L édito. Tout ce qui est impossible reste à accomplir. Jules Verne. L édito. Sandrine Rol Rédactrice en chef d Accomex

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1 L édito. 1 L édito. Tout ce qui est impossible reste à accomplir. Jules Verne Sandrine Rol Rédactrice en chef d Accomex Le paysage aéronautique mondial est aujourd hui bien plus complexe qu il ne l était il y a encore 20 ans ; il le sera plus encore demain : les acteurs sont plus nombreux, la concurrence plus sévère, le marché plus vaste. Pour continuer à exister dans cet environnement mouvant, la filière aéronautique française ne manque pas d atouts. Sa richesse, c est un savoir-faire reconnu, une recherche intense et continue, un positionnement sur des activités à forte valeur ajoutée. C est aussi une structure organisationnelle qui favorise le dialogue entre les grands donneurs d ordre et une myriade de PME sous-traitantes. Certes, des constructeurs aux équipementiers en passant par les motoristes, les défis à relever sur la scène mondiale ne sont pas tout à fait les mêmes mais les ambitions, elles, sont partagées : ce qui rassemble les différents corps de métiers de la filière, les entreprises indépendamment de leur taille, c est leur volonté de répondre au mieux aux exigences des marchés mondiaux, afin de bénéficier des opportunités offertes par une demande en pleine expansion. Faut-il rappeler qu au-delà de la construction de nouveaux avions, un accroissement du trafic aérien induit des besoins en maintenance, en infrastructures aéroportuaires, en systèmes de surveillance aérienne, en formations de pilotes, en centres d essais, en structures de recyclage des avions en fin de vie, etc.? Que l accroissement du niveau de vie dans les pays émergents ouvre des perspectives pour le secteur de l aviation d affaires, les sociétés de location, les agences de design (aménagement intérieur & décoration extérieure des avions), etc.? Un seul mot d ordre : préserver l excellence ; un mot d ordre commun aux organisations professionnelles, aux pôles de compétitivité, aux avionneurs, aux sous-traitants ; un leitmotiv qui conduit notamment à optimiser la supply chain, à innover pour réduire l impact environnemental du transport aérien. Fortes de cette motivation partagée, les entreprises de la filière aéronautique française peuvent aujourd hui envisager sereinement l international.

2 Sommaire n 98 - mars-avril Analyses Sommaire Aéronautique civile Garantir l excellence sur un marché mondialisé 5 Panorama économique mondial de la filière aéronautique civile et positionnement de l industrie française u Cédric Post 9 Compétitivité et Supply Chain : le défi de l optimisation u Maurice Perrault 11 Aéronautique et espace : une R&D intense et continue u Gérard Laruelle 14 Respecter l environnement : une grande ambition pour l aéronautique u Michel Laroche 18 Approche du secteur espagnol de l aéronautique civile u Manuel Moreno 23 L Inde, futur pôle d attractivité mondial du secteur de l aviation civile? u Philippe Jauffret, Pawan Khatter 27 Pour aller plus loin L interview! 28 Questions à... Damien Marc, Gérant de JPB Système En Pratique 32 L aéronautique, un monde d opportunités pour l innovation scientifique et technique u Jean-Marc Thomas 36 Ciel unique européen : une coopération constructive pour une sécurité optimale u Patrick Goudou 39 Expédier des produits à risques : un transport soumis à certaines obligations u Guillaume Le Coz 42 Aéronautique - La Chambre de commerce et d industrie de Paris vous accompagne à l international u Françoise Piedanna 45 Salon International de l Aéronautique et de l Espace Paris-Le Bourget : un salon tremplin pour les PME u Nicolas Tran Zoom sur Quel après 11 mars pour l économie japonaise? u Evelyne Dourille-Feer 49 L essentiel - résumés des articles

3 L essentiel 49 L essentiel Résumés des articles Analyses Panorama économique mondial de la filière aéronautique civile et positionnement de l industrie française La filière aéronautique est aujourd hui largement globalisée : de nouveaux acteurs cherchent à concurrencer les fabricants d avions dits «historiques», tandis que les sous-traitants n ont d autre choix que de se positionner au niveau mondial. Pour maintenir son excellence, l industrie française doit garder son avance technologique, privilégier la recherche & l éducation et favoriser les partenariats & les coopérations industrielles. Cédric Post, Directeur adjoint, en charge du développement international GIFAS Compétitivité et Supply Chain : le défi de l optimisation La compétitivité de l industrie aéronautique civile européenne passe par l optimisation des processus industriels. Tel est le rôle dévolu à l association SPACE TM, créée en 2007 par tous les acteurs de la filière. La mutualisation des ressources permet une amélioration de la performance des PME à chacune des étapes de la supply chain, avec comme objectif principal de réduire la non-qualité des produits et les retards de livraisons. Maurice Perrault, Président - SPACE TM Aéronautique et espace : une R&D intense et continue Le secteur aéronautique s est illustré tout au long du 20 ème siècle par des avancées technologiques majeures, basées sur une recherche intense et continue. La R&D représente aujourd hui plus de 14 % du chiffre d affaires du secteur. Amélioration de la sécurité, optimisation des trajectoires, réduction de l impact environnemental des avions sont autant de stimulants pour la recherche, en dépit des difficultés et des coûts propres au secteur. Gérard Laruelle, Directeur général - ASTech Paris Région Respecter l environnement : une grande ambition pour l aéronautique Pour réduire son empreinte environnementale, le secteur aéronautique ne limite pas ses efforts en R&D à la propulsion ou à la consommation des avions. Il s agit aussi d optimiser les procédés de production & de recyclage, la gestion du trafic aérien, les opérations au sol, etc. La recherche considère le transport aérien comme un système ; elle tente également de comprendre les mécanismes d impact du transport aérien sur les équilibres climatiques. Michel Laroche, co-animateur du Réseau «Aéronautique & Environnement» - CORAC

