Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale

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1 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Diagnostic et propositions pour améliorer l offre de services logistiques Cas des pays du Maghreb : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie Octobre 2010 Étude financée par l Union européenne à travers l Office de coopération EuropeAid (pour l Algérie, le Maroc et la Tunisie) et le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie)

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3 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Diagnostic et propositions pour améliorer l offre de services logistiques Cas des pays du Maghreb : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie Octobre 2010

4 Étude financée par la Commission européenne à travers l Office de coopération EuropeAid (pour l Algérie, le Maroc et la Tunisie) et par le CETMO (pour la Mauritanie et la Libye) et réalisée par le CETMO dans le cadre du Forum Euromed Transports et des travaux du GTMO 5+5 CETMO Avinguda Josep Tarradellas, 10, 7a 4t Barcelona (34) (34) cetmo@cetmo.org Les informations contenues dans ce document sont librement reproductibles sous réserve d en mentionner la source.

5 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Index Présentation...1 Introduction...3 Note de synthèse Description des clusters logistiques Synthèse de la description des clusters logistiques sur la rive sud Le cluster logistique en Algérie Contexte du secteur logistique en Algérie Les acteurs du cluster logistique en Algérie Description de l offre de services logistiques en Algérie 1.3. Le cluster logistique en Libye Contexte du secteur logistique en Libye Les acteurs du cluster logistique en Libye Description de l offre de services logistiques en Libye 1.4. Le cluster logistique au Maroc Contexte du secteur logistique au Maroc Les acteurs du cluster logistique au Maroc Description de l offre de services logistiques au Maroc 1.5. Le cluster logistique en Mauritanie Contexte du secteur logistique en Mauritanie Les acteurs du cluster logistique en Mauritanie Description de l offre de services logistiques en Mauritanie 1.6. Le cluster logistique en Tunisie Contexte du secteur logistique en Tunisie Les acteurs du cluster logistique en Tunisie Description de l offre de services logistiques en Tunisie 2. Défis et position compétitive des opérateurs du secteur logistique Synthèse des défis et positions compétitives des opérateurs du secteur logistique de la rive sud L Algérie Les grands défis du secteur logistique en Algérie Analyse de la position compétitive du secteur logistique en Algérie 2.3. La Libye Les grands défis du secteur logistique en Libye Analyse de la position compétitive du secteur logistique en Libye CETMO i

6 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale 2.4. Le Maroc Les grands défis du secteur logistique au Maroc Analyse de la position compétitive du secteur logistique au Maroc 2.5. La Mauritanie Les grands défis du secteur logistique en Mauritanie Analyse de la position compétitive du secteur logistique en Mauritanie 2.6. La Tunisie Les grands défis du secteur logistique en Tunisie Analyse de la position compétitive du secteur logistique en Tunisie 3. Les stratégies pour moderniser le secteur logistique Synthèse des stratégies pour moderniser le secteur logistique de la rive sud L Algérie La stratégie gouvernementale pour la mise au niveau du secteur logistique en Algérie Le point de vue des opérateurs publics et privés en Algérie 3.3. La Libye La stratégie gouvernementale pour la mise au niveau du secteur logistique en Libye Le point de vue des opérateurs publics et privés en Libye 3.4. Le Maroc La stratégie gouvernementale pour la mise au niveau du secteur logistique au Maroc Le point de vue des opérateurs publics et privés au Maroc 3.5. La Mauritanie La stratégie gouvernementale pour la mise au niveau du secteur logistique en Mauritanie Le point de vue des opérateurs publics et privés en Mauritanie 3.6. La Tunisie La stratégie gouvernementale pour la mise au niveau du secteur logistique en Tunisie Le point de vue des opérateurs publics et privés en Tunisie 4. Conclusions et recommandations Synthèse des conclusions et recommandations pour la rive sud L Algérie Conclusions de l analyse du secteur logistique en Algérie Recommandations et actions proposées pour l Algérie 4.3. La Libye Conclusions de l analyse du secteur logistique en Libye Recommandations et actions proposées pour la Libye 4.4. Le Maroc Conclusions de l analyse du secteur logistique au Maroc ii CETMO

7 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre Recommandations et actions proposées pour le Maroc 4.5. La Mauritanie Conclusions de l analyse du secteur logistique en Mauritanie Recommandations et actions proposées pour la Mauritanie 4.6. La Tunisie Conclusions de l analyse du secteur logistique en Tunisie Recommandations et actions proposées pour la Tunisie 5. L approche cluster pour une mise à niveau des entreprises et du secteur logistique.195 Annexes Études monographiques par pays Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie CETMO iii

