Les groupements de CGPI I Acogepi

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1 Les groupements Page 1/9 d'indépendants Présentation Afin de rompre avec l'isolement, des CGPI se sont regroupes au sem d'associations ou de societes commerciales En effet, il leur est souvent nécessaire d'échanger sur l'exercice de leur metier, de mutualiser leurs charges ou encore de partager leurs compétences Les objectifs Les premiers groupements se sont consti tues sous la forme d'associations a but non lucratif, loi de 1901 Ensuite, sont apparues des sociétés commerciales (SARL et SAS notamment) ainsi que des GIE, afin de dépasser le cadre de l'association Les buts poursuivis sont divers échanger avec les confrères sur les fournisseurs, les méthodes de travail, la gestion de cabinet, la reglementation, developper des synergies autour de dossiers complexes, se former et s'informer, avoir plus de poids face aux four msseurs pour négocier les rémunérations et services, partager des moyens et des locaux, développer une marque, assurer la mise en place d'un back-office L'adhésion a ces groupements de taille souvent réduite passe généralement par la cooptation et son coût varie d'une organisation a l'autre, en fonction des services proposes Autres types de regroupements les fran cluses, affiliations, centrales d'achats Ces societes sont totalement dédiées au rassemblement de cabinets independants Elles accompagnent leurs adhérents en leur apportant des outils (logiciels, marketing ) et des services fnewsletters, back-office, soutien réglementaire ), ainsi qu'en opérant une selection des fournisseurs et des produits En contrepartie, le CGPI doit généralement verser une redevance (fixe et/ou un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou sur les encours) et un droit d'entrée éventuel lement Parfois, ces structures prennent une participation minoritaire dans le capital du cabinet Et souvent, le conseiller doit s'approvisionner exclusivement en produits références par le groupement Ce type de societe s'adresse aussi bien aux CGPI déjà installés qu'aux professionnels souhaitant se lancer C'est principalement l'accroissement de la réglementation et l'explosion des tâches administratives qui en a découlé qui a engendré ces rassemblements Ils permettent aux cabinets de gagner du temps, en effectuant une premiere selection de produits, en négociant leurs commissions, en réalisant des opérations de marketing, en apportant un soutien a la finalisation des dossiers Nous distinguons donc les groupements de CGPI des groupements dédiés aux CGPI, dits «commerciaux» ci-après Les groupements de CGPI I Acogepi Date de création : 1981 Forme juridique : association Président : Jean-Claude Collomba. Objectifs : actualisation des connais sances, mise en commun des expériences, sélection des fournisseurs, assurer la continuité des cabinets pour la clientele Services : formations internes a la carte et bases de donnees communes Fournisseurs : sans limite Périodicité des réunions : cinq par an Nombre d'adhérents : 13 cabinets Conditions d'adhésion : cooptation Montant de la cotisation : symbolique Commissions : binômes sur tous les sujets liés au métier I Actualis Associés Date de création : 2002 Forme juridique : association Président : Henry Masdevall Objectifs : rompre avec l'isolement, apporter des reponses d organisation et réglementaires aux membres, partages d'expériences, mise en commun de compétence et représentativité auprès des fournisseurs Services : formations commerciales et techniques Lettres de conjoncture, juridiques et fiscales, proposition de profils de gestion, documents administratifs et réglementaires aux couleurs du cabinet Fournisseurs : 3 en assurance et 2 en ban caire Périodicité des réunions : mensuelle Nombre d'adhérents : 21 cabinets, soit 23 CGPI Conditions d'adhésion : cooptation et sur dossier Montant de la cotisation : 400 Encours fin 2010: 850 M Collecte 2010: 69 M Commissions : six (assurance, valeurs mobilières, reglementation, immobilier, communication, ]undique et fiscale) Observations : hormis des tables rondes et conferences, l'association organise un Rallye de la Finance qui réunit tous les partenaires fournisseurs et des universités d'automne, un seminaire de réflexion sur les enjeux de la profession et les problématiques du moment La prochaine se déroulera en novembre 2011 et réunira asset managers, assureurs, 200 CGPI Anthéa* Date de création: 1999 Forme juridique : SARL à capital variable Gérant : Thibault Fischer Objectifs : reconnaissance des etablis sements financiers et des compagnies d'assurance, partage de competences, respect du statut d'indépendant, mise en commun de moyens, amelioration du chiffre d'affaires des cabinets, conquête de clientele par le developpement de l'approche globale, exploitation commerciale des connaissances h la suite des formations, formation des collaborateurs administratifs et commerciaux Services : formation, communication, plaquettes commerciales, maîtrise de la réglementation, allocation d'actifs

