Le Plan régional d internationalisation des Entreprises en Midi-Pyrénées

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1 Le Plan régional d internationalisation des Entreprises en Midi-Pyrénées

2 SOMMAIRE EDITORIAL 4 PLAN REGIONAL D INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES MIDI-PYRENEES ( ) 6 Diagnostic 8 i L exportation nationale 8 20 pour Internationaliser les Entreprises 20 AXE I Améliorer la culture internationale des entreprises et des filières (7 actions) 22 AXE II Renforcer dans la durée l accompagnement de l entreprise dans son projet export (5 actions) 31 AXE III Prospection, promotion et Accueil d investisseurs (4 actions) 37 ii L export en Midi-Pyrénées 11 III Attractivité et Investissement Direct à l Etranger : 16 IV Le Tourisme : 18 AXE IV Tourisme International (4 actions) 42 AXE V - Pilotage, évaluation, évolution 44 Annexe : Couplage produits / pays et atouts régionaux 47

3 editorial En période de crise économique et de contraction de la demande et des marchés, les performances à l exportation constituent un facteur clé de compétitivité. L enjeu c est l emploi. Pour le conforter, il est essentiel d aider les entreprises à trouver de nouveaux relais de croissance. C est une priorité nationale, avec un objectif fixé par le gouvernement d un retour à l équilibre de la balance commerciale, hors énergie, d ici à C est un pari ambitieux. En Midi-Pyrénées, nous avons relevé le défi et pris l engagement ferme d encourager nos entreprises à se développer durablement à l international. Avec 15 milliards d euros d excédent commercial en 2012, notre région affiche le meilleur solde de balance commerciale de France. Il faut certes s en féliciter, mais à y regarder de plus près, ce résultat repose principalement sur les grandes entreprises et sur l exceptionnel dynamisme de notre secteur aéronautique, qui représente à lui seul 85% des exportations. C est pourquoi, nous avons élaboré ce Plan régional d internationalisation des entreprises qui définit une stratégie ambitieuse et volontariste avec l ensemble des acteurs régionaux de l export. Avec un objectif commun : renforcer durablement les performances à l export de nos entreprises, en particulier les PME, trouver les marchés qui apporteront de nouveaux relais de croissance et ainsi conforter l emploi. L ensemble des mesures de ce plan mobilisera 23 M d ici Parmi les nouveaux dispositifs phares mis en œuvre, la création du «contrat d appui Export», qui permettra d apporter aux entreprises de Midi-Pyrénées les moyens nécessaires à leur stratégie et leurs projets d implantation commerciale à l étranger. Ou encore la plateforme numérique d information des entreprises à l international un nouvel outil extrêmement performant à la disposition de toutes les entreprises de Midi-Pyrénées : accessible gratuitement, elle offre des données très précises et régulièrement actualisées sur plus de 186 pays. Car on le sait : l une des clés de réussite à l export pour nos entreprises, en particulier pour les PME, repose sur leur accès aux meilleurs standards en matière d information et de veille économique sur leurs marchés cibles, afin d orienter leurs actions de prospection, et définir une stratégie gagnante. à terme nous souhaitons aller plus loin, en renforçant les partenariats que nous avons déjà structurés dans le cadre du Comité International Midi-Pyrénées pour mieux mutualiser les moyens et les ressources de l ensemble des partenaires, mieux coordonner nos actions, et offrir aux entreprises un guichet unique, performant et réactif. Martin MALVY, ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées

4 PLAN REGIONAL D INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES MIDI-PYRENEES ( ) PLAN REGIONAL D INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES MIDI-PYRENEES ( ) Dans le cadre de l objectif stratégique «Accroitre la performance économique régionale» - Objectif opérationnel «Transformer l essai à l international» - du Schéma Régional de Développement Economique, de l Innovation et de la Recherche (SRDE) pour la période approuvé en Assemblée Plénière du 27 juin 2011, la Région souhaite stimuler la recherche de débouchés commerciaux à l international des entreprises régionales (en particulier des PME), afin de doubler le nombre d exportateurs à horizon de 5 ans, en sécurisant leur démarche export vers des destinations adaptées à leur activité et structuration. En effet, les relais de croissance des marchés se trouvent largement hors de nos frontières, pour la grande majorité des filières économiques. Le développement des entreprises passe donc par leur internationalisation, phénomène encore trop peu développé en Midi-Pyrénées, en dépit de l excellente performance régionale à l export (portée essentiellement par Airbus et la filière aéronautique). Lors de leur déclaration commune du 12 septembre 2012, l Association des Régions de France et l Etat ont défini l objectif commun d augmenter le chiffre d affaires moyen et le soutien des PME et ETI à l exportation. Selon l engagement n 3, il s agit de faire progresser de le nombre de PME/ ETI exportatrices à horizon de 3 ans. A cette fin, l Etat ouvrira davantage l accès des PME et des ETI aux financements export à travers la Banque Publique d Investissement et confiera aux Régions la détection et le suivi des PME/ETI susceptibles de grandir à l export. Pour leur part, les Régions organiseront sur leur territoire le dispositif d appui au développement international des PME/ETI, en lien avec les autres opérateurs (notamment CCl, pôles de compétitivité) et la BPI en région. Elles animeront les plans d actions associés. En date du 18 septembre 2012, Nicole BRICQ, Ministre du Commerce Extérieur, et les Présidentes et Présidents de Région se sont réunis pour confirmer leur volonté d agir ensemble pour atteindre l objectif national de résorber le déficit du commerce extérieur hors énergie 15 milliards d euros en 2012 en cinq ans. Cette volonté se traduit en 5 engagements : 1 Dans le prolongement de leur stratégie de développement économique et d innovation, les Régions développeront, d ici le 31 mars 2013, des plans régionaux pour l internationalisation des entreprises. Ils fixeront des objectifs et des actions associés et organiseront sur leur territoire le dispositif d appui à l export, en associant l ensemble des acteurs concernés (Banque Publique d Investissement incluant le réseau régional d UBIFRANCE, CCI, pôles de compétitivité). 