Observatoire Économique

Créer Emploi Immobilier d entreprises Réseaux Vie active Économie International Croissance Leader Observatoire Économique Attractivité 2014-2015

Éditorial Chère Madame, Cher Monsieur, L Observatoire économique concentre l essentiel des données illustrant le tissu économique et social de. Véritable tour d horizon annuel destiné à tous les iens, entrepreneurs, créateurs et résidents, il permet à chacun de connaître les grandes tendances de l emploi, les performances des entreprises levalloisiennes, pour mieux comprendre les mutations profondes de notre cité. Dans un contexte économique historiquement difficile et instable, les actions engagées par la Municipalité ont toutes le même objectif, celui de favoriser et d encourager l attractivité de. Cette politique volontariste facilite l implantation de nouvelles entreprises, nous en avons les preuves chaque jour avec des installations régulières d entreprises de toutes tailles. Les dernières transactions immobilières, majeures, témoignent de ce dynamisme, à l image des récentes signatures de Geodis, L Oréal et SAP. C est ainsi que enregistre désormais la concentration d entreprises la plus élevée du département et nous devons en être collectivement fiers car c est la garantie de créations d emplois pour les iens. Aujourd hui plus que jamais, offre un cadre de vie et de travail attractif et accueillant. Répondant aux aspirations de chacun, notre ville attire une population aussi jeune que diversifiée. Un renouvellement des générations et des talents qui, à n en pas douter, sera toujours notre plus belle marque de fabrique. Patrick Balkany Député des Maire de 2

Entreprises Attractivité du territoire connaît depuis plusieurs années une forte croissance, accueillant plus de 7 500 établissements en majorité orientés sur des activités de services. Son tissu économique, l un des plus denses des, conserve une forte propension à accueillir de nouvelles créations d entreprises maintenant ainsi parmi les villes motrices du département. Nombre d établissements 4 000 2000 2013 DONNÉES DGFIP 7 515 Sur plus d une décennie, le nombre d entreprises est en croissance constante sur. Aujourd hui, la ville accueille plus de 7 500 établissements, soit une hausse de plus de 50 % depuis les années 2000. Les activités dominantes sur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 7,32 % Restauration traditionnelle 5,87 % Conseil pour les affaires 5,45 % et autres conseils de gestion Activités des agences de publicité 3,96 % Conseil en systèmes 3,1 et logiciels informatiques Restauration de type rapide 2,80 % Activités comptables 2,16 % Activités des sociétés holding 1,88 % Activités des sièges sociaux 1,84 % Activités des agents et courtiers d assurances 1,56 % OBSERVATOIRE DE L EMPLOI 2010, NAF 732 012 566 264 876 791 4 000 La prédominance d activités de conseil et de Divers soutien administratif sur la commune s explique Répartition sectorielle des établissements essentiellement par le nombre important de 38% En pourcentage 7% sièges sociaux installés à. Contribuant 10% 18% 11% 16% directement au rayonnement de la ville, ces derniers Asnière-sur-Seine, drainent en effet dans leur sillage de nombreux, 82, sous-traitants et partenaires. Rueil-Malmaison 9 Clichy, 9 Colombes, Issy-les-Moulineaux, Taux par commune 77 LEVALLOIS 602: 1 ER RÉSEAU D AFFAIRES 11% 7% 6% 5% 4% < 4% 19 734 créations d entreprises 11 12dans les, 11 villes captent 62 % des projets 7 515 75 10 15 DE PROXIMITÉ DU DÉPARTEMENT Concentration entrepreneuriale dans les 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 012 2 566 2 264 2000 INSEE, REE - 01/01/2012 2013 Véritable pôle tertiaire, la sphère économique levalloisienne s appuie sur une présence forte illancourt 2 d entreprises 053 exerçant leurs activités dans le domaine financier, la communication et les nouvelles technologies. Seine 364, Rueil-Malmaison 7% 10% Services divers, commerce 9 Divers 138% 134 18% 11% 16% Asnière-sur-Seine, 75 %, 7 % 8 % 10 % Administration publique, enseignement, santé Industrie, construction 11 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés Alimentation 2 255 303 12,5 % 13,8 % 1 791 Bénéficiant d une localisation stratégique au carrefour de La Défense et du Croissant d Or parisien, la ville concentre 7 510 établissements sur seulement 2,4 km 2, faisant de le premier réseau d affaires de proximité du département. Services 45 % Bâtiment Fabrication INSEE, REE 2012 35 % 1 9 % Moins d'un an 3

