Mise à jour Version 1.22 Publication le 30 Mai 2013
Sommaire 1. Module Vente... 3 1.1 «Opportunité» devient «Affaire»... 4 1.2 Configurateur de véhicule : Nouvelle présentation... 5 1.3 Processus création offres Parcs... 6 1.4 Sélection par défaut du pack livraison... 6 1.5 Simplification du processus de Reprise... 8 1.6 Sélection par défaut des documents de Processus... 10 1.7 Contact : Date Anniversaire... 11 1.8 Contact : Véhicule Possédé... 12 1.9 Offre : Nouveau Droit... 13 1.10 Offre : Impression offre annulée... 14 1.11 Email : Ajout Pièces-Jointes... 15 2. Module Parc... 17 2.1 Affichettes VN, VD, VO... 18 2.2 Fiche d expertise VO : Ajout Schéma... 19 2.3 Listes et éditions des stocks... 20 3. Statistiques et Tableaux de Bord... 22 3.1 Tableau de bord (Actions)... 23 3.2 Tableau de bord VO... 24 3.3 Statistiques : Tableau de Synthèse... 25 4. Module Marketing... 26 4.1 Planification Anniversaire... 27 4.2 Planification Visite SAV... 28 4.3 Emailling : Ajout Pièces-Jointes... 29-2
1. 1 Module Vente Module VENTE - 3
1.1 «Opportunité» devient «Affaire» Désormais le terme «Affaire» remplace «Opportunité». Module vente Affaire - 4
1.2 Configurateur de véhicule : Nouvelle présentation Cette nouvelle version de Datacar CRM améliore l ergonomie de votre configurateur de véhicule : 1 - Sélection des caractéristiques plus intuitive, plus rapide 2 - Tri des colonnes Module vente Affaire Etape 1 de l assistant : «Créer une offre» De la même manière, les listes d équipements ont été améliorées par l ajout des codes options ainsi que le tri possible des colonnes. Module vente Affaire Etape 2 de l assistant : «Créer une offre» - 5
1.3 Processus création offres Parcs Le processus de création d une offre parc a été amélioré en vous donnant directement accès à un outil de recherche complet. Module vente Affaire Création offre parc - Etape 1 de l assistant : «Rechercher des VN» 1.4 Sélection par défaut du pack livraison Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner automatiquement le pack livraison depuis l offre. Module vente Affaire Etape 4 de l assistant : «Créer une offre» - 6
Paramétrage de la fonctionnalité : - Depuis le Module Management cliquer sur Paramétrage, Vente puis Pack Livraison Module Management Paramétrage Vente - Modifier le pack existant ou en Créer un nouveau Module Management Paramétrage Vente Gestion des packs livraison - 7
- Cocher la case prévue à cet effet Module Management Paramétrage Vente Gestion des packs livraison Modification d un Pack Livraison 1.5 Simplification du processus de Reprise Les éléments obligatoires sont désormais présentés dès l étape suivant la configuration du véhicule. Ces éléments saisis, vous pouvez valider immédiatement la reprise en cliquant sur Terminer et ainsi ignorer les étapes intermédiaires. Etape 4 de l assistant : «Créer une reprise» - 8
De plus, la saisie de la marque et de l usure des pneus n est plus obligatoire à la validation de la commande. Etape 7 de l assistant : «Créer une reprise» - 9
1.6 Sélection par défaut des documents de Processus A l impression d une offre, commande ou livraison vous pouvez intégrer automatiquement à votre liasse les documents de processus que vous souhaitez. Module Vente Affaire Visualisation de l offre Paramétrage de la fonctionnalité : - Depuis la Gestion Documentaire cliquer sur Documents de processus puis sélectionner le processus souhaité. - Ajouter ou Modifier un document existant. Gestion documentaire Document de Processus - 10
- Cocher la case prévue à cet effet Gestion documentaire Document de Processus Modification d un document de processus 1.7 Contact : Date Anniversaire La saisie de la date de naissance est possible depuis la fiche du client puis exploitable depuis votre module Marketing (voir Chapitre 4.1). Module Vente Contact Etape 4 «Profil» de l assistant : «modifier un contact» - 11
1.8 Contact : Véhicule Possédé Les notions de «Catégorie» et «Origine» ont été ajoutées aux véhicules possédés des clients. Module Vente Contact Visualisation d un contact Etape 4 de l assistant «modifier un véhicule client - 12
