Rhône-Alpes. États-Unis. Fiche marché

Rhône-Alpes États-Unis Fiche marché 2016

Situation Superficie 9,8 millions de km² 3 eme plus grand territoire au monde Terrain Plaine à l'est et au centre, montagnes à l'ouest Climat Tempéré à l'est, tropical en Floride, aride à l'est, arctique en Alaska Population 319 millions d'habitants (4 eme pays le plus peuplé) ; 0,7% de croissance en 2014 ; Taux de natalité : 2 enfants par femme. Répartition par tranche d âge Ethnicité Alors qu'aujourd'hui la population blanche représente 80% de la population. En 2060 ils ne seront plus que 44%, côtoyant 14% d'afroaméricains, 29% d'hispaniques et Latino-américains, et 9% d'asioaméricains. Esperance de vie Homme : 77 ans Centres urbains Femme : 82 ans Millions d habitants New-York 18, 5 Los Angeles 12, 3 Chicago 8, 7 Miami 5, 7 Urbanisation Il est de 81,4% : Les principaux foyers de population le long des côtes est et ouest (Conurbation de New-York, et de Californie) Culture Gouvernance République Constitutionnelle Fédérale à régime présidentiel, constituée de 50 états. Langue Anglais Religion Protestants 51% Catholiques 24% Source: CIA World factbook, Banque mondiale. Age Médian : 37,6 ans Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 1

Conjoncture économique Après une pause de la croissance début 2015, due à la baisse du dollar et à la météo, on constate un marché de l emploi qui continue de s améliorer, comme en témoigne le taux de chômage. À mesure que les effets négatifs de la politique budgétaire disparaitront, l accroissement du patrimoine des ménages devrait stimuler les dépenses de consommation et la construction de logements. Principaux indicateurs économiques PIB PPA* 2014 17 418 milliards de dollars (2 eme économie mondiale) Constitution du PIB Agriculture : 1,6% - Industrie : 20,7% - Services : 77,7% Prévision de croissance 2016 +2,8% Inflation +1,6 % Chômage en 2014 6,1 % (France : 10,2%) Salaire moyen des ménages en 2013 56 300 $ (France : 40 242 $) Revenu disponible des ménages 43 740$ (France : 30 264 $) Taux d échange en Juillet 2015 1 = 1,10$ *PIB en Parité de Pouvoir d Achat Source : OCDE, FMI. Contexte diplomatique Pays allié de la première heure, les relations diplomatiques sont parfois tendues, au gré du soutien accordé par la France aux politiques internationales des USA. Obtention des visas Aucun visa n est nécessaire pour des courts séjours (-90 jours) Source : Diplomatie.gouv, Iris, Ambafrance. Conjoncture touristique En 2014, les Etatsuniens étaient 68,3 millions à voyager à l international soit 10,3% de plus qu en 2013, et le deuxième pays émetteur au monde. La plus grande part (55%) de ces voyages est à destination de leurs plus proches voisins : Mexique et Canada. La France est la seconde destination Européenne après le Royaume-Uni en Europe avec 20% de parts du marché européen. Les dépenses ont également augmenté, passant de 104,1 milliards en 2013 à 110,8 en 2014. En France, ils étaient 3,1 millions de touristes en 2013, soit 2,7% de plus qu en 2012 pour 1,8 milliard de dépenses. C est la première clientèle lointaine. Leur durée moyenne de séjour est de 8,5 nuits. La baisse de l euro crée les conditions idéales à une progression de la fréquentation. Source : ITA (International Trade Administration) : Bureau des statistiques des USA, Baromètre OMT, Atout France. enquête EVE, Banque mondiale, Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 2

118 millions d américains possèdent un passeport actuellement contre 50 millions en 2000. C est une clientèle en plein renouvellement générationnel, très connectée via tous les supports, et très exigeante en qualité de service. La tendance est au voyage multi générationnels. Profil du touriste étatsunien en France Segments de clientèles Bassins émetteurs La génération Y ou «milléniale» (18-29 ans): 25% La génération X (30-49 ans) : 32% Les baby-boomers (50-64 ans) : 27% La génération «silencieuse» (65 ans et +) : 15% Séniors : Californie, Floride, Tri state* (New-York, New-Jersey et Connecticut) Familles : Tri state*, Grands Lacs, Californie Jeunes : Côte est, Grands Lacs, Californie Si les conurbations de Californie et New-York restent en tête des principaux états émetteurs, le Texas, la Floride, la Géorgie et le Maryland sont également des marchés importants. Revenu médian 300k $!) Dépense moyenne Durée moyenne de séjour 135 000 $ annuels (35% en dessous de 80k $, 9% au-dessus de 4 053 $ (Par visiteur et par voyage) 8,5 nuitées Source: Source: Atout France, In-flight Survey of international Air Travelers, DGE Comportement Période de réservation Période de voyage Part de l hébergement marchand 2 à 3 mois avant le départ. D avril à octobre vers la France. 72% des nuitées totales en France. Motifs des déplacements Loisirs 61% - Affaires : 21% - Éducation : 16%. Taux d intermédiation Source : PhocusWright, Atout France 30% en agences de voyages traditionnelles, 15 % agences en ligne. À noter que les américains préfèrent dorénavant passer directement par les sites des compagnies/hôtels pour leur réservation, d avantage que par les OTA (Booking, comparateurs de vols, etc.). Comment les accueillir? Offrir une haute qualité de service, à la hauteur de leur exigence Proposer un service et des documents en anglais. Offre de produits/activités privilégiés par tous les âges (enfants, teenagers, jeunes adultes et baby-boomers) pour attirer une clientèle multi-générations. Source : Atout France Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 3

Consommation Déplacement En France, les Américains abandonnent leurs voitures au profit du train, plus commode. Par ailleurs ils sont habitués aux transmissions automatiques, moins populaires en Europe. Activités les plus pratiquées Visites culturelles, shopping, visites de l arrière-pays, gastronomie. Thématiques à forte valeur ajoutée Tourisme urbain, shopping, croisière, oenotourisme, tourisme de mémoire, spiritualité, cyclotourisme, golf et ski, tourisme d affaire et «bleisure» (Voyages d affaires étendu en loisir). Capter le marché Étatsunien C est un marché très éclaté avec de nombreux home-based agents : il faut se focaliser sur les consortiums. À peu près 500 tour-opérateurs programment la France, ils sont à la recherche de nouvelles expériences pour leurs clientèles très fidélisées. Il faut mettre à profit les grands évènements pour développer l intérêt des américains vers une destination ou une activité spécifique. Source : Atout France Source: Atout France / In-flight Survey of international Air Travelers / DGE Internet Utilisé avant le voyage Internet représente un bon moyen pour le voyageur américain de trouver le meilleur rapport qualité prix, et de cibler une offre d activités ciblées sur ses besoins spécifiques. Ces deux critères viennent en tête dans les exigences de voyageurs. 61% utilisent internet pour choisir leur destination 51% consultent des médias vidéos pour choisir une destination : jusqu à 69% pour la clientèle business 83% utilisent internet pour planifier leur voyage (Google traveler, 2013) 42% lisent les avis d autres voyageurs et pendant. 41 % consultent le site / l application de la destination une fois sur place. 42 % utilisent leur smartphone, ou tablette durant leur voyage Tendance au multi-support : Les smartphones, pc, et tablettes sont utilisés de façon croisés. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 4

