Etude International Flash. Le marché de la gestion de parkings en Allemagne Février 2016

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1 Etude International Flash Le marché de la gestion de parkings en Allemagne Février 2016 Marché et Tendances La gestion des parcs de stationnement est une activité très rémunératrice dominée par une poignée d acteurs. Une étude réalisée en 2013 par l European Parking Association chiffre à 41 millions le nombre de places de parking gérées par un exploitant en Europe, sur un total d environ 230 millions de places. A l échelle européenne, le marché des parkings emploie près de collaborateurs, pour un chiffre d affaires annuel supérieur à 26 milliards d euros. Le marché s avère particulièrement développé en Allemagne, où le Comité des constructeurs français d automobiles recensait un parc de 44 millions de véhicules début 2015, pour une population de 81 millions d habitants. Selon les données collectées par l European Parking Association, le marché de la gestion des parkings en Allemagne représente 2,6 millions de places de parking sur la voie publique, auxquelles s ajoutent 4,9 millions de places de parking off-street, pour un total de 7,5 millions de places de parking. Produits et prix Selon les données collectées par le site spécialisé Car-parkings.eu et reprises par un article du Figaro, le marché de la gestion de parkings en Allemagne (et notamment à Berlin), présente des prix supérieurs à la moyenne des capitales européennes, compris entre 0,75 euro pour 15 minutes ou 3 euros par heure en centre-ville. A titre de comparaison, le marché de la gestion de parkings à Madrid présente des tarifs compris entre 1 et 2 euros par heure en centre-ville.

2 Stratégies du Secteur Sur un marché de la gestion de parkings en Allemagne arrivé à un stade de maturité, les acteurs misent sur la R&D et l'innovation pour conquérir des parts de marché ainsi que pour réduire leurs coûts fixes de fonctionnement. Cette tendance passe le déploiement de systèmes de détection de places disponibles, à l'instar de celui déployé à Berlin par Siemens, ou encore d'automatisation de la gestion de parkings. Graphiques Taille du marché en places de parking 7,500,000 4,300,000 2,700,000 2,700,000 1,500, ,000 France Espagne Pays-Bas Allemagne Suisse UK

3 Taille du marché en places de parkings/habitants Pays-Bas France Allemagne Espagne UK Suisse Forte Ex: aéronautique Niveau de concentration Faible ex: épicerie locale Le marché de la gestion de parkings en Allemagne s avère dominé par les géants européens du secteur (notamment Indigo et Apcoa), ce qui laisse peu de place aux indépendants et aux nouveaux entrants.

4 Maturité du marché Mature Croissance Emergence Le marché de la gestion de parkings en Allemagne s'avère particulièrement mature et développé, avec près de 3 fois plus de places que le marchés français ou espagnol. Force Taux de motorisation élevé Faiblesse Prix supérieurs à la moyenne européenne Opportunité Innovations technologiques Menace Saturation du marché

5 Entreprises du secteur Indigo Pays : France Groupe revenue : 733 M en 2014 Employees (average) : collaborateurs dans le monde, dont 55 en Allemagne Cœur de métier : gestion du stationnement Position : Leader national Anciennement Vinci Park, baptisé Indigo après sa cession au fonds Ardian et au Crédit agricole Assurances. Présente dans 14 pays, l'entreprise gère 1,9 million de places de stationnement dans 3900 parkings et places en voirie. Présent en Allemagne depuis 2006, le géant du stationnement gère dans le pays plus de places de parking dans 14 villes et 34 contrats. Apcoa Pays : USA Groupe revenue : 1 Md en 2014 Employees (average) : NC Cœur de métier : exploitation de parkings Position : Leader européen Un des principaux gestionnaires de parkings en Europe, leader dans 6 pays européens. APCOA PARKING Germany gère un total de 180 parkings à travers l'allemagne, pour une capacité totale de places.

