Acteurs clés du commerce alimentaire international et sécurité alimentaire mondiale

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1 Acteurs clés du commerce alimentaire international et sécurité alimentaire mondiale Benoit Daviron (Cirad Moisa) Mathilde Douillet (FARM, Cirad Moisa) Présentation au Séminaire «Sécurité Alimentaire» 18 avril 2013

2 Introduction Une hypothèse «standard» circule dans la littérature «Les principaux pays du commerce alimentaire international influencent la sécurité alimentaire mondiale via l impact de leurs politiques sur les prix internationaux.» Littérature économique FOOD SECURE «Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security Deliverable : Key policies in the global food system (D4.1) World production, exchanges and prices of food products are strongly influenced by the agricultural and trade policies of the large countries. These policies are then one of the major drivers of world food security. The deliverable will provide an overview of key agricultural and trade policies of the major players i.e. countries - in the global food system. Sociologie rurale

3 Introduction H1 : Il existe des pays qui sont dominants sur les marchés internationaux. H2 : Il existe un «global food system» intégré qui relie les producteurs et les consommateurs mondiaux via les prix internationaux. Déterminants pour l évolution de la sécurité alimentaire mondiale.

4 Plan 1/ Y-a-t-il des pays qui sont dominants sur les marchés internationaux? (H1) 2/ Les personnes souffrant de la faim sont-elles connectées aux marchés internationaux? (H2) 3/ Conclusions et Perspectives

5 1/ Existe-t-il des pays dominants? Dans quelle mesure l UE et les USA (le Nord) dominent-ils le commerce international de produits alimentaires?

6 Côté importations :

7 Le basculement asiatique 50,00% Food Imports (% of world food import excluding intra EU trade) 45,00% Europa Asia 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

8 Le Japon oublié

9 Oublier le Japon

10 % La marginalisation du «Nord»? 50,0% Food imports (% of world food imports intra-eu excluded) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% EU+USA+Japan Developing Asia EU USA Japan Africa Developing America 10,0% 5,0% 0,0%

11 % Une multiplicité de pays importateurs asiatiques 16,00% Food imports (% of world imports excluding intra-eu trade) 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% S/E Asia Western Asia China Japan East Asia excluding China South Asia excluding India India 4,00% 2,00% 0,00%

12 =100 La relève chinoise Food Import Quantity Index, China EU(15)ex.int Japan United States of America

13 Japan, China and India : Composition of food imports by product groups; Japan China India Live animals other than animals of division 0,3% 0,4% 0,1% Meat and meat preparations 18,0% 4,4% 0,1% Dairy products and birds' eggs 2,5% 3,2% 1,1% Fish, crustaceans, molluscs and preparations thereof 22,4% 8,4% 0,4% Cereals and cereal preparations 13,0% 2,8% 0,8% Vegetables and fruits 12,1% 7,0% 24,1% Sugar, sugar preparations and honey 1,9% 2,5% 9,0% Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 5,4% 1,3% 4,1% Feedstuff for animals (excluding unmilled cereals) 6,2% 4,3% 1,1% Miscellaneous edible products and preparations 2,8% 3,2% 1,0% Beverages and tobacco 7,4% 5,8% 1,9% Oil seeds and oleaginous fruits 5,6% 40,1% 0,7% Animal and vegetable oils, fats and waxes 2,5% 16,5% 55,7%

14 Côté exportations

15 La victoire du groupe de Cairns 40,00% Non tropical food Exports (% of world exports excluding intra EU trade) Cairns Group 35,00% USA EU 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

16 La retraite américaine 1 90,00% US exports of grains (% of world exports) 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Wheat Rice Corn Soybean 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1960/ / / / / / / / / / /2011

17 La retraite américaine 2 Cereal : Stocks-to-Use Ratios 1 0,9 0,8 0,7 United States European Union 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, / / / / / / / / / / /2011

18 Corn Rice La dispersion de l offre : principaux pays exportateurs , Three major exporting countries USA, China, Argentina Thailand, USA, Vietnam Market share of the leader Sum of their market share Three major exporting countries 92% 69% USA, Argentina, Brazil 61% 33% Thailand, Vietnam, India Market share of the leader Sum of their market share 61% 36% 62% 23% Wheat USA, UE, Canada 72% 31% USA, EU, Australia 49% 21% Oilseeds USA (soybean), Brazil (soybean), Argentina (soybean) 76% 55% USA (soybean), Brazil (soybean), Canada (rapeseed) 76% 33% Vegetable oil Malaysia (palm), Argentina (soybean), Indonesia (palm) 58% 32% Indonesia (palm), Malaysia (palm), Argentina (soybean) 68% 32% Dairy products EU, New Zeeland, Australia 74% 52% EU, New Zeeland, USA 61% 29%

19 La fin de l aide alimentaire

20 Causes et conséquences Causes : Démographie Croissance et décroissance Libéralisation et protection (y compris biofuel) Conséquences : l OMC dans l impasse

21 2/ Les personnes souffrant de la faim sont-elles connectées au CI?

