Module Gestion Relation Client

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1 Copyright AZUR-CONCEPTION 390 Rue Nicolas Ledoux Aix Les Milles Tel : Fax : Internet : assist.logiciel@azurconception.fr Ce document contient la liste des améliorations et corrections apportées à DiaClientSQL DiaClientSQL Version Bureau collaborateur Mes Listes Module Gestion Relation Client Dans certains cas on ne pouvait plus utiliser certaines listes collaborateur. Assistant multi-dossiers - reproduction Module Gestion Interne Si on cliquait sur «sélection des dossiers» avant de choisir un modèle de dossier / exercice à reproduire, un message d erreur apparaissait. Module facture Dans certains cas, si la date d échéance de la facture était réinitialisée avec la date d échéance par défaut. Le libellé d une ligne de facture pouvait être modifié même si la facture était marquée comme imprimé. Mise à jour avec nomade Divers Les bases nomades n étaient plus mise à jour automatiquement, il fallait réinitialiser la réplique pour pouvoir ce connecter à nouveau sur la base nomade.

2 DiaClientSQL Version Module GedExpert Création de modèle de document Le programme d aide à la création de modèle de document ne ce lancé pas. Envoi multidestinataires Module Centre de Communication Avec certains serveurs SMTP, seul le dernier destinataire apparaît. Les messages étaient dans tous les cas correctement envoyés à tous les destinataires. Assistant multi dossier : reproduction Module Cabinet Ne fonctionnai pas pour les codes exercices contenant un «\». DiaClientSQL Version Gestion des numéros de compte Module Gestion Relation Client Si le paramètre PREFIXE_COMPTECLIENT est renseigné, le numéro de compte client contenant le préfixe indiqué suivi du code du dossier sera généré. Exemple 01DAMON ou CDAMON Nouveaux raccourcis clavier Touche F3 : création de document Touche F12 : création d un événement Mes listes Dans la liste des correspondants, ajout d un nouveau plan permettant le filtre sur les champs des correspondants (Fonction, Service, Date de naissance )

3 Ajout d un bouton permettant de faire un tri multiple sur les colonnes affichées. Mes événements Nouvelle fonctionnalité de «réservation» des événements ouverts. Désormais lorsqu un événement est ouvert, celui ci s affiche comme tel dans la liste des événements. Ajout d un bouton permettant de faire un tri multiple sur les colonnes affichées. Fusion des colonnes date et heure dans une colonne unique. Gestion des qualifications d événements Il n est plus possible de passer outre le message d avertissement lors de la suppression de qualification d événement encore lié à des événements existants. Mes annuaires Les collaborateurs sortis ne sont plus affiché. Ajout de l adresse dans liste, avec possibilité d envoyer un . Ajout du numéro de téléphone. Mémorisation de la configuration des colonnes. Evénement Nouvel exécutable autonome permettant la création d événements. Nouvelle possibilité de lier un événement à une mission. Nouvelle possibilité de lier un document de la Ged déjà existant. Gestion de priorités en fonction du dossier. Nouvelle fonction permettant de générer une ligne de temps à partir de l événement. Correspondant Ajout de 2 nouvelles listes paramétrables «liste1» et «liste2». Planning Nouvel onglet agenda permettant une consultation par semaine et par collaborateur. Ajout d un message d avertissement lors de la suppression d une tâche affectée à plusieurs collaborateurs. Ajout d un message d avertissement lors de la création d une tache qui chevauche une tâche existante. Nouvelle fonction permettant de générer une ligne de temps à partir d une tâche de planning. Mes listes L affichage de champs paramétrables de type ADRESSE, CORRESPONDANT ou COLLABORATEUR ne fonctionnais pas. Planning Les tâches dépassant les bornes des dates minimum et maximum du planning n étaient pas affichées.

4 Sécurité solde comptable La sécurité sur le solde comptable ne fonctionnait pas. Ecrans paramétrables Lors de la modification d un genre client, les écrans paramétrables n étaient pas redessinés. Evénement Le contenu des listes qualifications dans les filtres d événements n étaient pas toujours initialisé correctement. Lors de l impression, les modifications non enregistrés n étaient pas pris en compte. Lors du passage en «vu», le code collaborateur n était pas mémorisé. Imprimante GedExpertPDF Module GedExpert La conversion PDF via l imprimante GedExpertPDF est maintenant paramétrable. (couleurs, compression, polices ) la paramétrage est effectué depuis le menu contextuel du résident AWMONITOR (GedExpert PDF Préférences) Résident AWMonitor Ajout de nouveaux raccourcis permettant de créer un événement, une tache de planning, une alarme, envoyer un Sélection d un document La liste des documents est maintenant toujours triée par défaut sur la date de création. Publication WEB Ajout d un nouveau paramètre permettant la publication d un site «modèle» situé à un emplacement différent du répertoire racine de l application. Visualisateur Ajout d une fonctionnalité de rotation des PDF. Fusion documentaire Lors de la fusion, si les champs adresse, tel, fax, du correspondant sont vide, on utilise les valeurs de la fiche dossier. Il est maintenant possible de fusionner les critères de documents et les chiffres clés. Voir AWAideModele pour les champs à utiliser. La liste des modèles peut être affichée sans arborescence. Publipostage Les ing, faxing, ou mailing courriers peuvent maintenant être classés dans GedExpert automatiquement dans chacune des fiches clients.