2 Pour parvenir à l objectif de rétablissement de la balance commerciale hors énergie, l Etat et les Régions s engagent à faire progresser durablement de le nombre de PME/ETI exportatrices à l horizon de trois ans, en se focalisant notamment sur les entreprises innovantes, et à travailler à l accroissement du chiffre d affaires export des entreprises déjà présentes à l international, au premier rang desquelles les ETI. 3 La prise en compte de la dimension internationale dans la dynamique de la BPI est un atout au service des objectifs définis par le Premier ministre. En complément d une offre de financement, les entreprises dans les régions bénéficieront du conseil d un développeur de l international. 4 L Etat et les Régions, en lien avec les autres partenaires de l export, travailleront sur l optimisation de la présence française à l étranger. Des complémentarités seront développées entre les implantations régionales et le réseau d UBIFRANCE à l étranger. Cette nouvelle dynamique se traduira par une présence plus large des régions au Conseil d administration de cette agence. 5 L Etat et les Régions proposeront aux autres partenaires de revoir le cadre national et la Charte nationale de l export sur la base de ces nouvelles orientations. En lien avec les autres acteurs locaux, les Régions prendront, si elles le souhaitent l initiative de modifier les conventions régionales de l export. Plus récemment, le 6 novembre 2012, le Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l Emploi prévoit à travers son 5 ème «levier de croissance» de «Renforcer les conquêtes de nos entreprises à l étranger et l attractivité de notre pays». Pour ce faire, 5 des quelques 35 mesures du pacte sont consacrées à l international : l Assurer un accompagnement personnalisé à l international pour 1000 ETI et PME en croissance dans le cadre de la BPI et en collaboration avec Ubifrance l Aligner les dispositifs de financement export sur les meilleures pratiques étrangères, l Développer et démocratiser les Volontaires Internationaux en Entreprises (VIE), l Développer une stratégie d attractivité pour attirer les talents internationaux, les grands projets d investissements ainsi que les activités culturelles, l Créer la «Marque France» pour promouvoir le «Made in France» et l excellence française. Enfin, les orientations données par le Gouvernement sur la décentralisation prévoient de confier le développement économique aux Régions sur leur territoire et affirment leur compétence nettement sur l export et l inter-nationalisationdes entreprises. En effet, il est prévu que les Régions adoptent un plan régional d internationalisation des entreprises en cohérence avec leur SRDE et en pilotent la mise en œuvre par le partenariat régional dans son ensemble. C est dans ce contexte que la Région Midi-Pyrénées a décidé d élaborer le Plan Régional d Internationalisation des Entreprises (PRIE) Midi-Pyrénées , en concertation avec les principaux acteurs économiques régionaux du développement international

5 diagnostic Le PRIE Midi-Pyrénées , présenté dans ce document, constitue l aboutissement de ce travail partagé, fondé sur le diagnostic économique international en Midi-Pyrénées (1 ère partie), à partir duquel 20 actions de soutien à l internationalisation des entreprises (financement ou accompagnement des entreprises), ont été élaborées (2 ème partie); A Bénéfices de l export A l exception de certains secteurs non délocalisables comme la construction ou les services à la personne, «l aventure» internationale est la suite logique pour toute entreprise qui veut continuer à se développer après avoir atteint un certain cap (taille ou chiffre d affaire). Les bienfaits de l export pour l entreprise se traduisent sur la durée par : Diagnostic l Une hausse du chiffre d affaires, l Une hausse du nombre d employés, l Une hausse de la productivité, l Une hausse des salaires. i L exportation nationale A Etat des lieux national et couplages produits-pays Après une forte reprise des échanges commerciaux en France en 2010, on assiste à un ralentissement de la croissance des flux en Confirmant cette tendance, l année 2012 a cependant marqué une baisse significative du déficit commercial national. En effet, les montants des exportations et des importations n ont pas beaucoup augmenté (respectivement 3% et 1,3%), mais le déficit commercial a diminué de plus de 9% pour atteindre 67 Mds. Le déficit commercial hors facture énergétique est ainsi de 15 Mds d euros. Le secteur manufacturier (91% des exportations et 87% des importations) creuse son déficit commercial contrairement aux secteurs des IAA (+5% des exportations) pour lesquels on constate une augmentation de l excédent commercial. Les secteurs agricoles et des IAA traditionnellement exportateurs, après avoir connu une phase de dépression en , ont entrepris un redressement significatif de l excédent commercial avec une part du chiffre d affaires à l export de près de 20%, pour moitié intracommunautaire, pour moitié vers les pays tiers. A Export et conjoncture monétaire Les exportations françaises sont fortement pénalisées par un euro fort. En effet, les produits de moyenne gamme (dans l automobile surtout) sont plus pénalisés par un euro fort que les produits de haute gamme comme les voitures allemandes. Ce constat se vérifie bien évidemment dans le cadre des exportations dans des pays hors zone euro mais également dans la zone euro elle-même puisque la monnaie unique qui protège contre un choc de change, ne protège pas ou plus contre un choc face aux exportateurs chinois ou américains. Aujourd hui, la monnaie communautaire semble s être stabilisée et, même si l euro reste cher, la situation est bien meilleure qu il y a quelques années. Les entreprises doivent donc profiter maintenant de ce léger affaiblissement de l euro face au dollar et au yen pour faire un gros effort à l international, entrer sur les marchés étrangers et assurer leurs positions. Ces résultats se vérifient lors d une exportation occasionnelle, mais sont confirmés lorsque l entreprise s engage de manière plus régulière à l export. Le rôle de la Région est donc d accompagner les entreprises dans la construction d une stratégie de long terme qui s appuie sur des bases solides au niveau de l entreprise (fonds propres et ressources humaines suffisants, culture internationale, filière porteuse). A L importance de l innovation Une étude des douanes françaises 1 montre que «l innovation, synonyme de gains de productivité durables, constitue un atout important» dans l économie