16 novembre 2009 COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DE LA DRÔME - Le marché des seniors - Le web - Le marché belge - Le marché suisse
LE MARCHE DES SENIORS Le profil Les seniors (français) dans la Drôme représentent 33% des nuitées (françaises) COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME Si les seniors, aujourd hui, sont une niche de clientèle En 2040 la moitié de la population européenne aura plus de 50 ans - Les seniors de 2008 sont plus instruits que ceux de 1958 - Les hommes vivent moins vieux mais ont un meilleur revenu que les femmes - Après 60 ans, 16% des hommes vivent seuls pour 48% des femmes
LE MARCHE DES SENIORS La demande COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME Les produits «orientés seniors» - Les croisières maritimes et fluviales - Le bien être - Le golf - Le camping car - Le tourisme viti-vinicole et la gastronomie -Le tourisme en autocar
LE MARCHE DES SENIORS La communication Des séjours et des voyages répondant aux attentes des seniors COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME «Les seniors : y penser toujours, n en parler jamais»
LE WEB LA DROME SUR LE WEB - ÉTAT A LA FIN OCTOBRE 2009 visiteurs pages vues Liens externes* Préréservations et réservations CA préréservations et réservations évol. fin octobre 2008 / fin octobre 2009 1 559 699 16 829 629 (10 pages / session) +13,8% +74,3% 112 500 1 285 205 229 non disponible +63,3% +40,0% * Liens de ladromepretapartir.com vers prestataires drômois COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME - L objectif de mieux captiver l internaute en 2009 est atteint :. Plus de pages vues (+ 74%) alors que les connexions augmentent de 13%.. Top 3 des entrées thématiques : Bio/bien-être art de vivre/gastronomie - Bons plans. -Les résultats sur la réservation sont encourageants :. + 63% en nombre de réservations.. La centrale de disponibilités concerne entre 400 et 500 hébergements et prestataires d activités dans la Drôme. - La Drôme dans l ère web 2.0 avec les videos (20.000 lectures), le blog velo (5.000 connexions) et Facebook (500 fans en 2 mois)
INFORMATION SEDUCTION VENTE Et si ça a devenait simple? Valence, Novembre 2009 Fabrice Moley
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Seniors INFORMATION SEDUCTION VENTE Information en 3 Clics Accessibilités Encyclopédie complète & liens. Rassurer Prouver Associer Information & Emotion Etre là ou il faut. Etre celui que l on attend Pour Vendre ce produit R.A. RSS RSS NICHE Seniors pas de Segmentation visible Wikipedia: Acces cartographique la mémoire Preuves + demandées Wikipedia: la mémoire & avantage culture. Web II «etre «être crédible» Force du réseau d amis famille Multimedia facile adopté Avantage au tourisme de proximité Acceptation de la CB Google utilisé. Valence, Novembre 2009 Fabrice Moley
INFORMATION SEDUCTION VENTE Information en 3 Clics Accessibilités Encyclopédie complète & liens. Accéder à une R.A. information sans brancher son ordinateur RSS et sans même la demander! Rassurer Prouver Associer Information & Emotion Contact permanent Mail Vs Amis Preuve par la photo Etre là ou il faut. Etre celui que l on attend Pour Vendre ce produit Le système de paiement et facturation. RSS Un modèle économique du gratuit contre de l information. conomie numérique Seniors pas de Segmentation visible Wikipedia: Acces cartographique la mémoire Preuves demandées Wikipedia: la mémoire et avantage culture. Web II «etre crédible» Force du reseau d amis famille Multimedia facile adopté Avantage au tourisme de proximité Acceptation de la CB Google utilisé. Valence, Novembre 2009 Fabrice Moley
