Observatoire du tourisme à Bruxelles. Rapport annuel. Édition 2009

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1 Observatoire du tourisme à Bruxelles Rapport annuel 2008 Édition

2 Rapport annuel Observatoire du tourisme à Bruxelles >> Édition 2009 OPT / J.-P. Remy 8Hébergements touristiques 28 Meeting OPT / J.-P. Remy Industry culturels touristiques 40Services OPT / J.-P. Remy 48Transports OPT / J.-P. Remy 62Profil des touristes

3 Sommaire INTRODUCTION L Observatoire du tourisme à Bruxelles : méthodologie et instruments de travail Les trois principaux marchés étrangers pour quelques villes européennes L hôtellerie Nuitées hôtelières par catégorie d étoiles 16 II. MEETING INDUSTRY 1 L offre en salles de réunion 28 4 I. LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 1 L offre en hébergement L offre hôtelière L offre en hébergement pour jeunes L offre en chambres d hôtes L offre en apparthôtels L offre touristique en hébergement en nombre d établissements par commune 9 2 La fréquentation des hébergements L ensemble des hébergements touristiques Total des nuitées de 1998 à Total des nuitées de 1998 à 2008 : comparaison des courbes Total des nuitées des principales villes belges Les trois principaux marchés étrangers pour les principales villes belges Total des nuitées pour quelques villes européennes Nuitées des touristes nationaux et internationaux pour quelques villes européennes Nuitées hôtelières par commune de Bruxelles-Capitale Taux d occupation de l hôtellerie pour quelques villes européennes Nuitées hôtelières par pays d origine et par but de voyage Nuitées hôtelières par mois et par pays d origine Nuitées hôtelières par mois et par but de séjour Nuitées hôtelières par mois et par marché Les hébergements pour jeunes Nuitées en hébergement pour jeunes par pays d origine Nuitées en hébergement pour jeunes par mois Les chambres d hôtes Nuitées en chambres d hôtes par pays d origine Nuitées en chambres d hôtes par mois But du séjour de la clientèle en chambres d hôtes Les stagiaires à Bruxelles Nationalités des stagiaires 25 Réfl exions générales 26 2 Les réunions internationales L union des associations internationales Nombre de réunions des associations internationales Position des réunions des associations internationales pour les principales villes de 1998 à Nombre de réunions internationales dans les principales villes belges International Congress & Convention Association 30 3 Les organisateurs de Congrès Nombre de réunions réalisées entre 2000 et Part des réunions par pays récepteur Durée des réunions Type de réunions MICE en Belgique Nombre de réunions et nombre de participants par mois Nombre de réunions par type de clientèle 31 4 Foires et salons Fréquentation des salons et des foires à Bruxelles en Profil des visiteurs au Salon Seafood 33 Edition 2009 Hervé Bosquet Directeur Bruxelles International Congrès Viviane Jacobs Directeur général Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles Raymonda Verdyck Administrateur général Toerisme Vlaanderen André Vrydagh City marketing & Tourisme de Bruxelles Site internet de l Observatoire Les publications et communiqués de presse réalisés par l Observatoire du tourisme à Bruxelles sont disponibles sur internet : Photos de couverture : Parlement européen, quartier de la mode, Cyclocity, chambre d hôte «L Art de la fugue», Hôtel de Ville de Bruxelles OPT / J.-P. Remy. Photos des pages 18, 20, 24, 26, 42, 44, 45, & 56 : OPT / J.-P. Remy.

4 11 e édition du Rapport annuel de l Observatoire du tourisme à Bruxelles 5 Analyse de la clientèle MICE de Bruxelles et leur perception de la ville Quelle est la nature de l organisation / société interrogée? Quel type d infrastructure de réunion possèdent les entreprises / organisations? Quelles sont les raisons pour organiser une réunion à l extérieur? Types d événements organisés Quelles ont été les motivations du choix de la destination? Quels types d infrastructures ont été loués par les répondants? La qualité des infrastructures selon différents critères Les différentes activités pré ou post réunion La perception de Bruxelles comme destination MICE 36 Réflexions générales 37 Glossaire Les visites guidées culturelles Nombre de visites et nombre de visiteurs de 2002 à Part des langues utilisées lors des visites guidées 43 3 Les événements ponctuels et les événements récurrents à Bruxelles Les événements ponctuels Les événements récurrents payants Les événements récurrents gratuits 44 Réflexions générales 46 IV. LES TRANSPORTS 1 Transport aérien Aéroport de Bruxelles National Nombre de passagers et de passagers en transit sur l aéroport de Bruxelles National de 1998 à Transport ferroviaire Trafic international : Thalys Nombre de voyageurs auprès de Thalys à partir de et vers Bruxelles de1998 à Pourcentage des billets affaires / loisirs vendus sur Thalys de 2000 à Nombre de passagers sur les lignes Thalys au départ de et vers Bruxelles par mois Profil de la clientèle Trafic international : Eurostar Nombre de voyageurs sur Eurostar à partir de et vers Bruxelles de 1998 à Pourcentage des billets affaires / loisirs sur Eurostar de 2000 à Nombre de passagers sur Eurostar vers et à partir de Bruxelles par mois Trafic international (hors Thalys et Eurostar) 59 Réflexions générales Nombre de passagers par mois 49 III. SERVICES CULTURELS TOURISTIQUES 1 L offre Les musées et attractions touristiques L offre des musées et des attractions par commune Les visites guidées culturelles 41 2 La fréquentation Les musées et attractions touristiques La fréquentation cumulée du nombre de visiteurs La répartition en fonction du nombre de visiteurs Nombre de passagers Nombre de passagers : top des 20 destinations Mouvements de vols sur l aéroport de Brussels Airport Nombre de vols : top des 20 destinations L hôtellerie sur la commune de Zaventem Accès à l aéroport Le profil des passagers Brussels South Charleroi Airport Nombre de passagers et de mouvements de vols à Brussels South Charleroi Airport Profil des voyageurs 55 V. PROFIL DES TOURISTES 1 Tourisme de séjour 62 Profil 62 Caractéristiques du séjour 62 Sources d informations consultées 62 Activités 62 2 Tourisme d affaires 63 Profil 63 Caractéristiques du séjour 63 Activités 63 3 Tourisme des jeunes 63 Profil 63 Caractéristiques du séjour La répartition des résidents nationaux et internationaux des musées fédéraux 43

