LE MARCHÉ : BELGIQUE. Freedigitalphotos.net. Clés de compréhension du marché à destination des professionnels du tourisme

Transcription

1 LE MARCHÉ : BELGIQUE Freedigitalphotos.net Clés de compréhension du marché à destination des professionnels du tourisme 1

2 SOMMAIRE DONNÉES DE CADRAGE.3 DONNÉES DE CONJONCTURE PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE..7 Motivations pour venir en Lorraine.8 Poids des clientèles belges dans la fréquentation des hébergements touristiques 9 Zoom thématique : les clientèles belges fréquentant le Centre Pompidou-Metz.14 Zoom thématique : les clientèles belges fréquentant Center Parcs...18 La clientèle belge dans les Offices du Tourisme lorrains 17 LES ATOUTS DE LA LORRAINE...20 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN FRANCE..22 INFORMATIONS PRATIQUES

3 DONNÉES DE CADRAGE Fotolia.com 3

4 Données structurelles 2012 Superficie (milliers de km²) : 30,5 Population (millions d habitants) : 10,7 Population urbaine (% de la population totale): 97% Moins de 15 ans : 15,8% De 15 à 64 ans : 65,9% Plus de 64 ans : 18,4% Données économiques 2012 Croissance PIB : 0% Taux d inflation : +2,4% Taux de chômage : 7,6% Données touristiques 2011 Nombre d arrivées / nuitées de la clientèle belge en France 2,8 millions d arrivées dans l hôtellerie de tourisme (+2,7% par rapport à 2010) 5,3 millions de nuitées dans l hôtellerie de tourisme (+1,4% par rapport à 2010) arrivées dans les campings 3,7 millions de nuitées dans les campings (+4,2% par rapport à 2010) Indicateurs zone euro Croissance PIB -0,6% -0,3% Taux d inflation 2,5% 2,4% Taux de chômage 11,8% 12% Taux d épargne des ménages 8,9% 13,9% Source : OCDE, Eurostat, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Ramsès, Banque de France, Mémento du Tourisme DGCIS

5 DONNÉES DE CONJONCTURE Fotolia.com 5

6 L ACTUALITÉ DU MARCHÉ BELGE Conjoncture économique Un pronostic de croissance (+0,2% escomptés) revu à la baisse par l exécutif européen. La Commission européenne annonce une croissance nulle pour la Belgique en Une dette publique annoncée à 101,4% du PIB en 2013, et 102,1% en Faible consommation des ménages. Reports des investissements décidés par les entreprises. Une croissance à la hausse pour 2014 : L économie de la zone euro devrait croître de 1,2% en 2014 : une performance qui devrait être égalée par la Belgique. Source : 6

7 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Fotolia.com 7

8 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Motivations pour venir en Lorraine Le patrimoine architectural et historique Le patrimoine naturel et la randonnée La gastronomie La chaleur humaine et l authenticité des Lorrains Source : Co-Managing 8

9 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE DANS LES HOTELS Poids des clientèles belges dans la fréquentation de l hôtellerie de tourisme Fréquentation 2012 par rapport à 2011 des clientèles belges dans l hôtellerie de tourisme Les clientèles belges représentent nuitées dans les hôtels lorrains en 2012, soit : 4,6% des nuitées totales de l hôtellerie lorraine 22% des nuitées internationales En France : -0,5% En Lorraine : -6% Dans le Grand Est : Alsace : -5,2% Bourgogne : -1,1% Champagne-Ardenne : -12,6% Franche-Comté : -0,7% La Lorraine s inscrit dans la tendance nationale, mais aussi du Grand Est pour le marché belge. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 9

10 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE DANS LES HOTELS Evolution de la fréquentation de la clientèle belge dans l hôtellerie de tourisme en nombre de nuitées de 2006 à La clientèle belge résiste avec une fréquentation en hausse de 3% depuis 2006, dans l hôtellerie de tourisme en Lorraine. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 10

11 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE DANS LES CAMPINGS Poids des clientèles belges dans la fréquentation de l hôtellerie de plein air Les clientèles belges représentent nuitées dans les campings lorrains en 2012, soit : 4,9% des nuitées totales des campings lorrains 5% des nuitées internationales Fréquentation 2012 par rapport à 2011 des clientèles belges dans l hôtellerie de plein air En Lorraine : +14% Dans le Grand Est : Alsace : -4,8% Bourgogne : +8,7% Champagne-Ardenne : +4% Franche-Comté : +28% La Lorraine s inscrit dans une tendance à la hausse pour le marché belge, contrairement à l Alsace. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 11

12 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE DANS LES CAMPINGS Evolution de la fréquentation de la clientèle belge dans les campings en nombre de nuitées de 2006 à La clientèle belge fidèle aux campings lorrains : une fréquentation en hausse de 21% depuis Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme 12

