Les grandes manœuvres

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1 supplément N novembre 2011 ne peut être vendu séparément revue-banque.fr Cartes bancaires paiement mobile e-monnaie Les grandes manœuvres

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3 SuPPlÉment Cartes bancaires / paiement mobile / e-monnaie Les grandes manœuvres 18, rue La Fayette, Paris Télécopie : Directeur de la publication Valérie Ohannessian Secrétaire général Pierre Coustols RÉDACTION Rédacteur en chef Élisabeth Coulomb Rédacteurs Sophie Gauvent Séverine Leboucher Annick Masounave Secrétariat de rédaction 1 er secrétaire de rédaction : Alain de Seze Christine Hauvette Maquette 1 er maquettiste : Emmanuel Gonzalez Alexandra Démétriadis Directrice marketing et commercial Valérie Dumas-Paoli Responsable activités Internet Paul-Emmanuel Géry Webdesigner Michal Sikora Assistante de direction Claire de Pommery Chargée de promotion Virginie Baillard Séminaires Responsable département : Carole Trambouze Responsable promotion et organisation : Magali Marchal Annabelle Bail Émilie Dolo PublICITÉ Isabelle Conroux ÉDITION Marie-Hélène Bourg Mauricette Delbos Diffusion-distribution Éric Meslier Gestion Patrick Moisset Librairie de la banque et de la finance Lundi au jeudi 9 h 18 h vendredi 9 h 17 h Tél. : ; Fax : SERVICE AbONNEmENTS NPAI / La Revue Banque 39, rue Marcelin-Berthelot Drancy Tél. : Fax : Courriel : revuebanque.abo@npai.fr Abonnement 1 an : 335 CPPAP Certificat d inscription n 0212 T Imprimé par SPEI, Pulnoy (54) Dépôt légal 4 e trimestre 2011 La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans Revue Banque, sans accord écrit de la société Revue Banque Sarl, est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Revue Banque Éditorial Quelques clics et une poignée de secondes Pendant longtemps, l écosystème des moyens de paiement pour les particuliers était relativement simple : des moyens de paiement en nombre limité (pour l essentiel les chèques, les espèces, les cartes, les virements et les prélèvements) et un groupe circonscrit d acteurs, notamment grâce au monopole bancaire dans cette activité. Pour le consommateur en revanche, le processus de paiement pouvait s avérer pesant : jours de valeur, formalités administratives nécessitant le cas échéant un déplacement au guichet, manipulations liées à la sécurisation des transactions Aujourd hui, la donne s est inversée : les paiements se font en quelques clics et une poignée de secondes, où, quand et comme le souhaite le client. En revanche, l écosystème s est singulièrement densifié : le statut d établissement de paiement instauré par la directive Services de Paiement (DSP) a ouvert la porte à de nouveaux intervenants, et les innovations technologiques ont ouvert de nouveaux marchés : telcos, grands opérateurs de l Internet, fabricants de cartes et autres e-start-up n ont guère hésité! De la même façon, les moyens de paiement se sont multipliés et diversifiés : carte sous toutes ses formes, sans contact, téléphone mobile, applications sur ordinateurs ou tablettes toutes les voies sont explorées. Élisabeth Coulomb Rédactrice en chef Cette effervescence ne doit pas faire perdre de vue deux garde-fous essentiels pour que cette industrie puisse se développer dans de saines conditions. Premièrement, la sécurité : l attention se porte aujourd hui sur le développement des moyens de paiement par Internet et sur la cybercriminalité. La vigilance reste maximale. Deuxièmement, la rémunération : comment tarifer le service rendu au client, l acheminement des montants, mais aussi le confort et la souplesse des solutions proposées dans ce nouvel environnement? Une équation d autant plus délicate que la Commission européenne ne désarme pas sur les commissions d interchange a vu l industrie des paiements évoluer à toute vitesse. Le train ne devrait pas ralentir en Revue Banque supplément Cartes novembre

