Augmentation de capital septembre 2012 Kuen CHENG Marco FRATTI Jean-Jacques JOLY

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1 Augmentation de capital septembre 2012 Kuen CHENG Marco FRATTI Jean-Jacques JOLY

2 imc - International Mobile Communication 1 er Opérateur de Roaming Hub intercontinental

3 Synthèse de la présentation Marché du Roaming Entreprise de 85 milliard Technologie imc brevetée 1 er Roaming Hub intercontinental accessible avec une carte SIM Multi - IMSI Business Model : deux marchés distincts Une relation d affaires privilégiée avec 2 MNO par continent Vente aux entreprises, grands voyageurs professionnels Vente aux opérateurs : Vente d airtime aux MVNO (moins de abonnés) en marque blanche Vente de technologie sous licence aux MNO Levée de fonds 7/9/2012 3

4 Ordre du jour Marché du roaming Quelques données sur imc Notre vision Innovation en roaming Nos offres aux Entreprises, MVNO et MNO Commercialisation Chiffres clefs du business plan Levée de fonds 7/9/2012 4

5 Marché du roaming de 85 milliards Le Marché Roaming Entreprise : 2 % du trafic 10 % en valeur De 85 à 100 milliards / an Marché Mondial du Roaming Entreprise en Millards data voix Objectif recherché des entreprises : Réduction des coûts : le roaming représente 60 % des factures Transparence tarifaire Service clients et conseils 7/9/2012 5

6 Quelques données sur imc Jeune Entreprise Innovante fondée en 2009 Début de commercialisation des services fin 2011 comme MVNO d Orange France Capital social of 1,57 M Fonds propres de 6,1 M imc est soutenue par des institutionnels français : Oséo, Conseil Régional Ile de France et Conseil Général des Yvelines 7/9/2012 6

7 Opérateur spécialisé en Business Roaming Marché international High ARPU per user Marché national Consumer Business 29/8/2012 7

8 Notre vision : augmenter la profitabilité de nos clients imc bâtit le premier roaming hub intercontinental Ce réseau couvre 217 pays et territoires, en partnenariat avec 2 MNO par continent, Accès au réseau via une carte SIM Multi-IMSI brevetée Vente aux entreprises : Réduction de coûts de 50 % en moyenne sur les tarifs standard du roaming Transparence tarifaire : voix à la seconde, data au ko Services Premium et Conseil personnalisés Vente aux opérateurs : Vente d airtime aux MVNO en leur apportant une meilleure marge Vente de licence aux MNO pour augmenter leur Ebitda par la concentration de volume à la maison mère et pouvoir de négociation 7/9/2012 8

9 1 er Roaming Hub intercontinental Abonné imc en Europe Le trafic est contrôlé par un Hub continental en fonction de la localisation de l abonné Abonné imc en Asie Trafic aux prix de revient national / régional Abonné imc Amérique du Nord 7/9/2012 9

10 SIM Multi - IMSI : sourcing local/ régional pour une marge confortable Exemple d usage : Un abonné imc français utilise IMSI national France pour des communications en France utilise IMSI 2 Europe pour des communications en Europe utilise IMSI 3 Asia pour des communications en Asie Changement automatique d IMSI en fonction de la localisation géographique de l abonné, transparent pour l abonné IMSI national France IMSI roaming imc Europe imc Asia imc USA imc ME imclatam Lieu Prix de vente Prix de revient France Prix France Prix local France Europe Prix roaming Europe Prix régional Europe Chine Prix roaming Asie Prix local Chine Asie Prix roaming Asie Prix régional Asie 7/9/

