DSAV Dossier-Suivi/Agenda Visuel SOMMAIRE TOUS DROITS RÉSERVÉS MICRONOMIE INC.

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1 DSAV Dossier-Suivi/Agenda Visuel 2016 TOUS DROITS RÉSERVÉS MICRONOMIE INC.

2 TABLE DES MATIERES 1. DU DSA Pourquoi utiliser le DSA: Les écrans de travail Le Dossier et ses 7 écrans : L écran A-Agenda Les écrans de Modules La gestion des informations Trouver l information Les Rapports Tableau des commandes de base du DSA LA FENÊTRE PRINCIPALE DU DSA Ligne de Titre Barre de Menus : Fichier, Modifier Barre de Contrôles : Nouveau, Duplique, Enregistrer, Barre de Calendriers Zone de Calendrier Calendrier Fenêtre ouvrir Barre d'actions Barre Fiche/Liste Écran Fiche Zones d Options Zone d option : 1-Description, 3-Téléphone, Zone d options : 2-Suivi Zone d Options : A-Agenda Zone de Référence du dossier actif (ou Fiche) Écran Liste Barre d Écrans : A-Agenda, 1-Description, 2-Suivi, Écrans de Détails Contrôles des écrans de Détails Barre de Statut TOUCHES SIMPLES ET TOUCHES DE RACCOURCIS Touches simples Touches Alternatives (Alt) Touches de Contrôle (Ctrl) Touches Majuscule (Shift) LES ÉCRANS DE DÉTAILS DOSSIER L'écran 1-Description Description 1-Général Description 2-Autre Description 3-Administration Description 4-Sommaire L'écran 2-Suivi Liste des Suivis Détails des Suivis : Modifier Suivi/Agenda MICRONOMIE INC. 2

3 4.2.3 Les options de Suivi L écran 3-Téléphone L écran 4-Adresse L écran 5-Sujet L écran 6-Document L écran 8-Facture GESTION DES DOSSIERS Sur tous les écrans Sur les écrans de Détails (partie du bas) A-Agenda, 2-Suivi, 3-Téléphone, GESTION DES AGENDAS L écran A-Agenda Les options de l Agenda: La Gestion L Agenda GESTION DES DOCUMENTS L écran 6-Document Les boutons d Actions Documents Nouveau Document Nouveau Document Cible Nouveau Document Formulaire Nouveau Document Nouveau Document Fax Nouveau Document Scan Nouveau (Sujet :. ) Les Rapports Documents Rapport M- Fusion Document Cible Rapport L- Fusion Document Formulaire TROUVER L INFORMATION Dans l écran Liste Dans l écran Détail Les Liens sur les Titres de champs Les Recherches spéciales Recherche par Activité Recherche par Numéro de Série Recherche par Sujet Les Loupes (Recherche Précise et Imprécise) Bouton Historique Bouton Mémorise Menu Favoris Menu Recherche (Filtre) RAPPORTS Liste des rapports standards Rechercher et Filtrer les données Autres Critères Sujets Multiples Générateur de Rapports Générateur d Étiquettes MICRONOMIE INC. 3