8 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale iv CETMO

9 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Présentation Ce rapport réalisé par le CETMO 1 fait suite aux travaux du Forum Euromed Transports et du Groupe 5+5 des ministres de transport de la Méditerranée Occidentale (GTMO 5+5), conformément aux directrices apparaissant dans le Plan d action régional transports pour la région méditerranéenne (PART) et dans les conclusions de la dernière réunion de ministres GTMO 5+5, respectivement. Le PART est le document contenant les activités prioritaires dans le domaine du transport pour la période , -approuvées par les partenaires méditerranéens-, qui est une tentative pour intensifier la coopération avec et dans la région méditerranéenne en matière de transport. Dans le chapitre concernant le développement de services multimodaux intégrés et, plus concrètement, dans l Action 17, le PART considère le développement du niveau professionnel de l industrie du transport de marchandises et la promotion du développement des plateformes logistiques pour la promotion de l interopérabilité, comme des éléments clés pour l amélioration du système de transport en Méditerranée. Par ailleurs, lors de leur dernière Conférence (Rome, mai 2009), les ministres du GTMO 5+5 ont considéré comme primordiale de poursuivre leur collaboration dans les initiatives et projets du Forum Euromed Transports. Il a également été décidé, lors de la conférence, de promouvoir le développement de la logistique du transport au Maghreb, des opérateurs privés du secteur ainsi que le développement de la mise à niveau des entreprises maghrébines de transport. Se situant à la confluence de ces deux modèles de coopération, la présente étude a pour objectif général de contribuer à l amélioration des services logistiques et de transport sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale. Les services de transport aérien de marchandises n ayant pas encore une dimension globale significative, ils ont été provisoirement exclus de cette étude. Cette région a déjà fait l objet de plusieurs études (de la Banque mondiale, de la Banque européenne d investissement, du Forum Euromed Transports, etc.) qui se sont penchées sur les infrastructures et leur financement ou les problèmes opérationnels rencontrés par les chaînes logistiques au service du commerce international. Or l utilisation efficace des infrastructures de transport et l amélioration des chaînes logistiques dépendent en définitive du niveau des entreprises du secteur, c est-à-dire des opérateurs publics et privés. C est la raison pour laquelle nous avons abordé cette étude du point de vue de l offre. Il s agissait donc de déterminer la situation des services et des entreprises qui les fournissent. Nous avons également analysé les plans conçus par l Administration pour contribuer à la mise à niveau des opérateurs, ainsi que les opinions des entrepreneurs à propos des problèmes les plus cruciaux à résoudre. Cette étude a mis en évidence la nécessité de disposer de plus d informations sur le secteur logistique et sur les entreprises et leur environnement, et surtout sur le cluster logistique, dont les liens et le niveau déterminent la compétitivité de l'ensemble du secteur. Les conclusions et les recommandations de travail soulignent en premier lieu la nécessité d exécuter les plans en cours dans chaque pays et d y intégrer les propositions les plus 1 Le Centre d études de transport pour la Méditerranée Occidentale est le Secrétariat technique du GTMO 5+5. CETMO 1

10 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale fondamentales des opérateurs, en particulier celles émanant du secteur privé, qui est le plus dynamique. Parallèlement, des recommandations générales visant essentiellement à franchir les écueils fondamentaux tels que les relations entre l Administration et les opérateurs, et entre les opérateurs eux-mêmes ont été dégagées. Pour améliorer ces relations, nous recommandons d avoir recours à la méthodologie des clusters, très répandue en Europe, et également applicable à la modernisation du secteur logistique. Il s agit en définitive de baser les stratégies de mise à niveau du secteur sur une interrelation étroite entre les parties pour exploiter le dynamisme existant et surmonter la tendance à l individualisme. Enfin -et bien que son contenu ne les engage en rien-, l élaboration de ce rapport a été possible grâce à la collaboration des professionnels interrogés et au soutien et aux informations fournies par les administrations du secteur dans les différents pays, auxquels le CETMO adresse ses plus sincères remerciements. Rappelons aussi, pour finir, que cette étude a été rendu possible grâce au financement de la CE à travers l Office de coopération EuropeAid (pour l Algérie, le Maroc et la Tunisie) -dans le cadre des travaux du Forum Euromed Transports- et grâce aux fonds mis à disposition par le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie). 2 CETMO

11 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Introduction et contenu Étant donné l orientation générale qui lui a été conférée à la fois par le Forum Euromed Transports à travers le PART et par le Groupe des ministres de transport de la Méditerranée Occidentale (GTMO 5+5), -à savoir contribuer à l amélioration des services logistiques et de transport dans les cinq pays du Maghreb-, et compte tenu du point de vue adopté, centré sur l'amélioration des opérateurs au travers d'une approche par cluster, cette étude a deux objectifs complémentaires : Connaître le point de vue des opérateurs publics et privés du secteur des transports et de la logistique à propos de la situation de l'offre de services et des mesures et solutions les plus importantes -et aussi les plus urgentes- à adopter pour faire progresser la mise à niveau des entreprises et des sous-secteurs de la logistique, et obtenir des informations sur l état actuel des plans gouvernementaux visant à moderniser le secteur. Pour atteindre ce premier objectif, nous avons eu recours à des entretiens approfondis in situ. À partir des informations disponibles, obtenues sur le terrain et émanant d autres sources, mener notre propre réflexion stratégique à propos de la situation compétitive du secteur logistique et des futurs défis auxquels il sera confronté, et proposer des initiatives cohérentes avec l'approche par cluster, qui nécessite une coopération entre les acteurs impliqués. Nous avons mené cette réflexion et envisagé des initiatives à deux échelles : pour chacun des pays étudiés et pour l ensemble de la rive sud de la Méditerranée. Le contenu de ce rapport est divisé en cinq parties (voir graphique ci-après) : Chapitre 1 Profil des acteurs Description de l offre Quelle est la composition du secteur? Dans quelles conditions opèrent les entreprises? Chapitre 2 Grands défis Analyse concurrentielle Quels sont les aspects critiques freinant la mise àniveau? La situation actuelle du cluster favorise t elle la rentabilité et la modernisation des opérateurs? Chapitre 3 Stratégies de mise à niveau Solutions proposées par l administration et les opérateurs publics et privés. Chapitre 4 Analyse AFOM Conclusions Dans quelle mesure le scénario futur affect t il les entreprises? Recommandations et propositions. Chapitre 5 Approche par cluster Comment une approche par cluster peut elle contribuer àla mise àniveau des opérateurs du secteur logistique? La première partie est consacrée à la description des clusters logistiques de chacun des pays étudiés. Elle ne s intéresse pas uniquement aux opérateurs, mais à l ensemble des intervenants du secteur. Les services étant une demande dérivée qui dépend de la structure économique et sociale de chaque pays, de sa politique et de sa situation au sein de l économie mondiale, nous commençons par une synthèse du contexte du secteur logistique. Nous réalisons ensuite une première définition schématique de la carte du cluster qui, étant CETMO 3