mondialisée et dans la bataille que se livrent les acteurs économiques pour conquérir de nouveaux marchés. C est également un facteur déterminant dans l acquisition d un avantage concurrentiel. Cette étude, montre bien que l innovation est un facteur important dans le processus d internationalisation des entreprises. Plus elle se considère comme innovante, plus l entreprise croit en sa capacité à pénétrer de nouveaux marchés, notamment les nouveaux marchés à forte croissance. L innovation n est pas pour autant garante d un succès à l international. Il est par ailleurs à noter que si une PME sur vingt exporte, une PME innovante sur deux exporte. De plus, le caractère innovant d une entreprise est un atout non négligeable lorsque l on considère les résultats et la longévité des entreprises exportatrices. Là encore les chiffres montrent bien que le CA à l export des entreprises innovantes est supérieur aux autres, qu elles sont moins sensibles à la conjoncture et qu elles assurent mieux leur position à l export. On remarque par ailleurs que ces entreprises sont moins frileuses à l égard du grand export et qu elles sont plus présentes que les autres en Asie et en Amérique. Enfin, les secteurs dans lesquels on les retrouve sont principalement technologiques. En ce qui concerne Midi-Pyrénées deux secteurs paraissent receler un potentiel de développement important : la pharmaceutique et l informatique, dans lesquels la région a déjà certaines positions mais où beaucoup peut encore être fait. Si le secteur de l agroalimentaire compte sur des produits emblématiques de la notoriété gastronomique de la région, il est attendu sur sa capacité d innovation technologique et procédé en matière de garantie de qualité, authenticité, praticité des produits pour en défendre la valeur ajoutée. 1. Etudes et éclairages n 26, Octobre 2011, Douanes Françaises 8 9

6 diagnostic A L exemple allemand Bien qu ayant à faire face aux mêmes défis de la mondialisation (euro surévalué, concurrence des pays émergents, choc des prix du pétrole et des matières premières), l Allemagne affiche des résultats à l export nettement supérieurs (plus du double) à ceux de la France. Son excédent commercial est par ailleurs l un des plus fort au monde (188 Mds en hausse de 18% par rapport à 2011). La spécificité de l Allemagne se trouve dans son «dense tissu d entreprises moyennes à taille humaine, techniciennes, exportatrices, solidement implantées dans les territoires locaux, vendant partout dans le monde des produits spécialisés et de haute qualité structurant l espace commercial de leurs réseaux d investissements et de soustraitance à l étranger». Ce «Mittelstand», équivalant de nos PME et ETI de moins de 500 salariés, réalisent 60% des exportations allemandes (les PME françaises ne réalisent que 25% des exportations françaises) Dès 2007, le rapport Mittelstand : notre chaînon manquant, réalisé à la demande du Secrétaire d Etat aux Entreprises, met en évidence l importance de ces moyennes entreprises qui ont développé un capitalisme à taille humaine (entreprise familiale et territoriale) et de réseaux (insertion et coopération). Enfin, pour certains secteurs comme celui de la gestion de l eau ou de l énergie, ce manque de structures intermédiaires est un réel frein à l export. En effet, les grands groupes concentrent la majeure partie des activités et n ont pas forcément le réflexe de porter les PME françaises à l international souvent parce qu ils les jugent trop petites. A Perception des entreprises françaises du dispositif d accompagnement à l export Selon une étude de l OSCI 2 l image que diffusent les acteurs de l accompagnement à l export n est pas satisfaisante (61% des chefs d entreprises sondés estiment que le dispositif français de soutien à l export est inefficace). Ainsi, en 2012, prés de 80% des chefs d entreprises interrogés déclarent ne pas être accompagnés dans leur développement international. Paradoxalement, plus de 80 % des entreprises qui bénéficient d un accompagnement à l export sont globalement satisfaites par la qualité des services. L accompagnement des entreprises à l international souffre donc d une mauvaise image qui n est pas toujours justifiée et qu il faut revaloriser à travers des actions concrètes pour les entreprises. ii L export en Midi-Pyrénées A Caractéristiques régionales En 2012 la région Midi-Pyrénées est la troisième région la plus exportatrice de France, avec un montant de 44,5 Mds, soit 10% du total national. Midi- Pyrénées est la région avec le plus fort excédent commercial de France : + 15,1Mds. Afin de mieux comprendre les atouts et faiblesses de la Région et ainsi mieux cibler l action de la Région, voici quelques chiffres clés : l Les exportations (38 Mds ) représentent 48,7% du PIB régional (77,9 Mds ) en 2010, l 72,6% des exportations sont réalisées par des grands groupes (plus fort taux national), l Le CA export moyen par exportateur est de 4,8 M (plus forte moyenne nationale), l Avec 51 % des entreprises exportatrices régionales, la Haute-Garonne représente 91,4% des exportations régionales (40 Mds ), ce qui en fait le département le plus exportateur de France. La part des autres départements dans le CA export se situe entre 1,9% (Aveyron) et 0,8% (Lot). Concernant l innovation, la région est également bien placée : l En 2012, 4,2% du PIB régional est consacré à la R&D (dont les 2/3 sont pris en charge par les acteurs privés, grands groupes essentiellement) alors que l objectif national est de 3% du PIB pour la période l La région se place au 3 ème rang en ce qui concerne le nombre de chercheurs. l Elle se place au 4 ème rang aussi bien pour le nombre de crédit impôt recherche que pour le nombre de jeunes entreprises innovantes. l Là encore, ces bons chiffres sont surtout concentrés en Haute-Garonne et plus précisément dans l agglomération toulousaine. A Les entreprises et les secteurs En 2012, les douanes françaises ont recensé 9255 exportateurs (qui ont effectué au moins une exportation) en Midi-Pyrénées (10 ème rang national). Parmi eux, seulement 1814 étaient des entreprises réalisant un chiffre d affaire export supérieur à et ayant leur siège social dans la région. Parmi ces 1814 exportateurs, on peut distinguer 3 catégories d entreprises (établissements) : l Les groupes et grandes entreprises (+5000 salariés) : 44 au total, soit 2,4% du total en nombre mais 72,6% des exportations régionales 2012, l Les ETI (entre 250 et 5000 salariés) : 60 entreprises, soit 3,3% du total en nombre pour 15,00% des exportations régionales 2012, Sondage mené par l OSCI et l Ifop sur 400 chefs de PME/ETI françaises,

