Profil du secteur de la restauration Vietnam

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1 SECRÉTARIAT À L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Profil du secteur de la restauration Vietnam Juillet 2014 SOMMAIRE Depuis les années 1980, le Vietnam est en transition pour passer d une économie à planification centrale à une économie de marché. Ce processus s est accéléré ces dix dernières années, puisque le pays est devenu membre de l Organisation mondiale du commerce (OMC), en janvier Ces dernières années, une forte croissance économique et du tourisme, une augmentation des revenus disponibles, la montée de la classe moyenne et une plus forte exposition aux styles de vie occidentaux ont conjointement alimenté la forte croissance du secteur vietnamien de la restauration. À l heure actuelle, le Vietnam est considéré comme un pays à revenu intermédiaire au sein de la région asiatique. La population du Vietnam, qui s élève à 90 millions d habitants, se classe au 13 e rang en importance dans le monde. La population du Vietnam, dynamique, jeune et instruite, profite d un PIB par habitant de $US en croissance. Il s agit de l une des forces motrices du secteur de la restauration. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Aperçu du secteur... 2 Sous-secteurs... 4 Emplacements... 6 Principales entreprises... 7 Conclusion... 8 Ressources... 8 Selon Euromonitor, le Vietnam devrait figurer parmi les dix principales destinations touristiques mondiales d ici Le secteur du tourisme a contribué à hauteur de 6,3 G $US à l économie, en. Il est prévu que la contribution de ce secteur atteigne un record de 6,7 G $US, en L ensemble des arrivées internationales ont atteint 7,6 millions de visiteurs cette même année, ce qui représente une croissance de 10,6 % par rapport à, comme l a rapporté le ministère du Tourisme du Vietnam. Au Vietnam, les repas pris à l extérieur sont une pratique courante, surtout dans les grandes villes telles que Ho Chi Minh-Ville ou Hanoï, qui est considérée comme faisant partie d une vie sociale régulière. Les consommateurs vietnamiens ont accès à un large éventail de marchands ambulants d aliments et de restaurants à prix abordables. Les gens adorent se retrouver au café ou au restaurant pour leur déjeuner, dîner ou souper, tradition qui remonte au passé colonial du pays, selon le profil économique du Vietnam de la BBC.

2 APERÇU DU SECTEUR En, le secteur de la restauration vietnamien a été évalué à 33,3 G $US. Entre 2008 et, il a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) record de 11,8 %. Il devrait, selon Euromonitor, poursuivre une bonne croissance, avec un TCAC de 13,3 %, entre 2013 et 2017, les ventes totales pouvant atteindre 59,8 G $US. Le Vietnam, qui compte la plus faible population urbaine d Asie (environ 30 % de la population totale), a commencé à voir une importante migration de la population rurale vers les villes, car l économie devient plus industrialisée et plus urbanisée. Les consommateurs adoptent également des tendances occidentales en matière d alimentation. Les consommateurs urbains vietnamiens ont des vies trépidantes. Ils mangent donc davantage à l extérieur qu avant. Il y a ainsi une plus grande demande de services de livraison à domicile. Les établissements de restauration sont utilisés pour le divertissement et les rencontres. Les prévisions en matière de croissance soutiennent également cette tendance. Grâce à l augmentation des revenus disponibles, à l amélioration du niveau de vie et à la tendance croissante aux déplacements, surtout dans les grandes villes, le tourisme vietnamien devrait profiter d une bonne croissance au cours de la période de prévisions de 2013 à De plus, le gouvernement vietnamien organise des campagnes de sensibilisation pour promouvoir, dans le monde entier, le Vietnam comme destination touristique. Valeur et croissance historiques du marché vietnamien de la restauration par catégorie, en M $US Catégorie TCAC en % Total des points de service en restauration , , , , ,7 11,8 % Restaurants à service complet , , , , ,6 13,2 % Stands et comptoirs alimentaires 8 389, , , , ,9 9,3 % Cafés et bars 1 410, , , , ,3 13,9 % Restaurants à service rapide 253,8 288,1 326,9 414,5 477,4 17,1 % Pizzerias** 26,7 30,8 39,0 55,9 62,7 23,8 % Établissements de livraison à domicile et de plats à emporter - - 1,1 3,6 5,4 - Prévisions en matière de valeur et de croissance du marché vietnamien de la restauration par catégorie, en M $US Catégorie TCAC en % Total des points de service en restauration , , , , ,0 13,3 % Restaurants à service complet , , , , ,9 15,6 % Stands et comptoirs alimentaires , , , , ,9 8,7 % Cafés et bars 2 620, , , , ,5 14,0 % Restaurants à service rapide 546,7 643,8 762,8 903, ,9 18,2 % Pizzerias** 73,6 88,9 108,5 132,6 162,8 22,0 % Établissements de livraison à domicile et de plats à emporter 7,8 11,4 16,5 23,4 32,7 43,1 % Source pour les deux tableaux : Euromonitor, TCAC = Taux de croissance annuel composé. **Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l industrie de la restauration commerciale. De ce fait, la sous-catégorie des pizzerias ne constitue pas un sous-secteur distinct qui entre dans le calcul du total du secteur des services alimentaires. Page 2

3 Sur le marché vietnamien, les exploitants indépendants représentent presque toute la valeur des ventes pour le secteur de la restauration, à savoir 33,1 G $US pour plus de établissements en. Au cours de la période de prévisions, de 2013 à 2017, le TCAC des exploitants indépendants sera de 13,1 %, et le nombre des établissements devrait atteindre plus de Selon les prévisions, les chaînes continueront de gagner une part importante du marché, à un TCAC de 28,3 % au cours de la période de prévisions, pour atteindre une valeur des ventes de 740 M $US en Valeur et croissance historiques du marché vietnamien de la restauration par type, en M $US, Taux de change fixes de Catégorie TCAC en % Secteur de la restauration selon le type d établissement , , , , ,7 11,8 % Indépendant , , , , ,9 11,7 % Chaînes 77,8 98,0 124,9 184,5 215,8 29,1 % TCAC = Taux de croissance annuel composé. Valeur et croissance prévues du marché vietnamien de la restauration par type, en M $US, Taux de change fixes de Catégorie TCAC en % Secteur de la restauration selon le type d établissement , , , , ,0 13,3 % Indépendant , , , , ,9 13,1 % Chaînes 273,2 352,5 454,4 581,6 740,0 28,3 % TCAC = Taux de croissance annuel composé. Nombre de points de vente de l industrie de la restauration Historique Catégorie Secteur de la restauration selon le type d établissement Indépendant Chaînes Nombre de points de vente de l industrie de la restauration Prévisions Catégorie Secteur de la restauration selon le type d établissement Indépendant Chaînes Page 3

4 Sous-secteur Établissements et transactions dans le secteur vietnamien des services de restauration, par sous-secteur, Établissements Ventes totales (M $US) Transactions (en milliers) Ventes moyennes par établissement ($US) Ventes moyennes par transaction ($US) Stands et comptoirs alimentaires , ,3 2,2 Restaurants à service complet , ,8 2,1 Cafés et bars , ,3 2,6 Restaurants à service rapide , ,1 1,3 Pizzerias** , ,7 6,3 Établissements de livraison à domicile et de plats à emporter 11 5, ,1 11,3 Source : Euromonitor, **Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l industrie de la restauration commerciale. De ce fait, la sous-catégorie des pizzerias ne constitue pas un sous-secteur distinct qui entre dans le calcul du total du secteur des services alimentaires. Le paysage vietnamien de la restauration comprend plus de stands et comptoirs alimentaires qui ont conclu le nombre record de 8,4 milliards de transactions en. Le coût moyen d une transaction avoisinait 2,2 $US. D un autre côté, les restaurants qui offrent un service de livraison à domicile ont connu les ventes moyennes les plus élevées par établissement, à savoir près de , et des ventes moyennes plus élevées par transaction, à savoir 11,3 $US. SOUS-SECTEURS L analyse