2 Périodicité des réunions : tous les deux mois Réunions et formations groupe, experts-comptables, notaires. Nombre d'adhérents: 17 cabinets. Conditions d'adhésion : cooptation. Prise de participation dans la société. Montant de la cotisation : 4530 /an. I des diplômés de lenseignement supérieur en gestion de patrimoine (ADESGP)* Groupements de CGPI Nom et date de création Acogepi(198l) Actualis Associés (2002) Anthéa(1999) ADESGP (2005) Essentialis (2005) Cercle France Patrimoine (2002) Club des entrepreneurs du Patrimoine (2009) Club de réflexion des indépendants du patrimoine (2004) Conseil & Gestion Privée (2005) Finmdep(1993) Fl Ouest (2002) Ladies Finance International Club (2008) GIE Consultys (2004) GRD (1995) Groupe Hermès Patrimoine (2008) La Boétie Patrimoine (1991) GNIP(2011) UCPI(1995) Forme juridique SARL SAS à capital variable GIE SAS et association GIE Président : Marc Placek. Objectifs : fédérer des diplômés de l'enseignement supérieur en gestion de patrimoine (CGPI, notaires, experts-comptables, universitaires..), afin de conforter les analyses économiques, juridiques, sociales, et de former les membres. Se rapprocher des fournisseurs ou de tout autre partenaire, dans le but d'auditer leurs propositions, de formuler des recommandations aux membres et de négocier les conditions. Périodicité des réunions : mensuelle. Nombre d'adhérents : 13 cabinets. Conditions d'adhésion : être titulaire d'un diplôme en gestion de patrimoine. Admission sur dossier. Montant de la cotisation : 100. I Essentialis Président Jean-Claude Collomba Henry Masdevall Thibault Fischer Marc Placek Gérard Desbois Claude Todo Pascale Baussant Yves Coudnn Alain Gubler Stéphane Grasiokowski Jean-François Diverrez Martine Chasseneau Christophe Boulanger Frédéric Demonceaux Philippe Mansanarez Patrick Ganansia Pascal Desailly Bruno de Guillebon Nombre d'adhérents 1 3 cabinets 21 cabinets 1 7 cabinets 1 3 cabinets 60 cabinets 18 cabinets 14 cabinets 1 2 cabinets 1 1 cabinets 15 cabinets 17 cabinets 30 personnes 38 cabinets 1 5 cabinets 9 CGPI et une association 23 cabinets I par département 1 5 groupements Page 2/9 Président : Gérard Desbois. Objectifs : concevoir une identité commune et la promouvoir par des actions de communication, organiser la formation professionnelle continue des membres, favoriser l'échange d'idées, d'informations et de services. Services : formation/certification, formations validantes, hotline, ingénierie et appui sur les dossiers. Organisation de réunions clients et prescripteurs, participation à des salons et congrès Périodicité des réunions : 2 séminaires de 3 jours par an (février et septembre). Nombre d'adhérents : 60 cabinets, soit IOU CGPI. Conditions d'adhésion: avoir suivi le cycle de formation gestion du patrimoine de la famille et être certifié Essentialis. Montant de la cotisation : 150 par an. Commissions : réglementation, déontologie et besoins de formation. I Cercle France Patrimoine Date de création: Président : Claude Todo Objectifs : représentativité face aux fournisseurs, mise en commun des compétences, formation, développer un nom et l'entraide. Services : formation et communication. Périodicité des réunions : réunions trimestrielles, séminaire en mars, assemblée générale en juin, réunion en septembre et journée de formation en novembre. Nombre d'adhérents : 18 cabinets (19 CGPI). Conditions d'adhésion : sur cooptation et sur dossier. Montant de la cotisation : 20. Encours fin 2010 : l,lmd. Collecte 2010 : 70 MC. Commissions : formation, communication, contact partenaires, suivi des OPCVM, information et relations avec les autres groupements. I Club des entrepreneurs du patrimoine Date de création: Président : Pascale Haussant. Objectifs : aider les adhérents à mieux gérer et à développer leurs cabinets, échanger sur les pratiques professionnelles, participer à la promotion du métier. Services : réunion destinée aux jeunes cabinets (organisée en avril 2010 et avril cabinets présents à chaque fois) ; réunion sur le thème de l'évaluation

3 et la transmission de cabinet de CGPI (.organisée en juillet cabinets présents). Périodicité des réunions : tous les deux mois. Nombre d'adhérents : 14 cabinets. Conditions d'adhésion: club fermé aux nouveaux adhérents. Montant de la cotisation : 200 par an. Observation : club composé de cabinets bien installés et axés sur le développement. Sa spécificité est de centrer les discussions et les réflexions sur la gestion des cabinets. I Club de réflexion des indépendants du patrimoine (CRIP)* Date de création : Président: Yves Coudrin. Objectifs : échanger sur la profession : évolution, réglementation, méthodologie. Mise en commun des compétences. Fournisseurs préconisés : 10 à 12. Services : marketing, documentation, lettres clients, formations, allocations d'actifs, analyse de produits. Périodicité des réunions: mensuelle. Nombre d'adhérents : 12 cabinets. Conditions d'adhésion : cooptation et dossier. Montant de la cotisation: I000. Commissions : réglementation, outils, communication, fournisseurs. I Conseil & Gestion Privée Président : Alain Gubler. Objectifs : avoir du poids face aux fournisseurs, éviter l'isolement, développer une marque et mettre en commun l'ensemble des compétences. Périodicité des réunions : bimensuelle. Nombre d'adhérents : ll cabinets, soit 21 personnes. Conditions d'adhésion : à l'unanimité des membres. Montant de la cotisation : 500. Encours fin 2010: 302 M. Collecte 2009: 68 M. Observations : membre de l'ucpi. Tous les cabinets sont implantés en Ile-de-France. I Finindep Date de création: Forme juridique : SAS à capital variable. Président: Stéphane Grasiokowski. Objectifs : mettre en commun des compétences, avoir du poids face aux fournisseurs, rompre avec l'isolement et développer une marque commune. Fournisseurs préconisés : une dizaine. Services: lettre patrimoniale (3 par an), outils de communication, et formation. Périodicité des réunions : mensuelle. Plus deux séminaires annuels et une soirée lors de Patrimonia. Nombre d'adhérents : 15 cabinets. Conditions d'adhésion : par cooptation (lettre de motivation et entretien). Droit d'entrée. Montant de la cotisation : entre 250 et 300 CHT par mois. Encours fin 2010: 552M. Collecte 2010: 50 M. Commissions : réglementation, investissement, assurance, immobilier, formation, communication, défiscalisation. Observations : développement de l'interprofessionnalité et de mandats de gestion. I Fl Ouest Date de création : Président : Jean-François Diverrez. Objectifs : formation, mise en commun de