7 diagnostic l Les TPE - PME représentent 12,4% des exportations et 82% des entreprises exportatrices. Les PME (entre 20 et 250 salariés) comptent 886 entreprises, soit 49% du total. Les TPE (moins de 20 salariés) comptent 615 entreprises, soit 33% du total des exportateurs. En ce qui concerne les secteurs il apparaît que : l Le secteur aéronautique représentait en 2012, 82,2% des exportations et 72% des importations. La concentration sectorielle est la plus forte de France, en effet aucune autre région n a de secteur aussi important que l est celui de la construction aéronautique et spatiale pour Midi-Pyrénées dans sa balance commerciale. Notons qu Airbus participe à plus de 50% au commerce extérieur régional en 2012 grâce à des livraisons records de 22,5 Mds. large en Midi-Pyrénées, où coexistent produits bruts (grains, légumes secs), simplement conditionnés (pommes) ou transformés en frais ou en conserve. Hors activité de négoce, la part du chiffre d affaires à l export du secteur agroalimentaire de l ordre de 9,5%, est très sensiblement inférieure à la moyenne nationale. Les acteurs sont des entreprises de rayonnement national autant que des PME ou même TPE régionales. Par ailleurs, le secteur des services participe à l exportation régionale mais n apparait pas dans les chiffres du commerce extérieur. A L aide à l export aujourd hui Coordination de l action en Midi-Pyrénées La Région Midi-Pyrénées est le premier acteur de l aide à l export sur son territoire. Sa politique fixée dans le Schéma Régional de Développement Economique, lui fait mettre en œuvre son rôle de chef de file du développement économique dans le domaine de l export depuis plusieurs années. La Région a également mis en place le comité stratégique International Midi- Pyrénées composé de tous les acteurs de l export en région. Conduit et coordonné par la Région, ce comité a pour but de mobiliser, fédérer et coordonner l action de ses membres. Ce graphique fait clairement apparaître l importance du secteur aéronautique et spatial dans les exportations régionales. En ce qui concerne les autres secteurs, on constate que, malgré une part très faible dans l export régional, le volume des exportations est en constante augmentation depuis Parmi ces autres secteurs, les chiffres sont assez stables en 2012 après de bonnes évolutions en 2011 : l De l agriculture, viticulture : +41% entre 2010 et 2012 à M, l Des IAA : +20% entre 2010 et 2012 à 757 M, l Des produits chimiques, parfums et cosmétiques : +17% entre 2010 et 2012 à 763 M, l Des produits pharmaceutiques : +18% entre 2010 et 2012 à 391 M. Il faut cependant noter que beaucoup d entreprises, notamment dans le domaine agricole, exportent à travers des entreprises de négoces (coopératives). La gamme export dans le domaine agricole et agroalimentaire est particulièrement Parmi eux : l La CCIR et son service international qui joue un rôle d opérateur en tant que prestataire d actions collectives et de réseau de proximité. l Ubifrance, à travers son délégué régional, apporte son expertise et des prestations de conseil sur les marchés étrangers. C est le partenaire principal de la Région pour le dispositif «Réseaux d appui à l étranger». Il prend également en charge les Volontaires Internationaux en Entreprises. l Midi-Pyrénées Expansion qui joue un rôle d opérateur en tant que prestataire d actions collectives et assure également des missions de prospection, d organisation de l accueil d investisseurs et de promotion du territoire régional et de ses activités. l La BPI propose différentes solutions financières pour l internationalisation des entreprises (financer les dépenses immatérielles liées à la prospection de marchés étrangers et/ou aux projets d implantation, partager le risque des investissements pour prospecter et vendre à l étranger, accompagner le montage et financer les projets collaboratifs de recherche et développement en Europe et à l International). l La Coface propose différentes garanties qui permettent aux entreprises de sécuriser leurs démarches à l international (couvrir le risque financier, obtenir des cautions ou un crédit de préfinancement, pour négocier en devises sans subir le risque de change, protéger l exécution et le paiement de contrat d exportation, protèger contre les risques politiques et catastrophiques)

8 diagnostic l L Etat : DIRECCTE, Direction des Douanes, l Des organisations patronales : le MEDEF, la CGPME, l UPA, l Les Pôles de compétitivité : Cancer-Bio Santé, Aerospace Valley, Agrimip, Eau, l D autres acteurs du développement économique : M.P.I., Conseillers du Commerce Extérieur, CRMA, Chambre Régionale d Agriculture. Une telle multiplicité d acteurs n est rendue visible que par le rôle de chef de file de la Région et la coordination effectuée autour d une stratégie commune. Cette articulation sans lacune ni redondance doit être encore renforcée. Par ailleurs, la «Convention Relative à l Organisation du Dispositif de Soutien au Développement International des Entreprises en Midi-Pyrénées », déclinaison régionale de la «Charte Nationale de l Exportation», définit les rôles et missions de chacun de partenaires signataires (UBIFRANCE, CCI de Région, CRMA, CCEF, COFACE, OSEO, Conseil régional et Etat). Prospection, Promotion et Accueil MP Expansion en charge de la promotion du territoire, de la prospection d investisseurs à l étranger et de l accueil des investisseurs en Midi-Pyrénées (réseau régional des acteurs du développement économique et liaison avec l AFII) Les Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine ont créé la Marque Sud-Ouest pour la promotion des produits de l agroalimentaire à l étranger. Une Maison a, à ce titre, été inaugurée le 20 fév en Chine. Plateforme numérique d information des entreprises à l international Mise en place d un système d information accessible gratuitement par Internet proposant un ensemble d informations utiles au développement international des entreprises Cette convention régionale vise, à la suite et en complément de l initiative régionale «International Midi-Pyrénées» à mettre en synergie les dispositifs opérationnels de la région mis en œuvre dans ce cadre avec ceux dans le but, d amener les entreprises régionales à l international. Cette convention prévoit la mise en place d un «guichet unique» à l international sous la forme de : l Une plate-forme de coordination entre les