La Transition Energétique pour la croissance verte Impacts attendus et tendances du marché français

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1 Strategy La Transition Energétique pour la croissance verte Impacts attendus et tendances du marché français

2 Introduction

3 Section 1 Introduction La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, définissant la trajectoire énergétique de la France à moyen et long terme Promulguée le 17 août 2015, le titre I de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un ensemble d objectifs à moyen et long terme définissant la trajectoire énergétique de la France Emissions de GES par rapport aux niveaux de % -40% -75% Consommation primaire d énergies fossiles par rapport à Mtep -30% Part des EnR dans notre consommation énergétique finale 13,7% 23% 32% Part du nucléaire dans la production d électricité 74% 50% Consommation d énergie finale par rapport à la référence Mtep -20% -50% Sources : SOeS, MEDDE, CGDD 1

4 Section 1 Introduction La loi cible les secteurs d activités les plus consommateurs d énergie et à fort potentiel pour engager la transition énergétique de notre économie La loi s articule selon 8 titres, dont 3 titres transverses et 5 titres sectoriels Consommation d'énergie finale par secteur (*) (France 2014) I III Définir les objectifs communs V 150 MTep 3% 19% Agriculture Industrie II Rénover les bâtiments Développer les transports propres IV Lutter contre le gaspillage et promouvoir l économie circulaire VI Favoriser les énergies renouvelables Renforcer la sûreté nucléaire et l information des citoyens 15% 31% Tertiaire 46% Résidentiel Secteur du bâtiment 33% Transports VII Simplifier et clarifier les procédures VIII Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l Etat le pouvoir d agir ensemble Sources : SOeS, MEDDE *Données corrigées des variations climatiques 2

5 Section 1 Introduction décrypte les 4 principaux marchés ciblés par la loi : bâtiment, énergie, transport et économie circulaire, cabinet pionnier sur les questions de stratégie développement durable en ayant lancé une activité dédiée dés 1993, est particulièrement engagé sur les problématiques portées par la transition énergétique à travers l'accompagnement de ses clients, a souhaité s'investir davantage autour de cette question en étudiant plus particulièrement quatre thématiques clés portées par la loi : Exemples d études réalisées par en lien avec la transition énergétique La rénovation des bâtiments ; Le développement des énergies renouvelables ; Le développement des transports propres ; La promotion de l'économie circulaire. Pour chacun des 4 secteurs étudiés, notre étude détaille : Le contexte économique et réglementaire dans lequel s inscrit la loi ; Le décryptage des principaux objectifs, obligations et mesures de la loi ; L analyse des impacts attendus de la loi sur le secteur. Photovoltaïque, vers une filière durable Facteurs carbone Européen (étude annuelle) Ces analyses ont été construites sur la base : Des entretiens menés auprès du panel d acteurs publics et privés ; D études et données publiques (INSEE, MEDDE, SOeS, etc.) ; De recherches bibliographiques ; D analyses, études et projets réalisés préalablement par. Low carbon economy index (étude annuelle) Low carbon technology partnership initiative 3

6 Section 1 Introduction L étude intègre les réflexions de plus de 75 acteurs publics, privés et associatifs, et s appuie sur des sources publiques et notre expérience préalable Répartition des entretiens menés par secteur d activité Entre mai et septembre 2015, a conduit 53 entretiens* auprès d entreprises (PME et grands groupes), de fédérations professionnelles et d associations de secteurs variés, tous concernés par la transition énergétique : bâtiment, secteur bancaire, secteur automobile, énergéticiens, industriels Nous avons également consulté 22 acteurs publics via un questionnaire d enquête. Ces acteurs ont notamment été consultés sur les aspects suivants : Leur contribution actuelle à la transition énergétique (offre, actions internes) ; Le regard porté sur la loi (niveau d ambition, faisabilité technique/économique, éléments positifs et axes d amélioration, etc.) ; Les impacts attendus sur leur marché ; Les opportunités de marché potentielles ; Les difficultés ou freins à l atteinte des objectifs fixés ; L évolution des jeux d acteurs et des modèles de business Finance / banque / assurance Commerce Transport - Logistique 6% 19% Déchets - recyclage Autre 4% 6% 11% Construction 11% 4% Immobilier 33% 6% Répartition des entretiens menés par profil 6% 52% 8% 34% Energie Public Privé Associatif Industriels - matériaux Fédération professionnelle * Une liste détaillée des acteurs interrogés est disponible en annexe 4