5 Recherche de document Les documents sélectionnés peuvent être envoyés en lot par . Maintenance des obligations Correction d un message d erreur «rubrique LCHARGE_DATE_TERMINEE inconnue». Modèle avec numéro de chrono Lors de la génération d un modèle avec un numéro de chrono, celui ci est désormais automatiquement incrémenté. Ouverture de document Lorsque 2 documents ayant le même nom était ouverts en même temps sur le même poste, il y avait un problème à l enregistrement. Sécurité des documents Lors de l affichage sans arborescence, les documents sécurisés apparaissaient dans le treeview. Fusion lettre de mission Dans certain cas seule la première mission était fusionnée. AMELIORATION Archivage d un Module Centre de Communication Il est désormais possible d archiver un dont l adresse est reconnue dans un autre dossier en appuyant sur la touche CTRL en même temps que le bouton «archiver». Mail Outlook Il est maintenant possible de désactiver l onglet Mail Outlook dans le paramétrage collaborateur. Génération d événement Lors de la création d un événement depuis Mail Expert, toutes les réponses au mail seront automatiquement archivées et liés à l événement d origine. Archivage automatique Nouveaux paramètres permettant de spécifier le comportement en émission/réception d un dont l une des adresses s est reconnue. Il est possible de mettre un drapeau de couleur spécifique et/ou de générer automatiquement une certaine catégorie d événement.

6 Envoi d un Lors de la recherche d un document dans GedExpert, la recherche est automatiquement positionnée sur le destinataire de l . Si on sélectionne un correspondant en destinataire et que celui ci n a pas d adresse , c est l adresse du dossier qui sera prise en compte. Consultation d un Affichage de la taille des pièces jointes. Drag and Drop Il est maintenant possible de faire du drag and drop sur les dossiers Outlook. Réponse / Transfert d un Le logo indiquant que le mail a été répondu ou transféré n était pas modifié. Impression d un Ne fonctionnait pas. Suppression d un Lors de la suppression d un , l suivant est maintenant sélectionné. Drag and Drop Lors du drag and drop d un vers un dossier personnel, on revient maintenant au dossier d origine. Assistant Multi dossier Module Gestion Interne On peut maintenant modifier en lot le code exercice des factures. Charges et Obligations Ajout de 2 nouveaux tableaux de bord pour gérer les charges et les obligations. Ces tableaux de bord peuvent être envoyés sur Excel Editions de factures Lors de l édition des factures il est maintenant possible d envoyer les factures automatiquement par . Saisie des temps Nouveau paramètre «MISSION_OBLIGATOIRE» obligeant la saisie d une mission dans la saisie des temps.

7 Modèle de charges obligations Des corrections dans l interface de saisie sur la zone collaborateur ont été apportées. Budget L import générique ne fonctionnait pas. Edition de factures Le stockage des factures dans GedExpert a été optimisé. Compta Auxiliaire Module Cabinet Ajout d une nouvelle fonctionnalité de validation de la compta auxiliaire. Cette fonctionnalité garantie la validation des écritures à une date donné. La date de validation est par cabinet. Gestion des validations d encaissements. Une aide en ligne est maintenant disponible. Pré facturation automatique Nouvelle fonctionnalité permettant de détailler les lignes de facture sur le chapitre réalisé par collaborateur, famille de collaborateur ou ligne de temps. Les factures générées automatiquement ont maintenant les rubriques «prix de vente collaborateur moyen» et «prix de vente prestation moyen» calculé. Etat liste des missions Ajout d un filtre sur les prestations. Synthèse paramétrable Ajout de 2 regroupements période de type trimestre et bimestre. Synthèse paramétrable Lors de la création de formule personnalisé sur les zones TEMPS_DUREE et BUDGET_M_DUREE, une erreur «type incompatible» était affiché et le résultat n apparaissait pas. Dans certains cas lors de l ajout de 2 regroupements sur le même «thème» une erreur 22 était affichée. Le filtre sur les dates n était pas pris en compte pour les calculs sur les honoraires. Pré facturation automatique Il y avait une erreur sur les libellés automatiques lorsque était utilisé, celui ci ne contenait pas la somme de toutes les quantités. ont été modifiés pour renvoyer «2 ème» au lieu de «2 ième».

8 Divers Code Dossier Pour une compatibilité complète avec Comptabilité Expert, les espaces ne sont plus autorisés dans les codes dossiers ni dans les numéros de compte. Mes listes On peut maintenant générer des événements en lot à partir de «Mes Listes». Filtre dossier Un nouveau filtre «dossier non sortis» est maintenant disponible dans l ensemble des modules. Installation Désormais les composants complémentaires sont installés automatiquement à la fin de l installation. Mise à jour automatisé Lorsque la mise à jour automatisé était déclenchée à partir d un exécutable lancé automatiquement au démarrage de Windows celle ci échouai. Synchronisation nomade Les nouveaux champs paramétrables créés sur le serveur n étaient pas répliqués sur les nomades. Une réinitialisation était nécessaire pour qu ils soient pris en compte.

