NFC Mobile un décollage en douceur

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1 NFC Mobile un décollage en douceur Quelques pistes pour décrypter et accélérer la mise à feu

2 Remerciements Nous tenons à remercier les experts qui ont accepté de répondre à nos questions et donner leur éclairage sur le NFC : Cédric Verpeaux, Responsable du Pôle Ville Numérique et Durable, Caisse des Dépôts Marie-Chatherine Lecoufle, Responsable Communication, RATP Dominique Descolas, Directeur Général, Mercure (Filiale de Veolia) Didier Hingant, Directeur Terminaux, Bouygues Telecom Julien Petelle, Responsable développement Produits Mobiles, Bouygues Telecom Laurent Michel, Directeur des Projets Innovants, Orange Olivier Tessier, TSM Manager, Swisscom et anciennement Directeur NFC & SIM Services, SFR Jérémie Leroyer, Directeur Général, Airtag Les éléments contenus dans cette étude sont portés par Kurt Salmon et n'ont pas vocation à engager les acteurs interviewés. Merci aux corédacteurs de ce dossier : Cédric Peltier, Grégory Hachin et Mehdi Diwani. A propos de Kurt Salmon Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates se sont unis pour créer une organisation unique, intégrée et globale qui opère sur les 4 continents, sous une même marque : Kurt Salmon. Nos clients bénéficient de la spécialisation sectorielle et fonctionnelle de nos 1400 consultants en stratégie, organisation et management. Dans un environnement de plus en plus complexe, nous sommes convaincus que nous ne devons pas nous contenter d être un cabinet de conseil. Nous voyons notre rôle comme celui d un partenaire de confiance, qui, aux côtés de ses clients, conçoit et met en œuvre les stratégies et les solutions les plus pertinentes, à la mesure de leurs ambitions. Forts de notre expérience, notre préoccupation permanente est de leur apporter des résultats mesurables et d assurer le succès de leurs projets, de manière significative et durable. Notre signature : l excellence dans l exécution. Kurt Salmon est membre du Management Consulting Group (MCG Plc - Société cotée à la Bourse de Londres). 2

3 Sommaire Editorial 4 Le NFC Mobile et son écosystème 5 La voie vers la démocratisation 12 Quelles sont les perspectives de pénétration de la technologie NFC Mobile? 19 Et demain? 20 3

4 Editorial Sujet récurrent dans les médias en France et en Europe depuis ces cinq dernières années, le NFC Mobile a vu l émergence de pilotes dans une poignée de villes ayant souhaité franchir le pas. Mais, annoncée en fanfare il y a quelques années, notamment autour de futurs services de paiement mobile, il faut reconnaître qu aujourd hui le grand public attend toujours cette nouvelle technologie. Alors le lancement de services NFC s appuyant sur le mobile sera-t-il un éternel marronnier des télécoms? Non, car depuis ces dernières années, les services sans contact hors mobile se sont démultipliés et sont connus du grand public Non, car l environnement technique a fortement évolué dans le bon sens ces dernières années avec la mise en place d infrastructures sans contact, et la commercialisation par les constructeurs de terminaux mobiles NFC Non, car à l image de ce qui se passe au Japon et à Nice, les pilotes passent aujourd hui au stade commercial, et 17 villes françaises ont fait part de leur souhait de s investir dans des projets NFC Non, car initialement centré autour des transactions financières et du transport, l écosystème des services sans contact en cours de déploiement a aujourd hui évolué, notamment en s appuyant sur l évolution des usages mobiles comme la géolocalisation, la data mobile, la photo Mais quels sont alors les nouveaux facteurs clés de succès pour un lancement à court terme des services NFC sur le mobile? Quels sont les nouveaux services qui doivent être commercialisés pour une démocratisation rapide? Quels sont les opportunités pour les opérateurs télécoms? Quels sont les freins pour les fournisseurs de services? Au travers de cette étude, nous étudions les évolutions récentes qui nous permettent de pressentir d une part enfin un décollage des usages mais d autre part une évolution «en douceur» associée aux nouvelles conditions de la commercialisation de cette technologie. La première partie de l étude présente une vision actualisée du potentiel des services de demain et l importance des services sans contact existants aujourd hui. Ce premier panorama est complété dans une deuxième partie par l état des lieux des nouveaux enjeux du NFC et des stratégies business à adopter par les acteurs de l écosystème, ainsi que par l exposition de notre vision sur l évolution du marché des terminaux NFC, premier enabler au déploiement des services. Pour réaliser cela, au-delà des expériences de nos équipes sur ce sujet, nous avons souhaité prendre en compte les différents points de vue d une dizaine d acteurs incontournables sur le marché NFC de demain. Nous souhaitons les remercier pour leur accueil et leurs échanges, et souhaitons que cette étude soit le reflet de leurs différentes visions combinées à nos analyses. Philippe Pestanes Associé responsable du pôle TIMES (Télécommunication, Information, Media, Entertainment et Sport) philippe.pestanes@kurtsalmon.com 4

5 Le NFC Mobile et son écosystème Quelles sont les principales technologies du sans contact de courte portée? Depuis trois décennies, les technologies radio trouvent des champs d applications dans tous les domaines nécessitant des communications et des échanges de données. Ces avancées ont notamment permis le développement des technologies sans contact. Comparées à leurs homologues «physiques», les solutions du sans contact apportent un certain nombre d avantages qui a favorisé leur adoption par les industriels et les usagers, parmi lesquels : Pour l industriel : une plus grande souplesse notamment dans le paramétrage, la mise à jour ; une rentabilité accrue liée à une durée de vie plus longue et une plus grande efficacité ; une meilleure connaissance client, alimentée perpétuellement par l enregistrement de chaque transaction. Pour l usager : des parcours client plus simples, des actes et transactions plus fluides à réaliser. Quelles sont aujourd hui ces technologies sans contact arrivées à maturité technique? Tags 2D/QR Codes Exemple de tag 2D Un code-barres est une représentation graphique d une donnée numérique ou alphanumérique sous forme de barres et d espaces. Les tags 2D (pour 2 dimensions) sont une évo lution des codes-barres classiques et disposent d une capacité de stockage plus importante (textes, images ). Les informations qu ils contiennent, où vers lesquelles ils renvoient, sont lisibles à l aide d applications dédiées sur des terminaux ou smartphones. Mise en perspective Le géant anglais de la distribution Tesco a mené au second semestre 2011 un test en Corée sur l utilisation des QR Codes pour faciliter l acte d achat. Des étalages virtuels, représentations à l identique des rayons du supermarché, ont été placardés sur les quais d une station de métro. A l aide d une application développée spécifiquement, les usagers ont pu faire leur shopping en scannant directement les tags des produits désirés, qui étaient par la suite directement livrés à leur domicile. RFID (Radio-Frequency Identification) La RFID est une technologie radio dont la portée peut atteindre des dizaines de mètres et qui permet de stocker et récupérer des données à distance. Cette technologie utilise des radio-étiquettes composées d antennes et de puces électroniques qui réagissent aux ondes radio et transmettent des informations à distance. En collant ou incorporant ces étiquettes dans des objets ou produits, il est possible de les identifier, les localiser et les suivre. De nos jours, cette technologie est largement utilisée dans le domaine médical (identification et suivi des médicaments), dans la grande distribution, dans les librairies, dans l industrie automobile Mise en perspective La technologie RFID est particulièrement adaptée pour une utilisation comme socle du contrôle d accès. Intégrée dans un badge, elle permet de restreindre l accès à un site ou service à une certaine population équipée de ces badges «mains libres». On la retrouve par exemple dans un grand nombre d entreprises pour la gestion des flux aux bornes d entrées/sorties ou encore dans les voitures pour la commande d ouverture des portières, voire même l allumage du moteur. 5