5 6 A Bruxelles, depuis 1998, l Observatoire du Tourisme est la concrétisation de partenariats entre les acteurs touristiques. Partenariats institutionnels : Bruxelles International - Tourisme & Congrès (BI-TC) Office de Promotion du Tourisme de la Wallonie et de Bruxelles (OPT) Toerisme Vlaanderen (TVl) Une structure fonctionnelle associe le «City marketing» de Bruxelles International et les départements «Perspective et Stratégie» de l OPT et «Planning en Onderzoek» de TVl. Ainsi est créée la souplesse nécessaire pour répondre aux attentes du secteur touristique bruxellois. Les analyses de l Observatoire sont élaborées sur base de statistiques et d enquêtes fiables réalisées grâce à des partenariats avec les différents secteurs de l activité touristique, par exemple : Brussels Hotels Association (BHA), Fédération Horeca Bruxelles, Loger Jeunes, Bed & Brussels, Taxi Stop, le Conseil Bruxellois des Musées, Voir et Dire Bruxelles, les Guides Bruxelles Belgique, Brussels Airlines, Brussels Airport, SNCB, STIB, BAPCO, les DMC, BSV, Grâce à ces partenariats et au travail de méthodologie mis en œuvre, l Observatoire du tourisme est devenu la référence en terme de données statistiques et de leur analyse pour les différents secteurs touristiques bruxellois. Depuis 2004, le partenariat avec la BHA et l expertise de l Observatoire ont permis d élaborer une méthode de calcul des taux d occupation, en distinguant les résultats pour la semaine et le week-end, des prix moyens nets et du revenu par chambre (REVPAR). Cet outil de gestion communiqué un mois après les prestations constitue une avancée essentielle et répond à une demande du secteur hôtelier de disposer d une information fiable dans un délai court. Depuis mai 2009, l Observatoire du Tourisme à Bruxelles s est associé à Mkg Hospitality pour le baromètre hôtelier. Cette association a permis de positionner Bruxelles par rapport aux grandes métropoles européennes. L Observatoire du Tourisme à Bruxelles a développé ce même type d outil avec les hébergements pour jeunes (mensuels) et avec les musées et les attractions (semestriel). Cependant les investissements et les efforts des partenaires doivent se poursuivre afin d améliorer la qualité des données statistiques disponibles, particulièrement concernant le secteur MICE et les déplacements d affaire individuels. 11 e édition du rapport annuel de l Observatoire du tourisme à Bruxelles Le tourisme à Bruxelles en 2008 confirme sa croissance, mais malgré tout ralentie par les effets de la crise fin 2008 : +3,4% de nuitées globales à Bruxelles, 5,6% des nuitées d affaires et 0,7 % des nuitées d agrément. Concernant le nombre de réunions d au moins de 300 personnes, selon les critères de l UAI, Bruxelles revient en 2ème position européenne. Concernant le nombre de réunions de moins de 50 personnes, selon les critères d ICCA, Bruxelles retombe à la 22ème place. La fréquentation des musées et les attractions ont augmenté de 10% en Néanmoins, la crise est bien présente. Les gestionnaires d hébergement doivent faire face aux conséquences financières, aux clients qui descendent de gamme, aux voyages low-cost, l hôtellerie de haut de gamme qui glisse de catégorie, la durée de séjour toujours plus courte, la chasse aux bonnes affaires, En attendant une embellie, Bruxelles se concentre sur l avenir en mettant à l honneur Magritte dans un musée qui lui est dédié, en rénovant le Palais des congrès et en investissant dans un centre de congrès au Heysel. L OBSERVATOIRE DU TOURISME À BRUXELLES : MÉTHODOLOGIE ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL Méthodologie Les facteurs de réussite en matière de mise en œuvre d un tel observatoire sont : la volonté des acteurs du tourisme de coopérer en vue d optimaliser les bénéfices collectifs et individuels ; le caractère évolutif du processus à mettre en œuvre en fonction des enseignements du terrain ; la qualité des données, la continuité dans le processus et le calendrier de sa mise en œuvre ; l organisation souple de la communication des résultats des recherches et des recommandations. Cette méthodologie a été pensée pour permettre : de répondre à des attentes d analyses comparées (benchmarking) comme celle menée par les membres de European Cities Marketing sur base des statistiques TOURmis reconnues par l UE & l OMT; d analyser l offre et la demande dans les différents secteurs touristiques : hébergements, transports, musées, attractions touristiques et événements touristiques ; d analyser l évolution du développement de la destination Bruxelles sur les marchés «loisirs» et «MICE».

