Mise en Oeuvre d un Système de Paiment en DR Congo

Transcription

1 Mise en Oeuvre d un Système de Paiment en DR Congo Opportunités and Défis Roger Munyampenda, CEO and Senior Consultant, Christian Dibele ipad DRC 2009, Kinshasa, DRC

2 AGENDA Définitions Architecture ARGENT Plastique and Mobile Opportunités et autres dynamiques Défis Risques et menaces Interoperabilité Modèle d affaires and continuité Conclusion

3 Définition Un système de paiement est un ensemble d instruments, de procédures et d infrastructure assurant les transferts interbancaires et la circulation de la monnaie.

4 Objectifs d un SP Les deux grands objectifs sont Efficience Sécurité Un SP efficient et sécurisé garantit ainsi le fonctionement harmonieux du système financier La continuité dans la croissance économique La mise en oeuvre facilitée de la politique monétaire Le développement des marchés financiers avec un minimum de risques

5 ARCHITECTURE Payment System Gde Valeur Transaction- Interbank Domestic Petite Valeur Transactions- Retail Domestic International Transactions Retail and Interbank

6 TRANSACTION ELECTRONIQUE ATM/AGENT TPE/AGENT CARTE MOBILE BANQUE RECEPTION SWICTH/ SEVEUR AUTORISATION BANQUE EMISSION BANQUE CENTRALE

7 Medium de transaction: Carte Type: Debit card: Credit card: Prepaid card: déterminine le risque banque compte courant débité client débité plus tard client débité bien avant Technologie: détermine les services Barres code: simple pas cher Piste Magnetique:simple, répandu et pas cher Carte Mémoire: cartes rechargeables Smartchip/Puces: sécurisé, flexible mais+ cher Options(taille mini,empreinte, sanscontact)

8 Medium de transaction: Mobile phone Système bancaire lié au server SMS (bulk sms or single lines) Transactions bancaires (retrait, solde, transfert) facile à codifier Tracking facile des transactions par les agents autorisés permettant le commerce mobile ou le transfert avec Numero transaction Numero mobile récipiandaire Code unique de sécurité

9 Mobile phone transaction medium Transaction completée par le débit du compte client/envoyant via un Centre d Autorisation - Authorisation Server- Meilleure protection contre la fraude avec standard USSD ou encryptage aux normes VISA ou MC par rapport aux limites du systéme SMS Transactions via mobile sans contact (NFC systems ex. avec puces Felica) en croissance en Asie) ou en phase pilote dans les métro en Europe et US

10 Opportunites et autres dynamiques 1.5 Milliard de personnes ayant un mobile ne sont pas bancarisées Mobile facile à transformer en support de transactions financières DR Congo a une base installée de 6 Millions abonnés mobiles au moins En Africa, on trouve un bon exemple: 6 Millions d abonnés M-Pesa transférant 220 M$ par mois (1,5 Mabonnés actifs!) Il y a des produits mutli- opérateurs (reglement factures, lotto, transfert) Concepts nouveaux de retraits sur GAB en phase test ou essai pilote

11 Opportunités and autres dynamiques Tous les opérateurs (eg. Zain, MTN, Tigo, Orange) ont des produits similaires en conjunction avec une Banque/IMF Les réseaux Dealers des Operateurs prets à assumer le role d Agent pour le transfert par mobile avec un minimum de training/formation Bonne acceptance du mobile en milieu rural seulement limitée par l énergie La jeune géneration bcp plus ouverte aux fonctionalités nombreuses des mobiles et donc sans résistance pour ces nouveaux services financiers

12 DEFIS TYPIQUES Manque d Expertise et compétences Role de la banque Centrale pas clarifié Modèle d affaires ambigu et stratégie de financement non défini Cadre réglementaire limité et peu de consultations avec les parténaires Vitesse de changement technologique Préeminence des interêts privés plus agiles (vendeur de solution, bank, etc.) Taille de banques/imf et leur capacité financière

13 DEFIS TYPIQUES Faible infrastructure (TIC, banques) dans les provinces et milieux ruraux Faible fourniture d énergie et de services TIC Confiance limitée dans le système bancaire local Culture du cash jamais mis en cause Résistance naturelle au changement Résistance à la monnaie électronique géneralement tracable (records)

14 Problemes spécifiques pour le mobile Législation et termes de licenses pour tous les intervenants (banks, agents) pour garantir les règles prudentielles (collateral, credit limit, reserve) Pratiques limitées dans la protection des consommateurs et la prise en charge des plaintes Agents peu scrupuleux peuvent infiltrer les réseaux Limites de la technologie SMS simple Risques liés aux pannes des réseaux GSM (antennes, serveurs, faisceaux)

15 RISQUES ET MENACES OPERATIONELS: Impact les USAGERS Panne des systèmes et réseaux No respect des procedures opérationnelles Faible gestion des disputes/reclamations FINANCIERS: Impact Les Operateurs Fraudes et détournements Pertes financières limitant l expansion Faible interoperabilité and volumes SYSTEMIQUES: Impact la BCC Choix technologique et du modèle d affaires Faillite d un membre important du réseau No respect des règles prudentielles

16 Interoperabilité Previens la formation des réseaux fermés et offre aux usagers la chance, la flexibilité et l opportunité de transacter en tout lieu et tout temps Réduit la duplication des systèmes et des infrastructures Assure une certaine sustainabilité du S.P avec l augmentation du traffic Pas facile à mettre en oeuvre ou imposer dans certaines circonstances (marche liberalisé, push technologique, intérêts privés dominants)

17 Choix du Modèle d affaires Banque Centrale maitre des systèmes Idéal pour lancer l infrastructure de base initiale et surtout pour le traitement de transactions à grandes valeurs (ACH, RTGS) Moins agile cependant pour suivre l évolution technologique Tariff monopolistique pour recouper les investisements peut aliéner freiner l acceptance par les acteurs Nécessité de laisser des zones de compétition (Added value services) aux acteurs plus proches des clients

18 Business model and sustainability Modèle du marché régulateur Attractif pour les entrepreneurs et innovateurs poussés par le profit Risques des réseaux fermés et monopoles privés Risques d echec et de faible volumes Modèle de coopération et compétition Le consensus est obligatoire pour batir une plateforme commune Difficulté de maintenir l équilibre entre intervenants avec differentes vitesses Chance de génerer les volumes critiques Exige un leadership fort et dédié

19 CONCLUSION- 1 La modernisation (ou création) du Système de paiement SP) n est pas une option pour atteindre un système financier sécurisé et efficient DR CONGO a une occasion de créer fraichement le S.P en ce moment ou les bonnes technologies sont enfin disponibles et pas exorbitantes L acceptance du mobile GSM partout et l érection de quelques résaux GAB ou DAB dans certaines banques est un bon indicateur

20 Conclusion - 2 Cependant le choix de modèle d affaires est essentiel et demande une bonne analyse et quelques consulations pour concevoir un SP stable et évolutif, securisé et efficient L interoperabilité est probablement le plus grand défi dans un territoire aussi vaste et divers, pour garantir des résaux ouverts et conviviaux Même si on on peut anticiper des volumes importants, une feuille de route réaliste, bien structuree et cohérente devient incontournable

21 ETAPES SUIVANTES DIAGNOSTIC & CONSULTATIONS FEUILLE DE ROUTE LANCEMENT DU PROJET EXECUTION.EVALUATION

22 IF FACTS DON T FIT THE THEORY, CHANGE THE FACTS ALBERT EINSTEIN

23 Merci de votre attention