Quelques éléments introductifs de réflexion sur: l état d équilibre du marché mondial et la possible concurrence entre AOC & marques

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Flore St-Denis
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1 Licence Professionnelle «responsable commercial vins et réseaux de distribution» Quelques éléments introductifs de réflexion sur: l état d équilibre du marché mondial et la possible concurrence entre AOC & marques Avril 2014 Patrick Aigrain IHEV / FranceAgriMer

2 Quelques éléments sur l état d équilibre du marché mondial à partir des éléments de conjoncture vinicole disponibles début avril 2014

3 Evolution de la superficie totale du vignoble entre 2012 et 2013 en mha UE 28 Portugal Italie France Australie Brésil Afrique du Sud MONDE Roumanie Allemagne Grèce Russie USA Chili Argentine Espagne Turquie Chine en mha Evolution récente du vignoble mondial + 22 mha mha Provisoire mha Prévision 2013 Total hors UE à 28 UE

4 Evolution de la production mondiale de vins (hors jus & moûts) en millions d'hl ,6 Mhl Note de conj. OIV Mars 14 (PA)

6 en millions d'hl Evolution de la consommation mondiale de vins de tous types 238,7 Mhl Note de conj. OIV Mars14 (PA)

7 Consommation prévisionnelle de vins 2013 (Marchés intérieurs > 2000 mhl) Suède Autriche Suisse Belg.+Lux. Chili Roumanie Grèce Brésil Pays bas Afrique du Sud Portugal Australie Espagne Argentine Roy.Uni Chine Allemagne Italie France Etats unis d'am. Les 5 premiers marchés représentent 50% de la consommation mondiale Probable coût d arrêt à la croissance rapide de la consommation entre 2012 (17,5 Mhl) et 2013 (16,8 Mhl)

8 Ecart production / consommation mondiale de vins (hors jus & moûts) en Millions d'hl Besoins estimés des usages industriels 37,8 Mhl Note de conj. OIV mars 2014 (PA):

9 7 6 Prix moyen mensuel des vins sans indication géographique rouges par campagne Sources : pour l'italie : ISMEA prix moyen mensuel sur les marché à la production, pour la France : contrats d'achat en vrac FranceAgriMer, pour l' Espagne : cotations de la "semana vitivinicola" nouvelle série à partir de août euro/.hl /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Italie Espagne France Fin janvier 2014 Espagne et fin février 2014 France et Italie

10 8 7 Prix moyen mensuel des vins sans indication géographique blancs par campagne sources : pour l'italie : ISMEA prix moyen mensuel sur les marché à la production, pour la France : contrats d'achat vins de France sans indication géographique, pour l' Espagne : cotations de la "semana vitivinicola" 6 euro/.hl /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Italie Espagne France Fin janvier 2014 Espagne et fin février 2014 France et Italie

11 Evolution du marché mondial du vin (somme des exportations de tous les pays) 98,4 Mhl : -4,4% /2012 PDM vol en % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% en millions d'hl Marché mondial poids des 5 1ers exportateurs UE poids hémisph.sud +USA Note de conj. OIV mars 2014 (PA)

12 Exportations 2013 en Mhl Alg. + Mar. + Tun. Bulg.+ HU + Roum. Moldavie Portugal Argentine Allemagne USA Afrique Sud Chili Australie +NZ France Espagne Italie = -9% -2% -10% -14% +1% +3% +26% +18% -2% -6% -16% -5% %: Evolution 2013/2012

13 Consommation et internationalisation des marchés Avant la crise 300,0 + 2,0 Mhl /an 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 + 3,3 Mhl /an + 3,9 Mhl /an production consommation marché mondial 0,

14 Consommation et internationalisation des marchés Environ 600 millions de personnes (moins de 10% de la population mondiale) consomment environ 60% du vin 300,0 250,0 200,0 62,6% -1,3%/an 57,9% production 150,0 consommation 100,0 marché mondial 50,0 0, % : Poids des principaux marchés «mûrs» dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)

15 Consommation et internationalisation des marchés Environ 600 millions de personnes (moins de 10% de la population mondiale) consomment environ 60% du vin 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 62,6% -1,3%/an 57,9% Accroissement de la consommation mondiale par conquête de nouveaux marchés (dév des export.) production consommation marché mondial 0, % : Poids des principaux marchés «mûrs» dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)

16 Consommation et internationalisation des marchés Avant la crise Depuis la crise 300,0 + 2,0 Mhl /an -1,3 Mhl /an 250,0 200,0 150,0 + 3,3 Mhl /an -1,6 Mhl /an production consommation production consommation 100,0 50,0 + 3,9 Mhl /an marché mondial + 3,4 Mhl /an marché mondial 0, % : Poids des principaux marchés «mûrs» dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)

17 Consommation et internationalisation des marchés Avant la crise Depuis la crise 300,0 250,0 200,0 150,0 62,6% -1,3%/an 57,9% 57,0% -0,75 %/an 55,3% production consommation production consommation 100,0 50,0 marché mondial marché mondial 0, % : Poids des principaux marchés «mûrs» dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)

18 Consommation et internationalisation des marchés Avant la crise Depuis la crise 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 62,6% -1,3%/an 57,9% L internationalisation des marchés se poursuit davantage pour des raisons logistiques, que pour des raisons d extension de l assise géographique de la demande finale. production 57,0% -0,75 %/an 55,3% La très faible production 2012 a production contraint la logique consommation d internationalisation consommation des marchés marché mondial marché mondial 0, % : Poids des principaux marchés «mûrs» dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)

19 Quelques éléments de réflexion rapide sur AOC et marques

20 Une généralisation de l IG au plan UE, de la différenciation à la norme? Part des vins avec IG dans la production de vins hors jus & moûts par pays de l'ue à 28* en moyenne 2011/ /14e 36,3 42,2 45,2 2,4 6,1 3,1 8,9 2,4 147,7 Mhl 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35,5% 21,5% 43% sans IG IGP AOP Espagne Italie France Hongrie Portugal Grèce Allemagne Autriche 96% de l'ue28 * : manque la ventilation pour BG/HR/CY/RO et SL Source CUE au 13 fév.2014

21 Une difficile localisation de VA en aval de la production dans les filières traditionnelles : améliorer la coordination «amont-aval» pour mieux répondre aux attentes des consommateurs? CONSOMMATION Différences de localisation préférentielle de la valeur ajoutée entre 2 modèles schématisés de filière viti-vinicole PAYS TRADITIONNEL PAYS NON TRADITIONNEL Le consommateur est de moins en moins prédéterminé dans son achat et donc plus sensible aux promotions, publicité... L occasionnalité se développe Consommateur non traditionnel DISTRIBUTION La Distribution moderne se concentre et la part des achats centralisés croît. Elle impose le plus souvent possible des MDD P R O D U C T I O N Mise en marché (conditionnement / marketing) Vinification Production de raisins Négoce peu concentré, maître du conditionnement mais contraint par un étiquetage protégeant l IG, peinant à développer ses marques Les producteurs de raisins sont maîtres de la vinification / poids de l indication géographique (IG) avec contraintes de production Négoce concentré, maître de la vinification et du conditionnement, peu contraint par des conditions restrictives de production à l amont et par l étiquetage, développant des marques commerciales Contractualisation ou Marché Spot Patrimoine / Foncier viticole

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