22 H2 : Il existe un «global food system» intégré qui relie les producteurs et les consommateurs mondiaux via les prix internationaux. => CI déterminant pour la sécurité alimentaire mondiale. Travaux liant pics prix > accroissement de la faim au niveau mondial FAO BM EX. FOOD SECURE Laborde, Tokgoz, Torrero 2013 «Long-Term Drivers of Food and Nutrition Security system of equations describing the food system from the household level to the global market level Contestation (Headey & co) - Méthodologie FAO sous estimant la croissance économique Inde/Chine - Enquête sur la faim perçue Gallup - Modélisation ne prenant pas en compte les réponses politiques (transmission totale des prix sauf barrières tarifaires existantes)

23 Nouvelle méthode d estimation de la faim de la FAO

24 Approche pragmatique «macro» 1. Dans quels pays vivent les malnutris? 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? => Les prix internationaux déterminent-ils les prix domestiques?

25 1. Dans quels pays vivent les malnutris? Part de l'insécurité alimentaire mondiale ( ) 40 pays (90%) Pakistan (4%) (10 %) Inde (25 %) Chine (18 %) 11 pays Asie 20 pays Afrique 5 pays Asie du S et de l'w 3 pays Amérique du Sud Haiti Autres pays RDC (4 %) Ethiopie (4 %)

26 1. Dans quels pays vivent les malnutris? Part de l'insécurité alimentaire mondiale ( ) 40 pays (90%) Prévalence ( ) Pakistan (4%) (10 %) Inde (25 %) Chine (18 %) 11 pays Asie 20 pays Afrique 5 pays Moyen Orient 3 pays Amérique du Sud Haiti 15% 12% 45% 51% Autres pays 0% 20% 40% 60% RDC (4 %) Ethiopie (4 %)

27 1. Dans quels pays vivent les malnutris? Part de l'insécurité alimentaire mondiale ( ) 40 pays (90%) Prévalence ( ) Taux de croissance ( ) Pakistan (4%) (10 %) Inde (25 %) Chine (18 %) 11 pays Asie 20 pays Afrique 5 pays Moyen Orient 3 pays Amérique du Sud Haiti 15% 12% -1% 51% -1% 45% 0% 3% Autres pays 0% 20% 40% 60% -2% 0% 2% 4% RDC (4 %) Ethiopie (4 %)

28 1. Dans quels pays vivent les malnutris? Brésil, Colombie et Guatemala Afghanistan, Iraq, Yemen, Pakistan Iran (4%) Et Tanzania, Sudan, Nigeria, Kenya, Uganda, Mozambique, Madagascar, Zambia, Somalia, Burundi, Angola, Zimbabwe, Malawi, Eritrea, Côte d'ivoire, Chad, Burkina Faso, Cameroon Part de l'insécurité alimentaire mondiale ( ) Haiti (1 %) 40 pays (90%) (10 %) Inde (25 %) Chine (18 %) 11 pays Asie 20 pays Afrique 5 pays Moyen Orient 3 pays Amérique du Sud Haiti Autres pays RDC (4 %) Ethiopie (4 %) Et Bangladesh, Indonesia, Philippines, Myanma, Vietnam, Korea, Thailand, Sri Lanka, Nepal Prévalence ( ) 15% 12% 45% 51% -1% -1% Taux de croissance ( ) 0% 3% 0% 20% 40% 60% -2% 0% 2% 4%

29 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? Les prix internationaux déterminent-ils les prix domestiques? Méthodologie : Revue exhaustive de la littérature sur la transmission des prix à CT et LT et étude des données (FAO) Composante structurelle Composante politique

30 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? Composante structurelle Que consomment-ils? Quelle est la balance commerciale de leur pays? La question des produits «non échangeables»

