et comment vous y rendre

Transcription

1 Sachez oùvous allez et comment vous y rendre Plan d affaires intégré MC pour les spécialistes en assurance

2 S a c h e z o ù v o u s a l l e z «Si vous négligez de prévoir, vous prévoyez d échouer.» proverbe Vous est-il arrivé de passer des vacances inoubliables sans avoir pris le temps, auparavant, de décider d un endroit et de dresser un plan? Vous est-il arrivé de rénover votre cuisine sans l envisager une fois finie et sans savoir ce qu il vous fallait faire? Pensez-vous que vos clients peuvent profiter au maximum de leurs années de retraite, sans votre aide pour établir un plan financier? Alors, sans vision ou sans plan, croyez-vous que votre entreprise sera à la hauteur de vos aspirations? Pour réussir, il nous faut un plan pour presque tout. C est aussi le cas pour la pratique d un spécialiste en assurance prospère. Êtes-vous vraiment sûr d avoir un plan? Vous ne le saurez qu en répondant aux questions suivantes : 1. Quelle est votre vision pour les trois prochaines années? 2. Quel est votre énoncé de principes? 3. Avez-vous fait une analyse de vos points forts, de vos points faibles, de vos possibilités et de vos craintes? 4. Avez-vous procédé à un exercice de segmentation des conseillers? 5. Disposez-vous d un calendrier détaillé des activités de commercialisation pour l année prochaine? Si vous répondez par «NON» à l une de ces questions, alors, votre plan n est pas complet. Dans ce cas, le Plan d affaires intégré MC pour les spécialistes en assurance est certainement ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Une planification d activités efficace pour vous aider à exploiter toutes les possibilités Notre équipe vous comprend et comprend vos fonctions et s est engagée à vous aider à développer vos affaires. Après divers entretiens avec vos pairs et avec l appui de votre société, nous avons créé un programme spécifique de vos activités. Il s agit du Plan d affaires intégré MC pour les spécialistes en assurance, tout ce qu il vous faut pour faire passer vos affaires au niveau supérieur. Axé sur la croissance des affaires, ce programme comporte des éléments clés pour vous aider à développer vos affaires. Conçu spécialement pour vous, spécialiste en assurance d une société de l OCRCVM, le Plan d affaires intégré MC offre des outils de planification des activités, de même que des techniques de commercialisation éprouvées. D une part, vous établirez des objectifs et un plan intégré et, d autre part, nous vous fournirons les outils nécessaires à leur réalisation, notamment : n modèle de planification pour vous guider dans les premières étapes importantes n outil d évaluation pour vous permettre de connaître à fond vos conseillers n outils de marketing, tels séminaires et bulletins, pour renforcer votre présence n mentorat et formation axés sur les activités, assurés par le Groupe Covenant n programmes de marketing favorisant une stratégie de segmentation détaillée entre vos conseillers et leurs clients n et bien plus.

3 «Si vous ne savez pas où vous allez, n importe quel chemin vous y mènera.» Lewis Carroll Découvrez dès aujourd hui les avantages de ce programme Les éléments-clés qui vous sont offerts pour vous aider à réussir : La Financière Sun Life s est associée au Groupe Covenant, firme de services-conseils réputée spécialisée en mentorat et en formation, pour vous aider à atteindre des résultats fonctionnels optimums. Le programme de développement des affaires, initiative de ce partenariat, est l un des avantages uniques du Plan d affaires intégré MC qui vous est offert. Le modèle de plan d affaires Le modèle de plan d affaires est un outil conçu pour vous aider à formuler vos objectifs, documenter les étapes, dresser la liste des avantages, évaluer le succès et procéder à des rectifications, dans certains cas, indépendamment des résultats obtenus. Outil d évaluation L outil d évaluation vous fournit un modèle qui vous permet de saisir des renseignements importants et pertinents sur les conseillers en placement qui vous ont été attribués. Les renseignements que vous enregistrez régulièrement et précisément vous permettent de mieux voir comment vous y prendre pour dynamiser les résultats avec chacun de vos partenaires.

