LA LETTRE IMMOBILIÈRE

LA LETTRE IMMOBILIÈRE NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 1. TERTIAIRE 1. TERTIAIRE INDICATEURS INDICATEURS CLÉS CLÉS Demande placée en hausse de 18,3 % (par rapport à l année 21) : 259 445 m² shon Le poids de la Part Dieu dans la demande placée : 21,7 % Loyer prime à la Part-Dieu en légère hausse : 25 HT HC/m²/an (285 HT HC en IGH) Indice du coût à la construction : +6,9 % sur un an (indice du 3er trim. 211 : 152) L année 211 a été marquée par des mouvements macroéconomiques contrastés entre le 1 er et le 2 ème semestre : l enthousiasme du 1 er semestre - sous le signe d une sortie de crise et de rebond économique - a été brutalement stoppé par l apparition d une crise autour des dettes souveraines, de plus en plus marquée à partir de l été. Ces difficultés financières ont généré un véritable retournement de l économie, amenant plusieurs pays européens vers une stagnation économique voire une légère récession depuis l automne 211. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE Dans un contexte marqué par davantage d insécurité et d imprévisibilité, les résultats de l immobilier tertiaire lyonnais peuvent être considérés comme très satisfaisants : 259 445 m² ont été placés en 211 sur le marché auprès des utilisateurs (location et vente confondues). 211 représente une année de pleine croissance immobilière pour Lyon (+ 18 % par rapport à 21) et en fait la deuxième meilleure année de l immobilier tertiaire lyonnais. Par ces bons résultats, Lyon a confirmé sa place de 2 ème agglomération incontestable en France derrière l Ile de France. Elle affiche des résultats deux fois plus importants qu à Lille (13 m²) et à Toulouse (132 m²) ou encore à Aix-Marseille, qui se place dernière des grandes villes françaises (95 m²). L agglomération lyonnaise a par ailleurs dépassé le score de plusieurs métropoles européennes plus importantes en population : Barcelone (215 m²) ou encore Amsterdam (185 m²). Cette performance lyonnaise remarquable a notamment pu être atteinte grâce aux transactions de grande taille, bien que le nombre de transactions ait augmenté (462 transactions en 21, 48 en 211). Ce sont les transactions supérieures à 1 m² (5 en 21) dont trois dépassant les à 1 m², qui ont tiré le marché à la hausse (voir le tableau des transactions significatives 211). Les mouvements de regroupement et de VARIATION DE LA DEMANDE PLACÉE : NEUF / ANCIEN L année 211 a été marquée par les transactions dans le neuf : 128 m² ont été placés dans des biens neufs, ce qui représente une augmentation de 5 % par comparaison à 21. Les grands quartiers tertiaires en ont été les principaux bénéficiaires : Part-Dieu (6 % de la demande placée dans le neuf), Nord-Ouest (63 %) et bien évidemment le nouveau quartier de Confluence (93 %). Ces bons chiffres pour l immobilier neuf témoignent de l exigence des utilisateurs (un immobilier performant situé dans un quartier connecté et équipé) et doivent pousser les investisseurs et opérateurs à redynamiser l offre de seconde main par une intervention lourde de requalification et de réhabilitation. 3 25 2 15 1 5 m 2 + 18 % m 2 15 12 9 6 3 EVOLUTION 21-211 DE LA DEMANDE PLACÉE TERTIAIRE (EN M2) 39 % Détail par semestre + 54 % 1ER SEMESTRE 61 % 49 % + 1 % 2e SEMESTRE rationalisation engagés par les grands utilisateurs se poursuivent. En conséquence de cette évolution positive de la demande placée, l offre disponible à six mois commence à décroître pour la première fois depuis 27. Dans ce contexte, soulignons que l offre disponible à 6 mois est restée à des niveaux très raisonnables en comparaison à d autres métropoles européennes : elle ne représente à Lyon que 16 mois de commercialisation contre 21 à Toulouse, 24 à Aix-Marseille, voire 45 mois à Barcelone et même 7 ans à Amsterdam! Une belle preuve de la sérénité du marché immobilier à Lyon face aux perturbations économiques. VARIATION 21-211 DE LA DEMANDE PLACÉE : NEUF / ANCIEN 51 % neuf ancien neuf ancien 21 211

NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 VENTILATION DE LA DEMANDE PLACÉE LOCATION / VENTE Après des années 29 et 21 marquées par une tendance plus prononcée vers une logique patrimoniale, 211 voit s imposer de nouveau le marché de la location (82 % du volume). Cependant, c est le positionnement des quartiers tertiaires qui fait une différence bien plus significative : Lyon Part-Dieu confirme sa position de marché locatif extrêmement liquide (95,5 % du volume de transactions dans le locatif). Le territoire Nord-Ouest concentre à l inverse 32 % de volume à l achat ; ce territoire est de longue date marqué par une grande fidélité territoriale des entreprises grâce à ses qualités intrinsèques que sont la grande qualité de vie, l accessibilité routière et des tarifs locatifs et d acquisition abordables. RÉPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE En 211, le Hub tertiaire Lyon Part-Dieu confirme sa 1 ère place en terme de volume de demande placée (56 133 m²), notamment grâce à deux transactions de très grande taille (EDF, 15 217 m² et ARS, 8 577 m²). Le quartier central des affaires lyonnais réalise ainsi une performance comparable à l année 21. Juste derrière la Part-Dieu se positionne le territoire Nord-Ouest avec le score exceptionnel de 54 966 m² placés auprès des utilisateurs en 211. Ce volume, jamais encore atteint sur ce territoire, résulte de plusieurs opérations importantes en location parmi lesquelles la prise à bail de 11 5 m² au total par le groupe industriel du petit électroménager SEB et la construction du nouveau siège du groupe SOPRA dans le parc du Puy d Or. Les autres quartiers tertiaires du (Gerland, le Parc Technologique - Est et le Carré de Soie) ont réalisé des performances très satisfaisantes : prise à bail de 12 5 m² par la Banque Postale et de 4 5 m² par l école de Condé à Gerland, plusieurs transactions importantes dans l immobilier Woodstock dans le Parc Technologique, et décision de Technip de rapatrier ses différents sites sur le Carré de Soie dans l ancienne usine Tase, actuellement en réhabilitation. Nord Ouest Est Lyon 7e/ Gerland m 2 25 2 15 1 5 autres secteurs VENTILATION 21 ET 211 DE LA DEMANDE PLACÉE LOCATION / VENTE 1 % 21 % 9 % 74 % 16 % 8 % 9 % 26 % RÉPARTITION 21 ET 211 DE LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR Hors 21 LES TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 211 PRENEUR SECTEUR SURFACE en m² shon EDF Lyon Part Dieu 15 217 Banque Postale Lyon Gerland 12 419 ARS Lyon Part Dieu 8 577 SOPRA Nord-Ouest 8 5 Groupe SEB Nord-Ouest 7 556 Technip Carré de Soie 7 5 Euronews Lyon Confluence 7 355 Manitowoc Nord-Ouest 7 133 CCI Nord-Ouest 4 878 Ecole de Condé Lyon Gerland 4 559 2 % 7 % 8 % 3 % 25 % 1 % 5 % 4 % 6 % 22 % 82 % 4 % 7 % 18 % location vente location vente 21 211 Presqu'île/ Confluence Vaise/ Fourvière Lyon 6e/ Préfecture Villeurbanne/ Carré de Soie 211 Lyon Part-Dieu Sources : Cecim, GRAND LYON, commercialisateurs PERSPECTIVES 212 En 212, une période difficile se dessine pour le développement économique, aussi bien au niveau national qu européen, marquée par l inquiétude sur les dettes souveraines, un fort ralentissement de l activité et une augmentation sensible du chômage. A Lyon, le 1 er semestre 212 s annonce actif mais le 2 nd semestre plus incertain. Le territoire du dispose d une offre neuve sur l ensemble des secteurs géographiques, les valeurs locatives devraient rester stables et les entreprises devraient réaffirmer leurs exigences dans la recherche de locaux adaptés à leurs besoins et à ceux des salariés (accessibilité en transports en commun, offre de service associée notamment). COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON

NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 2. LOCAUX D ACTIVITÉ L année 211 : Une hausse importante des transactions au 1 er semestre, suivie d une tendance inverse au 2 nd. Un résultat total satisfaisant avec une demande placée en légère hausse (+1 %) par rapport à 211. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE La reprise du marché des locaux d activité observée en 21, s est poursuivie au 1 er semestre 211 (+17 % en comparaison au 1 er semestre 21). Cependant, le 2 nd semestre voit s inverser la tendance par une diminution de 15 % de la demande placée sur le. Cette baisse est due à une stagnation des transactions à partir du 2 nd trimestre par rapport à 21, qui s amplifie au 4 ème trimestre (-25 % entre 21 et 211). Ce ralentissement peut s expliquer par une position d attente des entreprises en matière de projet de développement, compte tenu des annonces de ralentissement économique, et d une vigilance accrue des banques. L année 211 est une année de stabilité du marché des locaux d activité sur le territoire du (191 2 m² de shon placée en 21 / 192 5 m² en 211) alors que la périphérie, encore plus abondante en foncier disponible, connaît une croissance plus soutenue de la demande placée, renforçant l ensemble du tissu industriel de l agglomération. La tendance à l achat observée en 21 s est inversée en 211 : les transactions à la location sont majoritaires (6 % en 211 contre 51 % en 21). Ces évolutions s expliquent par la disponibilité d offre locative. 2 15 1 5 EVOLUTION 21-211 DE LA DEMANDE PLACÉE LOCAUX D ACTIVITÉ (EN M 2 ) m +1 % 2 Détail par semestre +17 % 1ER SEMESTRE - 15 % 2e SEMESTRE La part du neuf dans les transactions a doublé entre 21 et 211, ce qui illustre la dynamique de mise sur le marché de nouveaux produits notamment sur l Est et le Sud (Urban East et Aktiland à Saint Priest, ERM à Vénissieux, Parc Arianne). Cette tendance devrait se confirmer en 212 avec la poursuite de la commercialisation de ces parcs. RÉPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE Plus d 1/3 de la demande placée est réalisée hors Grand Lyon, essentiellement sur les secteurs «Est Lyonnais» et le «Nord Isère» (22 % des transactions). L attractivité de ces territoires périphériques s explique par une offre immobilière disponible et des prix moyens attractifs, à l image de l opération G Sud à Genas (développement d un parc de 31,5 ha dont près de 2 ha d activités, 1 ères livraisons à partir de 212, principalement des clefs-en-main). L Est du continue d être le poumon économique du territoire : son offre attractive permet de réaliser 36 % de la demande placée, aussi grâce à la ZAC des Gaulnes, une zone industrielle de près de 1 ha. L offre globale sur le territoire est en augmentation et s élève à 55 m². Bien qu elle soit toujours marquée par une prédominance de l offre de seconde main (92 % LES TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 211 Hors Nord Ouest Sud Ouest 39 % 32 % 3 % 3 % 7 % 8 % RÉPARTITION 21-211 DE LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR 9 % 21 16 % 8 % 9 % 6 % 3 % 3 % 1 % 17 % 13 % 11 % Lyon Plateau Nord Val de Saône PRENEUR SECTEUR SURFACE STEMCOR Est - St Priest 5 845 m² LOCAPOST Est - Corbas 5 76 m² GABIALEX Plateau Nord - Rillieux 5 6 m² GRAVOTECH Plateau Nord - Rillieux 5 m² WURTH Nord Est- Meyzieu 4 74 m² Nord Est 211 Est Sud Est du stock), elle commence à se renouveler : l offre neuve a crû de 54 % par rapport à 21 grâce au développement des parcs d activité (sortie de la 2 nd tranche du Multiparc de Parilly à Vénissieux sur plus de 5 m²). Sources : Cecim, GRAND LYON, commercialisateurs

NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 3. LOGISTIQUE Avec 2,6 millions de m² commercialisés à l échelle nationale en 211, le marché français des entrepôts a enregistré une progression de sa demande placée de 51 % en un an. Les marchés de la dorsale Nord-Sud (Lille - Paris - Lyon - Marseille) ont représenté une part de marché de 8 %. Dans ce contexte, la région lyonnaise a réaffirmé en 211 sa position de 1 er marché logistique français en région : 3 319 m² ont ainsi été placés (+34 % par rapport à 21), soit un score bien meilleur que la moyenne annuelle constatée sur 25-211 (275 m² placés). ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE En 211, la demande a essentiellement été placée dans des locaux à la location (8 % contre 58 % en 21) au profit principalement d opérations neuves (65 % des m² placés dans le neuf contre 42 % en 21). Cet excellent niveau de commercialisation a permis de réduire de 3 % le stock d offre immédiatement disponible, constitué de locaux offrant encore quelques belles opportunités pour des utilisateurs, dans des bâtiments classe A. 35 3 25 2 15 1 5 m 2 +32 % EVOLUTION 21-211 DE LA DEMANDE PLACÉE LOGISTIQUE (EN M 2 ) Détail par semestre +94 % - 1 % 1ER TRIMESTRE 2e TRIMESTRE RÉPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE En 211, du fait des disponibilités proposées sur leurs territoires respectifs et de la taille des locaux logistiques, le Nord Isère a concentré 4 % du volume de la demande placée avec 9 transactions, bien devant la Plaine de l Ain qui a pu accueillir trois nouvelles implantations représentant 2 % de la demande placée totale. Le territoire propre du enregistre également un bon bilan : cinq transactions logistiques de plus petite taille (35 m² shon au total) ont été réalisées au cœur des zones d activités de l Est de l agglomération. Les deux transactions notables sont celles de Trans BK logistique à Saint-Priest (15 24 m² shon) et Baxter à Jonage (ZAC des Gaulnes - 8 968 m² shon). Territoires extérieurs Cotière + PIPA 2 % 16 % 31 % RÉPARTITION 21-211 DE LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR 15 % 13 % 4 % 21 37 % 4 % Est Lyonnais 211 Nord Isère INVESTISSEMENT Dans un contexte incertain, Lyon se démarque par des fondamentaux solides. Le volume investi en 211 atteint 667 millions d euros (+ 75 % par rapport à 21) : 85 % de ce montant a été réalisé dans les bureaux, principalement en intra-muros. Le dernier trimestre 211 a permis la concrétisation d un certain nombre d opérations, notamment dans les quartiers centraux. En 211, 6 opérations supérieures à 4 millions d euros ont été réalisées, parmi lesquelles : Bâtiment France Télécom, Lyon Part-Dieu, acquis par REAL I.S. pour 5 M Dockside, Lyon Vaise, acquis par DBRREEF pour 46 M Immeuble Cegid, Lyon Vaise, acquis par BNP REIM pour 45 M OPALE, Lyon Gerland, acquis par Suravenir pour 42 M Cette année a aussi vu réapparaître les investissements moins sécurisés allant jusqu à quelques investissements en blanc pour des opérations «bureaux» qui prouvent la confiance des investisseurs dans le marché lyonnais. COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON

NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 4. COMMERCE INDICATEURS CLÉS Le parc commercial de la métropole lyonnaise : environ 1,5 million de m² toute formes de distribution confondues. Les petits commerces (inférieurs à 3 m² ; parc d environ 7 m²) sont situés à 55 % sur la commune de Lyon et à 1 % sur Villeurbanne. Les grandes surfaces (+ de 3 m² ; parc d environ 8 m²) sont situées à 7 % en dehors de Lyon/Villeurbanne. La dépense des ménages : 6 336 M (26 * ) Le chiffre d affaires des commerces : 6 732 M (attestant d une attractivité des commerces de l agglomération lyonnaise). Le CA des commerces du se décompose en 26 de la manière suivante : 1 9 M pour les commerces de moins de 3 m², 4 721 M pour les grandes surfaces (+ 3 m²), 11 M pour les autres formes d offres. * Source : 8 ème enquête sur les comportements d achat des ménages Le Schéma Directeur d Urbanisme Commercial (SDUC) de l agglomération Lyonnaise, adopté en 29, fixe les grandes orientations de politique d urbanisme commercial sur le territoire de la Communauté urbaine à horizon 