compétences, rompre avec l'isolement, convivialité, poids face aux fournisseurs, développer une marque, mise en commun de moyen et de processus. Fournisseurs : 10. Services : échange de connaissances, expériences et process. Organisation de formations et de séminaires (en juin et janvier), centralisation d'informations techniques, juridiques, commerciales, marketing et communication. Périodicité des réunions : bimestrielle. Nombre d'adhérents : 17 cabinets. Conditions d'adhésion : par cooptation. Présentation, CV, test et votes. Montant de la cotisation : 50 par an. Encours fin 2010: 250 M. Collecte 201O: 45 M. Commissions : immobilier, supports d'investissement, séminaire et juridique. IGIEConsultys Date de création: Forme juridique : GIE. Président: Christophe Boulanger. Objectifs : veille et formation techniques, développement d'une méthodologie commune d'analyse du patrimoine du chef d'entreprise. Promotion d'un groupement à dimension nationale travaillant en interprofessionnalité avec d'autres profession- Page 3/9 nels du conseil. Organisation de manifestations : via Consultys Partenaires (formations à destination des prescripteurs). Services : veille technique, formation, assistance, communication (lettres prescripteurs...), animation des prescripteurs. Périodicité des réunions : trimestrielle. Nombre d'adhérents : 38 cabinets (41 CGPI). Conditions d'adhésion : cycle de formation initiale et agrément. Montant de la cotisation : de 3500 à 5020, selon l'ancienneté. Commissions : réglementation, relations partenaires, communication, outils communs, prospective, réflexion produits. IGNIP Date de création : janvier Forme juridique : GIE. Président : Pascal Desailly. Objectifs : donner la possibilité à chaque investisseur d'obtenir les conseils d'un CGPI, mise en commun de compétences, avoir du poids face aux fournisseurs, développer une marque, rompre avec l'isolement. Services : marketing, lettre aux clients par la mise en ligne d'une newsletter, hotline. Nombre d'adhérents : un par département. Conditions d'adhésion: cession de parts du GIE ; une part donnant l'exclusivité sur un département. Montant de la cotisation : 200 HT par mois. Observation : le GNIP va accueillir de nouveaux associés, ce qui lui permettra de diffuser auprès des clients des informations financières et juridiques et de leur proposer des produits innovants. GRD * Date de création : Président : Frédéric Demonceaux. Objectifs : rédiger, mutualiser et diffuser une lettre trimestrielle labélisée au nom de chaque cabinet, avoir du poids face aux fournisseurs, rompre avec l'isolement, mettre en commun les compétences. Services : lettres clients. Périodicité des réunions : une ou deux par an. Nombre d'adhérents: 15 cabinets. Conditions d'adhésion : par cooptation ou en effectuant une demande spécifique. Montant de la cotisation : 100 et 200 par lettre (500 exemplaires ou plus).

4 I Groupe Hermès Patrimoine Date dè création: Forme juridique : SAS et association. Président : Philippe Mansanarez. Objectifs : avoir du poids face aux fournisseurs, rompre avec l'isolement, développer une marque, mise en commun de compétences, développer les synergies, formation et information, et favoriser l'interprofessionnalité. Services : formation, back et middle-office, newsletter, bureaux de réception, logiciels. Périodicité des réunions : réunions commerciales hebdomadaires, réunions de formation mensuelles. Nombre d'adhérents : 4 membres fondateurs, une association et 5 CGPI. Conditions d'adhésion: NG. Montant de la cotisation: NG. Commissions : recherche, comité d'investissement, réglementation, éthique et déontologie, informatique et communication. Observations : différents pôles sont en place : ingénierie du patrimoine, conseil en succession internationale, en expatriation, en transmission d'entreprise (responsable : Pascal Tétu) ; conseil en investissement immobilier et défiscalisation (Frédéric Jadot) ; conseil en gestion d'actifs financiers ; conseil en prévoyance, retraite et rémunération des dirigeants ; conseil en recherche de financements (Philippe Mansanarez). Un secrétaire général, responsable de la réglementation et de la déontologie : Anne Tétu. Back et middle-office constitué de trois assistantes commerciales. I La Boétie Patrimoine Date de création: Forme juridique: association. Président : Patrick Ganansia. Objectifs : avoir du poids face aux fournisseurs, mettre en commun les compétences. Groupe d'étude et de réflexion : échanges de points de vue, confrontation des expériences, information, formation, etc. Rompre avec l'isolement. Fournisseurs préconisés : 30. Périodicité des réunions : réunions mensuelles (ll par an), formations (9 ou IO par an). Nombre d'adhérents : 23 cabinets (25 CGPI). Conditions d'adhésion : adhérer à la Chambre, avoir le statut de CIF, disposer des garanties obligatoires (garantie financière et RCP), des mandats et cartes nécessaires, fournir un extrait d'acte judiciaire, prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur et s'y conformer. Agrément définitif à l'issue d'une période d'un an et sous réserve de l'accord du conseil d'administration. Montant de la cotisation : 6000 /an. Encours fin 2010: 2,23 Md. Collecte 2010 : 226 M. Commission : formation et déontologie. I Ladies Finance International Club Date de création : Présidente : Martine Chasserieau. Objectifs : réunir et fédérer des membres animés d'un même esprit pour aider au développement et à la réussite de chacun. Développer sur le plan national et international un réseau de professionnels liés à la finance et au patrimoine. Se former, s'informer et partager ses connaissances. Aider à la mise en place et la bonne application de la réglementation. Services : mise en place d'actions et de développements spécifiques (réunions, salons), produits