Enjeux et opportunités du secteur des TIC dans les pays de l ASEAN-O. Focus : Australie, Indonésie, Singapour et Vietnam

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1 Enjeux et opportunités du secteur des TIC dans les pays de l ASEAN-O Focus : Australie, Indonésie, Singapour et Vietnam Mars 2014

2 Sommaire 1/ Introduction générale sur l ASEAN-O 2/ Cadrage macro sur les 4 pays focus 3/ Poids des TIC et présence française dans les 4 pays focus 4/ Analyse des opportunités par segments de marché TIC Télécoms & Internet Logiciels et services informatiques Audiovisuel 5/ Environnement des affaires et clés du succès 6/ Programmation TIC 2014 des Bureaux UBIFRANCE en ASEAN-O

3 Introduction générale sur l ASEAN-O

4 Le marché des TIC en ASEAN- Océanie ASEAN+Océanie = 600 millions de consommateurs Taux de croissance en 2013 : 5,53% Une population jeune, dynamique, flexible et qualifiée Moyenne d âge : 27 ans Forte demande dans les applications mobiles grâce au développement des Smartphones Des marchés à forts potentiels tournés vers les TIC Soutien politique dans ces secteurs (fonds publics massifs, création de technopoles, crédit d impôt recherche) La croissance du numérique est 2 fois plus élevée que la croissance du PIB global en ASEAN Une région hétérogène Maturités économiques différentes (le chiffre d'affaires du secteur en 2013 selon les pays oscille entre 922 M USD (Thaïlande) et 8,9 Mds USD (Australie)) Mais intégrée : Initiatives communes pour rendre l ASEAN attractive et compétitive (projet à horizon 2015). Marchés prometteurs suivant la trace des marchés matures dans les TIC (Vietnam)

5 Le marché des TIC en ASEAN- Océanie Quatre marchés porteurs: Les logiciels et services informatiques Solutions de gestion (ERP, CRM ), pour PME, solutions sectorielles spécifiques Cloud Computing E-services (e-government, e-health, e-payment, e-learning ) Solutions de sécurité des SI Systèmes intelligents (gestion urbaine, transport, sécurité ) Les télécoms VAS, Social médias, e-commerce Équipements : Réseaux, Sécurité/Paiement, Vidéo/compression Solutions d amélioration des réseaux, gestion de flux de données L audiovisuel et le Multimédia Nouveaux médias (TNT, IPTV, WebTV, Catch-Up TV ) Jeux et contenus de divertissements Production / Post-production Vidéo et animation L électronique à haute valeur ajoutée

6 Le marché des TIC en ASEAN- Océanie Pour 2013 : Pop. PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) Note environnement des affaires Australie 23,3 M ,3% A1 Birmanie 60 M 900 6,80% D Indonésie 250 M ,40% C Malaisie 29,5 M ,6% A3 Philippines 97,5 M ,8% B Singapour 5,4M ,7 % A1 Thaïlande 69,8 M ,90% A3 Vietnam 90 M ,4% C Brunei 0,4 M ,2% N/A Cambodge 15,56 M 1108,4 7,2 % D Laos 6,2 M ,30% D Nouvelle-Zélande 4,5 M ,5 % A1

7 Le marché des TIC en ASEAN- Océanie Des opportunités nombreuses dans une région compétitive Finance-Banque Développement des technologies NFC (Near Field Communication) et RFID (Radio Frequency Identification), Uniformisation des systèmes numériques (identification, paiement, transaction) Cyber Sécurité Interpol à Singapour (protection des données des devices mobiles (dans le cadre d enquête), contrôle du deepweb (internet invisible), technologies de cryptage et décryptage). Smart Cities E-Government, Connected Solutions, Mobilité Santé Silver Economy Outsourcing Main d œuvre qualifiée, peu coûteuse et flexible. Centre de développement au Vietnam, Indonésie, Philippines, Malaisie.

8 Success stories en ASEAN-Océanie

9 ASEAN et Océanie Clés de succès dans les TIC Le recours à un distributeur / intégrateur (Télécoms, logiciels, Broadcast); Une présence pérenne ou un partenariat (services informatiques); De l importance d une implantation physique dans la zone; Les solutions éprouvées («marque» et références) sont privilégiées par les GE et grosses PME; Facteur prix; Une localisation des produits s impose généralement : Adaptation aux réglementations locales voire au standard comptable; Traduction en langue locale dans certains secteurs d activités ; «Tropicalisation», etc.

10 ASEAN et Océanie Les pièges et erreurs à éviter Aller uniquement à Singapour; Imaginer une équipe 100% française; Compter sur la rupture technologique, sans évaluer le ROI; (marketing ciblé à 3 ans); Signer trop vite un document d'exclusivité. Comment s organiser pour réussir? Avoir d'emblée une approche ASEAN-O : circuits distribution/intégration (télécoms, logiciels, broadcast) Présence pérenne ou partenariat (services informatiques) Coach pour saisir les pratiques d'affaires asiatique Prendre en compte les spécificités pays (localisation des produits) Programmer 3 voyages dans l'année (Coface-BPIFrance) Réseau France contre l éloignement

11 Sociétés françaises exportatrices en ASEAN-Océanie 11

12 Une couverture régionale complète d Ubifrance en ASEAN-Océanie

13 Stratégie TIC d Ubifrance en ASEAN- Océanie Rencontres Acheteurs lors des FSID 2014 : Competitive IT Management solution Rencontres Acheteurs «IT HEALTHCARE & Silver Economy» (Australie/Singapour) Rencontres Acheteurs «Solutions TIC pour la banque et la finance» (Singapour) Rencontres Acheteurs à l occasion de CommunicAsia / BroadcastAsia (Singapour + ASEANO élargie) 11ième Forum multisectoriel ASEANO (Thaïlande) Colloque Equipements pour la météorologie (Vietnam + ASEAN) Colloque Sécurité Civile au Vietnam pour équiper un centre de pilotage de lutte contre les incendies et les inondations. (Vietnam) Pour plus d informations, consultez le site internet d Ubifrance

14 Equipe NTIS en ASEAN-Océanie L équipe NTIS Singapour : Thomas Vial Conseiller Export Référent TIC ASEANO Alban Vantal, Vivien Yen Hugo Domenech Chargés de développement L équipe NTIS Vietnam : Christelle Peyran Conseillère Export Danh Bui Chargé de développement Bureau NTIS Philippines : Pamela Salazar Conseillère Export L équipe NTIS Malaisie : Thomas SALZGEBER Chargé de développement Yuki CHONG Chargée de développement L équipe NTIS Indonésie : Sébastien Vicente Conseiller Export Rachid Boulaouine Chargé de développement L équipe NTIS Thaïlande : Viparda Sombatwachara Chargée de développement Clémentine Ribaut Chargée de développement L équipe NTIS Australie : Bertrand Raoult Conseiller Export Ali Houssein Chargé de développement

