Analyse des flux de consommation des ménages. Communauté de Communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier

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1 Analyse des flux de consommation des ménages Communauté de Communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier 19 février 2014

2 Présentation de l Observation Economique du Commerce et de la Consommation

3 Périmètre de l étude A noter : le découpage du territoire selon ces zones d enquêtes permet : Une analyse de la consommation des habitants sur l ensemble de la C.C du Pays de St Aubin du Cormier hors Livré-sur-Changeon (intégré dans la zone d enquête de la Bouëxière), Une analyse de l activité commerciale de la zone de chalandise du territoire (les 2 zones d enquête du territoire + la zone d enquête de la Bouëxière (Doudain, La Bouëxière, Livré-sur-Changeon)

4 Mode de collecte 1- Échantillonnage : ménages ont été interrogés pour collecter le lieu de leur dernier acte d achat Enquêtes par téléphone aux mois de mars et avril 2013 Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent) 2- Questionnaire : Panel de 44 produits de consommation courante Mode de questionnement : La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce? Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit enquêté ( actes d achat)

5 Liste des produits enquêtés Alimentaire 1. Pain - patisserie 2. Viande - volaille 3. Charcuterie - traiteur 4. Poissons - crustaces frais 5. Fruits - legumes 6. epicerie - boissons non alcoolisees 7. Cremerie 8. Glaces - produits surgeles 9. Vins - alcools Équipement de la personne 10. Layette - puericulture 11. Pret-a-porter enfant (3-14 ans) 12. Pret-a-porter masculin (15 ans et +) 13. Pret-a-porter feminin (15 ans et +) 14. Lingerie - bonneterie - sous-vetements 15. Chaussures villes 16. Vetements de sport 17. Chaussures de sport 18. Maroquinerie 19. Horlogerie bijouterie bijouterie fantaisie 20. Parfums et produits cosmetiques 21. Optique medicale et solaire Équipement de la maison 22. Literie-salons - meubles meublants 23. Arts de la table - decoration - luminaires 24. Petit et gros electromenager 25. TV - Hifi - materiel photo et video Équipement de la maison 26. Tissus, voilages, linge de maison, mercerie 27. Revêtements sols et murs 28. Bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux) 29. Jardinage (végétaux, outillage, mobilier) Culture, loisirs 30. CD, DVD, Blue Ray 31. Téléphonie 32. Livres 33. Jeux - jouets (hors jeux vidéo) 34. Micro informatique logiciels Jeux Vidéo 35. Papeterie - fournitures de bureau 36. Articles de sport - cycles - pèche et chasse Services et autres produits banals 37. Produits d entretien ménager 38. Produits de toilette - Hygiène corporelle 39. Pharmacie - parapharmacie 40. Pressing - cordonnerie - clés minute 41. Fleurs coupées - compositions florales 42. Coiffure - soins esthétiques 43. Journaux - revues - magazines 44. Equipement - pneumatique et petit entretien auto

6 1. Communauté de Communes du Pays de St- Aubin-du-Cormier : données économiques

7 Données statistiques Les Ménages Source : Insee CC Pays de St-Aubin-du-Cormier: Nombre de ménages Projection 2013* Evolution Projection 2013* CC Pays de St Aubin du Cormier ,9% Pays de Fougères ,1% Ille-et-Vilaine ,3% * Projection AID Observatoire

8 Données statistiques Les Ménages Source : Insee 2010 Les ménages selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence CC. Pays de St- Aubin-du-C. Pays de Fougères Ille-et- Vilaine Agriculteurs exploitants 3,9% 3,9% 1,7% Artisans. commerçants. chefs d'entreprise 5,3% 4,7% 4,3% Cadres et professions intellectuelles supérieures 10,3% 5,7% 12,2% Professions intermédiaires 13,3% 11,8% 15,2% Employés 8,3% 7,8% 10,8% Ouvriers 24,7% 23,7% 18,2% Retraités 31,3% 38,7% 30,3% Autres personnes sans activité professionnelle 2,9% 3,8% 7,2% Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% Les ménages selon leur taille CC. Pays de St- Aubin-du-C. Pays de Fougères Ille-et- Vilaine 1 personne 23,8% 31,6% 35,1% 2 personnes 32,7% 34,7% 32,5% 3 personnes 15,9% 13,6% 13,1% 4 personnes 18,7% 13,6% 13,0% 5 personnes 7,6% 5,4% 5,1% 6 personnes ou plus 1,3% 1,2% 1,2% Ensemble 100,0% 100,0% 100,0%