11 Une équipe de management expérimentée Kuen CHENG Président and CEO, co-fondateur, Kuen a plus de 25 ans d expérience dans le secteur Télécom. Avant la création d IMC, Kuen dirigé la stratégie commerciale au sein de Bouygues Telecom et a apporté une croissance de revenue de 3000 M à 4500 M en 5 ans. Auparavent, Kuen était Directeur de division Terminaux à Matra-Nortel et Directeur commercial Europe de Matra communications Kuen a obtennu un MBA from CPA Lagardère. Marco FRATTI CTO, Co-fondateur Marco a plus de 25 ans d expérience dans l Infrastructure Mobile et gestion de projets. Il a notamment développé avec succès la première BTS UMTS d Alcatel en Avant la création d imc, Marco a été Directeur de Radio Access Systems au sein de Motorola et Directeur chez Sagem Marco a un Master of Science de Milan Polytechnic Institute, Italy et un MSEE from Northeastern University, Boston, USA Jean Jacques JOLY Directeur des opérations Europe Avant de rejoindre IMC, Jean-Jacques était le directeur commercial de Pitney Bowes et Directeur Général Europe du Sud de HP / Exstream Avant Pitney Bowes, Jean Jacques a été pendant 15 ans Directeur Commercial et Marketing de Xerox France. Jean-Jacques détient un Master de Paris Dauphine Comité de surveillance François Paulus Francois a exercé plusieurs poste de direction au sein Neuf Cegetel : DG de la division Très Haut Débit, DG du Réseau neuf Cegetel et Wholesale Gérard Hermet Gérard Hermet était en charge de la division Retail and Technology au sein du groupe GfK. Il était auparavent Président de l Association française du Marketing. Il était Directeur Général de GfK Sofema France, et Président de GfK France et de GfK Marketing Services France. 7/9/

12 Réalisations et Roadmap Réalisations 2011 MVNO en France sur réseau Orange M d aide par Oséo et CG 78 Premiers clients Entreprise 2012 Accord avec BICS, China Mobile, CSL HK Roadmap Q Installation des Hubs Europe Asie en mode hosted opérés par KPN Q Q Prototype, test et fabrication de SIM Multi-IMSI avec Gemalto 2013 Vente : France, Allemagne et Chine 2014 Installation du Hub américain et vente aux USA 7/9/

13 Concurrence Performant Moyen Mauvais Focus Entreprise Prix Roaming bas Premium services Entreprise Réseau mobile intercontinental Vente d airtime Roaming Licence technologie Roaming Hub Commentaires Premier Roaming Hub intercontinental capable de servir les entreprises, MVNO et MNO Opérateurs mobiles ethniques ciblant prioritairement les appels sortants vers certains pays émergeants Opérateurs nationaux dominants, couvrant tous les segments du marché MVNA pour Orange FAI internationaux offrant Voip sur réseaux fixes haut débit et wifi 7/9/

14 Stratégie Go to Market Vente aux Entreprises Vente directe et indirecte par distributeurs agréés : PME : entre 15 et 90 lignes Grands comptes : 200 à 500 lignes Contrat de 24 à 36 mois Churn à 9% à partir de 2014 ARPU 100 Pays de vente : France Allemagne Hong Kong Chine 2013 USA 2014 Priorité sur 4 pays clefs sur 3 continents 7/9/

15 Stratégie Go to Market Vente aux MVNO Cibler les full MVNO (délégation sur la carte SIM) et les MVNE imc devenant le fournisseur d airtime du roaming : L abonné utilise l IMSI du full MVNO dans son pays de résidence L abonné utilise les IMSI imc en roaming Le full MVNO commercialise ses offres, imc fournit ses prestations en Multi IMSI et facture l airtime du roaming aux full MVNO Frais de set up à partir de 25 K Vendre en marque blanche (exemple Eagle Mobile) Objectif : recruter deux full MVNO par an par continent à partir mi Démarche commerciale de type Grands Comptes Chiffre d affaires non valorisé dans le business plan 7/9/

16 SIM Multi IMSI pour MVNO Exemple d usage d un abonné CIC Mobile Un abonné CIC Mobile utilise IMSI CIC Mobile pour des communications en France utilise IMSI imc 2 Europe pour des communications en Europe utilise IMSI imc 3 Asia pour des communications en Asie Changement automatique d IMSI en fonction de la localisation géographique de l abonné, transparent pour l abonné 7/9/2012 IMSI CIC France IMSI Roaming imc imc Europe imc Asia imc USA imc ME imclatam CIC Mobile commercialise ses offres en utilisant la technologie imc (SIM et Roaming Hub) imc devient le fournisseur de roaming de CIC Mobile (vente de licence et d airtime) Grâce aux prix d imc, CIC augmente sa marge sur le roaming 16