6 Etudes spécifiques Enquête relative aux apparthôtels, Analyse de sept sites de réservations d hébergement marchand et leur évaluation : «les top et les moins top», Impact économique de l ouverture de Square et du Musée Magritte. Analyse de profil des exposants et des visiteurs du salon Seafood et MoOd Analyse du profil des festivaliers de Couleur café (en collaboration avec la STIB) Le rapport annuel Outil structurel d aide à la prise de décision stratégique, le rapport annuel de l activité touristique en Région bruxelloise permet de rassembler les données compilées tout au long de l année et d analyser des tendances concernant l offre bruxelloise, les profils des touristes, la fréquentation affaires/loisirs, l évolution des marchés prioritaires. Depuis 2003, un chapitre spécial du rapport annuel concerne le secteur des salles de réunion. En effet, l information sur les réunions étant très lacunaire, les partenaires de l Observatoire ont initié la démarche d observation sur l offre, la fréquentation, les activités des agences, le positionnement international de Bruxelles, la perception de Bruxelles comme destination MICE. Ces informations sont complétées par une analyse plus fine loisirs/mice de l hébergement en hôtel. Comme le montrent les premiers résultats, le processus est enclenché, la collaboration des partenaires doit continuer à s étoffer. Ce rapport annuel a pour objectifs : de comparer les données à court terme (2008 / 2007) et à moyen terme (2008 / 2000 / 1998) ; de dépasser le niveau d une simple juxtaposition de statistiques ; de présenter les informations pour susciter l action. Chaque chapitre est ponctué par un ensemble de premières observations. Les Lettres de l Observatoire La Lettre de l Observatoire permet de diffuser auprès des partenaires touristiques des résultats à court terme. En 2009, les Lettres ont couvert les sujets suivants : L emploi touristique en Région Bruxelles Capitale : tourisme d affaires et tourisme de loisirs en 2006 Profil des visiteurs et des exposants à l European Seafood Exposition (ESE) 2009 vis-à-vis de Bruxelles Les chiffres clés du tourisme en 2008 Profil des visiteurs et des exposants de MoOd 2009 vis-à-vis de Bruxelles Profil des festivaliers de Couleur café 2009 vis-à-vis de Bruxelles. 7 Site Internet de l Observatoire Les publications réalisées par l Observatoire du Tourisme à Bruxelles sont disponibles depuis novembre 2001 sur Internet: ou Photos de la double page : OPT / J.-P. Remy

7 Observatoire du tourisme à Bruxelles 1. Les hébergements touristiques 1. L offre en hébergement Modes d hébergement Les acteurs Les sources Hôtels Commission communautaire française Direction générale Statistique et Toerisme Vlaanderen Information Economique (DGSIE) Brussels Hôtels Association (BHA) Catalogue Hôtels Centres d hébergements pour jeunes Loger Jeune 1 DGSIE Loger Jeune Chambres d hôtes Bed & Brussels Bed & Brussels Taxi Stop Taxi Stop Commission communautaire française Commission communautaire française BDLF L offre hôtelière Nombre d étoiles Nombre d établissements Nombre de chambres Nombre d établissements Capacité max. d accueil reconnus d après la DGSIE en nombre de places-lits ***** **** *** ** * Total hôtels reconnus Autres Total général Sources : BI-TC 2009 (reconnaissance 2008) DGSIE Commentaires La différence observée entre les deux bases de données pour les hôtels reconnus s explique par : L année de référence pour les hôtels repris dans le catalogue de Bruxelles International -Tourisme & Congrès (BI-TC) est L année de référence pour la DGSIE : les hôtels reconnus en août En 2008, 140 établissements ont été reconnus par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et par Toerisme Vlaanderen. En 2008, une nouvelle association représentant les hôtels de Bruxelles et des alentours naît : la Brussels Hôtels Associations (BHA). Cette association comprend 227 membres L offre en hébergements pour jeunes Nombre d établissements Capacité maximale d accueil en nombre de places-lits Source : Loger Jeune Loger Jeune est une association qui reprend les 5 centres d hébergement pour jeunes de la Communauté française et de la Communauté flamande. 2 BDLF Bruxelles Destination Langue Française est une association spécialisée dans le secteur de la formation, du tourisme et de la culture à Bruxelles. Notre objectif est la promotion de l image de Bruxelles, capitale européenne francophone grâce à un logement temporaire de qualité, l organisation de cours de français, l organisation de stages en entreprise et un accompagnement permanent. 3 La rubrique «Autres» comprend les apparthôtels et les hôtels en cours de reconnaissance.

8 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques 1.3. L offre en chambres d hôtes Nombre de familles Nombre de chambres Capacité max. d accueil en nombre de places-lits Chambres d hôtes reconnues (1) Chambres d hôtes inscrites dans les associations (2) Sources : (1) Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (reconnaissance 2008) (2) Bed & Brussels et Taxi Stop L offre en apparthôtels L apparthôtel 4 est un établissement d hébergement offrant une large autonomie à son occupant tout en étant accompagné au moins d une série de prestations de services déterminés (nettoyage, services à la carte ). L Observatoire du Tourisme a réalisé une étude non exhaustive via une prospective passive (Internet et pages jaunes) sur le potentiel des apparthôtels à Bruxelles. Nous avons répertorié 100 sociétés louant des appartements, des flats et/ou des studios. Seuls 38 d entre elles nous ont communiqué leur capacité de location d appartements. Ensuite, nous avons estimé la capacité totale en appliquant une règle de trois. Nombre de sociétés répertoriées Nombre d appartements/flats comptabilisé (chiffre estimé) Source : Observatoire du Tourisme à Bruxelles L offre touristique en hébergement en nombre d établissements (hôtels, hébergements pour jeunes et chambres d hôtes) par commune 9 Source: cartographique Articque 4 Les appart-hôtels en Région de Bruxelles-Capitale BRAT, mai 1998.

9 Observatoire du tourisme à Bruxelles 1 Commune Hôtel Hébergements Jeunes Chambres d Hôtes Total Bruxelles Saint-Gilles Saint-Josse-ten-Noode Ixelles Schaerbeek Anderlecht Etterbeek Evere Woluwe-Saint-Lambert Uccle Watermael-Boitsfort Woluwe-St-Pierre Forest Ganshoren Jette Auderghem Berchem-Ste-Agathe Koekelberg Molenbeek-St-Jean TOTAL Source : DGSIE (pour les hôtels et les hébergements pour jeunes) et le Commission communautaire de la Région Bruxelles-Capitale (pour les chambres d hôtes) 10

10 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques 2. La fréquentation des hébergements Modes d hébergement Les acteurs Les sources Hôtels Centres d hébergements pour jeunes Chambres d hôtes Brussels Hôtels Association (BHA) Loger Jeunes Bed & Brussels Taxi Stop Direction générale Statistique et Information Economique (DGSIE) 5 Brussels Hôtels Association (BHA) Observatoire du Tourisme à Bruxelles Mkg Hospitality DGSIE Loger Jeunes Bed & Brussels Taxi Stop La fréquentation des hébergements est présentée globalement puis de manière spécifique par catégorie : l hôtellerie, les hébergements pour jeunes, et les chambres d hôtes L ensemble des hébergements touristiques (sauf les chambres d hôtes) Total des nuitées de 1998 à Source : Direction générale Statistique et Information Economique Une nuitée désigne une nuit passée dans un hébergement par un visiteur. Une nuitée d agrément comprend les motifs de visite pour vacances et loisirs. Une nuitée d affaire comprend les motifs de visite pour d une part une conférence, un congrès, un séminaire et d autre part une autre raison professionnelle. 5 Tous les types d hébergements (hôtels, apparthôtels, hébergements pour jeunes) hormis les chambres d hôtes

11 Observatoire du tourisme à Bruxelles Total des nuitées de 1998 à 2008: comparaison des courbes : nuitées liées aux séjours de loisirs, nuitées liées aux conférences, congrès et séminaires et nuitées liées à d autres raisons professionnelles Nuitées d agrément Conférence - Congrès - Séminaire Autres raisons professionnelles Source : Direction générale Statistique et Information Economique Total des nuitées des principales villes belges (comparaison de 1998 et 2008) % % +25% +45% +70% Bruxelles Anvers Bruges Gand Liège

12 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques Bruxelles Anvers Bruges Gand Liège Source : Direction générale Statistique et Information Economique Les trois principaux marchés étrangers pour les principales villes belges Villes Marché Nuitées % Royaume-Uni % Bruxelles France % Source : Direction générale Statistique et Information Economique Allemagne % Pays-Bas % Anvers Allemagne % Royaume-Uni % Royaume-Uni % Bruges Pays-Bas % France % Pays-Bas % Gand Royaume-Uni % Allemagne % France % Liège Royaume-Uni % Allemagne % 13 Source : Direction générale Statistique et Information Economique

13 Observatoire du tourisme à Bruxelles Total des nuitées pour quelques villes européennes (comparaison entre 1998 et 2008) % +89% +37% +33% +43% +12% +31% % +29% +56% +177% 0 Berlin Barcelone Prague Vienne Munich Amsterdam Budapest Stockholm Bruxelles Copenhage Dubrovnik Source : European Cities Tourism in TourMis ( Commentaires TourMis est un système d information marketing. Il est associé à 110 destinations européennes, repris par l Union Européenne et l Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) via le réseau des Villes Européennes de Tourisme (ECT) Nombre de nuitées des touristes nationaux et internationaux pour quelques villes européennes Berlin Vienne Munich 14 Amsterdam Budapest Stockholm Bruxelles Copenhage Dubrovnik 0 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Part des nuitées des touristes nationaux Part des nuitées des touristes internationaux Source : European Cities Tourism in TourMis (

14 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques Nuitées des touristes nationaux Part des nuitées des touristes nationaux Nuitées des touristes internationaux Part des nuitées des touristes internationaux Total des nuitées Variation par rapport à 2007 Berlin % % ,7% Vienne % % ,6% Munich % % ,3% Amsterdam % % ,0% Budapest % % ,4% Stockholm % % ,9% Bruxelles % % ,4% Copenhague % % ,3% Dubrovnik % % ,2% Source : European Cities Tourism in TourMis Les trois principaux marchés étrangers pour quelques villes européennes Villes Marché Nuitées Royaume-Uni Berlin Etats-Unis Italie Allemagne Vienne Etats-Unis Italie Etats-Unis Munich Italie Royaume-Uni Royaume-Uni Amsterdam Etats-Unis Allemagne Allemagne Budapest Royaume-Uni Italie Allemagne Stockholm Royaume-Uni Etats-Unis France Bruxelles Royaume-Uni Allemagne Suède Copenhague Royaume-Uni Norvège France Dubrovnik Allemagne Etats-Unis Source : European Cities Tourism in TourMis

15 Observatoire du tourisme à Bruxelles L hôtellerie /2007 Nombre d arrivées (1) ,1% Nombre de nuitées (1) ,7% Durée moyenne du séjour en nombre de nuits (1) 1,9 1,9 Taux d occupation (2) 73,5% 71,07% -2,4 points Prix moyen brut par chambre d hôtel (2) 103,15 101,18-1,9% REVPAR (2) 77,41 74,24-4,1% Sources : (1) Direction générale Statistique et Information Economique (2) Observatoire du Tourisme à Bruxelles Arrivées et nuitées hôtelières par catégorie d étoiles Nombre de nuitées étoiles 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile Autres Arrivées Nuitées % 5 étoiles % 4 étoiles % 3 étoiles % 2 étoiles % 1 étoile % Autres % Total % Source : Direction générale Statistique et Information Economique

16 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques Nuitées hôtelières par commune de Bruxelles-Capitale en millions / in miljoen > 1,0 0,50-1,0 0,50-0,25 0,25-0,10 < 0,10 Source: cartographique Articque Arrivées Nuitées Part des nuitées (%) Bruxelles % Saint-Josse-ten-Noode % Saint-Gilles % Ixelles % Anderlecht % Schaerbeek % Evere % Etterbeek % Woluwe-Saint-Lambert % Autres % Total % Source : Direction générale Statistique et Information Economique La catégorie «Autres» représente les communes suivantes : Forest, Ganshoren, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Uccle et Watermael-Boitsfort. Ces communes n ont pas été identifiées car elles possèdent moins de trois établissements hôteliers dans leur entité Taux d occupation de l hôtellerie pour quelques villes européennes Bruxelles 71,1% Barcelone 60,8% Berlin 50,8% Prague 49,0% Dubrovnik 27,5% Source : Tourmis

