Des biocarburants pour quels marchés et à quels coûts?

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1 SynergOil SPRL, consultance en raffinage et mise en œuvre de biocarburants Des biocarburants pour quels marchés et à quels coûts? Un aperçu des marchés biocarburants en Belgique et ailleurs en Europe Alain De Plaen «Quel avenir et quelle place pour les biocarburants en Belgique?» ULB, Bio-carburants: une vieille histoire En 1898, Rudolph Diesel présentait son nouveau moteur à Paris. Celui-ci fonctionnait à l huile d arachides «L'utilisation des huiles végétales comme carburant peut paraître insignifiante aujourd'hui. Mais ces huiles pourraient devenir, à terme, aussi importantes que les produits du pétrole et du goudron de charbon». R. Diesel, Mais pourra-t-on aller du passé au futur? Source: Shell Eco-marathon 1

2 En pratique, peu de biocarburants ont trouvé le chemin du marché Le biodiesel ou EMAG (FAME) à partir de soja, colza, huile de palme L éthanol à partir de betterave sucrière, maïs, grain ou cane à sucre via le mélange dans les carburants fossiles Pour le biodiesel: B5 pour le parc automobile standard (EN590) B30 pour les gros utilitaires ou les transports publics B100 pour certains véhicules adaptés en Allemagne Pour l éthanol E5 ou via 15% ETBE pour le parc automobile standard (EN228) E10 aux Etats-Unis, Malaisie E85 (gasohol) pour les véhicules flex au Brésil, en Suède et seulement si le consommateur s y retrouve! Prix à la pompe similaire ou inférieur aux carburants fossiles À performances comparables. Mélanger les biocarburants au diesel et à l essence? Le problème est triple: économique, législatif et technique Economiquement, ça ne tourne pas vraiment rond La production de biodiesel coûte plus qu elle ne rapporte (prix mi-décembre) Alimentation (par tonne de biodiesel produite) : Huile de colza (104% x 950 /t) Méthanol (9% x 380 /t) Autres coûts variables (soude, acide, énergie) Produits Biodiesel Glycérine (12,5% x 405 /t) La marge brute est négative: -988 /t -34 /t -25 /t +960 /t +51 /t -36 /t Le biodiesel coûte plus que le diesel fossile qu il remplace, même avec incitant Biodiesel 85,0 c/l Diesel -839 $/t soit -48,2 c/l Incitant fiscal en Belgique -35,0 c/l coût: 1,8 c/l Le bioéthanol contient seulement 2/3 de l énergie de l essence par litre: Pour un même coût/km, le prix de l E85 à la pompe doit être 25-30% moindre que l Euro 95 ordinaire 2

3 Limitations aux biocarburants classiques Les normes et législation limitent les volumes Les normes européennes de mélange EN228 et EN590 limitent l incorporation d éthanol et de biodiesel à 5 %v. La France autorise 7 %v de biodiesel (B7) Par la transformation en ETBE, on peut monter à 7 %v Les limitations techniques à l incorporation de biodiesel et d éthanol sont réelles: Moteurs inadaptés à dépasser les 5 %. L éthanol est sensible à l eau : en présence d eau, le mélange éthanol/essence se sépare en deux phases dont aucune n est propre à être utilisée dans les moteurs. D où la nécessité d investissements pour protéger le système de distribution de présence d eau et l injection de l éthanol le plus tard possible: au chargement des camions. Les solutions existent, mais prennent du temps. - Le B5 est aujourd hui généralisé, - En Belgique, l E5 sera introduit réellement quand les installations de production seront prêtes, - Tant la capacité de production de biodiesel que celle de bioéthanol dépasse les besoins en Belgique. Les biodiesels de seconde génération (BTL, NexBTL, H-Oil ) ne rencontrent pas de problèmes techniques à l incorporation. Seuls les carburants acceptables pour des véhicules en circulation peuvent prétendre à un marché E5 / B5 pour la majorité du parc, B30 et E85 pour des véhicules adaptés! Le marché belge Le marché belge est limité par une législation imparfaite et limitée à l incitation fiscale Imparfaite et donc améliorable parce que reposant uniquement sur des mécanismes d incitation dans un marché fermé à peu d acteurs et sans flexibilités. Usages possibles: L incorporation dans les carburants fossiles classiques (Diesel EN590, essence EN228): max. 5%v de biodiesel, 5%v d éthanol, 15%v d ETBE (soit 7%v d éthanol). L incorporation dans les carburants fossiles à usage des sociétés de transports publics (De Lijn, STIB-MIVB, TEC) à concurrence de 30%v. et par une industrie encore balbutiante En partie suite aux imperfections législatives, en partie suite à la situation du marché des biocarburants en Europe, en partie parce que construire de nouvelles installations de production prend du temps Unités de biocarburants agréées en Belgique: Biodiesel: Neochim, Oleon, Proviron sont en production, Bioro le sera en février 08 Bioéthanol: les premières unités devraient démarrer au printemps. 3

