LES MATINÉES DE L IMMOBILIER Le projet de création de la Métropole du Grand Paris Bilan et perspectives du marché des bureaux en Île-de-France 3 juillet 2014
Programme Les Matinées de l Immobilier 03/07/14
Présentation du projet de création de la Métropole du Grand Paris Pierre CHEDAL-ANGLAY Adjoint au Délégué Général à Paris Métropole et aux coopérations interterritoriales Les Matinées de l Immobilier 03/07/14
QU EST-CE QUE LA METROPOLE DU GRAND PARIS? La Métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à statut particulier, qui se substituera à ceux existants aujourd hui. Elle sera créée au 1 er janvier 2016. Elle regroupera au moins 6,7 millions d habitants. Elle sera subdivisée en «territoires» d un minimum de 300 000 habitants. Paris constituera un territoire.
QUELLES SONT LES COMMUNES CONCERNEES? METROPOLE DU GRAND PARIS 124 membres obligatoires : Paris et les 123 communes de la petite couronne 46 membres optionnels (choix à déterminer d ici fin 2014) AUTRES COMMUNES DE L AGGLOMERATION Regroupements d au moins 200 000 habitants
DES INTERCOMMUNALITES AUX TERRITOIRES Population déjà en intercommunalité Hauts de Seine : 70 % Seine-Saint-Denis : 70 % Val de Marne : 59 %
QUELS SERONT SES DOMAINES DE COMPETENCES? LES ENJEUX DE LA CREATION DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS améliorer le cadre de vie réduire les inégalités entre les territoires développer un modèle urbain, social et économique durable renforcer l attractivité des territoires D OÙ UN TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE : 1. logement 2. urbanisme et aménagement 3. politique de la ville 4. environnement 5. développement économique Les orientations de ces politiques seront traduites dans un document unique : le «projet métropolitain»
1. LOGEMENT PRINCIPAUX OBJECTIFS : construire au minimum 35 000 logements / an sur les 70 000 prévus en Ile-de-France améliorer la performance énergétique des logements anciens rénover et requalifier les logements indignes OUTILS : Plan Métropolitain de l Habitat et de l Hébergement (PMHH) Opérations de logements et soutien financier aux opérations des communes + Délégation de l Etat après approbation du PMHH pour : financer le logement social («aides à la pierre») reloger les ménages prioritaires («DALO») réquisitionner des logements vacants gérer la veille sociale et l hébergement
2. URBANISME ET AMENAGEMENT OUTILS : Plan local d urbanisme (PLU) métropolitain comprenant les plans de secteur élaborés par chaque territoire Réalisation d opérations d aménagement d intérêt métropolitain Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition de réseaux de télécommunications + MOBILISATION DE MOYENS EXCEPTIONNELS EN RELATION AVEC L ETAT convention avec les Etablissements Publics d Aménagement de l Etat capacité de proposer à l Etat des projets d intérêt général pour la construction de logements ou des équipements d accompagnement faculté de bénéficier de compétences dérogatoires en matière d urbanisme (pour la création de ZAC ou la délivrance d autorisations d urbanisme)
2. URBANISME ET AMENAGEMENT ET MAINTENANT? : Les communes peuvent modifier leur Plan local d urbanisme (PLU) jusqu au 31 décembre 2015 > En tant que de besoin, c est la Métropole qui portera l achèvement de la procédure à partir du 1 er janvier 2016. ET DEMAIN? : Le Conseil de la Métropole décide, avant le 1 er janvier 2018 et à la majorité des 2/3, des opérations d aménagement d intérêt métropolitain, élabore et approuve le P.L.U.M. (les Opérations d Intérêt National (O.I.N.) s imposent à lui). EN MATIERE DE DROIT DE PREEMPTION : C est la Métropole qui l exercera en lieu et place des communes et anciens EPCI.
3. POLITIQUE DE LA VILLE PRINCIPAUX OBJECTIFS : restructurer les quartiers en difficulté et accompagner les populations prévenir la délinquance OUTILS : dispositifs contractuels de développement urbain et d insertion économique et sociale dispositifs locaux de prévention de la délinquance implication des habitants dans l élaboration, le suivi et l évaluation des projets
4. ENVIRONNEMENT PRINCIPAUX OBJECTIFS : mettre fin aux pics de pollution et réduire les risques pour la santé publique lutter contre les nuisances sonores prévenir les inondations et gérer les milieux aquatiques lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique OUTILS : le Plan Climat Energie Territorial Métropolitain (P.C.E.T.) des aides aux actions de maîtrise de la consommation d énergie des mesures incitatives ou prescriptives (par exemple dans le P.L.U.M. ou dans le programme des opérations d aménagement d intérêt métropolitain)
5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PRINCIPAUX OBJECTIFS : - développer l emploi - renforcer l attractivité des territoires OUTILS : à définir selon l intérêt métropolitain : la création de grands équipements, sportifs ou culturels; un soutien à l immobilier d entreprises; la création, l aménagement et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. la participation à la candidature à de grands évènements : Jeux Olympiques, Exposition Universelle
A QUI SERONT ATTRIBUEES LES COMPÉTENCES DE PROXIMITÉ DES ANCIENS EPCI? Au 1 er janvier 2016, les territoires exerceront les compétences gérées par les anciens EPCI (collecte des déchets, voirie, équipements culturels et sportifs ) Au plus tard le 1 er janvier 2018, la Métropole devra décider à la majorité des 2/3 : soit de conserver ces compétences en les harmonisant au niveau de chaque territoire soit de les restituer aux communes (qui pourront se constituer en ententes ou en syndicats) La Ville de Paris ne sera pas concernée par le transfert de ces compétences de proximité.