9 DiaClientSQL Version Module Gestion Relation Client Module Dossier Lors de la modification d une adresse de facturation liée à un autre dossier, l affichage n était pas réactualisé. Evénement Si on cochait vu puis annuler sur le détail d un événement, le code collaborateur n était pas mémorisé. Clôture automatique des événements Nouvelle option section : EVENEMENT clé CONFIRMATION_CLOTURE - OUI/NON, permettant de demander de clôturer l événement en fermeture de la fenêtre événement ou non (Par défaut la confirmation n est désormais plus proposée. Module Planning Si le rendez vous n'est que sur une journée le mail envoyé aux collaborateurs n'indiquait pas la date mais uniquement les heures. Recherche «full text» Module GedExpert Le contenu des fichiers.eml ( ) sont maintenant explorable en «full text». Ajout d une fonction permettant de rechercher par mot complet. Module Centre de Communication Modifications groupées des comptes MailExpert Depuis le menu Administration-Centre de communication-comptes de messagerie sur la fenêtre de gestion des comptes (bouton engrenage), il est maintenant possible de modifier en lot les caractéristiques des comptes sélectionnés Panière Scan Gestion du drag and drop des documents sur le treeview ainsi que de la modification de l arborescence disque.

10 MailExpert Lors de l utilisation de MailExpert avec MailOutlook, une erreur est générée sur les postes ayant Outlook non configuré. Création de factures Module Gestion Interne Lors de la création de facture depuis le module facture l exercice en cours de sélection est proposé par défaut plutôt que l exercice par défaut du dossier. Sécurité table exercice La sécurité sur les rubriques exercices n était pas gérée. Fenêtre principal Divers Après le passage sur l onglet Mon Bureau le code dossier permettant un accès rapide n était plus saisissable.

11 DiaClientSQL Version Module GedExpert Recherche de document Le plan de classement peut maintenant être sélectionné dans un arbre. Sécurisation de PDF La sécurité sur les fichiers pdf provenant de Compta Expert est maintenant modifiable dans GedExpert. Sécurité des rubriques Lors de l utilisation de profils utilisateurs non arborescent, il y avait un problème pour la mise en place de la sécurité sur les rubriques exercice et critères de la table document. Messagerie interne / externe Module Panière Il est maintenant possible dans le module de gérer une boite interne ou externe (POP/SMTP) de la même façon que les s Outlook (sur option). Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, il faut paramétrer les comptes de messagerie pour chaque utilisateur. Seuls les utilisateurs possédant un compte interne pourront recevoir des s internes. Panière Outlook Lorsque le module panière était fermé alors qu Outlook était ouvert il y avait un message d erreur dans Outlook. Panière Scan Après la visualisation d un fichier pdf il était impossible de supprimer le fichier.

12 Module Gestion Interne Gestion des frais collaborateurs Les onglets «Frais affectable» et «Frais non affectable» sont maintenant regroupés dans un onglet spécialisé «Frais collaborateurs» Des nouveaux états sont disponibles depuis la saisie des temps : - Compte rendu des temps et des frais - Détail des frais - Récapitulatif des frais par semaine Gestion d'un coefficient modifiable par date et par collaborateur permettant de gérer les indemnités kilométriques propres à un collaborateur. Ce COEF peut être utilisé dans les formules de calcul. Module de comptabilité auxiliaire Module Cabinet Nouveau module de comptabilité auxiliaire disponible (sur option). Ce module gère les encaissements, l extrait compte client, les lettres de relance, la balance Agée et la génération du journal des règlements. Transfert en compta Nouvelle possibilité de transfert du JV et des règlements regroupé par compte collectif.

13 DiaClientSQL Version Module GedExpert Extraction portable Nouvelle option dans le menu GedExpert permettant d extraire sur le disque les documents de 1 ou plusieurs dossiers. Classement de document Nouvelle option permettant de désactiver pour certain document l indexation du contenu. Module Panière scan et Messagerie Les modules Panière Scan et messagerie sont désormais intégré dans GedExpert. Module Gestion Interne Nouvel assistant modification en lot collaborateur Nouvel assistant "Modification en lot des caractéristiques des collaborateurs" permettant dans un premier temps de rajouter/supprimer des profils d'accès et des profils fonctionnels à un ensemble de collaborateur. Cet assistant évoluera selon les besoins. Génération d obligation Nouvelle assistant permettant de générer des obligations depuis le modèle des obligations. Impression des modèles Nouvelle fonctionnalité permettant l édition des modèles de mission, modèles de charge et d'obligation. Module Dossier Module Gestion Relation Client Nouvelle fonctionnalité permettant de récupérer depuis Comptabilité Expert la liste des comptes d un dossier. Module Panière scan et Messagerie Les modules Panière Scan et messagerie sont désormais intégré dans DiaClientSQL.