4 Le marché français : le choix d un rôle d avant-garde L incorporation de biocarburants y est encouragée par Des incitants fiscaux pour des usines agréées (système de quotas) Une taxation qui fixe un minimum de biocarburants à intégrer sous peine de taxe «punitive» (la «TGAP»). Les minimums à incorporer sont élevés et séparé pour l essence et le diesel: % énergie Essence Diesel La norme EN590 a été adaptée en France pour autoriser le B7 Incitant fiscaux sur l essence : TIPP 330 /m 3 (sur base de quota) Incitants fiscaux sur le diesel : TIPP 250 /m 3 (sur base de quota) Des régimes particuliers pour B30 à usage urbain E85 défiscalisé sur sa partie «éthanol» Des communes et villes se sont engagées sur la voie des biocarburants B30 / E85 à Bordeaux, Paris, dans la Marne pour leurs flottes de véhicules ou pour les transports en commun. Le marché allemand : le plus gros producteur L Allemagne est le principal producteur de biodiesel en Europe. Beaucoup de producteurs sont en grosses difficultés financières pour cause de surcapacité. La distribution de B100, principalement pour camions (jusqu à 1900 stations en 2006) est en diminution suite à la diminution de la défiscalisation. Les minimums à mettre sur le marché par les distributeurs sont élevés avec une flexibilité limitée : % énergie Fuel / / Essence Diesel La production de biocarburants de seconde génération est encouragée fiscalement. L Allemagne est le seul pays où le mélange d E5 se fait principalement en raffinerie avant distribution par train, plutôt qu en dépôt. A partir de fin 2008, les certificats de biocarburants y dépendront de la durabilité de ceux-ci: émission GES, protection des ressources locales 4

5 Le marché britannique : les biocarburants «durables» Le Royaume-Uni va mettre en œuvre un programme ambitieux de biocarburants durables, le «Renewable Transport Fuel Obligation» ou RTFO. L incorporation de biocarburants y est encouragée par Des incitants fiscaux de 20 ppl Une taxation punitive pour un distributeur n atteignant pas son volume obligatoire de 15 ppl C est un marché avec flexibilité totale (marché de certificats, pas d obligation essence/diesel séparée) Des objectifs de durabilité ont été définis Annual supplier target Percentage of feedstock meeting a Qualifying Environmental Standard 30% 50% 80% Annual GHG saving of fuel supplied 40% 45% 50% Data reporting of renewable fuel characteristics 50% 70% 90% Ces objectifs requièrent une charge administrative complexe tout au long de la chaîne de production / transformation / mise sur le marché. Les Pays-Bas, la Norvège, l Allemagne, la Suisse songe à mettre en œuvre des systèmes similaires de durabilité, encouragés par l Union Européenne. Biocarburants, côté coût Si le % est libre (système par incitants fiscaux), le prix d équilibre d un biocarburant est le prix du carburant fossile équivalent + l incitant fiscal Si un % est imposé, le prix est fixé d équilibre du marché est fixé par la demande (fonction du % à incorporer) et de l offre (surabondante en biodiesel). Le marché des biocarburants devient de plus en plus transparent et européen, voire mondial (import de B99) et en forte hausse Prix du biodiesel en /hl en 2007, taxes incluses, base Hamburg Source : OMR 5

6 Mais combien vaudra un litre de biodiesel ou de bioéthanol? Le prix dépendra de l équilibre offre / demande, tant des produits agricoles concernés que des unités de trituration / transformation L évolution du marché est explosive tant en offre qu en demande : Biodiesel production capacity Source : DG Agri + own data La surcapacité risque d être présente jusqu en 2012 au moins. Le prix du bioéthanol s aligne sur la valeur d import (Brésil) + taxe d importation (0,19 /l) Et le biodiesel de seconde génération? Tous les biodiesels de seconde génération ont en commun de pouvoir être incorporés aux diesels fossiles dans n importe quelle proportion sans dommage pour les moteurs existants. Il y en a 2 types, ceux à base d huile végétale (NexBTL, H-Bio ) et les «vrais» BTL. Seuls les premiers sont disponibles aujourd hui. La matière première des premiers est l huile végétale ou animale, sans restriction d origine. Avantages: pas de limites de mélange, pas de limites de types d huile, excellentes propriétés (à froid, cétane, densité) Inconvénient: Coût d investissements très élevés de 1 (hydrogénation d huiles végétales) à >20 /t (BTL) de capacité Coût opératoire (hydrogène) élevé pour les hydrogénations d huiles Calcul de coût, à titre d exemple, pour du biodiesel à base d huile végétale: Alimentation (par tonne de biodiesel produite) : Huile de soja Hydrogène Autres coûts variables (soude, acide, énergie) Coût de l investissement Produits Fuelgas (15% x 250 /t) Diesel «BTL» +840 /t +80 /t +35 /t +75 /t -38 /t =912 /t 6

7 Quels biocarburants pour quels marchés et à quels coûts? En Belgique, seuls les mélanges E5 / B5 seront disponibles à court terme. Coût = défiscalisation + prix du produit à substituer Ailleurs, la force motrice des biocarburants est l obligation aux sociétés pétrolières. Ces sociétés évaluent leurs coûts pour arriver à rencontrer leurs obligations selon les différentes filières. Le prix est fixé par l offre puisque la demande n est pas flexible. Le prix des composants biocarburants s alignent donc d eux-mêmes entre les filières. En France, les mélanges E5 / B7 existent, plus un marché de niche B30 et E85. Coût = défiscalisation + prix du produit à substituer + une partie de la TGAP En Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas les mélanges E5/B5 (B7) sont et seront largement dominants mais les biocarburants doivent être durables. La tendance «durabilité» est forte et encouragée par la Commission Européenne. Des mélanges E10, E85, B30 font leur apparition pour un marché de niche municipalités, transports en commun dont les prix sont alignés. Les biodiesels de seconde génération peuvent être incorporés à de plus forts pourcentages. Ils offrent un avantage important. Merci de votre attention Alain De Plaen SynergOil SPRL consultance en raffinage et mise en oeuvre de biocarburants 7