L'ACTIVITÉ EXPORTATRICE EN NORMANDIE EN 2012

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1 Normandie Observatoire régional de l'export L'ACTIVITÉ EXPORTATRICE EN NORMANDIE EN 2012 numéro 4 décembre 2013 À retenir 3 ème région pour le commerce extérieur 31,1 milliards d euros d exportations 5 ème région exportatrice 38 % du PIB régional 4 ème région la plus ouverte sur l extérieur 1 ère région exportatrice de produits pétroliers 2 ème région pour l export de produits chimiques 3 ème région pour l export de produits pharmaceutiques 1 ère région dans l export de produits agricoles Dans un contexte économique incertain, marqué par des perturbations financières, l export constitue une variable clé de notre produit intérieur brut (PIB). En effet, les exportations sont un facteur de dynamisme et de développement économique. La Normandie figure parmi les régions françaises leaders dans ce domaine. Les entreprises exportatrices régionales, déjà très présentes sur le marché international, ont la chance de bénéficier d un réseau d infrastructures adaptées à l exportation. Toutefois, ces entreprises nécessitent un accompagnement tout particulier afin d appréhender au mieux les marchés internationaux et de s y implanter durablement. Le réseau des chambres de commerce et d industrie, et particulièrement CCI International Normandie, s attache donc à soutenir ces entreprises et les emmener sur des marchés porteurs. Fortement impactées par les produits de nos industries traditionnelles, à savoir le pétrole, la chimie et la pharmacie, les exportations régionales sont le reflet du tissu économique riche et diversifié de la Normandie. Les produits de l agriculture, de l agroalimentaire ou encore de l aéronautique apparaissent aussi comme les produits phares de l export normand. Par rapport à la moyenne des régions françaises, la Normandie exporte plus vers des pays non européens tels que les pays africains ou d Amérique latine. Ce document dresse donc un portrait de notre région sur le marché international. Il expose la situation de la Normandie en France en mettant en avant ses atouts mais également ses points de vigilance. Vianney DE CHALUS Président CCI International Normandie Fotolia afateev La Normandie, une région à double profil Sur le marché international, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie ont des profils bien distincts. La région haut-normande concentre 86 % des exportations normandes en Plus de la moitié de son PIB est consacré aux exportations (56,4 %) ce qui en fait la région française la plus ouverte sur l extérieur. Son tissu économique et ses industries puissantes font de la Haute-Normandie une région leader dans les exportations de produits pétroliers avant tout, mais également dans la chimie et la pharmacie (45 % des exportations haut-normandes). Ses clients sont plus diversifiés que la moyenne française et, notamment, avec les africains et les américains qui représentent un quart des ventes haut-normandes contre seulement 16 % en moyenne dans les autres régions françaises. La Basse-Normandie, moins présente sur le marché international, bénéficie d une meilleure dynamique de croissance de ses exportations que sa voisine : + 32 % depuis 2009 contre + 17 %. Son économie étant plutôt tournée vers le secteur agroalimentaire, ses ventes concernent davantage ce type de produits, et les produits laitiers et les glaces en particulier (10,6 %), ainsi que les équipements pour l automobile (8,5 %). Et comme pour bon nombre de régions françaises, les pays européens constituent l essentiel de sa clientèle à hauteur de 77 %. 1

2 UNE RÉGION LEADER DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS Région française incontournable sur le marché international Sur le plan national, l année 2012 a vu le commerce extérieur se renforcer et les échanges augmenter : les exportations se sont développées de 3,2 % et les importations de 1 %. Le déficit de la balance commerciale française s est ainsi réduit de près de 10 %. Dans ce contexte national favorable, la Normandie demeure une région leader dans le commerce extérieur national avec plus de 8 % des échanges nationaux et 7 % des exportations. En baisse par rapport à 2011, les exportations normandes s élèvent à 31,1 milliards d euros sur l année 2012 (- 3,8 %). Ce recul se fait également