Trends INFORMATION SEDUCTION VENTE Information en 3 Clics Accessibilités Encyclopédie complète & liens. R.A. Rassurer Prouver Associer Information & Emotion Etre là ou il faut. Etre celui que l on attend Pour Vendre ce produit conomie numérique 1. Etre ECO le dire, le raconter et le montrer Wikipedia: Acces 1. Etre cartographique ECO la mémoire le dire, le Web raconter II «etre et crédible montrer» Avantage au tourisme 2. Preuves demandées Force du reseau d amis de proximité 2. Vendez le le super super G G 1er 1er cadeau, le le temps temps 3. Wikipedia: la mémoire famille Acceptation de la CB 3. Développez la la Transparence totale totale et avantage culture. Multimedia facile adopté Google utilisé. 4. 4. Pensez Pensez pour pour toujours et et agissez maintenant 5. 5. Adoptez les les effets effets jubilatoires pour pour tous tous!! Valence, Novembre 2009 Fabrice Moley
WEB III, l avenir du web en général pour les professionnels de la Drôme. Une situation: La liberté et l abondance dans la Drome et dans le Monde Moins d anglophone en proportion. Une technologie: Sémantique, Mobile, Cognitive Une accélération: Economie du périssable VS modèle économique & politique SURTOUT! une reprise en main de l internet par vous! Valence, Novembre 2009 Fabrice Moley
LE MARCHE DES BELGES dans la Drôme (moyenne 2005/2008) 149 800 nuitées (17% des nuitées étrangères: 2 ème nationalité) COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME Durée de séjour: 2,9 jours (3 ème nationalité) chambres d'hôtes 8% meublés Gîtes de France 6% 30% des résidences secondaires étrangères sont détenues par des belges (1 ère nationalité) hôtels 29% campings 57% 70% des nuitées belges sont réalisées en juillet-août
Présentation du marché Belge et Luxembourgeois
1. Aperçu général du marché touristique et économique luxembourgeois et belge 2. Destination France 3. Premier bilan été 2009 4. Objectifs et orientations stratégiques 2010
1.Aperçu général du marché touristique et économique luxembourgeois et belge
LUXEMBOURG - Données économiques 2009 Population: 494 000 habitants PIB par habitant : 86 274 Taux de chômage : 5,3% (7% en 2010) Taux de croissance du PIB: 0% (2008) Taux d inflation : 0,4% En 2008: Taux de départ: 80% Dépense moyenne d un voyage d agrément: 1850 euros (+2,6% par rapport 06) Dépense moyenne d un voyage d affaires: 1117 euros Sources: diplomatie.gouv.fr, STATEC: «Tourismusvolumen und Reiseverhalten der Wohnbevölkerung des Grossherzogtums Luxemburg 2006
Luxembourg - Données touristiques -Destinations favorites des Luxembourgeois: -- 23% la France -- 17% l Allemagne -- 10% la Belgique Types de modes de transports: - 54% voiture - 30% avion - 13% train, autocar Types d hébergements préférés: - 50 % l hôtel - 28 % parents/ amis - 3% le camping Sources: Statec bilan 2007
BELGIQUE - Données économiques 2009 La population belge: 10,667 millions Répartition: 57,8% en Flandre 32,5% en Wallonie 9,7% à Bruxelles Source: STATBEL, SPF Economie
BELGIQUE - Données économiques 2009 5e plus petit pays et 7e puissance européenne Taux de croissance de -3,1% ( 0% en 2010) Inflation: 0 % (1% en 2010) Taux de chômage: 8,7% (10% en 2010) Villes les plus peuplées: Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Liège, Bruges. Source: STATBEL, SPF Economie
BELGIQUE - Données touristiques Taux de départ en vacances : 70% de la population belge ont pris des vacances (courts séjours inclus) en 2008, soit 7,4 millions de personnes. -Dépenses des Belges en vacances en 2008: - 6,7 milliards d Euros pour 10,764 millions de vacances - Type d hébergement préféré des Belges en séjours principal: 38,7 % l hôtel 28,4% la location 7,2% le camping -Type de vacances préférés des Belges sont selon sa durée: vacances à la mer puis à la campagne et à la ville (cf graphique) Sources: WES,