17 Observatoire du tourisme à Bruxelles Nuitées hôtelières par pays d origine Belgique Royaume- Uni France Allemagne Pays-Bas Espagne USA Italie Japon Suède Danemark Chine Pologne Inde Canada Finlande Tchéquie /2007 Belgique ,5% Royaume-Uni ,3% France ,7% Allemagne ,8% Pays-Bas ,4% Espagne ,2% Italie ,3% Suède ,0% Danemark ,5% Pologne ,6% Grèce ,8% Irlande ,9% 18 Portugal ,3% Finlande ,7% Roumanie ,5% Autriche ,0% Luxembourg ,8% Hongrie ,5% Tchèquie ,4% Bulgarie ,1% Lituanie ,1% Slovénie ,3% Slovaquie ,2% Chypre ,6% Malte ,1%

18 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques Estonie ,2% Lettonie ,1% Total UE ,1% U.S.A ,6% Japon ,2% Suisse ,7% Russie ,6% Chine ,6% Inde ,8% Canada ,3% Norvège ,9% Turquie ,9% Reste Du Monde ,9% Total Etrangers ,1% Total Général ,6% Source : Direction générale Statistique et Information Economique Nuitées hôtelières par pays d origine et par but de séjour % -10% 67% Déplacement de type loisir France Royaume- Uni Belgique 165% Espagne 36% Pays-Bas 17% Allemagne 70% Italie -8% USA 14% Japon 284% Canada -34% Chine % Russie 64% Pologne 83% Autriche % -19% Déplacement de type congès, conférences et séminaires % -5% 12% 70% 6% 21% -82% Belgique Royaume- Uni France USA Allemagne Pays-Bas Espagne Italie Japon 27% Pologne 87% Russie -39% Canada 72% Chine 0% Autriche

19 Observatoire du tourisme à Bruxelles % -27% 15% -59% 5% -21% -25% -38% Déplacement de types autres raisons professionnelles % 45% 18% 3% -21% -28% 0 Belgique France Allemagne Royaume- Uni Espagne Pays-Bas Italie USA Japon Pologne Russie Autriche Canada Chine Source : Direction générale Statistique et Information économique Nuitées hôtelières par mois et par but de séjour Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Nuitées Congrès - Conférence - Séminaire Nuitées pour autres raisons professionnelles Nuitées d agrément Total des nuitées 20 Mois Nuitées Congrès - Conférence - Séminaire Nuitées pour autres raisons professionnelles Nuitées d agrément Total des nuitées Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne Total Source : Direction générale Statistique et Information Economique

20 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques Commentaires Les trois mois les plus fréquentés en fonction de la motivation (ordre décroissant) sont : conférence, congrès et séminaires : août, décembre et juillet ; loisirs : mai, avril et septembre ; autres raisons professionnelles : septembre, avril et octobre Nuitées hôtelières par mois et par marché J F M A M J J A S O N D 0 J F M A M J J A S O N D Grande-Bretagne France Pays-Bas Allemagne Espagne Italie J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 21 Danemark Suède Norvège Etats-Unis Japon Chine J F M A M J J A S O N D Source : Direction générale Statistique et Information économique Suisse Pologne Autriche Russie Tchéquie

21 Observatoire du tourisme à Bruxelles Les hébergements pour jeunes /2007 Nombre d arrivées (1) ,8% Nombre de nuitées (1) ,8% Taux d occupation (2) 80,21%* 83,6%** 3,4 pts Prix moyen net (2) 20,78 19,85-4,5% Durée moyenne du séjour en nombre de nuits (1) 1,54 1,61 Sources : (1) Direction générale Statistique et Information Economique (2) Observatoire du Tourisme à Bruxelles (*) 3 hébergements pour jeunes (**) 4 hébergements pour jeunes Nombre de nuitées en hébergement pour jeunes par pays d origine France Belgique Allemagne Espagne Uni Royaume- USA Pays-Bas Italie Canada Japon Pologne Suisse Suède Autriche Danemark Chine Russie Tchéquie Norvège Source : Direction générale Statistique et Information économique % 2008/2007 France % 5% Belgique % -6% Allemagne % 7% Espagne % 18% Royaume-Uni % -7% U.S.A % -10% Pays-Bas % -15% Italie % 6% Canada % -13% Japon % -19% Pologne % 6% Suisse % 30% Suède % 16% Autriche % -42% Danemark % -14% Chine % -13%

22 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques Russie % 53% Tchéquie % -2% Norvège % -43% Reste du monde % -5% Total % -2% Source : Direction générale Statistique et Information Economique Nuitées en hébergement pour jeunes par mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Mois % 2008/2007 Janvier % -1% Février % 5% Mars % 8% Avril % -2% Mai % 4% Juin % -6% Juillet % -6% Août % -7% Septembre % 1% Octobre % -1% Novembre % -15% Décembre % 0% Moyenne % -2% Total % -2% 23 Source : Direction générale Statistique et Information Economique

23 Observatoire du tourisme à Bruxelles Les chambres d hôtes Nombre d arrivées Nombre de nuitées Durée moyenne du séjour en nombre de nuits 3,80 3,69 Source : Bed & Brussels Nuitées en chambres d hôtes par pays d origine % 2008/2007 Belgique % -8% France % 17% Allemagne % -8% Espagne + Italie % 39% Royaume-Uni % 11% Autres pays % -14% Total % -1% Source : Bed & Brussels Nuitées en chambres d hôtes par mois 24 Mois % 2008/2007 Janvier % 47% Février % 14% Mars % 6% Avril % 5% Mai % 37% Juin % 4% Juillet % -31% Août % 0% Septembre % -25% Octobre % 2% Novembre % -14% Décembre % -22% Moyenne % -1% Total % 17% Source : Bed & Brussels

24 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques But du séjour de la clientèle en chambres d hôtes But du séjour Tourisme 39,8% 18% 42% Affaire 27,7% 40% 29% Stage 26,8% 25% 5% Non précisé 5,7% 16% 24% Source : Bed & Brussels Les stagiaires à Bruxelles Les stagiaires liés aux institutions internationales, aux échanges Erasmus, aux stages en entreprise sont pris en charge par, entre autres, l association Bruxelles Destination Langue Française (BDLF) au niveau du logement Nombre d arrivées Nombre de nuitées Source : BDLF Nationalités des stagiaires 2% 4% 3% 6% 2% 7% 4% 32% Allemagne France Espagne Angleterre Pologne Scandinavie Italie USA 8% Pays-Bas Autriche Autres 25 9% 22% Source : BDLF

