9 ème enquête sur le comportement d achat des ménages du Rhône

Transcription

1 9 ème enquête sur le comportement d achat des ménages du Rhône

2 Objectifs Savoir qui consomme, où, quoi et combien Mesurer les évolutions des comportements d'achat Concilier offre et demande commerciale

3 Méthodologie Un périmètre d enquête sur 4 départements Rhône, Ain, Isère et Loire 2,3 millions d habitants ménages Un territoire découpé en 200 secteurs géographiques consommateurs interrogés actes d achat recensés lieux d achats codifiés

4 Méthodologie Un projet partenarial

5 Méthodologie 18 produits alimentaires 33 produits non alimentaires 10 prestations de services marchands Une quinzaine de questions d opinion

6 Produits alimentaires Fruits et légumes frais Pain frais Pâtisserie fraîche Charcuterie et produits traiteur Poisson frais, crustacés ou coquillages Volaille fraîche Viande fraîche Lait ou œufs Beurre ou de fromage Yaourts ou de desserts lactés Chocolat ou confiseries ++ NOUVEAU Chocolat fin, macarons, Café, thé, biscuits, confitures Bière, sodas, eaux minérales Aliments pour animaux Pâtes, riz, semoule, conserves Vin ou champagne Apéritifs ou alcools Produits surgelés

7 Produits non alimentaires Chaussures ou des vêtements de sport Chaussures de ville pour adulte Chaussures de ville pour enfant ou adolescent Vêtements pour enfants de 0 à 11 ans Vêtements pour adolescent de 12 à 18 ans Articles de prêt à porter féminin Articles de prêt à porter masculin Lingerie féminine Sous-vêtements ou vêt. de nuit pour homme Mobilier valeur inférieure à 350 euros Mobilier valeur supérieure à 350 euros Linge de maison ou tissu au mètre Petit électroménager Gros électroménager Vaisselle, verrerie, couverts, arts de la table Articles de jardinage ou d animalerie Articles de bricolage et gros matériaux Mat. de décoration, d aménagement intérieur Produits d entretien Articles de maroquinerie ou des bagages Bijouterie, horlogerie Fleurs ou plantes d intérieur Plantes de jardin, semences ou produits de jardin Produits de beauté Produits de toilette Appareils tv ou vidéo Appareils hifi ou radio Informatique, multimédia, console de jeux Appareil photo ou un instrument de musique Cd, dvd et autres consommables multimédia Articles de sport Jeux ou jouets Livres Revues, magazines ou journaux

8 Services réparations de voiture accessoires automobile restaurant loisirs nocturnes activités ludiques ou sportives payantes cinéma pressing coiffeur institut de beauté optique lunetterie cordonnier services à domicile

9 Usages Connexion Internet Equipement téléphonie mobile Covoiturage Proximité Livraison à domicile Achats auprès d un producteur Produits biologiques Produits issus du commerce équitable Rythme de fréquentation des grands pôles régionaux et modes d accès à ces pôles

10 Eléments de cadrage La loi de modernisation de l économie (LME), entrée en vigueur en août 2008, a relevé le seuil d autorisation commerciale de 300 à m² Milliers de m² demandés - CDEC/CDAC du Rhône

11 Région Lyonnaise et Beaujolaise

12 Résultats du périmètre d enquête Une démographie soutenue + 3 % d habitants et + 6 % de ménages Disparition progressive de la famille traditionnelle : de plus en plus de familles monoparentales ou recomposées Seconde Couronne Première Couronne Lyon-Villeurbanne Evolution du nb d habitants du périmètre d enquête, en milliers

13 Résultats du périmètre d enquête Un potentiel de consommation sous contrainte Forte augmentation des dépenses contraintes (loyer, énergie ) Fléchissement de la consommation des produits alimentaires et non alimentaires ,5 16, ,3 42,1 38,7 29,6 31,8 34, Consommation plaisir (restaurants, culture, loisirs) Consommation arbitrages (produits alimentaires, non alimentaires) Consommation contraintes (enseignement, santé, logement, énergie)

14 Résultats du périmètre d enquête Une évolution des pôles commerciaux

15 Résultats du périmètre d enquête Destination des dépenses alimentaires ,48 70, , Petits Commerces Grandes surfaces Marchés Forains ,3 18, ,1 7,5 7, Une hausse de la consommation en alimentaire qui profite toujours aux grandes surfaces

16 Résultats du périmètre d enquête Destination des dépenses non alimentaires ,7 62,8 63, ,5 28,5 25,7 24 Petits Commerces Grandes surfaces VAD ,9 5,9 5,8 5,2 5,4 7,3 8, Une légère progression de la vente à distance en non alimentaire