4 «Si vous n avez pas d objectifs et de plans pour les atteindre, vous êtes comme un voilier qui vogue sans destination.» F. Dodson Toute la lumière sur l assurance Le bulletin Toute la lumière sur l assurance vous permet de demeurer présent à l esprit de vos conseillers en placement. En effet, ce bulletin, publié toutes les deux semaines, fournit à vos conseillers des renseignements pertinents sur l assurance et la planification successorale. L information étant présentée dans un format simple à lire vous pouvez y ajouter une touche personnelle en incluant vos coordonnées. Vous remettrez le bulletin en main propre ou l enverrez par courriel, à votre choix. Le guide complet des séminaires pour les clients L une des façons pour les conseillers en placement de déterminer la sensibilisation des clients aux stratégies Faites le lien consiste à organiser un séminaire pour les clients. C est une technique efficace pour le développement des activités. Pour contribuer au succès de ces séminaires, nous nous sommes associés avec The Wholesaler Institute pour créer Le guide complet des séminaires pour les clients. Vous aurez aussi la possibilité de mettre en pratique vos connaissances en donnant un séminaire auprès de conseillers en placement intéressés. Faites le lien Prendre le plus de rendez-vous possible avec les clients qui conviennent constitue un objectif essentiel de votre pratique. Le programme Faites le lien est d ailleurs là pour ça. C est une approche à la fois simple et professionnelle de vous recommander des clients aisés. Comme son nom l indique, il sert de lien entre les conseils en placement dispensés par un conseiller et l application des stratégies de protection de patrimoine que vous proposez. Voici les grandes lignes du programme : n facile à comprendre et à appliquer, tant pour vous que pour le conseiller en placement n axé sur les stratégies de vente génératrices de revenu les plus répandues n inclut des stratégies de profil des clients facilitant la prospection n matériel professionnel avec comarquage de votre compagnie

5 «Planifiez toujours l avenir : il ne pleuvait pas quand Noé a construit l arche.» Richard Cushing Solutions express La vente interreliée est un élément important de la croissance de vos affaires. Solutions express est un outil à l appui de cette stratégie de vente. Il s agit d un processus de vente tout simple, de bout en bout, conçu pour aider les conseillers en placement à faire des ventes interreliées de produits d assurance de base auprès de leurs fidèles clients en produits de gestion de patrimoine. Il sert de base complémentaire aux conseillers dont l activité principale n est pas l assurance. À vous, spécialiste en assurance, le programme offre une stratégie ingénieuse faisant appel à des produits associés à un revenu plus faible pour tirer un revenu plus élevé. Voici comment cela fonctionne : n les conseillers en placement constatent combien il est simple et rapide de fournir une protection à toute la famille par le biais de l assurance-vie temporaire n aussitôt que les conseillers en placement se sentent à l aise dans la vente des produits de protection, c est pour vous l occasion de profiter éventuellement d autres possibilités de revenu élevé, telles planification de la poursuite des affaires/planification de la relève, planification successorale, etc. Exprimez-vous Les spécialistes en assurance membres du programme Partenaires stratégiques (PPS) bénéficient d avantages supplémentaires pour les aider à exécuter leur plan d affaires. Exprimez-vous constitue un avantage du PPS permettant aux spécialistes en assurance qui répondent aux critères d utiliser les $ qui leur sont accordés chaque année pour se faire connaître dans leur milieu. Ces fonds peuvent servir à faire imprimer des dépliants dans lesquels ils se présentent au public et expliquent ce qu ils font, ou encore à créer un site Web sur lequel ils feront la promotion de leurs activités. La Financière Sun Life fournira des services-conseils sur la création du site Web; elle a même créé un modèle que les partenaires peuvent utiliser s ils le souhaitent. Nous fournirons la structure, nous offrirons des conseils pour la création d un site personnalisé et nous vous aiderons à en faire la promotion auprès de vos principaux contacts.

6 S a c h e z o ù v o u s a l l e z Pour tout renseignement complémentaire sur les outils et les services du Plan d affaires intégré MC n rendez-vous à n consultez le directeur des ventes Financière Sun Life de votre région qui est prêt à vous aider à profiter au mieux de ce programme ou n téléphonez à l équipe de soutien aux ventes au SUN/4786 et choisissez les options 2 puis 5. Albert Einstein a dit «La définition de la folie c est refaire toujours la même chose en s attendant à un résultat différent.» Il serait peut-être temps d investir dans une approche saine pour établir votre pratique. LA VIE EST PLUS RADIEUSE sous le soleil. Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie,