The global gas challenge Synthèse du congrès mondial de l énergie 2013, Daegu, Corée du Sud. René Bautz Vevey, le 17/11/2013

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1 The global gas challenge Synthèse du congrès mondial de l énergie 2013, Daegu, Corée du Sud René Bautz Vevey, le 17/11/2013

2 Sommaire Place du gaz naturel dans le marché mondial Le modèle du shale gas américain est-il exportable dans d autres régions du monde? Impact des gaz non conventionnels sur les places de marché Développement des marchés du gaz naturel liquéfié Evolution des systèmes énergétiques et rôle du gaz naturel 1

3 World Energy Issues Monitor (WEC) Résultats principaux qui impactent également le marché gazier La demande mondiale en énergie continuera à croître. Cette croissance aura lieu majoritairement dans les pays de la zone non-oecd. Les incertitudes actuelles portent essentiellement sur : les prix du CO 2 ; récession (notamment en Europe) ; prix de l énergie ; les coûts d investissement dans les infrastructures énergétiques. 2

4 Principaux changements dans le secteur gazier depuis le dernier congrès mondial de l énergie Prix bas du gaz naturel en Amérique du Nord. Dé-corrélation des prix entre les marchés principaux (Etats-Unis, Europe et Asie). Le prix en Europe est 3 fois plus élevé qu aux Etats-Unis et 3 fois moins élevé qu en Asie. Découplage progressif des prix du gaz de ceux du pétrole et indexation des contrats sur les prix marché. Augmentation importante de la production de gaz non conventionnel et diversification des sources d approvisionnement. 3

5 Demande mondiale en énergie et scénario d évolution* * Selon les données de l AIE/IEA, scénario nouvelles politiques énergétiques % % 2.3% 10.0% 5.2% 21.3% 28.9% Charbon Pétrole Gaz naturel Nucléaire Hydro 2.9% 10.6% 6.4% 25.5% 31.4% Biomasse Autres renouvelables 23.7% 26.8% Total : Mtep Part fossile : 82% Part pays en voie de développement (non OECD) : 57 % Total : Mtep (+ 33%) Part fossile : 76% Part pays en voie de développement (non OECD) : 66 % Source : AIE/IEA 4

6 Evolution du marché mondial du gaz naturel 3.3% 4.4% 2011 Taux de croissance annuel moyen attendu entre 2011 et 2035 * Amérique du Nord *Scénario nouvelles politiques énergétiques 11.8% 25.8% Europe Asie 20.9% 15.6% CEI Moyen-Orient Afrique Asie Amérique latine 2.6% 4.2% 18.2% Amérique latine Afrique 2.6% Moyen-Orient 2.4% Répartition de la demande en gaz naturel par région (total : bcm) Amérique du Nord CEI 0.8% 0.6% Note: 1 bcm = 1 milliard de m 3 de gaz Europe 0.6% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% Source : AIE/IEA 5

7 Besoins de gaz en Europe d ici 2035 L Europe aura besoin de 142 bcm/an supplémentaires d ici bcm 525 bcm Ecart par rapport à la demande 142 Ecart à combler 248 Importation de gaz en Europe Baisse de la production Production indigène Importations existantes Demande supplémentaire Source: IEA World Energy Outlook

8 * Restantes techniquement récupérables Ressources* de gaz conventionnel et non conventionnel dans le monde Amérique du Nord bcm bcm Europe occidentale bcm bcm Moyen-Orient bcm bcm Europe de l Est/CEI bcm bcm Asie/Pacifique bcm bcm Amérique latine bcm bcm Afrique bcm bcm Source: AIE/IEA 2012 bcm conventionnel bcm non conventionnel Total bcm bcm bcm 7

9 Impacts du développement des gaz de schistes sur l économie américaine Entre 2007 et 2012, la production journalière de gaz de schistes a passé de 112 mio à 694 mio m 3 aux Etats-Unis (x7 soit 34% de la production actuelle de gaz américaine). Le prix du gaz sur le marché spot américain (Henry Hub) a baissé de $8,7 MBtu à $3,5 MBtu entre 2005 et Le développement de la production électrique au gaz naturel pousse progressivement les anciennes centrales au charbon hors du marché électrique. Les émissions de CO2 se sont réduites d environ 18%. Plus de nouveaux postes de travail créés en Relocalisation industrielle en cours aux Etats-Unis. 8

