وزارة الفلاحة والصید البحري Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime

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1 وزارة الفلاحة والصید البحري Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime Plan Maroc Vert Stratégie de développement intégré de l Agriculture au Maroc Filière céréalière Casablanca, 24 juin 2009

2 PLAN I. Poids économique et social de la filière céréalière II. Bilan de développement de la filière céréalière Productivité et compétitivité: Transformation, importation et régulation III. Stratégie de développement de la filière céréalière Amont agricole Logistique Aval de la filière Régulation du marché 1 1

3 POIDS ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA FILIERE CEREALIERE Poids agronomique et économique majeur dans l agriculture nationale 75% (*) de la SAU 10-20% du PIB agricole avec de fortes fluctuations en fonction de la pluviométrie Poids majeur dans le déficit de la balance commerciale : importations céréalières (~8 Mds DH) représentant ~70% des importations agricoles. Poids social majeur pour un tissu de producteurs fragiles Culture prédominante pour la quasi-totalité des exploitations agricoles Interdépendances majeures avec les filières animales en raison de l importance des céréales destinées à l'alimentation animale (orge et sousproduits) Importance primordiale dans la consommation des Marocains Consommation globale très élevée et autoconsommation importante avec ~30% des volumes produits. * Y.c. fourrages 2 2

4 POIDS ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA FILIERE CEREALIERE DOMINANCE CEREALIERE EN SURFACE MAIS CONTRIBUTION LIMITEE EN MATIERE DE REVENUS ET D EMPLOIS 7,4 M Ha Md DH 3-4 M d'emplois 13 Md DH Filières végétales à haute valeur ajoutée 25% 45-50% 20-35% Transformé 45-50% 5-10% Céréales & fourrages 75% 10-15% 35-40% 60-70% Frais 50-55% Elevage SAU Chiffre d'affaires Emplois Exports 3 3

5 BILAN DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CEREALIERE Faible productivité en moyenne avec des différenciations des performances selon les exploitations céréalières: Faible productivité : 15 qx/ha (vs. 70 qx/ha en France et 60 qx/ha en Egypte); Exploitations céréalières hors marchés : près de 1,1 Million de petites exploitations ; Exploitations céréalières orientées vers le marché composés de ~ exploitations avec des niveaux de performance fortement corrélés à la taille 4 4

6 BILAN DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CEREALIERE Situation expliquée principalement par la petite taille des exploitations impliquant un déficit d'investissement dans les céréales Faible taux de mécanisation : 6 tracteurs/1.000 ha Faible utilisation d'intrants performants : engrais (48 UF/ha), semences certifiées (taux d'utilisation ~10%) Faible utilisation de systèmes d'irrigation d'appoint Faible taux d équipement en infrastructures de stockage (silos) : 1 silo pour Ha vs Ha en moyenne des benchmarks 5 5

7 DEFICIT MASSIF DE L INVESTISSEMENT EN NET RETRAIT PAR RAPPORT AUX BENCHMARKS INTERNATIONAUX Utilisation d engrais et mécanisation Maroc vs. principaux pays agricoles Utilisation d engrais Kg d engrais par ha de la SAU Mécanisation Nombre de tracteurs par 1000 ha de la SAU Chili Vietnam France Espagne France Turquie Egypte USA 114 Chili 27 Thaïlande 113 Vietnam 24 Espagne Maroc Roumanie Roumanie Thaïlande Inde Tunisie Tunisie 26 X 5 Maroc 6 ~X X 12 Source : FAOStat, analyses McKinsey 6 6

8 CONCENTRATION ET VOLATILITE DE LA DEMANDE EN LOGISTIQUE Fluctuations majeures de la demande d'intrants/stockage logistiques peu prédictibles; flux Eparpillement important de la distribution et de la collecte; Période de distribution/collecte très limitées : "besoins en pics" nécessitant une planification/ anticipation; Manque d'équipement logistiques et d'infrastructures de stockage. Des opérateurs majeurs impliqués dans la logistique céréalière 7 7

9 INEFFICIENCES DANS LA TRANSFORMATION ET L'IMPORT Aval céréalier fragmenté avec une forte dépendance de certains acteurs du système de compensation actuel Part importante des minoteries traditionnelles: ~ unités représentant encore ~35% des écrasements nationaux; Tissu de plus de 200 unités industrielles avec une structure fragmentée et des différences de performances majeures entre les opérateurs (âge moyen des installations, degré d intégration, localisation par rapport logistique). Tissu d importations relativement structuré Tissu d importateurs relativement structuré autour de 5-6 groupes / entreprises (~90% des volumes) en raison de l intensité capitalistique de l activité; Absence d un marché céréalier structuré. 8 8

