2 Economie 2 Economie 33

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1 2 Economie 33

2 2.1 PIB I PIB : Présentation synthétique de l agrégat...35 II PIB par secteur d activité L Emploi I Fonction publique...38 II Secteur privé Le Chiffre d Affaires I Evolution du chiffre d affaires de la Principauté hors banques et activités financières...49 II Evolution du chiffre d affaires total du secteur privé par type d activité sur 2 ans...49 III Répartition du chiffre d affaires (hors banques et activités financières) du secteur privé par type d activité - Année IV Comparatif sur 2 ans de la répartition en pourcentage du chiffre d affaires (hors banques et activités financières) du secteur privé par type d activité...50 V Répartition du chiffre d affaires total par type d activité et par nombre d emplois Année Activités Financières Etablissements financiers installés à Monaco Les Observatoires de l Economie I Observatoire du Commerce...53 II Observatoire de l Industrie...57 III Observatoire de l Immobilier...61 IV Nombre de créations et de radiations d activités enregistrées au Répertoire du Commerce et de l Industrie selon les grands secteurs d activités Année Le Tourisme I Secteur hôtelier...67 II Tourisme d affaires...71 III Les Hôtels de la Principauté en IV Le Classement des restaurants de la Principauté en V Structures d accueil (Congrès, Spectacles...) en Les Finances Publiques I Budget de l Etat - Budget général : résultats...76 II Répartition des recettes de l Etat...77 III Le Fonds de Réserve Constitutionnel (FRC)...78 IV Evolution de l aide publique au développement (APD) de la Principauté de Monaco...80 V Monopoles exploités par l Etat...82 VI Monopoles concédés par l Etat...84 VII Evolution des traitements de la Fonction Publique Le Commerce Extérieur I Statistiques douanières globales...86 II Répartition et évolution des Exportations / Livraisons de la Principauté par types de produits sur 3 ans...88 III Répartition et évolution des Importations / Acquisitions de la Principauté par types de produits sur 3 ans...89 IV Evolution de la balance commerciale globale sur trois ans...90 V Répartition des Exportations / Livraisons de la Principauté par zones géographiques et par pays...91 VI Répartition des Exportations / Livraisons de la Principauté par pays (hors France)...92 VII Répartition des Importations / Acquisitions de la Principauté par zones géographiques et par pays...93 VIII Répartition des Importations / Acquisitions de la Principauté par pays (hors France) Propriété intellectuelle, Marques, Brevets, Dessins et Modèles I Les Brevets...95 II Les Marques...95

3 2.1 PIB I - PIB : Présentation synthétique de l agrégat (Unités : KEuro, Euro et pourcentage / Source : IMSEE) Pour l année 2010, le Produit Intérieur Brut en valeur (prix courants) est de 4,13 milliards d euros contre 4 milliards en PIB en Valeur en Ke courant Rémunérations des salariés (en Ke) Variation en % 2009/ ,89% E.B.E. (en Ke) ,73% Impôts (en Ke) ,47% Subventions (en Ke) ,12% PIB (en Ke) ,23% Le taux de croissance, calculé sur le PIB corrigé de l effet infl ation est de +2,47% PIB en Valeur en Ke Indice des Prix (base 100 en 2005)* 100,0 102,1 104,8 107,4 108,0 108,8 PIB en Volume en Ke Croissance du PIB en Volume 5,79% 14,40% 0,43% -11,45% 2,47% * Source INSEE Ce chiffre illustre une reprise de l économie en 2010, après une année 2009 en repli de 11,45%. En ce sens, il est cohérent avec les performances des pays de l O.C.D.E. durant cette période : UE à 15 : +1,8% UE à 27 : +1,8% Suisse : +2,6% Toutefois, il convient de prendre ce résultat avec toute la prudence nécessaire compte tenu du contexte 2011 et des perspectives de croissance internationale faibles voire négatives pour Malgré cette progression de 2,5 points, le niveau du PIB en valeur (4,13 milliards) n a pas rattrapé le niveau antérieur à la crise - qui avait atteint 4,49 milliards en , ni même celui de 2007 (4,36 milliards). Ce retour à la croissance économique pour 2010, ne constitue pas pour autant un gage de croissance durable et solide pour 2011 et L incertitude économique internationale rend toute prévision hasardeuse. Tous les secteurs de l économie monégasque ont progressé hormis ceux de l Hôtellerie -12,4%, de l Immobilier -5,3%, des Postes-Télécom -14,5% et des Administrations -1%. Les PIB des secteurs du commerce de gros et de détail ont augmenté respectivement de 9,2% et 10,9%. Ces évolutions contraires font à présent des activités du commerce (détail et gros) des secteurs plus importants dans le PIB que ceux de l hôtellerie et de l immobilier et qui étaient historiquement plus créateurs de richesse (au sens du PIB). Le repli de -12,35% enregistré par le secteur de l hôtellerie a été amplifi é par l effet négatif de la baisse de la TVA en année pleine (le passage de 19,6 à 5,5% a pesé sur les recettes fi scales générées par le secteur hôtelier). L observation de la structure du PIB en volume montre que deux des composantes évoluent faiblement : l E.B.E. des entreprises progresse de 0,98% et les impôts diminuent de -0,27%. En revanche, la masse totale des salaires versés progresse assez nettement (+4,12%). L emploi a été le moteur de cette reprise globalement positive qui s est traduite en Principauté par une augmentation de la population salariée globale et donc de la masse salariale. Concernant les impôts*, bien que la TVA totale collectée progresse légèrement en valeur, le recul en volume des recettes (-0,3%) est dû en 2010 principalement au repli de la TVA nette du secteur de l hôtellerie et de la TVA immobilière. *(essentiellement la TVA dans le PIB). Afi n d améliorer la comparabilité avec d autres pays, un PIB par salarié a été calculé pour la première fois cette année. Il se monte à en prix courants et progresse de 0,51% en volume. Il évolue moins vite que le PIB global du fait d une situation dynamique de l emploi (+1,95% du nombre de salariés au 31/12/2010). 35

