Observatoire du BÂTIMENT

Observatoire du BÂTIMENT De votre Centre de Gestion Agréé 4 e trimestre MAÇONNERIE - COUVERTURE - ÉLECTRICITÉ - MENUISERIE - PLOMBERIE - CARRELAGE - PLÂTRERIE - PEINTURE CHIFFRES CLÉS EN AQUITAINE Les performances commerciales restent négatives > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE La situation économique reste morose. Évolution du chiffre d affaires réalisé (Évolution de l activité par rapport au même trimestre de l année précédente) Évolution de l activité du BTP (en %) Aquitaine National Autant d optimisme dans le gros œuvre que dans le second œuvre. Gros œuvre Second œuvre - - 4T4 - -4, -, T,, T -4, -, - - - - -4 T T 4T - - Évolution du CA réalisé par activité (en %) - - - 4T4 - -,8-4,4 -, T -4, -,4 Gros œuvre Second œuvre T -4, -6,8 > Évolution depuis le début de l année (janvier ) : -, % (-, % au niveau national). > Évolution sur les derniers mois : - 4, % (- 4, % au niveau national). Sources : CEGAL, CGAILG, CEGECOBA, CEGAPA, CGA, CGA 4, CECOGEB et FCGA Embellie dans le gros œuvre, détérioration dans le second œuvre. Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois 4T4-6 - % % -4 - % % T T Une majorité d entreprises déclare une trésorerie saine. 8% % 4T Gros œuvre Second œuvre Gros œuvre Second œuvre 8% 8% 4T4 T T

MAÇONNERIE La situation économique évolue favorablement Tendance positive confirmée. 4T4 - - T -8 T 4T > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Performances en voie d amélioration. % % % 6% % 4% % % 4% 4% % % % % % T4 4T4 T T OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES 4 8% % % 4 % % 8% % % % % % % 4 4% 4% 8% 4 8% 6% 8% % 68% % 8% 6% % % % 4% 4% 6% % > Le solde des entreprises de + de ans était négatif (- points) au trimestre précédent. Ce trimestre, il devient positif (+ points) et explique cette flambée des optimistes. Les entreprises plus jeunes (- de ans) restent toujours positives (+ 6 points ; + points au trimestre précédent). Le moral des entrepreneurs par zone > Près d un quart des entreprises déclare une baisse de CA. Cependant, la situation économique s inscrit dans une ten dance positive. En effet, la différence entre hausse et baisse du CA s amenuise. > Les ¾ des entreprises localisées en zone urbaine enre gistrent une stabilisation de leur CA. La zone rurale détient le plus fort panel d entreprises déplorant une baisse des performances commerciales. Carnet de commandes par département 6% 4% % % 8% % ZONE RURALE ZONE URBAINE 6 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. Panel à son plus haut. % //4 // % /4/ % // 6% 4T4 T 6% T 4T // Fin de morosité pour l emploi. Évolution des effectifs de la profession Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois - -8 > Le marché est dynamisé par les jeunes entreprises (- de ans d ancienneté) dont le solde est de + 6 points. Les entreprises plus anciennes ont stabilisé leurs effectifs (solde = ).

COUVERTURE Indicateurs très favorables Retour vers l optimisme confirmé. 4T4 - -6 T 6 T 4T > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Amélioration des performances commerciales. % 6% % 8% % % % % 6% % % % % % % T4 4T4 T T OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES 4 6% 6% % 4 % 4% % 4% % % % % 4% 4 % 6% % 4 % % 8% 4% % % 4% % % % 6% 6% 8% % 4% > Les entreprises urbaines enregistrent la plus forte évolution du panel d optimistes. Ce dernier progresse de points pour s établir à %. Le moral des entrepreneurs par zone > De plus en plus d entreprises enregistrent une hausse de leurs performances commerciales (+ points depuis le début de l année). > % des entrepreneurs urbains bénéficient d une évolution positive de leur CA ( % pour les chefs d entreprise ruraux). Carnet de commandes par département % 6% % % 6% % ZONE RURALE ZONE URBAINE 4 8 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. Peu d entreprises déplorent une problématique de découvert bancaire. 8% 8% % 6% % Nouvelle évolution positive de l emploi. Évolution des effectifs du secteur Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois 4 //4 // /4/ // // 4T4 T T 4T > L année devrait être très positive pour le marché de l emploi. Depuis le début de l année, de moins en moins d entreprises réduisent leurs effectifs. Elles représentaient % du panel au e trimestre et ne devraient représenter que % du panel au 4 e trimestre.

