CHIFFRES CLÉS HÔTELLERIE SERVICES TRANSPORTS CAPITAUX ÉTRANGERS CONSTRUCTION POPULATION EMPLOI FORMATION. Plus d infos sur

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1 CHIFFRES CLÉS 2016 INDUSTRIE COMMERCE TOURISME & HÔTELLERIE SERVICES TRANSPORTS CAPITAUX ÉTRANGERS CONSTRUCTION FORMATION POPULATION EMPLOI Plus d infos sur

2 CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE NICE CÔTE D AZUR Bonjour! Vous tenez entre vos mains tous les indicateurs clés des Alpes-Maritimes, en un seul document! Pour connaître les dernières tendances, situer votre entreprise dans son environnement économique ou tout simplement extraire des données sur votre territoire, utilisez les Chiffres Clés 2016! Population, emploi, principaux secteurs économiques, création d entreprises, commerce extérieur, fiscalité, tout est passé au crible par l observatoire SIRIUS-CCI. Cette année, nous faisons un focus sur les éco-entreprises, les entreprises à capitaux étrangers et la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d Azur. Bonne lecture.

3 POPULATION RECENSEMENT 2013 Population totale Par âge 0-14 ans 15,8 % ans 16,4 % ans 18,6 % ans 20,0 % ans 17,1 % 75 ans 12, 1 % Taux démographiques 2007 / 2013 Taux d évolution annuel moyen - 0,1 % dû au mouvement : Naturel + 0, 1 % Migratoire - 0,2 % Par territoire Métropole Nice Côte d Azur dont Nice Communauté d Agglomération de Sophia Antipolis dont Antibes Communauté d Agglomération des Pays de Lérins dont Cannes Communauté d Agglomération du Pays de Grasse dont Grasse Communauté d Agglomération de la Riviera Française dont Menton Communauté de Communes du Pays des Paillons Communauté de Communes Alpes d Azur FORMATION Publics er degré nd degré ANNÉE SCOLAIRE scolaires Effectifs scolaires Privés (sous contrat) er degré nd degré étudiants de l Université de Nice Sophia Antipolis (données 2013/2014) apprentis formés (données 2014)

4 EMPLOI Actifs ayant un emploi (1) Services % (y compris le secteur public) Commerce...15 % Construction...8 % Industrie... 7 % DONT Masse salariale de l emploi salarié privé par secteurs d activité Masse salariale de l emploi salarié privé par bassins économiques Services M Commerce M Industrie M Construction M Chômage Les demandeurs d emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d emploi M Menton 3 % Grasse 8 % Cannes 16 % Carros-Plaine du Var 16 % Antibes-Sophia Antipolis 23 % Nice 34% (1) Estimations SIRIUS Demandeurs d emploi cat. A (à fin décembre) Taux de chômage au 4 ème trimestre...10,6 % Population couverte (2) par le RSA au 4 ème trimestre (3) (2) Bénéficiaires en fin de mois RSA + conjoints + enfants. ENTREPRISES défaillances d entreprises (Liquidations judiciaires) créations d entreprises DONT auto-entrepreneurs

5 TRANSPORTS Aéroport Nice Côte d Azur Avions Arrivées + départs Passagers Arrivées + départs + transit 1 fois Fret (tonnes) Aéroport Cannes-Mandelieu Avions Arrivées + départs Passagers Arrivées + départs Port de Nice Marchandises (tonnes) Passagers Arrivées + départs DONT Passagers croisières Passagers Corse Port de Villefranche Passagers croisières DONT En transit En "tête de ligne" Tramway Passagers (3) Le port de Cannes opère les escales de croisière pour la ville d Antibes. Port de Cannes (3) Passagers croisières DONT En transit En "tête de ligne" LOGEMENTS Logements RECENSEMENT 2013 Résidences principales Résidences secondaires et logements occasionnels Logements vacants Résidences principales selon le statut d occupation Propriétaire...54,7 % Locataire... 41,2 % Logé gratuitement... 4,1 %