9 L offre commerciale de la CC. du Pays de St-Aubin-du-C. Source : CCI Saint-Malo Fougères Fichier Classement Observatoire Régional du Commerce Dec 12 Hors Livré/Changeon. Nombre d établissements Densité commerciale déc.-06 déc.-07 déc.-08 déc.-09 déc.-10 déc.-11 déc.-12 EPCI St Aubin du C Alimentaire Autres CHR Culture et sport Equipement maison Equipement personne Généralistes Hygiène et santé Services Côte d'emeraude 12,1 Saint-Malo Agglomération 11,5 C.C Pays de Dol de B. Bretagne Romantique 4,9 9,2 C.C Pleine Fougères 4,1 Antrain Communauté 4,3 Nombre de commerces pour 1000 habitants (hors CHR) C.C. St Aubin du Cormier 4,8 Coglais Communauté 5,3 Louvigné Communauté 5,1 Fougères Communauté 8,9 Etablissements commerciaux du 300m2 ou plus au 31/12/12 EPCI St Aubin du C. Arr. Fougeres Ille et Vilaine Bretagne Nb de com. Surface en m² Densité (m2/1000 hab) Densité 2012 Densité 2011 Densité 2011 Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture - loisirs Divers Grands magasins TOTAL Secteur ENSEIGNE COMMUNE SURFACE (EN M²) Alimentaire CARREFOUR MARKET ST AUBIN DU CORMIER 2000 Alimentaire MUTANT ST AUBIN DU CORMIER 530 Alimentaire CHAI DU BARBU ST AUBIN DU CORMIER 353 Equipement de maison BIGMAT ST AUBIN DU CORMIER 815

10 2. La consommation des ménages de la Communauté de Communes du Pays de St-Aubin-du-Cormier

11 Le niveau de consommation des ménages

12 Marché annuel de consommation par famille de produits Source : IDC 2010 Calcul AID CC. Pays de St-Aubin du Cormier: un marché global de 75,9 M sur le périmètre de produits étudiés CC. Pays St- Aubin-du- Cormier 41,3% 14,2% 17,9% 6,5% 20,1% Arr. Fougères (485 M ) 42,2% 14,6% 17,0% 6,5% 19,7% I&V (6 554 M ) 40,9% 15,6% 16,8% 7,3% 19,4% France 41,0% 16,5% 16,5% 7,0% 19,0% Alimentaire Equipement de la maison Services et autres produits banals Equipement de la personne Culture et loisirs

13 Indices locaux de disparité de la consommation Source : IDC 2010 Famille de produits CC.St-Aubindu-Cormier Arr. Fougères Ille-et-Vilaine Alimentaire 97,6 94,2 98,2 Non alimentaire 96,4 89,7 98,9 Equipement de la personne Equipement de la maison 83,7 81,2 93,6 106,3 95,6 101,9 Culture, loisirs 87,6 82,9 100,4 Services et autres produits banals 96,8 94,5 100,3 TOTAL 96,9 91,5 98,6 Aide à la lecture : Un indice de 97,6 dans le secteur alimentaire signifie qu un ménage habitant la Communauté de Communes consomme en moyenne 2,4% de moins par rapport à un ménage français au niveau national.

14 Marché de consommation annuel Dépenses moyennes par ménage Source : IDC 2010 Calcul AID Famille de produits CC.St-Aubindu-Cormier Arr. Fougères I&V France Alimentaire Non alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, loisirs Services et autres produits banals TOTAL Aide à la lecture : En moyenne un ménage du Pays de St-Aubin-du-C. consomme 5 862/ par an en Alimentaire.