13 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Répartition des nuitées en Lorraine en 2012 Dans les hôtels Dans les campings Les clientèles belges privilégient les destinations «nature»: on note une forte concentration des nuitées dans les Hautes Vosges. Source : INSEE Lorraine Traitement : Observatoire Lorrain du Tourisme Carte réalisée avec le logiciel Philcarto 13

14 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Les clientèles belges fréquentant le Centre Pompidou-Metz Les Belges représentent 3,3% des visiteurs du CP-M, soit environ personnes sur l année Les visiteurs belges représentent 31,3% des visiteurs étrangers : c est le 1 er pays devant l Allemagne et le Luxembourg. Source : Etude barométrique Qualitest des publics du CP-M 14

15 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Le visiteur belge du CP-M en quelques chiffres : Un visiteur âgé en moyenne de 45 ans. En comparaison, l âge médian en Belgique était de 42,3 ans en Le visiteur belge dépense en moyenne 175 autour de sa visite du CP-M. Le shopping et la visite libre de la cathédrale sont les activités principales. 67% des visiteurs belges se sont rendus dans la ville de Metz avant ou après le CP-M. Source : Etude barométrique Qualitest des publics du CP-M Centre Pompidou-Metz, avril 2010 Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception du projet lauréat du concours/ Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo Roland Halbe 15

16 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Le visiteur belge du CP-M en quelques chiffres : 14% des visiteurs belges du CP-M ont fait appel à l Office du Tourisme pour préparer leur visite à Metz. 98% des visiteurs belges recommanderont Metz comme destination touristique à leur entourage : c est le 2 ème meilleur taux de toutes les nationalités présentes dans la population de visiteurs, après la clientèle allemande. 8 musées visités chaque année par le visiteur belge. À noter que 68% de cette cible a déjà visité Pompidou-Paris, contre 65,5% pour l ensemble des visiteurs. Ce point est une composante de la définition du visiteur initié : plus de 2 musées visités chaque année et Pompidou-Paris visité. 68% des visiteurs belges du CP-M sont des visiteurs initiés à l art contemporain, contre 55% pour l ensemble des visiteurs. 37% des visiteurs belges du CP-M ont un niveau Bac+5 en Ce chiffre vient conforter le nombre de visiteurs initiés à l art. Durant son passage à Metz, le visiteur belge prévoit au moins 2 restaurants traditionnels et de se rendre au moins une fois dans une boulangerie. Un visiteur belge sur deux prévoit un mode de restauration rapide. Source : Etude barométrique Qualitest des publics du CP-M 16

17 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Les clientèles belges fréquentant Center Parcs Domaines des Trois Forêts Moselle-Lorraine Répartition des clientèles par origine géographique en 2012 La clientèle belge n est pas la première clientèle internationale car le premier marché prioritaire de Center Parcs est l Allemagne. Cependant elle effectue les dépenses les plus importantes par nuitées : 209. Contre 177 pour la clientèle allemande. Source : Direction CRM Groupe. Groupe Pierre et Vacances 17

18 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE Les clientèles belges fréquentant Center Parcs Domaines des Trois Forêts Moselle-Lorraine Répartition des réservations par type de clientèle et par origine géographique en % 80% 60% 49% 67% 56% 54% 40% 20% 51% 33% 44% 46% 0% France Belgique Pays-Bas Allemagne Nouveaux clients Repeaters Les repeaters sont des clients venus au moins deux fois au cours des trois dernières années. La clientèle belge est une clientèle fidèle de Center Parcs. Elle privilégie les séjours de longue durée : 39% de la clientèle belge réservent des séjours à la semaine, 40% en Mid-Week et 19% pour un week-end. A titre de comparaison, les clients français sont 48% à choisir des séjours sur un week-end. Source : Direction CRM Groupe. Groupe Pierre et Vacances 18

19 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN LORRAINE La clientèle belge dans les Offices du Tourisme lorrains Répartition des clientèles françaises et internationales dans les offices de tourisme lorrains 12% 88% Clientèles internationales Clientèles françaises Fréquentation des clientèles internationales dans les OT Belgique 19,4 % Allemagne 34 % Pays-Bas 20,7 % Luxembourg 2,6 % Etats-Unis 3 % Royaume-Uni 8 % Suisse 2,2 % Chine/Japon 0,3 % Autres pays 9 % Total clientèles étrangères 100 % Clientèle belge = 19% des clientèles internationales Sources : FROTSI Lorraine, Observatoire Lorrain du Tourisme 19