215. (http://www.economie.grandlyon.com/schema-directeur-urbanisme-commercial-sduc-lyon.12..html). CONJONCTURE 211 La CCI de Lyon réalise une enquête mensuelle auprès d un panel de commerces indépendants de détail de moins de 4 m² représentant les secteurs : alimentation, cultureloisirs, équipement de la maison, équipement de la personne et santé-beauté en région lyonnaise. Le chiffre d affaires du commerce connaît une baisse de -2,1 % au mois de novembre 211. Ce tassement par rapport à 21 s explique notamment par le redressement qu avait connu l activité du commerce en novembre 21 après les manifestations sociales d octobre. Certaines activités connaissent une hausse significative de CA par rapport à novembre 21 : l alimentaire (+1,1 %) et la santébeauté (+2,2 %). Ces hausses compensent les chutes des secteurs de l équipement de la maison (-13 %), de la culture-loisirs (-1,8 %) et de l équipement de la % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26,8 % 3,5 % Hausse ( % à +15 %) Forte baisse (< -15 %) Forte hausse (> +15 %) Baisse ( à -15 %) oct. 1 nov. 1 janv. 11 févr. 11 mars 11 avril 11 mai 11 juin 11 juillet 11 août 11 sept. 11 oct. 11 nov. 11 38 % 16,6 % personne (-2,4 %). Ces baisses sont cependant à relativiser puisque la comparaison est faite sur le mois de novembre 21, mois qui avait EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES DES COMMERCES 15,8 % 34,8 % 29,7 % 19,6 % Source Chambre de Commerce et d Industrie de Lyon % 1 connu, suite aux manifestations sociales d octobre, une très forte activité (+6 %). 9 8 7 6 5 4 3 2 1 COMMUNE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET Presqu île, centre-ville et Esprit Neuville, les trois structures de Management de centre-ville de l ag- ÉVÈNEMENTS MARQUANT 211-212 Ouverture du 1 er Apple Store Tendance de Lyon, à La Part-Dieu en juin Oullins 211 ; le second à Confluence en avril 212. Prix de la FFF du meilleur jeune réseau de franchise français 211 pour l enseigne lyonnaise Cook & glomération Go www.cook-and-go.com Confluence : ouverture du succès. pôle commercial et de loisirs le 4 avril 212 Poursuite de la commercialisation des locaux de la rue Grolée (Up in Lyon) : après l implantation du concept store running Lepape en 211 et le restaurant Le Bec, de nouvelles ouvertures sont attendues en 212. poursuivent leur route avec Félicitations à Esprit Neuville qui conserve son label TOCEMA niveau 2. Deux nouveaux quartiers les ont rejoint fin 211 pour mettre en place un management de centre-ville : Lyon 7 Rive Gauche et Villeurbanne Gratte-ciel. LES PRINCIPALES CDAC 211 ENSEIGNES SURFACE Limonest : extension DÉCATHLON 418 m² Decines-Charpieu : extension LA BOÎTE À OUTILS 2 m² Givors : extension PLANETE MODE 427 m² Bron : modification MONOPRIX 2 863 m² Lyon 2 ème : modification LYON CONFLUENCE 27 25 m² Bron : création ATAOS.COM 515 m² Lyon 8 ème : création CASINO 3 25 m² Ecully : création ALDI MARCHÉ 58 m² Lyon 7 ème : extension CASINO 77,5 m² Lyon 2 ème : création HÔTEL DIEU 9 26 m² Source : Préfecture du Rhône. Pour retrouver l exhaustivité des CDAC, consultez http://www.rhone.gouv.fr/web/327-toutes-les-cdec-depuis-21.php Enquête ménage : depuis le mois de septembre 211, 6 ménages résidant sur un territoire de 5 km autour de Lyon (2,3 millions d habitants) sont interrogés.

NOTE DE CONJONCTURE N 4 ANNÉE 211 5. HOTELLERIE INDICATEURS CLÉS HOTELLERIE Offre disponible au 1 er janvier 212 : 188 hôtels, 12 163 chambres, 34 Résidences 2 722 chambres Adoption du Schéma de Développement de l Hébergement Touristique 211-215 (téléchargez-le sur www.economie-grandlyon.org) Des progrès sur la saisonnalité hôtelière 211/21 : TO : 54,5% (+1,1 point), Prix moyen: 74,5 (+6,2 %), RevPAR : 4,6 (+8,5%) TO 211 tous hébergements touristiques : 7.5 % (Source : Taxe de séjour, MKG Hospitality) Signature de la Charte Hôtels dédiée aux Congrès associatifs générant plus de 1 nuitées