QUI DECIDERA? LE CONSEIL DE LA METROPOLE comprendra (au moins) 337 conseillers métropolitains désignés par les communes en 2015, puis élus pour moitié au suffrage universel direct en 2020. La Ville de Paris sera représentée par 90 conseillers. LES CONSEILS DE TERRITOIRE (15 au max.) seront composés des conseillers métropolitains de chaque territoire et d autant de conseillers municipaux. Ils donneront des avis, élaboreront les plans de secteur composant le PLU métropolitain et gèreront les compétences de proximité. Paris constituera un territoire et le Conseil de Paris exercera les fonctions de Conseil de territoire Deux instances consultatives : une Assemblée des maires un Conseil de développement (partenaires économiques, sociaux et culturels)
INSTALLATION D UNE MISSION DE PREFIGURATION DES JUILLET 2014 Une mission est constituée à partir de juillet 2014 sous la forme d un groupement d intérêt public (GIP) associant l Etat et le Syndicat Paris Métropole. Ce GIP sera alternativement présidé par le Président du syndicat Paris Métropole et le Préfet de région. Il comprend un collège d élus et un collège de partenaires socioéconomiques. Composition du collège des élus (décret du 19 mai 2014) : La Maire de Paris et 21 élus représentant la diversité politique du Conseil de Paris Les Maires des communes qui seront membres de la métropole Les Présidents des Conseils généraux d Ile-de-France Le président et un représentant du Conseil régional d'ile-de-france Les présidents des intercommunalités de petite couronne Deux députés et deux sénateurs
QUELLES SONT LES MISSIONS DU GIP DE PREFIGURATION? Ce groupement a pour mission de : Rapport au gouvernement d ici le 31/12/14 préparer les conditions juridiques et budgétaires de mise en place de la Métropole, préciser les modalités d exercice des compétences transférées et caractériser l intérêt métropolitain, déterminer les périmètres des territoires, établir les relations financières entre la Métropole et les communes, élaborer un pré-diagnostic territorial pour le projet métropolitain en lien avec l APUR, l IAU, l AiGP, l AFTRP, définir les modalités de mise à disposition des Etablissements Publics de l État. Ces travaux «alimenteront» les ordonnances du Gouvernement et les décrets d application pour compléter et préciser certaines dispositions.
QUELLES SERONT LES RECETTES DE LA METROPOLE? 1,84 milliard issu de la fiscalité professionnelle perçue jusque-là par les communes et les intercommunalités 1,53 milliard de Dotation Globale de Fonctionnement de l Etat SOIT UN TOTAL DE RECETTES ÉVALUÉ, À PARTIR DES DONNÉES 2012, À : 3,37 MILLIARDS
STRUCTURE DU BUDGET DE LA METROPOLE RECETTES DÉPENSES Dépenses fonctionnelles Compétences métropolitaines Fiscalité professionnelle Dotation de territoire (compétences déléguées) Territoire Dotation territoriale métropolitaine (solidarité) Dotation Globale de Fonctionnement Attribution de compensation (compétences non transférées) Commune
EVOLUTIONS A VENIR AUTONOMIE FINANCIERE DES TERRITOIRES ET RETOUR DE LA CROISSANCE FISCALE Les élus de Paris Métropole ont demandé au gouvernement que les territoires aient une plus grande autonomie financière et bénéficient d un retour de croissance fiscale. Le gouvernement s est engagé à revoir les mécanismes définis dans la loi à l occasion de l examen du prochain texte de loi relatif à la décentralisation. REVISION DES MECANISMES DE PEREQUATION REGIONAUX ET NATIONAUX A l occasion de la création de la Métropole, les mécanismes tels que le fonds de solidarité de la Région Ile de France et le fonds de péréquation intercommunal et communal seront redéfinis.