Entreprises réations d entreprises dans les, 11 villes captent 62 % des projets Divers 38% 0% 18% 11% 16% Asnière-sur-Seine,, urt Clichy, Colombes, 14 Issy-les-Moulineaux, 4 5% 4% < 4% 7 515 Divers 38% % 18% 11% 16% Asnière-sur-Seine,, 2013 rt Clichy, Colombes, Issy-les-Moulineaux, 5% 4% < 4% 7 515 2013 08 2009 2010 2011 2012 8créations 2009d entreprises 2010 2011 dans les 2012, 11 villes captent 62 % des projets Palmarès des sociétés levalloisiennes Raison sociale Activité CA 2011 * GROUPE BASF Chimie 73 497 EDF Production d électricité 65 300 ALSTOM Énergie et Transport 20 923 L OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL Parfumerie et cosmétique 20 343 SAP Edition de logiciels professionnels 14 233 UPM Industrie forestière 10 068 PLASTIC OMNIUM Transformation des matières plastiques 4 806 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Crédits aux particuliers 4 615 GROUPE K+S Fournisseur d engrais 3 012 spéciaux et standards 3 996 GROUPE GMF Assurance 3 627 SWISS LIFE Assurance 2 566 3 612 HUTCHINSON Fabrication d articles 2 264en caoutchouc 2 989 ENI Commerce de gros de combustibles 1 980Hauts-de-S LAGARDÈRE ACTIVE Presse, Audiovisuel, Numérique et Régie publicitaire 1 441 1 791 GORENJE Commerce de gros d appareils électroménagers 1 387 BUTAGAZ Énergie 850 ORANGINA SCHWEPPES FRANCE Soft-drink 782 DEVOTEAM Conseil en infrastructure réseaux 82 Île-de-Fra et systèmes 528 82 AKKA Ingénierie et conseil en technologies 474 3 012 ARMAND 3 012 THIERY Commerce de détail d habillement 416 3 012 9 9 *CHIFFRE D AFFAIRES 2 566 9 9 CONSOLIDÉ EN M DES SOCIÉTÉS DONT AU MOINS UN ÉTABLISSEMENT EST IMPLANTÉ SUR LEVALLOIS - INFORMATIONS LÉGALES & SITES INTERNET OFFICIELS 2 566 Service 2 566 2 264 comme 77 2 264 CRÉATIONS D ENTREPRISES COMMERCE 2 264 77 & ARTISANAT Hauts- Les créations 1 791 11 12 d établissements Commerces de proximité 1 791 11 12 dans les dans les 1 791 75 Nombre Pourcentage 75 2 053 119 279 772 100 % 1. 2 078 10,5 % Île-d 10 15 10 15 2. 1 323 6,7 % 3. 6 % Services divers, Administration publique, 602 4. 1 172 5,9 % Services commerce divers, Administration enseignement, publique, santé commerce enseignement, santé 1 134 Se 5. Asnières-sur-Seine 1 147 5,8 % Industrie, co Industrie, construction INSEE, REE (SIRENE), 2012 construction 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 INSEE AU 01/01/2012 Évolution des créations d établissements à 2 053 Activités artisanales sur 2 053 Services 45 % Services 45 % 2 053 364 364 Bâtiment 35 % Bâtiment 35 % 9 11 9 11 Fabrication 1 Fabrication 1 1 134 602 1 134 Alimentation 9 % Alimentation 9 % 1 134 RM 92 AU 31/12/2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution du tissu artisanal INSEE, REE (SIRENE), 2012 Leva 0 % 4 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés ou + 2 255 303 243 211 s inscrit parmi les communes des Hauts-de- Seine où les créations d établissements sont les plus élevées, avec près de 1 200 établissements créés en 2012, dont 64 % dans le secteur des services et 20 % dans le domaine du commerce. Ces chiffres témoignent d une attractivité constante de la ville malgré un contexte économique Moins historiquement d'un an défavorable 38,5 % ces dernières années. 35,2 % 12,5 % 13,8 % 776 804 685 714 699 710 733 776 804 685 714 699 710 733 Paris QCA* 772 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 768 SOURCE CMA 92 Plus La Défense de 800 artisans exercent leur activité à. 556 La Chambre des Métiers et de l Artisanat enregistre ainsi une hausse de 4 % sur un an, essentiellement 445 dans les secteurs du bâtiment et de l alimentation.

10 15 Divers Divers Services divers, Administration publique, 38% 38% commerce enseignement, santé 7% 0% 10% 18% 18% 11% 11% 16% 16% Industrie, Asnière-sur-Seine, Immobilier d entreprises construction, 2 053 2 053 ncourt Clichy, Clichy, Colombes, Issy-les-Moulineaux, L année 2013 a été marquée par l arrivée de grandes entreprises dans des bâtiments emblématiques, confirmant l attractivité 2 053 de et la qualité de son parc immobilier. 602 602 En effet plus de 97 000 m 2 de bureaux ont ainsi été commercialisés. 209 Services 45 % 5% 5% 4% 4% < 4% < 1 4% 182 364 1 134 1 134 Bâtiment 35 % 34 créations d entreprises dans dans les les, 9 11 11 villes 11 villes captent captent 62 % 62 des % des projets projets Taille 2006 2006 des 2007 établissements 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 2012 Loyers moyens Fabrication 1 1 134 Valeurs faciales locatives HT HC/m 2 /an 1 à 9 salariés 2 255 Alimentation 75 % Moins d'un an 9 % 10 à 19 salariés 303 09 2010 2011 2012 7 % 8 % 10 % Paris QCA* 772 12,5 % 1 à 9 salariés 2 255 13,8 % Moins 20 d'un à 49 ansalariés 243 10 à 19 salariés 303 768 150 à salariés 5 ans ou + 211 20 à 49 salariés 243 12,5 % 13,8 % La Défense 556 INSEE, CLAP, 2011 776 804 685 714 699 710 733 50 salariés ou + 211 La dynamique levalloisienne 10 trouve ans essentiellement plus 445 sa source dans la présence de petites structures souvent innovantes, mais la spécificité levalloisienne réside dans la propension du territoire à accueillir des établissements de plus de 20 salariés, PME et SOURCE BNP PARIBAS REAL ESTATE - 2013 L offre 2007 immobilière 2008 2009 sur 2010 2011(montant 2012 2013 des ETI, qui regroupent sur la Ville plus de 15 % des loyers, qualité du parc, desserte des transports, employeurs. A titre de comparaison, c est un tiers de cadre de vie) reste très compétitive au regard des plus que la moyenne en. principales localisations limitrophes de La Défense, Neuilly ou encore 5 Paris et son quartier central des 53,2 % affaires. À titre d exemple, 46,8 % Hommes 25 les % dernières transactions importantes (plus 23 de % 500 m²) se sont révélées 40 % Ancienneté des entreprises 5 moins chères à qu à Neuilly. Paris Paris QCA* QCA* 772 772 Autre Hommes 1 à 91 salariés à 9 salariés 2 255 2 255 25 % % Moins Moins d'un d'un an an 23 % 768 768 10 à 10 19 à salariés 19 salariés303303 38,5 38,5 % % 35,2 35,2 % % 1 à 51 ans à 5 ans Volumes de transactions en 2013 10 % 10 % Paris 1 QCA* % 12,5 12,5 % % 13,8 13,8 % % Autre 772 La La Défense 556 556 20 à 20 49 à 49 salariés salariés243243 6 à 96 ans à 9 ans Moins d'un an 63 000 m 2 < 500 m 2 50 salariés 50 salariés ou + ou + 211 211 768 10 ans ou plus 445 445 500 à 2 000 m 2 Cadres, profess La Défense INSEE, REE (SIRENE), 2012 556 12 000 m intellectuelles 22 000 m 2 > 3 000 m 2 Professions 445 intermédiaires SOURCE BNP PARIBAS REAL ESTATE Paris Taux de vacance 163,4 Employés Sexe 2013 12.6 % 127,2 Récentes signatures 7,6 % 20,6 de % Hommes plus de 2 000m² 163,4 SOURCE IMMOSTAT 48, 51,9 % L ORÉAL 58 