dédiés, accès à une meilleure rémunération. Périodicité des réunions : mensuelles, pour les membres ; trimestrielles, à thématiques intéressant l'ensemble de la profession ; et un séminaire annuel. Nombre d'adhérents : 30,24 en France et 6 à l'étranger. Conditions d'adhésion : être une femme ou un homme (limité à 1/3) exerçant une profession dans le domaine de la gestion de patrimoine ou professions connexes. Dossier de candidature, signer le règlement intérieur, la charte de déontologie et les statuts qui devront être respectés. Examen du dossier en commission d'admission. Montant de la cotisation: 200 pour les CGPI, 100 pour les professions connexes. Collecte 2010 : 600 M. Commission : 7 commissions (bourse et marchés financiers, assurance, immobilier défiscalisation, évaluation transmission d'entreprises, retraite dépendance prévoyance, développement organisation des cabinets, marketing événementiel). 4 ateliers fonctionnant ponctuellement : investissement prestige, fiscalité, évaluation/transmission de cabinet, IDEEA (ISR, développement durable, éthique, entraide aide humanitaire). 2 pôles expertise (bourse et immobilier) ; I délégation régionales (PACA), 3 délégations internationales (Espagne, Luxembourg et Afrique). IUCPI Page 4/9 Date de création: Président : Bruno de Guillebon. Objectifs : défense des intérêts des épargnants dans le cadre des partenariats établis entre les membres et les dépositaires et/ou compagnies d'assurances, ainsi que révolution des partenariats, échanger sur les évolutions réglementaires du métier, création d'une image commune aux membres permettant ainsi d'envisager une stratégie de communication spécifique, mise en commun de compétences, échanges sur les sujets d'actualité. Périodicité des réunions : mensuelle. Nombre d'adhérents : 15 groupements, soit 120 cabinets et 280 CGPI. Collecte 2010:10,66 Md. Encours fin 2010: 1,2 Md. Conditions d'adhésion : cooptation. Montant de la cotisation : 400 par an. Les groupements «commerciaux» I Advisiale (ex-arkanissim) Dirigeant : Valère Gagnor. Actionnariat : privé. Date de création : Forme juridique: SAS. Type de regroupement: franchise. Conditions d'adhésion : créer une structure SARL au capital de , libérable sous 24 mois. Coût d'adhésion : IO 000 de RIP + 6 % redevance variable sur CA. Prise de participation dans le capital du franchise de 20 %. Profil du CGPI : 3 cibles : - conseillers financiers expérimentés issus du monde de la finance, prêts à franchir le pas de l'indépendance et soucieux d'être soutenus lors de l'installation ; - commerciaux en reconversion avec une expérience réussie de 5 ans minimum souhaitant être formé et suivi dans le respect de la réglementation du métier ; - CGPI déjà installés ayant le projet d'accroître le potentiel de développement de leur cabinet. Nombre d'adhérents : 55. Collecte 2010 :55M. Encours fin 2010:150 M. Outils et services : 25 salariés répartis dans différents services : logistique pour la création du cabinet, obtention des habilitations ; plate-forme de prise de rendez-vous; équipe d'animation de six professionnels sur le terrain à la demande des franchises ;

5 structure spécialisée dans la sélection de produits et le back-office dont 9 personnes dédiées aux franchises ; équipe de l'administration, des domaines juridique et réglementaire, de la comptabilité, du marketing et de la communication/information d'une dizaine de personnes : conférences, newsletter hebdomadaire électronique, base de données... Accès à l'institut de formation Advisiale disposant de 500 heures accessibles à tous les conseillers, dont 70 heures dédiées à la formation initiale. Possibilité de préparer dans les locaux d'advisiale un DU de gestion de patrimoine pilote par l'aurep. Aide à l'évaluation et au rachat de cabinet, soutien dans le recrutement. Fournisseurs : financier : 37 ; assurance : 7 ; immobilier : 22. Observations : séminaire annuel au printemps. Un master avec les plus forts collecteurs : voyage prestige de 4 jours à l'étranger sur un nouveau continent chaque année. 2 conventions en janvier et septembre. Tous les lundis : visioconférences thématiques animées par les formateurs et des interventions de fournisseurs. I CG Pl Associés S AS* Dirigeant : Christine Prévidi. Groupe : indépendant. Date de création: 2004 Forme juridique : SAS. Type de regroupement : affiliation par convention de collaboration. Conditions d'adhésion : être en société, avoir les capacités d'exercer les différents métiers. Coût d'adhésion : nul. Chaque cabinet s'engage à réaliser une collecte de 2 millions d'euros par an (tous secteurs d'investissement confondus). A la signature, il verse une prevision de HT qui, si le niveau de collecte est atteint, se trouve reconduite l'année suivante. A défaut, CGPI Associés SAS facture son service et demande une nouvelle provision. Profil du CGPI : profession libérale. Nombre d'adhérents : 50 cabinets franchises d'advisiale, ainsi que 42 indépendants. Collecte 2009 : 84 MC. Encours fin 2009:180 M. Outils et services : logiciel Ad'Twister (CRM, bilan patrimonial, simulations d'investissements, outils financiers, agrégation des comptes et contrats, gestion du cabinet, suivi du chiffre d'affaires, suivi des commissions), gestion électronique des documents, des contrats et des événements, formations, outils marketing, visioconférences hebdomadaires... Moyens humains : 18 personnes en appui, dont 15 en soutien direct au travers des structures de bock-office dédiées, du service juridique et réglementation, de l'informatique, du financier et du commercial. Fournisseurs : 6 en prévoyance, 6 en FCPI-FIP, 8 en assurance, 15 en immobilier. Observations : 2 conventions annuelles. I Capeor Investissement Dirigeant : Patrick Alliel. Groupe : marque commerciale de YCAP Services (groupe YCAP). Date de création : Forme juridique: SA. Type de regroupement : plate-forme de compétences et de services pour des partenaires indépendants et exclusifs. Conditions d'adhésion : ni droit d'entrée, ni prise de participation dans le capital, ni royalties. Environ sont nécessaires pour rejoindre le réseau (frais de création dè la société, formation, obtention des habilitations et cartes professionnelles, inscription en tant que CIF, RCP). Profil recherche : expérience professionnelle commerciale confirmée (5 à 10 ans), disposer d'un potentiel de prospection, avoir une capacité à approcher le patrimoine du client de façon transversale. Nombre d'adhérents : 22. Collecte 2010:115 MC. Encours fin 2010: 340 M. Outils et services : extranet commercial permettant d'accéder à un outil de bilan patrimonial, outil d'allocation d'actifs et simulateurs, suivi des portefeuilles clients agrégés. Formation à la démarche patrimoniale dès l'intégration. Mise en œuvre d'un plan national d'actions commerciales : réunions clients-prospects-prescripteurs sur des thématiques d'actualité ou récurrentes, newsletters et flashs patrimoniaux déclinés en version papier ou électronique, campagnes prospection et de fidélisation. Contacts qualifiés. Catalogue d'actions locales et outils de communication et commerciaux individualisés par conseiller. Moyens humains : département relations partenaires pour la mise en conformité avec les différentes réglementations et la facturation des rétrocessions de commissions. Services d'ingénierie patrimoniale, marketing, middle-office. Délégués régionaux. Fournisseurs : assurance-vie : une quinzaine ; prévoyance : 3 ; gestion collective : 3 ; immobilier : une vingtaine ; produits de diversification : 7. Observations : changement d'actionnaire en septembre 2010: organisation de nom- Page 5/9 breuses rencontres en octobre 2010, puis en janvier et en mai 2011, afin d'échanger sur la stratégie du groupe et les ambitions, ainsi que pour présenter la marque et la nouvelle gamme de produits. Elargissement de l'offre financière et de services associés : lancement d'un mandat Tracker PEA ; réunions et conférences téléphoniques avec les gérants sur l'actualité financière et l'expertise de YCAP AM ; édition d'une lettre hebdomadaire sur les marchés financiers. I Cortal Consors Select Dirigeant : Benoît Gommard. Groupe : Cortal Consors. Date de création : Forme juridique: SAS. Type de regroupement : franchise. Conditions d'adhésion : statut CIF obligatoire et adhésion exclusive à l'offre de produits de Cortal Consors Select. Coût d'adhésion : pourcentage sur le chiffre d'affaires. Profil du CGPI : esprit entrepreneurial, première expérience réussie de plus de 5 ans dans le domaine. Nombre d'adhérents: 35. Collecte et encours 2010 : NC. Outils et services : une marque à forte notoriété : Cortal Consors et la solidité du groupe BNP Paribas. Contacts clients importants. Une formation initiale et permanente. Gamme de produits innovants et multigestionnaires, simulateurs patrimoniaux (comme Top Invest), marketing dédié (réunions clients/prospects, mailings...), prise de rendez-vous, conférences call régulières, réunions locales ou nationales et séminaires. Moyens humains : équipe commerciale composée d'un directeur commercial, un animateur commercial, de formateurs, d'une assistance middle-office ; cellule d'ingénierie patrimoniale ; back-office et assistance téléphonique. Fournisseurs : produits bancaires : Cortal Consors ; assurance-vie : Cardif, Generali Patrimoine, Spirica, Axa, April ; comptes titres : Cortal Consors ; OPCVM : architecture ouverte ; produits structures : BNP Paribas, Société générale ; FCPI-FIP : Cortal, QTC, Truffle Venture, Généris, NextStage; gestion sous mandat : B*Capital et Primonial AM ; immobilier : Primonial Immobilier ; SCPI : UFG, Ciloger, BNP Paribas, Sofidy, Primonial REIM ; offres Entreprises : Cortal Consors et BNP Paribas. Observations : réunions d'information et de formation hebdomadaires ; plusieurs séminaires chaque année.

6 Page 6/9 Groupements <«< commerciaux» Nom et date Président de création Coût d'adhésion Adhérents Contact Advisiale (2004) Valere Gagnor 1 0 K de RIP + 6% redevance variable sur CA contact@advisiale fr www arkanissim fr CGPI Associés SAS (2004) Christine Previdi Provision de HT contact@cgpi-associes com www cgpi-associes com Capeor Investissement (1989) Patrick Allie! Environ pour la mise en place de la structure patrick alliel@capeor fr www capeor fr Cortal Consors Select (2008) Benoît Gommard Pourcentage sur le chiffre d affaire www recrutementcortal consors sélect com Elitya Finances (2006) Florian Sadoux Rétrocession de 28 % du CA contact@ehtya com www elitya com Expert et Finance Partenaire (2006) Jose Zaraya 6000 de droit d'entrée + 20 % du CA du cabinet expertcontact@ expertetfmance fr www expertetfmance fr Fiducee Gestion Privee (2007) Thierry Borde, Olivier Catherine, Eric Le Cozler Droit d'entrée 1 5 DOO, royalties 15% du CA contact@fiducee com www fiducee com FIP Patrimoine (2000) Loic Hamon et Arnaud Bayzelon Droits d entree entre 5 DOO et 1 5 DOO selon la taille du cabinet Redevance variable entre 6 et 1 0 % du CA (plancher de et plafond de ) a bayzelon@fippatrimome com www fippatrimome com Infimtis (2009) Bruno Delpeut 98 HT/mois 160 cabinets bdelpeut@infmitis fr www mfinitis fr La Financière du Carrousel (2005) Jean-Luc Deshors 15% du CA globakffilfdc fr www Ifdc fr Patrimoine Consultant (1993) Remy Sax Prélèvement sur CA 85 mandataires Tel nicolas debarrau@ patrimomeconsultant fr www patrimomeconsultant fr Thésaurus (1 996) Marcel Benelbaz Pas de droit d'entrée - rémunération par rétrocession de commissions mfo@thesaurus fr www thésaurus fr Vendyssee Finance Partenaires (2009) Sophie Sosamnth 20% du CA contact@vendyssee fr www vendyssee fr W Finance Partner (2005) Philippe Michel Labrosse Droit d'entrée 5 DOO rémunération de services annuelle 0,05% des encours, plafonnées avec un minimum de /an www wfmancepartner com Xenyt Createur de Patrimoine (2009) Evelyne Desserey Droit d'entrée CHT Redevance 6% HT du CA I franchise, 6 en cours de signature xenyt@xenyt com www xenyt com