7 Executive summary 5

8 Section 2 Executive summary La transition énergétique est perçue comme un levier fort de compétitivité pour les acteurs du marché français En 2014, la France était 2 ème dans le monde en matière de développement durable (World Economic Forum) 3 ème en matière de transition énergétique (World Economic Forum) 3 ème en matière de sociétés innovantes (Thomson Reuters Top 100 Global Innovators 2014) Les entreprises du CAC40 actives dans divers secteurs (énergie, télécommunications, bâtiment) sont parmi les leaders mondiaux en matière de solutions «Smart Energy» 1 ère en matière de création % de start-up depuis 2007 (OCDE) La loi sur la transition énergétique réaffirme le rôle pionnier de la France avec une ambition forte autour de la structuration des filières «vertes» «Nous intégrons désormais la dimension énergétique au cœur de notre stratégie produit en tant que facteur réel de différenciation» Industriel français du secteur de la construction 6

9 Section 2 Executive summary La transition énergétique touche tant les organisations publiques et privées que les consommateurs, et est en lien étroit avec les enjeux de la révolution numérique Une sensibilité croissante des consommateurs permet l émergence de nouveaux marchés : l écomobilité est l exemple le plus fort : d ici 2020 le nombre de véhicules électriques produits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois Les champs d action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s inscrivent dans une démarche «smart city» qui représente un marché potentiel de 100 Mds d d ici 2030 La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un potentiel de à emplois mobilisés et 4 à 13 Mds /an Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la TE et lèvent plusieurs freins, avec un enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité. 1Md à investir d ici 2020 pour soutenir lerecyclage d emballages Les grandes collectivités investissent >1M par an par initiative liée à la TE : leur champ d action évolue du rôle de facilitateur à celui d intégrateur de compétences métier 7

10 Section 2 Executive summary 1 Une sensibilité croissante des consommateurs permet l émergence de nouveaux marchés : l écomobilité est l exemple le plus fort D ici 2020 le nombre de véhicules électriques produits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois Les acteurs de marché observent une prise en compte accrue des aspects environnementaux dans les critères de sélection de produits et services «Il va falloir un changement des mentalités et des comportements pour passer à un usage grand public.» Acteur du marché des bornes de recharge Evolution des recherches sur Google liées à l éco-mobilité (Base 1 en 2004, moyenne mobile sur 12 semaines) Source: Analyse ** Source: Autofacts Covoiturage Voiture électrique Auto partage Les modes de déplacement des individus intègrent de manière croissante les modes «doux» Evolution des ventes de VAE en France en valeur (en millions d euros) x e* Source : Analyse Evolution de la production** de VE en France ( en milliers d unités) 2,6x e* «Nous avons constaté l arrivée de nombreux petits acteurs, [ ] L écosystème du covoiturage se développe.» Acteur du marché du covoiturage e* 8

11 Section 2 Executive summary 2 Les champs d action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s inscrivent dans une démarche «smart city» qui représente un marché potentiel de 100 Mds d d ici 2030 De nouveaux modèles économiques de réseau émergent L urbanisation croissante nécessite une maîtrise accrue des approvisionnements et des consommations de ressources énergétiques 95% : population française vit sous une influence urbaine +72% : croissance mondiale de la population urbaine estimée d ici % : contribution des villes à la consommation énergétique mondiale La transition énergétique s appuie de plus en plus sur les technologiques numériques pour répondre à ces enjeux «Les sujets relatifs à la question de l information, du numérique et de la donnée pourraient avoir un effet très positif sur le marché. En effet, le diagnostic du réel permet de fonder les bons conseils et choix de travaux.» Bureau d ingénierie français Sources : INSEE, Frost&Sullivan, litsearch, analyse Les villes régionales françaises deviendront des métropoles connectées Un marché potentiel de 100 Mds à horizon 2030 en France De nombreux partenariats multi-compétences se structurent : Lyon projet sponsorisé par le grand Lyon porté par EDF pour développer des offres combinant signaux tarifaires, suivi et pilotage des consommations. Nice : 9 partenaires avec l objectif d optimiser l équilibre offre/demande à l échelle d un quartier Bordeaux : un écosystème d acteurs high-tech pour repenser la mobilité, l énergie et le commerce Paris : la transition énergétique et numérique au cœur des axes d action de la Métropole du Grand Paris Marseille : des économies d'énergie à grande échelle en s appuyant sur les atouts d une ville méditerranéenne (dont le port) et sur la mixité des usages 9