000 m² 127,2 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 36 000 m² 5 5 7,6 % 20,6 % 6,846,8 % % Hommes 25 % 25 % SAP FRANCE 28 000 m² 23 % 23 % Valeurs faciales des loyers sur GEODIS 14 000 m² 44 % Hors taxes, hors charges /m²/an ASTELLAS PHARMA 3 146 m² Autre Autre 25 % Minimum Maximum PRA INTERNATIONAL 2 900 m² Neuf GUTENBERG NETWORK 20 % 2 494 m² Restructuré 360 445 BUREAU VERITAS 2 407 m² Autre Rénové 6 % Cadres, pr intellectu Seconde main 200 420 5 % Profession interméd SOURCE BNP PARIBAS REAL ESTATE Cadres, professions Ouvriers intellectuelles supérieures Sexe Sexe Employés Professions Artisans, commerçants, Moins Moins de 25 de ans 25 ans intermédiaires chefs d'entreprise Mouvements Hommes 163,4 163,4 71,8 % significatifs sur 2013-2014 48,1 48, % 51,9 51,9 % % Plus Employés Sexe des deux tiers de la demande correspondent à des biens neufs, à l image des transactions effectuées 25 à 25 49 à ans 49 ans 127,2 127,2 dans les bâtiments emblématiques entièrement rénovés et labellisés HQE et BBC : Espace Seine (Geodis et Astellas Pharma) 7,6 7,6 % % et 20,6 la 20,6 Tour % % So Ouest 50 (SAP ans France et plus et PRA INTERNATIONAL). A noter également les Hommes signatures du siège de BNP Paribas Personal Finance sur le futur bâtiment Unicity 48,1 (livraison % 51,9 en % 2016) et L Oréal dans le futur bâtiment EcoWest (livraison en 2017) mais aussi So Ouest Plaza (livraison en 2015). La partie Immobilier d entreprise a été réalisée avec l aide de BNP Paribas Real Estate et Jones Lang LaSalle INSEE - RP 5

2 Emploi 6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12,5 % 13,8 % 5 23 % 25 % 75 % 75 % 1 à 9 salariés 1 à 9 salariés 2 2552 255 2000 2000 10 à 19 10 salariés à 19 salariés 303 303 2013 2013 7 % 78 % 810 %% 10 % Population 20 à 49 20 salariés à 49 salariés active 243 243 50 salariés 50 salariés ou + ou 211 + 211 364 38,5 % 35,2 % 9 12,5 % 12,513,8 % % 13,8 % 1 134 Moins Moins d'un an d'un an 11 10 ans 10 ou ans plus ou plus compte près de 65 000 postes salariés, dont 40 % dans des fonctions stratégiques. Situation unique en France, la ville dénombre ainsi pratiquement autant d emplois qu elle n a d habitants. Aujourd hui, 23 % des actifs levalloisiens travaillent et habitent sur la commune, ce qui, là encore, est un taux particulièrement élevé. Divers Divers 38% 38% 7% 7% 776 Postes salariés par activité Lieu de travail des 685 714 iens 699 710 733 10% 10% 18% 18% 11% 11% 16% 16% Asnière-sur-Seine, Services,, Commerce,, Transports 52 526, Rueil-Malmaison Administration publique, 5 377 Enseignement, Santé, Action sociale 5 5 1 1 53,2 % 53,2 % Clichy, Clichy, Colombes, Colombes, Industrie 46,8 % 46,8 % Hommes Hommes 25 % 25 % Issy-les-Moulineaux, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 501 23 % 23 % Construction Taux Taux par commune par commune 1 175 684 684714 714 Total 63 579 602 602 Autre Autre 11% 11% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% < 4% < 4% INSEE, CLAP 2011 INSEE, RP, 2011 19 73419 créations 734 créations