14 Divers Ergonomie Générale La barre de bouton peut désormais être cachée pour permettre une meilleure utilisation de l'écran. DiaClientSQL Version Ajout de l assistant de création d exercice Module GedExpert L assistant de création d exercice est maintenant disponible dans GedExpert. Création de document Lors de la création d un document le code exercice était toujours l exercice par défaut du dossier. Maintenant le code exercice en cours sera proposé par défaut. Suppression d un plan de classement Un message de confirmation supplémentaire est à saisir lorsque l utilisateur demande la suppression des documents associés au plan de classement qu il désire supprimer. Imprimante GedExpert PDF Lorsque l on classe dans la Ged via l imprimante GedExpert PDF il désormais possible d imprimer en même temps sur une autre imprimante. Il est aussi possible de visualiser le document généré. Sécurité Nouvelle sécurité fonctionnelle permettant l interdiction de modifier l historique d un document. Touches de raccourci F2 et F3 Les touches de raccourci F2 et F3 ne fonctionnaient pas si la fenêtre de liste des documents n avait pas le focus. Création d un document Lors de la création d un document, la date de création du document dans la GED correspondait à la date du jour. Maintenant elle correspond à la date de création réelle du document.

15 Fax Lorsque le nom d un document contenait un caractère interdit, il était impossible de faxer le document. Fusion documentaire Lorsque le nom du modèle contenait un caractère interdit, il était impossible de générer un document. Recherche de document La recherche sur le nom fonctionnait uniquement pour une saisie d au moins 4 caractères. Panière Scan Lors de la suppression d un document après classement, une erreur était générée si le document était ouvert dans le visualisateur. Fax de fichier PDF Dans certain cas il n était pas possible d envoyer un fax avec certaine version d Acrobat Reader. Tri des documents Le tri sur la taille des documents ne fonctionnait pas. Sécurité fonctionnelle Correction de divers bug pour la mis en place de sécurité avancé. Synchronisation DiaClient HF Lors de la synchronisation, les liens sur les documents de la GED étaient supprimés. Import générique Les exercices étaient mal importés en cas de mise à jour. Module Gestion Interne Création d obligation depuis un modèle d obligations Il est maintenant possible de créer des obligations depuis un modèle d obligations non rattaché à des charges. Modèles de factures Tous les modèles de facture de DiaClient HF sont maintenant disponibles en version SQL.

16 Module «Mes Charges» Nouveau filtre permettant de sélectionner une prestation particulière. Composant Charges / Obligations Nouvel assistant permettant la modification groupée des charges et/ou obligations depuis le dossier. Saisie des temps Nouveau paramètre collaborateur permettant d obliger à saisir le code exercice et ne pas proposer le code de l exercice par défaut. Composant synthèse Ajout d une nouvelle colonne «marge brute». Assistants multi-dossier création mission Le code collaborateur indiqué dans le modèle n était pas pris en compte. Assistant reconduction La reconduction du Budget à partir des Temps N-1 ne fonctionnait pas si le budget N-1 n'existait pas. Liste des factures Lors de filtres spécifiques, certaines factures pouvaient sortir en double dans la liste résultat. Nouvel assistant transfert de collaborateur Divers Nouvel assistant permettant de faire le transfert d un code collaborateur avec mise à jour des fichiers à la demande. Filtre Générique Ajout d une condition permettant de filtrer sur la société des collaborateurs. Interface production Une erreur "Dossier existant" était généré lors de la création du dossier comptable dans Comptabilité Expert, si le même dossier était déjà présent dans DiaPaie. Masque de validité Le caractère «_» n était pas pris en compte. DiaClientSQL Version 1.119

17 Module GedExpert Panière Scan Lors du classement page par page, il est maintenant possible de supprimer les pages du document au fur à mesure de leurs classements dans la GED. Panière Lors de la création d événements depuis la panière , il est possible de renseigner d autres champs comme le collaborateur, la réponse ). Lors de la concaténation de plus de 9 documents lors choisi n était pas respecté. Masque sur code exercice Module Gestion Interne Il est maintenant possible de définir un masque pour le format du code exercice. Le format par défaut est aaaa/mm ou aaaa correspond à l année de clôture de l exercice et mm au mois de clôture de l exercice. Ce masque permet une modification automatique du code exercice en cas de changement de date de fin d exercice. Assistant multi dossiers Erreur bloquante lors de la suppression de ligne de temps en lot. Composant Mes Listes Module Gestion Relation Client Ajout de la possibilité de générer un événement lors de l envoi d un mailing ou ing. Synchro Outlook Ajout de la possibilité de lancer la synchro Outlook par ligne de commande. Ajouter le paramètre AUTO dans la ligne de commande.

18 Divers Réplication Dans certains cas des anomalies sans importance étaient remontées. Module Alarme L accès aux alarmes n était pas possible sans l option GI. Ce module est maintenant toujours disponible. DiaClientSQL Version Fusion de fichiers Module GedExpert Nouvelle fonctionnalité de concaténation de fichiers de divers formats vers un seul fichier pdf. Pour cela sélectionner les documents et faire click-droit «concaténer» Nouvelle imprimante GedExpertPDF Mise à jour du driver en 2.51 pour amélioration compatibilité TSE et VISTA. Pour forcer l installation de ce nouveau driver, supprimer l imprimante GedExpert puis relancer le résidant GedExpertPDF (Ne pas oublier de fermer le programme Awmonitor) Gestion contenu texte des documents PDF Le contenu des documents PDF provenant des éditions est maintenant indexé, il est donc possible ensuite d utiliser la recherche «Full Text» sur ces documents. Pour «réindexer» les anciens fichiers PDF. Il faut faire une recherche sur tous les documents puis cliquer sur le bouton «Régénérer le contenu Full Text».