signataires de la convention, qui repose sur des réunions techniques régulières, permettant d étudier les sollicitations en matière d export des entreprises. l Un n de téléphone et un guichet d accueil des entreprises, portée par la CCI de Région, l Une composante internet, au travers d un site d information en ligne mise en place par la Région dans le cadre du comité International Midi Pyrénées. Cette convention a été adoptée en Commission Permanente du 29 mars 2012, et signé avec les partenaires régionaux le 21 mai Détection, sensibilisation et préparation des entreprises à l international Réalisation de diagnostics stratégiques, formation des dirigeants aux techniques du commerce international, extension des brevets à l étranger, établissement d un carnet d adresses, réalisation d une première mission Soutien aux actions collectives de prospection des entreprises à l étranger Participation à des salons, des conventions d affaires, des venues d acheteurs, des missions collectives de prospection Les actions et les dispositifs d appui à l international de la Région La Région dispose d un panel d actions complet qui traduit sa volonté d accompagner les entreprises (particulièrement les PME) tout au long du processus d internationalisation, de la sensibilisation à la valorisation de l export en passant par la mise en place de dispositifs de soutien financier à hauteur d un million d euros par an. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier des actions de la Région en cohérence avec leur situation à l export et pour les entreprises qui n exportent pas, c est un réel parcours à l export qui leur est proposé : Réseau d appui à l étranger Validation du potentiel des entreprises sur un marché visé, organisation de missions commerciales individualisées, accompagnement dans le suivi des contacts réalisés et aide à la concrétisation de partenariats commerciaux Et Soutien aux Volontaires Internationaux en Entreprises (VIE) 50 % des indemnités versées au V.I.E. augmentées des frais de protection sociale et des frais de gestion sur une période allant jusqu à 24 mois

9 diagnostic Les actions collectives de ce parcours semblent par ailleurs être appréciées par les entreprises. En effet, un sondage auprès des entreprises qui ont participé à un salon subventionné par la Région montre, entre autre, que : - 61% des entreprises sont convaincues que les salons favorisent les échanges et les affaires internationales, - 38% des contrats signés lors de ces salons le sont avec des entreprises étrangères. A Contexte national La France jouit encore aujourd hui d une bonne image à l international. En effet, selon un sondage de la Sofres, 66% des investisseurs étrangers jugeaient le site France attractif en Les investisseurs sont particulièrement sensibles à la qualité des infrastructures de transport et de communication, celle de la formation ainsi que la qualification des salariés, le tissu industriel et le cadre de vie. Cependant, malgré des dispositifs adéquats et de bons résultats, il reste à la Région deux grands défis à relever : l Augmenter significativement la «culture internationale» des PME régionales. En effet, les efforts de sensibilisation et d information doivent se concentrer sur ces entreprises. Les premiers résultats d une étude de l Insee en cours montrent que nos PME sont parmi les moins présentes à l international au niveau national. De 3 ème région exportatrice, Midi-Pyrénées passe au 17 ème rang si l on ne prend en compte que l exportation des PME. l Développer des actions individuelles de long terme, garantes d un réel développement du CA export, d une hausse de la productivité et des salaires et de nouvelles embauches dans l entreprise. De plus, le secteur agricole a été identifié comme prioritaire au niveau national (2 ème secteur exportateur français) et deux actions nationales sont déjà en marche. La concurrence inter régionale étant assez forte, Midi-Pyrénées se doit d assurer ses positions dans ce secteur important. III Attractivité et Investissement Direct à l Etranger : A Contexte International L année 2011 a été une bonne année pour les IDE qui ont augmenté de 17% par rapport à 2010 pour un montant global de Mds $. Près de la moitié ont été réalisés vers des pays développés et l Union Européenne a bénéficié d une forte reprise (+32%) des flux des IDE rentrants et représente ainsi 55% des IDE entrants dans les pays développés et 29% au niveau mondial. L année a également été marquée par la place croissante des pays émergents dans les flux d investissements. Les BRICs (Brésil Russie Inde Chine) représentent un quart des IDE entrants en La première décennie du 21 ème siècle a donc vu apparaître une nouvelle dynamique des flux. La part des BRICs dans les IDE est notamment passée de 0.6% en 2000 à plus de 13% en L enjeu est alors pour les différents pays de se «placer» et de capter au mieux ces nouveaux flux venus des BRICs ou des puissances financières comme le Qatar. Ainsi, la France a accueilli 14% des investissements créateurs d emplois recensés en Europe en 2011 A Contexte Régional La Région Midi-Pyrénées est sur la période la 3 ème région qui attire le plus de projets d investissements étrangers en terme de nombre de projets et de création d emplois (237 projets pour emplois créés). La région dispose également d atouts compétitifs dans les facteurs déterminants de l attractivité territoriale identifiés par le ministère de l économie et l AFII. Sur les 9 facteurs identifiés 3, 5 dépendent plus particulièrement de la région : l Education et capital humain : Toulouse est le 2nd plus grand pôle universitaire de France. l Recherche et Innovation : La région dispose de nombreux laboratoires et d un fort taux d investissement dans la R&D (4,2% du PIB). l Infrastructure : l aéroport de Toulouse-Blagnac est l un des plus grands aéroports nationaux. La future Ligne à Grande Vitesse (LGV), augmentera significativement l attractivité du territoire. l Qualité de Vie : La région est connue pour son cadre de vie et son attachement au terroir et à des valeurs souvent appréciées par les étrangers notamment par les Européens du Nord. Chaque année, plus de personnes viennent vivre en Midi-Pyrénées. l Croissance verte : La région est très impliquée dans la croissance verte à travers différents appels à projets et dispose de plusieurs «sanctuaires» naturels dont 4 parcs naturels régionaux. De plus, les filières régionales à haute valeur ajoutée ont permis à la région de s imposer dans l espace européen et international : aéronautique, espace, électronique, biotechnologies, nanotechnologies, TIC, santé et agro-industries. Son terroir gastronomique est également remarquable : l 1 ère région de productions sous Signe d Identification de la Qualité et de l Origine (SIQO), l 1 ère région à se doter d un Institut Régional de la Qualité Alimentaire (IRQUALIM), l 1 ère région en surfaces cultivées certifiées Bio. 3. Taille et dynamisme du marché, Education et capital humain, Recherche et innovation, Infrastructure, Environnement Administratif et réglementaire, Environnement financier, Couts et fiscalité, Qualité de Vie, Croissance Verte