Bilan et perspectives du Marché des Bureaux en Île-de-France Thierry LAROUE-PONT Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate Eric BERAY Directeur Adjoint de BNP Paribas Real Estate Les Matinées de l Immobilier 03/07/14
Bilan et perspectives du Marché des Bureaux en Île-de-France Thierry Laroue-Pont, Président Eric Beray, Directeur Paris Développement Les Matinées de l Immobilier - 3 juillet 2014
L immobilier d entreprise en Europe
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Transactions de bureaux en Europe milliers m² 2 500 2 000 1 500 Transactions T1 2014 dans les 9 villes : 5,8 millions de m², soit + 9% T4 T3 T2 T1 prévision 2014 1 000 500 0 Central Paris Central London Munich Frankfurt Berlin Hamburg Madrid Brussels Milan 3 juillet 2014
Dynamique des grandes transactions en Europe en 2014 13 000 m² Londres 20 000 m² Düsseldorf 15 000 m² Londres 19 000 m² Canary Wharf 38 000 m² Levallois 45 000 m² Aubervilliers 20 000 m² Paris QCA Opéra 33 000 m² Francfort 21 000 m² Munich 3 juillet 2014
Transactions par typologie d utilisateurs Industrie Autres 4% 3% Public 6% Transport - Distribution 17% TIC 15% Autres 9% Industrie 21% TIC 49% Finance 17% Juridique - Conseil 4% TIC 9% Autres 1% Industrie 26% Finance 25% Secteur public 16% Transport - Juridique - Distribution Conseil 9% 3% Media 2% Finance 26% Secteur public 19% Juridique - Conseil Transport - 11% Distribution Media 3% 5% Source : BNP Paribas Real Estate. Données 2013-2014T1 3 juillet 2014
12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 12T1 13T1 14T1 Loyer "prime" et taux de vacance des bureaux en Europe Loyer "prime" / m² / an % 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Taux de vacance 1 417 15,6 12,6 12,0 10,5 790 8,7 6,6 6,3 456 6,2 490 402 5,3 270 300 300 265 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 Central Paris Central London Munich Frankfurt Berlin Hamburg Madrid Brussels Milan 3 juillet 2014
Investissement en immobilier d entreprise en Europe milliards 80 2007 170 milliards d'euros 70 2013 120 milliards d'euros 60 50 2002 70 milliards d'euros 61 Royaume-Uni Allemagne 40 30 34 France 20 19 Italie 10 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 T1 14 (12 mois glissant) Source : BNP Paribas Real Estate 5 5 Espagne 3 juillet 2014
Investisseurs par nationalité 12% 6% 2% 5% 5% 3% 6% 13% 11% 59% 9% 63% 6% 6% 2% 4% 6% 18% 54% 10% Source : BNP Paribas Real Estate. Domestique Zone Euro Amérique Moyen Orient UK Asie Autre Données 2013-2014T1 3 juillet 2014
Taux de rendement «prime» des bureaux en Europe Oslo Stockholm 5% 4.5% Helsinki 5.2% 7.25% Tallinn St Petersbourg 10% < 5 % Entre 5 % et 6.5 % > 6.5 % Riga 7.75% Edimbourg Glasgow 5.8% 5.8% Vilnius 7.5% Manchester Dublin Amsterdam Hambourg 5.8% 4.6% Varsovie 6.25% 5.9% Berlin La Haye Düsseldorf 6.6% 4.6% Birmingham 5.8% 6.4% 3.5% 4.8% Lille Bruxelles Cologne Londres 4.9% 5.7% 5% 6.25% 4.7% Francfort 4.6% Prague 4.3% Luxembourg Munich 6.6% 7.25% Bratislava Paris 4.3% 4.9% Rennes Vienne 7.75% Genève Budapest 3.2% Lyon 5.7% 5.8% Milan 9.5% 8.3% Bucarest Belgrade 6.2% Toulouse 6.1% Marseille Rome 6.3% Istanbul Madrid 6% Barcelone 7.25% 5.8% Lisbonne 7.25% Moscou 10% 3 juillet 2014
Le marché des bureaux à Paris
Transactions bureaux Île-de-France 1 er semestre Données provisoires Estimations 2014 S1 > 10 000 m² 5 000-10 000 m² milliers m² 2 000-5 000 m² 500-2 000 m² 1 600 < 500 m² 1 400 +22% 1 200 1 000 moyenne 10 ans : 1 135 912 1 109 Variation 2014/2013 800 600 400 200 +89% -8% +6% -4% +54% +3% 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 +12% Source : BNP Paribas Real Estate, Immostat 3 juillet 2014
Transactions en Île-de-France 1 er semestre milliers m² > 5 000 m² Données provisoires Estimations 2014 S1 Paris < 5 000 m² 250 QCA hors QCA Moyenne 10 ans 200 +33% -3% La Défense Croissant Ouest 150 Péri- Défense Neuilly / Levallois Boucle Nord Boucle Sud 1 ère Couronne Nord Sud Est 100 +122% +78% +107% -44% -10% +97% -25% 50 +127% 0 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 Source : BNP Paribas Real Estate, Immostat 3 juillet 2014