15 Cadrage macro Focus : Australie, Indonésie, Singapour et Vietnam

16 L AUSTRALIE, A la conquête du pays-continent

17 Une terre de contrastes

18 Une terre de contrastes

19 Le stéréotype 19

20 Une réelle puissance mondiale

21 Crises? Quelles crises?

22 Trop souvent entendu L Australie? Pour une PME, c est un pays lointain, compliqué, qui ne s intéresse pas à la France, où l on a mauvaise presse et il est très dur d y prospecter et faire des affaires. Et surtout c est un petit marché 22

23 Un cadre des affaires attractif 11e Facilité de faire du business 4e Création d entreprise

24 Et avec la France? Destination privilégiée des investissements étrangers dans la région 11e source d IDE 6e excédant commercial Plus de 400 implantations FR 37 entreprises du CAC40 4 e rang flux promesse COFACE 24

25 INDONESIE

26 Un pays à l échelle d un continent South China Sea Brunei Pacific Ocean Time Zone W N E Sumatera Kalimantan S Sulawesi West Indonesia Central Indonesia East Indonesia Irian Equator Jakarta Java Indian Ocean Bali Source Statistic Bureau and CIA World Factbook

27 L Indonésie aujourd hui et dans 30 ans 16 ème plus grande économie dans le monde (membre du G20) 45 millions 55 millions de travailleurs qualifiées sur le marché indonésien de personnes font partie de la classe moyenne 7 ème plus grande économie dans le monde 113 millions de travailleurs qualifiées sur le marché indonésien 135 millions de personnes feront partie de la classe moyenne 53% de la population en ville génère 74% du PIB 71% de la population en ville génèrera 86% du PIB Source : McKinsey Global Institue

28 Une superpuissance émergente : de nombreux défis à relever L Indonésie a l ambition de devenir la plus grande puissance économique du Sud-Est Asiatique Les défis du gouvernement Indonésien : - Un manque d infrastructure (route, autoroute, transports en communs, hôpitaux, écoles) - Embouteillages et pollution - Catastrophes naturelles (inondations, tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique) - Capitale surpeuplée (carence en logement, traitements des déchets insuffisant) Jakarta, capitale de l Indonésie : - Situé sur l île de Java - Une mégalopole de + 10 M d habitants - Superficie de la ville : 740,3 km² - Densité : hab./km²

29 Le commerce extérieur de l Indonésie Les principaux partenaires commerciaux de l Indonésie (en Mds USD) Exportations 11/12 Importations 11/ ASEAN dont 32,2 31,3-2,9% 29,8 31,7 6,5% Singapour 11,1 10,6-5,0% 10,5 10,6 0,9% Malaise 9,2 8,5-7,9% 5,7 6,3 10,0% Thaïlande 5,2 5,5 4,7% 10,2 11,3 10,2% Autre ASEAN 6,7 6,7 1,4% 3,3 3,5 6,3% Union Européenne 20,4 18,0-12,2% 12,4 14,1 13,2% Allemagne 3,3 3,1-6,9% 3,4 4,2 23,6% France 1,3 1,1-11,9% 2,0 1,9-3,8% Angleterre 1,7 1,7-1,3% 1,2 1,4 16,4% Autre UE 14,1 12,0-14,8% 5,9 6,6 12,4% Autre pays principaux 83,7 79,3-5,3% 75,9 84,7 11,6% Chine 21,6 20,9-3,4% 25,5 29,0 13,8% Japon 18,3 17,2-6,0% 19,3 22,7 17,4% Etats-Unis 15,7 14,6-7,0% 10,7 11,5 7,2% Inde 13,3 12,4-6,3% 4,0 4,0 0,9% Australie 3,1 3,4 9,4% 5,2 5,1-1,8% Corée du Sud 7,6 6,7-11,6% 7,4 8,3 11,6% Taiwan 4,2 4,1-2,6% 3,9 4,2 9,1% Autres 46,4 43,4-6,6% 27,7 28,7 3,4% Total des 13 pays 115,6 109,7-5,1% 136,7 149,1 9,0% Total (hors hydrocarbures) 162,0 153,1-5,5% 109,0 120,4 10,5%

30 Les relations franco-indonésiennes Constat L Indonésie est notre 55 ème client sur l ensemble des transactions 2013, et reste notre 43 ème fournisseur; Flux d'investissements français 117 M (0,85%) 478 M (2,79%) 48 M 452 MUSD* (2,5%) Nombre d'implantations françaises Sources : Douanes françaises (DF) ; Banque centrale indonésienne (BI) ; Service économique (SE) *Estimation: Bank Indonesia enregistre 452 M USD d IDE nets entrants français en Indonésie en 2013, c est-à-dire x 10 plus que l année dernière: 48 M USD en Perspectives L Indonésie devient un nouveau centre de décision de la zone ASEAN (ex. Air Asia); L'Indonésie est un marché émergent, un des champions de la prochaine décennie; D'ici à 15 ans, la classe moyenne, actuellement de trente millions de personnes, aura été multipliée par quatre;

31 Analyse SWOT Points forts Pistes d amélioration Renforcement du secteur bancaire Diversité des ressources naturelles (agricoles, énergétiques, minières) Compétitivité élevée grâce à un faible coût du travail Consolidation de la stabilité politique Tourisme dynamique Une demande intérieure dynamique et robuste, avec développement de la classe moyenne Taux d investissement étranger faible Amélioration du fonctionnement des institutions indonésiennes Elargissement de l accès à l éducation Carences en infrastructures Lutte contre la corruption Création d emplois de qualité Réduction de la pauvreté Augmentation des salaires

32 Singapour Cadrage macro

33 Présentation générale Depuis 1965, république parlementaire mais pas trop! Petit Etat mais grande ville (Paris ), sur l équateur, Population : 5,4 M dont 2/3 de citoyens et 13 M de visiteurs! Chinois (75%), Malais (15%), Indiens (7%) et Caucasiens, 3ème PIB/hab* après Qatar et Luxembourg (France 24ème), 17% de millionnaires! Et un excédent commercial de la France! * : données FMI 2013 en USD et en PPA

34 Carte d identité Taux de croissance : 3,7 % en er pays pour la facilité à faire des affaires (source : classement «Doing business» de la Banque Mondiale) 2 ème économie la plus libérale (source : The Heritage Foundation et le Wall Street Journal) 3 ème pays pour la qualité de vie, 1 er pour les expatriés (sources : Mercer et HSBC Expat explorer survey) 2 ème pays pour la compétitivité (source : World Economic Forum) 4 ème pour la protection de la PI (source : International Property Rights Index 2012) 2 ème pays pour la qualité de l environnement réglementaire (source : Banque Mondiale) 6 ème système de santé selon OMS, 3 ème pour les infrastructures, Une économie ouverte sur l extérieur : 18 accords de libre échange signés UE : signature en décembre 2012 d un accord de libre échange (service, PI ) 2 ème pays pour l efficacité des Douanes (source : BNPP et Reuters EcoWin Pro) Changi 2 ème meilleur aéroport du monde et SIA parmi les 3 meilleures compagnies 34