19 Module Gestion Interne Honoraire Dans la liste des honoraires, ajout du total à facturer. Budget Si on créé une prestation non rattachée à une mission il était ensuite impossible de lui réaffecter une mission. Génération automatique Honoraire Dans certains cas l ordre des prestations définies au niveau de la mission du client n était pas récupéré. Le code de regroupement n était pas géré. Il était impossible d'indiquer la date de départ de la facturation. Lors de la génération depuis budget, la périodicité était toujours annuelle, maintenant elle s appuie sur la périodicité définie dans le budget. Famille Collaborateur Divers Les familles collaborateurs sont maintenant modifiables via le menu «Généralité/Divers/Famille collaborateur» Ajout sécurité Ajout de la sécurité sur le menu «Administration / GRC», «Administration / Outils», «Administration / Réplications» et «Administration / Imports» Ajout de la sécurité sur les états «Contrôle des compteurs de bulletins», «Contrôle des compteurs des écritures» et «Liste des charges et obligations»

20 DiaClientSQL Version (Décembre 2006) Mise en œuvre Fonctionnalités Nouveauté mise à jour automatique Il est désormais possible de rechercher automatiquement sur internet s il y a des mises à jour disponibles. Les programmes sur les postes utilisateurs peuvent maintenant ce mettre à jour automatiquement par internet si le partage sur le réseau local n est pas disponible ou pas à jour. Paramétrage Après l installation, avant la mise à jour ou lors de la a création de la base de données la fenêtre suivante apparaitra : Pour bénéficier de la mise à jour automatique par internet il faut saisir ces informations. Ces informations sont modifiables ultérieurement dans le programme Outils Serveur menu «MENU \Saisir numéro de contrat». Si ces informations sont modifiées il faut faire une mise à jour des bases de données pour que le numéro de contrat soit rediffusé sur les bases de données. On peut vérifier le numéro de contrat dans DiaClientSQL dans les paramètres application SYSTEM section INSTALL (menu «Administration\Paramétrages\Application» :

21 Mise à jour DiaClientSQL complet Pour vérifier si une mise à jour est disponible ouvrir Outils Serveur puis cliquer sur le bouton «rechercher une mise à jour» La fenêtre de validation de numéro de contrat est proposée. Saisir le code client et le numéro de contrat adéquat si cela n a pas déjà était fait, puis cliquer sur VALIDER :

22 2 réponses sont possibles : Ou Si on valide la mise à jour le CD complet d installation va être recherchée sur internet : A la fin du téléchargement, le processus standard d installation est lancé :

23 Mise à jour programme DiaClientSQL uniquement Après une mise à jour de la base de données, les postes de travails doivent ce mettre à jour également. Ceci est signalé par le message suivant : Si le chemin local est disponible, l installation sera exécutée depuis cet emplacement comme c était déjà le cas dans les versions antérieur. En revanche si le chemin local n est pas accessible ou pas à jour, le programme d installation sera recherché sur internet : L application locale sera alors en phase avec la version de la base de données et pourra ce connecter à nouveau. Plus d information disponible sur la documentation en ligne à

24 Module GedExpert AMELIORATION Concaténation PDF Nouvelle fonctionnalité de concaténation de documents. Il est maintenant possible de concaténer des documents de tout type vers un fichier PDF unique. L ordre de concaténation sera celui de la sélection. Le nouveau document créé reprendra les informations du premier document sélectionné. Sécurisation PDF Il est maintenant possible de sécuriser des fichiers PDF. Attention la sécurité appliquée ne pourra pas être modifié dans GedExpert. Le mot de passe «propriétaire» du document est généré aléatoirement et peut être consulté et modifié dans les paramètres application système section GED clé CLE_PDF. Conversion PDF Ajout de plusieurs options pour la conversion en PDF.

25 Problème Edition GedExpert Certaines éditions étaient mal capturées par l imprimante GedExpertPDF, les polices n étaient pas toujours affichables. Fusion à partir de modèle de document Lors de la génération d un document à partir d un modèle le correspondant par défaut n était pas toujours bien sélectionné. Filtre réplique Lors de la mise en place d'un filtre sur une réplique, celui-ci n'était pas pris en compte sur certaines tables ralentissant inutilement l initialisation de la réplique. Modification groupées : Module Gestion Interne Ajout de la possibilité de faire des modifications groupée sur les budgets les charges et les obligations. Listes des factures Par défaut la liste des factures est maintenant triée par ordre décroissant sur les dates et numéro de facture. Modification d échéances d honoraire Nouveau bouton «reproduire montant sur échéance suivantes» disponible par (CTRL+ B). Permet de reproduire le montant de l échéance sélectionné sur les honoraires non facturés suivantes. Assistant création d honoraire Il désormais possible d indiquer la date de départ pour chaque ligne de pré-facturation. Sécurité : Gestion de la sécurité fonctionnelle sur les composants missions et honoraires. Tarif Les tarifs spécifique à la famille de dossier n était pas pris en compte pour le calcul des prix de vente prestations. Sécurité liste des factures Un double-clique sur une facture ne tenait pas compte de la sécurité.