31 Inde Chine Bangladesh Indonesie Philippines Birmanie RD Korée Vietnam Nepal Sri lanka Thailand RDC Ethiopie Sudan (former) Tanzanie Nigeria Kenya Uganda Mozambique Madagascar Burundi Somalie Zambie Angola Burkina faso Chad Côte d'ivoire Eritrea Malawi Zimbabwe Cameroon Pakistan Afghanistan Iraq Yemen Iran Brazil Colombia Guatemala Haiti Composante structurelle 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Composition de la «disponibilité alimentaire» (calories, FAO) Wheat Rice Maize Sorghum +millet Starchy roots Balance commerciale en céréales (FAO)

32 Inde Chine Bangladesh Indonesie Philippines Birmanie RD Korée Vietnam Nepal Sri lanka Thailand RDC Ethiopie Sudan (former) Tanzanie Nigeria Kenya Uganda Mozambique Madagascar Burundi Somalie Zambie Angola Burkina faso Chad Côte d'ivoire Eritrea Malawi Zimbabwe Cameroon Pakistan Afghanistan Iraq Yemen Iran Brazil Colombia Guatemala Haiti Composante structurelle 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Composition de la «disponibilité alimentaire» (calories, FAO) Wheat Rice Maize Sorghum +millet Starchy roots Balance commerciale en céréales (FAO)

33 Inde Chine Bangladesh Indonesie Philippines Birmanie RD Korée Vietnam Nepal Sri lanka Thailand RDC Ethiopie Sudan (former) Tanzanie Nigeria Kenya Uganda Mozambique Madagascar Burundi Somalie Zambie Angola Burkina faso Chad Côte d'ivoire Eritrea Malawi Zimbabwe Cameroon Pakistan Afghanistan Iraq Yemen Iran Brazil Colombia Guatemala Haiti Composante structurelle 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Composition de la «disponibilité alimentaire» (calories, FAO) Wheat Rice Maize Sorghum +millet Starchy roots Balance commerciale en céréales (FAO)

34 Composante politique : A quelles politiques les gouvernements ont-ils recours? Réactions pour limiter l impact Mitigation Prévention Mitigation - En cas de fluctuations à CT - Mesures commerciales (Tarifs douaniers, interdiction) - Mesures fiscales (Taxes/subvention consommation) - Autres mesures de régulation des marchés domestiques (stocks publics) - Plan d aide (transferts monétaires, alimentaires, emploi) - Pour limiter la transmission à LT - Politique agricole - Politique commerciale - Politique monétaire (taux de change) - Politique de protection sociale

35 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? On distingue plusieurs catégories de pays à CT : + Les pays pauvres/conflits dépendants CI : Bangladesh (blé), Asie S W - Les pays «isolationnistes» : ex. Inde, Chine Exportateurs nets produits alimentaires Fortes politiques agricoles et commerciales - Les pays pauvres peu connectés (Africains enclavés)

36 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? On distingue plusieurs catégories de pays à CT : + Les pays pauvres/conflits dépendants CI : Bangladesh (blé) - Les pays «isolationnistes» : ex. Inde, Chine Exportateurs nets produits alimentaires Fortes politiques agricoles et commerciales

37 Exemple de la Chine

38 Exemple de l Inde

39 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? On distingue plusieurs catégories de pays à CT : + Les pays pauvres/conflits dépendants CI : Bangladesh (blé) - Les pays «isolationnistes» : ex. Inde, Chine Exportateurs nets produits alimentaires Fortes politiques agricoles et commerciales - Les pays pauvres peu connectés (Africains enclavés)

40 2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux? On distingue plusieurs catégories de pays à LT : + Les pays ouverts au CI : Afrique du Sud + Les pays importateurs nets - Les pays autosuffisants, protégeant leurs marchés (Inde, +/- Chine) - Les principaux pays exportateurs, protégeant leurs marchés internes (Inde, Pakistan pour le riz)

41 Conclusion 1 : Résumé Il n existe plus aujourd hui de pays véritablement dominant dans les échanges internationaux de produits alimentaires + La situation alimentaire des populations en insécurité alimentaire est, dans de très nombreux pays, indépendante des prix internationaux =???

42 Conclusion 2 : Implications Le marché international a un rôle à jouer pour la sécurité alimentaire mais pas forcément celui auquel on s attend: Exemple de l Inde et du Pakistan pour le marché du riz (buffer)

43

44 Perspectives Les limites du travail : Néglige les grandes entreprises et la possibilité d un pouvoir de marché de ces grandes entreprises (corporate food regime) Nécessite un approfondissement de l analyse de la transmission (LT) La notion de système alimentaire mondiale (global food system) a-t-elle un sens pour traiter des questions de sécurité alimentaire?