ressentir dans le classement : la Normandie perd une place et se retrouve au 5 ème rang des régions exportatrices. En parallèle, le niveau des importations a quasiment stagné : - 0,2 % entre 2011 et De ce fait, le déficit de la balance commerciale normande continue d augmenter de près de 9 % ; déficit fortement impacté par les importations de pétrole (produits pétroliers raffinés et hydrocarbures naturels) qui constituent 93 % du déficit commercial normand. Graphique 1 Cependant, la Normandie reste l une des régions les plus ouvertes sur l extérieur : les exportations pèsent pour plus de 38 % dans son PIB. La région conserve ainsi sa 4 ème place parmi les régions métropolitaines consacrant plus du tiers de leur PIB aux exportations, derrière l Alsace (56,4 %), Midi-Pyrénées (48,9 %) et Franche-Comté (39,4 %). En moyenne, les régions françaises ont un taux d ouverture autour de 21 %. en perte de vitesse en 2012 Suite à une période difficile sur le plan économique en 2009, la Normandie avait su réagir très rapidement et, dès 2010, les exportations avaient renoué avec la croissance pour atteindre un niveau supérieur à celui d avant la crise. Graphique 2 Sur l année 2012, cette tendance favorable semble se contracter en Normandie, en Haute-Normandie plus particulièrement, alors que les exportations bas-normandes et nationales continuent leur progression. Il est toutefois important de souligner que la particularité des exportations normandes, et haut-normandes, repose sur une surreprésentation des produits pétroliers dépendant des cours du pétrole fortement volatiles sur les marchés internationaux Graphique 2 Évolution de la valeur des exportations entre 2006 et 2012 (en base 100) Basse-Normandie France métropolitaine Normandie Haute-Normandie Graphique 1 Composantes du solde de la balance commerciale en Normandie en 2012 Industries agro-alimentaires Matériels de transport Industrie du caoutchouc et du plastique Equipements électriques Industrie du bois et du papier Industrie chimique Déficit commercial Industries extractives Cokéfaction et raffinage Excédent commercial Industrie des métaux Autres secteurs en excédent Industries du textile Eau et déchets Autres secteurs en déficit Industrie pharmaceutique Agriculture, sylviculture et pêche 2

3 Les entreprises exportatrices normandes : le moteur de notre activité à l international Le dynamisme des exportations normandes repose avant tout sur l ouverture sur le marché international des entreprises du territoire, dont certaines de renommée mondiale telles que Dresser, Aircelle ou Lubrizol. Tableau 1 Plus de la moitié de ces entreprises sont des grandes structures avec plus de 250 salariés et la diversité des activités reflète le portrait industriel de la région : chimie, pharmacie, aéronautique et agroalimentaire. En majorité, les entreprises de ce palmarès sont implantées de longue date sur le territoire normand et ont su s ouvrir à de nouveaux marchés à l étranger. Dynamiques et performantes, les PME industrielles normandes apparaissent également dans ce classement et ont su se faire une place sur le marché international : un tiers de ces entreprises a entre 50 et 250 salariés. Elles s affichent aussi dans les secteurs phares de la région (chimie et pharmacie). Tableau 1 Les 20 premières entreprises exportatrices normandes (2012) (ne figurent ici que les entreprises ayant leur siège en Normandie) Entreprise 1. LUBRIZOL FRANCE Fabrication de produits chimiques 2. SIDEL BLOWING & SERVICES Equipements mécaniques 3. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Traitement de déchets 4. LANXESS ELASTOMERES Fabrication de caoutchouc synthétique 5. AIRCELLE Construction aéronautique et spatiale 6. CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE Commerce de gros de produits pharmaceutiques 7. DRESSER-RAND Fabrication de machines et équipements 8. APTAR (EX VALOIS) Fabrication de produits chimiques organiques de base 9. BENP LILLEBONNE Fabrication de produits chimiques organiques de base 10. FLEXI FRANCE Fabrication d articles métalliques Commune du siège Rouen (76) Octeville-sur- Mer (76) Rocquancourt (14) Lillebonne (76) Gonfrevillel'Orcher (76) Le Grand- Quevilly (76) Le Havre (76) Le Neubourg (27) Lillebonne (76) Le Trait (76) Rang national 69eme 128eme 134eme 201eme 221eme 262eme 278eme 