Paris, 27/05/14. Les importations européennes de jeans en 2013 par Jean- François Limantour

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1 Paris, 27/05/14 Les importations européennes de jeans en 2013 par Jean- François Limantour Solide reprise des importations européennes de jeans en 2013! En 2013, les 27 états-membres de l Union européenne ont importé 494 millions de jeans en denim, représentant une valeur de 3,69 milliards d euros, destinés à une population de 505 millions de personnes dont 430 millions de consommateurs de plus de 14 ans. Le jean est plus que jamais un vêtement incontournable pour chaque consommateur européen, quel que soit son âge ou son sexe. Au cours des six années dernières années, de 2007 à 2013, les importations de jeans ont connu un taux de croissance exceptionnel de 5,3 % l an pour culminer en A titre de comparaison, les importations européennes totales d habillement n ont progressé que de 2,2 % l an au cours de cette même période. En recul en 2012 du fait de la crise économique, les importations européennes de jeans ont repris le chemin de la croissance. En 2013, elles ont en effet progressé de 4,4 % en valeur et de 8,6 % en quantités, alors que les prix moyens baissaient de 3,9 %.

2 Page 2 En 2013, trois pays se détachent nettement du lot des fournisseurs de jeans de l Union européenne : la Turquie, le Bangladesh et la Chine. Ensemble, ils alimentent les deux tiers (62 %) des importations de jeans en valeur et 69 % en nombre de pièces. Ces trois fournisseurs sont suivis par le Pakistan et la Tunisie puis, assez loin derrière, par le Maroc et le Cambodge. Un des faits marquants de 2013 est que la Chine a perdu la place de premier fournisseur de l U.E qu elle détenait encore en 2012 ; elle a été doublée non seulement par la Turquie mais aussi par le Bangladesh. La Chine demeure cependant en tête de classement pour les nombres de pièces avec 142 millions de jeans exportés en 2013 vers l Union européenne. De nombreux autres pays, notamment asiatiques, exportent des jeans vers l Union européenne. Certains comme l Inde sont sur le déclin alors que d autres fournisseurs comme le Cambodge ou le Vietnam progressent rapidement. LES IMPORTATIONS EUROPEENNES DE JEANS EN 2012 et Rang Fournisseurs Valeur Quantités Prix Rang Fournisseurs Valeur Quantités Prix euro euro euros pièces euros pièces 1 Chine ,55 1 Turquie ,98 2 Turquie ,42 2 Bangladesh ,50 3 Bangladesh ,80 3 Chine ,97 4 Pakistan ,65 4 Pakistan ,47 5 Tunisie ,97 5 Tunisie ,80 6 Maroc ,66 6 Maroc ,85 7 Egypte ,80 7 Cambodge ,85 8 Cambodge ,16 8 Egypte ,33 9 Inde ,99 9 Inde ,26 10 Vietnam ,63 10 Vietnam ,51 11 USA ,82 11 Ile Maurice ,74 12 Ile Maurice ,50 12 USA ,44 13 Sri Lanka ,34 13 Sri Lanka ,11 14 Thaïlande ,40 14 Indonésie ,97 15 Hong Kong ,21 15 Thaïlande ,63 16 Indonésie ,87 16 Albanie ,80 17 Albanie ,55 17 Hong Kong ,68 18 Mexique ,16 18 Laos ,17 19 Laos ,85 19 Turkménistan ,33 20 Turkménistan ,62 20 Mexique ,90 Totaux ,78 Totaux ,48