12 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale donné qu elle porte sur un pays donné, n inclut que les principaux intervenants. Nous complétons ensuite cette carte par une description des caractéristiques et du niveau de l offre de services. En nous basant sur les informations exposées dans la première partie, nous analysons dans la deuxième les principaux défis auxquels le secteur est confronté et évaluons la position compétitive des opérateurs publics et privés du cluster logistique. Cette analyse repose sur le schéma dit des «cinq forces» de M. Porter. Dans ce chapitre, nous avons tenu compte des opinions collectées lors des entrevues et de nos propres critères. La troisième partie regroupe des informations actualisées concernant les plans gouvernementaux qui visent à moderniser le secteur logistique. Nous y avons inclus le point de vue des opérateurs publics et privés à ce sujet, car ce sont eux qui connaissent le mieux la situation des différents secteurs et l'opinion des autres professionnels. Ces informations sont issues des entretiens menés dans chaque pays. La quatrième partie contient l analyse stratégique que nous avons effectuée après avoir déterminé la situation du cluster, l état des forces et des faiblesses qui affectent le potentiel compétitif des entreprises du secteur logistique et les actions en cours ou envisagées dans chaque pays. Pour clore ce chapitre, nous recommandons une série d'actions essentiellement orientées vers la mise en place de processus de coopération entre les opérateurs logistiques et de transport qui, bien que concurrents du point de vue commercial, ont des intérêts communs qui consistent à augmenter la rentabilité et l efficacité de leur entreprise. Cette amélioration de l offre est un moyen véritablement efficace de répondre aux exigences des clients. La cinquième partie expose des expériences d'incitation à la coopération interentreprises par la dynamisation de clusters logistiques. Cette coopération vient compléter les actions menées par les pouvoirs publics en vue de la mise à niveau et permet aux entreprises de disposer de leur propre champ d action pour améliorer leur gestion et leur position sur le marché. Au début de chacun des quatre premiers chapitres, nous proposons un résumé à propos de la rive sud de la Méditerranée pour mettre en évidence les similitudes et les différences entre les différents pays du Maghreb. Nous joignons également, en annexe à ce rapport, une explication détaillée de la méthodologie utilisée et une monographie par pays regroupant les informations issues d études ou de publications. Y figurent également la liste des entreprises et des organismes interrogés, les principales sources, la signification des acronymes utilisés et la définition de certains termes. 4 CETMO

13 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Note de synthèse Le point de vue adopté dans ce rapport consiste à considérer que l'amélioration des services et des chaînes logistiques ne passe pas seulement par des actions infrastructurelles, des modifications de la réglementation et une libéralisation économique, mais implique aussi nécessairement une modernisation des entreprises opératrices, publiques et privées, et un soutien dans leur mise à niveau. Pour cela, il convient de tenir compte non seulement des opérateurs, mais aussi de leur environnement (ce que l'on appelle le cluster logistique), car l amélioration réelle nécessite une interrelation et un équilibre entre toutes les parties. En résumé, les principales réflexions, conclusions et recommandations issues de cette étude sont celles exposées ci-dessous, dans l'ordre de la table des matières de ce rapport. 1. Description des clusters logistiques Du point de vue du contexte économique et réglementaire qui sous-tend et conditionne le secteur du transport et de la logistique, les aspects à souligner sont les suivants : Dans le cas du Maroc et de la Tunisie, il existe des politiques économiques explicites de rapprochement de l Union européenne pour créer des zones de délocalisation de proximité et attirer le plus gros volume d activités possible. L Algérie mise quant à elle essentiellement sur les importantes ressources dont elle dispose et sur un schéma de développement interne. En Libye, le modèle de développement adopté par le gouvernement est le recours au pétrole pour la croissance et diversification de l économie et la baisse du chômage. De son côté la Mauritanie s appuie sur les quatre secteurs économiques de base : les trois traditionnels (industrie minière, agriculture et pêche) et celui du pétrole, plus récent. Tous les pays sont engagés dans des processus de développement industriel, plus diversifiés au Maroc et en Tunisie, et plus centrés sur le secteur énergétique en Algérie. De nombreux programmes et projets d investissement sont en cours dans les trois pays du Maghreb central. Ils visent à améliorer les infrastructures linéaires - routes et voies ferrées -, afin de développer un réseau de plates-formes logistiques permettant de concentrer les trafics, d améliorer l'organisation des transports et l intermodalité, et de servir de base à des prestations logistiques conformes aux standards modernes. En Libye, un programme ambitieux de développement des infrastructures routières et portuaires et de création d infrastructures ferroviaires -jusque là inexistantes- sont en marche. En Mauritanie, les infrastructures constituent également un objectif important de la politique du gouvernement, désireux de renforcer ces liens avec les autres pays du Maghreb et de servir de point de confluence entre le nord du continent et l Afrique subsaharienne. Proportionnellement, le secteur extérieur des marchandises diverses est plus important dans l économie marocaine et tunisienne. Les exigences accrues de ce type de chaîne en matière de services exercent une pression dans le sens de l'amélioration du secteur logistique. Dans le cas de l'algérie et de la Libye, on constate un important déséquilibre en faveur des exportations de produits énergétiques. En Mauritanie, les exportations de fer, cuivre, or, pétrole et pêche représentent plus de 97 % du total. La prédominance presque absolue du commerce traditionnel de proximité et le faible développement de la distribution commerciale moderne sont des traits communs aux cinq pays étudiés. Ce sont les grossistes qui contrôlent l importation de biens de consommation et leur logistique. CETMO 5