297eme 313eme 343eme Évolution PLANETPHARMA Commerce de gros de produits pharmaceutiques 12. NOVANDIE Fabrication de produits laitiers 13. ROXANE Industrie des eaux de table 14. KNORR-BREMSE Fabrication d'équipements automobiles 15. FERRERO FRANCE Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 16. NOVACEL Fabrication de produits en matières plastiques 17. DRESSER PRODUITS INDUS. Fabrication de machines et équipements 18. ELLE & VIRE Fabrication de produits laitiers 19. REVIMA APU Réparation et maintenance d aéronefs et d engins spatiaux 20. INTERVET PROD. Industrie pharmaceutique Le Grand- Quevilly (76) Maromme (76) La Ferrière Bochard (61) Glos (14) Mont-Saint- Aignan (76) Déville-lès- Rouen (76) Condé-sur- Noireau (14) Condé-sur- Vire (50) Caudebecen-Caux (76) Igoville (27) 399eme 512eme 515eme 530eme 546eme 563eme 631eme 636eme 652eme 657eme Note : Le palmarès est réalisé sur la liste des premières entreprises exportatrices françaises, représentant plus de 95 % des flux en valeur. L accompagnement des entreprises vers l export - Douanes Haute et Basse-Normandie La douane joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement du marché unique européen et de l économie nationale en assurant la régulation des flux de marchandises, afin de favoriser le commerce légal et combattre les échanges prohibés. Trois directions régionales, à Caen, Rouen et au Havre, mettent en œuvre cette politique en Normandie. L implantation de plate-formes portuaires majeures et le développement des échanges sur l Axe Seine font de la Normandie un territoire orienté vers l export. La douane accompagne les entreprises en proposant un ensemble de prestations gratuites et individualisées : Une administration partenaire des entreprises : la douane facilite le commerce international en sa qualité de vecteur de compétitivité économique. Elle met en place une politique globale d incitation des PME à se lancer dans le commerce international, via le «plan d action PME». L expertise et le conseil : le choix de solutions douanières optimisées et la sécurisation juridique des processus ont des conséquences en terme de coûts et constituent un enjeu d importance stratégique pour une entreprise. La douane propose des entretiens-conseils individualisés afin d expertiser la situation des entreprises et dégager des solutions adaptées au regard des contraintes réglementaires douanières. L audit : le statut d Opérateur Economique Agréé (OEA) est un label de confiance qui constitue un avantage concurrentiel dans les relations commerciales internationales. Les entreprises peuvent bénéficier du soutien et de l accompagnement de la douane tout au long du processus de certification et d audit. Les statistiques : la douane établit les statistiques du commerce international, utiles aux pouvoirs publics comme aux entreprises et propose des études thématiques et régionales accessibles en ligne. Pour nous contacter : Cellule Conseil aux Entreprises Caen : Cellule Conseil aux Entreprises Rouen : Cellule Conseil aux Entreprises Le Havre :

4 UN MARCHÉ DIVERSIFIÉ ET DES OPPORTUNITÉS À SAISIR Des clients plus nombreux et plus diversifiés Sur les 31 milliards d euros exportés depuis la Normandie en 2012, près de 20 milliards sont destinés au seul continent européen. Carte 1 En effet, comme pour l ensemble des régions françaises, l Europe constitue la 1 ère destination pour, en moyenne, 67 % des exportations. Cette part peut même atteindre jusqu à 90 % comme en Lorraine. En revanche, la Normandie possède un portefeuille de clients plus diversifié que la moyenne des régions françaises, et notamment vers des clients non-européens, puisque «seulement» 62 % des exportations normandes partent à destination d un pays européen. Près de la moitié de ses principaux pays clients (plus de 500 millions d euros d exportation par an) ne sont pas européens : les États-Unis, la Chine, l Algérie, le Brésil, le Japon et le Maroc représentent plus de 18 % des exportations régionales. Graphique 3 Autre spécificité, la région normande est aussi moins dépendante d un seul client : son principal client, l Allemagne, pèse pour 10,6 % de ses exportations alors qu au niveau national, le premier client, qui est également l Allemagne, représente 16,6 % des exportations totales. Au registre des atouts, il est important