suivante du sous-secteur est fondée sur l information tirée d Euromonitor International. Veuillez consulter la section des ressources pour la liste complète des documents consultés. Restaurants à service complet Les restaurants locaux à service complet jouent un rôle important puisqu ils mènent l ensemble de la catégorie au Vietnam. En fait, étant donné la hausse des revenus disponibles et du niveau de vie, surtout dans de grandes villes comme Ho Chi Minh-Ville, de nombreux restaurants locaux à service complet s efforcent d améliorer les normes en matière de qualité, de service et de salubrité des aliments tout en augmentant le nombre de leurs établissements. Les exploitants indépendants dominent toujours le secteur des restaurants à service complet au Vietnam, représentant presque la totalité de la valeur des ventes. Tout comme les cafés et les bars, les restaurants à service complet indépendants sont présents à presque tous les coins de rue de pays, surtout dans les grandes villes comme Ho Chi Minh-Ville ou Hanoï. Ces exploitants indépendants ont des connaissances et des expertises vastes en ce qui a trait aux goûts et aux préférences des Vietnamiens. Ils peuvent ainsi attirer les clients avec leurs plats traditionnels. Ils offrent un large éventail de plats à des prix différents. Les consommateurs vietnamiens, surtout les célibataires, ont moins de temps libre et choisissent ainsi de plus en plus de sortir manger à l extérieur plutôt que de cuisiner chez eux. Au Vietnam, les restaurants à service complet forment des points de contact très diversifiés qui comprennent un grand nombre de styles et de cuisines différents de divers pays. Les produits offerts varient énormément entre les petits restaurants indépendants qui ne présentent qu un seul plat spécial et les grands restaurants fins qui offrent toute une gamme de plats. Selon les données d Euromonitor, la valeur actuelle des ventes des restaurants vietnamiens à service complet a progressé à un TCAC de 13,2 % entre 2008 et. Cette augmentation est surtout due à la hausse des prix dans la plupart des restaurants ainsi qu à l augmentation du nombre des établissements. Page 4

5 Stands et comptoirs alimentaires La plupart des Vietnamiens ne prennent pas leur déjeuner chez eux. Les marchands ambulants d aliments sont très populaires et font partie depuis longtemps de la vie des habitants. On peut les trouver partout. C est pourquoi les stands et les comptoirs alimentaires sont restés de loin le principal secteur de la restauration au Vietnam, en ce qui a trait au nombre d établissements. Dans de tels établissements, les consommateurs peuvent facilement trouver toute une gamme de plats ou de boissons à moindre prix comparé aux autres secteurs de la restauration. En outre, les stands et les comptoirs alimentaires ont toujours été considérés comme mettant en évidence la culture culinaire vietnamienne. Cependant, le secteur pourrait ralentir, car les consommateurs urbains prennent davantage conscience de la santé, de l hygiène et de la salubrité des aliments. De nouveaux règlements, mis de l avant par le gouvernement, entraveront la croissance des stands et des comptoirs alimentaires, car ils visent à contrôler leur nombre et leurs normes en matière de salubrité des aliments. Entre 2008 et, la valeur des ventes des stands et des comptoirs alimentaires a connu un TCAC de 9,3 %, pour atteindre 12 G $US en. Pour la période de prévisions, de 2013 à 2017, on s attend à un TCAC de 8,7 %, et à une valeur des ventes, de 17,6 G $US. Cafés et bars Les cafés et les bars restent un des types de restauration les plus populaires au Vietnam, pour les rassemblements sociaux et les réunions, et reflètent la tradition vietnamienne. Entre 2008 et, ce secteur a connu un TCAC de 13,9 %, la valeur des ventes atteignant 2,4 G $US en. Pour la période de prévisions, de 2013 à 2017, on s attend à un TCAC de 14 %, et à une valeur des ventes de 4,4 G $US. La forte croissance de cette catégorie vient des augmentations des dépenses par