4 Innovations : entre technologie et marketing 16 PaiemeNt sans CoNtaCt Nice Ville numérique : «Encourageant, mais peut mieux faire» interview de fabrice Denèle, BPCe Sommaire Un monde en mouvement 6 stratégie la profonde mutation de l industrie des moyens de paiement Pascal Burg, edgar Dunn & Company 10 Nouvelles formes De PaiemeNt Quelles priorités pour les banques? martine Weimert, Capgemini Consulting 13 mobilité «le déploiement des smartphones est un phénomène de société» interview de Nathalie martin-sanchez, BNP Paribas 14 fabricants De Cartes Du fournisseur au prestataire stéphanie Chaptal, revue Banque 20 les Nouvelles applications ouvertes Par les smartphones la vie augmentée anne-charlotte Dupérat-rissel et loïc Dequay, monext 24 les moyens De PaiemeNt Du futur «Simplicité, rapidité, mobilité» interview de Christophe Nepveux, fia Net 26 PersoNNalisatioN les mille et un visages de la carte à puce stéphanie Chaptal, revue Banque Réglementation et sécurité 28 réglementation Des PaiemeNts Par Cartes une application de l analyse économique à la politique de concurrence Jean tirole, idei, tse 31 CommissioNs interbancaires «les commissions ont atteint un niveau inférieur aux coûts engagés pour le fonctionnement du système» interview de Jean-marc Bornet, groupement des cartes bancaires 34 fraude monétique lutter contre le cybercrime organisé myriam quéméner, Cour d appel de versailles 37 monnaie électronique la France en retard laetitia de Pellegars, Wragge & Co Revue Banque supplément Cartes novembre

5 SuPPlÉment Cartes bancaires / paiement mobile / e-monnaie Un monde en mouvement Stratégie La profonde mutation de l industrie des moyens de paiement PasCal burg Directeur, Bureau de Paris edgar Dunn & Company les bouleversements technologiques et réglementaires de l industrie des paiements favorisent l arrivée de nouveaux acteurs. Certains d entre eux, comme les géants de l internet, ont une force d intervention considérable. les banques, de leur côté, ne manquent pas d atouts et commencent à lancer la riposte. la mutation profonde de l industrie du paiement a plusieurs justifications, dont deux méritent d être analysées : l émergence de nouvelles technologies (par exemple, le paiement mobile, sans contact) ; de nombreuses modifications du cadre juridique et réglementaire (comme celles issues de la directive Services de Paiement (DSP) qui crée le statut d établissement de paiement). Le paiement mobile et Le sans contact : paiement 2.0? L omniprésence du mobile fait de celui-ci le support idéal pour le paiement de demain dans de nombreux pays, notamment les pays en voie de développement. Selon une étude réalisée par Edgar, Dunn & Company[1] en 2011, 70 % des professionnels et experts du secteur[2] pensent que le paiement mobile est la technologie la plus prometteuse d ici à L omniprésence des téléphones mobiles dans le monde (plus de 5 milliards d abonnés) et l essor des smartphones laisse entrevoir le développement de nombreuses opportunités pour des services de paiement. Morgan Stanley prévoit ainsi que le nombre de mobinautes dans le monde dépassera le nombre d internautes d ici à fin 2013 (plus de 1,6 milliard d individus). Il semble assez évident que le paiement mobile peut révolutionner le paiement dans les pays avec une forte proportion de personnes non bancarisées. Le projet M-Pesa, solution de paiement sur mobile, lancé par Safaricom au Kenya en 2007, compte aujourd hui plus de 13 millions d utilisateurs[3], dans un pays avec un taux de non-bancarisation de 80 %. Le succès de ce nouveau moyen de paiement dans certains pays en développement contraste avec la moindre adoption jusqu à présent du paiement mobile dans les pays développés tels que la France. Dans ces derniers, «saturés» de solutions de paiement existantes, il faudra développer des services connexes apportant de réels avantages[4] aux différentes parties prenantes pour que le paiement mobile s impose véritablement. Le