aussi de noter que la Normandie développe des marchés avec les futures puissances économiques mondiales et notamment les «BRIC» (Brésil, Russie, Inde et Chine) : ces 4 pays figurent parmi les 20 premiers pays clients normands et offrent des opportunités de développement très importantes. Les destinations des exportations normandes se caractérisent aussi par une forte représentation des continents africain et américain : près du quart des exportations normandes contre à peine plus de 16 % pour la moyenne des régions françaises. Graphique 3 Les principaux pays clients de la Normandie (2012, plus de 500 millions d euros) 1 % des exportations 2 % des exportations 5 % des exportations 6 EU 3 GB 8 % des exportations 2 PB 1 All 4 Bel 13 Pol 8 Chi UE 15 84,5 % Alena M Amérique centrale (hors Mexique) 162 M Zoom Europe ( M ) Carte 1 Les exportations normandes par grandes zones (2012) Mercosur M Amérique latine (hors Mercosur) 288 M 8,5 % Nouveaux 7,0 % états membres Europe hors UE Afrique du nord M Afrique sub-saharienne M Europe M Afrique australe 343 M Proche et Moyen Orient 866 M Asie M Océanie 241 M SIG CCI Normandie/PEAT/JR-10/2013 IGN/BD TOPO - reproduction interdite L Afrique : un partenaire de poids dans les échanges normands La Normandie, comme quelques autres régions françaises, axe plus de 10 % de ses exportations vers le continent africain : 11,2 % en 2012, soit près du double de la moyenne nationale (6,5 %). Cette proportion atteint même 15 % en région Provence-Alpes-Côte d Azur, devant les régions de l Auvergne, du Poitou-Charentes, du Languedoc Roussillon et de la Corse. Cette destination constitue un enjeu de taille pour le commerce international puisqu il représente un marché considérable pour les produits spécifiques de la Normandie. En Normandie, cette spécificité ressort notamment grâce au commerce avec l Afrique du nord et plus précisément avec les pays du Maghreb : près de millions d euros exportés en 2012 (43 % des exportations normandes à destination de l Afrique). L Algérie et le Maroc figurent d ailleurs parmi les principaux clients à plus de 500 millions d euros. Cette relation privilégiée avec le continent africain tient surtout à la Haute-Normandie qui représente 95 % de l export normand. Elle a su y développer des marchés, en particulier pour les produits issus de l agriculture et de l élevage. 10 Bre 5 Esp 12 Mar 9 Alg 7 Ita 11 Jap Note méthodologique Les données utilisées pour la réalisation de ce document sont issues des statistiques du commerce extérieur fournies par les services des Douanes. Elles sont à lire avec quelques précautions : Les chiffres sur les importations et les exportations font référence à des montants en valeur. Ils sont donc dépendants des fluctuations des prix des matières premières et des produits. Les régions d exportation des produits peuvent ne pas être les régions de production. En effet, les valeurs des exportations sont comptabilisées par les Douanes dans la région d où sont exportés les biens et non d où ils sont produits. 4

5 LA NORMANDIE, EN POSITION DOMINANTE SUR LES ÉCHANGES DE PRODUITS PÉTROLIERS, CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES La diversité et la richesse du paysage économique et industriel de la Normandie se reflètent dans son commerce extérieur. La moitié des exportations est concentrée da ns 3 secteurs, à savoir l industrie pétrolière, l industrie chimique et l industrie pharmaceutique. Graphique 4 Toutefois, il existe d autres secteurs dans lesquels la Normandie a des opportunités de croissance. Des secteurs comme l agriculture, l agroalimentaire ou l aéronautique constituent des ouvertures pour le commerce extérieur normand. Graphique 4 Répartition des exportations par produit (en %, 2012) Normandie depuis la Normandie, les produits pétroliers raffinés et coke sont incontestablement les produits phares des exportations normandes. Les industries pétrolières, implantées depuis des décennies en Normandie, et plus précisément en Seine-Maritime, bénéficient d un accès direct au port pétrolier du Havre (Antifer) pour optimiser le commerce de ces produits, tant à l import qu à l export. Ces produits sont également les produits spécifiques de la région puisque la Normandie concentre plus de 35 % des exportations nationales de produits pétroliers, juste devant la