ETAT DES RESEAUX EN 2011

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1 ETAT DES RESEAUX EN 2011 Marques Nombre Nombre de Nombre de Nombre Nombre de Nombre Nombre Nombre de de points sites filiales / de contrats partenaires / de points de contrats partenaires / de vente primaires succursales de distribution investisseurs après-vente de réparateurs investisseurs Distribution agréés RA Renault Citroën nc Peugeot Volkswagen Ford Opel Toyota Dacia 261 nc nc nc nc nc nc Fiat Professional Fiat Suzuki Kia Nissan BMW Volkswagen VU nc Seat Chevrolet Alfa Romeo Hyundai Mercedes Audi Skoda Lancia Mazda Volvo Mini SsangYong Mitsubishi Honda Jeep Smart Land Rover Subaru Jaguar Porsche Lexus Abarth TOTAL * Estimations JA Notons que Chrysler et Dodge n apparaissent plus dans ce classement. Depuis le 1 er juin 2011, il n y a plus de concessionnaires officiels en France. Demeurent en revanche 105 points après-vente. Saab et Daihatsu ont eux aussi été retirés

2 DETAIL DES MOUVEMENTS EN 2011 Marques Contrats repris Créations de Fermeture Investisseurs Investisseurs par un (concessions (concessions Solde entrants sortants Solde partenaire et annexes) et annexes) Renault Peugeot Citroën Ford* 3 nc nc - 5 nc nc - 2 Volkswagen Opel Toyota* Fiat* Fiat Professional* Suzuki Nissan Mazda BMW Volkswagen VU* nc nc nc Audi nc nc nc Hyundai Alfa Romeo* Seat nc nc nc Mini Mercedes Chevrolet Kia Lancia* nc nc nc - 26 nc nc - 30 Jeep* nc nc nc + 12 nc nc + 14 Skoda nc nc nc Mitsubishi SsangYong Volvo Land Rover Honda Subaru Smart Abarth* Jaguar Lexus Porsche TOTAL *Estimations JA

3 REPARTITION DES SITES PAR INVESTISSEUR EN 2011 Marques 1 site 2 sites 3 sites 4 sites 5 sites 6 sites 7 sites 8 sites 9 sites 10 sites et + Renault Citroën Peugeot Ford Volkswagen Opel Toyota Fiat Fiat Professional Suzuki Nissan Mazda BMW Audi Hyundai Alfa Romeo Seat Mini Mercedes Chevrolet Kia Lancia Skoda Mitsubishi SsangYong Volvo Land Rover Jeep Honda Subaru Smart Jaguar Porsche Lexus Abarth

4 Marques CA moyen 2011 Profitabilité moyenne RN 2011 en VA Part du réseau dont la rentabilité (en K euros) en 2011 (en % du CA) (en euros) a été positive (en %) Volvo* , nc Porsche , Audi , Nissan Volkswagen , Skoda , BMW-Mini* , nc Mazda , Mercedes* , nc Mitsubishi , Hyundai* , nc Citroën* , nc Kia , Ford , nc Opel* , nc Suzuki , Chevrolet , ,5 nc Peugeot , Seat , Honda , nc Renault , ,00 Fiat Group , Toyota** , nc * Estimations JA ** HT profitabilité moyenne des réseaux en 2011

5 CONCENTRATION DANS LES RESEAUX EN 2011 Marques Nbre de points Nbre de partenaires Indice de concentration Indice de concentration de vente / investisseurs du réseau en 2011 (en %) du réseau en 2010 (en %) Renault ,6 7,6 Peugeot ,6 4,6 Citroën ,64 3,57 Ford ,07 3,06 Mercedes ,94 2,89 Toyota ,82 2,7 Nissan ,6 2,45 Volkswagen ,49 3,17 Volvo ,27 2,26 Mazda ,23 1,59 BMW ,16 2,53 Opel ,15 2,1 Fiat ,1 2,05 Fiat Professional ,08 2,02 Smart ,05 2,02 Lancia ,69 1,79 Seat ,67 1,59 Audi ,66 1,38 Alfa Romeo ,65 1,66 Chevrolet ,65 1,65 Porsche ,84 1,79 Jeep ,53 - Suzuki ,51 1,52 Kia ,5 1,51 Land Rover ,44 1,44 Skoda ,43 1,37 Mini ,4 1,7 Volkswagen VU ,39 1,73 Mitsubishi ,37 1,46 Abarth ,36 1,30 Hyundai ,35 1,79 Jaguar ,27 1,22 Subaru ,23 1,43 Honda ,4 1,4 SsangYong ,22 1,28 Lexus ,21 1,2 TOTAL ,17 2,2