6 Interparking Pays : Belgique Groupe revenue : 372 M en 2014 (en Europe) Employees (average) : 1800 collaborateurs dans le monde Cœur de métier : exploitation de parkings Position : Leader européen Un des principaux gestionnaires de parkings en Europe, présent dans 9 pays (notamment en Pologne depuis 2012) avec plus de places de parking en 2014 et 93 millions de clients par an. En Allemagne, le groupe gère actuellement 363 parkings, pour un total de places. Q-Park Pays : Pays-Bas Groupe revenue : 768,8 M en 2014 Employees (average) : 2300 collaborateurs dans le monde Cœur de métier : exploitation de parkings Position : Leader européen Entreprise internationale néerlandaise spécialisée dans l investissement, la construction et la gestion de parcs de stationnement de haute qualité à des emplacements stratégiques, avec plus de places de parking dans 10 pays européens.

7 Siemens Pays : Allemagne Groupe revenue : 71,4 Md en 2014 Employees (average) : collaborateurs dans le monde Cœur de métier : hautes technologies Position : Leader mondial Groupe international d origine allemande spécialisé dans les hautes technologies et présent dans les secteurs de l industrie, de l énergie et de la santé. Fin 2015, Siemens a déployé en collaboration avec la municipalité berlinoise un projet pilote capable de détecter les places de parking gratuites disponibles dans la ville, grâce à une série de capteurs. Scheidt & Bachmann Pays : Allemagne Groupe revenue : NC Employees (average) : NC Cœur de métier : solutions d'accès pour parkings Position : Leader national PME allemande implantée à Mönchengladbach et présente dans le monde entier, qui développe et conçoit des composants destinés à divers systèmes de gestion utilisés dans les domaines suivants : système pour parking et centres de loisirs, système pour réseaux de transport, système pour stations services, système de signalisation ferroviaire.

8 Skidata Pays : Suisse/Autriche Groupe revenue : 190 M en 2014 Employees (average) : 1000 collaborateurs dans le monde Cœur de métier : solutions d accès, de management et de billetterie Position : Leader mondial Acteur clé mondial dans le secteur du contrôle d accès pour les véhicules et personnes, qui conçoit et commercialise des solutions clés en mains dédiées aux parcs de stationnement ainsi qu à la gestion de billetterie grand public. Skidata est en réalité une société autrichienne filiale du groupe suisse Kudelski, particulièrement bien implantée sur les marchés allemand, autrichien et suisse depuis plus de 20 ans. Designa Pays : Allemagne Groupe revenue : NC Employees (average) : 250 collaborateurs Cœur de métier : solutions pour gestion de parkings Position : Leader national Depuis 1951, l'entreprise Designa s'impose comme le premier producteur et fournisseur de parcomètres et d'horodateurs en Allemagne. Présent dans 60 pays à travers le monde, l'entreprise constitue également l'un des leaders mondiaux des installations logicielles sophistiquées pour la gestion de parkings.

9 Hectronic Pays : Allemagne Groupe revenue : 3,4 M en 2014 Employees (average) : 270 collaborateurs Cœur de métier : solutions pour gestion de places de stationnement et de stations-service Position : Challenger Entreprise allemande spécialisée dans les solutions pour gestion de places de stationnement et de stations-service, qui dispose de 6 filiales en Suisse, France, Pologne, Inde, Autriche et USA. Parku Pays : Suisse Groupe revenue : NC Employees (average) : 35 collaborateurs Cœur de métier : mise en relation de particuliers pour location de places de parkings Position : Entreprise innovante Startup suisse fondée en 2012 à Zurich, et spécialisée dans la mise en relation de particuliers pour location de places de parkings. Déjà présente dans les grandes villes alémaniques, Parku est particulièrement bien implantée en Allemagne où elle devrait encore s étendre. La plateforme compte actuellement plus de 7500 utilisateurs actifs et 5000 places de parkings dans plus de 15 villes. A court ou moyen terme, Parku devrait arriver à Lausanne et Genève, tout en poursuivant son offensive sur la Suisse romande.

10 LIENS UTILES Etudes gratuites onort_final_web1%20.pdf Etude European Parking 2013 sur le marché des parkings en Europe Sommaire d une étude Markets and Markets sur la gestion de parkings dans le monde à l horizon 2019 Articles spécifiques au secteur Actualités Présentation de l'activité mondiale d'indigo (ex-vinci Park) Article Le Figaro sur le prix des places de stationnement dans les grandes villes européennes Article Digital Security Magazine sur les innovations de Siemens en matière de solutions de stationnement à Berlin