COMPREHENSION DU MARCHE DE L ELECTRICITE

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1 COMPREHENSION DU MARCHE DE L ELECTRICITE

2 Compréhension du marché de l électricité Sommaire Evolution des prix Les fournisseurs présents sur le marché Etat des lieux des contrats en cours Consultation des fournisseurs Cas concrets, exemples, pratiques 2

3 3 Evolution des prix

4 Evolution des prix 4

5 Evolution des prix /MW h 26,50 Prix du gaz TTF n = 2015 ( /MWh) - 19/06/15 26,00 25,50 25, ,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 21, ,50 20,00 19,50 19,00 Jou rs 5

6 6 Les fournisseurs

7 Les fournisseurs d électricité Opérateur suisse. Grands professionnels (puissance souscrite supérieure à 250 kva - Tarifs verts) Regroupant plus d'une trentaine d'entreprises locales de distribution (ELD). Tout type de profil pas d offre gros consommateurs Fournisseur alternatif français. Tout type de profil. Energéticien originaire d'allemagne. Tout type de profil. Filiale de Proxiserve, Edenkia se spécialise sur la fourniture d'électricité aux grands comptes du tertiaire. 7

8 Les fournisseurs d électricité Fournisseur historique. Tout type de profil. Enalp regroupe des ELD des Alpes. Tout type de profil sur les départements Rhône-Alpin (01, 38, 73, 74). Fournisseur historique italien. Uniquement sur les très grands comptes. Fournisseur 100% verte, Enercoop propose des offres pour tous les segments de consommation. 8

9 Les fournisseurs d électricité Energem est une filiale d'uem (entreprise locale de distribution de France basée à Metz). Energem cible les clients de l Est de la France. Fournisseur historique Luxembourgeois. Grands professionnels (puissance souscrite supérieure à 250 kva - Tarifs verts). Le fournisseur historique de gaz profite de l'ouverture des marchés de l'électricité pour élargir sa gamme. GDF Suez propose des offres via ses diverses marques aux particuliers et professionnels de toutes tailles. Filiale de l ELD de Grenoble assure la fourniture de tout type de client au niveau national, priorisant toutefois le Sud-Est du pays. 9

10 Les fournisseurs d électricité Fournisseur espagnol. Moyens professionnels (puissance souscrite comprise entre 36 et 250 kva - Tarifs jaunes), Grands professionnels (puissance souscrite supérieure à 250 kva - Tarifs verts Filiale française d'un groupe belge fournissant de l'électricité en France pour les particuliers et petits professionnels, fournisseur d'électricité verte Ce fournisseur a été créé par des entreprises locales de distribution et propose ses offres pour les particuliers comme pour les professionnels. Fournisseur d'électricité verte. Orienté plutôt vers les tarifs bleus. Groupement d ELD. Proxelia propose des offres aux consommateurs en tarif jaune et tarif vert. 10

11 Les fournisseurs d électricité Petits professionnels (Tarifs bleus, jaunes et verts profilés) Fournisseur suédois. Moyens professionnels (puissance souscrite comprise entre 36 et 250 kva - Tarifs jaunes), Grands professionnels (puissance souscrite supérieure à 250 kva - Tarifs verts 11

12 Les fournisseurs de gaz naturel Opérateur suisse. Grands professionnels Regroupant plus d'une trentaine d'entreprises locales de distribution (ELD). Particuliers et professionnels Marque connue des GPL réalisant la fourniture de gaz naturel pour tout type de professionnel Fournisseur alternatif français. Tout type de profil. Energéticien originaire d'allemagne. Grands comptes Fournisseur historique d électricité assurant également la fourniture de gaz naturel en France. Tout type de profil. 12

13 Les fournisseurs de gaz naturel Fournisseur de gaz italien. Tout type de profil. Acteur historique de l énergie en Espagne propose des offres pour les grands consommateurs. Fournisseur de gaz espagnol. Orienté consommations supérieures à 100MWh par an. Filiale de l ELD de Bordeaux assure la fourniture de tout type de client au niveau national Acteur organisé avec des agences locales proposant des offres pour les copropriétés. 13