Transactions > 5 000 m² en 2014 en Île-de-France (32 opérations 499 000m²) PARIS QCA 90 Ch-Elysées Paris 08 5 733m² 690-720 On 55 Paris 08 5 114m² 620 Le Tivoli Paris 09 22 231m² Confidentiel Primopéra Paris 09 7 765m² 650 1 Astorg Paris 08 9 750m² 750 PARIS hors QCA Nord Pont Paris 15 5 767m² 420 Sud Pont Paris 15 8 243m² 460 Strato Paris 17 10 398m² Vente 128/132 Raspail Paris 06 8 195m² Vente A9/B Paris 13 22 675m² 480 Equation Paris 18 5 444m² 340 Le Garance Paris 20 26 046m² 430 Hector Malot Paris 12 5 300m² 365 NORD & EST Urba Green Joinville le Pont 17 670m² Vente Millénaire Aubervilliers 45 000m² 350 SUD Resonance Bagneux 7 254m² 320 Campus Dassault Vélizy 12 500m² 270 Transactions BNPP RE LA DEFENSE First La Défense 6 964m² 530 Ile-de-France La Défense 6 125m² Conf. Carpe Diem La Défense 10 200m² 500 +20 Eqho La Défense 40 500m² 470 Initiale La Défense 5 616m² 430 +20 OUEST Citylights Boulogne 32 665m² 430 +20 Nouvelle Air Issy 12 022m² 370 Espace Seine Levallois 14 300m² 440 Ecowest Levallois 38 634m² 478 OUEST Eko Rueil 12 735m² 195 Green Office Rueil 11 000m² 320 106 3 Fontanot Nanterre 8 329m² 282 Boma Suresnes 16 400m² 350 Le Nuovo Clichy 13 517m² 330 Campus Châteaufort 45 000m² Vente (23M ) 3 juillet 2014
Transactions > 5 000 m² en 2014 en Île-de-France (32 opérations 499 000m²) PARIS QCA PARIS QCA PARIS hors QCA PARIS hors QCA NORD & EST 90 Ch-Elysées Paris 08 90 Ch-Elysées Paris 08 5 733m² 690-720 5 733m² 690-720 Nord Pont Paris 15 5 767m² 420 Nord Pont Paris 15 5 767m² 420 Urba Green Joinville le Pont 17 670m² Vente On 55 Paris 08 5 114m² 620 Sud Pont Paris 15 8 243m² 460 Millénaire Aubervilliers 45 000m² 350 On 55 Paris 08 Le Tivoli Paris 09 22 231m² Confidentiel 5 114m² 620 Sud Pont Paris 15 8 243m² 460 Strato Paris 17 10 398m² Vente Primopéra Paris 09 Le Tivoli Paris 09 7 765m² 650 22 231m² Confidentiel 128/132 Raspail Paris 06 8 195m² Vente Strato Paris 17 10 398m² Vente 1 Astorg Paris 08 Primopéra Paris 09 9 750m² 750 7 765m² 650 A9/B Paris 13 22 675m² 480 128/132 Raspail Paris 06 8 195m² Vente SUD Equation Paris 18 5 444m² 340 Resonance Bagneux 7 254m² 320 1 Astorg Paris 08 9 750m² 750 A9/B Paris 13 22 675m² 480 Le Garance Paris 20 26 046m² 430 Campus Dassault Vélizy 12 500m² 270 Hector Malot Paris 12 5 300m² 365 Equation Paris 18 5 444m² 340 Le Garance Paris 20 26 046m² 430 Hector Malot Paris 12 5 300m² 365 Transactions BNPP RE LA DEFENSE First La Défense 6 964m² 530 Ile-de-France La Défense 6 125m² Conf. Carpe Diem La Défense 10 200m² 500 +20 Eqho La Défense 40 500m² 470 Initiale La Défense 5 616m² 430 +20 OUEST Citylights Boulogne 32 665m² 430 +20 Nouvelle Air Issy 12 022m² 370 Espace Seine Levallois 14 300m² 440 Ecowest Levallois 38 634m² 478 OUEST Eko Rueil 12 735m² 195 Green Office Rueil 11 000m² 320 106 3 Fontanot Nanterre 8 329m² 282 Boma Suresnes 16 400m² 350 Le Nuovo Clichy 13 517m² 330 Campus Châteaufort 45 000m² Vente (23M ) 3 juillet 2014
Covea dans le Tivoli - Paris QCA Le Tivoli Paris 09 QCA Opéra 22 231 m² Rénovation lourde 2 ème transaction la plus importante dans le QCA depuis 2005 3 juillet 2014
Taux de vacance 2014 T1 % 25 Neuf Seconde main moyenne 2004-2013 20 15 Croissant Ouest 3,7 1 ère Couronne 2 ème Couronne 4,6 10 0,7 0,4 Paris 4,4 15,3 0,7 3,3 2,0 0,2 3,7 0,9 0,4 0,1 0,8 5 0 6,5 0,2 4,5 7,0 0,7 2,1 0,4 0,1 5,0 5,3 0,2 3,7 1,3 4,7 8,5 10,3 10,7 9,3 6,5 6,9 6,9 9,1 8,0 7,3 6,9 3 juillet 2014
Offre future milliers m² 2 500 Offres en chantier PC obtenus 2 231 2 000 1 500 1 000 820 500 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : BNP Paribas Real Estate 3 juillet 2014
Plusieurs secteurs en tension à horizon 2016-2018 Au 1 er avril 2014 Moyenne annuelle de transactions sur 5 ans (hors comptes propres) 14 15 16 17 18 La Défense 14 15 16 17 18 1 ère Couronne Nord Offre neuve existante Offre future certaine 14 15 16 17 18 Paris QCA élargi 14 15 16 17 18 Péri Défense 14 15 16 17 18 Paris hors QCA 14 15 16 17 18 Boucle Sud 3 juillet 2014
Évolution des grandes recherches 2 500 2 000 120 103 Volume 109 109 Nb 114 128 131 140 (nombre) 120 100 1 500 80 1 000 1 701 1 761 1 800 1 921 2 002 2 146 2 156 60(milliers de m²) 40 500 20 0 4T-11 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 4T-13 1T-14 0 3 juillet 2014
Grandes recherches de bureaux par secteur géographique 229 000 200 000 (en m²) 127 000 11 500 50 000 50 000 12 000 19 000 174 500 158 000 2014 2015 2016 2017 2018 et + 140 000 La Défense 90 000 2014 2015 2016 2017 2018 et + 1 ère couronne Nord 93 000 34 000 44 000 25 000 25 000 29 000 2014 2015 2016 2017 2018 et + Croissant Ouest 2014 2015 2016 2017 2018 et + Paris QCA 137 000 71 500 43 000 20 000 65 000 12 000 18 000 6 000 2014 2015 2016 2017 2018 et + 1 ère couronne Est 8 000 12 000 25 000 6 000 53 000 28 000 32 000 2014 2015 2016 2017 2018 et + 20 000 Paris hors QCA 2014 2015 2016 2017 2018 et + 2 ème couronne Ouest 2014 2015 2016 2017 2018 et + 1 ère couronne Sud 5 000 36 000 10 500 Source : BNP Paribas Real Estate. 2014 2015 2016 2017 2018 et + 2 ème couronne Sud 3 juillet 2014
Loyer facial moyen - Bureaux neufs sur 12 mois HT HC / m² / an 800 700 709 630 676 Projection 2014 Paris QCA Étoile 600 500 400 505 417 595 452 429 Paris QCA Opéra La Défense Boucle Sud 300 360 294 312 297 Péri Défense 200 Boucle Nord 100 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : BNP Paribas Real Estate 3 juillet 2014