4 monaco en chiffres 2.1 PIB I - PIB : Présentation synthétique de l agrégat (suite) (Unités : KEuro, Euro et pourcentage / Source : IMSEE) Variation en % 2009/2010 PIB en Ke courant ,23% Population salariée ,95% PIB par salarié en e courant Indice des Prix* (base 100 en 2005) ,26% 100,0 102,1 104,8 107,4 108,0 108,8 - PIB par salarié en e constant ,51% Le PIB «per capita» quant à lui, calculé sur la population résidente et la population salariée non résidente, progresse de +0,8% en volume et se monte à e courants Variation en % 2009/2010 PIB en Ke courant ,23% Population retenue ,66% PIB per capita en e courant ,54% Indice des Prix* (base 100 en 2005) 100,0 102,1 104,8 107,4 108,0 108,8 - PIB per capita en e constant ,80% A - Le PIB par secteur d activité en volume (K constant) Base 100 en 2005 PIB 2009 PIB 2010 Evolution en % 2009/2010 Auxiliaires du commerce ,86% Banques & Auxiliaires Financiers ,94% Commerce de détail ,88% Commerce de gros ,19% Divers ,57% Hôtellerie ,35% Immobilier ,28% Industrie ,24% Intermédiaires ,44% Postes-Télécom ,51% Spectacles et audiovisuel ,52% Transports ,33% Travaux Publics ,10% Administrations ,99% PIB Global en K constants ,47% 36 Edition 2012

5 2.1 PIB II - PIB par secteur d activité (Unités : Euro et pourcentage / Source : IMSEE) A - Le PIB par secteur d activité en volume (K constant) (suite) PIB 2009 PIB Auxiliaires du commerce Banques et Auxiliaires Financiers Commerce de détail Commerce de gros Divers Hôtellerie Immobilier Industrie Intermédiaires Postes-Télécom Spectacles et ausiovisuel Transports Travaux Publics Administrations B - Le poids de chaque secteur dans le PIB ,51% 6,47% 7,48% 17,18% 4,64% Auxiliaires du commerce Industrie 3,03% Banques et Auxiliaires Financiers Commerce de détail Intermédiaires Postes-Télécom 3,74% Commerce de gros Spectacles et Audiovisuel 4,83% 15,65% Divers Hôtellerie Transports Travaux publics 7,34% Immobilier Administrations 7,80% 6,94% 4,45% 7,94% 37