TOURISME L aéroport St-Exupéry franchit les 8,4M de passagers! (+5,7 % vs. 21). Le trafic lowcost dépasse les 2 % de part de marché Only Lyon On Tour : street marketing dans 1 villes européennes, 2 personnes rencontrées www.ontour.lyon-france.com Lancement de la Lyon City Card. www.lyon-france. com/lyon-city-card Congrès/Evènements marquants 211 : SIRHA 162 visiteurs Activité MICE 21 : + 25 % de journées congressistes gagnées en 21 vs. 29 CONJONCTURE 211 Soutenu par une bonne activité MICE et le développement de la destination Lyon sur le tourisme de loisirs (week end et vacances), la croissance du marché hôtelier est manifeste depuis 29 et en progression remarquable le weekend et en vacances scolaires. On constate en 211 un rééquilibrage des gammes (1* 3* et 4/5*) et des secteurs en tension (Sud et Est) par rapport à 21 voire 29. BILAN HÔTELIER 211 : retour encourageant à la croissance Depuis le retournement de cycle de 28, la reprise est globalement manifeste avec un rééquilibrage des gammes et des secteurs en tension. Seul le pôle de marché Ouest-Nord voit ses performances stagner. De même, la poursuite d une stratégie de croissance par les prix du 2* semble amener à un report de la demande sur le superéconomique ou le milieu de gamme. L affaiblissement de ce segment pénalise les performances globales du parc, compte tenu du poids du 2* (56 % de l offre du ). CENTRE Lyon Villeurbanne EST Meyzieu St Priest... NORD-OUEST Genay Limonest... SUD Givors Oullins... A noter néanmoins une stagnation des performances sur la gamme économique (2*), dont la stratégie de croissance de revenu par les prix, pénalise les résultats de fréquentation du - le 2* constituant 56 % du parc - et a probablement eu un effet partiel de report de la demande vers la catégorie inférieure. Les résidences de tourisme obtiennent de bons TO (66 % - valeurs stables depuis 29), la croissance ayant été néanmoins portée par la hausse des prix moyens (+6,3 % par an depuis 29) ; la rentabilité s est nettement améliorée à travers un gain de RevPAR (+6,5 % par an depuis 29). BILAN DES PERFORMANCES HÔTELIÈRES 211 Super-éco Eco Milieu de gamme Haut de gamme Global 211 Var.n-1 211 Var.n-1 211 Var.n-1 211 Var.n-1 211 Var.n-1 TO 77,8% +4, pts 7,3% +,3 pts 65,6% +1,5 pts 62,% +1,4 pts 67,3% +1,4 pts Prix Moyen 53,3 +,3% 79,2 +1,5% 13, +1,5% 148,6 +2,5% 12, +2,1% RevPAR 41,5 +5,7% 55,7 +2,% 67,6 +4,% 92,1 +4,8% 68,6 +4,2% TO 69,2% +,9 pts 61,5% -,5 pts * ND * ND * ND * ND 66,6% +,4 pts Prix Moyen 41,2 +2,6% 7,3 +,3% * ND * ND * ND * ND 68,1 +4,3% RevPAR 28,5 +3,9% 43,3 -,3% * ND * ND * ND * ND 45,3 +4,8% TO 62,4% -1,3 pts 57,1% -,9 pts 61,% -1, pts Prix Moyen 54,3-1,3% 94,4 +4,1% 63,8-1,7% RevPAR 33,8-3,4% 53,9 +2,5% 39-3,1% TO 74,1% +1,3 pts 54,3% -1,3 pts * ND * ND - - 68,1% +,5 pts Prix Moyen 4,2 +1,% 68,3 +2,8% * ND * ND - - 47, +1,1% RevPAR 29,8 +2,9% 37,1 +,4% * ND * ND - - 32 +1,9% TO 71,7% +1,9 pts 64,7% -,8 pts 64,3% +1,2 pts 63,6% +1,3 pts 66,3% +,7 pts GRAND LYON Prix Moyen 44,5 +1,7% 74,1 +,3% 12, +2,% 14,5 +2,9% 84,3 +3,% RevPAR 31,9 +4,5% 47,9-1,% 65,6 +4,% 89,4 +5,% 55,8 +4,% Source: MKG Hospitality TO = Taux d occupation - RevPAR = revenu par chambre disponible ÉVOLUTIONS DE L OFFRE D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 211/21 : 211 : Croissance de 294 clés (net) Résidence Lagrange 4* 13 clés Lyon 3 ème Monplaisir La 1 ére Résidence de tourisme du groupe Bocuse Docks Ouest 4 hôtels : 2 nouvelles enseignes (All Season et Golden Tulip) 1 er Combo lyonnais : Etap, All Season et Mercure 212 : Un développement conséquent attendu : + 1 583 clés du 2* au 4* (14 projets), dont les opérations clefs : Ouest Hotel 3* 16 clés groupe Métropole Lyon 9 ème Vaise Novotel Confluence 4*15 clés Lyon 2 ème Résidence Mama Shelter 3* 154 clés Lyon 7 ème Jean-Macé Etap 2* 137 clés Lyon-Saint Exupéry COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON