CONSEIL FINANCE PATRIMOINE

Transcription

1 CONSEIL FINANCE PATRIMOINE 8, Rue du Viaduc La Chapelle Basse Mer PRÉSENTATION > JUIN 2016

2 Sommaire 2

3 Sommaire Qui sommes nous? Nos activités Nos atouts PRÉSENTATION PRECOFI > 3

4 Qui sommes nous? 4

5 Qui sommes nous? Nos Origines Création en 2007 par Ludivine BIDAULT Développée en 2010 par Sylvain BIDAULT. Cet ancien gestionnaire de patrimoine redéfinit la notion de qualité de service aux clients en les accompagnant dans leurs préoccupations principales. 2 agences : La Chapelle Basse Mer et Vallet Courtage prêt Immobiliers Courtage Assurance Création de l activité gestion de patrimoine en plus des deux autres activités Création de l activité professionnelle Ouverture de l agence de Vallet Taux Discount devient PRECOFI Ludivine BIDAULT crée Taux Discount Sylvain BIDAULT prend la Gérance Jennifer BEIGERT rejoint l équipe en tant que Courtier en prêt Immobilier Martine NERRANT en tant qu Assistante Cyril PIGEON en que Directeur d agence et Spécialiste professionnel Rejoignent PRECOFI PRÉSENTATION PRECOFI > 5

6 Qui Sommes Nous? Organigramme Sylvain BIDAULT Associé Gérant Courtage en Prêt Immobilier Courtage en Assurance Ludivine BIDAULT Comptabilité Gestion Ressources Humaines Gestion de Patrimoine Cyril PIGEON Responsable d Agence Courtage en Prêts Professionnels Jennifer BEIGERT- L HEUDE Courtage en Prêt Immobilier Martine NERRANT Assistante Commerciale Maeva EVEILLARD Apprentie Courtage en Prêts Immobiliers PRÉSENTATION PRECOFI > 6

7 Nos Activités 7

8 Nos compétences COURTAGE ASSURANCE IMMOBILIER Courtier en opérations de banque et en service de paiement Inscrit au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n Société de Courtage en assurance Habilitée à présenté des Opérations d assurance Vie et de capitalisation Orias n Carte professionnelle n 2154T (loi n 70-9 du 2 janvier 1970) Transaction sur immeuble et Fonds de commerce orias.fr PRÉSENTATION PRECOFI > 8

9 Nos Activités 1) Courtage en prêt Immobilier Acquisition avec ou sans travaux Construction Travaux Rachat de prêt Suivi de la découverte jusqu à la signature notaire$ Négociation de tarif et solution de montage Comparaison des offres/avantages et contreparties PRÉSENTATION PRECOFI > 9

10 Nos Activités 2) Services aux professionnels Accompagnement dans la durée Poste client (autorisation de découvert, dailly, affacturage) Financement moyen terme Interlocuteur dédié Conseil et vérification avant souscription produits ou services bancaires Courtage en financements professionnels Création de fonds de commerces Achat de fonds de commerces Achat de parts sociales Achat Equipement Achat Immobilier professionnel PRÉSENTATION PRECOFI > 10

11 Nos Activités Notre Démarche 1. Prise de contact de votre projet Signature et déblocage du crédit 2. Étude de faisabilité Suivi des dossiers : - Assurances - Éditions des offres 3. Transmission des différentes solutions Transmission de l accord du prêt : - Notaire - Agence immobilière - Client 4. Accord et validation des solutions avec le client PRÉSENTATION PRECOFI > Rendez-vous à la banque pour valider les conditions et le plan de financement 5. Signature du mandat Constitution du dossier prêt

12 Nos Activités 3) Gestion de Patrimoine Audit et Stratégie Patrimoniale dans les domaines suivants : Fiscalité Placement Succession Prévoyance PRÉSENTATION PRECOFI > 12

13 Nos Atouts 13

14 Nos Atouts La proximité (clients, apporteurs, banques) La disponibilité et réactivité (2 agences) Un interlocuteur dédié pour les apporteurs Un suivi des dossiers : RDV banque / édition / déblocage Compte-rendu aux apporteurs Accompagnement en banque + signature des offres PRÉSENTATION PRECOFI > 14