d entreprises d entreprises dans les dans les, Les indicateurs de l INSEE montrent 11 que villes 11 captent villes captent 62 % des 62 % projets des projets héberge 40 % d emplois stratégiques, quand 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012201 la moyenne départementale est de 32 %. Ces emplois stratégiques relèvent du commerce interentreprises (ingénieurs, cadres technicocommerciaux Moyens de transports utilisés pour se rendre au travail ), de la recherche et développement, de la gestion Paris (cadres QCA* de banques), de prestations 772 Moins d'un an intellectuelles (avocats, architectes ) ou de la Transports en commun 44,7 63 000 % m 2 44,6 % < 500 m culture (journalistes, artistes ). 768 Voiture, Moins Moins de 25 de ans25 ans Paris Paris 163,4 163,4 71,8 camion, % fourgonnette 28,7 % 35, 500 à 2 La Défense 556 25 à 49 25 ans à 49 ans Marche à pied 12 000 14,6 m 2 % 22 000 10,1 m 2 % > 3 000 127,2 127,2 Les 10 activités générant Deux roues 7,6 % 7,6 % 20,6 % 20,6 % 8,0 % 50 ans 50 et ans plus 6,4 et % plus 445 le plus d emplois Pas de transport 4,0 % 3,8 % Activité Nombre d employés Conseil en systèmes et logiciels informatiques 3 976 Ingénierie, études techniques 3 892 Population active par catégorie Activités des sièges sociaux 3 802 socioprofessionnelle Nettoyage courant des bâtiments 3 223 Édition de revues et périodiques 2 730 Autres intermédiations monétaires 2 719 44 % Programmation informatique 75 % 75 % 1 à 92 salariés 1314 à 9 salariés 2 2552 255 Moins Moins d'un 25 an d'un % an Conseil pour les affaires 10 à 19 10 2 salariés à 142 19 salariés 303 303 38,5 % 35,2 % 20 % et autres conseils de gestion 7 % 78 % 810 % % 10 % 12,5 % 12,513,8 % % 13,8 % Autre Activités des agences de publicité 20 à 49 201 salariés à 839 49 salariés 243 243 6 à 96 ans 6 % à 9 ans Autres assurances 1 724 50 salariés 50 salariés ou + ou 211 + 211 OBSERVATOIRE DE L EMPLOI, 2010 10 ans 10 ou ans 5 plus % ou plus 2 053 Ser Bâti Fabric Aliment Les 10 activités générant le plus grand nombre d emplois à concentrent à elles-seules près de la moitié des actifs, soit plus de 28 000 salariés. Cadres, professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Ouvriers Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Sexe Employés 7,6 % 20,6 % Parité au travail INSEE INSEE - RP - RP 48, 51,9 % 53,2 % 53,2 % 46,8 % 46,8 % Hommes Hommes Hommes 5 5 25 % 25 % 23 % 23 % Autre Autre 6 À le travail se décline également au féminin, puisque plus de 53 % des salariés sur la commune sont des femmes

75 % 75 % 7 % 8 % 10 % 7 % 8 % 10 % 1 à 9 salariés 1 à 9 salariés 2 255 10 à 19 salariés 10 à 19 salariés 303 20 à 49 salariés 20 à 49 salariés 243 50 salariés ou + 50 salariés ou + 211 2 255 303 243 211 Moins d'un an 38,5 % 12,5 % Moins d'un an 12,535,2 % % 13,8 % 13,8 % Pa Ne La Le % 10 % % 46,8 % 1 à 9 salariés 1 à 9 salariés 2 2552 255 10 à 19 10 salariés à 19 salariés 303 303 20 à 49 20 salariés à 49 salariés 243 243 50 salariés 50 salariés ou + ou 211 + 211 Hommes Hommes 