20 LES ATOUTS DE LA LORRAINE Freedigitalphotos.net 20

21 LES ATOUTS DE LA LORRAINE SUR LE MARCHE BELGE Atouts Faiblesses Bonne accessibilité : autoroute gratuite La Lorraine est perçue comme la France proche Un patrimoine historique et architectural, des sites touristiques reconnus (Verdun, Ecole de Nancy ) Un patrimoine naturel. En particulier les Vosges, destination de montagne été et hiver Un patrimoine urbain : Metz et Nancy La gastronomie et les produits de terroir et AOC (vins de Moselle, Quiche, mirabelles ) La chaleur humaine et l authenticité des Lorrains Opportunités Des filières en développement : urbain, affaires, tourisme de nature, bien-être, thermalisme Des équipements emblématiques : Center parcs Domaine des Trois Forêts et Centre Pompidou-Metz Les commémorations de Marché de source à moitié francophone (Wallonie) Les Belges sont des consommateurs de courts-séjours Les partenariats avec la Belgique : Projet Interreg Accessibilité en transports en commun En dehors des Vosges et de la Meuse, une offre d hébergements plus formatée pour le tourisme d affaires ou de passage Diminution du nombre d hôtels, stagnation du nombre de chambres, hôtellerie familiale en souffrance Difficulté d attirer la clientèle belge en longs séjour Menaces Le risque de disparition de nombreux hôtels dans le cadre de la mise aux normes réglementaire La baisse des compétences linguistiques des professionnels du tourisme Le manque d innovation Attrait des destinations soleil en hiver (vieillissement de la population) Touriste exigeant, sensible à la qualité des prestations et au rapport qualité/prix 21

22 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN FRANCE Fotolia.com 22

23 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN FRANCE Qui sont les touristes belges en France? 50,5% de touristes néerlandophones 49,5% de touristes francophones 75% de CSP Moyenne + et CSP + 49% voyagent sans enfant Motivations pour venir en France La nature Le climat chaud et ensoleillé Les activités Détente Visites Promenades Source : Le Marché Belux Atout France

24 PROFIL DU TOURISTE BELGE EN FRANCE Choix du logement de vacances Environnement de vacances 28% 36% Locations Hôtels 13% 34% Montagne 14% 22% Campings Autres (meublés, chambres d'hôtes ) 25% Mer Campagne Ville 28% Dépense moyenne : 53 par personne et par nuitée Une dépense moyenne par long séjour la plus élevée d Europe : 600 contre 400 pour la moyenne de l UE Une durée de séjour moyenne la plus longue d Europe : 8 jours contre 6 pour la moyenne de l UE Source : Le Marché Belux Atout France

25 INFORMATIONS PRATIQUES Fotolia.com 25

26 MARCHE BELGE INFORMATIONS PRATIQUES Bon à savoir Le multilinguisme belge : Avec la Flandre néerlandophone au nord du pays, La Wallonie francophone au sud, Bruxelles, capitale bilingue, où le français et le néerlandais sont les langues officielles, Mais également une communauté germanophone dans l Est du pays. Les touristes belges s attendent à un accueil particulièrement chaleureux. Le sens de l hospitalité est une notion très importante pour eux car ils l ont eux-mêmes. Les Belges sont pragmatiques, gais et conviviaux ; ils serrent facilement la main. Connaissant très bien la France, ils sont très exigeants quant à la qualité des prestations offertes et sont de très fins gastronomes. Ils apprécient énormément l authenticité tant culturelle que culinaire. Centres d intérêt La nature et un climat agréable Le tourisme balnéaire La moyenne montagne dans des village de charme et de caractère L art de vivre La gastronomie : produits du terroir Habitudes alimentaires Petit déjeuner : copieux, soit sucré (confiture, pâte à tartiner) soit salé (fromage, jambon) Déjeuner : entrée ou potage, plat chaud et dessert Dîner : un repas chaud s il n a pas été pris le midi, ou plus léger (salades), accompagné de pain, charcuterie ou fromage Boissons : café au lait, thé ou chocolat chaud au petit déjeuner et pendant les repas, bières, eau minérale et vin Source : Livret de l accueil Atout France 26

27 MARCHE BELGE INFORMATIONS PRATIQUES Vocabulaire de base néerlandais Bonjour : Goedendag Bienvenue : Welkom Bon séjour : Prettig verblijf Merci : Dank U À bientôt : Tot ziens Puis-je vous aider? : Kan ik u helpen? Réserver une chambre : Een kamer reserveren Tarif : Tarief Addition : Rekening Sources : Livret de l accueil - Atout France, Petit lexique de traduction à l usage des cafés, hôtels et restaurants - CCI Lorraine Retrouvez ce lexique sur à la rubrique «Veille et Prospective» 27

28 MARCHE BELGE INFORMATIONS PRATIQUES Nombre de jours de congés : 20 Nombre de jours fériés : 11 Nombre de semaines de vacances scolaires : 15 Source : 28