4 ÉLECTRICITÉ Situation économique favorable Forte amélioration de l opinion. > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Évolution positive de la situation économique. 6% 68% % % 6% 4T4 - - T -6 T 4T % T4 % 4% % 4T4 8% 6% % % T 8% 4% T OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES 4 % 6% % 4 6% 68% 6% 4% % 8% 4% 66% % 4 % % % 4 % % 8% % 6% % % % % 4% % % % 6% 8% > Les jeunes entreprises (- de ans d ancienneté) sont les plus optimistes (44 % ; % pour les entreprises de + ans). > Les entreprises rurales retrouvent de l allant : le solde entre optimistes et pessimistes passe en positif (+ points ; - 8 points au trimestre précédent). Le moral des entrepreneurs par zone > Les entreprises rurales sont toujours affectées par la conjoncture : le solde entre entreprises enregistrant une hausse de CA et celles enregistrant une baisse est de - points (+ point pour la zone urbaine). Carnet de commandes par département % 8% % % 6% 8% ZONE RURALE ZONE URBAINE 6 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. Situation de trésorerie positive pour les ¾ des panélistes. Situation du marché quasi stable. Évolution des effectifs du secteur Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois 6% % % 8% % 4T4 - -4 T T - 4T //4 // /4/ // // > La baisse de ce trimestre est consécutive à une légère détérioration de la situation en zone rurale, où le solde est négatif (- points). En zone urbaine, est enregistrée une même proportion d entreprises créant ou détruisant des postes.

MENUISERIE Des indicateurs encourageants Entrepreneurs toujours positifs. 4T4 - - T T 4T > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Situation économique en voie de retournement. 68% 6% 6% % % % % % % 8% % % % 4% % T4 4T4 T T OPTIMISTES INDÉCIS PESSIMISTES 4 6% % % 4 % % % % 68% % 4% % % 4 44% % 6% 4 % 6% % % 4% 4% % % % % 48% % % 68% % > Les jeunes entreprises (- ans) affichent un fort optimisme : 44 % d entre elles déclarent une vision positive de l avenir (4 % sont indécises et % pessimistes). Les entreprises plus anciennes sont plus indécises ( % d optimistes, % de pessimistes, 6 % d indécises). > Les jeunes entreprises (- de ans) présentent les performances commerciales les plus dynamiques : % du panel déclare une hausse de chiffre d affaires ( % pour les entreprises de + de ans). Le moral des entrepreneurs par zone Carnet de commandes par département % 6% % % % 6% ZONE RURALE ZONE URBAINE 6 8 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. Moins d entreprises en difficultés financières. 4% % % % % Les effectifs sont stabilisés. Évolution des effectifs du secteur Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois 4T4 4T T T //4 // /4/ // // - - > Les entreprises de - de ans présentent un solde positif (+ 4 points) et confirment ainsi leur dynamisme économique constaté sur l ensemble des indicateurs. Les entreprises plus anciennes sont plus nombreuses à contracter leurs effectifs ( % du panel).

6 PLOMBERIE Perspective économique positive La tendance positive se confirme. 4T4 - - T T 4T > Cette tendance positive concerne pour beaucoup les entreprises localisées en zone rurale. En effet, ces dernières présentent un solde positif de + points (+ points pour les entreprises urbaines). - 4 > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Performances commerciales stables. 6% % T4 % 6% % 4T4 % % 8% % 6% % T % 6% 4% T % > La situation économique évolue légèrement mais favorablement. Depuis le er trimestre, les courbes entre hausse et baisse de chiffre d affaires se resserrent, laissant présager une situation plus positive en 6. > 8 % des panélistes déclarent une trésorerie en hausse (8 % au précédent trimestre). : UN MARCHÉ DE L EMPLOI SINISTRÉ > Si le solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois évolue favorablement (- points au er trimestre ; - points ce trimestre), le marché de l emploi reste destructeur de postes sur l année (solde de + points au dernier trimestre 4). CARRELAGE Évolution mitigée des indicateurs Tendance positive confirmée. 4T4-8 -6 T T 8 4T > Les entreprises urbaines restent optimistes pour un quart d entre elles. Leurs homologues rurales sont plus nombreuses à déclarer leur optimisme : 4 % du panel au e trimestre, % au 4 e trimestre. > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Activité morose au e trimestre. 8% 8% T4 4% 4% % 4T4 4% 6% % 4% % 6% T % % % T % > Seulement 8 % des entreprises localisées en zone urbaine bénéficient d une hausse de chiffre d affaires (4 % en zone rurale). La baisse d activité touche % des entreprises et concerne aussi bien la zone rurale que la zone urbaine. > 84 % des entreprises déclarent une trésorerie positive (8 % au trimestre précédent). : AMÉLIORATION DU MARCHÉ DE L EMPLOI > Ce secteur reste créateur d emploi, le solde entre entreprises destructrices et créatrices d emplois étant positif depuis an (solde de + points sur ce trimestre).