7 I Elitya Finances Dirigeant : Florian Sadoux Actionnariat : Florian Sadoux et Isabelle Guerreiro Date de création : Forme juridique : SARL Conditions d'adhésion : CGPI adhérant à la méthode de travail Elitya Finances Coût d'adhésion: rétrocession de 28% du CA Profil du CGPI : personne disposant d'une bonne expérience, d'aptitudes pédagogiques, de qualites de commerçant et d'un sens de la déontologie Formation bac + 3 minimum Capacite a acquerir ou compléter des connaissances, à travailler en mode collaboratif Nombre d'adhérents : 4 Collecte 2010:1,5 M Encours fin 2010: 5M Moyens et services : fourniture des produits immobiliers et financiers, méthode de travail, contacts, actions marketing Moyens humains : back ct front-office Nombre de fournisseurs : assurances 10, banques 15, immobiliers 25 Observation : recherche de CQP sur le territoire de la Normandie I Expert Scpi nance Partenaire Dirigeant : José Zaraya Groupe : Generali Date de création : 2006 Forme juridique : marque du groupe Expert & Finance Type de regroupement : NG Coût d'adhésion : 6000 de droit d'entrée et redevance de 20 % du CA Profil du CGPI recherche : diplôme de l'enseignement supéneur et expérience d'au moins cinq ans en gestion de patrimoine Projet entrepreneunal Etre eligible au statut CIF et à la détention des cartes professionnelles Nombre d'adhérents : 5 Collecte 2010: 3 M Encours fin 2010: 20 M Outils et services : formation initiale et trimestrielle, logiciel de gestion de pam moine, simulateurs et outils de gestion du cabinet, kit de communication, événemen tiels experts-comptables, soutien commer cial Moyens humains : back-office (5 personnes), middle-office, ingénierie patrimoniale (5 personnes), service communication (3 personnes), interlocuteur local, responsable siege Fournisseurs : immobilier une dizaine, assurance 4, Bourse. I. I Fiducée Gestion Privée Dirigeants : Thierry Borde, Olivier Catherine et Eric Le Cozler. Groupe : indépendant Date de création : Forme juridique : SAS Type de regroupement : franchise Conditions d'adhésion : être ou se mettre en conformité avec la réglementation Coût d'adhésion : droit d'entrée de , royalties 15% du CA Profil recherche : CGPI récemment installe, CGP de réseau bancaire ou de compagnie d'assurance, professionnel en phase de reconversion Nombre d'adhérents: 31 Collecte 2010 : 25 MC de courtage et 25 M d'immobilier Outils et services : formation initiale de 26 jours et 75 rendez-vous sur les quatre premiers mois suivant le lancement, animation et suivi terrain, 500 rendez-vous qualifies auprès de professionnels de la sante sur cinq ans, logiciels d'analyses patrimoniales développes en interne, Big Expert d'harvest, Prisme de CGP Land, site Internet pour chaque franchise et plateforme collaborative Moyens humains : 2 personnes a l'animation commerciale, I personne à l'appui juridique, I personne au développement, I personne aux relations financières et réglementaires, I personne à la sélection des produits et partenariats Fournisseurs : assurance 5, prevoyance 4, retraite. 2, épargne salariale 2, bancaire 2, immobilier 10, défiscalisation 5 Observation : convention annuelle des franchises I Fl P Patrimoine Dirigeants : Loic Ramon et Arnaud Bayzelon Actionnariat : FCPR Roosevelt et Holding des franchises Fip We Can Date de création : 2000 Forme juridique : SAS Type de regroupement : franchise Conditions d'adhésion : être un professionnel de la gestion de patrimoine Coût d'adhésion : droits d'entrée compris entre 5000 et en fonction de la taille du cabinet Redevance variable compnse entre 6 et 10 % du chiffre d'affaires avec un plancher de et un plafond de 30 DOO Profil du CGPI : tout type de CGPI, avec une expertise particulière pour les jeunes entrepreneurs Nombre d'adhérents : 26 Page 7/9 Collecte 2010: 65 M Encours fin 2010: 250 M Outils et services : bureau d'étude patrimoniale, service juridique, promotion et suivi des ventes, rendez-vous qualifies de prospects, etc Moyens humains : un animateur commercial et une assistante, un responsable juridique et reglementation réseau, deux ingénieurs patrimoniaux, un responsable produit gamme sociale, un responsable produits gamme immobilière et défiscali sation, un responsable produit financiers, un comptable, un responsable développement reseau et une personne au marke ting-commumcation Fournisseurs : assurance-vie 3, immobilier 20, Girardin. 3, FIP/FCPI 3, prévoyance-santé-retraite 12 Observations : 3 universités annuelles de 3 jours chacune, formations régionales trimestrielles en interne avec un avocat fiscaliste et un notaire I Infinitis SAS Dirigeant : Bruno Delpeut Groupe : indépendant et FCPR Roosevelt. Date de création : 2009 Forme juridique : SAS Type de regroupement : groupement de CGPI Conditions d'adhésion : cabinet installe ou en cours d'installation Coût d'adhésion : cotisation unique de 98 HT/mois Profil du CGPI : professionnel de la gestion de patrimoine diplôme ou certifie Nombre d'adhérents : 160 cabinets (250 CGPI) Encours au 30 juin 2011: 2,9 Md Outils et services : optimisation de la rémunération, trois universités de 2 jours par an (formations validées par les associa lions professionnelles), 3 thématiques d'une journée en région (15 par an), back-office dédié (suivi des affaires), sélection des produits, conference-call hebdomadaire sur les marchés avec des assets, comité Multi Assets Managers, accompagnement aux allocations d'actifs, contrat cadre RC GP, une dizaine de partenariats avec des prestataires de services, génération de contacts (immobilier ISF), campagnes commerciales à destination des adhérents, lettre bimestrielle et site Internet personnalise ; livret reglementaire, mise a disposition agrégation, bibliothèque patrimoniale, CRM, outil de pilotage du cabinet ; extranet avec GED multimarchés, multi fournisseurs et multiproduits, service du contrôle de l'exactitude des commis