10 MECANISMES DE REGULATION AU NIVEAU DE LA FILIERE CEREALIERE Mécanismes de protection Producteur Consommateur 1 3 Protection douanière Blé et farine Compensation de la FNBT et de la farine libre 2 Prix référentiel annoncé par l Etat 4 Fixation des prix du pain et de la farine 9 9

11 ANALYSE DES MECANISMES DE REGULATION DE LA FILIERE CEREALIERE Distorsions importantes avec un coût très élevé pour l'etat (2-3 Mds DH) Distorsions au niveau de l amont : incitation à la production de céréales en particulier de blé tendre; faible impact sur le tissu de producteurs : bénéficie seulement à producteurs commercialisant leur production. Distorsions au niveau de l aval : inefficiences majeures au niveau des minoteries; faible ciblage des consommateurs les plus fragiles et surconsommation du pain par les ménages

12 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CEREALIERE Mise à niveau de la filière céréalière autour d une logique productiviste : "Gestion de la tension conjoncturelle sur les marches mondiaux " Accélération de l'agenda productiviste Gestion de crise Refonte productiviste de l amont céréalier Am 1.1 Am 1.2 Am 2 Développement d un «cœur productiviste» dédié à haute productivité Concrétisation autour d une première vague de projets d agrégation Lutte contre la pauvreté dans le périmètre céréalier social (Pilier II) M Création d acteurs de logistique performants - «super-aggrégateurs» Développement de champions nationaux/régionaux de logistique autour de 4 rôles Fourniture des intrants (y.c. R&D, Agrotech) Codistribution produits financiers et autre matériel Investisseurs potentiels : acteurs nationaux et FDIs Logistique de collecte Commercialisation groupée + hedging Av 1 Av 2 Restructuration de l aval céréalier et des circuits d importation Rationalisation sectorielle de la transformation Amélioration des conditions cadres d importation Refonte graduelle des mécanismes de régulation et d encadrement de la filière autour de 4 axes prioritaires C 2 C 3 C 4 Refonte des mécanismes de régulation de l amont Création d un marché de commodités au niveau national Refonte des mécanismes de régulation de l aval C 1 Refocalisation du rôle de l Etat et refonte de l encadrement céréalier au niveau national 11 11

13 AXE 1 : SCHEMA D'ENSEMBLE POUR LA REFONTE DE L'AMONT CEREALIER Types de périmètres céréaliers Logique stratégique Pilier I Cœur productiviste "Logique de compétitivité et de socle de production" Périmètres céréaliers opportunistes 70 Millions qx en année moyenne Pilier II Périmètre céréalier social "Logique de lutte contre la pauvreté" 12 12

14 AXE 1 : AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ COMBINÉE AVEC UNE BAISSE DES SURFACES Impact sur les surfaces et la productivité en année moyenne * Description Actuel Périmètre irrigué Bour favorable Surf (M ha) Rdt (qx/ha) 0, , Prod (M Q) Irrigué Surface : réduction de 50% Productivité : (x) 2,5 Production : maintien Bour défavorable Total Cible 2, , Surf (M ha) Rdt (qx/ha) Prod (M Q) Bour favorable Surface : réduction de 25% Productivité : doublement sur la moitié et amélioration de 35% sur le reste Production : amélioration de 20% Irrigué (cœur productiviste) Bour favorable: - Cœur productiviste 0, , , Bour défavorable Surface : réduction de 10% Productivité : amélioration de 25% Production : amélioration de 30% - autres périmètres Bour défavorable Total 0, , , Total Surface : réduction de 20% Productivité : amélioration de 50% Production : amélioration de 20% * Hors fourrages 13 13

15 AXE 1 : CONCRÉTISATION AUTOUR D UNE PREMIÈRE VAGUE DE 120 PROJETS D AGRÉGATION AU SEIN DU "CŒUR PRODUCTIVISTE" Bassins du Cœur productiviste Nombre de projets dans le cadre de la 1 ère vague Projets pilier 1 : ~ Ha en irrigué ~ Ha en bour favorable Projets pilier 2 : ~ Ha en bour favorable Doukkala Abda Haouz Chaouia Tadla Gharb Zaër- Zemmour Saïss Rif sud Pré-rif Moyen Atlas occ./ Haut Plateau cent. Pilier I Rif sud Moyen atlas occidental et et haut plateau Gharb Périmètre irrigué Bour favorable ~1 projet ~2-4 projets ~5-7 projets ~4-6 projets ~3-5 projets ~8-10 projets Mise en place d une 1 ère vague de projets dans les 10 bassins du cœur productiviste : périmètres en irrigué pour ~ Ha périmètres en bour favorable pour ~ Ha Collines du Prérif Saïs Zaër - Zemmour Chaouia Doukkala - Abda Tadla Haouz Pilier II Gharb ~1 projet ~5-7 projets ~1-3 projets ~12-14 projets ~1 projet ~14-16 projets ~1-3 projets ~23-25 projets ~3-5 projets ~33-35 projets ~13-17 projets ~45-50 projets projets ~ ha* * Hors jachères Saïs Zaër Zemmour ~ ha 14 14

