Créer et gérer un groupe dynamique

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1 Créer et gérer un groupe dynamique DROITS NECESSAIRES Portail Conseiller Gérer mes groupes dynamiques Gérer les groupes dynamiques de la structure Gérer mes groupes dynamiques Gérer les groupes dynamiques de la structure Créer un groupe dynamique Consulter un groupe dynamique Modifier un groupe dynamique Supprimer un groupe dynamique Consulter un groupe dynamique Modifier un groupe dynamique Supprimer un groupe dynamique ETAPES NECESSAIRES - Sélectionner des critères dans les filtres - Enregistrer un groupe dynamique à partir des critères choisis AUTRES ACTIONS POSSIBLES - Utiliser le mode groupes dynamiques avancé - Consulter, modifier un groupe dynamique - Ajouter des critères à un groupe dynamique - Supprimer un groupe dynamique - Consulter un groupe dynamique partagé Un groupe dynamique de jeunes est un groupe rassemblant des jeunes selon des critères. Le contenu de ce groupe évolue dans le temps, selon les critères fixés : à tout instant, le groupe contient l ensemble des jeunes qui répondent aux critères. Si un jeune ne répond plus aux critères du groupe, alors il n apparaît plus dans le groupe. De la même manière, si un jeune répond aux critères suite à la modification de son dossier, alors il apparaîtra dans le groupe. Les groupes dynamiques peuvent être partagés ou non avec l ensemble de la structure. Si le groupe est partagé, l ensemble des utilisateurs ayant des droits sur les groupes dynamiques de la structure (sous-entendu «partagés») accèdent à ce groupe et pourront, selon les droits, le modifier ou le supprimer. Si le groupe n est pas partagé, seul l utilisateur accède au groupe qu il a créé et peut le modifier ou le supprimer, toujours selon ses droits. DETAILS 1 / 9

2 Créer un groupe dynamique 1- Pour constituer un groupe dynamique, sélectionner en premier lieu les critères sur lesquels se basera le groupe dynamique. Pour savoir comment utiliser les critères, se reporter à la fiche utilisateur «Filtrer les dossiers selon différents critères». 2- Vous pouvez supprimer des critères à l aide des croix à droite des critères. 3- A l aide du bouton «Enregistrer», il est possible de créer un nouveau groupe dynamique. L écran suivant s affiche : 2 / 9

3 1- Renseigner un nom à donner au groupe. 2- Choisir le statut du groupe : partagé, c est-à-dire visible par l ensemble des utilisateurs de votre structure qui en ont le droit ; ou non partagé. 3- Ce champ permet d ajouter une description au groupe, pour permettre de mieux l identifier. 4- La liste des critères est affichée en-dessous des informations du groupe. 5- Sauvegarder pour enregistrer le groupe, Annuler pour revenir à l écran précédent. 3 / 9

4 1- Consulter le groupe qui vient d être créé dans l onglet «Groupes». 4 / 9

5 Gérer un groupe dynamique Utiliser le mode groupes dynamiques avancé Le mode groupes dynamiques avancé permet de créer des groupes dynamiques en incluant des critères qui ne «contiennent» aucun dossier à l instant où l on souhaite créer le groupe. En effet, dans la page «Dossier», les filtres affichés sont relatifs aux dossiers affichés à gauche. Si aucun dossier ne correspond à un critère, le critère ne sera pas visible à cet endroit. C est dans ce cas que le mode groupes dynamiques avancé se révèle le plus utile. Pour accéder au mode groupes dynamiques avancé, cliquer sur le lien dans les filtres : Vous accédez alors à l ensemble des filtres. Sur la gauche de l écran s affichent le nombre de dossiers correspondants aux filtres sélectionnés. Ce nombre peut être égal à zéro si aucun dossier ne répond à l ensemble des critères. Depuis cet écran, vous accédez aux fonctionnalités de création de groupe dynamique et d ajout de critères à un groupe dynamique existant via respectivement les boutons et. 5 / 9

6 Consulter ou modifier un groupe dynamique 1- Pour consulter les informations d un groupe dynamique, cliquer dans «Groupes». 2- Puis cliquer sur le nom du groupe, ici «Groupe dynamique». Pour modifier les informations d un groupe dynamique, cliquer sur le bouton «Modifier» à côté du nom du groupe : 6 / 9

7 Vous accédez alors aux informations générales du groupe en modification : 1- Modifier ce champ pour modifier le nom du groupe 2- Cliquer sur le mode correspondant pour obtenir un groupe partagé ou non partagé avec la structure. 3- Modifier ce champ pour modifier la description du groupe. 4- Pour enlever un ou des critères du groupe, cliquer sur la croix à côté de l intitulé du critère. Ajouter des critères à un groupe dynamique Pour ajouter des critères à un groupe dynamique existant, sélectionnez des critères, puis cliquer sur le bouton «Ajouter à un groupe» depuis l onglet «Filtres» : 7 / 9

8 Sélectionner ensuite dans la liste déroulante le groupe dynamique auquel les critères doivent être ajoutés, puis cliquer sur Valider pour confirmer l action : Supprimer un groupe dynamique Pour supprimer un groupe dynamique, cliquer sur l icône de suppression. Un message de confirmation apparaît pour confirmer la suppression. 8 / 9

9 Consulter un groupe dynamique partagé 1- Les groupes dynamiques de l utilisateur sont présents dans la section «Mes groupes dynamiques» de l onglet «Groupes». Les groupes dynamiques de l utilisateur qui sont partagés avec la structure sont signalés avec l icône. 2- Pour accéder aux groupes dynamiques partagés par les autres utilisateurs, déplier la zone correspondante en cliquant sur «+». Selon les droits de l utilisateur, les actions possibles sur les groupes statiques partagés par les autres utilisateurs peuvent varier : consultation, modification. 9 / 9