région Provence- Alpes-Côte d Azur qui en totalise 34,5 %. Les clients des produits pétroliers normands sont majoritairement européens, les Pays-Bas en tête avec près de 30 % du total exporté. Les Etats-Unis sont également un client important : ils arrivent en 2ème position avec 18 % des achats de produits pétroliers. Basse-Normandie Haute-Normandie Les produits chimiques : un secteur d excellence en Normandie France métro Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets Produits des industries agroalimentaires Produits pétroliers raffinés et coke Produits chimiques, parfums et cosmétiques Produits pharmaceutiques Matériels de transport Autres produits La Normandie en position de force sur les produits pétroliers Malgré un contexte économique difficile avec la hausse des prix du pétrole et la fermeture d une raffinerie, l industrie pétrolière reste une industrie de poids dans la vallée de la Seine et en Normandie plus particulièrement avec des entreprises telles que Total ou ExxonMobil. Représentant 4,8 milliards d euros et 15,6 % du montant total exporté Autre fleuron de l industrie normande, l industrie chimique ; et plus particulièrement les produits chimiques organiques de base, les produits azotés, les matières plastiques et le caoutchouc synthétique qui pèsent pour 12,1 % dans le total des exportations en La fabrication de ces produits repose sur un savoir-faire développé depuis de nombreuses années sur le territoire normand par de grandes entreprises, aujourd hui reconnues mondialement comme Total Petrochemicals, Lanxess Elastomères ou Lubrizol. Le poids de ces exportations place également la région normande au 2 ème rang des régions françaises avec 14,5 % du total national, derrière la région Rhône-Alpes (19,4 % des exportations nationales). Pour l essentiel, les clients de produits chimiques organiques de base sont européens : 2/3 des exportations se font à destination des 6 premiers clients qui sont européens. La Chine, 1 er pays non européen, arrive en 7 ème position avec 4 %. Les Direccte* de Normandie au service de l internationalisation des PME et des ETI Les services de l État sont fortement impliqués, à tous les niveaux (Pôle 3E des Direccte**, Douanes...), avec les Conseils régionaux et les autres partenaires institutionnels***, pour mettre en œuvre les plans stratégiques régionaux de soutien à l internationalisation des entreprises, dont l objectif principal est d accroitre le nombre de PME normandes contribuant aux exportations régionales, et de participer à la réalisation de l objectif national de réduction du déficit de la balance commerciale hors énergie : Soutien à la croissance des entreprises, y compris composante export : aides nationales, aides européennes Soutien à l innovation, un domaine stratégique pour réussir à l international : individualisé et surtout collectif (filières, pôles de compétitivité), aides nationales et européennes Promotion de l emploi des jeunes à l international : sensibilisation générale à la formule Volontaire International en Entreprise (VIE) Détection des obstacles à l accès aux marchés hors UE : faire remonter à Paris et Bruxelles les difficultés rencontrées par les entreprises normandes sur les grands marchés émergents (tarifs, normes, propriété intellectuelle, quotas, réglementation ) Partenariat avec des investisseurs étrangers : faciliter les procédures d agrément pour les projets industriels * Directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi, placées sous l autorité du Préfet de Région. ** Pôle Entreprises, Emploi et Economie (services déconcentrés de la DG Industrie et Services, de la DG Trésor, de la DG Emploi) *** CCI International Normandie, Ubifrance, BPI France export, Conseillers du Commerce Extérieur de la France, agences pour l innovation et pôles de compétitivité, Chambres d agriculture et Chambres des métiers Vos Conseillers pour les affaires internationales : Marie-Claude AURADOU à la DIRECCTE de Caen (marie-claude.auradou@direccte.gouv.fr ) Jean-Luc WALLER à la DIRECCTE de Rouen (jean-luc.waller@direccte.gouv.fr ) 5

