ITALIE NOTE D INFORMATION ÉCONOMIQUE ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN 2013

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1 ITALIE ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN 2013 Sources : Ministerio dello Sviluppo Economico - Unione Petrolifera - NOTE D INFORMATION ÉCONOMIQUE N 742 du 23 septembre 2014

2 SOMMAIRE Données économiques générales 2 Énergie primaire 4 Bilan pétrolier 6 Production de pétrole et de gaz naturel 7 Commerce extérieur 8 Raffinage 12 Consommation de produits pétroliers 14 Transports & distribution 17 Prix des produits pétroliers 20 Gaz naturel 21 DONNÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES Superficie : km 2 Population : 59,7 millions d habitants Densité : 198,1 habitants/km 2 MONNAIE En fin d année 1 = $ 1,266 1,370 1,176 1,316 1,471 1,389 1,449 1,333 1,299 1,316 1,370 Source : ONU. INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (2010 = 100) ,8 115,0 93,5 100,0 100,4 94,3 91,4 Source : ONU. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (milliards de dollars, aux prix et aux taux de change de 2005) 1 739, , , , , , , , , , ,8 Source : OCDE. COMMERCE EXTÉRIEUR (millions d euros) Importations Exportations BALANCE Source : ONU. PARC DE VÉHICULES AUTOMOBILES (milliers d unités) En début d année Voitures particulières ,3 Véhicules utilitaires ,0 TOTAL ,4 Source : Automobile Club d Italie 2

3 ÉNERGIE PRIMAIRE La hausse de la production italienne d énergie en 2013 (+ 9,4 % à 37 millions de tep) a à nouveau permis un léger accroissement de son taux d indépendance énergétique ; sur dix ans, ce taux est passé de 15,5 % à 23,2 %. En 2013, la production de pétrole brut et de condensats a augmenté de 1,9 %, à 5,5 Mtep. La production hydroélectrique a bondi de 23 % à 11,6 Mtep, grâce à des conditions météorologiques particulièrement favorables. La production d énergies renouvelables avec 13 Mtep s est accrue de 14 %, soutenue par des mesures incitatives et l entrée en pleine capacité d installations récemment construites. Seule la production de gaz naturel a reculé : - 10 % à 6,4 Mtep. Le repli de la consommation d énergie s est poursuivi en 2013, pour s établir à 159 millions de tep, valeur proche de celles du milieu des années 90. La poursuite de la contraction de l activité industrielle ainsi que l absence de reprise de la demande a touché toutes les principales sources d énergie, mais avec des intensités différentes : les consommations de pétrole et de gaz se sont réduites, respectivement de 3,8 % (à 61,8 Mtep) et de 6,5 % (à 57,8 Mtep) ; la chute est plus marquée pour la consommation de combustibles solides, avec - 10,5 % à 14,6 Mtep, retrouvant le niveau de 2010, suite à un ralentissement de son utilisation dans les principaux secteurs : la production thermique et l industrie de l acier. PRODUCTION D ÉNERGIE PRIMAIRE CONSOMMATION D ÉNERGIE PRIMAIRE (millions de tep) (millions de tep) Légende PÉTROLE* COMBUSTIBLES SOLIDES * Y compris condensats et biocarburants. 4