10 diagnostic IV Le Tourisme : Le tourisme est un secteur important au niveau national et bien qu il ne concoure pas directement à l internationalisation des entreprises (activité non délocalisable), il est un vecteur important de l image de la région à l international. A Un secteur vital pour l économie nationale L industrie touristique, premier secteur économique de France, est un pourvoyeur d emplois et de devises de premier plan. Elle représente : l entreprises recensées, l Plus de 7% du PIB français, l 1 million d emplois directs et autant d indirects, l Un chiffre d affaires de plus de 84 Mds HT (2,5% du PIB français) avec une valeur ajoutée de plus de 33,5 Mds HT. De plus, la France est la première destination pour les touristes internationaux : 81,4 millions de touristes étrangers en 2011 pour 43,3 Mds de consommation touristique intérieure. Cependant, la France se situe au 3 ème rang en termes de recettes avec 54,5 milliards de $US quand les Etats-Unis affichent plus de 116 milliards de $US et l Espagne près de 60 milliards. L Italie et la Chine suivent de près. Même si ce secteur a globalement bien résisté aux effets de la crise économique depuis 3 ans ( créations d emplois entre 2009 et 2011), il présente encore des marges de progression importantes, et comme l a souligné le rapport Gallois, «c est en adoptant une vision élargie de la compétitivité, fondée sur la montée en gamme de toutes nos productions, sur la valorisation de nos atouts et talents, sur la qualification de tous les salariés que nous parviendrons à faire de la compétitivité davantage qu un slogan : une réalité mobilisatrice pour l ensemble des Français» Et de conseiller de ne pas négliger «nos pépites à fort potentiel de croissance et d emploi» ; le secteur du tourisme figure au 1er rang de celles ci. A Le tourisme international en Midi-Pyrénées Pour Midi-Pyrénées, le tourisme représente une activité économique majeure qui participe au maintien et à la création d emplois et favorise le développement de nombreux territoires ruraux, de montagne, et urbains (Albi, Lourdes, Toulouse ) : l 15,2 millions de touristes, près d un million de lits dont 36 % en hébergements marchands et un chiffre d affaires de 4,5 Mds, soit 6 % du PIB régional, l emplois dont emplois salariés touristiques permanents (soit 5% de l emploi salarié régional) et non salariés, auxquels il faut ajouter les emplois saisonniers estimés à , l Sur les 85,5 millions de nuitées en 2011, 15 % sont le fait de clientèles étrangères qui pèsent globalement plus de 31% des nuitées. Elles représentent 38 % des nuitées hôtelières avec notamment les Italiens ( nuitées), les Britanniques ( nuitées) et les Espagnols ( nuitées) et 30 % des nuitées en hôtellerie de plein air avec notamment les Néerlandais ( nuitées), les Belges ( nuitées) et les Britanniques ( nuitées). Les clientèles en provenance de marchés lointains sont américaines ( nuitées), canadiennes avec nuitées, russes avec nuitées, japonaises avec nuitées et chinoises avec nuitées. l Midi-Pyrénées occupe le 8 ème rang des régions touristiques françaises mais se situe au 6 ème rang des régions pour l accueil des clientèles étrangères derrière Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Aquitaine, l En 2012, le trafic aérien de l aéroport de Toulouse-Blagnac a plus fortement progressé à l international (+11.6%) qu au national (+7.6%) par rapport à Le trafic international (départs) est en nette progression avec passagers dû en grande partie à l augmentation de l offre en terme de destinations. En trafic régulier entrant, la Grande-Bretagne se situe en tête avec 30 à passagers/mois, suivie de l Allemagne avec 25 à /mois, de l Espagne avec passagers en moyenne par mois et l Italie avec 12 à passagers/ mois. l Pour l aéroport de Tarbes-Lourdes, l international représente près de 80% du trafic sur voyageurs/an en moyenne. L Italie représente 42.7% des passagers étrangers, et la Grande-Bretagne un tiers. Même si les marchés émergents (Chine, Russie et Europe de l Est) pèsent encore relativement peu dans les chiffres globaux relatifs aux touristes étrangers, tant en termes de chiffre d affaires que de nombre de nuitées, leur croissance est particulièrement forte et soutenue. Ainsi, le nombre de touristes chinois qui représentent 0.3% des nuitées hôtelières étrangères avec 7900 nuitées, affichent une progression de 20% en un an. Pour les clientèles japonaises et chinoises, les hôtels sont en majorité des 3 et 4 étoiles et les nuitées sont principalement à Toulouse et à Lourdes. Les Russes représentent 0.7% de la clientèle étrangère avec nuitées par an, et même si une majorité d entre eux choisit les hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles, 30% choisissent des 2 étoiles. Le budget consacré par la Région Midi-Pyrénées, via le CRT, à la promotion sur les marchés étrangers s élève à plus de 1,6 M en moyenne annuelle (14% du budget)