6 Une industrie à fort potentiel d exportation : la pharmacie A hauteur de 11,4 % des exportations normandes, les produits de l industrie pharmaceutique se sont exportés pour un montant de 3,5 milliards d euros en En effet, le secteur de la pharmacie est particulièrement bien implanté en Normandie : de grandes entreprises (Sanofi, Glaxo ) établies sur des marchés mondiaux coexistent avec un réseau de laboratoires et de centres de recherche développé. Sur ce marché, la Normandie se place en 3 ème position parmi les régions françaises et assure l exportation de 12,4 % des ventes françaises, derrière l Ile-de-France, avec près du quart des ventes à elle toute seule, et la région Centre à hauteur de 18,3 %. Les principaux clients de la Normandie sur ce type de produits couvrent l ensemble de l hémisphère nord et les 8 premiers concentrent près de 60 % des achats. L agroalimentaire, une valeur sûre sur le marché mondial En aval du secteur agricole, l agroalimentaire représente près de 11 % des exportations normandes et place la Normandie en 6 ème position parmi les régions françaises. Malgré la crise économique de 2009, l exportation de produits agroalimentaires n en a pas ressenti les effets et affiche même un taux de croissance exceptionnel : + 50 % entre 2008 et Ce secteur s affiche alors comme un marché «refuge» dans un contexte économique difficile. La particularité normande : l agriculture Les produits issus de l agriculture ne concentrent que 6 % de l export normand mais 12,4 % du total national : la région se positionne ainsi en 1 ère place pour l export des produits agricoles français et loin devant l Aquitaine (8 %) ou les régions Nord Pas-de-Calais (7,6 %), Midi- Pyrénées et Languedoc-Roussillon (7,5%). Cette particularité de l export normand peut, en partie, s expliquer par la spécialisation de la région dans la production de lin (64 % de la production nationale), de lait et de l élevage ou encore par sa forte présence dans l exportation de produits sylvicoles (un quart de l export français). Les clients les plus importants de ce type de produits sont les pays africains, avec en tête l Algérie et le Maroc. L aéronautique, un secteur d avenir Bien que très peu présente dans les exportations régionales (1,4 %), l industrie de l aéronautique constitue un marché de niche dans lequel la Normandie, actuellement 8 ème région française, peut se positionner. En effet, le réseau d entreprises et de centres de recherche normand peut s appuyer sur la filière NAE (Normandie AéroEspace) pour promouvoir leur savoir-faire et leurs expertises dans ce domaine. Les clients normands de ce type de production sont de grandes puissances économiques mondiales, engagées dans la conquête de l espace, à savoir l Allemagne, les États-Unis, la Chine et la Russie. Les principaux chiffres de la Normandie Indicateurs Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie Exportations (en valeur, 2012) M M M Importations (en valeur, 2012) M M M Balance commerciale (en valeur, 2012) M M M Poids dans les exportations nationales (2012) 1,0 % 6,2 % 7,2 % Taux d ouverture (2011) 12,5 % 56,4 % 38,2 % Les 3 principaux pays clients (2012) 1. Allemagne (14,6 %) 2. Belgique (12,9 %) 3. Royaume-Uni (9,9 %) 1. Allemagne (9,9 %) 2. Pays-Bas (9,9 %) 3. Royaume-Uni (7,8 %) 1. Allemagne (10,6 %) 2. Pays-Bas (9,2 %) 3. Royaume-Uni (8,1 %) Les 3 principaux produits exportés (2012) 1. Produits laitiers et glaces (10,6 %) 2. Équipements pour auto. (8,5 %) 3. Produits alimentaires divers (7,7 %) 1. Prod. pétroliers raffinés et coke (18,2 %) 2. Prod. chimiques organiques... (13,9 %) 3. Produits pharmaceutiques (12,3 %) 1. Prod. pétroliers raffinés et coke (15,6 %) 2. Prod. chimiques organiques... (12,1 %) 3. Produits pharmaceutiques (11,4 %) Le produit spécifique* (2012) Produits laitiers et glaces Produits pétroliers raffinés et coke Produits pétroliers raffinés et coke * Le produit spécifique est le principal produit pour lequel la région est importante dans les exportations de la France. Sources : Douanes ; Insee Comptes régionaux Téléchargez gratuitement ce document sur le Système d Information Économique (SIE) des CCI de Normandie rubrique «Info Éco». Pour en savoir plus : accédez aux statistiques détaillées des Douanes sur lekiosque.finances.gouv.fr Directeur de la Publication : Jean Pierre Désormeaux. Rédaction : Marion Douarin. Cartographie et mise en page : Jérôme Rigaudière. Dépot légal : à date de parution. ISSN : Contacts : Marion Douarin marion.douarin@normandie.cci.fr Typhaine Taude typhaine.taude@normandie.cci.fr 6