26 Avoir automatique Lors de création d un avoir automatique (annulation de facture), les retours chariot des libellés multi lignes étaient remplacés par les caractères <RC>. Modification Honoraire Si on sélectionne une ligne d honoraire après avoir modifié la date de début de facturation sans avoir enregistré la modification, la modification n'était pas appliquée sur la bonne ligne d honoraire. Monitor Alarme Module Gestion Relation Client Le logo d un des boutons était affiché 3 fois. DiaClientSQL Version (version béta) AMELIORATION Prestation: Module Gestion Interne Lors de la mise à jour automatique de la base de données, une migration automatique des libellés de facturation sera effectuée pour permettre le passage en mode RTF. ASSISTGI-Création Budget : Lorsque l'on sort de la zone collaborateur, en cliquant sur l'arborescence par exemple la modification du collaborateur n'est pas effectuée. Libellé de facturation : A l'édition des factures, les libellés des codes regroupement peuvent maintenant contenir des champs dynamiques de type libellé automatique. Code regroupement : Les codes de regroupement sont maintenant gérés dans la création d'honoraire multi-dossier, la reconduction et la duplication d'exercice

27 Prestations : Nouveau type de facturation par défaut, celui-ci sera repris automatiquement dans les outils de génération automatique ainsi que lorsque l'on crée manuellement une ligne d'honoraire pour définir le mode de facturation de la prestation. Libellé de facturation automatique : Un espace en trop apparaissait sur la 2ième ligne. Un saut de ligne supplémentaire apparaissait en édition de facture. Les éditions de pré facturation n affichaient pas le libellé correctement. Ajout de nouveau «mots clés» : / _PLUS[N] (--> "Nième trimestre civile + AAAA") / _PLUS[N] (--> "Nième semestre civile AAAA") / _PLUS[N] (--> "Janvier AAAA") (--> "Mensuel", "Trimestre" etc) --> Numéro du Mois de la Facture ou de l'échéance. Détail d une tâche de planning : Module Gestion Relation Client Si le client de messagerie par défaut était Outlook express, lors de la fermeture de la fenêtre détail une fenêtre d Outlook express apparaissait brièvement. Evénement envoi d un Le texte de l'événement n'était pas repris si le client de messagerie par défaut était "messagerie DiaClientSQL". Divers Nouveau paramètre taille des codes dossiers Comptabilité Expert: Par défaut la taille est à 10 caractères. Installation : Lors des mises à jour automatiques les icones ne sont pas recréés automatiquement sur le bureau.

28 Gestion des composants : Nouvel outils de gestion des composants permettant la suppression ou la réinstallation des composants. : Synchro Nomade : N était pas compatible avec le mode «mémoriser la connexion» proposée au lancement de l application.

29 DiaClientSQL Version (Version béta) Format RTF dans les factures : Module Gestion Interne Il est maintenant possible de gérer les libellés de facture au format RTF, permettant une mise en forme avancé. Paramètre SYSTEME section FACTURE clé FORMAT_RTF. Attention, il est impératif d utiliser un modèle de facture compatible (cocher la case du champ au format RTF) Edition des factures : Il est maintenant possible de classer directement les factures éditées dans GedExpert. Un lien entre l écriture et la factures est envoyé vers la compta (DiaCompta ou Comptabilité-Expert) lors du transfert du journal des ventes. Modèles de factures : Ajout d un nouveau paramètre SYSTEME section FACTURE clé REP_MODELE_FACT permettant d utiliser un répertoire partagé pour les modèles de factures (nom UNC possible). Saisie de facture / temps : Il est maintenant possible (selon sécurité «saisie hors mission» autorisé) de créer une mission directement depuis la fenêtre de saisie de facture ou de saisie des temps. Ajout également de la possibilité de contrôler le couple mission/prestation saisie (paramètre collaborateur section TEMPS entrée COUPLE_MISS_PREST), celui-ci doit dans ce cas au moins exister dans les modèles de mission. La demande de création de prestation inexistante dans les missions du client est maintenant soumise à un nouveau paramètre collaborateur section TEMPS clé DEMANTE_CREAT_PREST. Regroupement de ligne de facture en édition : Ajout d un nouveau paramètre système section FACTURE entrée SAISIE_CODE_REGROUPEMENT permettant la saisie d un code regroupement au niveau des lignes de factures. En édition les lignes de factures seront regroupées selon ce code de regroupement si différent de vide.