25 Observatoire du tourisme à Bruxelles 1 réflexions générales Bruxelles-capacité d accueil en nombre de personnes à Bruxelles : en nombre de personnes dans les hôtels : en nombre de personnes dans les hébergements pour jeunes : 918 en nombre de personnes dans les chambres d hôtes : Bruxelles-offre hôtelière Le nombre d établissements de catégories 5, 4 et 3 étoiles reste relativement stable. 59% des nuitées sont passées sur Bruxelles-ville et donc 41% dans les autres communes : 12% à St Josse, 9% à St Gilles, 7% à Ixelles et 3% à Evere. Les hôtels de catégories 4 et 5 étoiles représentent 63% des nuitées hôtelières. Depuis 2000, l offre hôtelière a augmenté de 28%, le nombre de lits de 8,4%, la fréquentation hôtelière de 16% et le taux d occupation des chambres hôtelières a gagné 1 point. Les projets hôteliers restent nombreux à Bruxelles : l Eurostation (228 chambres), complexe casino sur Anspach (140 chambres), aménagement d une église au Botanique, développement d un hôtel durable sur une péniche au quai Beco (50 chambres), investissement de Prem Group au centre de Bruxelles (100 chambres), Quelle que soit l ampleur des projets, il ne faut pas oublier qu elle est liée au développement de la demande. Ce qui a pour conséquence d avoir une hôtellerie de plus en plus inventive via des actions promotionnelles et commerciales de plus en plus originales (package Bongo, ), l arrivée de nouvelles marques (Radisson BLU, ), le développement des chaînes vertes telles qu Accor. 3. Bruxelles-destination Pour l ensemble des nuitées, Bruxelles a progressé de 29% de 1998 à 2008, soit une augmentation de ± 1,2 million de nuitées. Par rapport à 2000, les nuitées ont augmenté de 17% en 2008, soit plus de nuitées. En 2008, les nuitées à Bruxelles ont augmenté de 3,4% par rapport à 2007, soit plus de nuitées. La durée moyenne de séjour en hôtel est de 1,9 nuits. En regard des habitudes hôtelières, la durée moyenne de séjour en hébergement pour jeunes est de 1,6 et en chambres d hôtes de 3,7 nuits. 4. Bruxelles-toutes clientèles Le classement des marchés : Le Royaume-Uni (-4,3% par rapport à 2007 et -26% par rapport à 2001) La France (+6,7% par rapport à 2007 et +30% par rapport à 2001) La Belgique (+6,5% par rapport à 2007 et +63% par rapport à 2001) L Allemagne (+2,8% par rapport à 2007 et +22% par rapport à 2001) Les Pays-Bas (+3,4% par rapport à 2007 et +15% par rapport à 2001) L Espagne (5,2% par rapport à 2007 et +50% par rapport à 2001) Les Etats-Unis (-10,6% par rapport à 2007 et 0% par rapport à 2001) Les marchés prioritaires (Royaume-Uni, France, Allemagne et Pays-Bas) représentent 38,3% du total des nuitées hôtelières, 38,7% du total des nuitées en hébergements pour jeunes et 38,0% du total des nuitées en chambres d hôtes. Les marchés étrangers où l Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles et / ou Toerisme Vlaanderen disposent d un office de tourisme, représentent 68% du total des nuitées hôtelières, 65% du total des nuitées en hébergements pour jeunes et 56,5% du total des nuitées en chambres d hôtes. L origine des autres clients est très diversifiée. 5. Bruxelles-tourisme de loisirs Les séjours de loisirs ont progressé de 64% par rapport à 1998, de 38% par rapport à 2000 et de 0,7% par rapport à Hôtels : Les quatre saisons se répartissent comme suit : Hiver (23%), Printemps (25%), Eté (28%) et Automne (24%). Les trois mois les plus fréquentés sont : mai, septembre et octobre Les trois mois les moins fréquentés sont : janvier, août et février. Hébergements pour jeunes : Les mois les plus fréquentés sont les mois de juillet, avril et août. Le classement des marchés loisirs : Le Royaume-Uni (-9,1% par rapport à 2007 et -10% par rapport à 2001) La France (1,8% par rapport à 2007 et +100% par rapport à 2001) Les Pays-Bas (-7,7% par rapport à 2007 et +37% par rapport à 2001) L Allemagne (-3,2% par rapport à 2007 et +17% par rapport à 2001) La Belgique (+17,1% par rapport à 2007 et +67% par rapport à 2001) Les Etats-Unis (-23,0% par rapport à 2007 et -8% par rapport à 2001) L Espagne (+14,0% par rapport à 2007 et +155% par rapport à 2001)