PLÂTRERIE Retournement des indicateurs Tendance optimiste interrompue. 4T4 - -8 T - T 4T > Si les entrepreneurs localisés en zone urbaine continuent à afficher leur optimisme (4 % du panel), ceux situés en zone rurale semblent plus impactés par la conjoncture (solde entre optimistes et pessimistes de - points). > Les jeunes entreprises (- de ans) sont plus optimistes (solde de + 4 points) que leurs homologues plus âgées (solde de - points). 4 - > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Les performances commerciales se dégradent. % % 8% T4 % 4% % T4 % % % T4 6% % 8% 4T4 % % % > Chaque typologie d entreprises (localisation et ancienneté) est impactée par ce retournement de situation. > Le nombre de panelistes déclarant une trésorerie positive est stable (4 %). : LE MARCHÉ DE L EMPLOI RESTE SINISTRÉ > Le solde entre entreprises créatrices et destructrices reste en zone rouge (- points) et ce depuis le dernier trimestre 4 (- 4 points). Aucune amélioration n est prévue à court terme. Perspective positive PEINTURE L optimisme est de mise. 4T4 - - T T 4T > Le panel d optimistes est en constante évolution depuis le début de l année. Les entreprises les plus optimistes sont représentées par celles âgées de - de ans ; 44 % d entre elles déclarant leur vision favorable de l évolution économique ( % pour les + de ans). > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (T / T4) Indicateur stable. 6% % T4 % % % % 4T4 6% % 4% % % % T % % % T > Les entreprises rurales restent moins dynamiques que leurs homologues urbaines : % du panel «rural» bénéficie d une hausse de CA (8 % du panel en baisse) contre 8 % du panel «urbain» ( % du panel en baisse). > Les entreprises déclarant une trésorerie positive sont toujours plus nombreuses (8 % ; 8 % au trimestre précédent). : TASSEMENT DU MARCHÉ DE L EMPLOI > Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois repart en zone négative (- points ; + 6 points au trimestre précédent).