6 FISCALITÉ BUDGET PRIMITIF DU DÉPARTEMENT DÉPENSES 1 297,3 M Dépenses départementales (hors gestion active de la dette) Exportations 3,1 Mds Montant de la TVA (encaissements hors DGE) M DONT COMMERCE EXTÉRIEUR Impôt sur le revenu (nouvelle série) M 1 025,7 M Dépenses de fonctionnement 271,6 M Dépenses d investissement Importations 3,2 Mds 15,3 % 1 1,4 % 10,4 % 24,0 % 10,4 % 8,7 % 0,8 % Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture 3,6 % 1,2 % Hydrocarbures, ind. extractive, électricité, déchets 0, 1 % 8,9 % Produits des industries agricoles et alimentaires 10,5 % 0 % Produits pétroliers raffinés et coke 0,4 % 13,4 % Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 19,5 % 12, 1 % Matériels de transport 7,6 % 61,9 % Autres produits industriels 56, 7 % 1,6 % Produits divers 1,5 % La fiabilité des statistiques du Commerce Extérieur dépend de la rigueur avec laquelle les entreprises établissent les Déclarations d Echanges de Biens (DEB). Les statistiques douanières ne portent que sur les biens et pas sur les services et elles doivent être utilisées avec précaution.

7 INDICATEURS ÉCONOMIQUES & SOCIAUX DES ALPES-MARITIMES AU 1 ER JANVIER 2016 AM/PACA AM/FRANCE Population ,82 % 1,70 % Population étrangère ,30 % 2, 67 % Emploi salarié privé 23,18 % 1,66 % Demandes d emploi cat. A en fin de mois (décembre) 21,68 % 1,98 % Population couverte par le RSA 15,34 % 1,42 % Logements ,30 % 2,22 % dont résidences principales 22,79 % 1,81 % Logements commencés 18,3 1 % 1,53 % Logements autorisés 18,96 % 2,05 % Effectifs scolaires (année 2014/ actualisée) 20,88 % 1,59 % Impôt sur le revenu 28,76 % 2, 27 % Valeur des importations 10,55 % 0,63 % Valeur des exportations 14,32 % 0,69 % Nombre de médecins 24,09 % 2,30 % Équipements hôteliers (nombre d hôtels homologués) 32,03 % 3,93 % Équipements hôteliers (nombre de chambres homologuées) 38,47 % 4,46 % Camping-caravaning (nombre d emplacements homologués) 7,81 % 0,84 % NOMBRE D ENTREPRISES : Agriculture, sylviculture et pêche 7,82 % 0,38 % Industrie manufacturière, extractives et autres 22,99 % 2,04 % Construction 28,38 % 3,24 % Commerce, transports, hébergement et restauration 25,74 % 2,80 % Information et communication 31, 18 % 2,39 % Financières et d assurance 27,80 % 2,41 % Immobilières 35,14 % 4,85 % Spécialisées, scientifiques, techniques 28,45 % 2,63 % Activités de services administratifs et de soutien 32,43 % 3,97 % Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale 23,55 % 2,59 % Arts, spectacles et activités récréatives 23,39 % 2,20 % Autres activités de services 26,46 % 2,78 % Créations d entreprises 2 7,66 % 2,89 % Créations en auto-entreprises 28,54 % 3,07 % Défaillances d entreprises 26,07 % 2,69 % SOURCES : Aéroport Nice Côte d Azur ; Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d'azur ; Conseil Départemental 06 ; Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi PACA ; Direction Générale des Collectivités Locales ; Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur ; Direction régionale de l Environnement, de l Aménagement et du Logement PACA ; Direction Régionale des Finances Publiques PACA ; Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur ; Fichier MERIDIEN-CCI ; INSEE ; Observatoire Immobilier d Habitat Côte d Azur ; Ordre National des Médecins ; Pôle Emploi ; Rectorat de l Académie de Nice ; Observatoire Économique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI ; Touriscope Côte d Azur ; Université de Nice Sophia Antipolis ; URSSAF PACA.

8 LES ÉCO-ENTREPRISES 638 éco-entreprises 1,1 Md de chiffre d affaires (lié aux éco-activités) emplois (liés aux éco-activités) Nombre d entreprises concernées par chacun des domaines d éco-activité (plusieurs domaines d éco-activité par entreprise) Énergie Éco-construction ons ctio on 58 Air/Odeurs rs 55 Risques s Déchets 171 Eau 137 Sites et sols pollués 30 Bruits/Vibrations 27 Autres 105 Évolution des éco-entreprises des Alpes-Maritimes Nombre d entreprises Effectif total lié aux éco-activités Chiffre d affaires lié aux éco-activités 1,2 Mds 1,2 Mds 1,2 Mds 1,1 Mds ÉCO-ENTREPRISES : production de biens et de services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l eau, de l air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources. Définition OCDE