35 Les marchés prioritaires 35

36 Analyse SWOT Forces - Un état géré comme une entreprise - Une connectivité hors pair - Une efficacité redoutable - Un cadre réglementaire et des paiements sûrs - Une main d œuvre bien formée, anglophone - Des expatriés heureux, - Une criminalité quasiment inexistante Opportunités - Une vitrine régionale, voire mondiale - Une mutation de l économie et de la société vers la VA et la R&D - Des clients internationaux dans tous les domaines - Un Etat avec lequel on négocie - Une fiscalité attractives (IS /17%) Faiblesses - Un petit marché - Très concurrentiel, cher en approche - Une main d œuvre plus rare - Et encore peu créative - Avec quelques tensions sociales - Des expatriés coûteux Menaces - Ouverture de l économie (150%) - Création d une bulle? - Risque terroriste à CT - ou politique à LT lié à des facteurs externes, mais très bien géré par les autorités! - Vieillissement de la population et natalité faible (10% de +65a /1,15e) 36

37 Relations franco-singapouriennes Un réseau de 600 filiales et 159 entrepreneurs - (100 dans l IT) - 50% de Pdm sur les Vins et Spiritueux; - Position dominante dans le luxe; - Positions croissantes dans les produits gourmets et biens de consommation; - Ventes d Airbus; - Grands contrats dans les transports, l environnement et la construction-btp. Entreprises Nbre d employés ST Microelectronics Groupe BNP Paribas Gemalto Bouygues-Dragages 860 Groupe Veolia 728 Total 720 Société Générale 700 Groupe Air Liquide 627 Groupe Axa Forte présence dans l électronique, les TIC et les contenus / appli; - Présence des banques françaises; - Forte coopération dans la Défense et la sécurité; - Croissante en matière scientifique. 9 ème excédent commercial de la France : 1,9 Md - France 2 ème européen avec 2,3 % de Pdm

38 Le VIETNAM, un futur Dragon!

39 Un peuple fier et optimiste 90 millions d habitants 14 ème population mondiale 60% population a moins de 30 ans 33% population urbaine 94% d alphabétisation 4,4 M établis à l étranger 6 M de personnes appartenant à la classe moyenne Solidarité familiale et culte des ancêtres

40 Un pays jeune à l ascension fulgurante Doi Moi 1986 Levée de l embargo américain 1994 Accession à l OMC Membre FMI, BM et BAD 1995 Membre de l ASEAN 2013 Partenariat stratégique France- Vietnam Accord de libre-échange UE - Vietnam en cours de négociation

41 Fiche d identité Capitale Superficie Population Régime Dernières élections Président de la République Hanoi km² 90,4 millions d habitants La République socialiste du Vietnam est une démocratie populaire fondée sur la primauté du parti communiste vietnamien. Secrétaire général du PCV : M. Nguyen Phu Trong, depuis juillet Juillet 2011 (5 ans renouvelables) M. TrươngTấn Sang 1 er Ministre M. Nguyen Tan Dung, depuis juin 2006 (réélu en juillet 2011). Monnaie PIB (2013) PIB/habitant (2013) Répartition du PIB Vietnam Dong (VND) 170,4 Mds USD USD - agriculture (18,4%) - industrie et construction (38,3%) - services (43,3%) Exportations FR VN MUSD (+21,9%) Importations VN FR MUSD (+4,3%) Poids de la France dans les 1,04 % des importations (19 e rang) importations du pays : Taux de chômage 4,5 % Taux de croissance 5,42% Taux d inflation 6,6 % 41

42 Vietnam : Analyse SWOT Forces Position géostratégique, internationalisation du pays Stabilité politique et sociale Endettement extérieur limité Réformes administratives et économiques continues Coûts de production compétitifs Développement industriel en cours Ressources naturelles et agricoles importantes Position géostratégique, internationalisation du pays Transferts de capitaux des Vietnamiens de l étranger Engagement des bailleurs multilatéraux et bilatéraux Plein emploi Opportunités - Hausse du pouvoir d achat; aspiration à consommer des classes les plus jeunes - Ouverture et croissance des importations - Relative faible exposition à la conjoncture mondiale - Industrialisation et développement des secteurs à valeur ajoutée (électronique, informatique, télécommunications, etc.) - 1 des CIVETS ; des Next Eleven - Intégration ASEAN Faiblesses Goulet d étranglement des infrastructures Bureaucratie, pratiques de corruption et problèmes de gouvernance Formation de la main-d oeuvre insuffisante Manque de contrôle sur les équilibres macro-économiques Cadre juridique à perfectionner Système bancaire fragile Entreprises publiques endettées Pratique des langues Menaces - Accès au marché, difficulté à faire des affaires (98ème rang mondial au classement Doing Business) - Inflation incontrôlée - Concurrence des pays voisins à bas coût (Birmanie, Cambodge, Indonésie) - Carence en employés qualifiés - Impact du développement sur l environnement 42

43 La France au Vietnam c est 2200 PME françaises exportatrices 300 implantations françaises France-Vietnam : partenariat stratégique 2014 : objectif de signature d un accord de libre-échange UE-Vietnam 2ème bailleur de fonds bilatéral 1er investisseur européen 62 VIE en poste

44 Poids des TIC et présence française Focus : Australie, Indonésie, Singapour et Vietnam

45 Australie Poids des TIC et présence des acteurs français

46 INVESTISSEMENTS INNOVATIONS MARCHE Un contexte favorable aux TIC Un marché ICT de 65 Mds EUR, 5 e en Asie-Pacifique et 14 e mondial Représente 28 Mds EUR de revenus soit 27,1% du secteur Infrastructures Croissance des dépenses ICT à long-terme, 50 Mds en 2016 (43 Mds en 2013) En 10 ans : 3x investissement R&D soit 2x moyenne de l OCDE Les grands groupes y installent sans hésiter: R&D, Support, Opérations 45% de CIR pour les startups et SMEs très avantageux Le couvrira l ensemble de l Australie en fibre-optique d ici 2021 pour 43 Mds

47 Présence française dans les TIC + nombreuses autres sociétés représentées, distribuées, plusieurs actions de coopération,...