Le rôle des commentaires Les voyageurs les plus aisés (Revenus supérieurs à 130 000 $ annuels) placent plus de confiance dans les avis tiers laissés sur les sites web qu en ceux de leurs amis ou famille. De même, internet est leur principale source d inspiration pour leurs voyages : ils ne sont que 37% à se tourner vers les amis / famille. Plus de la moitié accordent plus d importance à ces commentaires qu aux classements «officiels» type Forbes, ou AAA. La principale source citée est à l écrasante majorité TripAdvisor (87%). Source : MMGY Global (2015) Source : Google traveler 2013 La clientèle USA en Rhône-Alpes Préambule : Les données utilisées ci-dessous sont fournies par l INSEE. Il s agit principalement des nuitées hôtelières, qui sont significatives des volumes de consommation d hébergement des clientèles étrangères : les clientèles lointaines utilisant principalement les hôtels dans l hébergement marchand. Par ailleurs, le Rhône inclus toujours la métropole de Lyon dans les chiffres présentés. Catégories et type d hôtels privilégiés Répartition par catégorie des nuitées hôtelières étatsuniennes en Rhône-Alpes depuis 2010 Les hôtels moyens et hauts de gamme représentent 87 % de la demande : comme les autres clientèles étrangères, les étatsuniens délaissent l hôtellerie non classée et début de gamme au profit principalement des 3 étoiles (48%) et des 4 & 5 étoiles (39%). Le type d hôtel choisi reste dans la tendance classique : 45% en chaine, 55% dans l hôtellerie indépendante. Source : Insee, traitement ORT Évolution Nuitées hôtelières étatsuniennes depuis 2010, en Rhône-Alpes Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 5

Source : Insee, traitement ORT A l instar de la clientèle russe, les nuitées étatsuniennes ont connu une progression régulière en Rhône-Alpes depuis 2010. On remarque un pic marqué en 2013 à presque 300 000 nuitées, avant un retour à la normal en 2014, cependant toujours au-dessus de 2012. La comparaison avec la Russie s arrête là, les perspectives de croissance de ces deux marchés pour les années à venir n étant pas les mêmes. Les nuitées étatsuniennes en Rhône-Alpes ont progressées de 6% par ans depuis 2010. Nuitées hôtelières étatsuniennes, entre 2010 et 2014 Évolution moyenne annuelle 1,6% 20,2% 17,2% 3% -3% 6% 4,6% 6,3% Part de marché régionale 6,4% 1,3% 3,2% 12,7% 1,6% 32,5% 12,9% 29,3% Part de la clientèle étrangère 6,1% 3,2% 3,5% 6,2% 5,5% 8,3% 2,8% 5,3% Durée moyenne de séjour 1,5 1,5 1,4 2 1,7 1,7 2,9 2,3 Note méthodologique : Parts de marché, part de clientèle par rapport à l ensemble des clientèles étrangères, et durée moyenne de séjour calculée sur la période 2010-2014. La durée moyenne de séjour est une moyenne par établissement visité. Les nuitées étatsuniennes ont augmenté dans tous les départements (sauf dans la Loire, imputable à un manque de données en 2014.). Cependant, c est dans le Rhône et en Haute-Savoie que le nombre de nuitées le plus augmenté. En rythme de progression annuelle, c est l Ardèche et la Drôme qui connaissent les plus fortes progressions : si ces tendances à la hausse perdurent, ces départements peuvent prendre des parts de marché conséquentes dans les prochaines années. Dans le Rhône, cette clientèle représente 8,3% des nuitées étrangères, contre 3 à 6 % dans les autres départements. En revanche c est en Savoie et Haute-Savoie qu ils restent le plus longtemps : respectivement 2,9 et 2,3 nuitées par établissement. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 6

Répartition départementale Répartition départementale des nuitées hôtelières étatsuniennes en 2014 Le premier département en part de marché est le Rhône avec 32%, suivi de la Haute-Savoie (29%) et de la Savoie (14%). Vient ensuite l Isère avec 13% : ces 4 départements regroupent 87% des nuitées étatsuniennes. Saisonnalité Répartition mensuelle des nuitées, en moyenne, depuis 2010 Les moyennes mensuelles montrent un nombre de nuitées plus élevé en été, avec un pic à 35 000 en Juillet et un creux à moins de 10 000 en Novembre. Cependant, les nuitées sont beaucoup mieux réparties sur l année que d autres clientèles lointaines : s il existe bien une saisonnalité, elle est un peu moins marquée que les autres clientèles. Répartition saisonnière des nuitées par département, en moyenne, depuis 2010 Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 7