14 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale On constate un effort généralisé de libéralisation et d amélioration du contexte de réglementation du secteur des transports, ainsi que de définition des statuts des métiers de la logistique. Les procédures restent cependant complexes, en particulier en Algérie. De nombreux ministères interviennent par ailleurs dans le secteur ; les opérateurs souhaiteraient une meilleure coordination et une prééminence du ministère des Transports. Le renforcement du contrôle de l application des normes constitue aussi une nécessité commune à tous les pays du Maghreb. En ce qui concerne les acteurs du secteur logistique, et en particulier les opérateurs publics et privés, les traits les plus caractéristiques de la situation actuelle sont les suivants : Le secteur du transport routier est très fragmenté dans tous les pays et, ce qui est plus grave, il n y a pas de masse critique d'entreprises structurées. Au Maroc et en Algérie, il existe deux opérateurs publics, mais qui n ont plus autant de poids sur le marché. Les processus de libéralisation n ont pas été accompagnés d un plus grand contrôle de professionnalisme, ni de stratégies d encouragement à la création d entreprises structurées. Dans le cas du Maghreb central, le transport ferroviaire est monopolisé par les entreprises nationales et il n existe pas d opérateurs intermodaux privés. En Libye, il n existe pas encore de services ferroviaires et en Mauritanie, le chemin de fer sert de moyen de transport complémentaire à l industrie minière de l État. Le transport maritime est amplement dominé par les compagnies de navigation internationales présentes dans l'ensemble du bassin méditerranéen. En Tunisie et en Algérie, les compagnies de navigation nationales (CTN et CNAN) conservent encore des parts significatives de marché. C est aussi le cas de la Libye où la compagnie de navigation nationale transporte 80 % du pétrole du pays. Le secteur portuaire acquiert de l'importance dans le domaine de la manutention grâce à la présence de quelques grands acteurs internationaux qui côtoient des entreprises nationales et/ou les autorités portuaires, qui exercent encore ce type d activité. Il existe encore peu d opérateurs logistiques nationaux tels qu'on les conçoit en Europe et peu d'entreprises étrangères sont présentes. Enfin, en ce qui concerne la situation des services, les traits communs les plus saillants sont les suivants : La part de marché du transport routier pour compte propre reste très élevée (supérieure à 40 %) dans tous les pays du Maghreb central. Au Maroc et en Algérie, le transport informel, qui ne respecte pas les normes, est encore trop présent. Les spécialités telles que le transport frigorifique, le transport de marchandises dangereuses et le groupage sont très peu développées et ne répondent qu à des exigences très faibles en matière de qualité. Le transport international est contrôlé par les opérateurs européens. Dans les cas libyen et mauritanien, le transport routier pour compte propre est moins important et ne dépasse pas 20 %, bien qu il y ait, en Mauritanie, une grave crise du marché du transport public, après la libéralisation. Le rail est fondamentalement orienté vers le marché des vracs. Bien que les compagnies ferroviaires nationales s efforcent de gagner des parts de marché dans le domaine du transport de conteneurs et de marchandises diverses, et de se présenter comme une alternative réelle, ces secteurs sont dominés par la route. Dans le secteur maritime, les trafics de vracs prédominent et l utilisation de conteneurs est insuffisante. Dans les trois pays du Maghreb central, le trafic Ro-Ro est important et 6 CETMO

15 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 bénéficie de la participation des compagnies nationales de navigation. Dans le domaine portuaire, excepté Tanger-Med et Misurata (deux ports en eaux profondes), les ports de la région sont en général reliés aux ports européens par des lignes feeder et nécessitent des investissements pour améliorer leur fonctionnement et plus particulièrement pour créer des ports de transit océanique comme Djen-Djen en Algérie et Enfidha en Tunisie. Les entreprises industrielles et commerciales réalisent leurs opérations logistiques en interne. Les entreprises disposant de la capacité nécessaire pour intervenir comme prestataires 3PL sont rares et peu d entreprises européennes sont implantées au Maghreb. Les plates-formes logistiques sont trop peu nombreuses et il conviendrait de réglementer le secteur des opérateurs logistiques. 2. Défis et position compétitive des opérateurs du secteur logistique Pour améliorer les services du secteur logistique, les pays de la région doivent relever un certain nombre de défis qui impliquent de surmonter les faiblesses structurelles des marchés, traitées dans le paragraphe 1.1 de ce rapport. Le fait est que tous ces pays affichent des coûts logistiques très élevés (de l ordre de 20 % du PIB), qui s accompagnent d une forte concurrence en matière de prix sur certains marchés. Cette contradiction s'explique par le poids du transport et des opérations logistiques internalisées et non sous-traitées à des opérateurs externes, par le faible niveau et la grande inefficacité des services, et par des procédures administratives qui aggravent ces problèmes lorsqu'elles n'en sont pas la cause. Nous avons analysé la compétitivité du secteur logistique selon le schéma dit des «cinq forces» de Michael Porter afin de tenter de déterminer dans quel sens elles s exercent et avons constaté un certain nombre de traits communs : Les clients sont en général peu exigeants en termes d'amélioration des prestations, d une part, parce que la demande du secteur public joue encore un grand rôle, et d autre part, parce qu il existe des secteurs économiques peu développés ou des couches de consommateurs finaux à faible revenu. Dans des pays comme l Algérie, la Libye et la Mauritanie, ayant des exportations peu diversifiées, le secteur extérieur n exerce pas non plus une grande pression sur l amélioration des services. L apport des fournisseurs à l amélioration de la compétitivité est plus positif, en particulier dans le domaine des infrastructures, mais souffre de deux carences importantes : le manque de plates-formes logistiques et une formation professionnelle spécifique très insuffisante de l avis de pratiquement toutes les personnes interrogées. Les barrières qui s opposent à l'entrée de nouveaux opérateurs sur les marchés sont de moins en moins nombreuses, en particulier au Maroc et en Tunisie, qui ont tous deux apporté des modifications à leur législation pour se rapprocher considérablement du modèle européen. Les processus de libéralisation n'ont toutefois pas été accompagnés d'une stratégie gouvernementale visant à aider les entreprises privées et on a assisté à une prolifération de petits opérateurs qui ne peuvent bien souvent survivre qu en enfreignant les normes ou en appliquant des tarifs inférieurs au coût réel, avec les effets pervers que cela implique sur les entreprises structurées. Pour ce qui est de la pression pouvant être engendrée par d autres régions concurrentes pour forcer la compétitivité du secteur du transport et de la logistique, les pays de l est de l Europe et de la Méditerranée Orientale, notamment la Turquie et l Égypte (dans le cas de la Libye), sont les principaux candidats. Cette pression est cependant relativisée par la difficulté à capter des trafics internes, en particulier en Algérie et en Libye. CETMO 7