4 A - PRODUCTION ET CONSOMMATION Part (%) 2013 PRODUCTION (millions de tep) Combustibles solides Pétrole brut et condensats 5,6 5,4 6,1 5,8 5,9 5,2 4,6 5,1 5,3 5,4 5,5 + 1,9 14,9 Biocarburants 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 e 0,8 Gaz naturel 11,5 10,7 10,0 9,1 8,0 7,6 6,6 6,9 7,0 7,1 6,4-10,1 17,3 Électricité hydraulique 8,3 9,6 8,2 8,4 7,4 9,4 11,1 11,6 10,4 9,5 11,6 + 22,9 31,6 Énergies renouvelables 2,6 2,9 3,1 3,5 3,8 4,1 4,6 5,8 8,4 11,4 13,0 + 14,0 35,3 énergie solaire e e e e e e 0,2 0,4 2,4 4,3 5,1 + 18,8 13,8 énergie éolienne 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 2,1 2,2 3,0 3,4 + 11,6 9,2 géothermie, biomasse et autres 2,2 2,5 2,6 2,8 2,8 3,0 2,9 3,4 3,7 4,1 4,5 + 10,7 12,3 TOTAL 28,1 28,9 27,7 27,3 25,5 27,0 27,6 30,1 31,5 33,7 36,8 + 9,4 100,0 CONSOMMATION Combustibles solides 14,9 16,6 16,5 16,7 16,8 16,3 12,8 14,2 15,9 16,3 14,6-10,5 9,2 Pétrole* 92,1 89,7 86,7 86,7 84,0 80,4 75,1 73,1 70,5 64,2 61,8-3,8 38,9 Gaz naturel 64,1 66,5 71,2 69,7 70,0 70,0 64,4 68,6 64,3 61,8 57,8-6,5 36,4 Électricité hydraulique 8,3 9,6 8,2 8,4 7,4 9,4 11,1 11,6 10,4 9,5 11,6 + 22,9 7,3 Énergies renouvelables 2,6 2,9 3,1 3,5 3,8 4,1 4,6 5,8 8,4 11,4 13,0 + 14,0 8,2 TOTAL 181,9 185,3 185,6 184,9 182,0 180,2 167,9 173,2 169,5 163,2 158,8-2,7 100,0 TAUX D INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE (%) Pétrole* 6,3 6,4 7,4 7,3 7,5 7,3 7,1 7,9 8,2 8,9 9,4 Gaz naturel 17,9 16,1 14,0 13,0 11,4 10,9 10,3 10,1 10,8 11,5 11,0 TOUTES ÉNERGIES 15,5 15,6 14,9 14,7 14,0 15,0 16,5 17,4 18,6 20,6 23,2 * Y compris biocarburants. Sources : BP Statistical Review of World Energy et Unione Petrolifera. Note : le taux d indépendance énergétique est égal à la production divisée par la consommation. B - FACTURE ÉNERGÉTIQUE (millions d euros) (p) Charbon ,7 Gaz naturel ,9 Pétrole ,0 Biocarburants n.d. n.d ,7 Autres* ,3 TOTAL ,0 * Comprend l électricité, l uranium et les autres combustibles solides. (p) : provisoire. n.d. : non disponible. 5

5 BILAN PÉTROLIER PÉTROLE BRUT ET CONDENSATS Production Importations Déstockage Écart statistique TOTAL RESSOURCES Brut traité Exportations Stockage TOTAL EMPLOIS PRODUITS FINIS Production brute des raffineries Importations Déstockage Écart statistique TOTAL RESSOURCES Marché intérieur Exportations Consommation et pertes des raffineries Soutes Stockage TOTAL EMPLOIS

6 COMMERCE EXTÉRIEUR 8 En 2013, les importations de pétrole brut se sont élevées à un peu plus de 58 millions de tonnes, en chute de 15,1 %. Ce niveau extrêmement faible rejoint ceux du début des années La Libye, qui avait retrouvé son niveau de production d avant la guerre civile en, perd à nouveau sa place de premier fournisseur de l Italie avec le retour des troubles. La zone ex-urss devient la première contributrice avec 19,1 % du total importé pour la Russie, 18,3 % pour l Azerbaïdjan et 7,6 % pour le Kazakhstan. Par rapport à 2010, où l apport des trois plus grandes régions fournisseurs, Afrique, Proche-Orient et ex-urss était équilibré (environ 33 % chacun), les tensions géopolitiques ont réduit le poids de l Afrique et du Proche-Orient ce qui rend l approvisionnement italien plus sensible aux tensions actuelles entre l Ukraine et la Russie. A - IMPORTATIONS DE PÉTROLE BRUT COMMERCE EXTÉRIEUR DE PÉTROLE BRUT Importations de pétrole brut Exportations de pétrole brut 0 PROCHE-ORIENT ,6 22,7 dont : Arabie saoudite ,2 13,8 Irak ,9 8,3 Iran ,0 - Koweït ,1 Syrie AFRIQUE x 2,8 28,9 dont : Algérie x 2,8 2,9 Angola ,5 1,5 Cameroun ,0 - Congo ,5 0,1 Côte d'ivoire Égypte ,2 2,1 Gabon ,4 0,6 Libye ,1 14,0 Nigéria ,5 5,3 Tunisie ,0 0,4 Autres pays ,7 1,9 AMÉRIQUE ,1 dont : Brésil Mexique Vénézuéla EUROPE ,6 2,4 dont : Norvège ,1 Royaume-Uni ,7 0,6 Ex-URSS ,1 44,9 dont : Azerbaïdjan ,3 18,3 Kazakhstan ,4 7,6 Russie ,7 19,1 Turkménistan ,0 - TOTAL ,1 100,0 dont : OPEP ,9 46,4 Part (%) 2013