48 Indonésie Poids des TIC et présence des acteurs français

49 Les TIC en Indonésie. Les dépenses d investissements du secteur ont atteint 12,9 Mds USD en 2013 et 19,7 Mds en 2015, soutenus principalement par le gouvernement et les IDE. De nombreux projets et investissements (secteur public) Le Masterplan prévoit d allouer 27 Mds USD soit 13.5% du budget dans le secteur des infrastructures TIC. Des dépenses réparties ainsi: (secteur privé) Systèmes clients 31,8 % Services TIC 25,1% Logiciels 10,6% Stockage 7,5% Périphériques et applications 7% Serveurs 8,8% Equipements Telecom 3,4% Marché 15 Mds USD 4,5 % PIB Un secteur ouvert aux étrangers Service telecom : 100 % pour les ETI et PME étrangères; Fournisseurs de service Telecom à valeur ajoutée: Obligation d avoir un partenaire indonésien; Fournisseurs de réseau Telecom: capital étranger accepté à hauteur de 49 % maximum; Fournisseurs de services Multimédia & Internet: capital étranger accepté allant de 49 % à 95 % maximum où nos entreprises exportent principalement Des équipements de communication Des ordinateurs et des équipements périphériques Des logiciels Des instruments et appareils de mesure, d essai et de navigation Des fils et câbles électroniques ou électriques

50 Présence française dans les TIC

51 Singapour Poids des TIC et présence des acteurs français

52 Les TIC à Singapour L Etat singapourien est très actif dans les TICs Plus de 685 millions d euros (1,2 milliards S$) ont été investis par le gouvernement en 2013 dans l infocomm E-Government (Agile Expertise, User Experience design, Cloud, Infrastructure as a Service, SaaS, Data & Analytics et cyber-sécurité) SaaS : Création d un programme pour soutenir ce service ( pour les éditeurs) Masterplan in 2015 IDA : Infocomm Develoment Authority Acteur public central pour lancer les nouvelles vagues d investissements. Cloud computing, Développement des solutions Open Source et Big Data via BATC (Business Analytics Transnational Centre) et A*STAR (Agency for Science Technology and Research) SITF : Singapore Infocomm Technology Federation Accélérer l adoption des technologies de l Infocomm (Digital Media, Cloud Computing, Green IT, Wireless, Security and Governance).Sociétés représentées (Microsoft, Google, Samsung, IBM, Dell, Accenture ) 52

53 Présence française dans les TIC

54 Vietnam Poids des TIC et présence des acteurs français

55 Les TIC : un secteur stratégique +20% de croissance annuelle moyenne des revenus issus du secteur IT depuis le début des années 2000 Investissements publics et privés importants : Masterplan «Faire du Vietnam un poids lourd des TIC» (contribution de 8-10% au PIB en 2020) Projet FIRST Vietnam Silicon Valley Une demande qui explose : 37 millions d'internautes et 134 millions d'abonnés à la téléphonie mobile fin 2013 Un vivier croissant de professionnel de l informatique des infrastructures de télécommunications de plus en plus capacitaires et fiables ; création de zones High Tech 55

56 Sont déjà présents au Vietnam :

57 Analyse des opportunités Télécoms & Internet

58 Télécoms & Internet Contexte : un pays tech-savvy 84% 1 australien sur 3 possède une tablette Parts de marché OS mobiles Windows Phone 7% ios 35% Autres 2% BlackBerry 1% Android 55% Taux de pénétration de 133% 58

59 Télécoms & Internet Acteurs : l opérateur historique en tête ARPU telco 45 Revendeurs Parts de marché telco Parts de marché FAI Autres 26% Telstra 45% Vodaf one 10% Optus 19% 19 Mds 30.7 Mds EUR 9 Mds Autre s 23% Telstra 51% Optus 10% iinet TPG 9% 7% 700 M Satellite, TV et autres services 59

60 Télécoms & Internet Indicateurs : Un pays ultra-connecté Les FAI en Australie 98% de connexions haut-débit 419 FAI de toutes tailles Très larges ( et Larges ( à 100 Moyens (1001 à Petits ( ) Très petits ( ,3 M d abonnements Internet 50% fixed wireless 50% fixed broadband Haut-débit mobile : 25,94 M d abonnés 114% taux de pénétration 1er pays de l OCDE 60

61 Opportunités Télécoms & Internet

62 Télécoms & Internet Contexte et indicateurs des Telecom L Indonésie est devenu le 4 ième plus important marché mobile au monde en Le marché indonésien des télécommunications a généré 13 Mds EUR en Il existe 10 opérateurs de téléphonie mobiles opérationnels (GSM et CDMA) - 95 % prépayés. Les investissements des opérateurs indonésiens de téléphonie mobile, évalués à 10 Mds en 2013, ont été consacrés au déploiement des infrastructures de réseaux mobiles avancés tels que le Wimax, la fibre optique, les services 3G, 4G, à l amélioration du service haut débit, au développement des services mobiles et aux nouvelles applications (e-wallet, M-banking, musique numérique, services Mobile-TV et publicité sur mobile). Taux de pénétration mobile : 117.9%, nombre d abonnés mobile : 307 millions (mars 2013) 42 millions d utilisateurs se connectent via la 3G ; ARPU : 4 USD/utilisateurs Le taux de pénétration de la téléphonie fixe régresse : 4 lignes pour 100 personnes (9 M) Sur le marché des smartphones, le Blackberry reste le leader fin 2013 (+ 70%) mais Android devient de plus en plus populaire et devrait gagner des parts de marché en La présence de l Iphone est encore marginale.

63 Télécoms & Internet Les acteurs Opérateurs Part de marché Abonnés (en M) Dont abonnés 3G Telkomsel 44,8% ,75 Indosat 19,5% 50,9 3,9 XL Axiata 17,5% 45,85 13,45 Hutchison 8,4% 22 3,8 Axis 6,6% 17,36 2,5 Smartfren 3,1% 8 4,64

64 Télécoms & Internet Contexte et indicateurs de l Internet Les estimations du nombre d utilisateurs réguliers d Internet ont atteint les 74,6 millions de connectés soit une croissance de 22% par rapport à 2012 (61.1 millions). (145 M en 2015) 86.6% d abonnés en 2013 se connectent dorénavant depuis un téléphone portable 3G et dépensent entre 3 à 7 USD par mois pour leurs frais internet. 4ème utilisateur ARPU du Fixed broadband: 25 USD par mois / ARPU du Mobile Broaband : 4 USD par mois Nombre d abonnés au broadband : 2 M répartis ainsi ADSL : 1,8 M, câble: , Wimax: Nombre d utilisateur de Dial-up Internet : 30 M Mise en place de l offre triple play, quatri play, 4G LTE en ème utilisateur Fournisseurs d accès à Internet Opérateurs Wireline Nbr d abonnés Accès Telkom 22,8 M Wireline, WiLL Bakrie 14,6 M WiLL Indosat WiLL, Wireline Sampoerna WiLL, Wireline Opérateurs Broadband Part de marché Nbr d abonnés Accès Telkom 89 % 1,9 M Dsl, Satellite, Cable, Wimax First Media 4,7 % Cable, Wimax Indosat 0,8% Wimax Biznet NC NC LAN/FTTX Linknet NC NC ADSL, cable, satellite Power telecom NC NC Wimax, LAN/FTTx

65 Télécoms & Internet Opportunités et menaces / SWOT Opportunités Une croissance annuelle moyenne de 15 % est attendue jusqu en 2014; En 2013, les CAPEX ont atteint 10 Mds USD dont 60 % pour les infrastructures; Développement de la richesse locale; Déploiement en cours du réseau national de fibre optique; Rénovation du réseau et transformation (Broadband national); Offre triple & IPTV en 2014; 3 opérateurs déploieront la 4G LTE en 2014; Développer les offres post-paid (ARPU + élevé : 22 USD); Popularité des réseaux sociaux : 100 M d utilisateurs en Menaces Recours souvent impératif à des partenaires locaux (intégrateurs); Manque d infrastructures TIC criant; Concurrence accrue entre opérateurs (Différenciation et guerre des prix); Changement fréquent de la réglementation.