12 Section 2 Executive summary 3 Un fort impact sociétal est attendu des mesures de la loi La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un potentiel de à emplois mobilisés et 4 à 13 Mds /an Les prérequis : inciter l offre et la demande en rénovation Potentiel d emplois mobilisés et de CA généré pour la rénovation de logements par an Scénario (*) Entre et emplois Entre 3,8Mds et 13,1 Mds 1 La montée en compétences de la filière rénovation énergétique Hypothèse haute : 500k rénovations complètes 61,1 6,8 Entreprises formées Juill Objectif fin 2015 Objectif 2016 Objectif 2017 Total Hypothèse medium Hypothèse basse : 500k rénovations minimales 22,2 34,6 Emplois mobilisés (milliers) 2,5 3,8 CA généré (Mds ) (*) Les hypothèses sont basées sur le nombre de «gestes» de rénovation effectués (ex : isolation, changement des fenêtres, etc.) et le type de bâti rénové (individuel ou collectif) 2 La levée des freins financiers Fonds de garantie Tiers financement Prêt avance mutation Evolution des subventions CEE précaires La démocratisation de l accès «L économie sociale et solidaire est un acteur clé et historique de la réussite de la transition énergétique en territoire» Groupe multi-métiers français De nombreuses initiatives contre la précarité énergétique sont portées par des groupements d acteurs publics et privés au-delà des dispositifs inscrits dans la loi 10

13 Section 2 Executive summary 4 Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la transition énergétique et lèvent plusieurs freins, avec un enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité 1Md à investir d ici 2020 pour soutenir la collecte d emballages Traitement des déchets plastiques en Europe en 2012 (%) Collecte des déchets d emballage (en volume) tout type d emballage L augmentation de 20% du volume de la collecte séparée d emballages attendue d ici 2020 nécessite un coût d investissement d environ 1 Md d ici 2020(*) Suisse AllemagneAutriche Lux. BelgiqueDanemark Suède Pays-Bas Norvège Finlande France Recyclage Valorisation énergétique Enfouissement E La France est 11ème en Europe en matière de recyclage des emballages plastiques : un retard lié aux fragilités de la filière et l absence d incitations - Etude (2014) Pour développer les filières françaises du recyclage, l investissement en R&D passe par la mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui agissent à la fois sur l offre (financement, fiscalité) et sur le comportement des consommateurs Sources : Rapport Synthèse de l expérimentation du tri et du recyclage des emballages ménagers en plastique autres que bouteilles et flacons, 2014, analyse ; (*) ADEME, Eco- Emballages, EcoFolio, analyses 11

14 Section 2 Executive summary 5 Les grandes collectivités investissent plus d 1M par an autour de la TE : leur champ d action évolue du rôle de facilitateur à celui d intégrateur de compétences métier ILLUSTRATION : rénovation énergétique Les collectivités déploient des structures pour accompagner le développement du marché de la rénovation énergétique dans le secteur résidentiel Le budget moyen par champ d action (rénovation, économie circulaire, énergies renouvelables, transports) des grandes collectivités est > 1M Acteurs historiques du marché résidentiel de la rénovation Ménages / syndicats de copropriété / bailleurs Entreprises du bâtiment «Pour assurer l atteinte des objectifs fixés, il apparaît crucial de permettre une grande diversité d actions des collectivités.» Acteur public Identification et connaissance des besoins Accompagnement des clients dans leur projet de rénovation Formation des entreprises Agence nationale de l habitat, Espaces info énergie, etc. Sociétés d économie mixte Plateformes territoriales de la rénovation énergétique Les collectivités jouent à la fois un rôle d impulsion, de facilitateur et d intégrateur de compétences Structures portées par les collectivités territoriales et l Etat 12

15 Contacts Pascal ANSART Partner Strategy France Olivier MULLER Directeur Sustainability France Sylvain LAMBERT Partner Sustainability France Vladislava IOVKOVA Senior Manager Strategy France Laurent MOREL Directeur Consulting France Juliette LEFEBURE Consultante Sustainability France This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Advisory which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.