14 Les fournisseurs de gaz naturel Le géant russe du gaz propose en France des offres pour les entreprises. Le fournisseur historique de gaz naturel, proposant des offres à prix marchés aux côtés des tarifs réglementés pour tout type de profil de consommation. Filiale de l ELD de Grenoble assure la fourniture de tout type de client au niveau national, priorisant toutefois le Sud-Est du pays. Fournisseur espagnol proposant des offres pour tout type de profil. Fournisseur belge proposant des offres à tout type de profil de consommation. 14

15 Les fournisseurs de gaz naturel Petit fournisseur proposant des offres pour les faibles niveaux de consommation. Offres de gaz pour tout type de professionnel. Fournisseur suédois. Grands professionnels Fournisseur allemand orienté sur des offres pour les industriels. Liste des fournisseurs disponible sur :

16 Etat des lieux des contrats en cours 16

17 Etat des lieux des contrats en cours Les types de contrats : électricité Pour les sites industriels disposant de compteur électronique, le contrat d acheminement peut être souscrit auprès de (en fonction de la puissance et de la localisation du site) : (Gestionnaire du Réseau de Transport) (Gestionnaire du Réseau de Distribution) ELD (Entreprise Locale de Distribution) Avantage : maitrise des paramètres de facturation, indépendance vis-àvis du fournisseur, offre de fourniture globale possible Inconvénient : autant de contrat qu il y a de point de livraison Un mandat peut être fait au fournisseur pour gérer la relation avec le gestionnaire du réseau Sinon, le client conclut avec le fournisseur un contrat qui couvre l acheminement et la fourniture d énergie : Contrat unique Avantage : un seul contrat à gérer Inconvénient : lisibilité complexe 17

18 Etat des lieux des contrats en cours Les composantes du prix : L acheminement Les variations possibles sur le contrat d acheminement ERDF Modification d option tarifaire (SDT, 5 classes, 8 classes) à la date d anniversaire du contrat. Modification de la puissance souscrite sur chacun des postes 18

19 Etat des lieux des contrats en cours Exemple facture d électricité Type de contrat : réglementé ou offre de marché Référence d acheminement Puissances souscrites Date d échéance du contrat Adresse de consommation Historique de consommation Dépassements Consommations sur la période de facturation Part transport Taxes : CTA, CSPE, TICFE TVA 19

20 Etat des lieux des contrats en cours Les types de contrats : gaz naturel L offre fournisseur inclut la part Acheminement aux tarifs ATRT&D Pour les types T1 à T3 (jusqu à MWh / an) un terme Fixe Distribution: un terme Variable Distribution: en / an en / MWh Pour le type T4 (> MWh / an) + un terme Variable de Capacité: en / MWh / Jour Le coût d acheminement dépend de la situation géographique du Point de Livraison de gaz ( fonction des points d approvisionnements du Gestionnaire de Réseau) 20

21 Exemple facture de gaz naturel Adresse de consommation Etat des lieux des contrats en cours Référence d acheminement / Profil / CAR Type de contrat : réglementé ou offre de marché Consommations sur la période de facturation Date d échéance du contrat TVA Taxes : CTA, TICGN, CTSSG Historique de consommation 21

22 Consultation des fournisseurs 22

23 Contrat négocié suite à une consultation de plusieurs fournisseurs Courbe de référence Historique : points 10, feuillets de gestion Prévisibilité Répétitivité Type d achat Prix du MWh Unique Décomposition Eté/Hiver; HP/HC selon la bourse Décomposition selon les heures de basse consommation (ARENH) Part fixe + Prix du MWh Engagements Consommation mini (80 ou 90% de la prévision) Take or Pay Consommation maxi; au-delà majoration du prix du MWh Puissance maxi HP/HC Prix Fixe ou Indexé EPD Future ou Indexé ARENH 23

24 Les composantes du prix : La fourniture Offre globale / Séparée Transport / Fourniture Services associés (suivi internet; économie d énergie, conseil, facturation) Condition de paiement Par site / global Délai (habituellement 15 à 30 jours suivant fournisseur) Garantie Bancaire Possibilité d effacement Ancien EJP Consultation d un opérateur d effacement 24

25 Les pièges des offres fournisseur à éviter & différences possibles Le mois d octobre qui peut être en Hiver ou en Eté Les frais de soutirage 0,15 /MWh parfois non inclus dans les prix indiqués des fournisseurs 25

