- MODULE DEVIS. Les devis peuvent être imprimés, édités au format PDF ou envoyés directement par à son destinataire via CapiLog.

Transcription

1 - MODULE DEVIS Notice Générale I. Description générale Le module Devis vous permet de créer et d émettre des devis pour vos clients. Vous associez vos devis à vos clients et vous pouvez suivre leur état d avancement de leur création à leur acceptation. Les devis peuvent être imprimés, édités au format PDF ou envoyés directement par à son destinataire via CapiLog. La liste des devis vous permet d avoir une vue synthétique de vos devis et de leur état. II. La liste des devis a. Accès Depuis la liste des clients, appuyer sur La page suivante s'affiche. Entête Titres Filtres Liste CAPI-13-NG-V2 107/158 Mise à jour : 21/02/2013

2 b. Composition de la page L'entête : ce sont des boutons qui permettent de : - Retourner au menu - Afficher l'aide - Effectuer une recherche et une exportation des résultats. - Créer un nouveau compteur (Si ce bouton n'apparaît pas c'est que vous n'avez pas les droits pour créer un nouvel article). - Actualiser la liste affichée Les titres : Ce sont les noms des données affichées dans les colonnes. Lorsque l'on clique sur un titre de colonne, les données se trient par rapport à cette colonne. Les filtres : Les filtres permettent de filtrer l'information et faire des recherches. La liste des devis : Ce sont les devis qui correspondent aux filtres activés. CAPI-13-NG-V2 108/158 Mise à jour : 21/02/2013

3 III. Edition d un devis a. Accès Depuis la liste des devis, rechercher le devis à éditer et appuyer sur «Editer» ou créer un nouveau devis en cliquant sur La page suivante s'affiche. L'entête : ce sont des boutons qui permettent de : - Retourner au menu -Retourner à la liste des devis -Accéder à la documentation du devis - Accéder -Dupliquer le devis CAPI-13-NG-V2 109/158 Mise à jour : 21/02/2013

4 -Effacer des lignes au devis - Imprimer la liste affichée - Enregistrer les modifications faites sur la fiche utilisateur (Ce bouton peut être remplacé par «lecture seule» dans ce cas, vous ne pourrez pas faire de modifications.) - Afficher l'aide Les informations principales concernant le devis : Devis : Référence du devis Titre : Nom du devis Etat : Avancement du devis Créer le : Date de création Client : Sélection du client Commande : Passe au statut commande après acceptation Relance : Date à fixer, 1 mois par défaut Offre suivie par : Responsable de l offre Date d envoi : Date d envoi du devis Etude : Si le travail fait l objet d une étude Remarques : Remarques internes La zone de saisie du mail : Zone de saisie libre pour rédiger le message. Les informations complémentaires : Devis/Cde client : Numéro de la demande client Date de validité : Date jusqu à laquelle le devis est valide (2 mois par défaut) Contact livraison : Contact privilégié pour la livraison Contact facturation : Contact privilégié pour la facturation Adresse livraison Adresse facturation Précision livraison : Remarques complémentaires concernant la livraison Incoterms : Conditions de livraison Transporteur : Nom du transporteur Travail : Liaison avec un travail Expédition : Date d expédition Règlement : Conditions de règlement Acomptes : Acomptes versés Sélection du contact pour un envoi par mail : Choisissez le contact parmi les interlocuteurs enregistrés Envoi du mail avec la pièce-jointe : En cliquant sur le bouton «Envoyer» vous envoyez un contenant le texte saisie dans la zone de saisie et le devis en piècejointe. CAPI-13-NG-V2 110/158 Mise à jour : 21/02/2013

5 Zone de remarques : Cette zone permet d afficher les remarques présentes sur la fiche client. Rédaction du devis : N : Ordre d affichage des lignes Description : Description de la ligne facturée Quantité : Nombre et unité de la prestation Prix achat : Dans le cas de revente de matériel, cela correspond au prix d achat par votre société Marge : Rapport entre le «prix de vente» et le «prix d achat» Prix vente Prix total TVA : Montant de la TVA Livraison : Livré ou non CAPI-13-NG-V2 111/158 Mise à jour : 21/02/2013