7 IMPORTATIONS DE PÉTROLE BRUT EN 2013 DÉTAIL PAR ORIGINE COÛT MOYEN DU PÉTROLE BRUT IMPORTÉ (CAF) (euros/tonne) AMÉRIQUE 650 kt EUROPE kt EX-URSS kt AFRIQUE kt PROCHE-ORIENT kt B - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS RAFFINÉS IMPORTATIONS Gaz liquéfiés ,4 Carburants-auto (milliers 52 de tonnes) 352 x 6,8 Carburéacteurs ,0 Gazole ,7 Fiouls ,1 Lubrifiants ,3 Naphtas* ,1 Autres produits ,5 TOTAL PRODUITS FINIS ,6 Produits semi-finis ,7 TOTAL IMPORTATIONS ,9 * Y compris les importations du secteur pétrochimique. 9

8 EXPORTATIONS Gaz liquéfiés ,2 Carburants-auto ,2 Carburéacteurs et pétrole ,9 Gazole ,6 Fiouls ,9 Naphtas ,2 Lubrifiants ,1 Bitumes ,5 Autres produits ,5 TOTAL PRODUITS FINIS* ,7 Produits semi-finis ,3 TOTAL EXPORTATIONS ,9 * Y compris les exportations du secteur pétrochimique. C - SOLDE DU COMMERCE EXTÉRIEUR Pétrole brut Produits raffinés TOTAL

9 SOLDE DU COMMERCE EXTÉRIEUR PÉTROLIER DE PRODUITS RAFFINÉS (Exportations-Importations) D - COÛT MOYEN DU BRUT IMPORTÉ FAB $/b 27,7 35,1 50,4 61,3 69,1 95,3 59,9 78,0 109,4 111,1 108,6-2,3 $/t 202,2 256,2 367,9 447,5 504,4 695,7 437,3 569,4 798,6 811,0 792,8-2,3 euros/t 181,3 208,5 300,6 359,0 368,2 470,2 314,1 433,5 573,5 636,6 601,6-5,5 Fret $/t 5,2 6,4 5,5 5,7 4,4 5,0 3,0 3,9 4,1 4,7 4,4-5,9 euros/t 5,8 8,0 6,8 7,2 6,1 7,5 4,2 5,1 5,8 6,1 5,9-2,6 CAF $/b 28,9 36,8 52,0 63,0 70,6 97,5 61,2 79,6 110,5 113,0 110,5-2,2 $/t 210,9 269,0 379,9 460,0 515,4 711,8 446,9 581,0 806,5 825,2 806,8-2,2 euros/t 187,1 216,5 307,4 366,3 374,3 477,7 318,2 438,6 579,3 642,6 607,5-5,5 Valeur moyenne du dollar (euro) 1,1273 1,2426 1,2359 1,2560 1,3769 1,4900 1,4045 1,3246 1,3929 1,2840 1, ,4 Notes : - FAB : franco à bord. - CAF : coût assurance fret. 11