30 Saisie des temps : Ajout de nouvelles classifications de prestation permettant un meilleur contrôle en saisie de temps : Prestation de type frais : pourra être saisie uniquement sur des temps de type frais. Prestation de type affectable : pourra être saisie uniquement sur des temps de type affectable. Prestation de type non affectable : pourra être saisie uniquement sur des temps de type non affectable Lors de la mise à jour de la base de données une migration automatique sera effectuée afin de déterminer le type approprié de chaque prestation selon les lignes de temps existantes. Libellé de facturation automatique : Le module de facturation automatique à été entièrement revu : nouveau look avec fonctionnalités plus intuitives. Saisie manuelle de facture: Si clique sur le bouton imprimer avant de sortir de la ligne de facture en cours de saisie, la ligne de facture était doublée. Libellé de facturation automatique : Les balises en fin de ligne n étaient pas détectées s il n y avait pas au moins un espace après le nom de la balise. Module Gestion Relation Client Planning prévenir les participants d une tâche par Un message pré-rempli est ajouté au mail. Fiche Adresse : - Nouveau paramètre permettant de désactiver le lien automatique entre le SIRET et le numéro de TVA INTRACOM. Paramètre SYSTEME section ADRESSE clé SAISIE_TVAINTRACOM_DECOUPEE. (Ceci peut être utile lorsque l on récupère des numéros de TVA intracommunautaire non standardisé (Clients hors France) - Nouveau paramètre permettant la saisie libre du SIRET, sans découpage automatique SIREN + NIC. Paramètre système section ADRESSE clé SAISIE_SIREN_PLUS_NIC. Nouveau modules permettant de rendre obligatoire la saisie de certains champs.

31 Module Correspondant : Nouveau bouton permettant de lier un correspondant déjà présent sur une autre fiche. Module Evénements : Lors de la création d une alarme sur un événement, la description de l alarme est pré-renseignée avec la description de l événement. Messagerie DiaClientSQL : Gestion des papiers à lettres. Envoi d par AWPaniere: Il y a avais un message d erreur lors d un clique sur le bouton CC ou CCI. Transfert d un par AWPaniere: Les destinataires en copie étaient repris. Envoyer vers «Messagerie DiaClientSQL» : Dans certain cas le fichier joint n était pas pris. Journal des ventes : Module Cabinet Ajout de la possibilité de filtrer les factures à transférer par code groupe. La case simulation est cochée par défaut. En simulation, le transfert continu jusqu'au bout même en cas d'erreur. Les erreurs sur Ventilation / TVA sont mieux expliquées. Pré facturation : Ajout de boutons permettant la sélection / désélection groupé des lignes de temps à prendre en compte dans le brouillard.

32 Transfert en compta : Si le transfert est important, l'édition récapitulative était tronquée en édition sur l imprimante. Divers Lancement Imprimante GedExpert au démarrage : Si le nom du serveur contenait un «-», le nom du serveur était coupé dans la fenêtre de connexion. Recherche dossier : Ajout d un filtre par GROUPE. Champs paramétrable de type liste : Il est maintenant possible de renommer un code de l élément de la liste. La modification est reportée sur les éléments déjà renseigné. Nouvelle outils de modification de code : Disponible dans le menu Administration\Outils\Assistant de modification de code, cet assistant réservé au compte ADMIN, permet de modifier ou fusionner des codes d enregistrement (code collaborateur, code famille ). Parcours des fiches dossiers : Il est maintenant possible de parcourir les fiches dossiers par code et plus uniquement par nom. Paramètre système section ADRESSE clé PARCOURS_PAR_NOM. Exécutable multi-instance : Il est maintenant possible de lancer plusieurs instances de DiaClient simultanément. ing vers Outlook: Des balises HTML apparaissaient dans les s envoyés.

33 Migration DiaClient HF : En migration, les rubriques nom et prénom de la table "groupe" n étaient pas repris. Modification de codes horaires : Dans certains cas il y avait un problème de calcul, 1 semaine était rajouté. DiaClientSQL Version (Septembre 2006) Lancement imprimante GedExpert : Module GedExpert Possibilité de lancer l imprimante GedExpert automatiquement au démarrage de l application. Liste des dossiers pour publipostage : Une colonne de type coche permettant une sélection au cas par cas a été ajouté dans la liste. Sécurisation d un plan de classement : Possibilité de sécuriser un plan de classement sur les droits fonctionnels. 2 type de sécurité est possible : droits en lecture et ou écriture. Liste des documents : Clique-droit création d'un raccourci: Ne fonctionnait pas si il y avait un «/» dans le nom du document. Liste des documents : Clique-droit imprimer: Une erreur empêchant l édition était affichée. Liste des documents : Clique droit envoi d (avec outlook comme client de messagerie): L n était pas affiché. Création d'un document depuis un modèle : Certaine zones du modèle n est pas repris dans le document généré.