15 La consommation des ménages selon les lieux de consommation

16 ENSEMBLE DES PRODUITS - Emprise des formes de distribution Famille de produits Commerce de moins de 300m² CC.St-Aubindu-Cormier Arr. Fougères 24,5% 26,6% Grande surface 62,7% 60,7% Hypermarché 23,5% 32,5% Supermarché 16,2% 9,1% Hard Discount 4,6% 3,2% Grande surface spécialisée 17,4% 15% Autre grande surface 1,0% 0,9% Drive - - Commerce non sédentaire 1,1% 1,1% Vente à distance 3,5% 3,5% Autre forme 8,1% 8,1% TOTAL 100% 100% Aide à la lecture : CC. St- Aubin, 24,5% des achats (en ) sont réalisés dans des commerces de moins de 300m2 Basé sur actes d achats pour la CC.

17 ENSEMBLE DES PRODUITS Lieux de consommation <taper ici le titre> Marché global : 75,9 M 2,2% Antrain.CC St Brice CC 16,7% 40% Fougères Communauté Vente à distance 3,5% 18,6% 17,1% Liffré Rennes et périphérie Vitré 1% CONSOMMATION HORS Canton: 60% Aide à la lecture : 40% des dépenses des habitants de CC St-Aubin-du-C. se font dans la Communauté de Communes. Basé sur actes d achats

18 ALIMENTAIRE- Emprise des formes de distribution Famille de produits Commerce de moins de 300m² CC.St-Aubindu-Cormier Arr. Fougères 14,9% 16% Grande surface 81,2% 79,6% Hypermarché 39,0% 53,9% Supermarché 30,9% 17,9% Hard Discount 10,2% 6,9% Grande surface spécialisée 1,1 0,8% Autre grande surface - 0,1% Drive - 0,1% Commerce non sédentaire 2,1% 1,9% Vente à distance 0,6% 0,6% Autre forme 1,2% 2% TOTAL 100% 100% Aide à la lecture : CC. St-Aubin, 14,9% des achats (en ) sont réalisés dans des commerces de moins de 300m2 Basé sur 517 actes d achats pour la CC.

19 ALIMENTAIRE Lieux de consommation <taper ici le titre> Marché global : 31,4 M 2,9% 27,1% Liffré Rennes et périphérie 2,5% Antrain.CC St Brice CC 11,5% Fougères 54,4% Communauté Vente à distance 0,6% CONSOMMATION HORS Canton 45,6% Aide à la lecture : 54,4% des dépenses des habitants la C.C dans l alimentaire se font dans la Communauté de Commune. Basé sur 517 actes d achats

20 NON ALIMENTAIRE- Emprise des formes de distribution Famille de produits Commerce de moins de 300m² CC.St-Aubindu-Cormier Arr. Fougères 31,3% 34,4% Grande surface 49,7% 46,9% Hypermarché 12,6% 16,9% Supermarché 5,9% 2,7% Hard Discount 0,6% 0,5% Grande surface spécialisée 28,9% 25,4% Autre grande surface 1,7% 1,4% Drive - -% Commerce non sédentaire 0,4% 0,5% Vente à distance 5,6% 5,6% Autre forme 13,0% 12,6% TOTAL 100% 100% Aide à la lecture : CC. St-Aubin, 31,3% des achats (en ) sont réalisés dans des commerces de moins de 300m2 Basé sur actes d achats pour la C.C

21 NON ALIMENTAIRE Lieux de consommation <taper ici le titre> Marché global : 44,5 M 29,7% 10,1% Liffré Rennes et périphérie 20,3% Fougères 29,7% Communauté Vitré 1,4% Vente à distance 5,6% CONSOMMATION HORS Canton : 70,3% Aide à la lecture : 29,7% des dépenses des habitants de la CC. Dans le non alimentaire se font dans la Communauté de Commune. Basé sur actes d achats

22 * CC du Pays de St-Aubin-du-Cormier (intégrant Livré-sur-Changeon) 3. L activité commerciale du Territoire *