Type de vacances préférées des Belges
Sources d information consultées avant le départ Internet: Office du tourisme de la destination Logement Organisateurs de voyages/ TO Entreprises de transport Agences de voyage virtuelles Moteurs de recherches touristiques et généraux Autres sites et forums Vacances principales 29,5 % 5,9% 5,2% 7% 0,5% 1,2% 1,4% 0,9% Courts séjours 22% 5,3% 2,3% 2,3% 0,6% 0,8% 8,8% 2,1% Guides, dépliants, brochures grand public 20,1% 12,7% Informations personnelles (information par l agence de voyages, le TO, l exploitant du logement ) 12,8% 9% Sources non identifiées 52,4% 62,2%
Sources d information consultées avant le départ
2. Destination France
Part de marché de la Belgique et du Luxembourg en France - La Belgique et Le Luxembourg sont la 3ème clientèle la plus importante en France en terme d arrivées et de nuitées en 2008 - La Belgique et le Luxembourg représentent 30,2% des parts des arrivées des excursionnistes et 9,6% des nuités des touristes étrangers en France en 2008 DGCIS Mémento du Tourisme 2009
Part de marché des destinations pour les vacances principales La France est la 1ère destination des Belges pour leurs vacances principales Pays 2006 2008 France 23,8% 25,2% Belgique 23,3% 21,1% Espagne 11,2% 10,3% Italie 7,3% 7,3% Turquie 3,9% 4,7% Grèce 3,6% 3,1%
Evolution de la part de marché de la France pour les vacances principales 2006 2008
Part de marché des destinations pour les courts-séjours La France est la 1ère destination étrangère des Belges pour leurs vacances courtes Pays 2006 2008 Belgique 52,9% 50,1% France 20,2% 20,2% Pays-Bas 8,7% 9,8% Allemagne 7,1% 8,3% Iles Britanniques 1,9% 2,8% Italie 1,9% 2,1% Grand Duché du Luxembourg 1,8% 1,3%
Evolution de la part de marché de la France pour les courts séjours 2006 2008
Les régions françaises les plus fréquentées lors des vacances principales Part de marché des régions visitées par les belges en vacances 1. Rhône-Alpes 22,1% 2. Paca 18,6% 3. Languedoc-Roussillon 8,6% 4. Bretagne 6,7% 5. Aquitaine 6,6% 6. Midi-Pyrénées 5,5% 7. Riviera Côte-d'Azur 2,1% 8. Normandie 3,9% 9 Nord-Pas de Calais 3,3% 10. Alsace 2,6% 11. Paris+ Champagne-Ardenne 5,1% 12 Poitou- Charente 1,5% 13. Bourgogne 1,7% 14. Auvergne 1,5%
Les régions françaises les plus fréquentées lors des courts-séjours Part de marché de chaque région française visitée par les belges en court séjour 1. Paris 28,1% 2. Nord Pas de Calais 11,4% 3. Disneyland Resort Paris 9,6% 4. Champagne Ardenne 7,1% 5. Lorraine 6,9% 6. Normandie 6,4% 7. Alsace 6,1% 8. Rhône-Alpes 5,3% 9. Provence -Alpes Côte d Azur 4,4% 10. Picardie 3,7%
Les mois de départ en vacances vacances principales courts séjours Janvier 2,3% 6,6% Février 4,4% 5,8% Mars 2,3% 5,7% Avril 12,5% 9,2% Mai 4,4% 14,8% Juin 5,8% 6,1% Juillet 33,6% 10,6% Août 16,6% 10,4% Septembre 6,4% 10,6% Octobre 2,3% 7,5% Novembre 1,5% 5,6% Décembre 7,8% 7,1% Chiffres 2008
Dépenses des Belges Chiffres année 2008 concernant la France: Vacances principales en France, les Belges dépensent 474 euros par séjour en France, soit en moyenne 46 euros par personne/ par nuitée. Courts séjours en France: Ils dépensent en moyenne 236 euros par séjours soit 111 euros par personne/nuitée en France. sont compris dans les dépenses: le total des frais de transport, d'hébergement, de nourriture, de boisson, de détente, d'achats etc.
