Les chiffres du MEDEF. Analyse de la compétitivité des entreprises françaises

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1 Les chiffres du MEDEF Analyse de la compétitivité des entreprises françaises 2 12

2 arts de marché 1 - oids de la dans les exportations mondiales 5 4,7 Exportations françaises/exportations mondiales (marchandises, %) 4 3, (S1) Sources : FMI, Douanes 2 - Evolution des parts de marché entre 2 et le premier semestre , évolution de la part de chaque pays dans les exportations mondiales de marchandises entre 2 et 212(S1) ,5-7,3-9, -12, -5 Chine Corée ays-bas -24,8-33,2 Sources : FMI, douanes nationales Les chiffres du MEDEF - novembre 212

3 3 - oids de la dans les exportations de la zone euro ,5 17, Exportations françaises/exportations de la zone euro (%) Biens 13, 13 12,7 12 Services (S1) Sources : Eurostat, Banque de 17 16,6 16 art de la dans les exportations de biens et services de la zone euro (%) , (S1) Sources : Eurostat, Banque de Les chiffres du MEDEF - novembre 212

4 rofitabilité des entreprises 1 - Marges des sociétés en excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée (%, sociétés non financières) 3, , (S1) Source : Comptes de la Nation - INSEE 2 - Marges comparées ,2 47,6 Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée (%, sociétés non financières, 211) 41,8 41,2 4,4 39,6 39,6 39,5 38,9 38,5 36,3 35,5 32,9 28, Irlande* * 21 Estonie * ays-bas Zone euro ortugal Suède Royaume-Uni* Source : Eurostat Les chiffres du MEDEF - novembre 212

5 3 - Investissements et capacité d autofinancement des entreprises en ,9 en % de la valeur ajoutée (sociétés non financières) 2,2 Investissements 2, ,6 16,5 Épargne brute , (S1) Source : Comptes de la Nation - INSEE 4 - Taux d autofinancement ,9 épargne brute/investissements (%, sociétés non financières) , , (S1) Source : Comptes de la Nation - INSEE Les chiffres du MEDEF - novembre 212

6 rélèvements obligatoires sur les entreprises 1 - Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises ,3 9,7 12,1 16,6 25,1 12,9 rélèvements fiscaux et sociaux /valeur ajoutée (%, sociétés non financières et sociétés financières, 211) 23,4 8,4 6,6 15, 22,6 16, 18,2 5, 13,2 18,1 8,2 9,9 18, 8, 1, 16,8 6, 1,7 impôts cotisations sociales 16,7 15,6 4,3 4,9 12,4 1,7 5 Suède Royaume-Uni ays-bas (21) (21) Source : Eurostat 2 - Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales , art des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises dans les prélèvements obligatoires totaux (% du IB), ,5 31,7 31, 29,7 27,9 27,5 25, 24,3 21, Suède Royaume-Uni* * ays-bas* (*) 21 Sources : Eurostat Statistiques des recettes publiques, , OCDE, 212 Les chiffres du MEDEF - novembre 212

7 T 3 - rélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation , 37,4 37,2 Taux implicites de prélèvements en 21 (prélèvements / assiette effective, %) 35 34, 3 Zone euro ,7 2,7 19,3 2,7 19, Travail (1) Capital (2) Consommation (3) Source : Eurostat, "Taxation trends in the European Union" - édition 212 (1) cotisations sociales employeurs et employés, différents impôts et taxes sur les salaires et la main d'œuvre (formation, apprentissage, versement transport pour la ) (2) Taxes sur le patrimoine financier et non financier, sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, loyers, etc.) et sur les assurances (3) TVA, TI, taxes sur les alcools, etc. 6 Les chiffres du MEDEF - novembre 212

8 Coût de la main d œuvre 1 - Coût horaire de la main d œuvre ,4 Coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur privé au 1er semestre 212 (euros/heure) ,2 31,7 31,1 31,1 3,6 28,4 27, ,8 16,7 14,7 12,4 1 8,5 8,4 5 ays-bas Zone euro Chypre Slovénie ortugal Slovaquie Estonie Source : Eurostat 2 - Evolution comparée du coût horaire de la main d œuvre Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur marchand non agricole (euros) 35, , , , S1 Source : Eurostat Les chiffres du MEDEF - novembre 212