66 66 Télécoms & Internet Contexte et indicateurs Le secteur de l industrie de l infocomm a représenté 52 Mds en 2011, soit +18,5% par rapport à 2010 selon les sources de l IDA;m Les services télécommunications représentent quand à eux 10% de cette industrie soit 5,2 Mds en 2011 (-6,5% par rapport à 2010 après des taux de croissance à 2 chiffres en 2009 et 2010). PDM en 2013 des smartphones par systèmes d exploitations : Android : 52% IOS : 35% Windows : 8,5% BB OS : 4% Abonnés fixes: 2,017 millions ; Abonnés mobiles : 7,8 millions; Taux de pénétration : 150%

67 67 Télécoms & Internet Acteurs Infocomm Development Authority (IDA) est à la fois l organe de développement industriel et l autorité de régulation du marché des technologies de l information et de la communication (hors audiovisuel) à Singapour. Chiffre d affaires : S$4.53 milliards Bénéfices nets : S$945millions Le projet Next Generation Nationwide Broadband Network (NextGenNBN) doit permettre courant 2013 à l'ensemble des foyers et établissements non résidentiels de disposer de connexions à des vitesses dépassant 1Gbps. - Singtel : Opérateur mobile N 1 à Singapour avec 46,9% des PDM et un CA de 4,2Mds - StarHub :27,1% des PDM et un CA mobile de 763M (+ 2,8% par rapport à 2011) - Mobile One (M1) : 26% des PDM et un CA de 673M (+1,1% par rapport à 20011) 25 Pays A noter : accord Singtel avec Amdocs (israël) pour identifier technologies innovantes

68 Télécoms & Internet Opportunités Video / Compression Video / TV White Space Analytics (Big Data) Medical M-application (M-commerce, M-banking, M-marketing) Cloud Computing

69 69 Télécoms & Internet Contexte et indicateurs 7% du PIB 134 millions abonnés mobiles < 3 /mois 3G 8,6 Mds de CA 17 millions de téléphones mobiles dont 7 millions de Smartphones de tablettes vendues en 1 an +233% de croissance 9,36 millions d abonnés internet haut débit 5 USD ARPU 25% vietnamiens possèdent un ordinateur personnel

70 70 Acteurs Télécoms & Internet Autorités publiques : MIC, VNTA et ARFM, VNNIC Production locale tirée par les acteurs étrangers Encore dominé par les sociétés d Etat fournisseurs 3G mobile fournisseurs internet haut-débit

71 Opportunités Télécoms & Internet MasterPlan gouvernemental Total des investissements 3,2 Mds USD 5,3 Mds USD Contribution de l'industrie des TIC au PIB national 8-10% Couverture du réseau de l'internet haut débit à l'échelle nationale, et couverture des 5 plus grandes villes en fibre optique Taux de foyers vietnamiens disposant d'un ordinateur et d'un accès à Internet haut débit Construction intégrale d'infrastructures pour l'usage des TIC 85% 95% 20-30% 50-60% Zone urbaine Zone rurale Taux d'internautes 50% 70% cloud big data social mobility 71

72 Télécoms & Internet Chiffres clés de l ASEAN-O Pop. PIB/hab. Crois sance PIB (%) Note envt des affaires Pénétration mobile Abonnés mobile Abonnés 3G ARPU mobile Abonnés Haut Débit Singapour 5,3 M USD 1,3% A1 165% 8,4 M 7,9 M 37,9 USD 1,5 M Malaisie 29,3 M USD 5,6% A3 146% 43,5 M 17,4 M 15,3 USD 6,4 M Indonésie 250 M USD 6,2% C 118% 307 M 42 M 4 USD 74,6 M Philippines 97,7 M USD 6,6% B 95% 107,9 M 37 M 3,7 USD 4,5 M Thaïlande 64,4 M USD 6,4% A3 136% 95,5 M 25,6 M 5,9 USD 4,7 M Vietnam 89,3 M USD 5,0% C 149% 134,1 M 19,3 M 5,0 USD 9,36 M Birmanie 60 M USD 6,0% 9% 5,77 M NC NC 46,7 K Australie 22,7 M USD 3,3% A1 133% 30 M NC 55,7 USD 7,7 M Tendances régionales Des marchés concurrentiels (beaucoup d acteurs) et concentrés (rentabilité difficile). Développement / extension des infrastructures réseaux (3G, 4G, fibre optique, etc.). Besoins importants en VAS et contenus.

73 Analyse des opportunités Logiciels et services informatiques

74 Logiciels et services informatiques en Australie Contexte et indicateurs Marché du logiciel en 2013: 947 M EUR Croissance annuelle : 3.7% Marché des services IT : 11 Mds EUR 74

75 Logiciels et services informatiques en Australie Segmentation du marché logiciel : 947 M EUR Produits et services Autres 26% Educationnel 10% App mobiles 13% Jeux vidéos 20% Cloud 18% App comptables 13% Distribution du logiciel en Australie B2C 9% TPE/PME 12% Revendeurs 57% Grand groupes 22% 75

76 Logiciels et services informatiques en Australie Opportunités : Cloud & Co, Sécurité La «National Digital Economy Strategy» souhaite positionner l'australie comme un pays leader de l économie numérique pour

77 Logiciels et services informatiques en Indonésie Contexte et indicateurs Marché 1 Md USD + 16 % de croissance Les dépenses d investissements se sont élevées à 10,5 Mds USD en 2013, soit 10 % d augmentation par rapport à 2012: Matériel informatique: 9 Mds USD IT services: 1 Mds USD Logiciel: 500 M USD Le marché du logiciel représente environ 11 % du secteur des TIC; Les logiciels importés (notamment en provenance des Etats-Unis) représentent 80% du marché indonésien; Logiciel de gestion ERP : SAP, Oracle, IBM, Microsoft et autres. Les plateformes utilisées sont Microsoft, Unix, IBM et autres. Les systèmes d exploitation adoptés sont Windows, IBM AIX, Linux, Sun Solaris 500 développeurs locaux dont une dizaine d envergure régionale voire mondiale; ils représentent 20% du marché; 61% des ventes de logiciels proviennent de clients professionnels (banque, télécommunications, automobile, institutions publiques); Le marché du hardware a augmenté de 30 % en Taux de pénétration : 6 % - 6,5 M d unités

78 Logiciels et services informatiques en Indonésie Acteurs SSII / Éditeurs de logiciels : PT. Intersap PT. First Capital Indonesia PT. Samarkanda PT. Rubicz PT. Mitra Anda PT Sanobar Abadi PT. Solid Komputer PT. PT. Gartner PT. Java Consulting Indonesia PT. Wisesa Consulting Indonesia PT. Gemanusa Sentra Teknologi PT. Offistarindo Adhiprima PT. Teleakses Solusindo Distributeurs / Intégrateurs : PT. Multipolar PT. Metrodata PT. First Media PT. Titan PT. Astra Graphia Information Technology Ministères et Associations: ASPILUKI Principaux acteurs étrangers: Oracle, Microsoft, SAP, IBM, Accenture Contenus numériques Gameloft Agate Studio Logika Interaktif