6 monaco en chiffres 2.2 L Emploi I - Fonction Publique (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Direction du Budget et du Trésor) Avertissement : Pour une bonne compréhension des tableaux repris dans les chapitres I et II ci-après, il faut savoir que l on parle des salariés pour le chapitre I, le chapitre II - tableaux A, B, C et I et d emplois pour les autres tableaux. Effectif des agents de l Etat, de la commune et des établissements publics Estimation comparée du au /12/ décembre 2011 Variations Services Total Titulaires Non Titulaires Total valeur absolue 11/65 11/10 % valeur absolue Souveraineté 197 (25) 148 (16) 43 (7) 191 (23) ,6% -6-3,0% Assemblées et Corps Constitués 49 (38) 35 (35) 17 (4) 52 (39) ,9% +3 6,1% Ministère d Etat 191 (108) 102 (95) 101 (19) 203 (110) ,1% +12 6,3% Département des Relations Extérieures 85 (69) 63 (62) 19 (5) 82 (67) ,5% % Département de l Intérieur Département des Finances et de l Economie Département des Affaires Sociales et de la Santé Département de l Equipement, de l Environnement et de l Urbanisme Services Judiciaires Dépenses Communes (422) (330) 371 (89) (416) ,3% +10 0,6% 284 (174) 159 (156) 126 (18) 285 (174) ,7% +1 0,4% 142 (71) 69 (65) 76 (8) 145 (73) ,1% 686 (120) 102 (100) 583 (20) 685 (120) ,0% -1-0,1% 126 (31) 58 (30) 71 (4) 129 (34) ,5% +3 2,4% 40 (8) 5 (5) 31 (2) 36 (7) ,0% Total Gouvernement (1 066) (889) (177) (1 063) ,6% +18 0,5% Mairie 629 (160) 128 (124) 507 (35) 635 (159) ,0% +6 1,0% Etablissements Publics* ** 2 122,22 ** (76,4) 1 899,50 (51) 246,96 (22) 2146,46 (73) 1 807,5 533,2% +34 1,6% Total Général (1 302) 4 107,50 (1 064) 2 191,96 (234) 6 299,46 (1 295) ,4% +58 0,9% ( ) Nombre d agents ayant la nationalité monégasque. * Les établissements publics comprennent : le Centre Scientifique de Monaco, le Musée National, le Centre Hospitalier Princesse Grace (Cap Fleuri compris) et la Fondation Prince Pierre. ** Les données 2010 ont été revues à la baisse en particulier celles concernant le Centre Hospitalier Princesse Grace. 38 Edition 2012

7 2.2 L Emploi II - Secteur privé (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) A - Recensement général des salariés au 31 décembre de chaque année a) Comparaison des salariés du secteur public et privé Secteur public : Nombre de fonctionnaires ou agents de l Etat : soit en % 8,48% 8,13% 8,42% 8,38% 8,21% Secteur privé : Nombre de salariés : soit en % 91,52% 91,87% 91,58% 91,62% 91,79% Total public/privé : b) Salariés du secteur privé Répartition selon le sexe : * Hommes % 57,87% 57,95% 58,75% 58,80% 59,20% * Femmes % 42,13% 42,05% 41,25% 41,20% 40,80% Total Hommes/Femmes : Répartition suivant les secteurs : Secteur primaire : 0,07% 0,07% 0,08% 0,10% 0,10% Secteur secondaire : 16,27% 16,02% 15,86% 15,29% 14,77% Secteur tertiaire : 83,67% 83,91% 84,06% 84,61% 85,13% Nombre et répartition des salariés Privé Public

8 monaco en chiffres 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) Salariés du secteur privé (suite) Répartition selon le domicile et le sexe : Monaco * Hommes * Femmes Total H/F % 15,77% 15,40% 15,26% 14,89% 14,63% France (communes limitrophes) * Hommes * Femmes Total H/F % 25,80% 25,16% 24,87% 24,93% 24,72% France (autres communes) * Hommes * Femmes Total H/F % 49,64% 50,59% 50,85% 51,20% 51,81% Italie * Hommes * Femmes Total H/F % 8,65% 8,42% 8,31% 8,19% 7,99% Divers autres * Hommes * Femmes Total H/F % 0,14% 0,43% 0,71% 0,80% 0,85% Total général hommes Total général femmes Ensemble Nombre de salariés par domicile Monaco France (communes limitrophes) France (autres communes) Italie Divers autres Edition 2012

9 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) Salariés du secteur privé (suite) Répartition selon la nationalité : Monégasques * Hommes * Femmes Total H/F % 2,17% 2,20% 2,18% 2,16% 2,05% Français * Hommes * Femmes Total H/F % 67,20% 67,12% 66,92% 66,46% 66,19% Italiens * Hommes * Femmes Total H/F % 13,58% 13,28% 13,13% 13,02% 12,99% Divers autres * Hommes * Femmes Total H/F % 17,05% 17,40% 17,77% 18,36% 18,78% Total général hommes Total général femmes Ensemble Nombre de salariés par nationalités Monégasques Français Italiens Divers autres

10 monaco en chiffres 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) B - Evolution sur 15 ans de la population salariée du secteur privé par sexe et par lieu d habitation Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Monaco Communes limitrophes France Italie En cours* Total Total Général Taux d évolution de la population salariée par sexe (2000 par rapport à 1995, etc ) 23,74% 26,87% 16,79% 11,54% 12,37% 11,61% * En cours d immatriculation Hommes Femmes Evolution de la population salariée par sexe et par lieu d habitation en 15 ans % d évolution % d évolution Hommes Hommes en 15 ans Femmes Femmes en 15 ans Monaco ,97% ,13% Communes limitrophes ,15% ,09% France ,05% ,46% Italie ,08% ,71% En cours* ,83% ,29% Total ,40% ,94% * En cours d immatriculation. 42 Edition 2012