6 Autres technologies à courtes portées En complément des technologies citées ci-avant, d autres technologies radio courte portée peuvent être envisagées sur le sans contact, mais leurs caractéristiques techniques ne facilitent pas une utilisation exposée à de nombreuses petites transactions : le Bluetooth, par exemple, au même titre que d autres technologies radio à courte portée (Wifi, ZigBee, UWB ) nécessitent un temps de connexion considérable pour tout nouvel échange. Comparatif entre différentes technologies à courtes portées Utilisation Interactivité Sécurité Gestion des applications Complexité technique Coût Codesbarres et tags 2D Délai pour mettre le lecteur dans une bonne position et disposer d un minimum de lumière Uniquement en mode lecteur de cible : seule la récupération de données est possible Aucune interactivité possible Faible niveau de sécurité Utilisation de codes correcteurs d erreurs Pas d'assistance à l utilisateur dans l'installation et la mise à jour des l'applications Technologie simple et maîtrisée Très faible coût pour la mise en place des codesbarres et tags 2D RFID Utilisation simple et à distance Les informations stockées par un tag RFID peuvent être mises à jour contrairement aux tags 2D Interactivité faible avec des tags RFID compatibles Mécanismes de sécurité de niveau moyen Solutions s appuyant, dans la majeure partie des cas, sur un matériel intégrant les applications Technologie complexe mais maîtrisée et démocratisée Coût pouvant être élevé pour les infrastructures RFID Bluetooth et autres technologies WLAN Nécessité d appairage des appareils Utilisé principalement pour connecter des appareils mobiles entre eux Forte interactivité et débits importants Communi ca tion cryptée Mécanismes de sécurité basés sur l acceptation des échanges par les deux tiers Sur accessoires : application dédiée, transparente pour l utilisateur Sur terminal fixe ou mobile : nécessité d intervention manuelle de l utilisateur (appareillage, activation, désinstallation ) Technologie maîtrisée et présente dans la majorité des terminaux fixes et mobiles, ainsi que dans les accessoires sans fil Coût faible car les infrastructures sont déjà en place Cartes sans contact (NFC) Utilisation intuitive Pas de configuration à réaliser Nécessité d être proche Aucune interactivité possible La sécurité s appuie sur la courte portée de la technologie, associée potentiellement à un cryptage Usuellement une carte par service, sans gestion pour l utilisation des applications Technologie complexe mais maîtrisée et récemment démocratisée Nécessite la mise en place d'infrastructures NFC ayant un coût conséquent NFC Mobile Utilisation intuitive Différents services peuvent être rendus par un même support 3 modes d utilisations (émulateur de cartes, lecteur de cibles, Peer-to-Peer) Forte interactivité avec l interface du téléphone La sécurité est un pilier du NFC Mobile via la notion de Secure Element et la portée réduite de la technologie Possibilité de verrouiller l interface utilisateur par mot de passe (PIN) Gestion possible par l opérateur en OTA (Over The Air) Nécessité d'installer l'application liée au service Mise en œuvre de la technologie complexe, due aux différentes solutions techniques possibles Coût de développement et de déploiement élevé (nécessité de nouveaux terminaux et des applications mobiles pour gérer les services) Nécessite la mise en place d'infrastructures NFC ayant un coût conséquent 6

7 Où est intégré le Secure Element? Téléphone Architecture «Phone-centric» Quelles sont les spécificités du NFC Mobile? Le NFC (Near Field Communication) est une technologie dérivée de la technologie RFID qui a été lancée par les industriels Sony (FeliCa) et Philips (MIFARE). Elle utilise la gamme de fréquence 13,54 Mhz et se distingue par sa portée limitée à quelques centimètres (10 cm au maximum). C est une technologie radio qui permet l échange de données entre deux puces NFC de façon intuitive et sécurisée avec un débit maximum de 424 kbits/s. Cette technologie est déployée depuis quelques années dans un certain nombre de domaines mais c est probablement dans le secteur des transports que le consommateur est le plus amené à l utiliser, en particulier pour la dématérialisation des Secure Element Carte SIM Architecture «SIM-centric» Carte SD Architecture «SD-centric» titres de transport. On la retrouve partout en Europe, de Londres (Oyster Card) à Bruxelles (pass MoBIB) ou encore en France où des dizaines de nouvelles cartes ont été déployées au cours des dernières années (carte KorriGo en Bretagne, OùRa! dans le bassin Lyonnais et Navigo de la RATP en région parisienne). Le NFC Mobile désigne l utilisation de la technologie sans contact NFC au travers d un téléphone mobile, grâce à la présence d un composant supplémentaire au sein du terminal et qui permet son utilisation dans une multitude de nouvelles fonctions (carte de transport, badge d accès, moyen de paiement ou carte de fidélité). L élément technologique qui est au cœur du NFC Mobile est le Secure Element. Il héberge et régit les différentes applications NFC téléchargées par l utilisateur et peut fonctionner autour de trois principaux modèles industriels : Une architecture dite «Phone-centric» dans laquelle le Secure Element est un composant constitutif et indissociable du téléphone portable, au même titre que l antenne ou le clavier Une architecture dite «SIM-centric» dans laquelle la carte SIM héberge le Secure Element. Une architecture «SD-centric» où le Secure Element est porté par un autre élément, la carte SD en l occurrence. En France, par exemple, c est le modèle SIMcentric qui s est imposé dans les premières offres qui font leur apparition, regroupées sous la marque ombrelle Citizy. Si l utilisation finale des applications NFC varie peu entre ces trois architectures, il existe certaines différences au niveau de la gestion des applications, de la sécurité et du modèle économique qu instaure chacune d elles. Comparatif des trois architectures NFC Mobile Complexité technique Sécurité Gestion des services et applications Impact pour l utilisateur SIM-centric Technologie complexe mais maîtrisée S appuie sur la cryptologie avancée de la carte SIM En cas de perte, possibilité de désactivation automatique par OTA Gestion pouvant être assurée en partie par l opérateur en OTA Transparence pour l utilisateur L utilisation des services NFC est liée à son opérateur SD-centric Un élément supplémentaire dans l architecture Risques d interférences entre la puce de la carte SD et terminal (si terminal NFC) Mécanismes de sécurité à optimiser Plus importants risques de sécurité en cas de perte Nécessité d intervention manuelle de l utilisateur Intervention d un tiers externe pour la gestion du Secure Element L utilisateur ne dépend d aucun acteur et peut changer de carte SD à tout moment Phone-centric Technologie maîtrisée Pas de problème technique de compatibilité entre le téléphone et le SIM Plus importants risques de sécurité en cas de perte Nécessité d intervention manuelle de l utilisateur Intervention d un tiers externe pour la gestion du Secure Element En cas de changement de terminal, complexité potentielle liée à la nécessité d'activer tous les services sécurisés sur le nouveau terminal 7

8 A l inverse du marché japonais qui s est développé presque exclusivement sur une solution technologique unique et propriétaire (Felica de Sony), les écosystèmes des marchés européens se construisent autour du principe de l interopérabilité. Les opérateurs téléphoniques, les acteurs bancaires ou les opérateurs de transport ont travaillé en étroite collaboration pour définir des standards communs. Le consommateur aura donc à sa portée un système ouvert qui lui offrira la possibilité d acheter une baguette de pain, de réserver ses billets de spectacles ou son titre de transport avec le même téléphone, facilitant les parcours client et démultipliant les usages potentiels. Quels sont les champs d application du NFC Mobile? Dans un premier temps, il est probable que les utilisateurs du NFC Mobile auront accès à des services déjà connus et utilisés dans la vie courante, et qui seront alors simplement déportés vers le mobile. La nouveauté sera alors limitée à un nouveau média (le mobile) et à un nouveau geste associé (swipe : «effleurer» en anglais). Cette première phase d éducation passée, l évolution s envisage sous deux axes, par ailleurs non exclusifs ni consécutifs : L amélioration de l expérience client. L objectif sera alors de simplifier la vie du client en lui proposant des services plus simples, qui font gagner du temps et qui génèrent des parcours plus clairs et sans heurts. Par exemple, le paiement via le mobile déchargera le consommateur de la gestion de sa monnaie ou des ses cartes bancaires. La création de services et parcours clients nouveaux, encore à imaginer. On pourrait ainsi envisager la reconnaissance d un client à son entrée dans un magasin (avec son accord), permettant au vendeur d accéder en temps réel à l historique d achat du consommateur et de personnaliser les offres et promotions selon les profils. D un point de vue technologique, les utilisations du NFC Mobile sont regroupées sous trois familles, illustrées ci-dessous, en fonction de la nature de l échange de données et de la typologie des appareils qui communiquent avec le mobile NFC. Les usages en mode émulateur de carte En mode émulateur de carte, le mobile NFC se comporte comme une carte physique sans contact. C est un autre appareil, sans contact lui aussi, qui est à l origine de l échange de données, le mobile NFC adoptant alors un comportement dit «passif». Ce mode d utilisation permet des usages avancés, parmi lesquels certaines utilisations sont présentées ci-dessous. Le paiement via mobile, ou m-payment, apparaît comme une des révolutions majeures qui accompagneront l essor du NFC. Le terminal mobile est sur le point de devenir un portefeuille virtuel qui permettra aux utilisateurs de régler leurs achats simplement en touchant avec leur mobile une borne prévue à cet effet chez le commerçant. En fonction du montant de l achat, la somme sera prélevée sur la facture téléphonique (seuil à priori anticipé Présentation synthétique des modes d utilisation du NFC Mobile Usage NFC Utilisation Acteurs Mode émulateur de carte Mode lecteur Mode appairage Je paie mes achats Je valide mon titre de transport Je valide mon billet de concert Je m identifie au bureau Je transmets mon dossier médical J accumule mes points de fidélité Je contrôle ma consommation d énergie Je m informe sur les horaires de bus Je télécharge une bande annonce de film Je reçois des informations sur une œuvre au musée Je collecte un bon de réduction Je partage de la musique et des photos avec mes amis Je partage des applications avec mes amis Je transmets ma carte de visite et reçois celle de mon interlocuteur Entreprises (sécurité) Santé Distribution Utilities Transports Banques Sécurité Collectivités locales Entertainment Musées Grande consommation Annonceurs Tous les propriétaires de smartphones NFC 8

9 autour de euros) ou directement sur le compte bancaire du titulaire pour les montants supérieurs, après validation par un code secret (PIN). La dématérialisation des monnaies et des transactions laisse présager un certain nombre d évolutions non seulement dans les parcours clients mais également dans les offres commercialisées. On peut ainsi facilement imaginer un nouveau type de bons d achats, dématérialisés, qui se transmettraient d un mobile à un autre et que le destinataire utiliserait en magasin pour régler ses achats sur la borne NFC. Les acteurs du secteur des transports ont très tôt exploité les avantages des technologies sans contact, et tout particulièrement de la RFID, avec des tickets d abonnement sans contact (Pass Navigo à Paris, Oyster Card à Londres ). Leur avantage est double : Pour les transporteurs, elles permettent de transférer une partie des coûts de production vers les utilisateurs (à qui elles sont souvent vendues) et de bénéficier d un support réutilisable avec une longue durée de vie. Les utilisateurs les ont rapidement adoptées, facilitant leurs parcours de validation et leur permettant de les recharger en autonomie sur des bornes libre-service. Pour autant, avec l avènement du NFC Mobile, ces cartes devraient progressivement être remplacées et le champ des possibles s étend alors de façon intéressante, pour les usagers bien sûr mais aussi pour les opérateurs de transports. Il sera alors possible d acheter un billet ou de recharger un abonnement depuis un terminal mobile et le titre de transport sera directement envoyé sur le téléphone, l usager n ayant alors plus qu à le présenter devant le valideur NFC. Par ailleurs, et sous réserve d applicatifs interopérables entre les différents opérateurs de transports, il devient également envisageable pour un munichois d acheter un billet de bus avec cette même application lors d un voyage à Berlin et de le valider directement sur une borne dans le bus. La billettique est un domaine où les parcours clients d achat de billets (concert, sportif, théâtre ) ont largement évolué dans les dernières années. D un déplacement physique sur le point de vente pour payer et retirer ses billets papier, est arrivée avec Internet l ère du billet imprimé directement par le consommateur. Demain, l intégralité de l acte pourra se faire sur mobile : achat, accès aux services sur site et validation. Le NFC Mobile permet bon nombre d avancées dans le domaine du contrôle d accès, sous toutes les formes que celui-ci peut prendre : ouverture de portes, de garage, de portillons de bureau, ouverture et démarrage de voitures voire même de portes de chambre d hôtels Les possibilités sont multiples, notamment dans le champ de la domotique où les propriétaires pourront contrôler l accès à leur domicile avec un mobile. Il sera possible d envoyer une «clé NFC» à un plombier pour une réparation et de programmer à distance la serrure pour qu elle s ouvre uniquement dans une certaine plage horaire. De la même manière, dans le domaine de l hôtellerie, il est envisageable de concevoir un séjour en autonomie complète : le client réserve sur Internet, reçoit la clé NFC par messagerie électronique, s identifie, paye sur une borne de libre-service et accède à sa chambre en ouvrant la serrure de la porte avec son mobile NFC. Résolument innovant, ce scenario pose toutefois un certain nombre de questions pour les hôteliers, notamment sur la maîtrise de la relation client et le risque de désintermédiation associé. Dans le domaine de la santé, le NFC peut jouer un rôle central dans l amélioration de la communication et du partage d information. Evolution déjà entamée dans un grand nombre de pays, la dématérialisation du dossier médical peut ainsi prendre une toute autre ampleur. Par exemple, l intégration de bornes NFC dans les hôpitaux permettrait aux personnels hospitaliers de consulter ou d ajouter des informations sur le dossier médical d un patient, au simple moyen d un mobile NFC. De la même manière, cette technologie laisse envisager un certain nombre d opportunités dans le domaine des services à la personne. Au Pays-Bas, plus de infirmières à domicile utilisent des mobiles NFC pour mieux organiser leurs tournées de visites et contrôler le temps passé chez chaque patient en «badgeant» à l arrivée et au départ chez le patient. En Finlande à Oulu, le NFC Mobile a été testé dans un projet pilote où des personnes à mobilité réduite ont pu choisir les plats de leurs repas en plaçant leur téléphone sur les étiquettes d un menu spécial équipé de tags NFC. Les commandes étaient transmises au restaurateur qui préparait les plats demandés, puis le destinataire confirmait la réception en touchant l étiquette avec son téléphone. Les professionnels du marketing attendent avec impatience la démocratisation de 9