79 Logiciels et services informatiques en Indonésie Opportunités et menaces / SWOT Opportunités Marché des logiciels professionnels prometteur : 61 millions de PME, des milliers d écoles; La demande indonésienne se concentre principalement sur les Systèmes Intelligents (BI): gestion urbaine, sécurité, transports et commerces, etc. Cette croissance est stimulée principalement par deux secteurs : la finance/banque et les télécommunications; Lancement du programme IGOS (Indonesia Goes Open Source) par le ministère indonésien des TIC; En 2013, + 25 % pour le SaaS & + 3% pour les licences de logiciels; Enjeux en matière de renforcement de la sécurité des SI; Les filiales françaises implantées en Indonésie sont en recherche permanente de nouveaux logiciels. Ces dernières regrettent que les intégrateurs SSII Indonésiens ne soient pas plus innovants. 50% des compagnies indonésiennes adopteront le cloud dans les 12 à 24 mois. Le marché s est élevé à 300 MUSD en Menaces 87% des logiciels sont piratés Valeur commerciale des logiciels illégaux : 1,32 milliards USD en 2013 L utilisation d un logiciel étranger représente certaines difficultés pour les Indonésiens : tout d'abord, il est coûteux et la langue anglaise est assez mal maîtrisée par les locaux; Logique d anticipation et de la planification à long terme encore peu répandue en Indonésie.

80 Logiciels et services informatiques Contexte et indicateurs L in2015 Masterplan établit le modèle à suivre pour la stratégie infocomm de Singapour avec la création de emplois et une augmentation de la valeur ajoutée de 16,25 milliards d euros. Selon Forester, les dépenses en IT devrait croître de 6 milliards d euros en 2013 à Singapour. Selon BMI, les ventes de services IT devrait atteindre 1.9 milliards en 2013 et 0,73 milliards pour la vente de logiciel soit une croissance de 10% par rapport à 2012 pour ces 2 secteurs. Selon la Busines Software alliance, Singapour s est classé en 3ième position en 2011 (soit un gain de 6 places par rapport à 2009) sur son index: IT Industry Compitiveness Index. Notamment grâce à la R&D, le capital humain et la protection de la propriété intellectuelle,

81 Logiciels et services informatiques Acteurs 80 des 100 premières sociétés de logiciels et de services ont établi leur siège régional à Singapour. Beaucoup d entre elles, dont le top 15 ont un siège régional ou Asie Pacifique à Singapour. On compte notamment : Alcatel, Cisco, Crimson Logic, Dell, HP, IBM, Mahindra Satyam, Microsoft, NCS, Oracle, Tata Consulting. SAP a notamment ouvert un centre de recherche régional fin Quatre clusters à Singapour : Mediapolis (digital media), Fusionopolis (sciences physiques et ingénierie), Biopolis (recherche biomédicale et sciences de la vie), Nepal Hill (centre d excellence pour le leadership et le développement des talents).

82 Logiciels et services informatiques Opportunités e-govermment focus en 2012 : cloud computing, social media, big data; Business continuity planning/disaster recovery planning; Cyber security; Mobile government; ICT applications for an ageing society; TIC pour la finance; Programme en mode SaaS.

83 Logiciels et services informatiques au Vietnam Contexte et indicateurs Forte dynamique de croissance : le secteur IT enregistre un CA de 2,97 Mds USD (+17,6%) en 2013 Progression des dépenses informatiques : Services informatiques : 569 MUSD en 2013 (+19%), estimation à 881 MUSD en 2016 Logiciels : 264 MUSD en 2013 (+18,6%) et une estimation à 380 MUSD en 2016 Sécurité et Censure sur le web : le Vietnam est le 2e pays au monde en nombre de VPN, après l Inde. IDC Vietnam ICT 2014 Top 10 Predictions : Transition vers une 3e plateforme Mobilité, Cloud, Big Data et Social Business Vers la première place du podium en dépenses IT en ASEAN Le modèle de Danang, ville intelligente

84 Logiciels et services informatiques au Vietnam Acteurs du marché Décideurs : MIC (ministère de l Information et de Communication) VNCERT (Vietnam Computer Emergency Response Teams) VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center) NISCI (National Institute of Software and Digital Content) 5 grands groupes vietnamiens : 200 entreprises emploient > 200 personnes Acteurs étrangers : IBM, Microsoft, Oracle, Intel, CSC, SAP, HP, Capgemini 84

85 Marchés porteurs Logiciels et services informatiques au Vietnam E-gouvernement CRM ERP E-learning E-banking Cloud computing Open Source E-commerce E-santé Cybersécurité 85

86 Le marché de l édition de logiciels et des services informatiques Zone ASEAN - Océanie TENDANCES Forte demande dans le domaine des applications mobiles grâce au développement du marché des Smartphones. En 2014, les dépense en IT vont augmenter en moyenne de 7% dans la zone. Terres fertiles pour l outsourcing, disposant d une main d œuvre qualifiée, peu coûteuse et flexible. Centre de développement au Vietnam, Indonésie, Philippines, Malaisie. Domination des solutions américaines avec la présence de grands groupes dans la zone tels que Microsoft, SAP, Oracle et IBM. Les japonais, coréens, indiens et chinois sont également très actifs dans les pays de l ASEANO. COUPLES SECTEURS / PAYS EN DÉVELOPPEMENT Services de cloud computing /Saas/Paas (Philippines, Vietnam, Singapour, Australie, Malaisie, Indonésie) Solutions BI (Indonésie, Singapour) ERP/CRM (Australie, Singapour, Vietnam, Indonésie, Malaisie) Open-source (Indonésie, Vietnam, Malaisie, Philippines) E-gouvernement (Singapour, Australie, Vietnam, Malaisie) Smart cities /connected solutions (Singapour, Australie, Vietnam, Malaisie) Cyber sécurité ( Indonésie, Vietnam) E-solutions /E-payment /E-Banking (Philippines, Vietnam, Singapour, Australie, Malaisie, Indonésie) Solutions de mobilité (Philippines, Malaisie, Vietnam, Indonésie, Singapour) STRATÉGIE D UBIFRANCE SUR LA ZONE Rencontres acheteurs lors des FSID 2014 : Competitive IT Management solution Rencontres acheteurs «IT HEALTHCARE & Silver Economy» (Australie/Singapour) Rencontres acheteurs «solutions TIC pour la banque et la finance» (Singapour) Rencontres Acheteurs à l occasion de CommunicAsia (Singapour + ASEANO élargie) 11 ième Forum multisectoriel ASEANO (Thaïlande) Colloque Equipement pour la météorologie (Vietnam + ASEAN) Colloque Sécurité Civile au Vietnam pour équiper un centre de pilotage de lutte contre les incendies et les inondations. (Vietnam) BON À SAVOIR Politiques volontaristes des gouvernements pour augmenter la part des TIC dans le PIB par injection de fonds publics massifs, création de technopoles, défiscalisation de certains secteurs TIC afin de rendre la zone ASEAN plus compétitive à moyen terme (horizon 2015) Singapour, IT Hub où se concentrent les centres de décision régionaux (zone ASEAN) multinationales