8 sions, veille juridique, fiscale et immobilière ; veille sur portefeuille ; accompagnement à la réalisation de simulation d'assurance ; observatoire de la concurrence ; accompagnement média ; accompagnement marketing (création de logo, site Internet, affiche, jïyers ) Moyens humains : équipe de back-office dedié (5 personnes), 7 responsables régionaux au contact des adhérents ; un responsable marketing et webmaster à disposition des adhérents et I service d'ingénierie patrimoniale et sociale. Fournisseurs : 16 en assurance et produits financiers, 7 en protection sociale, 20 en immobilier. I La Financière du Carrousel Dirigeant: Jean-Luc Deshors. Actionnariat : composé du fondateur et de 30 affiliés. Forme juridique : SA. Type de regroupement : groupement de CGPI. Conditions d'adhésion : candidatures traitées par la commission recrutement composée d'affiliés. Pour les personnes présentant du potentiel, mais n'étant pas admises directement au sein du groupement, des solutions alternatives sont prévues afin de les accueillir et de leur offrir ultérieurement une passerelle vers Financière du Carrousel. Coût d'adhésion : pas de cotisation annuelle. Retenue de 15 % des commissions, compensée par la négociation de surcommissions avec les fournisseurs. Profil du CGPI : personne autonome, ambitieuse et rigoureuse, à forte dimension entrepreneuriale, éligible aux différents statuts professionnels, capable de conseiller ses clients sur toutes les dimensions du patrimoine. Ferme volonté de progresser par le partage avec les autres affiliés et de rester indépendant. Nombre d'adhérents : 38. Collecte 2010 : 50 M en courtage et 10 M en immobilier. Encours fin 2009: 210M. Outils et services : centrale d'achat négociant des surcommissions sur l'ensemble des produits de sa gamme. Analyse des produits et confection d'une gamme premium. Conditions préférentielles d'accès aux logiciels (simulateurs, agrégateurs.. ). Mise en conformité réglementaire selon les recommandations des associations professionnelles. Formations validantes Moyens humains : back et middle-office (5 personnes) assurant le traitement des contrats et des commissions. Fournisseurs : 30 assureurs vie-retraiteprévoyance, 3 plates-formes titres, 6 fournisseurs de SCPI, 8 fournisseurs FCPI-FIP, 14 fournisseurs immobiliers et de solutions d'investissement «de niche». Une commission produits analyse la qualité des produits et des fournisseurs, relevant ainsi points forts et faibles, originalités et complémentarités Observations : un congrès pour tous les affiliés avec la participation de 25 fournisseurs Un séminaire pour les 10 affiliés les plus productifs de l'année et 10 fournisseurs. Soirées clients organisées conjointement par les affiliés et les partenaires. 4 à 6 réunions de débat et de formation par an. I Patrimoine Consultant Dirigeants : Rémy Sax, président, et Nicolas de Sarrau, directeur général. Actionnariat : Oddo, 65 % ; Rémy Sax, 25 % ; mandataires et dirigeants : 10%. Date de création: Forme juridique : SAS. Type de regroupement : groupement de cabinets indépendants Conditions d'adhésion : mandataire, avec exclusivité. Coût d'adhésion : pas de droit d'entrée, ni de redevance annuelle. Prélèvement sur le chiffre d'affaires. Profil du CGPI : approche globale du métier de conseiller en gestion de patrimoine, statut conseiller en investissements financiers. Esprit entrepreneurial. Nombre d'adhérents : 85 mandataires. Collecte 2010: 80 M. Encours fin 2011: 550 M. Outils et services : assurance RCP, enregistrements réglementaires, accès aux outils de suivi des commissions, conditions préférentielles d'accès aux outils métiers (agrégation et bilan patrimonial), outils de communication (dont newsletter clients), site Internet, sélection des partenariats. Moyens humains : back-office pour le traitement et le suivi commissions, backoffice intégré (pour les cabinets dépassant un certain niveau d'encours), traitement administratif des dossiers réglementaires, expertise patrimoniale et immobilière, formations et accompagnement commercial sur l'activité immobilière Fournisseurs : assurance-vie, épargne retraite, non-cote : 12 ; immobilier 15 Observation : convention annuelle rassemblant tous les mandataires. Réunions régionales annuelles. I Thésaurus Page 8/9 Dirigeant : Marcel Benelbaz. Actionnarial : exclusivement interne (salariés back-office et consultants affiliés). Date de création : Forme juridique: SAS Type de regroupement : affiliation ou partenariat avec des CGPI externes. Conditions d'adhésion : habilitation pour obtenir les cartes professionnelles et le statut CIF. Coût d'adhésion : pas de droit d'entrée, rémunération par rétrocession de commissions. Profil du CGPI : formation supérieure et expérience d'au moins 3 ans dans la gestion de patrimoine ou dans un des domaines. Projet professionnel de création et/ou de developpement de portefeuille clientèle. Qualités commerciales et partage de valeurs d'excellence, loyauté et d'éthique Nombre d'adhérents : 20. Collecte et encours 2010 : NG. Outils et services : formation initiale et continue, séminaire ; aides à la création (formalités administratives, inscriptions...) ; assurance RCP. Pack outils, contacts prospects, bureaux, extranet, base de données et GRC. Moyens humains : back-office avec 3 pôles d'expertises : immobilière, financière et juridique; middle-office : accompagnement administratif et commercial ; marketing : contacts qualifiés, conférences, réseaux. Fournisseurs : immobilier : 15 ; prêts bancaires. 9 ; produits financiers : 30. Observations : 3 assemblées générales par an. I Vendyssée Finance Partenaires Dirigeant : Sophie Sosamnth Actionnariat : Vendôme Participation 3 (holding détenue par AXA France). Date de création : Forme juridique: SAS. Type de regroupement : affiliation. Conditions d'adhésion : qualifications nécessaires à l'exercice du métier. Coût d'adhésion : 20 % du CA. Profil recherche : banquiers privés, gestionnaires privés, assureurs, agents immobiliers, asset managers, expertscomptables. Nombre d'adhérents : 13. Collecte 2010: 72 M. Encours fin 2010: 100M. Outils et services : les outils à disposition sont :