11 20 pour Internationaliser les Entreprises Le diagnostic du SRDE a fait apparaître des besoins persistants chez les entreprises : l Une connaissance approfondie des marchés étrangers, pour permettre de mieux déterminer leur environnement économique, leurs cibles et leurs marchés. l Une visibilité sur les acteurs et les soutiens financiers et opérationnels, dont elles pourraient bénéficier, l Un accompagnement approfondi et durable sur les marchés en particulier sur les pays lointains qui nécessitent une préparation renforcée, un effort soutenu dans le temps et souvent une implantation commerciale à terme. De plus, au vu du diagnostic régional, la cible prioritaire de l action de la Région et de ses partenaires se définit par 3 critères décisifs dans la réussite d une démarche à l export : La taille des entreprises : Les PME de plus de 50 salariés et les ETI s avèrent plus aptes à supporter les coûts liés aux investissements que nécessite une démarche d internationalisation, dans la mesure où elles disposent des moyens financiers et humains nécessaires au développement d une stratégie de long terme. Paradoxalement l accession à cette taille critique implique un élargissement du carnet de clients, ce qui suppose le plus souvent une démarche d exportation. Soucieuse de cette problématique la Région Midi-Pyrénées a retenu parmi ses actions prioritaires la mise en place d un plan dédié au franchissement des seuils par les PME. L initiative «Croissance PME» vise en effet à développer un réseau d entreprises de taille moyenne à la façon des Mittelstand allemands (entreprises entre 50 et 500 employés) qui réalisent 60% des exportations allemandes. Le secteur d activité : A la demande de Madame Nicole Bricq, Ministre du Commerce Extérieur, la Direction Générale du Trésor a conduit une analyse économique permettant de coupler l offre commerciale française et les demandes des pays étrangers à l horizon Selon cette étude, de nouveaux besoins autour du «mieux vivre» apparaissent, et la France possède une offre commerciale compétitive sur quatre grands secteurs : l «mieux se nourrir» : produits agricoles et équipements agricoles et agroalimentaires ; l «mieux se soigner» : produits pharmaceutiques ; cosmétiques ; équipement et dispositifs médicaux ; l «mieux communiquer» : composants et produits électroniques à haute valeur ajoutée ; logiciels ; sécurité, dont la sécurité numérique ; e-services ; l «mieux vivre en ville» : écotechnologies (eau, air, déchets ) ; urbanisme, éco-construction, efficacité énergétique ; mobilité urbaine. Pour ces quatre thèmes, 47 pays cibles ont également été identifiés 4. Il se trouve que la région Midi-Pyrénées possède des atouts dans chacun des secteurs identifiés : - L Agriculture et les produits de l IAA représentent le 3 ème secteur le plus exportateur de la région. Un pôle de compétitivité est déjà existant : Agrimip Innovation ; - La région a de bonnes positions dans la «chimie verte», et a sur son sol un des leaders nationaux (Pierre Fabre) ainsi que le pôle Cancer-Bio- Santé ; - La région est le leader européen dans les systèmes spatiaux et leurs applications (télécommunications de nouvelle génération, réduction de la fracture numérique, les communications pour la sécurité et la protection du territoire). Les équipements électroniques et de l informatique représentent le 2 ème secteur le plus exportateur de la région ; - La Région réalise chaque année des appels à projets ««éco-innovation» pour promouvoir le développement des éco-entreprises. Labellisation en mai 2010 du pôle «Eau». En 2013, le pôle Derbi (énergie) s étendra au territoire de Midi-Pyrénées afin de promouvoir l innovation dans le domaine des énergies renouvelables, du stockage et de la maîtrise de l énergie. En parallèle, le secteur de la construction aéronautique et spatiale est l atout majeur et historique de la région. Bien que plus de la moitié des exportations de ce secteur soit réalisée par Airbus, un tissu de PME et d ETI existe qui, selon leur taille, peuvent soit développer une stratégie export par elles-mêmes soit être encouragées à le faire par les grands donneurs d ordres. L innovation : L innovation, facteur de réussite à l international, n est encore que trop peu répandue parmi les PME de Midi-Pyrénées. En effet la région n a sur son territoire que 4,2% des entreprises innovantes de France (8 ème rang national). Le potentiel n est donc qu en partie exploitée et un développement de l innovation dans les entreprises entrainera un développement de la culture internationale. La Région, grâce à Midi-Pyrénées Innovation et ses appels à projets, incite d ores et déjà les entreprises à innover. Les pôles de compétitivité et les clusters 4. Voir annexes

12 sont aussi présents en région. Ils promeuvent l innovation dans leur fonction «d usines à projets» et bien souvent sensibilisent leurs adhérents aux questions d internationalisation. Ils peuvent donc également soutenir l aide à l export de leurs adhérents. Le vivier export à plus fort potentiel se trouve donc parmi les entreprises qui rassemblent ces trois critères de taille, de filières ciblées et de différenciation par l innovation. Ainsi, la Région entend consacrer d ici 2016, 23 millions d euros (hors plan d actions de la marque Sud-ouest France) au Plan Régional d Internationalisation des Entreprises. sur le territoire, dépourvues de ressources humaines internes suffisantes pour conduire les démarches de prospection et confrontées à des contraintes règlementaires spécifiques, ne peut acquérir une culture d export que par l action collective. l Les TPE et parmi elles les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) 5, doivent utiliser leur compétitivité pour pénétrer les marchés internationaux. En gardant cette approche par taille en vue, la Région a pour objectifs d informer, de sensibiliser et d accompagner les entreprises dans une première démarche internationale. Il est enfin rappelé que les mesures exposées dans le plan ci-après sont conformes avec les règles d éco-conditionnalité des aides aux entreprises adoptées par la Région dans le cadre du SRDE Sensibiliser les TPE / PME aux enjeux de l export et identifier les entreprises à potentiel AXE I Améliorer la culture internationale des entreprises et des filières (7 actions) Pour les PME et ETI, l amélioration des performances à l export est avant tout une question de culture d entreprise à l international, de compétences et de démarches aussi bien pour prospecter sur les marchés étrangers que pour nouer des partenariats, notamment en vue de participer à des projets européens. Il est donc nécessaire de sensibiliser plus de PME régionales, notamment celles qui innovent dans les filières prioritaires, au potentiel de développement à l international, grâce aux actions proposées ci-après. L objectif de ce premier axe est d augmenter significativement le nombre d entreprises présentes sur les réseaux de l export. Au niveau régional 400 entreprises (PME ou ETI) devront être accompagnées sur 3 ans. La Région a prévu de consacrer un budget annuel de 270 k par an sur cet axe. Pour être en adéquation avec les problématiques rencontrées par les chefs d entreprise, l action de la Région et de ses partenaires doit entre autre tenir compte de la taille des entreprises : l Les ETI (120 entreprises industrielles en Midi-Pyrénées) ont atteint la taille critique qui leur permet de mobiliser des moyens humains et financiers pour démarrer une