11 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unité : Nombre / Source : Service de l Emploi) C - Répartition des entreprises par groupe d activités économiques et par tranche de salariés - Année 2011 Groupes d activités économiques 1 à 5 salariés 6 à 10 salariés 11 à 50 salariés 51 à 200 salariés Plus de 200 salariés Total entreprises Gens de maison Société des Bains de Mer Exploitations Hôtelières Société des Bains de Mer Agriculture, chasse et sylviculture Pêche, aquaculture Industrie extractive Industrie agricole et alimentaire Industrie textile et habillement Travail du bois et fabrication d'articles en bois Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie Industrie chimique Industrie du caoutchouc et des plastiques Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et travail des métaux Fabrication de machines et équipements Production et distribution d'électricité, de gaz (*) Construction Commerce Hôtels et restaurants Transports et communications Activités fi nancières Immobilier, locations et services aux entreprises Administration publique (**) Education Santé et action sociale Services collectifs Services particuliers Activités extra-territoriales Total (*) Production et distribution d électricité, de gaz dont : SMEG. (**) Administration publique : CCSS - AMRR - Fédération Patronnale. 43

12 monaco en chiffres 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) D - Comparatif de la répartition des emplois du privé, par sexe et par type d activité économique - Année 2011 Groupes d activités économiques Secteurs à main d œuvre en majorité masculine Secteurs à main d œuvre en majorité féminine % sur total général Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Gens de maison ,15% Société des Bains de Mer ,95% Exploitations Hôtelières Société des Bains de Mer ,67% Agriculture, chasse et sylviculture ,10% Pêche, aquaculture ,00% Industrie extractive ,00% Industrie agricole et alimentaire ,43% Industrie textile et habillement ,40% Travail du bois et fabrication d'articles en bois ,07% Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie ,52% Industrie chimique ,46% Industrie du caoutchouc et des plastiques ,59% Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ,05% Métallurgie et travail des métaux ,04% Fabrication de machines et équipements ,10% Production et distribution d'électricité, de gaz (*) ,33% Construction ,23% Commerce ,65% Hôtels et restaurants ,33% Transports et communications ,52% Activités financières ,53% Immobilier, locations et services aux entreprises (1) ,40% Administration publique (**) ,52% Education ,42% Santé et action sociale ,92% Services collectifs ,09% Services particuliers ,51% Activités extra-territoriales ,03% Total % Total général (1) Un salarié peut occuper plusieurs emplois. C est ainsi que emplois temporaires sont inclus dans le total général. (*) Production et distribution d électricité, de gaz dont : SMEG. (**) Administration publique : CCSS - AMRR - Fédération Patronnale. 44 Edition 2012

13 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) E - Emplois occupés dans les secteurs publics et privés par les personnes de nationalité monégasque Secteurs Industries : 63 2,93% 67 3,07% 68 3,11% 65 2,93% 67 3,06% Transports : 34 1,58% 30 1,37% 31 1,42% 32 1,44% 32 1,46% Commerces : 50 2,33% 46 2,11% 47 2,15% 45 2,03% 38 1,73% Hôtellerie (hors S.B.M.) : 39 1,81% 31 1,42% 30 1,37% 28 1,26% 34 1,55% Services : ,79% ,32% ,68% ,60% ,61% Gestion de biens : 50 2,33% 53 2,43% 54 2,47% 46 2,07% 45 2,05% S.B.M. (HBS compris) : ,53% ,23% ,05% ,96% ,31% Employeur sans activité : 7 0,33% 4 0,18% 2 0,09% 3 0,14% 3 0,14% Gens de maison : 8 0,37% 9 0,41% 9 0,41% 7 0,32% 7 0,32% Total emplois du secteur privé ,00% ,54% ,76% ,75% ,23% Fonction Publique ,00% ,46% ,24% ,25% ,77% Total général * Un salarié peut occuper plusieurs emplois (hors Fonction Publique). Emplois occupés dans les secteurs publics et privés par les personnes de nationalité monégasque en ,77% 3,06% 1,46% 1,73% 1,55% 14,61% 2,05% 19,31% Industries Transports Commerces Hôtellerie (hors S.B.M.) Services Gestion de biens S.B.M. (HBS compris) Employeur sans activité : Gens de maison Fonction Publique 0,32% 0,14% F - Emplois occupés dans le secteur privé par sexe et tranche d âge - Année 2011 Sexe /Age En - de 21 de 21 à de 31 à de 41 à de 51 à de 61 à plus de cours* ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 65 ans 65 ans Total % Hommes ,54% Femmes ,46% Total % 0,83% 2,10% 20,21% 27,70% 29,18% 16,80% 2,42% 0,76% 100,00% * En cours d immatriculation. 45

