Lancement de l Appel à Projets

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1 Lancement de l Appel à Projets dans toute la France pour relever les nouveaux défis du secteur financier 21 Janvier

2 Les objectifs de l Appel à Projets Identifier et soutenir, par l attribution du label FINANCE INNOVATION, les start-up, TPE, PME innovantes au cœur des mutations du secteur de la finance (*), Identifier des outils de financement innovants qui seront notamment proposés par FINANCE INNOVATION aux TPE et PME des Régions et des autres Pôles de compétitivité, Plus largement, soutenir et expérimenter des innovations porteuses des meilleures pratiques en matière financière. (*) Le secteur financier de FINANCE INNOVATION regroupe les 6 filières suivantes : Banque Assurance - Gestion d actifs Immobilier Chiffre et Conseil Economie sociale et solidaire 2

3 Appel à projets 2015 Les atouts de la labellisation Le «Label FINANCE INNOVATION» a pour objectif d aider l entreprise à trouver : un financement public un financement privé de nouveaux clients dans le secteur financier Ce label vient renforcer la visibilité et le développement des projets, portés individuellement par une entreprise. Ils doivent répondre impérativement à trois critères : innovant, stratégique pour le secteur, crédible. L équipe du Pôle accompagne l entreprise tout au long des différentes étapes du processus de labellisation. 3

4 Processus de labellisation 1. IDENTIFICATION et ORIENTATION Dépôt du dossier de candidature, après adhésion au Pôle, par le porteur de projet sur la plateforme web Validation par le Pôle de l éligibilité du projet au processus de labellisation 2. LABELLISATION Rédaction d un avis par un expert indépendant Présentation du projet devant le Comité de labellisation FINANCE INNOVATION Décision de labellisation communiquée sous 2 mois 3. ACCOMPAGNEMENT AVAL Le Pôle facilite à l entreprise l accès au financement : Public Aide à la maturation de projets innovants (AIMA) Prêt d honneur Prêt participatif d amorçage BPI Aide au Partenariat Technologique Etc. Privé/Clients Financement bancaire Capital investissement/comité d investisseurs Clients/business Alternatif : Prêt participatif en quasi fonds propres, émission obligatoire accessible au PME, affacturage complémentaire Etc. 5

5 Partenaires de l Appel à projets : Votre participation permettra D être partie prenante au dynamisme des territoires sur des thématiques à forts enjeux économiques, sociétaux et environnementaux De soutenir les TPE/PME de votre territoire dans leurs démarches d innovation visant les secteurs de la finance De contribuer à votre visibilité et votre notoriété auprès du tissu économique local, en facilitant vos relations avec les TPE/PME innovantes Se positionner en tant qu acteur innovant moteur de l économie 5

6 Partenaire de l Appel à projets : Votre rôle Votre rôle en tant que partenaire est de relayer l AAP auprès de vos réseaux sur l ensemble de vos supports de communication sites institutionnels newsletter forums etc. L appel à projets sera notamment lancé en partenariat avec : la Caisse des Dépôts, Bpifrance et les Direccte pour accroître la diffusion auprès des TPE et PME et l ensemble des partenaires régionaux et locaux (Chambres de commerce, incubateurs, ) 6

7 Les modalités de l Appel à Projet Champs d application : 6 secteurs d innovation prioritaires Assurance Banque Gestion d actifs Immobilier Métiers du chiffre et du conseil Économie Sociale et Solidaire Dépôt du dossier de candidature à remplir par le porteur de projet via une plateforme informatique dédiée Suivi des dossiers de candidature sur la plateforme web par l équipe du Pôle et des experts indépendants Lancement de l AAP : 21 janvier 2015 Durée : du 21 janvier au 30 avril

