Les étapes de saisie d un contrat sont inchangées

Transcription

1 Cher Partenaire, Villeneuve-Loubet le 3 mars 2017 Vous êtes nombreux à utiliser le système de signature électronique que Cegema met à votre disposition. Outil indispensable à la dématérialisation de vos ventes, elle offre des avantages incontestables : consultation en ligne des supports contractuels, valeur légale de la signature, identification du signataire, authentification, horodatage, archivage... A partir du 17 mars 2017 en fin d après-midi, le processus de signature électronique que vous connaissez évolue. Les étapes de saisie des données du contrat sont inchangées, seules les étapes relatives à la signature du contrat sont modifiées pour être désormais à la seule charge du souscripteur. Le détail de cette évolution vous est présenté dans les pages suivantes ; comme toujours, votre équipe commerciale dédiée est à votre disposition pour tout complément d informations ou aide. Cordialement. La Direction. Les étapes de saisie d un contrat sont inchangées Saisie des données personnelles de votre client : nous attirons votre attention sur le fait que le numéro de téléphone mobile et l adresse mail du client sont obligatoires et doivent être strictement ceux du souscripteur test@test.com Ecran de validation de la saisie du contrat : le nouveau processus de signature électronique est initié dès que vous cliquez sur «Faire signer électroniquement un bulletin d adhésion à votre client». 1/7

2 Les évolutions du processus pour vous et vos équipes En cliquant sur le bouton «Faire signer électroniquement...», un popup s affiche. Attention : Vous devez cocher la case et cliquer sur «OK» uniquement si toutes les obligations en matière d informations et de conseils ont été respectées. Si la case n est pas cochée la souscription est interrompue, un message d erreur apparaît : Si l adresse mail ou le téléphone du client n a pas été enregistré précédemment un message d erreur s affiche ; vous pouvez toutefois compléter immédiatement. 2/7

3 Alerte avant dernière validation : Dès validation, le système vérifie si le numéro de téléphone saisi a déjà été utilisé lors d un autre processus de signature électronique pour un contrat de même nature. Le cas échéant, un popup vous informe de l abandon du processus et de l enregistrement du contrat en brouillon. Si le numéro de portable saisi est validé, un message vous informe de l envoi d un à votre client et de l enregistrement de ce contrat dans l attente de la signature du souscripteur. 3/7

4 Les évolutions du processus pour vos clients Votre client reçoit un mail l invitant à cliquer sur un lien afin d accéder à sa proposition d assurance et finaliser, s il le souhaite, son adhésion. En cliquant sur le lien le client accède à un espace sécurisé : il peut ainsi consulter et télécharger son bulletin d adhésion, ses conditions générales et convention d assistance ainsi que le mandat SEPA. Liste des documents à consulter avec statut (Lu / Non lu) 4/7

5 Le client peut soit : cliquer une fois dans les encarts prévus à cet effet dans le mandat SEPA et une fois dans le bulletin d adhésion ou une seule fois dans la fenêtre «Signatures» Le client peut refuser de signer. Le client clique sur «Signer» : un popup l invite à prendre connaissance d informations et à accepter les conditions en cochant la case et en cliquant sur continuer. Il est informé que sa signature l engage sur les deux documents. 5/7

6 Prénom Nom de votre client Le numéro de téléphone saisi lors de l enregistrement de l affaire est affiché et non modifiable SMS réceptionné sur le portable du client Prénom Nom de votre client Numéro adhésion 6/7

7 Votre client reçoit un mail de confirmation accompagné de son bulletin d adhésion et de son mandat SEPA signés. Il dispose ainsi de la certification délivrée par le tiers de confiance. Dans la liste de vos contrats, l affaire est typée «Contrat» et le statut de la signature est égal à «Electronique» Votre équipe dédiée est à votre disposition. Cordialement. 7/7