23 Maillage Commercial de l Ille-et-Vilaine Activité commerciale départementale : 6 334M Dont Agglomération Rennaise : 50,8%

24 Activité commerciale et zone de chalandise Activité commerciale: 36,1 M Pays de Saint- Aubin-du-Cormier La Bouëxière / Dourdain/Livrésur-Changeon Chiffre d'affaires ( ) Taux d'emprise (%) Contribution au Chiffre d'affaires (%) Contribution cumulee (%) VILLE DE ST AUBIN DU CORMIER 11,5M 52,6 31,9 31,9 RESTE DU CANTON DE ST AUBIN DU CORMIER 15,1M 33,8 41,8 73,7 ZONE LA BOUEXIERE 4,6M 11,8 12,7 86,3 AUTRE 4,9M 0,5 13,7 100 TOTAL 36,1M

25 ENSEMBLE DES PRODUITS Activité commerciale 40,3 59,7 Part de l Alimentaire dans le Chiffre d Affaires global (en %) Part du Non Alimentaire 52,9 47,1 41,3 58,7 42,2 44,6 55,4 57,8 Contribution des C.C à l'activité commerciale du Pays de Fougères Basé sur actes Antrain Communaute 3,5% Coglais Communaute 11,8% Fougeres Communaute 71,2% Louvigne Communaute 5,7% Pays de Saint-aubin du cormier 7,8%

26 ENSEMBLE DES PRODUITS Attractivité commerciale de la C.C du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier Dépenses globales sur le territoire : 36,1 M Coglais C. Antrain C. 1,4% Pays d Aubigné. 1,7% 73,7% Fougères C. 1,5% APPORT EXTERIEUR=26,3% 12,7% Zone La Bouëxière Vitré Agglo. 7,1% Aide à la lecture : 7,1% des dépenses réalisées sur la C.C proviennent des habitants de Vitré Agglomération Basé sur 980 actes d achats

27 ALIMENTAIRE Attractivité commerciale de la C.C du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier Dépenses globales sur le territoire : 19,6 M 80,3% 76,5% APPORT EXTERIEUR=23,5% 13% Zone La Bouëxière Vitré Agglo. 9,4% Aide à la lecture : 9,4% des dépenses réalisées sur la C.C proviennent des habitants de Vitré Agglomération. Basé sur 363 actes d achats

28 NON ALIMENTAIRE Attractivité commerciale de la C.C du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier Dépenses globales sur le territoire : 16,5 M Coglais C. Antrain C. 3,1% 83,2% Pays d Aubigné. 2,9% 70,3% Fougères C. 3,1% APPORT EXTERIEUR=29,7% 12,3% Zone La Bouëxière Vitré Agglo. 4,3% Aide à la lecture : 4,3% des dépenses réalisées sur la C.C proviennent des habitants Vitré Agglomération Basé sur 617 actes d achats

29 Principales conclusions

30 Principales conclusions Une croissance démographique importante, portée par l arrivée de familles actives mais avec une offre commerciale stable Une offre commerciale concentrée sur l alimentaire mais en baisse avec 13 unités (surfaces de moins de 2500 m2) et les services de proximité (18 commerces) Un niveau de consommation proche de celui du département, supérieur pour l équipement de la maison et moindre pour le secteur culture-loisirs Des modes de consommation d une population active : Une consommation locale pour l alimentaire et les services de proximité, mais avec une concurrence de Liffré Pour les autres produits, une évasion forte vers Rennes (à mettre en lien avec les trajets domicile-travail) Fougères attire plus Liffré

31 Principales conclusions L activité commerciale du territoire est basée à 70% sur l alimentaire et les services de proximité Un apport extérieur limité en dehors de la zone Livré / Dourdain / La Bouéxière avec des entrées en alimentaire et service à la personne d habitants de l agglomération de Vitré Des clients du Pays d Aubigné et Liffré pour l équipement de la personne Des points d attractivité à gagner pour les services à la personne et l alimentaire de proximité (voir en équipement de la personne) Manque dans l équipement de la maison (forte demande des ménages qui s échappe du territoire : 83% de 13.6 M )