Programmation de la région et du département par les tours opérateurs - La région Rhône-Alpes fait partie du top 3 des destinations françaises les plus programmées par les professionnels belges et luxembourgeois en 2009. -71 professionnels programment cette région principalement proposée en longs séjours, en hôtellerie 3*. Lorsque la programmation est thématique, l accent est mis sur le culturel et la gastronomie. Les activités les plus proposées sont la randonnée et le golf.. - Les départements programmés de cette région sont principalement et dans l ordre chronologique d importance les Alpes (Savoie et Haute-Savoie), l Ardèche et la Drôme.
Programmation du département -Le département de la Drôme, est repris sous le nom de Drôme Provençale. -Les 2 principaux Tours opérateurs, Jetair (groupe TUI) et Thomas Cook/Neckermann, proposent cette destination. - Jetair offre 4 produits sur 4 pages et la présente comme une destination à part entière. - Thomas Cook 6 produits sur 4 pages et l inclut dans la destination Provence.. - Caractère, tour opérateur spécialisé dans les séjours de charme y consacre 1 page pour 1 produit.
3. Premier bilan été 2009
BELGIQUE Premier bilan été 2009 L ABTO, l association des Tours opérateurs a fin Aout constate les points suivants: -une diminution de -4,7% des réservations sur les départs réalisés à l étranger. -une forte demande pour les vacances en voiture au détriment des vacances en avion -8,3% Source: source ABTO, Septembre 2009
BELGIQUE Premier bilan été 2009 Pour ce qui est de la France pour la vente par intermédiation plus particulièrement: - Paris enregistre une baisse de 9,8%, cela s explique surtout par la forte croissance de Londres (+18,2%), qui connait un succès grâce à une livre basse et une bonne liaison en train. - La France a connu une légère augmentation de +1,6% essentiellement grâce à Disneyland Paris avec +7,1%. - Les régions françaises en augmentation cet été sont: la Bretagne (+9,6%), la Normandie (+6,8%) et la Provence (+10,4%). Source: source ABTO, Septembre 2009
La destination France Forces Bonne image de la destination. La proximité, facilité d accès. Rapport qualité / prix. La diversité des offres des régions. La diversité des formules d hébergement. La gastronomie, le vin. Le patrimoine, l authenticité, le charme. Faiblesses L image d arrogance de certains Français. Le prix de certaines prestations (autoroutes, extras ). Manque de nouvelles expériences pour renouveler l offre. Prix trop élevés de certaines prestations.
La destination France Opportunités Le développement des accès TGV, fréquence des Thalys. Menaces L attractivité des destinations du bassin méditerranéen (ressort, spa). Augmentation de la fréquence et des destinations françaises desservies par les compagnies à bas prix. Le poids de l offre des grands Touropérateurs européens vers d autres destinations à d excellents prix. Les grands événements et rassemblements internationaux organisés en France. La lassitude, le «déjà vu». L attirance des jeunes vers d autres pays/langues.
4. Objectifs et orientations stratégiques 2010
Nos services > Service presse: Accueils de presse, communiqués de presse, E-Newsletter et conférences de presse > Service Promotion évènementiel Voyages d étude, workshops, E-newsletters Tourisme de loisir et d Affaires Organisation d évèment/ soirée dediée à une destination > Service Marketing Nouvelle Technologie et Informations - 3 Sites internet (Belge francophone, néerlandophone et luxembourgeois (80 000 visiteurs belges par mois, 300 000 pages vues, 2 000 visites par jour.) - E-Newsletter: 166 000 abonnés à la newsletter: 67 000 francophones, 99 000 néerlandophones.