14 monaco en chiffres 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : Service de l Emploi) G - Emplois occupés dans le secteur privé par groupes d activités économiques et tranches d âge - Année 2011 Groupes d activités économiques En cours* - de 21 ans de 21 à 30 ans de 31 à 40 ans de 41 à 50 ans de 51 à 60 ans de 61 à 65 ans + de 65 ans Gens de maison Société des Bains de Mer Exploitations Hôtelières Société des Bains de Mer Agriculture, chasse et sylviculture Pêche, aquaculture Industrie extractive Industrie agricole et alimentaire Industrie textile et habillement Travail du bois et fabrication d'articles en bois Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie Industrie chimique Industrie du caoutchouc et des plastiques Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et travail des métaux Fabrication de machines et équipements Production et distribution d'électricité, de gaz Construction Commerce Hôtels et restaurants Transports et communications Activités financières Immobilier, locations et services aux entreprises Administration publique Education Santé et action sociale Services collectifs Services particuliers Activités extra-territoriales Total % 0,83% 2,10% 20,21% 27,70% 29,18% 16,80% 2,42% 0,76% 100,00% Total H - Emplois occupés dans le secteur privé par nationalité et tranche d âge - Année 2011 Nationalité En - de 21 de 21 à de 31 à de 41 à de 51 à de 61 à plus de cours* ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 65 ans 65 ans Total En cours d'immatriculation Monégasques Français Italien Autres Total * En cours d immatriculation. 46 Edition 2012

15 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unité : Nombre / Source : Caisse de Compensation des Services Sociaux) I - Ventilation des salariés actifs par lieu de domicile (en septembre 2011) Code Postal Localité ou agglomération Nbre de salariés actifs Code Postal Localité ou agglomération Nbre de salariés actifs Monaco Antibes Pégomas Aspremont Peymeinade Auribeau-sur-Siagne Puget-Théniers Beaulieu-sur-Mer Roquebrune-Cap-Martin Beausoleil Roquefort-les-Pins Biot Roquesteron Breil-sur-Roya Saint-André Cagnes-sur-Mer Saint-Cézaire-sur-Siagne Caille/Seranon/Andon Saint-Etienne-de-Tinée Cannes Saint-Jeannet Cannes-La-Bocca Saint-Laurent-du-Var Cap-d'Ail Saint-Martin-du-Var Carros Saint-Paul-de-Vence Caussols Saint-Sauveur-sur-Tinée Chateauneuf-de-Grasse Sospel Contes Tende Eze Théoule-sur-Mer Falicon Tourette-Levens Gilette Valbonne Grasse Vallauris Guillaume Vence Juan-les-Pins Villars-sur-Var La Colle-sur-Loup Villefranche-sur-Mer La Gaude Villeneuve-Loubet La Roquette-sur-Siagne La Trinité 551 Communes limitrophes La Turbie 882 (Beausoleil, Cap-d Ail, La Turbie, Lantosque 24 Roquebrune-Cap-Martin) Le Bar-sur-Loup Le Cannet 156 Alpes-Maritimes Le Rouret 31 (hors communes limitrophes) L'Escarène Magagnosc 4 Monaco Mandelieu Menton France Hors Alpes-Maritimes Mouans-Sartoux Mougins 62 Sous Total Nice Nice Italie Nice Nice Total

16 monaco en chiffres 2.2 L Emploi II - Secteur privé (suite) (Unité : Pourcentage / Source : Caisse de Compensation des Services Sociaux) Provenance géographique des salariés actifs en Principauté pour 2011 (suite) 15,89% 16,16% 7,76% 21,95% 12,48% 3,71% 1,88% Monaco Beausoleil Cap-d'Ail La Turbie Roquebrune-Cap-Martin Menton Nice Italie Autres 12,36% 7,82% J - Evolution des recettes et dépenses de la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) et de la Caisse d Assurance Accident, Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) (Unité : Euro / Source : Département des Affaires Sociales et de la Santé) a) - C.C.S.S. 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Produits techniques du régime général e e e e e Prestations médicales e e e e e Prestations familiales e e e e e b) - C.A.M.T.I. 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Produits techniques e e e e e Prestations médicales e e e e e K - Cotisation de la Caisse de Compensation des Services Sociaux (Unités : Euro et pourcentage / Source : Département des Affaires Sociales et de la Santé) Taux* Plafonds Taux* Plafonds , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * Hors CGCS (Caisse de Garantie de Créances des Salariés). 48 Edition 2012

17 2.3 Le Chiffre d Affaires I - Evolution du chiffre d affaires de la Principauté hors banques et activités fi nancières (Unités : Milliers d Euros, Euro et poucentage / Sources : Services Fiscaux, IMSEE) Milliers d'euros II - Evolution du chiffre d affaires du secteur privé par type d activité sur 2 ans CA Total Evolution en % 2010/2011 Secteurs d activités Industries ,68% Travaux Publics ,16% Immobilier ,25% Hôtellerie ,19% Commerce de gros ,59% Commerce de détail ,13% Transports ,78% Autres activités ,92% Total ,10% Banques et activités fi nancières ,99% 49