26 Les pièges des offres fournisseur à éviter & différences possibles La décomposition en Heures Pleines/ Heures Creuses différentes selon les fournisseurs 26

27 Les pièges des offres fournisseur à éviter & différences possibles Les engagements de consommation trop contraignants L augmentation «prévue» de l ARENH Prévoir un swap vers une part ARENH ou un prix indexé 27

28 La consultation : intérêts Consultation des fournisseurs Consultation au plus tôt pour profiter des prix les plus bas Possibilité de consulter aujourd hui et de souscrire pour plus tard Selon profil, intérêt du passage dés novembre 2015 ou à partir de 2016 Comparaison des prix et des offres permettant la négociation : prix, structure, durée, services, Intérêt de réaliser des consultations groupées par profils de consommation et/ou par zone géographique 28

29 Cas concrets, exemples, pratiques 29

30 Consultation électricité : exemple Consultation des fournisseurs Profil du client : 1 point de livraison HT avec Ps = 165kW Répartition de consommation Hiver / Eté : 35% / 65% Niveau de consommation stable : 430 MWh / an sur les 3 dernières années Souhaite offre 100% marché Pas d attente d option particulière Prix fixe Offre à partir du 01/01/2016 avec une durée de contrat de 36 mois Paiement à 30 jours 30

31 Offre 1 Fournisseur 1 : 31

32 Offre 1 Fournisseur 2 : 32

33 Offre 1 Fournisseur 3 : 33

34 Offre 1 Fournisseur 4 : 34

35 35

36 Consultation électricité : Négociation entre 2 tours Fournisseur 4 exclu de la consultation (engagements de consommation) Négociation de prix avec les 3 autres fournisseurs : effort uniquement du fournisseur 3 (Prix de marché en hausse) Acceptation d un paiement à 15 jours pour le client 36

37 Offre 2 Fournisseur 3 : 37

38 38

39 Consultation électricité : Résultat à l issu de la consultation Gain possible de la meilleure offre par rapport au TRV : 8,2 k sur 3 ans soit - 6,5% du budget. Offre retenu : fournisseur 1 (classé n 3) Gain offre retenue par rapport au TRV : 5 k sur 3 ans soit -4% du budget. 39

40 Consultation gaz naturel : exemple Profil du client : 1 point de livraison Répartition de consommation Hiver / Eté : 73% / 27% Niveau de consommation : 1500 MWh / an Actuellement au marché libre, contrat jusqu au 31/12/2015 avec un contrat de fourniture + répartition de consommation. Prix indéxé sur l évolution du tarif réglementé B2S. Souhaite offre 100% marché Pas d attente d option particulière Prix fixe Offre à partir du 01/01/2016 avec une durée de contrat de 12/24/36 mois Paiement à 30 jours Consultation des fournisseurs 40

41 Offre 1 Fournisseur 1 : 41

42 Offre 1 Fournisseur 2 : 42

43 Offre 1 Fournisseur 3 : 43

44 Offre 1 Fournisseur 4 : 44

45 Offre 1 Fournisseur 5 : 45

46 Offre 1 Fournisseur 6 : 46

47 47

48 48

49 Consultation Gaz Naturel : Négociation entre 2 tours 4 Fournisseurs retenus Modification du volume de référence suite à décision du client de faire à nouveau fonctionner sa cuisine centrale : Volume de référence : 3 GWh/an Offre demandé sur 24 mois Effort demandé sur le prix 49

50 Offre 2 Fournisseur 3 : 50

51 Offre 2 Fournisseur 4 : 51

52 Offre 2 Fournisseur 5 : 52

53 Offre 2 Fournisseur 6 : 53

54 54

55 Consultation Gaz Naturel : Résultat à l issu de la consultation (après 3 ème tour) Gain possible de la meilleure offre par rapport au contrat en cours : 114,1 k sur 1 an soit -54,8% du budget. Offre retenu : fournisseur N 5 Gain offre retenue par rapport au contrat en cours : 113 k sur 1 an soit - 54,6% du budget. 55

56 Vos interlocuteurs APAVE Assistance technique bâtiment / Energie : Emmanuel AMY DE LA BRETEQUE : emmanuel.amy-de-la-breteque@apave.com Elodie LAMBERT : elodie.lambert@apave.com Pour toutes autres demandes : APAVE Montpellier : commercial.montpellier@apave.com 56