paiement sans contact (nfc) : une étape intermédiaire? L autre évolution technologique importante concerne le paiement sans contact sur la base de la technologie NFC. Cette dernière simplifie le paiement pour les utilisateurs facteur pouvant favoriser la migration des espèces vers la carte de paiement et peut générer une réduction du temps de passage en caisse pour le commerçant. Plusieurs initiatives allant dans ce sens semblent être des succès. Par exemple, la carte multi-usages Octopus, [1] source : advanced Payments Report [2] Échantillon composé de représentants de banques, banques centrales, opérateurs téléphoniques, processeurs, consultants, et marchands. [3] source : Rapport annuel, m-pesa. [4] Par exemple : m-couponing, e-billet sncf sous forme de code-barres 2D sur smartphone, application mobilekey permettant au téléphone de servir de clé pour une chambre d hôtel, etc. 6 Revue Banque supplément Cartes novembre 2011

6 SuPPlÉment Cartes bancaires / paiement mobile / e-monnaie Un monde en mouvement Évolution du métier des fabricants de cartes Du fournisseur au prestataire stéphanie ChaPtal Journaliste au fur et à mesure de la généralisation des usages de la carte à puce, les fabricants de cartes ne se contentent plus de fournir un simple composant électronique. ils proposent de plus en plus de services associés. Quitte à aller trop loin? Il y a 5 ans encore, le marché de la carte à puce était plutôt simple : il y avait d un côté les fabricants de composants électroniques, les fabricants de cartes à puces proprement dites (qui assemblaient lesdits composants) et les personnalisateurs de cartes ; de l autre, leurs clients. Ceux-ci, qu il s agisse de banques, d opérateurs de télécommunication ou de régies de transport choisissaient les produits qui les intéressaient et passaient commande d un certain nombre d unités aux fournisseurs de leur choix. Avec la multiplication des usages de la carte à puce et l apparition de problèmes mixtes comme le mobile banking qui peut impliquer que la carte Cartes bancaires : un marché en constante croissance Ventes de cartes à puces (en millions d unités) Réalisées en 2010 Prévues en 2011 télécommunication banques et services financiers/ commerce/fidélité Gouvernement/santé transport télévision payante autres usages total source eurosmart. SIM du téléphone portable embarque une application bancaire tierce avec le niveau de sécurité suffisant, le rôle des fabricants de cartes a évolué. La plupart d entre eux proposent désormais tout un écosystème de services autour de la carte : gestion des identités, déploiement et maintenance d application tierce, envoi de mots de passe à usage unique à des fins d identification, etc. À nouvelle compétence, nouveaux services et nouveaux marchés «Pour nous, la révolution s est déroulée quand nous nous sommes éloignés du format ISO[1], en nous attaquant au marché de l identité[2]» affirme Xavier Larduilat, CTIO de Gemalto. Pour lui, l ingénierie en général, et Gemalto en particulier, s apparente à une boîte de Lego à partir de laquelle on crée de nouveaux services. La société a connu certaines acquisitions importantes depuis 2 ans (notamment, en 2010, la société Centurion dans le domaine du machine-to-machine), de nouveaux éléments se sont ajoutés et de nouveaux services ont été créés. «Aujourd hui, des industriels qui ne se sentaient pas concernés par la sécurité viennent dans notre monde, explique Xavier Larduilat. Notre vrai savoir-faire, c est le système d exploitation et les mécanismes de provisioning sécurisés.» Pour ces nouveaux clients, qu il s agisse de l industrie de l automobile ou des fournisseurs d énergie, Gemalto et ses concurrents ne se contentent pas de vendre des modules sécurisés (les cartes à puce au format ISO ou non), mais ils fournissent également le logiciel et gèrent à distance les modules durant toute leur exploitation. «L argent ne se fait plus sur l objet, mais sur la gestion des droits.» Une évolution pointée par le même spécialiste du secteur : «L évolution générale va vers le multiservice. Le [1] International Organization for Standardization. l iso est un organisme de normalisation international composé de représentants d organisations nationales, NDlR. [2] Fabrication de passeport avec puce intégrée, NDlR. 14 Revue Banque supplément Cartes novembre 2011