Loyer facial moyen - Bureaux neufs Paris sur 12 mois HT HC / m² / an 900 800 Paris QCA Étoile 700 676 Paris QCA Opéra 600 500 400 300 450 595 574 428 351 Paris 5/6/7 Paris 14/15 Paris 12/13 Paris 18/19/20 200 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source : BNP Paribas Real Estate 3 juillet 2014
Mesures d accompagnement moyennes 2013-2014 Île-de-France 17% Boucle Nord 18% 1 ère Couronne Nord Évolution 2013/2014 La Défense 24% Péri Défense Neuilly/ Levallois 19% Paris QCA élargi 29% 20% 14% Boucle Sud Paris hors QCA 13% 1 ère Couronne Est 30% 2 ème Couronne 22% 19% 1 ère Couronne Sud 18% 3 juillet 2014
Mesures d accompagnement en Île-de-France en 2013-2014 Global Île-de-France par tranche de surface 17% < 1 000 m² > 5 000 m² 1 000-11 % 5 000 m² 17 % 19 % par période ferme d engagement par état des locaux Neuf 19% 14% 14% 16% 19% 19% Seconde main 16% 3 ans 4 ans 6 ans 9 ans 12 ans Écart entre le loyer facial et le loyer économique, pondéré par le volume des transactions juin 2014
Les tendances des utilisateurs
Focus sur QCA : 266 080 m² (hors transactions directes) Transactions <5000 m² en volume sur QCA SSII / Informatique / Internet / Télécom / High-Tech 41819 16% Pharma / Bio-technologies 1% Matières Premières / Agriculture 1% Artistique / Musique / Cinéma 1% Hôtellerie / Loisir / Restauration 2% Formation / Evénementiel 3% Industrie / Energie / Transport 3% Assurance / Mutuelle 4% Avocats / Notaires / Conseil juridique 12% Public / Para-public / Associations 5% Immobilier / Construction 5% Conseil / Audit / Recrutement / Comptable 10% Luxe / Cosmétiques / Spiritueux 6% Communication / Marketing / Médias 9% Banque / Finance / Private equity 9% Autre 8% Commerces / Textile / Distribution 6% 3 juillet 2014
La net économie investit le QCA depuis 2008 La demande placée en nombre et en volume sur QCA <2008 2009 2010 2011 2012 2013 29 72 86 90 74 78 33 522 m² 27 414 m² 88 848 m² 34 869 m² 43 779 m² 40 059 m² 3 juillet 2014
Dynamique des secteurs d activité Projection 2014-2018 (croissance moyenne annuelle) 1,5% 1,0% Emploi Services aux entreprises LES DYNAMIQUES Construction NTIC Information et Communication 0,5% 0,0% Energie (électricité, gaz et eau) LES RÉSISTANTS Commerce Transport et entreposage Banques & Assurances -0,5% Secteur public -1,0% LES MOINS PERFORMANTS Industrie -1,5% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Valeur ajoutée Source : BNP Paribas, Oxford Economics. 3 juillet 2014
L activité de leur entreprise est stable Aujourd hui, comment jugez-vous l activité de votre entreprise? 45% 4% 18% En forte croissance Plutôt en croissance Stable Plutôt en difficulté En forte difficulté 46% Rappel 2012 2% 14% 3% 30% 9% 29% En difficulté 22% (+6) En croissance 33% (-5) En difficulté 16% En croissance 38% USER INSIGHT 2013 Base : Hors administration ou établissement public, 85% des répondants 3 juillet 2014
La conjoncture n aura pas d incidence sur leur projet Pour 2013-2014, la conjoncture actuelle vous encourage-telle à? 14% Accélérer ou relancer vos projets immobiliers Elle n a pas d incidence sur vos projets immobiliers Freiner ou suspendre vos projets immobiliers 56% 30% 49 61 59 56 36 31 26 30 +4 15 8 15 14 2010 2011 2012 2013 USER INSIGHT 2013 Base : 100 % des répondants 3 juillet 2014
52% des utilisateurs ont l intention de déménager Envisagez-vous un ou des déménagements à court ou moyen terme? 3% Oui Non Ne se prononce pas 61% À échéance < 2ans 45% 52% 58 64 58 55 52 42 36 42 43 45 2009 2010 2011 2012 2013 USER INSIGHT 2013 Base : 100 % des répondants 3 juillet 2014
Les RH envisagent une stabilité des effectifs Quelle sera votre politique en termes d effectifs à court ou moyen terme en France? 6% 26% Augmentation des effectifs Stabilité des effectifs Réduction des effectifs Ne se prononce pas 61 58 53 55 54 54% 14% 25 31 35 20 26 +11 14 11 12 15 14 USER INSIGHT 2013 Base : 100 % des répondants 2009 2010 2011 2012 2013 3 juillet 2014
Concept 1 : l émancipation IGH Adapter la tendance «campus» (confort + grande surface horizontale) sur des IGH dans Paris et proche Paris. Un immeuble de grande hauteur affranchi de toutes les contraintes techniques et économiques : CHC limitée Terrasses accessibles Ouvrants de confort en étage 1 seule trémie d ascenseurs Paliers éclairés naturellement Des charges maîtrisées De grands plateaux (2000 m²) Un étage de services modulable Un panel de services pour faciliter le quotidien des salariés 3 juillet 2014
Majunga