10 ces services NFC Mobile. Ils voient dans cette technologie l outil idéal pour garder un contact permanent avec leurs clients, à la fois lors des visites en magasin comme à l extérieur. Les cartes de fidélité traditionnelles seront progressivement remplacées par des comptes virtuels, stockés sur les mobiles et de la même manière, les coupons de réduction vont se digitaliser. Il devient alors très simple lors du passage en caisse d attribuer instantanément des points de fidélité ou de créditer un coupon de réduction scanné lors du shopping en rayon. << La démocratisation des services NFC arrivera plutôt par la distribution qui possède aujourd hui l écosystème le plus compatible et attractif (cartes, SI, services adaptés ). Pour autant, la transition vers l adoption massive des usages se fera sur une période d une dizaine d années. >> Jérémie Leroyer, Directeur Général, Airtag Ici aussi, l intérêt est mutuel : l usagerconsommateur gagnera en fluidité et praticité dans son parcours d achat et l industriel disposera d outils encore plus efficaces pour renforcer sa relation client et parfaire sa connaissance client. Enfin, les acteurs du secteur de l énergie ont commencé à déployer la technologie NFC dans le cadre des smart-grids avec l installation de smart-meters. Dispositifs permettant de mesurer en temps réel l énergie consommée, les smart-meters permettent un relevé facilité des compteurs et, couplé à une application dédiée, le consommateur peut alors monitorer plus finement sa consommation. De la même manière, dans les régions où les compteurs doivent être rechargés en monnaie, le mobile NFC pourra alors servir de carte de paiement prépayée et déclencher la mise en service. Les usages en mode lecteur En mode lecteur, le smartphone NFC agit comme un lecteur sans contact et peut recueillir des informations, adoptant alors un comportement dit «actif». Complémentaire des usages en mode émulateur de carte, cette utilisation permet au mobile NFC de lire/écrire une carte ou une étiquette sans contact (tags NFC). Offrant plus de possibilités aux annonceurs que la technologie du QR Code qui peine encore à convaincre, et plus simple d utilisation pour les consommateurs, les tags NFC vont très probablement les remplacer progressivement. Il convient de distinguer les deux environnements inhérents à ce mode d utilisation du NFC Mobile : L environnement ouvert est par nature destiné à toucher le plus grand nombre et n inclut pas de dispositif pouvant limiter son utilisation. Dans ce schéma, chaque possesseur de mobile NFC peut interagir. Exemple : une borne NFC disposée sur un abribus qui propose les horaires des bus. L environnement fermé, en revanche, requiert d être connu et reconnu par le système pour pouvoir interagir. Il nécessite en général le téléchargement d une application pour permettre l authentification. Exemple : une borne NFC disposée dans un magasin qui propose des informations et services uniquement accessibles par les titulaires de la carte de fidélité. L usage ouvert se destine essentiellement à la communication d informations, notamment dans le secteur du tourisme ou des collectivités locales. Les «tags» sont des puces NFC sur lesquelles est préenregistré un certain nombre d informations ou d actions à déclencher. La présentation d un mobile NFC face à un tag déclenche automatiquement la lecture des informations qui sont enregistrées dans ce dernier. Par exemple, le client d un cinéma peut avoir accès aux horaires de séances et au nombre de places disponibles pour celles-ci. Cela s applique aussi au secteur des transports avec des bornes qui équiperont les abribus pour télécharger les horaires de bus, des informations contextuelles sur le trafic ou le délai avant l arrivée du prochain bus Dans une logique de multimodalité, les clients pourraient également avoir la possibilité de commander un taxi en apposant leur mobile sur une borne dédiée. Dans la même logique, les marques, fournisseurs de services ou de contenu pourront interagir avec leurs consommateurs. Les panneaux d affichage de demain seront équipés de tags NFC et deviendront interactifs. Ils proposeront à ceux qui y apposeront leurs mobiles tout un ensemble d informations sur le produit, de la publicité, des bons de réductions ou même le téléchargement de la bande annonce d un film. Au-delà du contenu, la lecture d un tag NFC peut également déclencher le transfert d une application comme, par exemple un jeu, l application e-reader d un magazine ou une application commerciale visant à développer la fidélité du consommateur envers la marque communicante. 10

11 Les usage en mode appairage (Peer-to-Peer) L usage en mode appairage, aussi appelé Peer-to-Peer, permet à deux terminaux mobiles NFC de communiquer entre eux et d échanger des informations de l un vers l autre, et vice versa. Ces informations peuvent être de différentes natures telles que des photos, textes, musiques Les mobiles NFC permettent une troisième typologie d usage, non plus en interagissant avec une borne ou un tag, mais en communiquant directement avec un autre mobile NFC. A la différence des deux usages précédemment détaillés qui proposent des transactions avec des tiers institutionnels ou commerciaux, l échange Peer-to-Peer (littéralement, pair-à-pair) s effectue entre deux individus. Le champ d application est très vaste et probablement encore à imaginer. Citons à titre d exemple le transfert de musique, de photos, de documents ou encore de jeux et dans un usage plus professionnel, de cartes de visites dématérialisées ou de certificats d authentification. Une première application est déjà opérationnelle. En effet, l'appairage avec un accéssoire peut désormais être réalisé par NFC, et non plus via des processus complexes de synchronisation ou avec des mots de passe comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà un premier usage qui promet de simplifier au maximum le parcours d'appairage des oreillettes sans fil, enceintes de musique pour smartphone ou kits main libre en voiture. Gageons que la vraie révolution pour le consommateur viendra avec la possibilité de pouvoir transférer de l argent à un tiers, en rapprochant deux mobiles NFC. Au regard des atouts dont il dispose, parmi lesquels une simplicité d utilisation, la multiplicité d usages/services rendus possibles et la forte sécurisation des transactions, le NFC Mobile est promis à l adoption par le grand public dans les années à venir. Ces premiers éléments d appréciation positifs ne doivent toutefois pas faire oublier le challenge qui attend les futurs acteurs de l aventure NFC. Pour éviter les écueils observés lors du lancement de solutions innovantes qui n ont pas totalement trouvé leur public (exemple en France : Moneo) et outre la nécessité de déployer un écosystème compatible en lecteurs et terminaux, le mobile NFC sera un succès si, et seulement si, les opérateurs de services repensent leurs parcours clients pour accompagner les utilisateurs dans la découverte et l utilisation de leurs mobiles sur des usages nouveaux. Quels enseignements des premiers pilotes menés en France? Plus d une soixantaine de tests pilotes ont été menés en France, avec des champs d application dans les transports, le paiement ou l information. Dans l ensemble des expérimentations, les retours des utilisateurs sont très positifs : 90 % des clients se montrent très satisfaits ; 85 % déclarent vouloir recommander le service à leur entourage ; 60 % des testeurs ont utilisé régulièrement le service plusieurs fois par semaine pendant l expérimentation. Parmi les points les plus appréciés, les clients font notamment ressortir la rapidité et simplicité d utilisation, la facilité de manipulation, la modernité et la sécurité de la solution et de leurs côtés les commerçants semblent également satisfaits, 80 % d entre eux appréciant le service. De surcroît, pour 70 % d entre eux, ils se montrent prêts à s équiper une fois la phase d industrialisation lancée. Source : Observatoire des projets de villes NFC et des services mobiles sans contact - Forum Services Mobiles Sans Contact 11