4 50 Accomex n 98 - Aéronautique civile Approche du secteur espagnol de l aéronautique civile L industrie aéronautique espagnole se situe au 5 ème rang européen, consacre chaque année 13 % de son chiffre d affaires à la R&D et occupe une place intermédiaire dans la chaîne d approvisionnement. Afin de renforcer le positionnement de son industrie sur le marché mondial, l Espagne a élaboré un plan de développement avec pour ambition d accroître la production annuelle, offrant ainsi de nombreuses opportunités. Manuel Moreno, responsable du Service «Études et Implantations» - Chambre franco-espagnole de commerce et d industrie L Inde, futur pôle d attractivité mondial du secteur de l aviation civile? 9 ème plus grand marché au monde, le secteur aéronautique civil indien s affiche aussi comme l un des plus dynamiques. Son potentiel de croissance est immense et ouvre de multiples perspectives pour les entreprises étrangères de la filière : accroissement et modernisation des capacités aéroportuaires, hausse du pouvoir d achat, libéralisation progressive du secteur et des IDE font dès à présent de l Inde un débouché incontournable. Philippe Jauffret, Directeur, en charge du French Business Centre - Ernst & Young Inde Pawan Khatter, Manager - Ernst & Young Inde L interview! Questions à... Damien Marc, Gérant de JPB Système Limité à l export pendant quatre ans, la stratégie d internationalisation de JPB Système s est traduite, en 2009, par une implantation aux États-unis. Son responsable, Damien Marc, est bien décidé à poursuivre son développement international en misant sur une politique d excellence et sur l innovation, à la fois technique et commerciale. Nul doute que son retour d expérience incitera nombre de PME, quel que soit leur secteur d activité, à franchir le pas. En pratique L aéronautique, un monde d opportunités pour l innovation scientifique et technique Le secteur aéronautique se nourrit continûment d innovations scientifiques et techniques. D une grande complexité, il offre un champ de recherche et d expérimentation très large ; caractérisé par un temps d accès au marché très long et régulièrement confronté à de nouvelles exigences, il a conduit les différents acteurs de la filière à optimiser les ressources en se rapprochant et en mutualiser leurs efforts de recherche. Jean-Marc Thomas, Senior Vice-Président de la recherche et de l innovation chez EADS, Président du pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley Ciel unique européen : une coopération constructive pour une sécurité optimale L Union européenne dispose d une stratégie de sécurité aérienne dont l objectif est de «promouvoir le plus haut niveau possible de sécurité et de protection environnementale de l aviation civile». Il s agit, grâce à la mise en place d un nouveau cadre réglementaire et d une coopération entre les différents acteurs concernés (services de navigation aérienne, gestion du trafic aérien, navigabilité, etc.), de mettre en œuvre rapidement le Ciel unique européen. Patrick Goudou, Directeur général AESA

5 L essentiel 51 Expédier des produits à risques : un transport soumis à certaines obligations Des explosifs aux hydrocarbures en passant par certains produits ménagers, le champ des marchandises dangereuses est très large. Chaque type de transport répond à une réglementation internationale, régulièrement mise à jour, qui tient compte du type et du niveau de risque du produit concerné. Aux entreprises de s informer et de respecter ces règles, sous peine de blocage des marchandises en douane ou de procédures judiciaires. Guillaume Le Coz, Directeur général - GMJ Phoenix Aéronautique - La Chambre de commerce et d industrie de Paris vous accompagne à l international La Direction internationale (DIACI) de la Chambre de commerce et d industrie de Paris accompagne les PME de la filière aéronautique à l international. Ses actions, menées en partenariat avec le GIFAS notamment, vont de l organisation de séminaires et d ateliers techniques à l accompagnement en missions et sur les salons à l étranger. La DIACI a également en charge la stratégie d internationalisation dans le cadre de Perform Aéro. Françoise Piedanna, Responsable de la filière aéronautique/mécanique - DIACI, CCIP Salon International de l Aéronautique et de l Espace Paris-Le Bourget : un salon tremplin pour les PME Le Salon International de l Aéronautique et de l Espace (SIAE) est le rendez-vous incontournable des entreprises du secteur. Il représente un lieu d opportunités commerciales et industrielles pour toutes les PME qui mènent une stratégie de développement international. Le SIAE est organisé tous les deux ans au Parc des expositions de Paris- Le Bourget ; l édition 2011 affiche plus de sociétés inscrites. Nicolas Tran, Directeur Marketing GIFAS Zoom sur... Quel après 11 mars pour l économie japonaise? La triple catastrophe du 11 mars a fortement impacté l économie japonaise. Mais cette tragédie aura aussi, à moyen-long terme, des répercussions sur la politique énergétique, l organisation des chaînes de production et le comportement des ménages. Le Japon pourrait ainsi se réorienter vers un «modèle de développement durable à croissance faible» basé sur l innovation technologique, et offrir des opportunités de marchés aux firmes japonaises mais aussi françaises. Evelyne Dourille-Feer, Économiste spécialiste du Japon CEPII