operator of LNG terminals since 1965 Trafics GNL

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Jean-Marie Cartier
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1 operator of LNG terminals since 1965 Trafics GNL

2 Elengy: 2 nd opérateur de terminaux europeens Montoir-de-Bretagne Start in 1980 Capacity: 10 bcm/y Storage capacity: m 3 Berth 1: m 3 to Q-Flex Berth 2: m 3 to Q-Max 9000 cargoes handled by ELENGY out of since 50 years in the world 150 different LNG tankers (1/3 of world fleet) Cargo Reloading Cargo Transshipment Truck Loading Fos Cavaou Fos Tonkin Cargo Reloading Truck Loading Start in 1972 Capacity: 5.5 bcm/y Storage capacity: m 3 Berth: m 3 to m 3 Start in 2010 Capacity: 8.25 bcm/y Storage capacity: m 3 Berth: m 3 to Q-Max Cargo Reloading

fleet) Cargo Reloading Cargo Transshipment Truck Loading Fos Cavaou Fos Tonkin Cargo Reloading Truck Loading Start in 1972 Capacity: 5.

Excès de capacité en Europe EXISTING 21 LNG Terminals (190 bcm) UNDER CONSTRUCTION / COMMITTED 7 LNG Terminals (35 bcm) Source: GLE LNG Map, July 2013 EXISTING LEGEND UNDER CONSTRUCTION/ COMMITTED

3 Excès de capacité en Europe EXISTING 21 LNG Terminals (190 bcm) UNDER CONSTRUCTION / COMMITTED 7 LNG Terminals (35 bcm) Source: GLE LNG Map, July 2013 EXISTING LEGEND UNDER CONSTRUCTION/ COMMITTED PLANNED / UNDER STUDY DOCKSIDE REGAS FACILITY SMALL SCALE (existing) SMALL SCALE (planned) UNDER STUDY / PLANNED 32 LNG Terminals (>160 bcm) CANARY ISLANDS Detailed information on LNG terminals available at 3

DOCKSIDE REGAS FACILITY SMALL SCALE (existing) SMALL SCALE (planned) UNDER STUDY / PLANNED 32 LNG Terminals

4 Taux d utilisation des capacités en baisse Taux d utilisation moyen de 20% en 2013 comparé à 45% en 2011 Aspiration du GNL par les marchés asiatique et sud américain LNG imports in EU27 (mt) -51% Source GIIGNL

2011 Aspiration du GNL par les marchés asiatique et

5 Marché de l énergie: Incertitudes pour conclure des contrats LT en Europe Demande gazière en europe Demande GNL au Japon source IHS CERA, 12/03/2014

6 Marché de l énérgie: incertitudes pour conclure les marchés CT et Spot NE Asia LNG first-half month price Argus Iberian peninsula DES source Argus, $/MMBtu Le marché GNL a tendance à se comporter comme le marché du pétrole

Argus Iberian peninsula DES source Argus, $/MMBtu Le

7 ELENGY LNG Hub: nouveaux trafics

8 Développement des rechargements 2013: 82 cargoes, 4.2 Mtpa 2012: 70 cargoes, 3.4 Mtpa 2011: 44 cargoes 2010: 19 cargoes by importing countries by exporting countries, transshipment not included Source GIIGNL, 2013

GNL pour faire une cargaison complète Alternative au transit par

9 Commerce GNL intra-communautaire 1/3 des volumes rechargés à destination de l Europe (hiver 2012) Rechargements à plusieurs ports GNL pour faire une cargaison complète Alternative au transit par gazoduc sans risque de congestion Intérêt du GNL pour lier les marchés européens

10 Localisation Atlantique et Méditerranée des Hubs GNL From Cape North 4 days Turning point: Cape Finisterre 12 days from Suez 2 days LNG transports or LNG swaps 8 days from Suez 1 shipping day abt: 0.03 USD / Mmbtu 0.08 EUR / MWh 8 days from Suez Turning point: Suez

days LNG transports or LNG swaps 8 days from Suez 1 shipping day

11 Activités des terminaux depuis 2008 Nombre de navires importations nettes (TWh) , , , , tonkin 50,00 tonkin 80 cavaou montoir 40,00 cavaou montoir 60 30, , estimé 10,00 0,

cavaou montoir 40,00 cavaou montoir 60 30,00 40 20,00 20 0 2008 2009 2010

12 Facteurs décisionnels des rechargements en Europe Aujourd hui (incertains) o Différentiel de prix: Europe / Asie / AdS o Swap de navire : manque de capacité shipping o Commerce local européen pour résoudre les congestions o Cargaison complète chargée en plusieurs ports Demain (structurants) o Nouvelles chaînes GNL: Swap de navires DES/FOB pour optimisation de chaînes o Gazoduc virtuels intra-européens o Cabotage GNL

résoudre les congestions o Cargaison complète chargée en plusieurs ports Demain (structurants) o

nouvelles zones de production GNL du bassin Atlantique

13 Transbordement en europe des nouveaux GNLs du bassin Atlantique Golfe du Mexique et Arctique sont les nouvelles zones de production GNL du bassin Atlantique L Europe du NW est sur le passage vers les marchés de destination

14 ELENGY LNG Hub: Vers le petit GNL

15 petit GNL depuis les terminaux Elengy ELENGY LNG terminal LNG carrier m 3 1ère étape: citerne GNL LNG tank truck 2ème étape: microméthaniers LNG Feeder m 3 LNG Bunkering storage m 3 3ème étape: infrastructure logistique LNG fuelling station LNG bunkering truck LNG bunkering barge m 3 LNG fuelled ships LNG fuelled truck 50 m 3 60 m 3 LNG satellite plant Industrial application

1000 15 000 m 3 3ème étape: infrastructure logistique LNG fuelling station LNG bunkering truck LNG

16 Chargement de citerne GNL à Fos-Tonkin

17 Modification des quais pour accueillir les petits méthaniers Cavaou Montoir Tonkin

18 Possibilités du site de Fos-Tonkin Exutoires GNL de Fos-Tonkin route Fer Fleuve Mer

19 ELENGY: 50 années d innovations Jules Verne ( m 3 ), 1965, Le Havre Q-Max ( m 3 ), 2013, Fos Cavaou

20 Transfert de GNL à couple au moyen de flexibles Fos-sur-Mer / Sept JULES VERNE and EDOUARD LD

21 Chargement à couple de barge ou caboteur GNL Même opération que pour un soutage mais avec un produit propre!

22 Transbordements directs réalisés à Montoir 4 transbordements GNL réalisé avec 4 clients différends LNG GEMINI BREAK BULKING BEN BADIS GASLOG CHELSEA ARCTIC LADY VESSELS SWAP GRACE DAHLIA ARCTIC PRINCESS GRACE BARLERIA GRACE DAHLIA

24 Le terminal du «range européen» le plus proche des marchés et des sources d approvisionnement

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