LMNP. Book Commercial. Classique. La Seyne-sur-Mer (83) Toulon

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1 LMNP Classique Book Commercial La Seyne-sur-Mer (8) Toulon

2 La Résidence Un emplacement exceptionnel à seulement 600 m des plages Une situation au coeur d un quartier calme et résidentiel pour la tranquilité des résidents. Une architecture s intégrant parfaitement dans son environnement grâce à ses couleurs ocres et son toit en tuile, typique du sud de la France. Une résidence organisée autour d une place centrale agrémentée d une fontaine favorisant la convivialité. 6 avenue Saint-Georges 8 00 LA SEYNE SUR MER

3 Une résidence entièrement conçue pour le confort des résidents Une résidence intimiste construite sur niveaux. 76 chambres majoritairement simples. Des espaces de détente prolongés sur l extérieur par de vastes terrasses permettant aux résidents de profiter des rayons du soleil. Une surveillance médicale et paramédicale assurée de façon permanente dans l établissement, par des médecins et des infirmiers.

4 Le Gestionnaire 0 Descriptif Nom : ORPEA 0 0 Date de création : 989 CA 009 : 8 M Nombre de résidences Rentabilité nette 009 : 6 M Groupe privé indépendant, Orpéa s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance avec 00 établissements, soit plus de lits et 000 collaborateurs. Aujourd hui la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. En 009, ORPEA a réalisé un chiffre d affaires de 8 millions d euros, soit une hausse de 0% par rapport à l année précédente. ans 0 ans 0 ans ans ans - de ans Expérience / Ancienneté 0% - % -0 % 7, % +0 % Indicateur : Résultat net / CA Performance financière % 0 % 00 % 0 % 0 % Stratégie de développement 0 % Taux de croissance du nombre de lits sur les dernières années Le réservoir de croissance d ORPEA de près de lits, représentant % du réseau total existant, permet de renforcer davantage la visibilité du groupe à moyen et long terme. Avec ce périmètre élargi, ORPEA a pour objectif de réaliser un chiffre d affaires d, milliards d euro en 0.

5 Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité Résidence Les Charentes (6) Résidence Les Charmilles (9) Résidence Saint Priest () Fin 009, près de 9 % des résidents et des familles recommanderaient une résidence ORPEA. Résidence de La Fontaine (78) Résidence la Montagne de Reims () Résidence La Favorite (69) Une position solide dans des pays européens à fort potentiel Espagne 6 établissements 776 lits France établissements 89 lits Belgique 9 établissements 090 lits Suisse établissements 6 lits Italie établissements 0 lits Pourquoi ce Gestionnaire? Un taux d occupation élevé pour assurer la pérennité de l exploitation. Une expérience de ans dans la prise en charge globale de la dépendance. Une gestion reconnue de ses résidences et des partenariats solides avec les professionnels de santé.

6 Le Secteur Le vieillissement des populations, un phénomène démographique avéré Le vieillissement des populations est observé dans la plupart des sociétés développées et se traduit par l accroissement de la proportion des personnes âgées au sein de la population totale. Il est la conséquence directe de la baisse de la fécondité, de la baisse de la mortalité et de l allongement de la durée de la vie. Cette inversion de la pyramide des âges conjuguée avec les bouleversements sociologiques de notre époque, en particulier l éclatement du noyau familial et ses retombées ont conduit à l augmentation des besoins en structures de prise en charge. L accueil de la dépendance : un enjeu national D ici à 0, le nombre de personnes âgées dépendantes va croître de près de %, il faudra alors près de places disponibles pour accueillir des patients nécessitant un encadrement et des soins adaptés. Face à ces besoins incompressibles d hébergement et de prise en charge, la collectivité sollicite de plus en plus le secteur privé pour assurer le financement de nouveaux établissements répondant à cette demande croissante et prévisible. Les prévisions de l Insee, millions Les plus de 8 ans représentaient % de la population totale en 000 et devraient en représenter 8% en 00., million +7% ,8 million, million Nombre de personnes de 8 ans et + +6% Nombre de personnes de 6 ans et + atteinte de démences séniles Source : Insee, Assemblée Nationale

7 La Seyne-sur-Mer : un cadre de vie de grande qualité La Seyne-sur-Mer est située sur la Côte Provençale, dans le sud-est du département du Var au bord de la Méditerranée et face à la rade de Toulon. A mi-chemin entre Marseille à l ouest, et Saint-Tropez à l est, La Seyne-sur-Mer fait partie de la communauté d agglomération Toulon Provence Méditerranée qui compte plus de habitants. La Seyne-sur-Mer offre un lieu de vie agréable avec ses 6 km de criques et plages de sable fin. Plus de habitants 6 km de côtes Plus de 800 entreprises Un ensoleillement exceptionnel 0-9 ans : % 6 et + : % 0-6 ans : 6% Répartition de la population de la Seyne-sur-Mer Accès Accès routier : Toulon : 8 km Marseille : 60 km Nice : km Toulon Accès train : gare TGV de Toulon Gare TGV de Toulon à 9 km (Paris : h / Nice : h / Marseille : min) Nombreuses liaisons en bus de la gare de Toulon vers la Seyne-sur-Mer La Seyne sur mer Accès en avion : Aéroport de Toulon (à 0 km)

8 Description Produit Calendrier Date de livraison prévisionnelle En exploitation Date d actabilité prévisionnelle T 0 Fiscalité Eligibilité du support LMP/LMNP classique () Amortissement possible NON OUI Caractéristiques générales 6 K % 7 K 0 K % 00 K 00 K 0 m 0 m % 0 m m 0 m 6 m 0 K 0 K Enveloppe d investissement HT mobilier inclus % % % Rentabilité (HT/HT) Individuel Surfaces en m du T au T VEFA (Vente en l État Futur d Achevement) Semi-collectif 90 0 Collectif Nombre de lots () 0 m Typologie m Type d habitat Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Achevée Type de construction