12 La voie vers la démocratisation Les acteurs de l écosystème NFC Mobile communiquent de plus en plus massivement depuis 2011 sur l arrivée imminente de services autour du NFC Mobile. Mais cette nouvelle vague de communication, qui fait suite à la première il y a trois ans lors de l apparition des premiers services NFC en Europe, est-elle justifiée? Les acteurs vontils cette fois dépasser le stade de l expérimentation? Quels sont aujourd hui les grands drivers du marché qui soutiennent le développement du NFC? Les expérimentations se suivent les unes après les autres depuis ces trois dernières années mais la démocratisation du NFC Mobile ne pourra se faire que si 5 grands drivers ont été adressés : un effet parc ayant dépassé la taille critique ; une omniprésence du service au sein de la vie des clients ; une évolution des usages associés au mobile ; un modèle économique stable, et attractif aussi bien pour le client final que pour les fournisseurs de service ; une éducation du grand public au sans contact. Pour une bonne efficacité, chaque driver devra être mis en place par les acteurs les plus concernés. Les cinq drivers clés pour une démocratisation du NFC 1. L effet parc associé aux terminaux mobile et aux infrastructures SI La technologie NFC Mobile ne peut fonctionner que si les 2 terminaux, clients et serveurs, disposent de cette technologie et la mettent à disposition de l utilisateur. A l image du développement du «fax» elle doit passer un seuil critique d utilisateurs pour se démocratiser et entraîner un équipement massif. Or, cet effet de réseau est d autant plus complexe pour le NFC que : L écosystème comprend 2 types d utilisateurs complémentaires : le grand public et les fournisseurs de services (généralement professionnels). Chacune des parties en présence a des enjeux différents : possibilité d utiliser des services plus pratiques pour le particulier versus le fait d augmenter son chiffre d affaires pour le professionnel. Malgré cette divergence, ces 2 parties sont interdépendantes l une de l autre : un fournisseur de service n ira pas investir dans des infrastructures NFC si les clients ne peuvent pas accéder à son service, et un particulier n ira pas acheter un terminal NFC, et ses applications associées, s il ne voit pas un usage potentiel immédiat ; La technologie sans contact NFC nécessite une faible distance entre les objets communicants. Les utilisateurs du service et les terminaux NFC doivent donc se retrouver à un même endroit physique pour réaliser la transaction, restriction qui peut appeler à la prudence les fournisseurs de services qui doivent pour toucher une cible large démultiplier leurs terminaux sans contact. Fournisseurs de services importantes Entreprises ayant des infra SI Education au sans contact Fabricants de terminaux mobile Fournisseurs de services Modèle économique Tous les acteurs de la chaîne de valeur mobile Effet Parc Démocratisation du NFC Mobile Omniprésence du service Evolution des usages Banque et Transport Fabricants de terminaux mobile - Opérateurs - Secteur Public Fournisseurs de services Facteurs clé de succès Acteurs clés à l amorçage Cependant deux facteurs permettent d envisager à moyen terme un «effet parc» proche de la taille critique : La compatibilité des nouveaux téléphones : les fournisseurs de terminaux (Samsung, LG, HTC, Sony, Nokia ) ont, pour la plupart, commencé à commercialiser en 2012 des terminaux supportant le NFC. Ce décollage est d autant plus impactant que les terminaux concernés sont les mobiles phares de chaque marque. Le support «par défaut» du NFC par ces terminaux permet ainsi aujourd hui d augmenter de façon passive pour les clients le nombre d utilisateurs mobile équipés NFC. Il reste cependant probable que la massification du NFC sur un marché comme celui de la France est fortement lié à la sortie par Apple d un futur iphone NFC. 12

13 Mais une accélération à nuancer par deux phénomènes : tout d'abord la forte augmentation des ventes de forfaits sans mobile (citons par exemple Sosh, Red, B&You et Free en France, GiffGaff en Angleterre, Lebara Mobile en Europe ) qui aura pour impact d augmenter le délai de renouvellement des terminaux et de limiter dans une certaine mesure les ventes de terminaux neufs ; mais également les adaptations que doit subir la carte SIM pour devenir compatible avec l'écosystème NFC : physiquement tout d'abord avec des standards de format qui évoluent constamment vers la miniaturisation, que les opérateurs doivent adapter aux normes NFC ; mais également au niveau du software pour assurer la compatibilité de l'intelligence NFC embarquée avec chacun des OS (Operating Systems) et leurs mises à jours régulières. Concernant les terminaux NFC mis en place par les fournisseurs de services : les expérimentations locales qui ont eu lieu dans quelques grandes villes européennes et françaises (Londres, Nice ) ces dernières années ont permis aux fournisseurs de services d installer un premier jeu d infrastructures NFC, tout en testant différents types de services NFC sur des petites zones géographiques, et d identifier ainsi les services innovants de demain. << L appel à projets du Fonds national pour la Société Numérique, opéré par la Caisse des Dépôts, et visant le développement des services NFC sur les territoires et avec les collectivités, doit jouer un rôle majeur d entraînement sur la filière du NFC et devrait permettre la massification des usages (notamment dans le domaine du transport), tout en apportant une cohérence au niveau national. >> Cédric Verpeaux, Responsable du Pôle «Ville Numérique et Durable», Caisse des Dépôts et Consignations 2. L omniprésence du service, en s appuyant sur l étendue des services publics Le deuxième levier indispensable au décollage de l utilisation du NFC Mobile est l omniprésence de services NFC autour des utilisateurs tout au long des activités de leur journée, et ceci associée à une signalisation claire. Les services publics jouent sur ce point un rôle majeur car ils sont propriétaires ou exploitants de nombreuses infrastructures dans la ville qui peuvent proposer des services NFC : les musées, transports, services administratifs, stades La disparité des budgets entre les villes et d appétence des élus aux nouvelles technologies numériques a provoqué ces dernières années une fragmentation entre des villes qui n ont rien investi dans ces nouvelles technologies, et d autres qui se proposent d être les laboratoires mondiaux du NFC Mobile, à l image de Nice. En France, dans le cadre de la «Ville Numérique», la Caisse des Dépôts et Consignations dispose depuis 2011 d une enveloppe de 25 millions d euros pour financer en partie le développement des projets NFC Mobile. Elle a, dans ce cadre, réalisé un appel d offres en 2011 à destination des communes, afin de mettre en place des services NFC «au cœur de la ville». Un accord de principe a été signé avec 17 villes suite à leurs réponses à cet appel à projet, garantissant une répartition large au sein de l hexagone des services NFC à court et moyen terme. 3. L évolution des usages mobiles L évolution des smartphones ces dernières années, notamment tirée par la commercialisation de l iphone et son magasin d applications, a entraîné deux changements dans le comportement des utilisateurs ces dernières années : Les utilisateurs sont passés d un usage centré autour de la téléphonie, avec principalement de la voix et des SMS, à un usage centré autour de l Internet et du multimédia. Le téléphone mobile est aujourd hui un objet de connexion permanente avec le monde environnant, à l image de l explosion de l utilisation des applications comme Facebook, Twitter, Foursquare, Google Map le grand public apprend ainsi dès aujourd hui à manipuler les communications et les interactions sans contact. Le NFC Mobile va donc se positionner comme le prolongement de services existants, et non comme un service en rupture avec les usages en cours et dont il faut une longue période d évolution des comportements ; L évolution de l expérience client, liée à la démocratisation de l interface tactile et l utilisation des applications mobile, a habitué les clients à réaliser de nombreuses activités différentes sur leur mobile. Utiliser hier son mobile pour poster une photo sur Internet, ou naviguer sur des sites e-commerce pouvait relever d une vision futuriste, tandis qu aujourd hui 13