16 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Enfin, le poids de la rivalité interne n est pas suffisant pour accroître la compétitivité du secteur, d'une part, parce que, indépendamment de leur niveau d efficacité, les opérateurs publics peuvent accéder plus facilement aux contrats du secteur public, et d autre part, parce que le manque de contrôles permet à bon nombre de petites entreprises de maintenir leurs marges sans avoir à augmenter leur productivité ni à se moderniser. 3. Stratégies de modernisation du secteur public Initiatives des pouvoirs publics Les gouvernements des cinq pays se sont attelés à la mise en œuvre de stratégies de modernisation des secteurs logistiques. L élaboration et l exécution de ces stratégies, dont la portée varie selon le pays, connaissent cependant un certain retard. La stratégie de mise à niveau adoptée au Maroc a pour objectif de diminuer le coût logistique, d'accélérer la croissance économique et de réduire les effets environnementaux. Du point de vue pratique, elle est structurée en trois niveaux : Amélioration des infrastructures, notamment des zones logistiques, pour favoriser la massification et l optimisation des flux. Amélioration des services par une mise à niveau des opérateurs. Développement d un plan national de formation. Cette nouvelle stratégie s accompagne d une poursuite du processus de libéralisation et d une amélioration de la réglementation. L ensemble des actions définies se présente sous la forme d un contrat-programme dans lequel seront impliqués non seulement le ministère de l Équipement et des Transports (MET), mais aussi d autres ministères et la confédération des entrepreneurs marocains. L exécution de ce contrat-programme s effectuera par le biais de contrats d'application regroupant des actions sectorielles et des actions horizontales. La gestion du contratprogramme sera assurée par la future Agence marocaine pour le développement des activités logistiques. En Tunisie, le gouvernement souhaite développer le transport multimodal et la logistique afin d accroître le commerce extérieur du pays. Il s est fixé pour objectif global d améliorer la logistique de manière à ce que les coûts logistiques passent de 20 % à 15 % du PIB. Une vaste étude débouchant sur un plan de mesures a été réalisée par la Banque mondiale, en collaboration avec le ministère des Transports. Celui-ci s'est déjà attelé à l'élaboration du plan d'action correspondant, qui est composé de deux parties : un diagnostic de la situation logistique du pays et un ensemble de mesures. Les principaux objectifs spécifiques du plan du gouvernement issus de ce diagnostic sont les suivants : Optimiser le coût logistique : l'une des mesures fondamentales envisagées consiste à développer les zones logistiques à proximité des ports et à l'intérieur du pays. Doubler la part du transport ferroviaire, en la portant des 3 % actuels à 6 % en Doubler la part de la CTN dans le transport maritime, en la faisant passer de 9 % à 18 %. 8 CETMO

17 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Favoriser l externalisation des opérations logistiques et généraliser le transport pour le compte de tiers. Mettre à niveau les fonctions/métiers complémentaires de la logistique : transitaires, agents maritimes/consignataires, commissionnaires en douane, etc. Le plan d action proposé par le ministère des Transports vise à développer les services et les infrastructures. Il comporte 78 mesures, stratégiques et opérationnelles. Même si la majorité d entre elles impliquent une initiative de la part de l'administration publique, toutes requièrent un cadre de concertation avec le secteur privé. L une de ces mesures est la création du Conseil national de la logistique, présidé par le premier ministre. Outre ses fonctions consultatives, cet organe sera chargé de suivre et de promouvoir l exécution du plan. Le ministère des Transports interviendra à titre de secrétaire du Conseil. En Algérie, suite aux accords conclus avec l Union européenne, un programme composé de 15 projets impliquant la participation du ministère des Transports et bénéficiant d un financement européen est en cours. L un de ces projets est l élaboration du nouveau Plan national de transport, une mise à jour du précédent. Le programme englobe également d autres initiatives telles qu une plate-forme à Oran, une analyse des coûts et des tarifs, et différents aspects réglementaires. Une Unité d appui au programme (UAP) a été créée pour assurer son suivi et son contrôle. Chaque étude ou projet s est vu assigné un Comité de suivi composé de représentants du ministère et d experts de l UAP. Une étude sur le schéma directeur des plates-formes logistiques, également en cours d élaboration, a par ailleurs été lancée dans le cadre du Schéma national d aménagement du territoire (SNAT). Dans le cas de la Libye et de la Mauritanie, la situation est la suivante : En Libye, l axe stratégique principal du gouvernement est le développement et la modernisation des infrastructures supportant l activité de tous les modes de transports. Au cours des trois prochaines années, millions d euros seront investis en création ou amélioration de trois grands axes routiers nord-sud et de trois autres orientés est-ouest. Dans le domaine ferroviaire, les projets sont en cours d exécution de manière à pouvoir disposer d un premier réseau de plus de km, avec deux ramifications : l une sur la côte et l autre vers l intérieur. Concernant le secteur portuaire, il existe un plan d investissement du gouvernement ( ) comportant plusieurs objectifs : augmenter la longueur de quais, la superficie d entreposage et le tirant d eau. Le gouvernement prévoit également de construire trois zones logistiques, à l est, au centre et à l ouest du pays. Mises à part les infrastructures, l administration étudie une amélioration de la réglementation et l incorporation des TIC dans le secteur portuaire. À l heure actuelle, il n existe pas de programme de modernisation des entreprises de transport, ni de mécanismes pour les relations entre l administration et les opérateurs, -à part les contacts individuels-. En Mauritanie, il n y a pas de programme de mise à niveau du secteur du transport et de la logistique. Le ministère de l Équipement et des Transports (MET) a besoin d augmenter sa CETMO 9