9 Bail Durée du Bail Type de Bail ans et 9 mois Meublé Renouvellement par tacite reconduction OUI NON Loyer Engagement du loyer par bail du gestionnaire () OUI NON Règlement des loyers () Trimestriel Indexation des loyers () Taux de révision fixé forfaitairement à % annuel Application de l indexation de révision des loyers () ICC Tous les ans FIXE Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tableau de Charges () Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance des parties communes Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) Travaux Menus travaux Petits travaux d embellissement Mise en conformité Charges de co-propriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Divers Taxe sur les ordures ménagères Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 70 ) () Selon les modalités décrites dans le bail commercial. () Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition

10 Analyse,7 Un actif dédié qui affiche une rentabilité optimale : % HT/HT. Une localisation en bord de mer bénéficiant d un ensoleillement exceptionnel. Scoring patrimonial Valorisation patrimoniale Une résidence médicalisée est un actif comparable à un pur produit financier du fait de son caractère dédié. Moyennement dédié Dédié Très dédié, est La rentabilité attractive, ici de % le corollaire d une valeur hors marché faible, synonyme d un actif difficilement valorisable endehors de son marché. Non dédié. Sur leur marché, les résidences médicalisées bénéficient d une grande visibilité et d un encadrement des pouvoirs publics, ce qui permet de sécuriser cet investissement. Type d actif Valeur patrimoniale marché HT/HT Peu dédié, Valeur patrimoniale hors marché Scoring immobilier Une résidence étudiée pour allier confort hôtelier, convivialité et soins de qualité. Exceptionnel Excellent Un vieillissement de la population locale et régionale qui fait de cet actif un bien recherché. Bon Neutre Foncier Aménagements intérieurs Pérennité architecturale Equipements collectifs & services Performance énergétique Faible Marché et environnement,8,,, Vieillissement de la population locale Rareté du bien sur son marché Attractivité de la ville Projets de développement de la ville

11 produit ORPEA est le numéro deux sur le secteur des résidences médicalisées.,7 Fin 009, plus de 9 % des résidents et des familles recommanderaient une résidence ORPEA. Scoring gestion Satisfaction client Solidité Financière Limite acceptable pour assurer l exploitation 0 % 8 % 0 % () 0 % (), Loyers reversés HT / CA () (),6 Satisfaction des résidents et leur famille Performance financière Estimation pour la résidence Atrium à La Seyne sur Mer. Résultat net/ca pour le groupe Orpéa pour l année 009. Stress Test Plus d informations sur Stress test Stress test 0000 En N +, si l investisseur revend son bien 7 87, il couvre ses frais, soit son effort financier puisqu il a remboursé totalement son emprunt. Si l on suppose une variation de + % par an des loyers et une rentabilité de l acquéreur à %, En N +, siune l investisseur son bien 7 87, il couvre ses frais, soit son ce bien aura potentiellement valeur de revend et la plus-value peut atteindre 000effort. financier puisqu il a remboursé totalement son emprunt. Si l on suppose une variation de + % par an des loyers et une rentabilité de l acquéreur à %, ce bien aura potentiellement une valeur de et la plus-value peut atteindre CRD (Capital restant dû) Plus-value Flux de trésorerie cumulés immobilière Flux de trésorerie cumulés xxxxxxxxxx Plus-value financière Prix d'achat Plus-value financière ans ans ans ans 0 ans Prix d'achat xxxxxxxxxx Prix de vente théorique : revalorisation des loyers xxxxxxxxxx Investissement : 0 HT Financement : sur 0 ans au TEG de % CRD (Capital restant dû) Plus-value immobilière Investissement : 0 HT Financement : sur 0 ans au TEG de % % par an et acquéreur à % HT/HT des loyers Prixrentabilité de vente théorique : revalorisation xxxxxxxxxx 0 ans ans ans 0 ans % par an et rentabilité acquéreur à % HT/HT 0 ans Prix de revente minimum pour couvrir l'effort financier de Prixl'investisseur de revente minimum pour couvrir l'effort ans ans 0 ans financier de l'investisseur ans Inflation à % par an Ce premier graphique ne tient pas compte de l inflation. En effet, avec une inflation de % par an, 000 aujourd hui n auront0000 qu une valeur réelle de 78 dans ans. Ce deuxième graphique 0 prend en compte une inflation supposée de % par an. CRD (Capital restantcrd dû)(capital Inflation à % par an Ce stress test vous permet de visualiser le prix de revente minimum afin de couvrir l effort financier de l investisseur restant dû) Flux de Flux de trésorerie trésorerie cumulés ans cumulés 07 Prix d achat Prix d achat ans ansans 0 ans ans 0 ans 0ans ans 0 ans ans ans ans 0 ans Prix deprix de revente revente minimum minimum

12 un référencement Les raisons principales pour investir dans cette résidence Une résidence en exploitation et entièrement conçue pour le confort des résidents Un emplacement exceptionnel à 600 m des plages et au coeur d un quartier calme Un investissement à partir de 98 HT (hors frais d acquisition) Une rentabilité de % HT/HT Une résidence gérée par le groupe ORPEA Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel Crédits photos : Fotolia - Images de synthèse : Images Créations Une exploitation ORPEA, rue de la Santé 7 0 PARIS Notaire Maître Alexandre, rue Rossini PARIS Votre Conseiller