163,4 163,4 127,2 127,2 Condition d emploi des actifs Salariés 87,50 % Moins Moins d'un an d'un an CDI et fonctionnaires 78,55 % 38,5 % 38,5 % CDD 35,2 % 35,2 % 1 à 5,70 ans % 12,5 % 12,5 Apprentissage 13,8 % et % 13,8 stage % 2,37 % Intérimaires 0,70 % Emplois aidés 10 ans 10 ou ans plus ou 0,18 plus % Non salariés 53,2 % 12,50 % 46,8 % Hommes 53,2 Indépendants % 46,8 % Hommes 6,40 % Employeurs 5,92 % Aides familiaux 0,18 % Concentration de l emploi 5 5 Indice base 100 Paris Paris 25 % 25 % 23 % 23 % Autre 163,4 127,2 163,4 127,2 INSEE, RP 2010 L Indice de Concentration de l Emploi, calculé par l INSEE, correspond au rapport entre le nombre de postes offerts dans une zone géographique Moins Moins de 25 de ans25 et ans les actifs résidant dans celle-ci. L INSEE mesure ainsi l attraction par l emploi qu une commune 25 à 49 25 ans à exerce 49 ans sur les autres. 7,6 % 7,6 % 20,6 % 20,6 % Avec 171 emplois pour 100 actifs, 50 ans 50 et ans pluset plus démontre une attractivité plus forte que la moyenne du département. Plus de 30 000 salariés n habitant pas la commune viennent y travailler quotidiennement. Évolution de la structure Paris QCA* Paris QCA* de la population levalloisienne 2011 1999 768 768 Actifs 80.5 % 77,5 % Actifs La Défense ayant La Défense un emploi 72.8 % 70,2 % 556 556 Chômeurs 7.7 % 7,2 % Inactifs 19,5 % 22,5 % 445 445 5 Élèves, étudiants, stagiaires 9,9 % 1 5 25 % Retraités ou préretraités 23 25 % 4,4 % 4,5 % Autres inactifs 23 % 5,2 % 7 % Autre Autre D après l INSEE, avec 7,7 % de chômeurs, enregistre un taux inférieur à celui du département (8 %) ou de la région (8,8 %). Profil des demandeurs d emploi 7,6 % INSEE, 2011, DEFM CAT A 7,6 % 20,6 % Sexe Sexe 48, 48, 51,9 % 51,9 % 20,6 % Hommes Hommes 772 772 Cadres, Cad p intellectu Professio interméd Employé INSEE - RP INSEE - RP 7

Le Développement économique au service des entreprises Accueille et oriente les entrepreneurs dans la recherche de locaux Anime le tissu économique de la ville par le biais de ses rencontres événementielles et ses Ateliers Performance à destination des cadres et dirigeants d entreprises Propose un fichier complet sur les sociétés levalloisiennes Développe des partenariats avec les professionnels de l aide à la création d entreprise avec le concours de la Maison de l Emploi MDE Rives de Seine, du MEDEF, la CGPME, l Ordre des Experts-Comptables et l Ordre des Avocats Soutient le développement des PME grâce aux expertises dédiées aux dirigeants avec la mobilisation d un réseau de professionnels dans toutes les problématiques de l entreprise Organise des événements pour aider les entrepreneurs à développer leur réseau d affaires notamment avec le club des dirigeants d entreprises de Be(e) for Biz Offre une vision complète de l actualité économique et sociale sur le site Internet www.levalloiseconews.fr Service du Développement économique 45 rue Rivay - 92300 +33 1 47 15 76 97 dev.eco@ville-levallois.fr www.levalloiseconews.fr Crédit photos : Photothèque - Septmbre 2012