18 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale qualification mais il est débordé par les problèmes quotidiens urgents, qui passent avant la stratégie et la planification. Les lignes de travail actuelles du MET sont entre autres : Pour le transport routier, un effort est fait pour augmenter les contrôles et la régulation. Le gouvernement a défini une stratégie de sécurité routière et a créé une nouvelle structure interministérielle pour la faire appliquer. Ainsi, a été créée une autorité de régulation du transport routier qui coordonne différents secteurs. Reste en attente, -pour des questions de financement-, l application du programme de mesures d accompagnement pour la libéralisation du transport routier. Dans le secteur portuaire, il existe un projet d agrandissement du port de Nouakchott, avec à l étude, la construction d un terminal de conteneurs ; il y a aussi la prochaine exécution du projet d agrandissement du terminal minéralier du port de Nouadhibou. Concernant la fiscalité, l objectif est de mettre en place un système de taxes dans le secteur du transport pour permettre le financement des infrastructures et d autres coûts induits. Point de vue des opérateurs publics et privés Après avoir perdu leur monopole, la majorité des entreprises publiques des cinq pays élaborent et mettent en œuvre des stratégies afin de conserver ou d améliorer leur position actuelle sur le marché. Le secteur ferroviaire fait toutefois exception à cette règle, mais dans les trois pays du Maghreb central, il doit faire face à une concurrence très forte de la part des entreprises privées du secteur routier. Les stratégies des opérateurs publics présentent deux autres traits communs : d'une part, l'extension de leurs services vers une offre de transport de bout en bout, cette réorientation pouvant même impliquer de franchir le pas de la prestation de services logistiques, et d'autre part, la conclusion éventuelle d'alliances avec des opérateurs privés étrangers pour étendre le réseau de services et acquérir le savoir-faire nécessaire. Dans le cas des opérateurs privés, les personnes interrogées ont surtout souligné les aspects qu elles jugeaient les plus cruciaux pour le bon fonctionnement du secteur du transport et de la logistique, et exprimé leurs attentes vis-à-vis de l'administration. Elles ont essentiellement mis l'accent sur les points suivants : Contrôler l'accès aux métiers du transport et de la logistique, et veiller à ce que les conditions de qualification professionnelle et les exigences en matière de ressources financières soient respectées ; diminuer la bureaucratie et augmenter les contrôles sur le terrain. Faciliter le renouvellement du parc de véhicules intervenant dans le transport routier pour accroître la qualité et la sécurité des services, et réduire le nombre d accidents, qui posent un grave problème social dans tous les pays analysés. Offrir aux entreprises privées la possibilité d accéder aux contrats publics dans les mêmes conditions que les entreprises publiques. Aider les entreprises privées à acheter des systèmes de gestion, d'information et de communication. 10 CETMO

19 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Éviter que les mesures de mise à niveau aboutissent à l'implantation directe d entreprises européennes qui occuperaient les nouvelles zones logistiques. L accès aux nouvelles plates-formes logistiques est un sujet primordial. Améliorer le passage portuaire et diminuer le coût du transport maritime pour être plus compétitifs dans le transport international. Améliorer la communication entre l Administration et le secteur privé. Dans le secteur privé, se regrouper en associations et développer une mentalité de partenariat au lieu de faire preuve d un individualisme excessif. 4. Conclusions et recommandations Pour compléter l analyse de la situation compétitive actuelle du secteur logistique, nous avons effectué une analyse AFOM qui nous a permis de faire ressortir les facteurs favorables à renforcer et les menaces à compenser. Ils sont résumés dans le tableau cidessous : Renforcement des facteurs favorables Renforcer l ouverture économique et étendre la libéralisation. Tirer parti des progrès de la coopération méditerranéenne, du rôle de plus en plus important joué par le bassin méditerranéen dans la logistique mondiale et des possibilités offertes par la logistique africaine. Souligner l importance de la logistique dans le développement économique. Tirer parti du dynamisme du secteur privé. Renforcer les processus d externalisation de la logistique. Favoriser la coopération entre les opérateurs publics logistiques et de transport et les opérateurs privés. Compensation des menaces Retards dans l intégration du Maghreb. Manque de pression pour améliorer la logistique intérieure des pays. Danger de miser uniquement sur le développement interne. Dispersion administrative dans le traitement des problèmes du secteur logistique. Faible participation du secteur privé à l amélioration de la planification et à l exécution des plans de mise à niveau du secteur logistique. Faible degré d organisation des entreprises en associations professionnelles dans le secteur logistique, ainsi que de coopération entre les opérateurs privés. Peu de plans de mise à niveau ou retard dans leur application. La synthèse des conclusions permet de distinguer les aspects suivants : Mise à niveau. La mise à niveau de l environnement du secteur logistique (réglementation, fiscalité, plateformes, etc.) appliquée actuellement est nécessaire mais reste insuffisante, étant donné que : Le facteur clé du succès de la mise à niveau est la modernisation interne des entreprises, la structure du secteur et la supervision/suivi de la structure en question. Les pressions du marché ne sont pas suffisantes pour moderniser le secteur logistique, l administration doit engager le processus. CETMO 11