8 Annexes Les défis des six filières stratégiques pour les 10 ans à venir 8

9 2.I Les défis de la Filière Banque 9

10 2.I Les défis de la Filière Banque La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2) Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 1. L'intégration des NTIC / numérique - Dématérialisation - Gestion optimisée des finances personnelles - Numérisation des ordres - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Développement de nouveaux services en ligne associés aux nouveaux systèmes de paiement (recharge automatique, programme de fidélité commerçants, etc.) Big Data ; Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de données ; Compatibilité des différentes plateformes logicielles (langages informatiques, etc.) ; Cloud computing, Paiement à distance et sans contact (NFC) ; Monnaie électronique ; Paiement Mobile ; Micro-paiements ; Cartes inter-bancaires 2. La gestion des risques - Bâle III - Supervision et surveillance prudentielles - Gestion des risques de marché - Renforcement de la régulation des produits OTC dans un futur moyen terme: impacts sur la gestion du collatéral (risques de crédit) - Agences de notation : émergence de nouveaux modèles - Chambres de compensation/gestion du collatéral - Sécurité numérique des données - Retour de la titrisation et basculement de modèle «originate-to-distribute» vs «originate-to-hold» - Sécurité numérique des données 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Mise en œuvre des recommandations rapport Epargne longue de Paris EUROPLACE 10

11 2.I Les défis de la Filière Banque La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2) Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 4. La finance et l'économie durables - Encadrement des activités de marché (shadow banking, HTF, dark pools, etc.) - ISR - Les plateformes boursières - Le développement de nouveaux modèles de financement du bas de bilan (mutualisation de la trésorerie) associant les acteurs d une filière (PME, ETI et grand groupes). Les nouvelles sources de liquidité à travers le poste client (affacturage, reverse factoring) - La création d un fonds de garanties par des groupements d entreprises au service d entreprises d un territoire (solidarité et proximité) - Le financement participatif et crowdfunding - Les prêts participatifs et les quasi fonds propres - Encadrement de la rémunération - Nouveaux produits de marché plus simples et plus transparents - Nouvelles techniques de financement - Le financement des PME (projet de Bourse des PME -> question de l implication des banques dans le dispositif) mais aussi ETI (crédit nonbancaire, placements privés ou plateformes obligataires) - La notation et l évaluation des entreprises Outils de sécurisation des paiements (3D Secure, etc.) Big data, data mining, data screening, technologies de traitement et de fouille des données 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non bancaires - Développement de nouvelles places de marché - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non bancaires - Personnalisation des produits - Restructuration complète des agences bancaires - Modèle économique de gestion des données privées des clients 11

12 2.II Les défis de la Filière Assurance 12

13 2.II Les défis de la Filière Assurance L assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2) Défis d innovation transverses 1. L'intégration des NTIC / numérique Défis technologiques / non technologiques Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans - Silver economy : filière en croissance de la Domotique Robotique Produits à fort contenu technologique - Dépendance & Habitat : proposition d'outils et de solutions d'adaptation du logement pour bienvivre chez soi - Distribution de produits d'assurance (concept de distribution multicanale) - Big data : amélioration de la distribution en points de vente physiques, sur internet et en situation de mobilité - Marketing : Automatisation des processus, innovation et personnalisation du service, fidélisation - Risques : Dématérialisation des documents, contrôle des risques, optimisation de la performance, lutte contre la fraude - L impact du numérique : adaptation des nouveaux modes de distribution et l enrichissement des processus de distribution - Silver economy - Big data - L impact du numérique dans l assurance la transformation du secteur et des chaînes de valeur - Nouveaux métiers / Nouveaux emplois / Formation - Open data - Interopérabilité - Systèmes experts Technologies clés Big data ; Agrégateurs de données ; Solutions numériques dans les domaines de la télémédecine, e-santé, domotique (plateforme numérique santé et autonomie à domicile), robotique ; Serious games, simulations, open-data pour la formation, l apprentissage et la mise au point des argumentaires ; Interopérabilité des bases de données ; Comparateurs/simulateurs pour présenter les solutions d assurance ; Photos/vidéos, Réalité augmentée, pour les expertises sur place, l étude de tarification et les déclarations de sinistre ; Systèmes experts avancés 2. La gestion des risques - Soutien à la recherche sur les risques de longévité - Partage des données entre acteurs de la dépendance - Meilleure prise en compte de la prévention dans les produits d'assurance - Données de la vie courante et Sécurité numérique des données - Mobilité - Gestion des catastrophes naturelles - Les risques de longévité - Risques démographiques - Gestion des risques et des Catastrophes naturelles - Partage des données Bases de partage de données; Outils de sécurisation de transactions numériques sur internet ou en mobilité des assureurs (signature numérique) 13