10 Le modèle américain est-il exportable? Contraintes sur une exploration/production de gaz de schistes à plus large échelle Acceptation de la population dans les régions à plus forte densité (pas le même intérêt foncier). Maîtrise des questions environnementales. Capacité d investissements et de mise en oeuvre des technologies correspondantes. Economicité des projets de forage, gestion des risques intrinsèques. Disponibilités des équipements de forage et proximité des réseaux. Place disponible pour les puits, nouvelles technologies en développement comme le Pad drilling. 9

11 Etude de cas : La Chine La demande de gaz naturel augmente de 16% par an, de 24,5 bcm en 2000 à 147 bcm en La part du gaz dans le mix énergétique primaire a augmenté de 2,4% en 2000 à 5,4% en MW de puissance électrique installée en centrales à gaz bcm de ressources en gaz de schistes. 81 forages d exploration de recherche de gaz de schistes déjà réalisés. 10

12 Impact du gaz de schistes américain sur les prix de marché Développement du gaz de schiste aux USA Source: IEA World Energy Outlook

13 Impact des gaz de schistes sur l Europe Exportation en Europe du charbon US Arrêt des centrales à gaz en Europe remplacées en partie par du charbon ( MWe effacé) Baisse des prix du gaz et du charbon aux USA Charbon Arrêt Augmentation du CO 2 en Europe CO 2 Développement aux USA Prix Capacité Risques sur le marché des capacités (back-up) Gaz de schiste Subventionnement Subventionnement du marché de capacités (après celui des énergies renouvelables) 12

14 Développement du négoce de gaz liquéfié (GNL) Importations de GNL en mio t/an Source : Waterborne Energy data et forecast BG Group 13

15 Echanges de gaz en bcm Prix marché et transport GNL Négoce du gaz entre régions $10/MBtu $17/MBtu GNL $7 à 8/MBtu GNL $6/MBtu GNL $7 à 8/MBtu $3/MBtu 14

16 Développement du micro GNL Applications possibles Approvisionnement de réseaux isolés ou de centrales de production électriques. Alimentation de stations de remplissage (véhicules, camions). Alimentation de bateaux. Alimentation de sites industriels. 15

17 Evolution du système énergétique européen - + Avantage du stockage : (1) Evite les pénuries (2) Permet de transférer les volumes intermittents (3) Améliore la stabilité des réseaux Evolution de la part des renouvelables (Exemple: Allemagne, Source: BMU) 35% 50% 65% 80%

18 P - GRID Concept Power to Gas (P2G) Production d électricité depuis des énergies renouvelables Solaire Vent Hydro Power to Gas Conversion électricité en CH 4 Stockage de gaz e Electrolyse H 2 H 2 Processus de Sabatier CH4 G - GRID e Cycle combiné Gaz Transport et distribution Conversion gaz en électricité Gas to Power 17

19 Projet P2G de Falkenhagen (D) Paramètres clés Puissance installée: 2 MWel Production hydrogène: 360 m³/h Injection réseau haute pression (ONTRAS VNG Gastransport) Début construction: 08/20/2012; Inauguration 08/28/2013 Propriétaire/partenaire projet: Objectifs Démonstration du processus Optimisation du concept opérationnel (fluctuation du vent vs demande de gaz) Gagner de l expérience au niveau technologique et économique 18

20 Synthèse sur le gaz naturel Croissance attendue de 1,6% * par an pour atteindre un volume de 5 tcm en L augmentation la plus importante aura lieu en Chine, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord (afin d adapter leur mix énergétique, la demande en gaz naturel devrait quadrupler d ici en 2035 en Chine). Un développement de nouvelles sources de production de gaz et une diversification géographique sont attendus des prochaines années. L Irak, le Mozambique, la Tanzanie, le Brésil et la région de l Est méditerranéen seront notamment de nouvelles régions productrices. Les Etats-Unis deviendront exportateur de GNL dès Les volumes de GNL échangés doubleront d ici en Note: 1 tcm = 1 trillion de m 3 de gaz * Selon scénario «nouvelles politiques énergétiques» de l agence internationale de l énergie (AIE/IEA) 19

21 Impressions coréennes Merci de votre attention! Compteurs d énergie devant une maison Gestion de l énergie à l hôtel Merci de votre attention 20