démarche export. l Les PME de la région, qui sont parmi les moins exportatrices de France, doivent s organiser par filière et ainsi mener des actions collectives avant de développer de réelles stratégies d internationalisation. Le secteur agroalimentaire en particulier, où les entreprises sont à la fois dispersées Il apparaît important de mettre en avant les bienfaits de l export pour une entreprise qui peut parfois voir dans cette démarche plus de risques que d opportunités. Il faut donc faire passer un message positif quant à la conquête des marchés internationaux : c est la suite logique du développement des entreprises. Les bienfaits de l export sont en effet multiples : l Hausse du chiffre d affaire, l Hausse de la productivité, l Hausse du nombre d employés, l Hausse des salaires. Ces résultats se vérifient lors d une exportation occasionnelle, mais sont confirmés lorsque l entreprise s engage de manière plus régulière à l export. Au niveau des entreprises innovantes et particulièrement celle des TIC, cette sensibilisation doit se faire lors de la phase de création de l entreprise et du produit (à travers les pépinières et incubateurs notamment). En effet les entreprises des TIC évoluent par nature dans le milieu international ; l innovation est au cœur de leur métier et donner aux chefs d entreprise une vision internationale reste le meilleur moyen pour éviter que l entreprise ne réinvente l existant et s assurer qu elle développe son produit pour un marché international. Cette sensibilisation doit cependant être ciblée vers les entreprises ayant le plus fort potentiel à l export. Une première mission sera donc de détecter 400 entreprises capables de se lancer à l export. 5. Les JEI consacrent au moins 15% de leurs dépenses annuelles à des activités de R&D (dépenses de personnel, acquisition d une licence d exploitation d un procédé, dépôt d un brevet ou d une marque, commercialisation d un nouveau produit ou utilisation d un nouveau procédé de fabrication ou de commercialisation)

13 Identifier les entreprises à potentiel La Région demandera aux CCI d identifier les entreprises prêtes pour l export. La Région élargira son partenariat avec la BPI au delà du thème de l innovation sur le thème de l internationalisation des entreprises. Notamment pour la détection des entreprises. Accéder à un service d information en ligne La Région a mis en place une plateforme numérique d information des entreprises à l international. Elle sera particulièrement utile pour les entreprises agroalimentaires et leurs besoins spécifiques d informations sur les normes et les procédures d adaptation de leurs produits. Informer collectivement Tous les ans, la CCIR organise le Forum Destination Internationale. La Région souhaite qu une manifestation de ce type soit maintenue. Détecter entre 10 à 20 entreprises à La Région a identifié un panel d une potentiel export par grandes filières centaine d entreprises en croissance susceptibles de rejoindre l initiative Croissance PME et présentant un fort potentiel à l export. Ce panel servira de base à la détection. En complément de la CCI les pôles et clusters auront à détecter des entreprises dans leur filière respective. Sensibiliser individuellement aux Les pôles de compétitivités régionaux partenariats avec des acteurs étrangers disposent tous d un chargé de mission ou chargé d affaires internationales qui se verra attribué un rôle de proximité important concernant la sensibilisation à l export. La Région inscrira cette mission dans le contrat de performance des pôles. Plateforme numérique d informations des entreprises à l international : NOUVEAU DISPOSITIF l Cette plateforme numérique très complète est un précieux outil pour toutes les entreprises intéressées par l international. Les entreprises qui font leurs premiers pas à l export y trouveront toutes les informations relatives aux démarches, aux aides, aux contacts en Région alors que les entreprises plus chevronnées pourront prospecter de nouveaux marchés grâce aux fiches pays, aux études sectorielles ou encore au service de veille économique. l Ce site permettra en parallèle de déceler les problématiques récurrentes des entreprises à travers l analyse des recherches effectuées sur le site. l Lancé le 22 février 2013 en présence de Nicole Bricq, Ministre du commerce extérieur, la plateforme a rencontré un fort succès. 2 Identifier des marchés L identification des marchés, des circuits et des réglementations sont aujourd hui de réelles difficultés pour les chefs d entreprise. Informer sur les normes, les règles du commerce international Informer sur les marchés prioritaires de la filière Identifier les réseaux internationaux pertinents Regrouper les efforts dans la conquête des marchés La Région a mis en place une plateforme numérique d information des entreprises à l international. Ubifrance contribue à détecter les marchés à fort potentiel pour nos filières d'excellence. Les pôles de compétitivité régionaux disposent tous d un chargé de mission ou chargé d affaires internationales. Les agences régionales Midi-Pyrénées Innovation, à travers ses actions de veille, et Midi-Pyrénées Expansion, à travers ses missions exploratoires, joueront un rôle important. Les grands groupes auront à partager davantage leur connaissance des marchés dans une optique de partage d information avec les PME régionales, notamment à travers des participations communes aux appels à projets internationaux. Les pôles dans le cadre de l ère 3, mobiliseront les grands groupes dans cette direction. La Région inscrira cette mission dans le contrat de performance des pôles. La Région inscrira dans le contrat de performance des pôles la mission de mobiliser les grands groupes pour inciter les PME et les grandes entreprises à répondre conjointement aux appels d offres des grands donneurs d ordres internationaux. Midi-Pyrénées Expansion pourra accompagner le montage de ces projets. 3 Accueillir les entreprises porteuses d un premier projet à l international et définir une stratégie export La première phase consiste pour l entreprise à trouver les partenaires et les aides adéquates lors de la première action export. Le problème d identification de l offre est récurent chez les chefs d entreprise. En effet, les aides et acteurs sont multiples et un effort doit être fait sur la lisibilité de l offre. Au niveau des filières, l effort d information sur les aides devra être fait à travers les pôles et clusters qui sont des acteurs de proximité indispensables