87 Analyse des opportunités Audiovisuel

88 Audiovisuel en Australie Contexte, indicateurs et tendances 9 millions de foyers (plus de 23 millions d habitants). Revenus de l industrie en 2013 :» Free-to-air : 4.4 Mds EUR» Pay-TV : 2.2 Mds EUR (ARPU très élevé 80 ) Réseau hertzien éteint Télévision interactive : HBB-TV dès le 1 er semestre 2014 L ombre de Netflix pèse sur Foxtel Foyers recevant la TNT Env. 100% (déploiement complété) Foyers Abonnés Câble/Satellite 30% Foyers Abonnés IPTV 9% 88

89 Pay-TV : 3 acteurs Autres Audiovisuel en Australie Acteurs Free-to-air : 7 réseaux dont 2 publics et 2 affiliés - Câble - Satellite (Austar) - IPTV - IPTV - Partenariat opérateurs Infrastructure - SVOD TNT 89

90 Opportunités Audiovisuel en Australie Des usages modernes : multi-screen, VOD, catch-up TV Croissance attendue de l IPTV : +300% en 5ans Partenariats innovant : Telstra avec Google Chromecast Télévision mobile : Fin 2013, Telstra couvrait 85% de la population en 4G Tournage de blockbusters en cours : Unbroken (Angelina Jolie) et Mad Max (Russell Crowe). 90

91 Contexte L Audiovisuel en Indonésie Concept de grands conglomérats asiatiques et tendance à fusionner les nombreux acteurs du marché. Une chaîne d état, 11 chaînes privées nationales, 5 payantes, 300 chaînes de télévision locales et 1800 stations de radios; L Indonésie fonctionne encore à près de 100 % avec la TV analogique. Passage en 2014 au numérique; Le secteur de la TV en Indonésie est principalement basé sur le marché du data ; Normes DVB-T2 et DVB-H; Multiplication des offres & marques pour toucher l ensemble de la population (fracture sociale importante). Ouverture du marché de l audiovisuel aux étrangers (ETI-PME uniquement) Indicateurs Taux de pénétration de la télévision 58,1% ; Nombre de foyers Indonésiens ayant une TV: 36,28 millions; Pay TV ARPU : 12 USD; Les chaînes de TV diffusent en moyenne 90% de programmes locaux; Les revenus de la publicité sont estimés à 2,5 Mds USD.

92 L Audiovisuel en Indonésie Acteurs Pay TV: abonnés ( taux de pénétration : 8,7% en 2013 ) = 11 acteurs Cables: Telkomvision (No 2), First Media (No 3), IM2 (Indosat) Satellite: Indovision (No 1), Telkomvision (No 2), OrangeTV, Aora TV, Centrin TV Terrestre: Nexmedia IPTV: licence attribuée à Groovia TV (Telkom) et Indosat (IM2) et en 2013 First Media est entré sur ce marché Free to air & Terrestrial Privé National: Antv, Global TV, Metro TV, MNC TV, RCTI, SCTV, Trans TV, TV one Network: Spacetoon, TempoTV, Kompas TV, b-chanel Local: JakTV, Depok TV, Elshinta TV. Free to air & Terrestrial Public TVRI Producteurs / Distributeurs de contenus audiovisuels: PT Amero - PT Camila - Jive Collection - Pt Partik Regulation & Association Régulation de l audiovisuel (KPI) à Jakarta et en région (décentralisation). The Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA)

93 L Audiovisuel en Indonésie Opportunités et menaces / SWOT Opportunités Mesure de l audimat (1 acteur américain actuellement sur le marché: Nielsen); L Indonésie prévoit d'opérer la transition vers la Télévision Numérique Terrestre de 2014 à 2018; Marché de la télévision payante en pleine croissance + 25 % chaque année; Multiplication des offres & marques de packages pour toucher l ensemble de la population ; Fort besoin en contenu multimédia numérique pour tous les supports existants et en développement: TNT, TV Satellite, IPTV. Initiatives de convergence à suivre de près; Triple-play et quadruple-play : projets à moyen terme; Le Depkominfo étudie également un projet de loi dit «multimédia» afin de favoriser la convergence des médias et le développement de nouveaux services interactifs pour la télévision : VOD, jeux, transactions bancaires, paiement d impôts («T-government»); Intérêt pour les techniques de digitalisation de la source jusqu'au set box des télévisions dans les foyers, qu il faudrait simplifier, bon marché et polyvalents (alerte au tsunami, etc.). Le Conseil Supérieur de l Audiovisuel indonésien souhaite nouer des relations avec son homologue français. Menaces Quota au niveau des programmes télévisuels favorisant les contenus locaux en bahasa indonesia; Censure contrôlée par le Régulateur (CSA Indonésien); Le ministère impose la séparation des activités de diffuseur de celles de fournisseur de contenus

94 L Audiovisuel en Indonésie Stratégie des opérateurs

95 Audiovisuel Contexte et indicateurs Le secteur des médias de Singapour affiche de solides performances, avec un taux de croissance annuel de 6,8% entre 1997 et Il a représenté un chiffre d'affaires de plus de 18,2 milliards SGD (11 MDS d euros). En 2005, l'industrie employait plus de personnes et a créé 4,9 Mds (3 Mds Euros) de valeur ajoutée. Plus d un milliard de dollars singapourien (0,6 Mds d euros) de fonds étrangers sont venus alimenter des projets dans la cité- Etat.

96 Audiovisuel Acteurs Media Development Authority (MDA), l autorité en charge de la régulation et du développement industriel du secteur; Mediacorp, la principale chaîne de TV et de radio de Singapour, qui souhaite développer de nouvelles de télévision numérique; Les telco : StarHub, le première câblo-opérateur qui offre des services de télévision, mais également des services de téléphonie mobile. Singtel, qui de la TV numérique avec son offre Moi TV (plate-forme Internet). Nouveau Player : Google-You Tube ; CISCO Systems

97 Audiovisuel Opportunités HD, la télévision mobile, la consommation mobile; TV et vidéo OTT; Les jeux video, l interactivité. Avec nouveaux emplois et 6 Mds d de création de valeur ajoutée d ici 2018, l Economic Development Board (EDB) positionne Singapour comme un «hub» majeur en Asie du Sud-Est pour les marché des médias digitaux et de l Entertainment. Une aide de 40 % à la co-production est ouverte par la MDA dont a su profiter Lucas film, Ubisoft