6 Evolution de la profitabilité des réseaux depuis 2007 Marques Rentabilité Rentabilité Rentabilité Rentabilité Rentabilité moyenne en moyenne en moyenne en moyenne en moyenne en 2011 (en %) 2010 (en %) 2009 (en %) 2008 (en %) 2007 (en %) Ford 0,9 0,95 1,3 nc nc Audi 2,24 1,95 1,15 1,41 2,04 Nissan 2 1,7 1,1 0,5 0,51 Volkswagen 1,5 1,29 1,03 0,87 1 Volvo 2,6 2,2 1 0,7 nc Mercedes 1,2 1,2 1 1,2 2,5 Citroën 1,1 1,35 1 0,6 nc Peugeot 0,82 1,4 1 0,4 2,49* Toyota 0,3 0,6 1 0,5 1,4 Seat 0,81 1,04 0,97 0,57 1,07 Renault 0,6 1 0,85 0,52 0,91 Skoda 1,4 1,4 0,76 0,22 1,01 BMW-Mini 1,35 1,6 0,76 1,45 1,9 Opel 0,9 1,28 0,75 0,75 1 Kia 1,1 1,23 0,74 nc nc Fiat Group 0,41 0,5 0,7 1,3 1,2 Mazda 1,24 0,8 0,5 0,6 1,2 Hyundai 1,2 0,8 nc nc nc Chevrolet 0,85 1,25 nc 0,74 nc

7 32,9 Nissan 30,02 Skoda Evolution du CA moyen en 2011(en %) Kia Volvo* 13,2-10,9 Audi Volkswagen 7,9 11,5 BMW Mini* -2 Mercedes* Citroën* 18,4 0,1 Ford -0,9-0,5 Opel* 5,4 Chevrolet Peugeot -8,4 5 Seat -4 Renault Fiat Group -2,67-3,4 Toyota* * Estimations JA

8 Les trois plus importants distributeurs par marque en 2011 ALFA ROMEO* Audi BMW* Groupe Sipa 995 Groupe Chabrier Rampazzo 520 Groupe Hess 445 CITROEN Groupe Hory Groupe PGA Motors Groupe Priod Groupe PGA Groupe Priod Groupe Urcun DACIA* Nantes 885 Nice 840 Le Mans 800 Groupe Francis Pautric Groupe PGA Groupe Neubauer FIAT* Groupe Sipa Groupe Hess Groupe Rouyer FORD Groupe Maurin Groupe DMD Groupe Behra JAGUAR Groupe Neubauer 133 Groupe JFC 65 Groupe PGA Motors 60 HONDA Japauto 602 Cavallari 504 Sport Auto 403 KIA Groupe Aubery Groupe Pigeon 755 Groupe Fiolet - Kote auto 730 HYUNDAI Aquitaine Auto (Bordeaux) 497 Automobile Delahaye (Toulouse) 365 Deruaz Auto (Vienne) 350 LANCIA* Groupe Sipa 195 Groupe Hess 160 Groupe Neubauer 150 LAND ROVer Groupe JFC 419 Groupe Réal 353 Groupe Duffort 252 MAZDA Groupe Maurin 310 Maxime Knoch 284 Philippe Blanquier 268 MERCEDES* Rodolphe De Willermin Groupe PGA Paul Kroely MINI* Groupe Cloppenburg Groupe PGA Groupe Francis Pautric MITSUBISHI Mont Blanc Automobiles 542 A.D.A Rognoni Automobiles 179 NISSAN Groupe Havard Groupe Neubauer Groupe Robert OPEL Groupe PGA François Fiolet Groupe Vulcain PEUGEOT* Groupe PGA Motors Groupe Gemy Groupe Chopard PORSCHE Porsche Distribution (suc) 568 Groupe Segond 305 FM Motors 268 RENAULT Groupe GGBA (PGA) Groupe Schuller Groupe Gueudet SEAT Groupe Schuller Groupe Jean Lain Groupe De Castro 930 SKODA Groupe Delorme Groupe Jean Lain 903 Groupe De Boussac 795 SMART* Oussama Kaddoura Rodolphe De Willermin 700 SSANGYONG* Toulon - Sporting Garage 30 Bordeaux - Aquitaine Auto 25 Toulouse - Automobile Delahaye 20 SUBARU* Elan Automobiles 85 Moucherotte Automobiles 60 Savoies Motors et Symbol Cars 40 SUZUKI Groupe Maurin Groupe PGA Motors 914 Groupe Lafranchis Amar 874 TOYOTA* Groupe Gaist Groupe Sivam David TTA VOLKSWAGEN Groupe PGA Groupe Rouyer Volkswagen Group France VOLKSWAGEN VU Groupe Delorme 824 Groupe Jean Lain 792 Groupe Vidal 674 VOLVO Groupe Priod Groupe Sipa 778 Felix Faure 738 * Estimations JA