transaction, ainsi que de l amélioration du niveau de vie et la tendance accrue de la culture vietnamienne à s occidentaliser, surtout parmi les jeunes consommateurs qui vivent dans les principales villes. Selon Euromonitor, les cafés et les bars indépendants dominent la catégorie des cafés et des bars au Vietnam en ce qui a trait au nombre d établissements et de transactions, mais aussi par rapport à la valeur des ventes. Les cafés et les bars indépendants sont présents sur la plupart des rues du pays, bon nombre à distance de marche des zones résidentielles. En outre, la catégorie des cafés et des bars indépendants comprend divers services, styles d ambiance et menus, des facteurs qui les aident à répondre aux besoins des consommateurs les plus jeunes et les plus âgés, ainsi qu à un large éventail de niveaux de revenu. Au contraire, les chaînes de cafés et de bars, comme Highlands Coffee (Viet Thai International JSC), Bud s Café (North American Food Corp) ou Angel-in-us Coffee (Vietnam Lotteria Co Ltd) ont tendance à cibler les consommateurs au revenu moyen à élevé, surtout les jeunes, en leur offrant des services à suppléments à des prix plus élevés. Restaurants à service rapide Au Vietnam, les établissements de restauration rapide sont surtout exploités par des chaînes internationales, même si on a vu, ces dernières années, l apparition de marques nationales. Ces dernières années, les établissements à service rapide ont montré une forte croissance. Selon les prévisions d Euromonitor, le nombre d établissements qui était de 477 en pourrait dépasser la barre des quatre chiffres d ici Ils ont fait leurs preuves auprès des jeunes consommateurs par leur côté pratique et leurs cadres confortables. Entre 2008 et, la restauration à service rapide a enregistré un bon TCAC de 17,1 %. Les gros efforts déployés par les exploitants des établissements à service rapide, surtout les chaînes internationales pour stimuler la demande seraient, selon Euromonitor, à l origine des bons résultats de la catégorie. En, de nombreux acteurs internationaux ont élargi leurs réseaux au Vietnam. Ainsi, en 2011, Subway n avait qu un établissement, mais vers la fin de, il en avait trois, tous à Ho Chi Minh-Ville. Les exploitants locaux indépendants de restauration rapide continuent de dominer la catégorie de la restauration vietnamienne de service rapide en termes de nombre d établissements. Néanmoins, les chaînes de restauration rapide ont affiché une croissance plus rapide en termes de nombre d établissements en 2013, avec une augmentation de 27 %, comparé à l augmentation d à peine 1 % des exploitants indépendants. Euromonitor explique que cette situation vient de la sensibilisation accrue des consommateurs relativement aux chaînes de restauration rapide dont les exploitants visent surtout à offrir un environnement agréable, des services de meilleure qualité et de meilleures normes en matière de salubrité des aliments. Page 5

6 Établissements de livraison à domicile et de plats à emporter En raison du style de vie de plus en plus trépidant des travailleurs vietnamiens, la catégorie des établissements de livraison à domicile et de plats à emporter était toujours, dans l ensemble, populaire en, pour atteindre une part de 11 % et 6 % respectivement de la valeur totale des ventes du secteur de la restauration. Dans son rapport sur le secteur, Euromonitor note que le nombre d établissements de livraison à domicile et de plats à emporter reste faible comparé aux autres catégories du secteur de la restauration. Les établissements de livraison à domicile et de plats à emporter ainsi que les pizzérias qui sont nombreux dans les pays occidentaux, restent à l état embryonnaire. Ils ne sont apparus au Vietnam qu en 2010, au moment de l arrivée de Domino s Pizza (Imex Pan Pacific Group Inc) et du lancement de Pizza Hut Express (Pizza Hut Vietnam Ltd), peu après. En, la livraison à domicile des pizzerias a enregistré une croissance de sa valeur de 12 %. La valeur des ventes combinées de ce