14 l utilisation du mobile pour réaliser des transactions financières, se faire identifier pour entrer dans un building, ou encore récolter en mobilité de l information sur un objet particulier ne représente pour le grand public qu une continuité de ses usages. Cependant ces évolutions entraînent une conséquence négative qui pourrait s'avérer freinante pour l'adoption de ces nouveaux usages : les vols de mobiles pourraient s'intensifier, les délinquants étant aidés dans leurs recherches de cibles par des usagers qui utilisent ouvertement leur smartphone pour payer, valider un billet ou lire une publicité 4. L accord sur le modèle économique entre les différents acteurs Le modèle économique représente aujourd hui deux difficultés majeures dans la diffusion des services sans contact : de nombreux acteurs aux intérêts divergents sont présents dans la chaîne de valeur d un service NFC ; les services proposés aujourd hui, essentiellement de confort (ex. : «je n ai plus à gérer séparément mes cartes de fidélité»), ne permettent pas une facturation élevée à un particulier. << Les expérimentations menées dans le transport public à Nice (depuis mai 2010) et en Ile de France (depuis aout 2012), avec la solution BPASS sur mobiles Citizi, ont permis de lever des freins apparents : on sait par exemple aujourd hui que le pass mobile de transport n a pas besoin de photo, le mobile étant un objet personnel. >> Dominique Descolas, Directeur Général, Mercur, filiale recherche et innovation du Groupe Veolia Les acteurs doivent donc trouver des accords pour créer des revenus liés à ces services, puis définir une répartition juste et attractive entre eux. Les services NFC étant encore aujourd hui en phase d émergence, ces négociations autour du modèle économique et de la répartition de la valeur n ont pas encore trouvé de point de consensus stables. Cependant : Les pilotes réalisés depuis 2 à 3 ans en Europe et à travers le monde ont permis de définir des premiers modèles de partenariat pour lancer les services ; La complexité du modèle économique étant liée à un besoin fort de sécurisation, les acteurs se dirigent donc aujourd hui vers deux écosystèmes différents : Un écosystème peu sécurisé autour de services simples (lecture de tags, couponing ), s appuyant sur un modèle économique simple et pouvant donc être commercialisé à court terme. Ces premiers services auront notamment pour objectif d éduquer le grand public à l utilisation du NFC ; Un écosystème sécurisé à moyen terme (transactions financières, pass transport ) qui nécessite des accords et processus spécifiques sur la gestion de la sécurité (ex. : gestion de la mise à jour d une application sécurisée) et de la répartition de la valeur. Cet écosystème sera démocratisé dans un deuxième temps mais bénéficiera de l adoption déjà en cours des technologies sans contact mobile. 5. L éducation au sans contact Contrairement aux pays asiatiques et aux Etats-Unis qui utilisent des technologies sans contact depuis plusieurs années dans leur quotidien, notamment autour des services de paiement, les futurs utilisateurs en Europe doivent apprivoiser cette technologie. Le Japon utilise ainsi depuis 2004 le service Felica Mobile, qui permet de payer en NFC Mobile, tandis que les Etats-Unis disposent depuis plusieurs années de cartes de crédit sans contact, à l image de la Visa PayWave. L Europe et la France sont cependant en train de rattraper leur retard avec la forte augmentation des services s appuyant sur une carte sans contact (au-delà des expérimentations), comme les transports, les badges d entrée, les clés de voitures Ces nouveaux services sont en train de jouer un rôle majeur dans le décollage du NFC Mobile : Les utilisateurs sont éduqués à la technologie sans contact, même si elle s appuie aujourd hui sur un support physique non GSM : une carte ou un badge. Certains services vont un peu plus loin en proposant un lien entre le réseau Web et la carte physique, à l image des forfaits de ski sans contact qui peuvent être rechargés sur le site Web de la station en saisissant son numéro de carte RFID. Ces évolutions technologiques portent cependant un risque : un manque de visibilité sur l intérêt de passer d une carte RFID qui répond aujourd hui aux besoins de l utilisateur vers l intégration du sans contact dans son mobile. Les opérateurs télécoms devront être particulièrement vigilants sur ce point dans la définition des services et la communication associée ; 14

15 La démocratisation des cartes RFID a entraîné la mise en place d infrastructures sans contact chez les fournisseurs de services. Ainsi lorsque les premiers services NFC seront lancés à grande échelle, de nombreuses infrastructures et objets seront déjà compatibles sans nécessiter de forts réinvestissements de la part des entreprises. Les services disponibles pourront ainsi être dès le début nombreux et variés, comme les transports urbains, les locations de vélo, les portes d accès aux entreprises ou aux immeubles << Le passage de la carte sans contact au mobile NFC n est pas automatique : les mobiles d aujourd hui sont en effet assez peu adaptés aux gestes du NFC [utilisation du mobile en ticketing pour passer une borne d accès] car ils ont un positionnement davantage Bentley que Jeep, et leurs utilisateurs ne souhaitent pas les exposer à des risques de dommages (choc, perte, vol ). >> Marie-Catherine Lecoufle, Responsable Communication, RATP Les fournisseurs de services pourront donc s appuyer sur cette première éducation du grand public, mais ils devront être attentifs à démontrer aux clients que la simplicité d utilisation d une carte physique est remplacée par une forte valeur ajoutée du mobile. Quels freins sont encore à lever et quelles stratégies pour accélérer l adoption? Les chapitres précédents ont montré qu aujourd hui les enablers techniques sont prêts et pour certains déjà en place. L enjeu pour assurer un décollage réussi des services NFC est donc de trouver un positionnement pertinent des opérateurs télécoms et fournisseurs de services afin de contourner les derniers freins. 1. Les freins à adresser pour un lancement sécurisé Afin de démocratiser le NFC, les fournisseurs de services NFC et les opérateurs télécoms doivent anticiper cinq freins majeurs : Le premier est la difficulté de monétisation du service NFC. De nombreux services NFC Mobiles envisagés aujourd hui ne sont pas perçus par le client comme lui apportant une forte valeur, cela rendant complexe leur facturation. Les fournisseurs de services doivent donc établir des modèles de création de valeur distincts selon le type de service : service à forte valeur ajoutée pour le client : monétisation à travers la facturation du service au client final ; service à valeur ajoutée modérée pour le client : monétisation à travers un modèle d évitement de coûts (ex. : économie de personnel pour un service dématérialisé), ou de partenariat stratégique créant de la valeur (ex. : carte de paiement et carte de fidélité). Le second frein est technologique : les opérateurs mobiles développent aujourd hui, notamment en Europe, des modèles où la carte SIM est au centre de l utilisation des services NFC, le «Secure Element» étant positionné dans la SIM. Cette solution apporte un double avantage : un appui des opérateurs pour développer une solution NFC interopérable, ceux-ci légitimant avec cette solution leur place dans la chaîne de valeur ; une garantie de sécurisation forte des services, due à la capacité de cryptage de la SIM. Or, de nouveaux acteurs techniques (Device Fidelity, Moneto ) ou fournisseurs de service (Google, Visa ) souhaitent proposer du NFC en s appuyant sur d autres solutions techniques : en hébergeant le «Secure Element» sur une carte SD NFC ou sur le mobile en lui-même, sans utiliser la carte SIM. Pour garder la dynamique des pilotes actuels, il est donc stratégique pour les opérateurs en Europe de lancer à court terme des services à grande échelle, afin de préempter l usage de services NFC avec la solution technique «SIM-centric». << L'adaptation du NFC passera nécessairement par une phase de démocratisation des usages, l'apprentissage d'un geste, avant de devenir un business rentable. Cette phase transitoire nécessitera, bien sûr, une forte coopération entre les acteurs. >> Laurent Michel, Directeur des Projets Innovants, Orange D'un point de vue technique également, les constructeurs de mobiles sont encore à la recherche d'un matériau solide et design tout en étant traversé par les ondes NFC, ce que ne permet pas l'aluminium par exemple. Ils réfléchissent donc à des matériaux innovants dont la structure serait constellée de micro perforations, de l'ordre du nanomètre et qui laisserait filtrer les ondes NFC. 15