Concept 2 : Immotique L optimisation du confort, de la sécurité et de la performance des immeubles La domotique Programmer des scenarios de la vie quotidienne. Piloter via le smartphone l intensité de la lumière, la température et la climatisation, le réglage des stores La gestion technique de l immeuble Surveiller et adapter en temps réel les consommations étage par étage Stopper l éclairage grâce à des détecteurs de présence 3 juillet 2014
Concept 3 : le télétravail La gestion dynamique des espaces et le télétravail Gestion de l espace : suppression des postes de travail nominatifs installation de casiers personnels Installation d équipements et solutions logiciels : wi-fi et ordinateurs portable softphone et visioconférence Encadrement du télétravail: 2 jours maximum par semaine à domicile
Concept 4 : le co-working Création de solutions alternatives pour favoriser les synergies Des aménagements : Co-working dans les bureaux : fusion entre l open-space et le bureau cloisonné Des centres d affaires «résidentiels» : Co-working dans un bureau secondaire à côté des domiciles des salariés LE TIERS LIEUX, la bonne alternative au télétravail et au nomadisme! 3 juillet 2014
The endless table The Barbarian à New-York 335 METRES DE LONG Designer : Clive Wilkinson 1. Une méthodologie en 4 phases 2. La garantie du succès de votre projet 3. Un partenariat sur-mesure
Les solutions d aménagement de CD&B 1. Une méthodologie en 4 phases 2. La garantie du succès de votre projet 3. Un partenariat sur-mesure
Concept 5 : les services pro/perso Offrir aux salariés des services facilitant leur vie professionnelle et surtout personnelle. Espace détente Press & Drink Terrasses Jardins et espaces paysagés Espace repos Terrains de Squash Salle de musculation Spa Centre de fitness avec vestiaires Beauty room Auditorium, centre de conférences Salle de réunion (modulaire ou classique, informelle ) Plug & Work : des prises électriques et réseau dans tous les espaces Conciergerie Magasin de campus ouvert en permanence 3 juillet 2014
Google à Zurich et TBWA à Tokyo 1. Une méthodologie en 2. La garantie du succès 3. Un partenariat 4 phases de votre projet sur-mesure 64
Concept 6 : L immhôtel Un dispositif à l image de l hôtellerie pour optimiser le confort des visiteurs et des salariés Accessibilité : - Trafic et itinéraire : automobile et transport en commun - Réseau social de co-voiturage - Un référencement de l immeuble dans les GPS Télécommunication : - Wifi et 3 G dans tout l immeuble (hall et parking) Mise en scène sensorielle : - Audition : musique d ambiance, TV - Vue : œuvres d art, jeu de lumière, plantes - Odorat : parfum d ambiance - Toucher : des matières différentes et modernes pour le mobilier - Goût : des boissons et des snacks à disposition Mise à disposition et services : - Beauty kits ; chargeurs téléphones en libre-service ; consigne - Room services 3 juillet 2014
La mise en scène des immeubles
L application «serviciel» de SFL
Points clés Un marché des bureaux francilien affichant une orientation positive Le retour des grands utilisateurs dans les quartiers d affaire traditionnels Une très bonne santé du marché locatif parisien, avec raréfaction des offres «prime» et hausse des valeurs Une diversification de la typologie des utilisateurs, avec une forte dynamique de la Net Économie Une nouvelle conception des espaces de travail : «work/life balance», génération Y, nouvelle économie, mutualisation des services 3 juillet 2014
Halle Freyssinet : un incubateur de 30 000 m² dans Paris 13 3 juillet 2014
Paris Développement Les Matinées de l Immobilier - 3 juillet 2014
Actualités des projets d aménagement parisiens Claude PRALIAUD Directeur de l Urbanisme de la Ville de Paris Les Matinées de l Immobilier 03/07/14
Une politique foncière porteuse de dynamique économique Carnot 12 ème Le long du boulevard périphérique, après création d une mini-déchetterie et vente de 723 m² pour l extension du collège-lycée privé voisin, réalisation à venir d un hôtel 2* de 260 chambres (clientèle jeune et familiale ) en limite sud de la porte de Vincennes. Les lauréats sont la société Holidaybreak et la holding Meininger GmbH pour la construction de 8 000 m². Pullman (15 ème ) Ancien hôtel Pullman Vente par la Ville de Paris à Bouygues, du terrain situé en façade de l ancien hôtel et autrefois utilisé par celui-ci comme jardin d agrément et accès piétons et automobiles. Cette cession apportera une constructibilité supplémentaire de 3 000 m2, permettant de réaliser 34 700 m2 environ de bureaux et 143 chambres d hôtel environ. Gerty Archimede 12 ème Promoteur OGIC associé à l agence d architecture Brenac & Gonzalez Programme : Bureaux de 12.219 m² Equipement public sportif de 1.564 m².