9 LES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS 2033 à capitaux étrangers REPRÉSENTANT entreprises emplois 3/4 des contrôlés depuis l Union Européenne 68 pays représentés emplois emplois 90% DONT d activités de commerce ou de services Principales activités : TIC : emplois Hôtel/restaurant : emplois Science de la Vie : emplois Habillement : emplois Lieux d implantation des entreprises à capitaux étrangers Bassins Établissements Effectifs A - Menton B - Nice C - Plaine du Var D - Antibes A E - Sophia Antipolis C B F - Cannes G E G - Grasse SOURCE : Observatoire Économique des Alpes-Maritimes Sirius-CCI. F D

10 INDUSTRIE AU 1 ER JANVIER Effectifs Industries extractives Industries alimentaires Fabrication de boissons Fabrication de textiles Industrie de l habillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois et fabrication d articles en bois Industrie du papier et du carton Imprimerie et reproduction d enregistrements Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d autres produits minéraux non métalliques Métallurgie 6 13 Fabrication de produits métalliques Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a Industrie automobile Fabrication d autres matériels de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation et installation machines et équipements Production et distribution électricité, gaz, vapeur, air conditionné Captage, traitement et distribution d eau Collecte et traitement des eaux usées Collecte, traitement, élimination déchets et récupération Dépollution et autres services de gestion des déchets CONSTRUCTION AU 1 ER JANVIER 2016 Effectifs Construction de bâtiments Génie civil Travaux de construction spécialisés Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur pour l Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.

11 COMMERCE AU 1 ER JANVIER Effectifs Commerce et réparation automobile et motocycle Commerce de gros Commerce de détail SERVICES AU 1 ER JANVIER 2016 Transports et entreposage Hébergement et restauration dont Hôtels et hébergements similaires Restaurants, restauration rapide, mobile et traiteurs Débits de boissons Information et communication Activités financières et d assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Enseignement Santé humaine et action sociale Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d Industrie Nice Côte d Azur pour l Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés. IMMOBILIER Habitat Construction Logements commencés (4) Logements autorisés (4) (4) À partir de 2015, série en date réelle. Commercialisation des logements Logements neufs mis en vente Logements neufs vendus Logements neufs disponibles (Série réactualisée) Effectifs Immobilier d'entreprise Immobilier de bureaux Nombre de transactions...84 Surface totale traitée (m 2 ) Offre disponible (m 2 ) Locaux d activité Nombre de transactions Surface totale traitée (m 2 ) Offre disponible (m 2 )

12 COMMISSION DU FILM ALPES-MARITIMES CÔTE D AZUR Reportages, émissions de flux et télé-réalité 108 Films publicitaires 75 Courts métrages 72 Autres (Sites Web, clips non musicaux, etc ) 28 Photos publicitaires 22 Téléfilms / séries TV 21 Clips 13 Longs-métrages 11 Documentaires 10 Photos Édition jours de tournage + 15,5 % par rapport à nuitées hôtelières + 8 % par rapport à projets + 4,5 % par rapport à ,7 M d injections financières directes + 64 % par rapport à ,6 M de retombées économiques

13 TOURISME DONNÉES 2015 INCLUANT MONACO 11 Millions de visiteurs (hors visiteurs à la journée et croisiéristes) GÉNÉRANT 70 Millions de nuitées touristiques Structure Hôtels homologués Nombre d Nombre de chambres Résidences Nombre d Nombre d appartements Campings Nombre d...84 Nombre d emplacements Caractéristiques des touristes venant par avion sur la Côte d Azur Durée moyenne de séjour (en nuits) (5)...7,8 Dépense moyenne par jour par personne (5) Dépense moyenne par séjour (5) Origine (6) Européenne (hors France) 52,3% Française...27,5 % Nord-américaine...7,0 % Autres (inc. Russie-CEI)... 13,2 % Hôtel 35,8% Hébergement (6) Famille-amis... 33,7 % Résidence secondaire... 12,1 % Autres...18,3 % Lieu de séjour (6) Nice...42,2 % Cannes nes... 14,0 % Moyen et haut pays... 9,8 % Antibes/Juan-les-Pins... 9,4 % Monaco...7,5 % Autre littoral tor... 17,1 % (5) Incluant les hôtels non classés aux nouvelles normes. (6) % des séjours.

14 SIRIUS-CCI OBSERVER POUR AGIR 30 ans d expérience au service de l analyse et de la connaissance économique des Alpes-Maritimes. Retrouvez toute l information économique sirius@cote-azur.cci.fr * Appel gratuit depuis un poste fixe.