14 2.II Les défis de la Filière Assurance L assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2) Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans Technologies clés 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Solvabilité 2 ALM Financement de l exigence de capital - Gouvernance - Nouvelles couvertures et recours aux produits dérivés Titrisation Réassurance - Nouvelles garanties des contrats d assurance - Exigences en capital pour les mutuelles concentration du secteur 4. La finance et l économie durables - Financement des PME - Bas de bilan : L assurance des groupements d entreprises, l assurance des PME soustraitantes vis-à-vis des grands donneurs, pilotage du BFR, - Nouveaux modèles d investissement en capital dans les PME et ETI : Financement obligataire Emprunts groupés - Finance participative, Bourse des PME, venture loan, - Nouvelles solutions ou produits optimisant le risk management des entreprises, Assurance de l immatériel (brevets, marques, image, réputation), Assurance du poste client (assurance crédit) - L internationalisation de l analyse du risque crédit pour investir dans les PME - Financement de la dépendance - Epargne longue - Financement de la dépendance - Financement des retraites - Financement de l économie sociale et solidaire - Financement des PME - Prise en compte des Transition s énergétiques - Traitement de la Mobilité - (Nouveaux risques Nouvelles solutions) Outils de sécurisation des postes de travail mobiles 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises d assurance - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non assurance - Développement de nouvelles places de marché - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non assurance - Développement de nouvelles places de marchés 14

15 2.III Les défis de la Filière Economie Sociale & Solidaire 15

16 2.III Les défis de la Filière Economie sociale et solidaire L ESS : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés 1. L'intégration des NTIC / numérique Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans - Crowdfunding - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Plateformes Peer-to-Peer, Social Games, Datacenter green, 2. La gestion des risques - Sécurisation des transactions - Régulation de la finance - Régulation 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Sécurisation de l'épargne - Assurance vie solidaire 4. La finance et l'économie durables - Innovation sociale - Evaluation de l'impact sociétal des activités - Microfinance - Crowdfunding - Financement des PME - Finance carbone - Transparence des investissements, - Nouvelles couvertures, gestion des risques (Mobilité durable ) - La finance solidaire - commissions et facturations - Titres (associatifs, participatifs, certificats mutualistes) - Social Impact Bonds et emprunts groupés - Actifs solidaires des OPCVM - Microdons - Monnaies complémentaires 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Impact dans les territoires (participation dans les PME locales) - Charte éthique des fonds d'investissements - Impact Investing 16