CHIFFRES & TENDANCES DU BÂTIMENT EN AQUITAINE Suite à une année encourageante, les performances économiques connaissent un nouveau ralentissement : le Chiffre d Affaires (CA) baisse de, % contre,4 % pour la moyenne tous secteurs. La rentabilité suit la même tendance. De plus, les déséquilibres financiers persistent : 4,4 % d entreprises déplorent, toujours, des capitaux propres négatifs, et la part de TPE en découvert bancaire augmente. > ÉTAT DES LIEUX PAR MÉTIER - - - - - - - - - - > Carrelage/recouvrement de sols L activité économique ralentit en 4 avec une baisse du Chiffre d Affaire (CA) et de la rentabilité : le taux moyen d Excédent Brut d Exploitation (EBE) recule de,%. Bien que leurs structurations financières soient plus fragiles que la moyenne, les TPE de cette profession affichent des résultats constants : 4,% d entre elles sont en situation nette positive. > Charpente La profession montre un ralentissement de l activité économique : le Chiffre d Affaires (CA) est en baisse depuis. La rentabilité suit la même tendance : le taux d Excédent Brut d Exploitation (EBE) recule de,%. La santé financière se dégrade : le montant moyen de trésorerie diminue, et la part d entreprises en situation nette négative (,8%) s écarte un peu plus de la moyenne tous secteurs (8,%). Couverture / charpente La profession affiche des performances économiques stables : le Chiffre d Affaires (CA) augmente de,%, et le taux de rentabilité ne recule que de,%. L état de santé reste équilibré : en moyenne les entreprises voient leurs ressources propres augmenter, et la part d entreprises en découvert bancaire suit la même évolution que la moyenne tous secteurs confondus. > Electricité La profession fait face au plus fort recul de l activité économique depuis 6 : le Chiffre d Affaires (CA) est en baisse de,6%. La rentabilité s affaiblit, dans une moindre mesure : le taux d Excédent Brut d Exploitation (EBE) diminue de,%. La situation financière de la profession reste équilibrée : la part d entreprises en situation nette négative est de %. > Maçonnerie générale La profession affiche un recul de l activité avec un Chiffre d Affaires (CA) en constante baisse depuis. La rentabilité suit la même tendance : le taux d Excédent Brut d Exploitation est en baisse de,%. Les structurations financières restent instables : 6,% des TPE sont en situation nette négative, et 6,% en découvert bancaire. Par contre, le montant moyen des capitaux propres augmente. > Menuiserie La profession fait face à un nouveau recul de l activité économique : le Chiffre d Affaires (CA) diminue pour la ème année consécutive. La rentabilité s affaiblit également : le taux d Excédent Brut d Exploitation (EBE) perd,%. La santé financière reste équilibrée : le montant moyen des capitaux propres augmente, et la part d entreprise en situation nette négative est de,8% (stable). > Peinture La profession connaît un léger recul de l activité économique, % de Chiffre d Affaires (CA), ainsi que de la rentabilité. Cependant, la part de TPE affichant un déficit d exploitation reste faible (%). La part d entreprises en situation de découvert bancaire augmente légèrement (de % à,6%), mais reste toutefois inférieure à la moyenne tous secteurs confondus (8,%). > Plâtrerie-staff La profession enregistre un recul de l activité économique. Après la timide progression de, le Chiffre d Affaires (CA) repart à la baisse (-,%). La rentabilité suit la même tendance : le taux d Excédent Brut d Exploitation (EBE) diminue de,4%. Les structurations financières restent fragiles : 6,6% des TPE sont en situation nette négative, et,% déplorent un découvert bancaire. > Plomberie-Chauffage-Sanitaire La profession connaît un recul de son Chiffre d Affaires (CA) et de sa rentabilité : le taux d Excédent Brut d Exploitation (EBE) recule de,8%. Seules % des TPE sont en situation nette négative, contre 8,% pour la moyenne tous secteurs confondus. Bien que la part d entreprises ayant recours au découvert bancaire augmente (,% du panel), les structurations financières restent équilibrées. - - - - - - - - Le Baromètre «Tendance» de la TPE > Plein essor : ratios économiques et financiers exceptionnels. > Croissance : résultats supérieurs à la moyenne. > Progression : performances à la hausse. > Stabilité : indicateurs comparables à ceux de l année précédente. - > Ralentissement : relative dégradation des indicateurs. > Dégradation : très forte baisse des performances. - > Dépression : performances insuffisantes. Le Baromètre «Santé» de la TPE A > Excellent : pérennité assurée à moyen terme. B > Solide : bonne tenue des ratios économiques et financiers. C > Équilibré : pas de difficultés particulières. D > Fragile : risque de défaillance à moyen/long terme. E > En difficulté : équilibre rompu compromettant la pérennité à court terme. Source : Guide de la TPE : retrouvez toutes les activités et l intégralité des études sur le site www.guide-tpe.fr Centres de gestion ayant participé ce trimestre à la collecte des informations CGA4 (Dordogne) CREA@VALLEE SUD Route de Vergt 466 Notre Dame de Sanilhac Tél. Mail : info@cga4.org Site : www.cga4.org CGA des Landes de Gascogne rue Denis Papin - Lot n Pôle Économique d Agglomération BP - 4 St-Paul-Lès-Dax cedex Tél. 8 4 Mail : contact@cga4.fr Site : www.cga4.fr CEGAL (Gironde) 66 rue Jules FABRE Libourne Tél. 6 Mail : cegal@wanadoo.fr Site : www.cegal.info CECOGEB (Gironde) Place de la Bourse - CS 4 Bordeaux cedex Tél. 4 Mail : infos@cecogeb.fr Site : www.cecogeb.fr CGA (Lot-et-Garonne) place du Maréchal Foch BP 8 - Agen cedex Tél. 48 Mail : info@cga.fr Site : www.cga.fr CEGAPA (Pyrénées-Atlantiques) 4 avenue Trespoey Pau Tél. 8 6 Mail : cegapa@wanadoo.fr Site : www.cegapa.fr CEGECOBA (Pyrénées-Atlantiques) allée des Bois de Florence CS 4-6 Anglet Cedex Tél. Mail: c.pecastaings@cegecoba.com Site : www.cegecoba.com Sous réserve d erreurs typographiques - L Observatoire du Bâtiment est une publication du CECOGEB - Place de la Bourse - CS 4 - Bordeaux Cedex SIRET n 6 6 44 - Directeur de la publication : Éric STEPHANT - Réalisation : agence eden - Dépôt légal à parution.