10 CONSOMMATION DE PRODUITS PÉTROLIERS La poursuite de la hausse des prix des produits pétroliers mais surtout de la récession économique ont entraîné une nouvelle et importante chute de la consommation italienne de produits pétroliers en 2013 (- 3,2 %), à 50,7 millions de tonnes. Durant la dernière décennie, la consommation totale a diminué de près de 30 millions de tonnes, soit beaucoup plus que les 18 Mt de réduction durant la période suivant le deuxième choc pétrolier. Ce recul de la demande italienne aggrave le problème de surcapacité du raffinage. Les ventes de carburants-auto ont reculé de 4,6 %, ressortant à 8 millions de tonnes, tout comme la consommation de gazole routier qui a baissé de 2,5 % à 22,3 millions de tonnes. Ces nouvelles diminutions reflètent le fait que la crise économique et des prix élevés des carburants, accentués par la hausse de la fiscalité, ont à nouveau fortement pénalisé la mobilité et les déplacements professionnels et personnels. La demande de fioul de chauffage, quant à elle, s est élevée à 1,4 Mt, enregistrant ainsi une réduction de 4,5 %. Les ventes de fiouls lourds se sont établies à 1,4 Mt, en hausse (+ 2,3 %). Environ 0,5 Mt sont destinées en 2013 à la production d électricité, soit un repli de 22,3 % par rapport à. Parmi les autres principaux produits pétroliers, seule la demande de GPL a augmenté (+ 4,1 %, à 3,3 Mt en raison de la forte hausse du secteur des transports, + 13,0 % pour le GPL-c). Les ventes de carburéacteurs (- 3,0 %, à 3,7 Mt), de matières pétrochimiques (- 3,6 %, à 4,4 Mt), et de bitumes (- 7,0 %, à 1,5 Mt) reculent à nouveau en A - ÉVOLUTION PAR PRODUIT Produits (p) Carburants-auto ,6 Carburéacteurs ,0 Pétrole e Gazole routier ,5 Fioul chauffage ,5 Gazole agricole ,8 Gazole marin ,4 Fioul (production d'électricité) ,8 TOTAL Gazole/Fiouls fluides ,6 Fiouls lourds ,3 Gaz de pétrole liquéfiés ,1 Lubrifiants ,5 Bitumes ,0 Matières pétrochimiques ,6 Autres produits ,8 TOTAL ,2 Indice (base 100 = 2010) (p) : provisoire. 14

11 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION EN Gazole agricole Gaz de pétrole liquéfiés Bitumes Fiouls lourds Fioul chauffage Autres produits Carburéacteurs Matières pétrochimiques Carburantsauto Gazole routier CONSOMMATION DE CERTAINS PRODUITS PÉTROLIERS Gazole routier 2, Fiouls lourds Carburants auto 4, Fioul chauffage + 2,3 0 4,5 16

12 PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS A - ÉVOLUTION DES PRIX CONSOMMATEURS (TTC) (euro/litre) En fin d année Supercarburant sans plomb 1,037 1,133 1,220 1,219 1,361 1,121 1,274 1,412 1,652 1,746 1,727-1,1 Gazole routier 0,870 1,014 1,120 1,114 1,286 1,089 1,115 1,286 1,627 1,701 1,656-2,6 Fioul chauffage 0,840 0,965 1,089 1,083 1,217 1,064 1,082 1,240 1,407 1,435 1,421-1,0 ÉVOLUTION DES PRIX TTC (en fin d année) 1,8 1,6 1,4 1,2 Supercarburant sans plomb Gazole routier (euro/litre) 1,0 0,8 Fioul chauffage 0,6 B - DÉTAIL DES PRIX AU 8 SEPTEMBRE 2014 Eurosuper 95 (euros/1 000 litres) Gazole (euros/1 000 litres) Fioul domestique (euros/1 000 litres) Fioul lourd ( 1 % soufre) (euros/tonne) Prix hors taxes 692,91 705,24 744,71 528,25 Taxes 1 044,02 911,31 655,75 31,39 PRIX TTC 1 736, , ,46 559,64 Part des taxes (%) 60,1 56,4 46,8 5,6 Source : Union européenne. 20

13 COMITÉ PROFESSIONNEL DU PÉTROLE 212 avenue Paul Doumer Rueil-Malmaison Cedex France Tél. : (33) Fax : (33) Responsable de cette publication Isabelle Leherpeur (33) isabelle.leherpeur@cpdp.org ABONNEMENT 74 HT au numéro (format pdf) 789 HT par an (format pdf) 680 HT - Recueil annuel papier AUTRES PUBLICATIONS Rapport annuel, dépliant annuel, Bulletin mensuel, Circulaires, Dossiers réglementaires, Juripétrole, Réglementation recherche et exploitation, Statistiques de livraisons, Commerce extérieur pétrolier, Cartes pétrolières. ISSN Toute reproduction partielle ou intégrale des pages publiées dans la présente publication faite sans autorisation de l éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.