Objectifs et Orientations Stratégiques 2010 Objectifs spécifiques: Conquérir de nouvelles clientèles, notamment sur le marché flamand. Développer davantage le court séjour de printemps et d automne, notamment sur le marché flamand. Augmenter la dépense journalière. Fidéliser la clientèle, en particulier la clientèle wallonne.
Objectifs et Orientations Stratégiques 2010 Bassins émetteurs prioritaires: Par ordre décroissant : Anvers, Gand, Brugge et Ostende. Luxembourg. Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur. Cibles prioritaires: Le grand public : les urbains, les CSP+, les seniors actifs Le segment affaires : les groupes d affaires de taille importante (la Belgique compte 11 606 entreprises de plus de 50 salariés et 5 078 filiales de groupes étrangers).
La mise en œuvre de la stratégie 2010 Actions à mener Encourager les actions de conquête de nouvelles clientèles en Flandre. Valoriser la facilité d accès pour développer le court séjour. Utiliser l évènementiel pour valoriser les actions vers le grand public et rechercher de partenariat extérieur. Mettre en avant la diversité de notre offre d hébergements, en particulier les labels de charme, les chambres d hôtes et les hébergements de pleine nature haut de gamme.
La mise en œuvre de la stratégie 2010 Actions à mener Conforter la programmation de la France auprès des grands touropérateurs par le biais de workshops thématiques. Renforcer l animation du site franceguide.com et son contenu. Travailler davantage en synergie avec les transporteurs (air, fer, route) et avec les tour-opérateurs en ligne. Concentrer notre présence dans les salons grand public essentiels et expérimenter une présence dans des salons thématiques hors tourisme.
La mise en œuvre de la stratégie 2010 Actions à mener Initier une présence France auprès des clientèles de produits de luxe. Valoriser tant auprès du grand public que des professionnels les initiatives prises pour favoriser le tourisme durable en France. Développer des actions ciblées en Wallonie sur certaines filières ou produits spécifiques en associant produits et territoires. Créer des synergies avec des secteurs hors tourisme renforçant l attractivité de la destination.
LE MARCHE DES SUISSES dans la Drôme (moyenne 2005/2008) 40 800 nuitées (5% des nuitées étrangères: 5 ème nationalité) COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME Durée de séjour: 1,8 jours (6 ème nationalité) chambres d'hôtes 6% hôtels 63% meublés Gîtes de France 2% campings 29% 20% des résidences secondaires étrangères sont détenues par des suisses (2 ème nationalité) 38% des nuitées suisses sont réalisées en juillet-août et 16% en mars
Valence 16 Novembre 2009
Répartition linguistique
Mots clés Peu nombreux : 7 618 599 habitants. Riches : RNB/hab 2008: 59 100 CHF, soit 38 981.42 (3 ème rang mondial, presque 2 fois celui de la France) Voyagent beaucoup et en toute saison : 3.6 voyages /an Dépenses touristiques : 3800 CHF/pers/an, soit 2513 Exigeants quant au rapport qualité prix
Données économiques Taux de chômage :.4% (octobre 2009) Inflation: 1,1% (prévisions 2008: 2,2%) Croissance du PIB : 2,2% (prévisions SECO 2010) Principales activités: Luxe, horlogerie, mécanique, pharmacie,banque & finances, assurances, produits à forte valeur ajoutée Un marché complexe: par sa structure socio-démographique et sa pluralité linguistique et culturelle
Les séjours des suisses en France Nombre de séjours en France en 2008 : 5 400 000 (+11% par rapport à 2006) Nombre de nuitées en France en 2008 : 25.705.000 (+7,2% par rapport à 2005) Durée moyenne des séjours en France : 5,3 jours La 7 ème clientèle étrangère en terme d arrivées, la 8 ème en terme de nuitées, mais la 5 ème en terme de dépenses en France avant le USA
Habitudes de voyages 61% des Suisses organisent eux-mêmes leurs voyages (44% grâce à internet). Les séniors utilisent plus les agences de voyages. 50% organisent leurs voyages minimum 3 mois à l avance (alémaniques, familles) et 14% profitent des offres «last minute». Les vacances sont surtout balnéaires, actives et culturelles. Seuls 5% sont intéressés par la gastronomie. 56% attachent beaucoup d importance aux vacances. Leurs principaux centres d intérêt sont la découverte mais aussi le temps passé en famille avec leurs enfants. Les suisses partent toute l année en courts séjours (2.1 fois/an) et longs séjours (1.5 fois/an). Ils favorisent l été mais partent considérablement lors des autres saisons.