26 Rapport annuel 2008 Les hébergements touristiques 6. Bruxelles-MICE industry Les nuitées de type MICE (séminaires, congrès ) ont augmenté de 57% par rapport à 1998, de 22% par rapport à 2000 et de 5% par rapport à La saison haute pour les séjours d affaires sont les mois suivants : mai, juillet, octobre et décembre. Le classement des marchés pour les nuitées de type MICE (séminaires, congrès, ) : Le Royaume-Uni (-6,5% par rapport à 2007 et -19% par rapport à 2001) Les Etats-Unis (-4,8% par rapport à 2007 et -5% par rapport à 2001) L Allemagne (+5,5% par rapport à 2007 et +12% par rapport à 2001) La France (-19,6% par rapport à 2007 et +21% par rapport à 2001) La Belgique (+4,6% par rapport à 2007 et +203% par rapport à 2001) L Italie (2,1% par rapport à 2007 et +21% par rapport à 2001) L Espagne (1,7% par rapport à 2007 et +6% par rapport à 2001) 7. Bruxelles-autres raisons professionnelles Les nuitées de type «autres déplacements professionnels» ont diminué de -32% par rapport à 1998, de -19% par rapport à 2000 et de -6,5% par rapport à La saison haute pour les séjours de type autres déplacements professionnels s étale du mois de mars à juin et du mois de septembre à octobre. Le classement des marchés pour les nuitées de type autres déplacements professionnels : La Belgique (-3,5% par rapport à 2007 et -18% par rapport à 2001) La France (+4,4% par rapport à 2007 et -27% par rapport à 2001) Le Royaume-Uni (23,9% par rapport à 2007 et -59% par rapport à 2001) L Allemagne (+9,4% par rapport à 2007 et +15% par rapport à 2001) Les Pays-Bas (+19,1% par rapport à 2007 et -21% par rapport à 2001) L Espagne (+1,7% par rapport à 2007 et +5% par rapport à 2001) 8. Bruxelles-concurrence La variation de la fréquentation par rapport à 2007 est la suivante : Stockholm : 6,9% Vienne : 5,6% Bruxelles : 3,4% Munich : 3,3% Berlin : 2,7% Dubrovnik : -1,2% Copenhague : -1,3% Budapest : -2,4% Amsterdam : -6,0% Barcelone : -8,3% 9. Bruxelles-city marketing Bruxelles en tant que destination se distingue des autres par 5 piliers d image et 3 clés MICE : Les 5 piliers de l image-destination le village des européens (patrimoine architectural) l art de vivre (plats typiques & d avant garde, bières, terrasses, chocolat, mode, design) la culture (musées, BD, les expositions et les animations urbaines) l ambiance cool brusselmania (vise les jeunes, les Erasmus, les stagiaires UE) supergreen : les aspects durables & verts (parcs, jardins, promenades) Les 3 clés de l offre - MICE l accessibilite (2 aéroports, des train à grande vitesse, une offre velocité,...) les «special venues» (musées, lieux historiques, parcs, ) la qualité (services, créativité et multilinguisme). 10. La marque d image à la rencontre de la demande Dans les marchés émetteurs, les contacts avec la Presse sont primordiaux afin d exposer les journalistes à ces expériences connues de l équipe de marketing culturel bruxelloise pour multiplier les articles inattendus et pointus qui forgent cette nouvelle perspective. Cette politique de marque d image cohérente aide les équipes de promotion à donner envie de Bruxelles aux décideurs (de foires, congrès/meetings, incentives, tour opérateurs) de programmer notre village européen. Cette démarche est d autant plus nécessaire que le client s informe dans les rayons du supermarché Internet pour faire sa shortlist des visites aux foires, workshops, famtrips, Brusselsdays. Plus que jamais, Internet nourrit la perception de Bruxelles au même titre que les news en primetime de «Brussels-EU», les articles de presse et magazines spécialisés, les blogs des visiteurs ainsi que le bouche à oreilles des amis. 27

27 Observatoire du tourisme à Bruxelles 2. Meeting Industry Infrastructures Les acteurs Les sources Hôtels Salles de réunion Special venues Fédération Horeca Bruxelles PCO (BAPCO) DMC (ABITO) Agences événementielles (ACEA) Organisateurs des Foires et Salons Brussels Special Venues associations (B.S.V) Bruxelles International Services de meeting de Toerisme Vlaanderen et de l Office de Promotion du Tourisme Observatoire du Tourisme à Bruxelles UAI ICCA 1. L offre en salles de réunion Etablissements Salles de conférence 32 Salles pour les expositions et salons 22 Salles dans les hôtels 6 MICE 44 Brussels Special Venues associations (B.S.V) 25 Hébergements pour jeunes 5 Special venues 7 : 137 Sites historiques 41 Théâtre 13 Musées 25 Centres culturels 19 Châteaux 5 Centres sportifs 7 Autres 27 Source: Brochure «Let s meet in Brussels 2009» 2. Les réunions internationales L Union des Associations Internationales (UAI) L Union des Associations Internationales (UAI) prend en compte dans ses statistiques des réunions qui sont organisées et/ ou patronnées par les organismes internationaux figurant dans «l Annuaire des organisations internationales» et dans «le Calendrier des Congrès Internationaux». Les critères de ces réunions sont : Minimum 300 participants 40% d étrangers Minimum 5 nationalités Durée minimum : 5 jours Note UIA a crée deux catégories supplémentaires. Les chiffres 2008 comptabilisent les réunions des organisations internationales + «Autres réunions internationales de 2 jours». 6 Dans le catalogue «Let s meet in Brussels», il y a énumération de 42 hôtels sans identification du nombre de salles 7 Les «Special venues» sont des salles se situant dans un bâtiment à caractère culturel ou historique

28 Rapport annuel Nombre de réunions des associations internationales Singapour Paris Bruxelles Vienne Barcelone Tokyo Séoul Budapest Londres Copenhage Ville Nombre de réunions en 2007 Nombre de réunions en 2008 Part du marché mondial Singapour ,0% Paris ,2% Bruxelles ,6% Vienne ,4% Barcelone ,8% Tokyo ,4% Séoul ,2% Budapest 123 1,1% Londres 111 1,0% Copenhague 108 0,9% Source: UIA - International Meetings Statistics Position des réunions des associations internationales pour les principales villes de 1998 à Nombre de réunions Paris Bruxelles Vienne Londres Part de marché Nombre de réunions Part de marché Nombre de réunions Part de marché Nombre de réunions Part de marché ,60% 170 1,93% 172 1,95% 186 2,11% ,63% 150 1,70% 175 1,99% 150 1,71% ,93% 146 1,66% 194 2,21% 182 2,07% ,47% 133 1,51% 179 2,03% 181 2,06% ,50% 165 1,80% 196 2,10% 171 1,90% ,88% 188 1,99% 182 1,93% 144 1,52% ,41% 219 2,39% 190 2,07% 131 1,43% ,28% 245 2,74% 189 2,11% 177 1,43% ,09% 316 3,56% 179 2,02% 118 1,33% ,05% 298 2,89% 229 2,22% 103 1,00% ,2% 304 2,36% 271 2,36% 111 0,97% Source: UIA - International Meetings Statistics 2008