9 3 - Evolution comparée du coût horaire de la main d œuvre dans les grands secteurs d activité ,7 111, Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre en (base 1 = ) 122,5 119,8 16,7 12,5 96,8 84,3 98,9 19, Secteur privé S1 Industrie manufacturière Construction commerces et services marchands Commerce Sources : Eurostat 4 - Charges annexes au salaire ,3 46,9 41,2 Charges annexes au salaire au 1er semestre 212 (en % des salaires et traitements bruts) 36,8 36,8 36,7 36,6 36, 3 3,3 27,9 27,3 25,8 2 2,5 17,2 1 Slovaquie Estonie Zone euro ays-bas ortugal Chypre Slovénie NB: Selon la définition d'eurostat, la coût horaire de la main d'œuvre "comprend la rémunération des employés, avec les salaires et traitements bruts en espèces et en nature, les cotisations patronales de sécurité sociale, les frais de formation professionnelle, les autres dépenses, telles que les coûts de recrutement et les vêtements de travail, et les taxes sur l'emploi considérées comme coûts de main d'oeuvre déduction faite des subventions reçues". Sources : Eurostat Les chiffres du MEDEF - novembre 212

10 3 - Evolution comparée du coût salarial unitaire (1) dans l ensemble de l économie ,6 +33,4 Evolution du coût salarial unitaire entre 2 et le 1er semestre 212 (ensemble de l'économie, % en euros courants) ,7 +29,1 +28,7 +27, ,1 +21,8 +21, , ,9 Irlande ays-bas ortugal Zone euro Source : Eurostat / (1) évolution du coût salarial compte tenu des gains de productivité 4 - Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l industrie manufacturière ,9 Evolution du coût salarial unitaire entre 2 et le 1er semestre 212 (industrie manufacturière, % en euros courants) ,2 +1,8 +7,6 +4,1 +,1 -,2-3, ,7 Zone euro ays-bas Irlande Source : Eurostat Les chiffres du MEDEF - novembre 212

11 artage de la valeur ajoutée des entreprises 1 - Rémunérations chargées Rémunérations (y compris cotisations employeurs)/valeur ajoutée (%, sociétés non financières) 68, ,1 64, (S1) Source : Comptes de la Nation - INSEE 2 - Salaires bruts versés 52 salaires et traitements bruts versés / valeur ajoutée (%, sociétés non financières) 51, ,5 48, (S1) Source : Comptes de la Nation - INSEE Les chiffres du MEDEF - novembre 212

12 3 - artage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise ,9 évolution entre 27 et le 1 er semestre 212 (% en euros courants, sociétés non financières) +5, ,6-8 valeur ajoutée rémunérations chargées -7,4 marge brute profit net avant distribution (1) (1) autofinancement + distribution Source : Comptes de la Nation - INSEE 11 Les chiffres du MEDEF - novembre 212

13 Finances publiques 1 - Dépenses publiques ,2 54,4 52,8 Total des dépenses publiques (% du IB, prévision 212 ) 51,5 51, 51, 5,1 46,7 44,9 42,8 42, Grèce ays-bas ortugal Irlande Source : Commission européenne (Spring forecast - mai 212) rélèvements obligatoires 5 44,2 44, 43,4 42,9 42,1 4 38,7 37,1 prélèvements publics fiscaux et sociaux (% du IB, 211) 3 31,6 31,3 31,2 28,2 2 1 ays-bas* ortugal* Grèce Irlande Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques (édition 212) (*) 21 Les chiffres du MEDEF - novembre 212

14 3 - Déficit total (prévision 212) -1 -,4-2 -1,4-2, -3-2,7-2,9-3, -4-3, ,7-5, -7-8 Déficit total des finances publiques (% du IB, prévision 212) -7, -7,5-9 -8,3-1 Estonie ays-bas ortugal Grèce Irlande Source : Commission européenne (Spring forecast - mai 212) 4 - Déficit primaire (1) 3 +2,6 2 +1,4 1 Déficit primaire des finances publiques (% du IB, prévision 212) 13 +,1-1 -,7 -, ,7-1,7-2,2-2, ortugal Grèce ays-bas -4,4 Irlande -4,5 (1) déficit total - intérêts de la dette Source: Fiscal Monitor FMI (octobre 212) Les chiffres du MEDEF - novembre 212

15 5 -Dette publique ,7 Dette publique (% du IB, prévision 212) ,3 119,1 117, , 9,7 9, 83, 74,3 68,2 6 52,6 4 2 Grèce ortugal Irlande ays-bas Source: Fiscal Monitor FMI (octobre 212) 14 Les chiffres du MEDEF - novembre 212