17 Stratégie Go to Market Vente de licence aux MNO en mode projet Objectif : Concentrer l airtime du roaming sur une entité du groupe Bénéfices MNO : Contrôler le trafic du roaming des filiales non majoritaires et augmenter la capacité de négociation des iots du groupe Gain potentiel : baisse de 10 % à 15 % des IOTS = marge supplémentaire Impacts imc : Set up à partir de par projet en fonction du nombre d abonnés Licence par abonné (Dual SIM fournies par imc pour usage exclusif des MNO) : 1 par mois, dégressif en fonction du volume Coûts commerciaux dédiés (150 K / an), Contrat de 36 à 60 mois Chiffre d affaires valorisé dans le business plan 7/9/

18 Roaming Hub privé sous licence pour MNO Abonné STC malaisien en Arabie Hub en Arabie Le trafic est contrôlé par un Hub national en fonction de la localisation de l abonné Abonné STC Saoudien en Indonésie IMSI CIC Abonné STC Turc en Malaisie France Hub en Indonésie Hub en Malaisie 7/9/

19 SIM Multi-IMSI et Roaming hub pour MNO Exemple d usage d un abonné STC malaisien Un abonné malaisien utilise IMSI Malaisien pour des communications en Malaisie utilise IMSI STC 2 Arabie pour des communications en Arabie Saoudite utilise IMSI STC 3 Turquie pour des communications en Turquie Utilise IMSI STC 2 Arabie pour des communications en Europe ou en dehors des pays des filiales du groupe Changement automatique d IMSI en fonction de la localisation géographique de l abonné, transparent pour l abonné IMSI National Malaisie Indonésie Turquie IMSI Roaming STC Arabie Lieu Prix de vente Prix de revient Malaisie Prix local Prix local Malaisie Arabie Prix roaming Prix local Arabie Turquie Prix roaming Prix local Turquie 7/9/2012 France Prix roaming Prix de roaming Europe 19

20 Acquisition d abonnés Entreprises Focus sur l essentiel : - Vente aux entreprise : 4 pays, 3 continents Acquisitions France Allemagne USA - Canada Hong Kong Total aquisition résiliation base d'abonnés /9/

21 Business Plan ARPU Churn 0% 9% Abonnés Conso (minutes) (Data MB) 5 10 Data pénétration 20% 40% ARPU décomposé : 2014 Voix 91 Messages 4 Data 16 Abonnement 4 Retours sur investissement Trésorerie positive Juillet 2014 Mois après investissement 22 Abonnés actifs Explotation positive Octobre 2013 Mois après investissement 13 Active subscribers Résultats prévisionnels Chiffre d affaires 4,9 M 15 M Marge Brute 58 % 64 % EBITDA 0,08 M 2,1 M 7/9/

22 Chiffres clefs (en ) Chiffre d affaires Dont CA de licensing Masse salariale Total Opex EBITDA ( ) ( ) Effectifs en fin d année Dont réseau et SI Dont Management Dont Vente et Service Clients /9/

23 Levée de fonds Historique de levée de fonds : 2011 Round A : 1,2 M, M d OSEO et CG 78 Une levée de 3 M Series B en une ou deux tranches pour réaliser 5 objectifs cibles Installer le 1er Roaming Hub intercontinental hosted by KPN, Développer, tester et industrialiser la SIM Multi-IMSI Monter une structure commerciale internationale Démarrer la vente de licence aux MVNO et MNO, Couvrir les besoins en fonds de roulement Intérêts d investissement : 1 er Roaming Hub intercontinental au service des entreprises, MVNO et MNO Marché lucratif de 85 billions Equipe de management expérimenté Business model profitable Scenarri de sortie multiple à partir de 2015 Closing : Q /9/

24 Merci de votre écoute Contact : kcheng@imc-mobile.fr mfratti@imc-mobile.fr jjjoly@imc-mobile.fr 7/9/