de services administratifs et de soutien Salariés (*) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % N Activités de services administratifs et de soutien 1638,2 127,2,7-1,3 1,4 77 Activités de location et location-bail ND 28,2,3-2,5 1,6 78 Activités liées à l'emploi ND 24, -2,6-3,6 1,8 79 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 14,9 1,6-1,2 1, 8 Enquêtes et sécurité ND 7,8-2,5-3,2 1,1 81 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 16,9-2,1 -,3 1,8 82 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 35,4 1,2 1,2 1,1 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) Chiffre d'affaires hors taxes (**) 13 N - Services administratifs et de soutien Activités liées à l'emploi Agences de placement de main-d'œuvre Autre mise à dispo. de ressources humaines Location et location-bail Véhicules automobiles Biens personnels et domestiques Autres machines, équipements et biens Propriété intellectuelle Voitures et véhicules automobiles légers Camions Agences de voyages, voyagistes... Agences de voyages et voyagistes Autres services de réservation Enquêtes et sécurité Sécurité privée Systèmes de sécurité Enquêtes Nettoyage courant des bâtiments Autres nettoyages des bâtiments et nettoyage industriel Autres activités de nettoyage Services relatifs aux bâtiments... Soutien lié aux bâtiments Nettoyage Aménagement paysager Activités administratives et autres Activités administratives Centres d'appels Salons professionnels et congrès Autre soutien aux entreprises Recouvrement de factures, info sur clientèle Autre soutien aux entreprises Conditionnement (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

25 6 - Activités de services administratifs et de soutien Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande Prix 2 Activité passée Activité prévue Demande prévue Effectifs et recrutement Investissements 2 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus -2 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

26 6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % Travail temporaire (tous secteurs) (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 568,9 2,4-2,4-4,5 1,8 Indices de chiffre d'affaires (1) Activités liées à l'emploi Travail temporaire Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2) Agriculture,5% Industrie Construction Services Indice base au 31/12/26 Services 33,6% Construction 21,1% Industrie 44,9% (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO. (2) Insee, Dares

27 6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Enquête de conjoncture (3) Activité et demande Effectifs et recrutement 5 Activité passée Activité prévue Demande prévue Prix -5 - Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 6 Prix passés Prix prévus 6 4 Investissements passés Investissements prévus (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

28 7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % R Arts, spectacles et activités récréatives 272,3 24,4 1, 1,2,5 9 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 4,8 5,2 3,3,5 91 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND,6-9,9 4,3,9 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 11,7,5,2,2 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,3,3 1,7 1,1 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) R- Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle Bibliothèques, archives, musées,... Gestion des musées Jardins botaniques et zoologiques Organisation de jeux de hasard et d'argent Activités sportives, récréatives et de loisirs Activités liées au sport Activités récréatives et de loisirs 12 9 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

29 7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement 6 3 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4-8 Prix 3 Activité passée Activité prévue Demande prévue -3 Investissements Prix passés Prix prévus Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

30 8- Services aux ménages Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/ M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = déc. - T = oct., nov., déc. % S Services aux ménages 557,3 24,3 -,6,2,4 94 Activités des organisations associatives ND 3,9 ND ND ND 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,2 -,3,7,6 96 Autres services personnels ND 13,2 -,7,1,4 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) S- Services aux ménages Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Ordinateurs et biens de communication Biens personnels et domestiques Blanchisserie-teinturerie Coiffure et soins de beauté Services funéraires Entretien corporel Autres services personnels 96 - Autres services personnels 9 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

31 8- Services aux ménages Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement 6 3 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4-8 Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -3 Investissements Prix passés Prix prévus Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

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36 Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d affaires, d effectifs, de prix, de démographie d entreprise ou encore d opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.