3 D une manière assez générale, les pays méditerranéens voient depuis quelques années régresser leur part dans les importations totales européennes de jeans. La Turquie est tombée de 25,9 % en 2007 à 21,1 en 2012 ; la Tunisie, de 11,4 % à 8,1 % et le Maroc, de 5,4 % à 4,4 % au cours de cette même période. Cette baisse de la Méditerranée profite à l Asie. Mais à l intérieur de cette zone, on observe une évolution diversifiée avec des fournisseurs en baisse, à commencer par la Chine qui entre 2010 à 2012 est tombée de 31,7 % à 23,3 %, alors que le Page 3 Pakistan, le Vietnam, le Cambodge ou le Sri Lanka progressent de manière sensible depuis quelques années. Evolution des performances des principaux fournisseurs de jeans en denim de l U.E Rang Evolution 2013/2012 en % Valeurs Quantités Prix Turquie 2 1 6,6 % 2,3 % 4,2 % Bangladesh ,3 % 20,6 % -5,3 % Chine ,1 % -4,1 % -10,4 % Pakistan ,9 % 23,2 % -2,7 % Tunisie ,3 % 18,5 % -1,0 % Maroc 6 6-6,2 % -7,8 % 1,7 % Cambodge ,6 % 48,0 % -5,0 % Egypte 7 8-6,6 % -10,9 % 4,9 % Inde ,5 % 2,2 % -14,4 % Vietnam ,6 % 22,0 % -0,1 % Tous fournisseurs 4,4 % 8,6 % -3,9 % En 2013, le prix moyen des jeans importés dans l Union européenne s est établi à 7,48 euros contre 7,78 euros en 2012, soit une baisse moyenne de 3,9 %. Rappelons qu en 2011 et en 2012, le prix moyen des jeans avait augmenté respectivement de 6,6 % puis de 5,4 %, soit une hausse cumulée de 12,4 %, du fait de la poussée du prix du coton. La relative sagesse des cours du coton depuis de nombreux mois et la crise économique persistante ont contribué à faire reculer les prix des jeans en Le niveau des prix des jeans importés est un bon indicateur des stratégies des fournisseurs. D une part, ceux qui développent des stratégies de forte valorisation de leur offre de jeans. Il s agit principalement de la Tunisie et de la Turquie. Les jeans tunisiens et turcs intègrent en effet une forte valeur ajoutée (qualité des matières, des finitions, des traitements, des incrustations, ), ce qui se traduit par des prix unitaires moyens respectivement de 16,80 euros et de 13,98 euros ; A l inverse, ceux qui exportent des jeans bas/moyen de gamme, avec des prix inférieurs à 10 euros pièce, ce qui est en particulier le cas de la Chine (4,97 euros), du Bangladesh (5,50 euros), du Pakistan (6,47 euros) et du Cambodge (5,85 euros).

4 Page 4 Il est par ailleurs intéressant d observer que les niveaux des prix moyens des jeans importés en Europe varient sensiblement d un état-membre à l autre. Ainsi, c est l Italie qui achète les jeans les plus chers (15,0 euros pièce en 2013), suivie par l Autriche (10,49 euros), le Danemark (9,31 euros), l Allemagne (8,77 euros), la Suède (8,17 euros). A l inverse, les prix des jeans importés en Espagne (6,66 euros pièce), en Grande- Bretagne (6,70 euros), en France (7,26 euros) ou au Portugal, suggèrent que les jeans importés par ces pays sont d un niveau de gamme sensiblement plus bas. Attractivité des marchés européens de jeans

5 L Allemagne est le plus attractif des marchés européens importateurs de jeans. C est en effet le plus gros importateur en valeur et volume (114 millions de jeans importés en 2013) mais aussi un des marchés ayant le plus fort taux de croissance (+ 7,2 % l an depuis 2005). Le second marché en importance est la Grande-Bretagne (499 millions d euros et 74,4 millions de jeans en 2013, avec un taux annuel moyen de croissance de 2,5 Page 5 % depuis 8 ans). Il est suivi de l Espagne qui, après une croissance annuelle moyenne très forte depuis 2005 (+12,5 %) a atteint une taille comparable à celle de la Grande-Bretagne tant en valeur qu en nombre de pièces. Malgré ou à cause d une situation économique difficile, l Espagne demeure un marché très attractif pour les jeans. La France et l Italie ont un marché de jeans importés représentant chacun environ le tiers en valeur de celui de l Allemagne. Leur croissance depuis 2005 est relativement faible (taux annuel moyen de + 1,9 % pour la France et de + 1,8 % pour l Italie). Parmi les autres marchés européens de plus petite taille mais affichant une belle croissance, citons le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark, la République tchèque et la Suède. A l inverse, le marché belge est en forte contraction : -3,4 % par an en moyenne depuis 2005!! Contact Presse : Mickaël COTTE Tel: +33 (0) Mobile +33 (0) Mickael.cotte@france.messefrankfurt.com La prochaine session de Texworld et d Apparelsourcing Paris se tiendra au Parc des Expositions Paris- Le Bourget du lundi 15 au jeudi 18 septembre Toutes les informations sur les salons textiles organisés par Messe Frankfurt dans le monde sont disponibles sur : Messe Frankfurt en chiffres Avec un chiffre d affaires de environ 543* millions d euros et une équipe de 2026* employés, Messe Frankfurt s inscrit parmi les premiers organisateurs de salons professionnels à l échelle mondiale. Le groupe possède un réseau de 28 filiales et environ 50 partenaires de distribution internationaux. Messe Frankfurt est ainsi présent au service de ses clients dans plus de 150 pays. Plus de 30 sites dans le monde accueillent des manifestations «made by Messe Frankfurt». Messe Frankfurt a organisé 114* salons en 2013, dont plus de la moitié à l étranger. Le parc des expositions de Messe Frankfurt avec mètres carrés de surface, comporte actuellement dix halles et un centre de congrès. L entreprise est détenue à 60 pour cent par la ville de Francfort et à 40 pour cent par le Land de Hesse. Pour plus d informations : * Chiffres provisoires (2013)