17 2.IV Les défis de la Filière Gestion d actifs 17

18 2.IV Les défis de la Filière Gestion d actifs La gestion d actifs : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 1. L'intégration du numérique 2. La gestion des risques 3. Financement de l économie des investissements à long terme 4. Financement de l'économie responsables 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Technologies d automatisation des passages d ordres - Marketing et distribution de produit (distribution générale, distribution directe, ) - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Référentiel de données - Développer de nouvelles méthodologies des risques de portefeuille - Meilleure anticipation des signaux faibles pour les sociétés de gestion (banques, assurances, ) - Innovation du Marketing et de la distribution des produits - Epargne durable : accompagner les besoins en matière de finance durable et de solidarité en accélérant le développement de l'isr ; développer la finance solidaire ; prendre en compte les enjeux énergétiques - Détection des risques opérationnels - Attirer les talents - Techniques de gestion - Redéfinir des produits de retraite - Le financement des PME - Identification de nouvelles méthodologie de mesure des résultats: Mainstream vs Spécialisation - Evaluation des actifs (valorisation, reporting) - Croissance du besoin de reporting - Adaptation réglementaire - Passage d ordres - Référentiel de données - Besoin de reporting et adaptation réglementaire - Développer de nouvelles méthodologies des risques de portefeuille - Innovation du Marketing et de la distribution des produits - Détection des risques opérationnels - Attirer les talents - Croissance du besoin de reporting - Adaptation réglementaire - Développer de nouvelles méthodologies des risques de portefeuille Big data : bases de données non structurées, technologie Hbase ; Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de données ; Pilotage centralisé de la gestion, Référentiels de données Outils méthodologiques de gestion : data mining, statistiques, physiques statistiques, actuariat Vente et commercialisation des risques (technologies XXX) ; Liquidité du passif (outils informatiques permettant de mesurer le niveau de volatilité du passif des clients) ; Technologies d'automatisation des passages d'ordres (XXX) ; Produits d'épargne durable ; Utilisation des SI pour diminuer le risque opérationnel et le risque de fraude (outils d'indexation des communications, etc.) Reporting, Data, Recherche sur la performance des entreprises et des entreprises sociales Outils de valorisation indépendante et contre-valorisation (calcul stochastique et calcul numérique) ; interfaçage (outils type Reuters) pour automatiser les valorisations 18

19 2.V Les défis de la Filière Immobilier 19

20 2.V Les défis de la Filière Immobilier L immobilier : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 1. L'intégration des NTIC / numérique - Economies d'énergie - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Remontée d informations sur les transactions et les conditions d exploitation des biens immobiliers - Transition énergétique - Identification de la «valeur verte» dans l immobilier 2. La gestion des risques - Bâle III et Solvabilité II - Transparence et couverture des risques de marché (nouveaux indices et instruments dérivés) - Prise en compte de la dépendance et de la longévité en immobilier résidentiel - Nouveaux produits de gestion des risques 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Epargne et véhicules d'investissements, réflexion sur le cycle de vie - Vieillissement de la population, problématique de retraite - Intégration de l immobilier dans l allocation stratégique d actifs avec contrainte de passif 4. La finance et l'économie durables - Financement de l'immobilier - Financement de la transition énergétique - Financement de la dépendance à travers la solvabilisation d'actifs immobiliers des personnes âgés 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Solvabilisation résidentielle - Externalisation d immobilier d entreprise - Nouveaux dispositifs de financement, développement de la titrisation - Optimisation de la structure financière des entreprises 20

21 2.VI Les défis de la Filière Métiers du Chiffre & Conseil 21

22 2.VI Les défis de la Filière Métiers du Chiffre & Conseil Chiffre et Conseil : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés 1. L'intégration du numérique Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans - Big Data - Dématérialisation - Système d analyse et d exploitation des données - Sécurité de l information financière et comptable - Ergonomie des outils de pilotage et de management - Mobilité - Agrégateurs de données - Interopérabilité des bases de données - Compatibilité des différentes plateformes logicielles (langages informatiques, etc.) - Cloud computing, - GED - XBRL - Open data - Data visualisation 2. La gestion des risques - Lutte contre la fraude, le blanchiment - Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de données ; Compatibilité des différentes plateformes logicielles (langages informatiques, etc.), GED, open data 3. Financement de l économie, l'épargne longue et le financement des investissements à long terme 4. la finance et l'économie responsables - Nouveaux indicateurs de communication financière : ex : Evaluation et mesure de l innovation - Méthode de due diligence, - Scoring des entreprises - Développement de la culture financière du dirigeant - Valorisation extra financier - Valorisation de l immatériel - Prise en compte et soutien à l internationalisation - Internationalisation des PME Data visualisation 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Traitement de données non structurées - Cash management - Méthode d accompagnement des dirigeants - Défi humain : spécificité règlementaire nécessite de disposer de compétences techniques aux côtés des professions réglementées. Intégration de l esprit collaboratif Big data 22

23 Contact 23