secteur s est, elle, chiffrée à 68,2 M $US. Pour la période de prévisions de 2013 à 2017, le secteur des pizzerias seul devrait connaître un TCAC de 22 %, et des ventes de 163 M $US. EMPLACEMENTS Plus d un demi-million d établissements de restauration vietnamiens sont autonomes et, en fonction des données d Euromonitor de, ils représentent ensemble 91 % ou des établissements, la valeur des ventes étant chiffrée à 33,3 G $US. Les établissements autonomes offrent proximité et côté pratique aux consommateurs. Toutefois, cette catégorie est confrontée à des défis, à savoir l accessibilité et la disponibilité de nouveaux bons emplacements indépendants. C est pourquoi les progrès de la catégorie des établissements autonomes sont limités (TCAC de 11,3 %, de 2008 à ), comparé aux emplacements de restauration au détail (TCAC 21,8 %, de 2008 à ), qui pourrait tout à fait convenir aux exploitants d établissements de restauration. Selon l analyse d Euromonitor, les services de restauration au détail ont l avantage du fait de leur prix de location stable et de la clientèle stable des immeubles commerciaux. Ainsi, le secteur de la restauration par le biais des établissements de détail devrait connaître la croissance record la plus rapide d ici 2017, à un TCAC de 18,7 %. Toutefois, partant de plus bas, ce secteur reste une catégorie relativement petite qui ne comptait que 3 % de l ensemble des unités de restauration au Vietnam en. Valeur du marché et croissance historiques du secteur vietnamien de la restauration par emplacement Prix actuels en M $US - taux de change fixes de TCAC en % Emplacement Total des points de service en restauration , , , , ,7 11,8 % Bâtiments indépendants , , , , ,4 11,3 % Établissements d hébergement 640,6 703,1 782, , ,1 15,8 % Vente au détail 408,9 481,9 573,8 768,3 900,1 21,8 % Établissements de voyages 455,8 495,3 584,2 731,1 834,1 16,3 % TCAC = Taux de croissance annuel composé. Page 6

7 Valeur du marché et croissance prévues du secteur vietnamien de la restauration par emplacement Prix actuels en M $US - taux de change fixes de Emplacement TCAC en % Total des points de service en restauration , , , , ,0 13,3 % Bâtiments indépendants , , , , ,3 13,0 % Établissements d hébergement 1 305, , , , ,8 17,1 % Vente au détail 1 044, , , , ,6 18,7 % Établissements de voyages 927, , , , ,2 10,3 % TCAC = Taux de croissance annuel composé. Au sein de la catégorie des services de restauration indépendants, il existe un certain nombre de formats différents, à savoir les cafés et bars, les restaurants à service complet, les restaurants à service rapide et les stands et comptoirs alimentaires. Cependant de nombreux exploitants de services de restauration, surtout le segment moyen et haut de gamme, ont tendance à situer leurs établissements dans un emplacement au détail afin d attirer leurs clients cibles, mais aussi de renforcer leur image de marque. Les autres emplacements de restauration, comme les établissements de voyage et d hébergement, devraient connaître une bonne croissance de leur valeur d ici 2017, car le gouvernement vietnamien s efforce de développer l industrie des voyages et du tourisme du pays. Parallèlement à la croissance du tourisme, le nombre des restaurants à service complet haut de gamme devrait également augmenter en termes de nombre d établissements et de valeur des ventes. Le tableau ci-dessous montre qu en, les ventes par transaction étaient plus basses pour les établissements indépendants, suivis par les établissements d hébergement, en moyenne 2,12 $US et 2,47 $US respectivement. Par contre, la restauration dans les établissements de détail montre de bons résultats, en termes de ventes moyennes par transaction (3,52 $US). Établissements et transactions dans le secteur vietnamien des services de restauration, par emplacement, Sous-secteur Ventes totales (M $US) Établissements Transactions (en milliers) Ventes moyennes par établissement ($US) Ventes moyennes par transaction ($US) Restauration , , ,92 2,17 Bâtiments indépendants , , ,37 2,12 Établissements d hébergement 1 153, , ,60 2,47 Vente au détail 900, , ,96 3,52 Établissements de voyages 834, , ,76 3,43 PRINCIPALES ENTREPRISES D après Euromonitor, les marques internationales maintiennent leur leadership dans l industrie vietnamienne de la restauration. Les grandes marques internationales telles que PFK, Lotteria et Pizza Hut, continuent de faire monter le nombre de leurs établissements dans le pays, surtout à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï. Les acteurs internationaux de tous les secteurs de l industrie de la restauration devraient continuer à connaître une croissance rapide en ce qui a trait aux établissements et à la valeur des ventes au détail. De nouvelles marques étrangères devraient aussi en faire autant et entrer sur le marché vietnamien l an prochain. La chaîne américaine de restauration rapide McDonald s en est un exemple. Par un franchisage complet, elle prévoit ouvrir jusqu à 100 restaurants dans le pays, dont le premier devrait être lancé à Ho Chi Minh-Ville en Page 7

8 Les dix principales entreprises et leur part de marché en pourcentage du secteur vietnamien de la restauration Chaîne Propriétaire de marque mondiale PFK Yum! Brands Inc 33,5 32,7 32,2 35,8 Lotteria Lotte Group 10,7 10,9 12,5 12,9 Pizza Hut Yum! Brands Inc 5,5 6,2 7,1 7 Highlands Coffee Viet Thai International Joint Stock Co 8,3 8,3 6,2 6,4 Pho 24 Nam An Group 14 11,9 11,5 4 Trung Nguyen Trung Nguyen Corp 1,7 2,2 2,8 3,7 Jollibee Jollibee Foods Corp 2,2 2,8 2,5 3,6 Banh Mi Que Tam Viet Thao Food Co Ltd - - 2,4 2,1 Thuan Kieu Com Tam Thuan Kieu Co Ltd 4,2 3,5 2,8 2,1 Hoa Huong Duong Hoa Huong Duong Co Ltd 3,7 3,1 1,6 1,6 CONCLUSION À l heure actuelle, les établissements de restauration rapide de style occidental sont limités au concept de service rapide, comme Poulet Frit Kentucky (PFK), mais, avec la croissance de l économie du Vietnam, les restrictions en matière d accès au marché devraient être levées. D autres grandes multinationales feront donc leur entrée au Vietnam. Les entreprises telles que McDonald, Burger King et Starbucks sont connues pour leur vaste expérience dans le développement d entreprises dans les pays en développement, soit par propriété directe, soit par des partenariats ou des franchisages. Davantage d aliments de style occidental feront ainsi leur entrée sur la scène vietnamienne de la restauration. À l instar de nombreux autres pays asiatiques, le Vietnam a une culture poussée pour les repas pris à l extérieur ou dans des établissements de restauration prévus pour les familles. Pour l instant, la grande majorité du secteur de la restauration est fondée sur la cuisine et les ingrédients vietnamiens, produits localement, mais, tout comme l économie, l occasion de consommer des produits importés est en croissance. De plus, le retour des expatriés vietnamiens de l Europe et de l Amérique du Nord crée une nouvelle demande pour des produits de restauration de type européen et nord-américain. Enfin, le Vietnam est aussi devenu une destination touristique qui attire de plus en plus de voyageurs de l Asie, mais aussi venant de l Occident. Cette situation encourage le développement d un grand nombre d hôtels cinq étoiles qui offrent aux voyageurs des menus occidentaux variés. Ce secteur devrait poursuivre sa croissance et offrir des débouchés importants pour des produits frais, congelés et articles d épicerie comme le vin. RESSOURCES (Euromonitor International, 2013). - Cafés/Bars in Vietnam - Consumer Foodservice by Location in Vietnam - Consumer Foodservice in Vietnam - Fast Food in Vietnam - Full-Service Restaurants in Vietnam - Street Stalls/Kiosks in Vietnam - 100% Home Delivery/Takeaway in Vietnam BBC Economic section: Vietnam country profile Country profile - Planet Retail (2014) Tourisme au Vietnam Word Tourism Organization (UNWTO) Page 8

9 Profil du secteur de la restauration : Vietnam Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2014). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 9