1.9 Offre : Nouveau Droit Ajout d un nouveau droit permettant la modification et création d une offre dans l affaire d un autre collaborateur. Module Administration Paramètres Profils Etape 2 de la «Gestion des droits» - 13
1.10 Offre : Impression offre annulée Possibilité d imprimer une offre annulée. Module Vente Affaire Pilotage de l affaire Module Vente Affaire Visualisation d une offre annulée - 14
1.11 Email : Ajout Pièces-Jointes Cette nouvelle version vous offre la possibilité d envoyer un e-mail avec pièces-jointes à votre contact. Module Vente - Contact 1 - Joindre les documents à la fiche du contact. Depuis l onglet Documents joints cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier souhaité puis Télécharger. Module Vente Contact Visualisation d un contact - 15
2 Créer l email en cliquant sur puis ajouter les pièces jointes précédemment téléchargées. - 16
2. Module Parc Module PARC arcs - 17
2.1 Affichettes VN, VD, VO De nouvelles affichettes VN, VD, VO sont disponibles. Module Parc Parc VN Visualisation d un VN - 18
2.2 Fiche d expertise VO : Ajout Schéma Un schéma de véhicule a été ajouté à la fiche d expertise VO. - 19
2.3 Listes et éditions des stocks Pour plus de lisibilité les listes et éditions de stocks ont été améliorées. Dans le tableau principal - Ajout du filtre «Marque», - Ajout de la colonne triable «Marque», - Ajout en info bulle de la date d entrée en stock et site géographique. Module Parc Parc VN Tableau principale - 20
Dans le résultat d une recherche : - Ajout des colonnes triables «Marques», «Version», «Portes», «Couleur» et «Code Garniture». - Ajout en info-bulle du «Numéro» Véhicule, «Garniture», «Régime TVA» et du Statut. Module Parc Parc VO Résultat d une recherche VO Edition de stock VO : Une nouvelle édition VO avec rupture par Marque et non plus par Modèle. Edition de stock VO - 21
3. 3- Statistiques Nouveautés STATISTIQUES arcs - 22
3.1 Tableau de bord (Actions) Les RDV Livraison et Essais sont désormais comptabilisés dans votre tableau de bord des actions. Accueil Module Vente Tableau de Bord - 23
3.2 Tableau de bord VO Les données de «l analyse du Stock» sont disponibles par type de stock vo : - A rentrer - Particulier - Marchand - Casse Module Parc Tableau de bord - 24
3.3 Statistiques : Tableau de Synthèse Cette nouvelle statistique est un tableau récapitulatif présentant les chiffres clefs sur une période souhaitée par produit (VN, VO et/ou VD) et par marque (toutes ou une marque en particulier) Module Management Statistiques Tableau de synthèse Commandes : Volume des commandes validées. Objectif : Objectifs annuels paramétrés par vendeur par le chef des ventes ou directeur depuis le module management / paramétrage / Vente. % Objectif : [Commandes / Objectif ] X 100 Pourcentage de l objectif réalisé. «J ai réalisé % de mes objectifs.» Portefeuille : Nombre de commandes en attente de livraison. Fiches financement (module F&I) : Nombre de commandes validées ou livrées avec un dossier de financement. CA financement (module F&I) : Somme des montants primables. Nombre packs livraison : Pack livraison inclus pour toute commande validée ou livrée. - 25
4. 4- Module Marketing Module MARKETING arcs - 26
4.1 Planification Anniversaire Une planification est maintenant possible sur la date d anniversaire d un client vous permettant ainsi de générer une action automatique le jour de l évènement. Module Marketing Planification Anniversaire - 27
4.2 Planification Visite SAV Cette Planification vous offre la possibilité de déclencher une action en rapport avec la date de dernière facture SAV. Module Marketing - Planification Une interface avec votre DMS doit être active pour profiter de cette fonctionnalité. - 28
4.3 Email : Ajout Pièces-Jointes Vous pouvez maintenant joindre un document dans le cadre d une Campagne Marketing de type Emailing Automatique et Manuelle. Module Marketing - Campagne 1 - Joindre les documents à la Campagne. Depuis l onglet Documents joints cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier souhaité puis Télécharger. Module Marketing Campagne Pilotage de la campagne - 29
2 Créer le Canal Emailing dans lequel vous pourrez joindre le fichier souhaité. Module Marketing Campagne Manuelles Pilotage de la campagne Ajout d un canal - 30