16 Le troisième frein est conjoncturel : les opérateurs mobiles sont aujourd hui en Europe des acteurs leaders dans la mise en place de pilotes et offres NFC. Or, le contexte économique morose, ajouté aux forts investissements pour mettre en place les nouvelles technologies comme la 4G ou la fibre optique, à la réduction des marges liées au durcissement de la règlementation européenne, à un environnement concurrentiel sous pression, et au glissement du marché du pack «téléphone + forfait» vers le marché du «téléphone nu» pourraient ; amener les opérateurs à déprioriser le NFC Mobile s ils identifient d autres relais de croissance avec un levier sur la valeur plus important ; affaiblir fortement le pouvoir de prescription du NFC Mobile par les opérateurs auprès du grand public, si ceux-ci n ont plus la main sur les terminaux achetés par leurs clients et ne peuvent plus maîtriser l adéquation entre le matériel et les services proposés ; inciter les constructeurs de terminaux mobile, qui connaissent aujourd hui une concentration et de fortes difficultés financières, à ralentir la mise en place dans leur gamme de terminaux de puces NFC, voire à la supprimer pour être davantage compétitifs au niveau des prix et des marges. << Le NFC est un sujet éminemment global, donc européen, et qui gagnerait à être davantage pris en main par Bruxelles, notamment dans l harmonisation des normes et technologies utilisées entre les pays. >> Didier Hingant, Directeur Terminaux, Bouygues Telecom Les fournisseurs de services devront donc travailler dans un premier temps sur la mise en place de services simples et rapides à mettre en œuvre, afin de ne pas subir, ou d anticiper, une potentielle mise en retrait de certains acteurs sur le sujet. Les services complexes autour de la sécurisation sur lesquels travaillent les opérateurs peuvent être également un frein dans le développement des premiers services. Ces services peuvent limiter la souplesse d utilisation (parcours clients complexes, certification des applications bridant le développement ) et donner une mauvaise image des premiers services NFC Mobiles. Enfin, les fournisseurs de services devront être attentifs aux freins d adoption des services de dématérialisation de services existant aujourd hui physiquement. A titre d illustration, le couponing, présenté comme application NFC phare de demain, demandera une évolution du modèle : Le couponing papier est aujourd hui rentable grâce en partie à la visibilité sur la marque et le produit que permet le coupon papier auprès de consommateurs utilisateurs ou non de coupons ; Or, cette dématérialisation risque de réduire les revenus issus de la visibilité du coupon, celui-ci étant embarqué dans une application numérique. Les seuls consommateurs à être exposés à la marque seront donc les utilisateurs de coupons, avec une forte proportion d opportunistes ; Le modèle économique s en trouvera ainsi déséquilibré et il est probable que les acteurs avancent prudemment afin de s assurer que la rentabilité est toujours au rendez-vous. 2. Les stratégies de partenariats et de positionnement Face à ces freins, les acteurs de la chaîne de valeur doivent nouer en amont des partenariats entre eux afin de pouvoir proposer des offres multi-services, dont l objectif doit être triple : 1. une offre différenciante des offres existantes, et non une simple copie numérique. Elle doit apporter une valeur ajoutée dans la vie de tous les jours, afin d inciter le client à s équiper ; 2. une offre à un prix attractif pour le client final, afin de permettre le décollage de cet usage du NFC Mobile, encore peu connu du grand public ; 3. une offre normée et structurée afin de convaincre les professionnels d investir dans le NFC et le grand public d adopter la technique I. Mettre en en place des partenariats pour une offre différenciante et d utilisation courante Afin de proposer une offre différenciante, les fournisseurs de services peuvent s orienter à travers deux axes : Proposer un ensemble de services mutualisés, en capitalisant sur l objet central qui est le mobile, associé à la dématérialisation des informations ; Le mobile grâce à sa connexion permanente à l Internet peut simplifier les parcours clients existants multi-canaux, à l image de l ouverture d une porte de voiture de location après en avoir fait la réservation sur Internet, l entrée dans une salle grâce à un billet de concert acheté sur Internet, ou encore le paie- 16

17 ment avec le passage aux remontées télé-mécaniques après avoir acheté à distance un forfait de ski ; La dématérialisation dans un même mobile des nombreux supports physiques utilisés quotidiennement, et leurs utilisations combinées. Elle permettra de créer des interactions entre les différents univers lorsque cela est pertinent. Illustration de la centralisation des informations dématérialisées au sein d un même mobile Coupons de réductions Tickets de transports, de cinéma Papiers administratifs Carte de paiement Services NFC Informations de contacts lié au carnet d adresse Clés d appartement, de voiture, d antivol Informations d emploi du temps liées à l agenda Ces éléments mutualisés (cf. illustration) pourraient ainsi permettre de créer des services innovants, à l image : d un badge d accès pour ouvrir une salle valable lorsque l agenda prévoit une réunion ; d une offre sortie au cinéma comprenant un ticket NFC autorisant : le passage dans les transports pour aller et revenir au cinéma, l entrée au cinéma, et l achat de confiseries pendant la séance ; d une offre qui réunit deux services dématérialisés qui aujourd hui n ont pas de relations particulières, et les associer grâce au Peer-to-Peer NFC (ex. : acheter des photos stockées dans un terminal NFC avec un chèque cadeau électronique). Ces partenariats peuvent aussi créer des transactions innovantes entre différents types d éléments numériques comme : des échanges d objets ou de monnaies virtuelles dans les jeux multi-joueurs ; des échanges ou des prêts d abonnement payant à des services d abonnement payant de musiques ou vidéos ; ou bien encore des transactions entre des éléments physiques et dématérialisés comme : l échange entre un travail effectué et la rémunération en chèque cadeau ou en ticket restaurant (à titre d illustration) ; l échange entre des bons de réductions dématérialisés de grandes marques. Mais, afin d accompagner l utilisateur dans sa vie quotidienne levier clé pour démocratiser le NFC Mobile, il est nécessaire que soient commercialisés des services en partenariat avec : les services publics car ils touchent quotidiennement une part importante de la population (transport, culture, sport ) ; les acteurs privés fortement présents dans la vie des ménages, des secteurs de l immobilier, de l automobile et de la grande distribution ; les acteurs bancaires, qui sont eux-mêmes en interconnexion avec tous les autres secteurs concernés par les transactions financières. II. Réaliser une offre à prix attractif en s appuyant sur des partenariats et des stratégies d évitement de coûts Comme nous l avons précédemment indiqué, un des facteurs clés de succès du NFC est d être en capacité de proposer un prix attractif au client final. Ceci afin de séduire le plus grand nombre possible d early adopters pour accélérer la phase de croissance du marché. Il est donc majeur pour les fournisseurs de services d identifier des sources de revenus autres que la tarification du service au particulier : soit en marge arrière B2B, soit en prenant en compte des revenus indirects à l image de la constitution d une base de données qualifiée, soit en termes de stratégie d évitement de coûts. Ils ont pour cela plusieurs stratégies : Réaliser le service en partenariat B2B avec d autres acteurs prêts à verser une contribution : un magasin peut par exemple mettre en place un système de couponing NFC et partager le coût d infrastructure SI et NFC avec les fabricants produisant des coupons ; Proposer un service NFC apportant une augmentation du CA ou un évitement de coûts pour l entreprise : Wisekey et Inside Secure proposent en partenariat un produit NFC pour le marché des produits de luxe : afin de lutter contre la contrefaçon qui détruit fortement la valeur de ce marché, des puces NFC sécurisées sont intégrées dans les produits fréquemment copiés. Un 17