29 Observatoire du tourisme à Bruxelles Nombre de réunions internationales dans les principales villes belges Villes Nombre de réunions internationales Bruxelles % Gand 26 7% Anvers 16 4% Bruges 9 2% Louvain 20 5% Liège 1 0% Autres 20 5% Belgique % Source: UIA - International Meetings Statistics 2008 % 2.2. International Congress & Convention Association (ICCA) Les données de l ICCA (International Congress & Convention Association) contiennent les données liées aux réunions d associations internationales qui rencontrent les critères suivants : Réunir au moins 50 participants Etre organisée de façon récurrente dans au moins trois pays différents Rencontres avec au moins trois nationalités différentes 30 Paris Vienne Barcelone Londres Bruxelles Position 1 ère 1 ère 3 ème 19 ème 22 ème Source: Statistics Report International Association and Corporate Meetings Market 2008 ICCA Data

30 Meeting Industry Rapport annuel 2008 Meeting Industry 3. Les organisateurs de congrès Note méthodologique Enquête menée par et auprès des membres de la BAPCO. La BAPCO rassemble les agences liées à l organisation des congrès, appelés les PCO. Onze membres sur treize ont répondu au questionnaire. Les chiffres couvrent la période s étalant de l année 2000 à Nombre de réunions réalisées entre 2000 et Nombre total des réunions organisées par les PCO Nombre de réunions organisées à Bruxelles 39 48% 45 49% 45 51% 42 51% 40 41% 57 43% 80 38% % % Source : BAPCO 3.2. Part des réunions par pays récepteur Belgique 57% France 9% Espagne 4% Allemagne -Portugal 4% Autres 26% Source : BAPCO 3.4. Type de réunions MICE organisées en Belgique Nombre de réunions % Meetings % Evénements 47 12% Autres 13 3% Total % Source : BAPCO 3.6. Nombre de réunions par type de clientèle Type Association internationale 31% 24% Secteur pharmaceutique 20% 26% Union Européenne 16% 22% Association nationale 9% 5% Secteur gouvernemental 5% 3% Secteur universitaire 1% 2% Autres 16% 19% Source : BAPCO 3.3. Durée des réunions Nombre de réunions % 1 jour 86 23% 2 jours 83 22% 3 jours 66 17% 4 jours 59 15% > 4 jours 87 23% Total % Source : BAPCO 3.5. Nombre de réunions et nombre de participants par mois Nombre de réunions % Janvier 19 5% Février 10 3% Mars 28 7% Avril 41 11% Mai 39 10% Juin 44 12% Juillet 5 1% Août 12 3% Septembre 50 13% Octobre 61 16% Novembre 46 12% Décembre 16 4% TOTAL % Source : BAPCO 31

31 Observatoire du tourisme à Bruxelles 2 4. Foires & Salons 4.1. Fréquentation des salons et foires à Bruxelles 32 Nom Lieu Dates Type Nombre de visiteurs Batibouw Brussels Expo Du 26 au 08 mars 2008 Mixte European Motor Show Brussels Brussels Expo Du 16 au 25 janvier 2008 Grand Public Salon de l'alimentation Brussels Expo Du 03 au 18 octobre 2008 Grand Public AGRIBEX Brussels Expo Du 01 au 06 décembre 2008 Mixte Brussels Holiday Show Brussels Expo Du 07 au 11 février 2008 Grand Public Modelma Brussels Expo Du 14 au 16 mars 2008 Grand Public Zenith Brussels Expo Du 18 au 22 novembre 2008 Grand Public Foire des antiquaires Tours et Taxis Du 18 au 27 janvier 2008 Grand Public Mobicar Brussels Expo Du 25 octobre au 02 novembre 2008 Grand Public Creativa Brussels Expo Du 13 au 16 mars 2008 Grand Public Babyboom Brussels Expo Du 3 au 5 octobre 2008 Grand Public ART Brussels Brussels Expo Du 18 au 21 avril 2008 Grand Public Sound & Music Expo Tours et Taxis Du 10 au 12 octobre 2008 Grand Public Foire du livre Tours et Taxis Du 5 au 9 mars 2008 Grand Public Eurantica Brussels Brussels Expo Du 16 mars au 19 mai 2008 Grand Public European Seafood Brussels Expo Du 27 au 29 avril 2008 Professionnel Bradexpo Tours et Taxis Du 10 au 11 novembre 2008 Grand Public Brussels Retro Festival Brussels Expo Du 17 au 19 octobre 2008 Grand Public Megavino Brussels Expo Du 17 au 20 octobre 2008 Grand Public Salon du meuble Brussels Expo Du 02 au 05 novembre 2008 Grand Public Life² Brussels Expo Du 14 au 16 mars 2008 Grand Public Europacado Brussels Expo Du 10 au 13 février 2008 Du 31 août au 3 septembre 2008 Professionnel Estetika Autumn Brussels Expo Du 27 au 29 septembre 2008 Professionnel Horeca Life Tours et Taxis Du 4 au 6 octobre 2008 Mixte Decosit Brussel Brussels Expo Du 13 au 16 septembre 2008 Professionnel Estetika Spring Brussels Expo Du 15 au 17 mars 2008 Professionnel Brussels Dog Show Brussels Expo Du 21 au 22 juin 2008 Grand Public Entreprendre 2008 Tours et Taxis Du 19 au 20 mars 2008 Professionnel EMIF Brussels Expo Du 13 au 20 mars 2008 Professionnel CM2 Brussels Expo Du 18 au 20 mars 2008 Professionnel Salon du développement durable Tours et Taxis Du 21 au 23 novembre 2008 Grand Public B&B EXPO Brussels Expo Du 15 au 16 mars 2008 Grand Public Brussels-Innova Brussels Expo Du 13 au 15 novembre 2008 Professionnel Second Place Brussels Expo Du 26 au 28 septembre 2008 Grand Public SIEP Tours et Taxis Du 23 au 24 novembre 2008 Grand Public Source : Observatoire du Tourisme à Bruxelles