18 monaco en chiffres 2.3 Le Chiffre d Affaires III - Répartition du chiffre d affaires (hors banques et activités financières) du secteur privé par type d activité - Année 2011 (Unités : Euro et pourcentage / Sources : Services Fiscaux, IMSEE) Immobilier Transports Hôtellerie Travaux Publics Industries Commerce de détail Autres activités Commerce de gros IV - Comparatif sur 2 ans de la répartition en pourcentage du chiffre d affaires (hors banques et activités financières) du secteur privé par type d activité 40% 37,50% 36,81% 35% 30% 25% 22,43% 23,74% 20% % 10% 5% 1,99% 1,98% 1,95% 2,19% 3,52% 3,61% 4,34% 4,09% 6,07% 6,64% 8,47% 8,44% 0% Immobilier Transports Hôtellerie Travaux Publics Industries Commerce de détail Autres activités Commerce de gros 50 Edition 2012

19 2.3 Le Chiffre d Affaires V - Répartition du chiffre d affaires total par type d activité et par nombre d emplois - Année 2011 (Unités : Nombre et milliers d Euros / Sources : Services Fiscaux, Caisses Sociales, IMSEE) Nombre d'emplois Immobilier emplois Transports emplois Hôtellerie emplois Travaux Publics emplois Industries emplois Commerce de détail emplois Banques et activités financières emplois Autres activités emplois Commerce de gros emplois Chiffres d'affaires en Euro Chiffres d'affaires 2011 Emplois 31/12/2011 Au 31 décembre 2011, le nombre d emplois global, hors fonctionnaires, s élève à , soit une progression de 3,1% par rapport à Toutefois, un salarié peut occuper plusieurs emplois. 51

20 monaco en chiffres 2.4 Activités Financières Etablissements financiers installés à Monaco (Unité : Nombre / Source : Direction du Budget et du Trésor, Service de l Emploi, Banque de France) / Banques (établissements habilités à recevoir tous types de dépôts) * Sociétés de droit monégasque * Succursales de banques ayant leur siège à l'étranger * Etablissement à statut particulier * Succursales de banques françaises * Succursales de banques françaises sous contrôle étranger Total / Sociétés financières * Sociétés financières de droit monégasque * Succursales de sociétés financières françaises Total / Fonds Communs de Placements Monégasques * Nombre * Total des Actifs Nets (en milliards d'euros) 6,10 5,23 5,20 5,11 4,60 4/ Sociétés de Gestion de Portefeuille / Effectifs *dont Banques Evolution des dépôts, titres et crédits en Principauté de Monaco au 31 décembre (Chiffres Banque de France) En milliards d'euros Dépôts 28,72 30,48 24,97 24,04 28,91 Titres - Clientèle non financière 42,83 38,47 45,00 48,75 49,13 Titres - Clientèle financière 7,13 6,08 5,40 5,17 5,12 Total des Ressources de la Place 78,68 75,03 75,37 77,96 83,16 Crédits 7,22 9,10 10,01 12,79 16,06 NB : Le total des ressources est la somme des dépôts et titres. 52 Edition 2012

21 2.5 Les Observatoires de l Economie I - Observatoire du Commerce (Unité : Euro / Source : IMSEE) A - Evolution du chiffre d affaires du commerce de détail au 31 décembre B - Répartition du chiffre d affaires du commerce de détail par sous-secteurs - Année Vente hors magasin Hygiène - Santé - Beauté Prestations de services Equipement de la maison Loisirs - Culture - Sports Alimentation Secteur Automobile Equipement de la personne Hôtellerie Restauration 2011 : e N.B. : Le chiffre d affaires du commerce de détail comprend l hôtellerie. 53

22 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie I - Observatoire du Commerce (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : IMSEE) C - Répartition du nombre de commerces de détail par sous-secteurs - Année Vente hors magasin Secteur Automobile Alimentation Equipement de la maison Hygiène - Santé - Beauté Loisirs - Culture - Sports Prestations de services Equipement de la personne Hôtellerie Restauration D - Répartition du chiffre d affaires du commerce de détail par quartier - Années % CA en % 42,75% 44,37% 40% 30% Total CA 2010 : % 1,22% 1,41% Moneghetti - Bd de Belgique 1,30% 1,35% Monaco-Ville 1,60% 1,33% La Rousse - St Roman 3,42% 3,41% La Colle 3,18% 3,61% Les Révoires 3,11% 3,22% St Michel 15,98% 14,30% Condamine 12,68% 12,91% 14,76% Larvotto - Bas Moulins 14,09% Total CA 2011 : % 0% Fontvieille Monte-Carlo - Spélugues 54 Edition 2012