18 scan de l objet avec le mobile permet ainsi de différencier facilement une copie de l original. Ce service peut donc être offert au client, puisque celui-ci participera ainsi lui-même à la lutte contre la contrefaçon et diminuera d autant les pertes pour la marque ; << Pour une adoption rapide et massive par le consommateur, l alignement de quatre briques doit être parfait et interopérable : le mobile, la SIM, les applications et l Operating Systems. >> Julien Petelle, Responsable Développement Produits Mobiles, Bouygues Telecom ASSA ABLOY, Choice Hotels Scandinavia, TeliaSonera, VingCard Elsafe and Venyon ont réalisé un service en test à Stockholm de carte de chambre d hôtel stockée dans un mobile NFC. Ce service permet d améliorer l expérience client avec des gains de temps au check-in et au checkout, et la possibilité d arriver à l hôtel 24/24 avec la clé pré-téléchargée dans le mobile. Mais il permet aussi à l hôtel de réaliser des économies autour notamment du personnel 24/24 et de la gestion de la perte des clés, ceci permettant de proposer gratuitement ce service au client. III. Proposer une offre normée et interopérable Enfin, l enjeu pour une adoption rapide du service est de réussir à proposer une offre NFC mutualisée et compatible entre les fournisseurs de services. Cet enjeu dépend principalement du succès de la mise en place de partenariats entre les opérateurs télécoms et entre les fournisseurs de services majeurs. L avantage d une offre unifiée interopérateurs mobile, à l image de ce qui est fait dans les pilotes «Citizy» en France dans la ville de Nice, est triple : une force de négociation plus forte avec les autres acteurs de l écosystème NFC, tels que les fabricants de terminaux mobile, les transporteurs et les banques, pour se positionner en acteur incontournable et imposer une norme unique ; un accès à un parc potentiel de clients importants ; une plus grande facilité pour éduquer les clients finaux à ces nouveaux services qui auront la même expérience client quel que soit leur opérateur. Les opérateurs pourront par la suite se démarquer en proposant une couche de services additionnels qui permettra de les différencier (ticketing événementiel, microcrédit ). La mise en place de partenariats sectoriels entre les fournisseurs de services majeurs jouera aussi un rôle clé dans le décollage du service, afin de proposer des «services universels». Les acteurs concernés sont notamment les banques (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel ) et les transporteurs (RATP, Veolia, SNCF ). Il est donc crucial que les premières offres commerciales à grande échelle soient mutualisées entre ces différents acteurs. 18

19 Quelles sont les perspectives de pénétration de la technologie NFC Mobile? Le premier semestre de l année 2012 a vu se confirmer la tendance des constructeurs à sortir leurs smartphones avec une compatibilité NFC. Cependant, quelques points d ombres subsistent sur la compatibilité NFC de certains mobiles phares ainsi que sur la bonne intégration par les constructeurs de mobiles des spécificités techniques propres aux standards choisis par chaque pays. De plus, comme attendue par tous depuis longtemps et annoncée régulièrement par bon nombre d observateurs, nous estimons que pour la première fois les conditions majeures du décollage du NFC Mobile sont en train de se réunir, mais nous considérons devoir attendre encore 2/3 ans avant que les usages se généralisent au sein du grand public, au regard des éléments suivants : l effet parc : les roadmaps des constructeurs vont dans ce sens et par effet d aubaine, les terminaux mobiles NFC seront soutenus par les opérateurs télécoms qui font évoluer en parrallèle leurs parcs de cartes SIM pour les adapter à cette technologie ; l omniprésence du service : soutenus notamment par les pouvoirs publics, les fournisseurs de services ont entamé la transition vers le sans-contact et commencent à faire évoluer leurs offres et parcours clients ; l évolution des usages : grâce au multimédia et à une ergonomie améliorée, Evolution des ventes de mobiles équipés de la technologie NFC en Europe % 1 % % % % Parc de Mobiles NFC en Europe % de terminaux mobiles NFC parmi l ensemble des terminaux mobiles en Europe 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % les smartphones sont devenus le centre névralgique de la vie numérique des européens ; il reste à convaincre les utilisateurs de remplacer leurs supports physiques existants par le support mobile ; le modèle économique : des écosystèmes et des flux financiers sont en cours d expérimentation par les différents acteurs de la chaîne de valeur, mais il reste des obstacles à lever sur les services complexes et sécurisés ; l éducation au sans contact : démocratisé dans différents actes de la vie quotidienne via des cartes de transports, d accès aux bâtiments ou aux véhicules, le sans contact devient progressivement un geste banal pour les européens qui sont mûrs pour la transition vers le mobile. Un certain nombre de freins reste à lever pour permettre à la technologie de convaincre l ensemble des acteurs du système d y investir : difficulté à monétiser ; consensus complexe sur la technologie NFC, concernant l emplacement du Secure Element et la distribution uniformes des mobiles NFC, que ce soit dans leurs versions opérateurs ou en versions ouvertes, dites open market ; articulation des investissements avec la conjoncture économique difficile ; complexité à faire adopter les services de dématérialisation. Nous estimons ainsi qu en 2013 les principaux smartphones commercialisés sur le territoire européen intégreront la technologie NFC, et seront compatibles avec les services en déploiement. Compte tenu de ces hypothèses, nous prévoyons un décollage significatif du nombre de mobiles NFC en Europe à partir de 2014 avec 100 millions de mobiles équipés NFC pour atteindre une pénétration de 27 % du parc mobile européen en et 2013 seront des années de transition qui verront à la fois les européens renouveler leurs mobiles pour des smartphones NFC et la chaîne de valeur continuer à se diriger vers des offres pérennes et profitables pour tous. Nous envisageons l atteinte de la taille critique du parc pour fin 2013/2014, date à laquelle l ensemble des drivers seront réunis pour permettre un décollage massif de la technologie en Europe. 19

20 Et demain? Au regard des éléments analysés au sein de cette étude, les principaux piliers du NFC Mobile se mettront progressivement en place dès 2013 pour pouvoir entrer dans une phase de massification du marché, mais celle-ci ne montera en puissance qu à partir de 2014/2015 : Les terminaux commercialisés sont de plus en plus équipés nativement de puces NFC, et les opérateurs mobiles vont déployer progressivement des SIM compatibles NFC (à l image d Orange qui propose déjà à l ensemble de ses clients des SIM compatibles NFC). Cette croissance est cependant à modérer au regard des difficultés économiques des constructeurs de terminaux, et du glissement d un marché de «Pack Terminaux + Forfait» à un marché de «Terminaux nus» réduisant l influence des opérateurs auprès de leurs clients dans l achat de mobile. Nous prévoyons donc une pénétration du parc mobile qui ne sera réellement significative que d ici 2015 avec 27 % du parc européen, soit 157 millions de mobiles NFC ; L Etat s investit dans les projets NFC des villes candidates, avec un budget de 25 millions d euros, afin d étendre sur le territoire la mise en place de services NFC au sein des villes. Cet investissement est un booster pour lancer la dynamique de réalisation de projets NFC d envergure dans les 2 ou 3 prochaines années ; Les infrastructures fixes sont de plus en plus compatibles avec les services NFC : soit liées à l anticipation des acteurs sur les services (ex. : Ingenico commercialise aujourd hui ses terminaux TPE compatibles NFC), soit liées à la mise en place de services RFID s appuyant sur des cartes physiques (ex. : la RATP a rendu compatibles sans contact ses bornes pour pouvoir accepter le pass transport RFID Navigo). Ce frein majeur des dernières années est ainsi en phase de résorption auprès des grands acteurs ; Les grands acteurs technologiques, à l image de Google, participent à l intégration de ces services. Ils peuvent représenter un risque pour le modèle économique des opérateurs télécoms et des banques mais sont une opportunité pour l évangélisation du grand public à cette nouvelle technologie ; Le grand public s éduque aujourd hui au sans contact avec la multiplication des cartes sans contact (badge d entrée, pass de transport, forfait de ski, billets de cinéma ). L évolution par rapport aux usages existants sera ainsi moins en rupture que cela était prévu il y a quelques années. Les services NFC Mobiles vont donc progressivement se développer d ici à 2015, et la démocratisation se fera probablement autour de trois services phares : 20