Actualité des projets d aménagement 18e PORTE MONTMARTRE - BINET 18e PNE CHAPELLE INTERNATIONAL 17e PORTE POUCHET 19e GARE ROSA PARKS 17e - CLICHY/BATIGNOLLES 20e - PAUL MEURICE 20e - SAINT BLAISE 12e -20e - PORTE DE VINCENNES 13e - PAUL BOURGET 13e - PARIS RIVE GAUCHE
Un pôle tertiaire de 140 000 m² dans le prolongement du quartier central des affaires Aménageur : Paris Batignolles Aménagement Architecte coordonnateur : François Grether 50 ha 491 000 m² dont le futur palais de justice de Paris et la Direction régionale de la police judiciaire. 40 000 m² de bureaux 3 400 logements 31 000 m² de commerces 38 000 m² d équipements publics
Secteur Nord, un nouvel espace métropolitain Reprise des travaux du TGI Consultation d architectes en cours pour le lot N1 situé au-dessus de la station M14 Porte de Clichy (10 495 m² SPC RIVP, logements, logements étudiants, centre d hébergement et de réinsertion sociale, maison de santé, commerces) Attribution du lot N4 (à usage de bureaux 10 500 m² SPC) à ICADE Promotion Tertiaire Sur lot N5, (Programme de bureaux 8 500 m²) la consultation lancée par RFF est en cours.
Porte Pouchet (17 e ) Résidence de tourisme et bureaux Résidence de tourisme 145 chambres et commerces en RDC (1 350 m²) > Développée par CFA, filiale de la Financière Duval > Architecte : Hardel et le Bihan Livraison : 2016 Immeubles de bureaux 25 000 m² > Développés par Kaufmann & Broad >Architecte : François Leclercq Livraison : 2016
Porte Montmartre (18 e ) La transformation d un quartier Hôtel d entreprises Atelier d architecture Zundel Cristea 7 000 m² SDP Livraison 2017 2 hôtels et bureaux SEH ECDM Emmanuel Combarel 7 000 m² SDP Livraison 2017 Paris Habitat, aménageur, Atelier Choiseul, MOE Mail Binet 50 logements Paris Habitat et services, Kempe Thill architectes Livraison prévue fin 2015 Voie nouvelle Binet et place des écoles école maternelle Defrain et Souquet architectes Livraison prévue sept. 2014
Autour de la Gare Rosa Parks Gaston Tessier (19 e ) Lot 1 Ouest Lot 2 Est 30 000 m² développés par SODEARIF Image Lot 1 Ouest Disponible à partir du 25 novembre Immeuble lot 1 Ouest 13 000 m² de résidences -135 chambres de résidence hôtelière -280 chambres de résidence étudiante privée -110 chambres de foyer jeunes travailleurs MOE : Brossy & Associés Immeuble lot 2 Est 17 000 m² de bureaux MOE : Atelier 2/3/4 Travaux : 2015-2017 Lot 2 Lot 1
Chapelle International Logements 56 000 m² SOHO 8 000 m² Hôtel logistique 40 000 m² Equipements publics 6 000 m² Bureaux 33 000 m² Commerces 800 m² Création d un quartier mixte 144 000 m² Sélection des MOE début juillet suite aux 2 concours lancés par la RIVP pour la conception des SOHO et des logements Premières livraisons en 2018
Paul Meurice / Porte des Lilas (20 e ) Lot B-I : Bureaux Programme immobilier : 22 100m² SDP de bureaux et 450m² SDP de commerces en pieds d immeuble MOA : Nexity et Crédit Agricole Immobilier Planning : MOE désignée le 3 juillet Travaux : de 2015 à 2017 Lot J / Programme immobilier : 6 300 m² SDP d hôtel d entreprises / bureaux / activités, associés à 5 400 m² SDP d équipement (locaux de la Direction de la Propreté et de l Eau de la Ville de Paris) Planning : Dialogue compétitif : sept 2013 à juillet 2014 Travaux : de 2015 à 2017
Saint-Blaise (20 e ) Au cœur du quartier Saint-Blaise / Cardeurs-Vitruve, un campus numérique (1 700 étudiants) de 7 600 m² SDP bâti sur un socle organisé autour d un patio arboré. Consultation de l opérateur immobilier - utilisateur réalisée : Groupe Auvence et Y -Nov Choix de l architecte après concours : 2 ème semestre 2014 Livraison : fin 2016
Porte de Vincennes (12 e /20 e ) Dossier de création de la ZAC délibéré au Conseil de Paris de novembre 2013 Présentation du dossier de réalisation au Conseil de Paris fin 2014 / début 2015 Calendrier 11 : 2017-2018 10 : 2017-2018 18 : 2016-2017 Surfaces envisagées : 11 : 2 x 5.000 m² sdp 10 : 2 x 600 m² sdp 18 : 2.400 m² sdp au nord et 3.100 m² sdp au sud.