20 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Les relations entre l administration et les opérateurs doivent être renforcées, de même que celles entre les opérateurs eux-mêmes. Formation. La formation en transport et logistique est une priorité absolue dans l ensemble du Maghreb et constitue une opportunité pour un positionnement commun à toute la région maghrébine du GMTO 5+5, qui devrait permettre une connaissance plus profonde de la région et un rapprochement des points de vue entre les deux rives de la Méditerranée. Les personnes interrogées soulignent que la formation professionnelle doit être proposée au secteur privé mais également aux administrations, dot comprendre la gestion et des aspects techniques et avoir un caractère essentiellement pratique (et pas seulement académique) et s appuyer sur des expériences en relation plus ou directe avec le niveau des pays de l UMA. À cet égard, les pays du Sud de l Europe peuvent être des références. Libéralisation. La libéralisation du secteur logistique doit être poursuivie mais accompagnée de stratégies de mise à niveau des entreprises nationales. Une libéralisation dépourvue de stratégies et subissant des obstacles administratifs conduira à une prédominance des opérateurs étrangers dans le secteur logistique (cercle vicieux). En revanche, une libéralisation possédant des stratégies de modernisation et de structuration de cluster logistique favorisera les entreprises nationales (cercle vertueux). Nous détaillons ci-après un ensemble de recommandations pour l ensemble de la région (les recommandations spécifiques à chaque pays analysé sont exposées dans les paragraphes 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, et de ce rapport). A. Améliorer les relations entre les administrations et entre celles-ci et le secteur privé Relations entre les administrations En règle générale, outre différents niveaux administratifs, de nombreux ministères sont impliqués dans le secteur des transports et de la logistique. Nos principales recommandations, en particulier au niveau ministériel, sont les suivantes : Conférer la primauté de la définition des stratégies en rapport avec le secteur au ministère des Transports, car c est l instance administrative qui connaît le mieux les problèmes auxquels il est confronté. Cette demande est très souvent ressortie lors des entretiens. 12 CETMO

21 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Favoriser la sous-traitance du transport et des opérations logistiques en organisant des campagnes allant dans ce sens et en tirant parti de la capacité de l État à sous-traiter. Ce type d action entraînerait un accroissement du marché et augmenterait la pression exercée par la clientèle en faveur de l'amélioration, ce qui serait tout particulièrement utile à la logistique interne de ces pays. Relations entre les administrations et le secteur privé L amélioration de ces relations est un aspect clé de la bonne marche des plans d action et de leur exécution. Nos principales recommandations sont les suivantes : Consulter les opérateurs du secteur et faire en sorte qu'ils participent à la planification stratégique, ainsi qu au suivi et au contrôle des programmes d action. Sur le plan opérationnel, créer des instances de coopération public-privé impliquées dans des sujets tels que l élaboration de réglementations destinées au secteur du transport et de la logistique, le contrôle de leur respect, l élaboration et la mise en œuvre de plans de formation professionnelle spécifiques et la participation des banques au financement du secteur, un sujet crucial mentionné par presque toutes les personnes interrogées dans tous les pays. Définir ensemble une stratégie de développement du secteur privé car, comme le démontre la situation actuelle, la libéralisation seule ne suffit pas pour engendrer un secteur logistique structuré et compétitif. Instaurer un dialogue permanent avec les opérateurs et faire circuler les informations. C est la meilleure voie à suivre pour favoriser la création d associations professionnelles et lutter contre l individualisme excessif qui prévaut aujourd'hui. Si l'administration n est pas à l écoute des organisations sectorielles et ne négocie pas avec elles, la création d'entreprises risque de s'en ressentir. B. Renforcer la structure entrepreneuriale Nous avons constaté l existence d un grand dynamisme entrepreneurial, surtout dans le secteur privé. Les entreprises présentent cependant de graves carences dans différents domaines, notamment la gestion stratégique, l organisation et la gestion des opérations (méthodes de travail, intégration de technologies, systèmes de qualité), le marketing et la commercialisation. Les programmes de mise à niveau tentent de résoudre ces problèmes, mais ne s adressent généralement qu aux PME et sont pilotés par des ministères autres que celui des Transports. Nous recommandons donc : De faire en sorte que l approche et les critères de mise en œuvre des programmes permettent au ministère des Transports de jouer le rôle principal, de façon à ce que ces programmes soient les plus spécifiques possibles et soient mieux coordonnés avec les stratégies d amélioration du secteur logistique. C. Planifier le changement dans les secteurs cruciaux Certains problèmes horizontaux fondamentaux tels que la fragmentation du transport routier, le manque de culture logistique et d opérateurs logistiques, et les problèmes de fonctionnement des ports sont communs à tous les pays analysés. Ici, les améliorations d ordre général réglementation, fiscalité, etc. et la mise en œuvre générique des programmes de mise à niveau ne semblent pas suffire. Il est nécessaire de concevoir des plans spécifiques, de disposer d'aides extérieures plus poussées et d'envisager une CETMO 13

22 Octobre 2010 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale approche plus globale, peut-être même à l échelle du Maghreb. Dans ce domaine, nos recommandations sont les suivantes : Étudier, avec l aide de l Europe, la restructuration du secteur du transport routier de préférence à l'échelle du Maghreb pour lutter contre le transport informel et ses effets destructurants ; réduire la fragmentation et favoriser la création d entreprises de plus grande taille. Le cas de l Espagne (programme PETRA) est une référence intéressante, car c est un pays qui souffre également de la fragmentation. Analyser l'expérience d'autres pays développés ou en voie de développement dans lesquels des opérateurs logistiques se sont implantés et élaborer un catalogue de bonnes pratiques pour promouvoir ce secteur d activités. Définir un scénario d efficacité portuaire pour les ports des deux rives de la Méditerranée Occidentale et les trafics Ro-Ro et de conteneurs, de manière à ce que sa mise en pratique permette de réduire les goulets d étranglement actuels des chaînes de transport, à l importation comme à l exportation. D. Intensifier les effets des améliorations apportées à l environnement du secteur Les plans et projets qui commencent à être mis en œuvre ou sont à l étude traitent certaines carences fondamentales du secteur du transport et de la logistique : plates-formes logistiques, formation et contrôle du respect des réglementations. Pour parvenir à intensifier les effets de ces améliorations sur le secteur logistique, il est nécessaire de tenir compte de l avis des opérateurs. Dans ce domaine, nos recommandations sont les suivantes : Dans le cas des plates-formes logistiques, accorder une attention particulière aux conditions d'accès des entreprises privées, notamment des PME, à ces plates-formes pour faciliter et étendre leur utilisation. Confier la gestion des plates-formes à des opérateurs d'immobilier neutres et spécialisés n entrant pas en concurrence avec leurs propres clients -, qui géreront la zone en permanence pour que les entreprises qui y sont implantées bénéficient de services complémentaires dans des conditions favorables pour leurs clients et leur fourniront le support immobilier nécessaire à l évolution de leurs activités. La formation spécifique au secteur du transport et de la logistique a été le sujet le plus fréquemment et le plus unanimement soulevé lors des entretiens. C est dans ce domaine que la collaboration entre l Administration et les opérateurs est la plus essentielle, que ce soit pour définir des programmes, pour lier formation interne et externe dans les entreprises ou pour planifier le transfert du savoir-faire européen opportun en fonction du stade de développement de chaque pays et éviter ainsi toute expérience inapplicable. Exiger un respect rigoureux des conditions d accès aux différents métiers et au marché ; définir les statuts des professions qui n existent pas encore et les intégrer aux réglementations nationales. E. Créer des domaines de coopération et de dynamisation entrepreneuriale Comme nous l expliquons dans le chapitre 5 de ce rapport, l incitation à la création de clusters d entreprises est la voie la plus appropriée pour stimuler les processus de modernisation et d innovation entrepreneuriale, car elle favorise la coopération compétitive entre les opérateurs, qu ils soient publics ou privés. Cette méthodologie présente également l avantage d être applicable quel que soit le niveau de développement du secteur logistique, car elle vise à faire progresser les activités et à les consolider à long terme au travers de l'amélioration continue. 14 CETMO

23 Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale Octobre 2010 Dans ce domaine, nos principales recommandations sont les suivantes : Instaurer un dialogue entre l Administration et le secteur privé, et convenir de la nécessité d'encourager la participation des entreprises à la mise à niveau en créant un domaine de coopération compétitif entre celles-ci, en complément du domaine de concertation publicprivé. Commencer à diffuser les principes et expériences des clusters logistiques auprès des entreprises nationales les plus avancées et inviter les entreprises publiques et les opérateurs privés à y participer. Étudier la façon d'appliquer la méthodologie cluster à la réalité nationale par des actions comme les suivantes : Établir une cartographie détaillée du secteur logistique pour déterminer quels pourraient être les acteurs moteurs et quels types de clusters devraient être encouragés : des clusters verticaux par mode de transport ou profession, des clusters territoriaux - dans les ports, les agglomérations ou les zones logistiques ou des clusters de chaînes spécifiques. Définir une stratégie pour le développement des clusters et pour les types de groupements d entreprises, ainsi que les structures nécessaires pour stimuler les processus de participation entrepreneuriale. Y inclure les entreprises publiques et les opérateurs étrangers. Définir le type d aide qui, d après les acquis de l expérience, doit être apporté par le secteur public pour compléter les efforts internes de modernisation des entreprises participantes. Obtenir le soutien de l Union européenne en tant qu'entité pouvant apporter son aide à l'échelle de chaque pays et devant également jouer un rôle global dans la région un aspect que l'uma ne peut actuellement assumer, car une coordination entre les initiatives est également nécessaire au succès de ces processus. F. Améliorer la connaissance du secteur et la vision stratégique Le domaine euro-méditerranéen de coopération multilatérale est une instance appropriée pour favoriser et soutenir les actions horizontales telles que : L amélioration du système de formation professionnelle grâce à l apport de l expérience européenne et à l accroissement de la coopération entre les deux rives de la Méditerranée dans ce domaine. L étude des processus de mise à niveau dans d autres pays et d autres régions (Asie, Amérique du Sud) pour déterminer comment améliorer la position compétitive des entreprises nationales dans ce type de processus. L analyse des possibilités et des exigences d une stratégie compétitive conjointe du secteur logistique des pays de l'uma, au-delà de la coordination des aspects infrastructurels et de l harmonisation technique. L aide à l amélioration du système statistique des pays et à son harmonisation pour déterminer plus objectivement la réalité du secteur logistique. CETMO 15