Répartition départementale des nuitées, par saison, en moyenne, depuis 2010 Hiver Été L été (de mai à septembre) représente 53% de la fréquentation, contre 36% seulement pour l hiver. Globalement, l été représente plus de 50% des nuitées dans tous les départements, et l hiver autour de 30%, à l exception de la Savoie qui réalise 66% de ses nuitées pendant la saison d hiver. Benchmark Comparatif des évolutions des nuitées étatsuniennes en France et en Rhône-Alpes (base 100) Les tendances nationales et Rhônalpines sont très proches jusqu en 2012. Rhône-Alpes a connu une progression beaucoup plus rapide en 2013, avant un retour à la normale, légèrement en deçà de la moyenne française en 2014. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 8

Tableau des nuitées dans les principales régions pour la clientèle USA (2010-2014) REGION 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUTION MOYENNE ANUELLE* PART DE MARCHE NATIONALE ALSACE 65 961 71 026 78 118 92 913 97 585 10,3% 1,2% BASSE-NORMANDIE 159 643 154 370 165 681 182 995 241 419 10,9% 2,6% ILE-DE-FRANCE 4 144 872 4 334 447 4 830 034 5 268 415 5 278 137 6,2% 69,3% MIDI-PYRENEES 131 568 129 110 139 900 142 306 159 453 4,9% 2,0% PACA 695 424 718 309 783 077 849 336 821 163 4,2% 11,2% RHONE-ALPES 210 993 223 516 248 307 303 046 266 631 6,0% 3,6% AUTRES REGIONS 639 826 666 138 691 059 848 588 944 545 10,2% 11,0% FRANCE 5 994 710 6 240 762 6 871 325 7 605 418 7 736 306 6,6% 100% *Moyenne logarithmique Nuitées hôtelières dans les principales régions pour la clientèle USA en 2014 La région Ile-de-France constitue la principale destination des Étatsuniens, et réalise donc le plus grand nombre de nuitées : 68%. Derrière, suivent la région PACA (11%) et Rhône-Alpes (4%). Nuitées hôtelières dans les principales régions pour la clientèle USA En dehors de l Île-de-France, les deux régions PACA et Rhône-Alpes ont suivi des tendances similaires, avec chacune un pic en 2013 suivi d un repli. En revanche Rhône-Alpes connait une progression annuelle moyenne de 6% contre 4,2% pour PACA. La Basse-Normandie a profitée des évènements liés au débarquement, qui a attiré la clientèle étatsunienne et a progressé de plus de 10% par an, comme l Alsace. Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 9

Actions 2016 de Rhône-Alpes Tourisme sur le marché américain - Pré-tour TO américains Salon Grand Ski - Janvier 2016 - Salon professionnel Grand Ski à Chambéry - janvier 2016 - Pré-tour TO américains Salon Rendez-vous en France Fin-Mars 2016 - Salon professionnel Rendez-vous en France à Montpellier- Fin Mars début Avril 2016 - French Affairs- mi-octobre 2016 - Voyage de presse multi-supports et accueils de presse tout au long de l année 2016 - Eductours tout au long de l année 2016. Votre contact à Rhône-Alpes Tourisme : Olivia Poncy Responsable Promotion Amérique du Nord Tél. Direct : 04 26 73 31 48 Tél. Portable : 06 07 66 15 08 Email : olivia.poncy@rhonealpes-tourisme.com Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 10

RHONE-ALPES TOURISME Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes 8 rue Montrochet 69002 Lyon Site internet : http://pro.rhonealpes-tourisme.com/ Email : ort@rhonealpes-tourisme.com Conception, rédaction, et réalisation : Anthony Gaspar (Stagiaire chargé d études) Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 11

Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes 8 rue Montrochet 69002 Lyon France Tel.33 (0)4 26 73 31 59 Fax. 33 (0)4 26 73 31 60 www.rhonealpes-tourisme.com www.rhonealpes.tv Rhône-Alpes tourisme Fiches marché 2016 États-Unis 12