98 Audiovisuel et jeux vidéo Contexte et indicateurs Taille du marché et chiffres clés Le revenu global du secteur télévisuel au Vietnam est estimé à 2,5 Mds USD en 2012 Foyers recevant la TNT Foyers Abonnés Satellite Foyers Abonnés Câble Foyers Abonnés IPTV Fort potentiel de la Pay-TV ( en 3 ans) marché estimé à 10 M d abonnés en 2012 (satellite, câble, TNT et IPTV) soit un CA de 200 MUSD avec une croissance annuelle estimée entre 20% et 25%, grâce à la qualité des programmes et des images. Faible taux de couverture : seulement 20% des foyers en province sont couverts Domination de la TV d Etat gratuite : 22 M d usagers fin 2012 Prix de la VOD/IPTV attractif : VND soit 3,20 USD/mois

99 Audiovisuel et jeux vidéo Contexte et indicateurs En 2012, le marché domestique des contenus numériques a engendré 1,3 Md USD dont 250 MUSD pour le seul secteur des jeux vidéo. Les jeux mobile représentent 70% des téléchargements Concentration dans le online gaming en croissance de +20%/an. En 2012, le CA engendré par les applications mobiles dépassait les 480 MEUR. Les jeux mobile représentent 48% et continuent de se développer très rapidement (+68%/an). 38% des revenus des entreprises de services mobiles proviennent des jeux de hasard et des paris sportifs (football) encore interdits au Vietnam, 32% des jeux mobiles et 11% des sonneries personnalisées pour téléphones portables. Un vietnamien passe en moyenne 29,1 heures/semaine sur les plates-formes en ligne, les réseaux sociaux, les sites de jeux en ligne, de presse, de vidéo, etc., loin devant ses voisins de l ASEAN.

100 Audiovisuel et jeux vidéo Acteurs Décideurs MIC (ministère de l Information et de Communication) ABEI (Authority of Broadcasting and Electronic Information) 26 diffuseurs de contenu (ayant la licence) + 19 en attente TV câblée TV satellite Développeurs et éditeurs de jeux vidéo Success story : Flappy Bird

101 Opportunités Audiovisuel et jeux vidéo Plan gouvernemental pour migrer vers la TNT (norme DVB-T2). Développement de co-entreprises : AVG (privé)/conax, VTC/Sigma Designs. Objectif de couverture : 80% en 2015 puis 100% du territoire en Localisation des contenus : La loi vietnamienne exige que tous les documentaires et films étrangers soient diffusés avec sous-titrages ou traduction simultanée en vietnamien. 75 chaînes étrangères diffusées au Vietnam sont concernées. Enormes besoins en applications, services et contenu mobiles ou en ligne en particulier dans l entertainment et les media. SMART TV (3D/Tactile) est un marché de niche, avec seulement 3% du marché en 2013.

102 Chiffres clés Audiovisuel en ASEAN-O Pop. PIB/hab. Croissanc e PIB (%) Note envt des affaires Nbr de Foyers En million Abonnés Pay TV En million Abonnés à IPTV Singapour 5,3 M USD 3,7% A1 nc 1, Malaisie 29,3 M USD 5,3% A3 6,7 3, Indonésie 250 M USD 5,7% C 71 3, Philippines 97,7 M USD 6,6% B 14 1,2 nc Thaïlande 64,4 M USD 2,9% A3 22 nc nc Vietnam 89,3 M USD 5,4% C 22 4, Birmanie 60 M USD 6,0% NR Australie 22,7 M USD 2,3% A1 9 2, TENDANCES Foyers bien équipés (avec fortes ventes de TV LCD et plasma). TNT à développer en norme DVB-T sur l ensemble de l ASEAN-O. Montée en puissance de l IPTV. Matériel/Logiciel : PVR, QoS, HbbTV, second screen, multi-screen, mobile video Contenu : besoin de nouveautés/exclusivités pour les canaux de distribution et partenariats de co-production Satellite très développé en Malaisie, Thaïlande et en Indonésie. Programme spécifique (production) à Singapour (+ arrivée Eutelsat).

103 Environnement des affaires et clés du succès Focus : Australie, Indonésie, Singapour et Vietnam

104 Faire des affaires en Australie Vous serez testés sur votre capacité à rester réactif malgré la distance!! Une culture du «mateship» (camaraderie) dans l entreprise et à l extérieur. Tenue professionnelle requise, dans le doute, mettez la cravate Attention à l accent australien, différent de l accent américain et anglais. Système du "Common Law" Importance accordée à la jurisprudence. Etablir le bon contrat afin de se protéger contre l incertitude créée par l absence de codification de certaines règles. Il est mal vu d étendre les réunions au-delà du temps imparti. Attention à l accent! 104

105 Faire des affaires en Indonésie Les Indonésiens n ont pas de nom de famille Importance des titres (Pak, Ibu, Sri etc.) Ne pas fixer vos interlocuteurs dans les yeux Les Indonésiens fonctionnent beaucoup à l affectif (sourire) Confirmer ses rdv d affaires le jour même La ponctualité n étant pas une règle d or en Indonésie, il est inutile de s impatienter Utilisation de la main droite UNIQUEMENT Garder son calme en toute occasion et veiller aux risques de «perte de face» S appuyer sur un partenaire de confiance, sans toutefois s abstenir d autres conseils Le Networking est indispensable. Implantation indispensable pour approcher le secteur public.

106 Faire des affaires à Singapour L origine des clients singapouriens? In fine, très certainement le gouvernement à travers une des composantes de «Singapore Inc.» Mais aussi peut-être le siège asiatique d une MNC? (37000 sociétés étrangères dont 7000 sièges régionaux de MNCs) Des clients qui paient cash Des clients qui respectent les règles de concurrence (même les consortiums comportant des entités publiques) Des clients exigeants techniquement Des clients qui connaissent aussi TOUS vos concurrents Et in fine des marges parfois fines mais un effet de vitrine

107 Faire des affaires au Vietnam Quelques règles d or à suivre : 4P : Présence, Prudence, Patience et Persévérance Soyez court, précis et méthodique. Le temps de discussion est doublé par le recours à l interprète Poser le maximum de questions afin de bien saisir les attentes de vos interlocuteurs. Faites attention aux réactions de vos interlocuteurs! Privilégiez une tenue vestimentaire business (cravate pour les hommes). Adoptez une attitude d écoute active. Montrer de l intérêt pour le pays, la culture, voire la famille de votre interlocuteur. Prévoyez un grand nombre de cartes de visite (en anglais)! Ecueil à éviter : Ne jamais faire perdre la face à votre interlocuteur. Ne pas couper la parole. Evoquer la politique ou l histoire du Vietnam. La guerre et la colonisation sont des événements que tout le monde connaît évidemment, mais n oubliez pas que l histoire du Vietnam contemporain commence en Montrer du doigt, privilégiez une main à plat pour désigner des objets ou des directions. Les gestes exubérants, parler trop vite et très fort ou s emporter sont malvenus. La distance, la discrétion et la courtoisie sont indispensables.

108 Programmation TIC 2014 des Bureaux UBIFRANCE en ASEAN et Océanie

109 «Mieux communiquer» en ASEAN-O

110 Autres événements NTIS en ASEAN-O