75013 PARIS RIVE La poursuite d une dynamique engagée depuis 1991 GAUCHE Superficie : 130 ha 2,455 millions de m 2 SDP 585 000 m 2 de logements 745 000 m² de bureaux 665 000 m 2 de grands équipements 55 000 m² d équipements de proximité 405 000 m 2 de commerces, services et activités En 2024 : 20 000 résidents 30 000 étudiants 60 000 emplois
PARIS RIVE GAUCHE AUSTERLITZ GARE ILOT A7A8a : Programme commercialisé (hors surfaces destinées à la SNCF) : - 49 000 m² bureaux - 3 000 m² hôtel - 18 000 m² commerces (11 000 m² : îlot A7A8 + 7 000 m² : Grande Halle) - 600 places de parking Deux types de consultations simultanées lancées en avril 2014 1/ Consultation «A» promoteur-investisseur. Acquisition des charges foncières bureaux + hôtel. Construction îlot (dont commerces et parking pour les lauréats B1 et B2) 2/ Consultations «B1» exploitant-investisseur commerces et «B2» exploitant-investisseur parkings Planning lots A7-A8a : - Résultats des consultations A et B fin 2014 - Livraison 2021
PARIS RIVE GAUCHE AUSTERLITZ SUD Lot A9A1 Investisseur : AltaFund (Altaréa Cogedim) MOD : Cogedim Entreprises Maître d œuvre : Ateliers 234 Programme : 14 650 m², dont :. 14 250 m² de bureaux. 600 m² de commerces Phase du projet : PC déposé Commercialisation : à venir Planning :. Livraison : 2017 4 programmes engagés Lot A9B Promoteur : Kaufman & Broad Maître d œuvre : ECDP (Chr. de Portzamparc) Programme : 23 315 m², dont :. 22 630 m² de bureaux. 685 m² de commerces Phase du projet : PC délivré Commercialisation : utilisateur identifié Planning :. Livraison : 2017 Ateliers 2/3/4 Lot A9A2 Promoteur : Vinci Immobilier Architecte : Antonini - Darmon Programme : 17 285 m², dont : - 16 535 m² de bureaux - 750 m² de commerces Phase du projet : PC délivré Commercialisation : recherche utilisateur et investisseur en cours Planning :. Début des travaux : 1T 2015. Livraison : 2017 Lot A11 Promoteur : Vinci Immobilier Maître d œuvre : Brenac &Gonzales Programme : 9 530 m², dont :. 9 100 m² de bureaux. 430 m² de commerces Phase du projet : PC purgé Commercialisation : recherche utilisateur et investisseur en cours Planning :. Début des travaux : 3T 2014. Livraison : 4T 2015
PARIS RIVE GAUCHE TOLBIAC CHEVALERET un immeuble pont et l accueil d une cité numérique dans la halle Freyssinet Lot T6C Promoteur : Icade Promotion Investisseur : confidentiel Maître d œuvre : Marc Mimram Programme : 16 000 m², dont :. 15 000 m² de bureaux. 1 000 m² de commerces Phase du projet : PC délivré Commercialisation : recherche utilisateur à venir Planning :. Début des travaux : 3T 2014. Livraison : 2017 Cité numérique Maître d ouvrage : SDECN (Xavier Niel) Maître d œuvre : agence Wilmotte Programme prévisionnel : 30 000 m² SDP, permettant d accueillir environ 1000 start up, dont 5 000 m² dédiés à des équipements communs, des commerces et espaces de restauration. Phase du projet : PC délivré Planning :. Démarrage des travaux : été 2014. Livraison : fin 2016
PARIS RIVE GAUCHE BRUNESEAU Dans un quartier dédié à la grande hauteur : un premier IGH, l opération Duo 2 Ateliers Jean Nouvel- Hines Lot B3A Investisseur : Ivanhoë Cambridge MOD : Hines France Maître d œuvre : Ateliers Jean Nouvel Programme : 106 0000 m², dont :. 97 300 m² de bureaux. 6 900 m² d hôtel. 1 900 m² de commerces Phase du projet : PC déposé Commercialisation : recherche utilisateur Planning :. Livraison : 2019/2020
Contact Karine BIDART Directrice générale Tel. +33 (0)1 79 97 87 00 kbidart@investinparis.com Les Matinées de l Immobilier 03/07/14