Voyages des suisses en France Ils ont effectué en moyenne 1,8 visites de courte durée et 1,1 séjour de longue durée. 19% favorisent les séjours en France au printemps, 37% l été, 31% l automne et 13% l hiver. Mais ces deux dernières saisons conviennent moins bien aux Alémaniques (32%) qu aux Romands (60%). 50% des Suisses qui se rendent en France logent à l hôtel. 61% d entre eux sont alémaniques contre 40% des Romands qui logent chez des amis ou dans leurs familles. 2/3 se rendent en France en voiture, un quart en train et 10% en avion.
Plus de 25% choisissent la destination de Paris et de la Méditerranée, les autres se dispersent sur tout le territoire. Les thèmes recherchés sont la culture (46%), la détente et le repos (46%), la gastronomie (40%) ou encore les séjours actifs (38%). Le balnéaire ne touche que 30% des vacanciers en France. 2/3 ont fortement apprécié leur dernier séjour et plus de 30% l ont trouvé bon et 3% mauvais. L excellence a été particulièrement ressentie par les femmes et augmente avec l âge.
A retenir Nombre de séjours en France : 5 400 000 Nombre de nuitées: 25.705.000 Durée moyenne des séjours en France : 5,3 jours La 7 ème clientèle étrangère en terme d arrivées, la 8 ème en terme de nuitées, mais la 6 ème en terme de dépenses en France
Et la crise? Les intentions de voyages pour les 12 prochains mois sont inférieures aux voyages effectivement réalisés lors des 12 précédents et ce essentiellement pour les alémaniques. 3/4 de ceux qui comptent faire un voyage ont déjà choisi leur destination. 11% de ceux qui ont choisi leur destination iront en France et 16% resteront en Suisse. 3/4 des Suisses affirment que la crise économique actuelle n a pas influencé leur choix de vacances. Seuls 12% y ont «pensé» (les foyers avec enfants, les villes moyennes et les 30 à 44 ans).
Conclusion Un marché d extrême proximité avec un consommateur de haut niveau en toutes saisons. Les dépenses touristiques des suisses en France sont supérieures à celles des américains. Le premier représente 7.3% des recettes françaises contre seulement 5.1% pour les Etats Unis.
Actions de Maison de la France en Suisse Les axes de l action Public: Court séjours Promotion du tourisme haut de gamme Promotion de ligne de produits sélectionnés. Rando vélo. Escapade gourmande. Neige de France voisine
Professionnel: Présence auprès des TO et des réseaux. Workshop France. TTW Campagnes des destinations programmées. DOM TOM. Corse. Paris Ile de France. Bourgogne
Une équipe à votre écoute Directeur : Charles Barbier Directrice Adjointe : Stéphanie Borge Mueller Promotion/MICE : Anne-Laure Jarrier Promotion loisirs : Elise Bonnemain E-marketing : Emmanuelle Meyer Communication : Linda Blanc Presse : Michelle Stalder Comptabilité : Katia Mrkša-Bourdais Information : Nathalie Roche Brigitte Leuzinger Tél. (standard) : 00 41 44 217 46 00, fax : 00 41 44 217 46 17 E-mail général : info.ch@franceguide.com
A bientôt en Suisse!
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME LE CDT, UNE EQUIPE À VOTRE SERVICE