17 Résultats du périmètre d enquête Un consommateur «hyperconnecté» 88 % des ménages ont une connexion internet en 2011 contre 63 % en % d entre eux font des achats au moins une fois par mois 62 % utilisent internet pour sélectionner un produit et un point de vente 31 % ciblent un produit en magasin pour l acheter ensuite sur Internet En 2011, 22 % des ménages consultaient internet sur leur téléphone

18 Région Beaujolaise 400 ménages enquêtés actes d achat analysés

19 Le Beaujolais 12 secteurs d habitation ménages Un potentiel de dépenses estimé à 741 M Un chiffre d affaires de 769 M

20 Région Beaujolaise 741 millions d euros de dépenses commercialisables

21 Le Beaujolais 741 millions d euros de dépenses commercialisables Mais une grande disparité dans les revenus des ménages se traduisant par un potentiel variant de à par ménage selon les secteurs

22 Le Beaujolais Un potentiel en hausse constante depuis 20 ans 414 M en M en M en M en % depuis Non Alimentaire Alimentaire

23 Le Beaujolais Région Mâconnaise 42 M Destination des dépenses 741 M de potentiel dont 74 % dépensés dans le Beaujolais 352,79 M en alimentaire 388,21 M en Non Alimentaire Ouest 6,4 M 288,51 M dépensés à Villefranche (38 %) 26,4 M (4 %) pour la VAD dont 17 M sur Internet (2,3 %) 548 M Ain 7,6 M VAD 26,4 M Région Lyonnaise 94 M soit 12,6 %

24 Le Beaujolais Destination des dépenses : comparaison Un taux d emprise en hausse de près de 5 points Une évasion en recul vers les pôles majeurs vers Lyon : - 6 points vers Mâcon : stable Stabilité de la vente à distance Lieu d achat Local (Beaujolais) 69% 74% Région lyonnaise 19% 13% Région mâconnaise 6% 6% Ain 1% 1% VAD 4% 4% Autres 1% 2% Total 100% 100%

25 Le Beaujolais Domination des grandes surfaces Maintien du commerce non sédentaire

26 Région Beaujolaise 769 millions d euros de chiffre d affaires

27 Tissu commercial établissements commerciaux à destination des particuliers Commerces de détail, excluant le commerce de gros, la vente à distance et le commerce non sédentaire Services destinés au particuliers dans un usage régulier : salons de coiffure, instituts de beauté, blanchisseries et réparation d articles d usage courant. C(H)R : débits de boissons, restauration traditionnelle et rapide. 140 grandes surfaces dont 107 sur la CAVIL représentant m² de surface de vente dont sur la CAVIL 8000 Emplois salariés ou non dont celui du dirigeant

28 Le Beaujolais 769 Millions d euros de chiffre d affaires dont 423,16 M réalisés par les commerces de Villefranche (55 %) 101,17 M à Belleville (13 %) et 98, 40 M à Lozanne-Civrieux (12,8 %) 395,38 M en alimentaire 373,79 M en non alimentaire 49% 51% Alimentaire Non alimentaire

29 Le Beaujolais Une situation globale équilibrée mais des disparités par territoire 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 Chiffre d'affaires par secteur Potentiel des ménages du secteur 200,00 150,00 100,00 50,00 -

30 Le Beaujolais Un doublement des surfaces de vente en 10 ans sur le Pays Beaujolais 35 - Pérréon 34 - Bois d'oingt 33 - Lamure 31 - Beaujeu 26 - Belleville 25 - Lozanne 24 - Anse 23 - Thizy 22 - Saint Georges 21 - Amplepuis 12 - Tarare 11- Villefranche TOTAL 2000 TOTAL Source : Syndicat Mixte du Beaujolais Décembre 2012

31 Le périmètre de la CAVIL Prépondérance de la commune Villefranche-sur-Saône 68 % du potentiel de consommation de l agglomération 92 % du chiffre d affaires DC des ménages (M ) % CA des commerces (M ) % Villefranche % % Arnas-Gleizé-Limas 82 32% 39 8% Total % %

32 Zone d influence de Villefranche Villefranche, 5 ème polarité commerciale du département Une zone de chalandise de part et d autre de la Saône Plus de 400 M de chiffre d affaires Périphérie Est de Villefranche, 253 M de CA, en progression de 10 % depuis 2006 Centre-ville de Villefranche, 160 M de CA, en progression de plus de 6 % NB : 10 M sans précision

33 Le Beaujolais Les raisons de consommer à Villefranche 1 Diversité pour près de 40 % des ménages (choix des magasins et choix des produits) 2 Proximité du domicile ou du lieu de travail 3 Accès et stationnement : facilités relevées dans les mêmes proportions en plein centre qu en périphérie 4 Convivialité et habitude 12 % des réponses pour le centre-ville

34 Merci de votre attention