34 Ouverture d un document : Pour les documents de type Word, le nom court était utilisé. Recherche de document sur plan de classement : La recherche ne tenait pas compte du contenu des répertoires fils. Recherche avancé sur dossier: La sélection commence par sur code postal générait une erreur. Fusion office : La fusion des champs entête dans le premier entête (première page) ne fonctionnait pas. Libellé automatique de prestation : Nouvelle interface de saisie simplifiée. Répertoire des modèles de factures : Module Gestion Interne Le répertoire des modèles de factures peut être définit dans un paramètre système de l application (section FACTURE, clé REP_MODELE_FACTURE). Sécurité sur table exercice : La table exercice est désormais sécurisable. Sécurité sur les prix de vente et coût de revient : Les valeurs des prix de vente et de coût de revient peuvent désormais être cachées pour certains utilisateurs. ASSISTGI-Revalorisation des honoraires : Nouvelle fonction permettant la revalorisation en lot du montant des lignes d'honoraires non facturées d'une mission à une date donnée pour un ensemble de dossiers. La revalorisation peut être en pourcentage d augmentation.

35 Modifications groupées dans la saisie des Temps : Les temps d'un collaborateur déjà validés, sont désormais déplaçable sur un autre collaborateur sans message d'alerte. Pilotage Production : Désormais possible d exporter la liste des collaborateurs dans Comptabilité Expert (Accessible depuis la gestion des collaborateurs) Reconduction d un exercice : Nouvelle option permettant de récupérer le dernier montant de l honoraire. Module Temps : Il était impossible de supprimer une ligne de temps à partir des fenêtres de synthèse. Fenêtre détail d un dossier : Lors de la modification d un correspondant le bouton «enregistrer» resté grisé. Reconduction d exercices : Dans certains un mauvais échéancier d honoraire était généré. GI-Transfert en Compta : Il manquait la gestion du format Comptabilité Expert. Module Gestion Relation Client Envoi d un aux participants d une tâche : Lors de l envoi d un un message pré-rempli est maintenant proposé. Assistant Multi-Dossier : Assistant multidossier permettant de modifier en lot les catégories d événements déjà affectées.

36 Suppression de dossiers en lot : il est désormais possible de faire la suppression en lot de dossier et d exercices (réservé au compte ADMIN). BureauCollab-Mes Evénements : Dans la gestion des catégories d'événements rajout d un bouton permettant de renuméroter par ordre alphabétique. ling : Il est possible de faire de l' ling à partir d un fichier html. Sécurité planning : Tous les champs de la table planning sont sécurisables. Planning en mode liste : Nouvelle vue en liste des taches de planning sélectionnées avec possibilité d édition. Copier/Coller de tâches de planning : Nouvelle fonctionnalité copier/coller de tache planning en mode graphique. Impression de la liste des événements : Nouvelle édition de la liste des événements. Saisie d un événement : Les zones description et réponse sont maintenant automatiquement redimensionné sur option. (Paramètre Entrée DESCRIPTION_DYNAMIQUE Section EVENEMENT). La barre d outils texte est automatiquement visible sur option également. (Paramètre entrée BARRE_OUTILS_ACTIVE Section EVENEMENT). Evénement : Il est possible de définir une qualification d'événement par défaut. Cette qualification sera automatiquement sélectionnée à la création d un événement. Sécurité événement : La table événements est entièrement sécurisable. Synchronisation Outlook : Nouveau module de synchronisation DiaClient / Outlook (voir la documentation associée)

37 Mise en veille d une alarme : Lors de la mise en veille d une alarme pour une durée de 30 minutes, l alarme était reportée de 10 minutes. Envoi d'un événement par Amélioration du message prédéfini. Onglets Paramétrables : Il maintenant possible de créer des champs paramétrables de type adresse, ou correspondant. Import DiaClient HyperFile : Lors de l import HF les champs paramétreables existants était supprimés. Ils sont désormais conservés. Nouveau module production : Module Cabinet Nouveau volet complémentaire permettant l association et le lancement de la production (DiaCompta, Comptabilité Expert, DiaPaie, PaieExpert). Préfacturation : Nouvelle gestion des régularisations négatives sur option. Lors de la génération des factures de préfacturation, s'il reste des dossiers à facturer possibilité de conserver la partie non facturée du brouillard. Soldes Cabinet Dans la fonction de mise à jour des soldes par cabinet, mise à jour du solde client dans la fiche dossier en même temps. AWClient.exe : Divers L exécutable AWClient.exe peut être lancé en multi-instances. Champs paramètrables de type liste : Les codes des listes peuvent êtres modifiés. Dans le composant «Mes Listes» et dans la fenêtre de filtre avancé dossier, l affichage des codes est remplacé par les libellés.

38 Fenêtre de connexion : Possibilité de mémoriser les préférences de connexion pour passer outre la fenêtre de login. Import générique : - Possibilité d importer les temps, les budgets, les obligations, pour faire le lien avec le code du dossier il faut utiliser la zone ADRESSE.ADR_CODE - Possibilité d importer des champs paramétrables. Sécurité des menus : TOUS les menus de DiaClient SQL sont maintenant sécurisable. Sécurité édition : La sécurité mise en place est maintenant éditable. Panière Outlook : Nouveau module panière Outlook (Option) permettant l archivage et le classement d , avec possibilité de déclenchement d événements. Panière Scan : Nouveau module panière scan (Option) permettant le classement de document par lot et/ou la modification de PDF. Outils serveur : Correction d un problème lors de la sauvegarde de bases de données de plus de 300 tables.