9 Page 9/9 - commerciaux : méthode commerciale : bible du savoir-faire, fichier de prospection chef d'entreprises (Diane), pack d'actions commerciales, gestion du portefeuille (Prisme) ; - marketing : communication institutionnelle, publicité, salons, réunions clients ; brochures, papeterie, cartes de visite... ; newsletters et page Web personnalisées ; kakémonos, stands, FLY ; - ingénierie patrimoniale : e-dixit (bilans patrimoniaux), Top Invest (simulations immobilières), lettres d'informations, notes, FAQ, un essentiel du patrimoine ; accompagnement en rendez-vous, animation conférences ; - ingénierie financière : lettres d'informations ; allocations d'actifs modèles ; - administratif: accompagnement dans les démarches réglementaires ; gestion et suivi du commissionnement ; documents types (lettre de mission, lettre d'entrée en relation...) ; - formation : réunions mensuelles (Les Partenariales), sur l'approche corporate (chefs d'entreprise), point sur l'actualité patrimoniale, méthode commerciale et ateliers ; conférences téléphoniques hebdomadaires : Partners'Meeting (point sur l'actualité des produits ; point macroéconomique, comportement des fonds sélectionnés) ; - outils divers : accès à un extranet (formation, base documentaire, offre produits, etc.), compte de messagerie (Outlook, iphone, BlackBerry), conseil et assistance informatique. Moyens humains : I responsable de clientèle privée, distribution : I personne, marketing : I personne, ingénierie patrimoniale : I personne, ingénierie financière : I personne ; administratif et RH : 3 personnes, middle-office : 2 personnes. Fournisseurs : assurance : 5, produits financiers : 7, immobilier : 9, prévoyance : 2, Girardin industriel : I. Observations : possibilité de participer à des réunions thématiques destinées aux clients (I par mois). Prêts de salons pour les rendez-vous. IW Finance Partner Dirigeant : Philippe Michel Labrosse Actionnariat : W Finance, filiale d'allianz. Forme juridique : marque de W Finance. Type de regroupement : réseau de CGPI nouvellement installés et fédérés sous la marque W Finance Partner. Conditions d'adhésion : convention de 6 ans renouvelable par tacite reconduction ; 75 % de l'activité doit être réalisée avec la gamme mise à disposition par W Finance. Coût d'adhésion : droit d'entrée de 5 000, rémunération de services annuelle de 0,05 % des encours, plafonnée avec un minimum de 1500 /an. Profil recherche : entrepreneur, nouveau CGPI démarrant son activité dont le profil est un professionnel de la finance ou de l'immobilier ou un expert-comptable. Nombre d'adhérents: 20. Collecte 2010: 30 M. Encours fin 2010: 220 M. Outils et services : programme personnalisé d'accompagnement de 6 mois à l'entrée. Mise à disposition d'un outil métier complet sur un site Internet dédié qui permet l'accès à l'ensemble des outils métiers (logiciel patrimonial, outil de simulations, possibilité d'opérations conseillées en ligne, études patrimoniales) et à toute la gamme (documents, bulletins d'informations, reporting...). Catalogue d'actions marketing et formation dédiées. Moyens humains : équipe commerciale dédiée, notamment pour l'accompagnement du CGPI, département d'ingénierie fiscale et patrimoniale, assistance déontologique et réglementaire, accompagnement terrain selon besoin. Fournisseurs : architecture ouverte avec : 4 contrats d'assurance vie ; compte-titres et PEA (12 maisons de gestion pour une sélection de 80 OPCVM sur toutes les classes d'actifs). En immobilier plus de 10 fournisseurs toutes fiscalités. Produits patrimoniaux spécifiques (Sofica, Girardin, FCPI/FIP...) Observations : par l'intermédiaire de W Finance, les membres de la marque W Finance Partner deviennent adhérents à une association professionnelle. Une réunion plénière annuelle. Appui à l'organisation d'événements réalisés par le CGPI. En juillet dernier, Allianz est rentré en discussion exclusive avec le groupe Primonial pour la cession de la société W Finance. I Xenyt Créateur de Patrimoine Dirigeant : Evelyne Desserey. Groupe : indépendant. Date de création: Forme juridique : SARL. Type de regroupement: franchise. Coût d'adhésion: droit d'entrée: HT, redevance : 6 % HT du CA. Nombre d'adhérents : I franchise, 6 en cours de signature de contrat. Collecte et encours 2010 : NG Outils et services : formation initiale (95 heures) et continue, veille juridique, aide à la création de l'entreprise, à l'obtention des cartes professionnelles et des assurances RCP. Fourniture de rendez-vous et soutien à la vente ; mise à disposition du CRM Xenyt et d'outils informatiques (logiciels, sites Web), actions de marketing Web, publicité locale et nationale. Moyens humains : back-office, équipe commerciale, appui juridique, service de financement et d'ingénierie financière et cellule télémarketing. Fournisseurs : NG. Observations : organisation de réunions et de conférences et séminaires pluriannuels. * Informations non remises à jour par lorganisme concerné