7 bernard DutReuil «Il n y a pas de souci tant que le service est sous la responsabilité de la banque.» post-issuance (ce que devient la carte une fois émise, NDLR) devient le nerf de la guerre.» Même s il reconnaît que le post-issuance ne génère encore que 250 millions d euros sur les 18 milliards de chiffre d affaires annuels de Gemalto, avec plus de 1,6 milliard d objets sécurisés fabriqués par an, cette tendance promet d être financièrement juteuse. de L émission de carte À La gestion d un client Du coup, il est tentant de proposer le même type de services à ses clients historiques que sont les banques et les opérateurs téléphoniques. Et ce d autant plus que l arrivée du NFC[3] «va forcer les banques à être sur la mobilité». Pour Gemalto comme pour Oberthur Card Systems qui présentait lors de l édition précédente de Cartes et Identifications des offres très similaires, tant dans le mobile banking que dans l authentification forte adaptée au monde bancaire, les banques basculent du schéma traditionnel de l achat de cartes bancaires avec des services associés de personnalisation et d envoi à des prestations plus complexes. «Aujourd hui, plus de 50 % des cartes bancaires sont cobrandées» remarque Xavier Larduilat. Après l émission, viennent souvent s ajouter à ces cartes des applications (billétiques, de fidélité, etc.) provenant de tiers. Des applications bancaires de paiement peuvent également trouver leur place sur des cartes émises par d autres agents (le plus souvent opérateurs téléphoniques ou transporteurs). Le fabricant de cartes veut alors se poser en tiers de confiance pour la gestion des droits d accès à chacune des applications et faire changer au passage ses relations avec les banques. Il s agirait de basculer d un business model où la carte bancaire est vendue 2 euros à l unité vers la gestion d un client pour le compte de la banque à X euros par an. [3] Near Field Communication. La banque doit rester maîtresse de son offre monétique Une offre que les banquiers regardent officiellement avec prudence. Ainsi Bernard Dutreuil, directeur des systèmes et moyens de paiement à la FBF, s interroge : «Est-ce la technologie (telle que proposée dans le catalogue de service des fabricants de cartes, NDLR) qui doit diriger l offre de service ou le besoin des clients? Lorsque le client bancaire va utiliser une carte, il doit savoir qui est le fournisseur, ce qui lui appartient, qui va se charger de son SAV, ce qui se passe quand une application arrive à échéance et non les autres. Le mélange des genres peut être déstabilisant et source de nouvelles formes d insécurité.» Il rappelle par ailleurs que la carte multiapplicative est connue depuis 10 ans, voire 15 ans, et qu à part quelques applications de fidélité, il n y a rien pour l instant. «Pour autant, il n y a pas de souci tant que le service est sous la responsabilité de la banque.» Son successeur[4], Willy Dubost, est plus conciliant : «De plus en plus, la réglementation pousse à aller de plus en plus vite vers de la sécurité réactive. Les banques n ont pas les services d innovation et de recherche qu ont les professionnels de la carte. La finalité du banquier n est pas d être dans la technique, mais de savoir quelle technologie choisir.» Il rappelle toutefois que «la relation banque/client final doit toujours rester directe sans intermédiaire.» En clair, les banquiers peuvent sans souci accepter ou refuser ces nouvelles prestations fournies par les fabricants de cartes à puce, à condition de s assurer