16 AXE 2 : CRÉATION D ACTEURS DE LOGISTIQUE PERFORMANTS SUR LE MODÈLE DE «SUPER-AGGRÉGATEURS» 4 rôles principaux pour l opérateur de logistique Fourniture d intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires) y.c. R&D / agrotech Co-distribution de services financiers et d assurance (e.g. assurance sécheresse) et autre matériel (mécanisation) dans le cadre de partenariats avec les organismes/fournisseurs existants Organisation des circuits logistique de collecte des céréales à partir des silos locaux et acheminement vers les marchés Commercialisation groupée/collecte des céréales et poids de négociation avec les minotiers 15 15

17 AXE 3 : CONSOLIDATION SECTORIELLE AUTOUR DE GROUPES STRUCTURES Schéma cible pour le secteur de la minoterie au Maroc Silo de port Silo de collecte (organisme stockeur ou Minoterie) Minoterie Flux de céréales Groupe structuré minoterie Modernisation et rationalisation de l outil industriel : Concentration du Capital Fermeture de sites Rationalisation des circuits d approvisionne ment et de distribution Import Approvisionnement local Distribution Généralisation des bonnes pratiques du secteur Management adapté Lutte contre l informel/fraude Consolidation sectorielle des minoteries Structuration autour de groupes structurés avec une empreinte régionale forte Consolidation du tissu autour de groupes structurés Aide à la sortie des acteurs existants Clé de sortie du système de compensation actuel 16 16

18 AXE 4 : REFONTE GRADUELLE DES MECANISMES DE REGULATION ET D ENCADREMENT DE LA FILIERE Refonte des mécanismes de régulation de la filière à savoir notamment: la réforme du système de compensation actuel ; la révision du système de soutien au magasinage ; la constitution d un stock de sécurité stratégique ; Amélioration des conditions d importation moyennant la mise en place de mécanismes transparents ; Organisation du marché national des céréales à travers ce qui suit : l encouragement de la contractualisation des relations commerciales entre les opérateurs et la mise en place des instances professionnelles d arbitrage ; la promotion des normes nationales de qualité ; la création de marchés de références avec la mise en place, à terme, d un marché de commodités rayonnant sur la région du Maghreb

19 AXE 4 : REFONTE GRADUELLE DES MECANISMES DE REGULATION ET D ENCADREMENT DE LA FILIERE Actualisation du cadre réglementaire régissant la filière céréalière ; Amélioration et le renforcement des systèmes d information et des programmes de formation et de recherche développement ; Renforcement du rôle des organisations professionnelles et interprofessionnelles et des coopératives céréalières au sein de la filière

20 Démarrage de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la filière céréalière 19 19

21 SIGNATURE DU CONTRAT-PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CEREALIERE Objet : Mise en place d un cadre de référence des actions conjointes entre l Etat et la profession pour le développement et la mise à niveau de la filière céréalière et ce, durant la période Moyens nécessaires à la mise en œuvre: Mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de ce contrat programme se traduira par une intensification du volume des investissements, dont le montant annuel s élèverait à près de 2,6 milliards de dirhams. Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime 20 20

22 SIGNATURE DU CONTRAT-PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CEREALIERE Objectif : Atteindre, à l horizon 2020, un socle de production céréalière de l ordre de 7 millions de tonnes en année moyenne pour une superficie d environ 4,2 millions ha. Réduction de la superficie céréalière de l ordre de 20% et amélioration de la productivité d environ 50%. Augmentation de la production se traduirait par une progression du chiffre d affaires qui atteindrait près de 20 milliards de dirhams à l horizon 2020 Réduction des importations de l ordre de 15% à 20%. Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime 21 21

23 SIGNATURE DU CONTRAT-PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CEREALIERE Axes de développement: Axe 1 : la refonte productiviste de l amont de la filière autour de l agrégation; Axe 2 : le développement du mid-stream céréalier ; Axe 3 : la restructuration de l aval de la filière ; Axe 4 : la refonte graduelle des mécanismes de régulation et d encadrement de la filière. Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime 22 22

24 Merci de votre attention