23 2.5 Les Observatoires de l Economie I - Observatoire du Commerce (suite) (Unité : pourcentage / Source : IMSEE) E - Répartition de la structure du chiffre d affaires du commerce de détail - Années % 30% CA en % 29,66% 30,17% 25% 20% 17,24% 16,78% 19,18% 20,41% Total CA 2010: % 11,38% 10,95% Total CA 2010 : % 5% 0,23% 0,30% 5,26% 3,44% 3,44% 5,22% 6,25% 5,60% 7,36% 6,41% 0% Vente hors magasin Hygiène - Santé - Beauté Prestations de services Equipement de la maison Loisirs - Culture - Sports Alimentation Secteur Automobile Equipement de la personne Hôtellerie Restauration F - Répartition des établissements selon leur ancienneté - Année 2011 Egale ou supérieure à 20 ans 29,32% Entre 15 et 20 ans 16,21% Entre 10 et 15 ans 14,87% Entre 5 et 10 ans 12,20% Moins de 5 ans 27,40% Total : établissements

24 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie I - Observatoire du Commerce (suite) (Unité : pourcentage / Source : IMSEE) G - Répartition des établissements selon le mode d exploitation - Année ,98% Propriétaires exploitants Locataires gérants 8,02% Total : établissements H - Répartition du nombre de commerces par formes juridiques - Année ,38% Personne physique Société Anonyme Monégasque 21,80% Société à Responsabilité Limitée Société en Commandite Simple Total : établissements 18,80% 1,09% 0,42% 0,42% 0,17% 6,93% Société en Nom Collectif Société Etrangère Profession (activité indépendante) Artisan 56 Edition 2012

25 2.5 Les Observatoires de l Economie II - Observatoire de l Industrie (Unité : Euro / Source : IMSEE) A - Evolution du chiffre d affaires des industries Dans cet observatoire, les CA comptabilisés regroupent toutes les activités à caractère industriel et intègrent donc quelques entités dont le code NAF 93 n est pas classé dans l industrie B - Répartition du chiffre d affaires par type d industrie au 31 décembre 2011 Alimentaires Divers Imprimerie / Cartons / Emballages Textile / Habillement Electrique / Electronique Mécanique Chimie / Pharmaceutique / Cosmétique Transformation des Plastiques Total :

26 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie II - Observatoire de l Industrie (suite) (Unités : Nombre et pourcentage / Source : IMSEE) C - Répartition en pourcentage du chiffre d affaires par catégories d industries % 40% 34,9% 33,6% 35,3% 36,5% 30% 20% 2010 = = % 1,7% 1,5% 3,0% 2,9% 4,0% 3,3% 5,4% 4,8% 8,6% 8,2% 7,1% 9,2% 0% Alimentaires Divers Imprimerie / Cartons / Emballages Textile / Habillement Electrique / Electronique Mécanique Chimie / Pharmaceutique / Cosmétique Transformation des Plastiques D - Répartition de la population salariée du secteur industriel 2011 Divers 70 Alimentaires 121 Mécanique 152 Textile / Habillement 201 Imprimerie / Cartons / Emballages 228 Electrique / Electronique 323 Chimie / Pharmaceutique / Cosmétique 796 Transformation des Plastiques Total : personnes 58 Edition 2012

27 2.5 Les Observatoires de l Economie II - Observatoire de l Industrie (suite) (Unité : Nombre / Source : IMSEE) E - Formes juridiques d exploitation des entreprises industrielles Personne Physique Société Anonyme Société en Commandite Simple Artisan Société à Responsabilité Limitée Total : 111 entreprises F - Répartition du nombre d entreprises par secteur d activité Alimentaires Divers Electrique / Electronique Textile / Habillement Transformation des Plastiques Mécanique Imprimerie / Cartons / Emballages Chimie / Pharmaceutique / Cosmétique Total : 111 entreprises 59

28 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie II - Observatoire de l Industrie (suite) (Unités : Nombre et Euro / Source : Services Fiscaux, Caisses Sociales, IMSEE) G - Répartition du chiffre d affaires par type d activité et par nombre de salariés - Année 2011 Nombre de salariés Alimentaires 121 salariés Divers 70 salariés Imprimerie / Cartons / Emballages 228 salariés Textile / Habillement 201 salariés Electrique / Electronique 323 salariés Mécanique 152 salariés Chimie / Pharmaceutique / Cosmétique 796 salariés Transformation des Plastiques 804 salariés Chiffres d'affaires en Euro CA 2011: Nombre de salariés 2011 : Edition 2012

29 2.5 Les Observatoires de l Economie III - Observatoire de l Immobilier (Unités : Nombre et Euro / Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE) A - Comparatif du chiffre d affaires des ventes et des reventes d appartements Milliers d'euros Ventes Reventes B - Comparatif du nombre de ventes et reventes d appartements Ventes Reventes

30 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie III - Observatoire de l Immobilier (suite) (Unités : Nombre et Euro / Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE) C - Evolution de la répartition du montant des ventes d appartements neufs Total Studio pièces pièces pièces pièces et plus Total pièces et plus 4 pièces 3 pièces 2 pièces Studio D - Evolution de la répartition du nombre de ventes d appartements neufs Total Studio pièces pièces pièces pièces et plus Total pièces et plus 4 pièces 3 pièces 2 pièces Studio Edition 2012