qu ils en gardent le contrôle. Ce dont semble les assurer Gemalto Xavier Larduilat l explique : «Notre business model est de n être jamais visible, mais toujours en B2B.» En effet, à part un échec cuisant dans le grand public avec leur offre de stockage YuuBack, Gemalto n a jusqu ici jamais proposé ses cartes directement au particulier. Pour autant, comme pour tout contrat de prestation, il faudra désormais regarder attentivement les engagements de chaque partie avec les différents acteurs de la monétique. n Willy Dubost «La finalité du banquier n est pas d être dans la technique, mais de savoir quelle technologie choisir.» [4] À compter de fin octobre Jusqu à récemment, Willy Dubost était responsable chez bnp Paribas du département monétique pour la banque de détail en France. Revue Banque supplément Cartes novembre

8 35 euros - ISSN Revue Banque ABONNEMENTS 2011 Je choisis l abonnement à REVUE BANQUE coché ci-dessous : 1 MOIS DÉCOUVERTE : 1 n o + accès en ligne France (TTC) Étranger Quantité Total Nouveaux abonnés (offre réservée non renouvenable) 35,00 40, MOIS DÉCOUVERTE : 3 n os + accès en ligne France (TTC) Étranger Quantité Total Nouveaux abonnés (offre réservée non renouvenable) 79,00 89, AN : 11 n os + 2 suppléments + accès en ligne France (TTC) Étranger Quantité Total Institutionnel (entreprises et autres personnes morales) 335,00 365, Individuel (1) (particuliers et enseignants) 190,00 220, Étudiant (2) 99,00 130, ANS : 11 n os + 4 suppléments + accès en ligne France (TTC) Étranger Quantité Total Institutionnel (entreprises et autres personnes morales) 530,00 570, Individuel (1) (particuliers et enseignants) 325,00 365, Étudiant (2) 185,00 225, TOTAL (TVA : 2,10 % incluse sur le tarif France) (1) Domiciliation à l adresse personnelle de l abonné. (2) Y compris CFPB, CESB, ITB. Joindre un justificatif. Société... Nom... Prénom... Revue Banque n 740 octobre 2011 N octobre 2011 revue-banque.fr FOCUS RISQUES OPÉRATIONNELS Faut-il investir dans le contrôle interne? p. 63 à 78 GESTION D ACTIFS Mesurer et gérer le risque de crédit souverain de la zone euro Thierry Roncalli, Benjamin Bruder et Pierre Hereil, Lyxor Asset Management > p. 48 (DÉS)ÉQUILIBRES FINANCIERS Et si la crise actuelle était en construction depuis 40 ans? Catherine Karyotis Reims Management School > p. 52 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D ACTIONNAIRES Votaccess ouvre la voie au vote électronique Marcel Roncin, AFTI > p. 60 DOSSIER > p. 22 à 42 LES BANQUES CENTRALES En dehors des sentiers battus INTERVIEWS Jean-Paul Redouin Premier sous-gouverneur de la Banque de France Jean-Paul Betbèze Directeur des études économiques Groupe Crédit Agricole SA Vos abonnements se poursuivent en ligne sur revue-banque.fr Feuilletage dès parution, newsletters, accès illimité aux archives de Revue Banque Fonction... Service... Adresse... Code postal/ville...pays... Code TVA (pour les pays de la CEE)... Téléphone...Télécopie... (indispensable)... En application de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont communiquées aux destinataires aptes à les traiter. Elles peuvent donner lieu à l exercice du droit d accès et de rectification auprès de Revue Banque. Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieurement en le demandant par écrit au secrétariat général de Revue Banque. à retourner au SERVICE ABONNEMENTS REVUE BANQUE NPAI 39 rue Marcelin Berthelot DRANCY CEDEX Tél.: Fax : revue-banque.abo@npai.fr Règlement à l ordre de La Revue Banque par chèque par carte bancaire n (sauf American express et Diner s Club) Date limite de validité : Le règlement sur l étranger est à joindre impérativement à la commande et doit être effectué en euros, par chèque payable en France, net de frais. Pour les virements bancaires et CCP, nous consulter. SIGNATURE BAN11 Rendez-vous sur revue-banque.fr pour découvrir nos offres de couplage d abonnement avec BANQUE & DROIT et BANQUE & STRATÉGIE