31 2.5 Les Observatoires de l Economie III - Observatoire de l Immobilier (suite) (Unités : Nombre et Euro / Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE) E - Evolution de la répartition du montant des reventes d appartements anciens Total Studio pièces pièces pièces pièces et plus Villa Total Villa 5 pièces et plus 4 pièces 3 pièces 2 pièces Studio F - Evolution de la répartition du nombre de reventes d appartements anciens Total Studio pièces pièces pièces pièces et plus Villa Total Villa 5 pièces et plus 4 pièces 3 pièces 2 pièces Studio

32 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie III - Observatoire de l Immobilier (suite) (Unités : Nombre et Euro / Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE) G - Evolution du prix à la revente d un appartement Montant Nombres Prix moyen Prix médian e e e e e e e e e e e e e e e e e e Evol 2010/ ,14% 22,48% 38,91% 6,25% Evol 2006/ ,00% -39,18% 169,64% 88,89% Prix moyen Prix médian En 2011, le nombre de transactions est inférieur de 40% à celui de 2006, mais le montant total des reventes a progressé de 64%. Hormis la baisse de 2009, le prix moyen d une transaction immobilière dans l ancien est orienté fortement à la hausse (+170% en 6 ans). Si le prix moyen d une transaction en 2011 est de plus de 3,6 M, 50% des reventes portent sur des biens dont le prix est inférieur à 1,7 M. Les deux courbes exprimant l évolution du prix moyen et du prix médian varient dans le même sens. Elles sont toutes deux orientées à la hausse. Toutefois, l écart entre les deux courbes, qui était relativement constant jusqu en 2009, augmente fortement. Des transactions portant sur des biens d exceptions ou sur des villas en 2010 et 2011 expliquent ce phénomène. 64 Edition 2012

33 2.5 Les Observatoires de l Economie III - Observatoire de l Immobilier (suite) (Unités : Nombre et Euro / Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE) H - Evolution du prix au m² Ces calculs ont été réalisés grâce aux données fournies par le Service des Hypothèques concernant les reventes. Cependant, la superfi cie des biens vendus n est pas toujours connue : c est ici le cas pour 491 transactions (sur 2 022) soit près de 25%. L échantillon connu porte sur ventes réalisées entre 2006 et 2011 pour un montant global de et une surface de m². Montant total Montant * Ratio Superficie totale connue Prix moyen au m² * ,42% m ,60% m ,01% m ,66% m ,95% m ,58% m Total ,96% m * dont la superfi cie est connue Le prix moyen au m² en 2011 s élève à Malgré la baisse de 2009, le prix moyen du m² dans l ancien est orienté fortement à la hausse (+101% en 6 ans). 65

34 monaco en chiffres 2.5 Les Observatoires de l Economie IV - Nombre de créations et de radiations d activités enregistrées au Répertoire du Commerce et de l Industrie selon les grands secteurs d activitiés - Année 2011 (Unité : Nombre / Sources : Direction de l Expansion Economique, IMSEE) Hôtellerie restauration Services (auxiliaire de commerce) Divers 9 20 Commerce de gros Intermédiaire du commerce Commerce de détail Arts, spectacles, ausiovisuel, sports Transports 7 14 Travaux Publics Bâtiment 9 34 Immobilier Banques et autres activités financières Industries Poste Telecom Créations Radiations Total : Créations d activités (1) : 482 Radiations d activités (1) : 374 Type de Formes Juridiques Nombre de Registre du Commerce 2009 Dossiers actifs au 31/12 Nombre d Etablissements 2009 Nombre de Registre du Commerce 2010 Nombre d Etablissements 2010 Nombre de Registre du Commerce 2011 Nombre d Etablissements 2011 Personne Physique Société Anonyme Monégasque Société en Commandite Simple Société Etrangère Société en Nom Collectif Société à Responsabilité Limitée Total (1) Il s agit exclusivement des entités inscrites au R.C.I. donc sans les «Professions», «Artisans» et «Bureaux Administratifs» 66 Edition 2012

35 2.6 Le Tourisme I - Secteur hôtelier (Unités : Nombre et pourcentage / Sources : Hôtels et Direction du Tourisme et des Congrès) A - Arrivées par nationalités (toutes catégories confondues) France Italie Grande-Bretagne U.S.A Russie Divers Europe Allemagne Suisse Divers Espagne Moyen Orient Australie Japon Belgique Canada Pays-Bas Chine Brésil Suède Afrique Autriche Norvège Divers Amérique Danemark Israël Portugal Mexique Argentine Total % d évolution par rapport à l année précédente 4,76% -1,30% -18,28% 5,53% 5,64%