4 9.7 Générateur de Programme POUR PLUS D INFORMATION MICRONOMIE INC. 4

5 1. DU DSA 1.1 Pourquoi utiliser le DSA: Le DSA (Dossier-Suivi/Agenda) est un logiciel qui facilite la gestion des dossiers. Il est simple à utiliser. Mais il offre aussi une grande flexibilité et une puissance énorme pour la gestion des données. Il vous permet de mieux organiser les informations de votre entreprise et de vos dossiers personnels. Le DSA devient le logiciel le plus utilisé et le plus utile de votre entreprise. Que vous soyez seul ou plusieurs, le DSA est un outil indispensable pour votre gestion de l information. Le DSA regroupe les informations pertinentes de tous vos dossiers : Descriptions, Suivis, Téléphones, Adresses, Sujets, Documents, Fichiers, etc. Il inclut tous vos contacts : Client, Fournisseurs, Prospects, Employés, Projets, Contrats, etc. Il permet d implanter une méthodologie de travail pour tous les employés d un département et de l entreprise. Tous partagent l information pertinente qui vient d une base de données corporative. Le DSA bien utilisé peut sauver 1 journée de travail par semaine à ses utilisateurs. De plus, il peut se synchroniser avec vos autres logiciels : comptabilité, gestion, etc. Le DSA existe depuis 1989 et vous fait profiter des améliorations suggérées par ses utilisateurs au cours de son évolution. 1.2 Les écrans de travail Le Dossier et ses 7 écrans : Un dossier est un contenant d information sur une personne ou une entreprise. Il se divise en 7 écrans d information : 1-Description : Compagnie, Nom, Prénom, Fonction, etc. 2-Suivi : Activités : Téléphones, Visites, Offres, Lettres, Fax, Contrats, Échéances, Tâches, etc. 3-Téléphone : Travail (TRA), Fax (FAX), Cellulaire CEL), Pagette (PAG), Résidence (RES), Autres employés, Fonction, , etc. 4-Adresse : 5-Sujet : Travail (TRA), Résidence (RES), Livraison (LIV), etc. Sujets ou Mots-clefs : Annuaire, Catégorie, Divers, NAS, Région, Territoire, Web, etc. 6-Document : Fichiers : Lettres, Fax, Mémos, Chiffriers, Photos, Courriel, Tout fichier de type Windows, etc. 7-Facture : Factures d Avantage : Liste des factures d Avantage se rapportant au client (Il s agit d un exemple du module optionnel «Avantage»). MICRONOMIE INC. 5

6 1.2.2 L écran A-Agenda L écran «A-Agenda» regroupe les Suivis des dossiers par dates. Il les présente par Émetteurs, Destinataires, Émetteurs / Destinataire ou Tous Les écrans de Modules Des modules complémentaires présentent d autres écrans : Facture, Projet, Médical, etc. Des modules sur mesures peuvent aussi être développés. 1.3 La gestion des informations La gestion des informations se fait par 6 boutons : Nouveau, Dupliquer, Enregistrer, Modifier, Annuler, Supprimer. Le mode «Modifier» s active automatiquement. L enregistrement se fait aussi automatiquement lorsque vous changez de dossier. 1.4 Trouver l information On peut trouver un dossier de plusieurs façons: Avec les Loupes : Compagnie, Nom, No DSA, No Comptable, Téléphone. Avec les Liens sur le Titre des champs de l écran Fiche: ex. Compagnie, Nom, etc. Avec les Recherches par Activité, No Série, Sujet. Avec les Colonnes de l écran Liste : Tous les champs. Avec les boutons Mémorise et Historique. Avec le bouton Rechercher (Filtrer). 1.5 Les Rapports Les rapports les plus utilisés sont : A. Fiche dossier : Toute l information sur un dossier. B. Étiquettes / Enveloppes : Une ou plusieurs. D. Dossiers par Responsables : JYT, 01, Jean-Yves, etc. E. Dossiers par Catégories : CL (Client), PR (Prospect), etc. F. Dossiers par Sujets : Catégorie : Manufacturier, etc. G. Agendas : Par Dossiers, Émetteurs ou Destinataires. L. Documents Cibles : Pour un ou plusieurs dossiers, avec Suivis auto. M. Documents Formulaires : Pour un dossier, avec Suivi auto, Enregistré dans L écran Document, Plusieurs autres rapports sont disponibles. Plusieurs offrent les fonctions «Autres Critères» et «Sujets Multiples». Il est possible de filtrer les données avec «Rechercher (Filtrer)» à l écran et dans les rapports avec «Appliquer le filtre». Le DSA inclut les «Générateur de rapport» et «Générateur d étiquettes» très puissants de Microsoft Visual Foxpro.. MICRONOMIE INC. 6

7 1.6 Tableau des commandes de base du DSA Les commandes suivantes vous permettre d utiliser le DSA en toute simplicité. Tableau des commandes de base du Dossier-Suivi/Agenda Visuel 1 Gestion 1.1 Nouveau Dossier Nouveau (Ctrl+N) 1.2 Nouveau Détail de Dos. (2-Suivi, 3-Télé,) (du bas) Nouveau Détail (Ctrl+Ins) 1.3 Enregistrer les modifications (automatique) Enregistrer (Ctrl+S) ou changer de dossier 1.4 Annuler les modifications Annuler (Ctrl+Z) 1.5 Modifier les données (automatique) Modifier (Ctrl+E) ou cliquer et modifier 1.6 Supprimer un Dossier Supprimer (Ctrl+D) Vous pouvez «Rappeler un dossier supprimé» 1.7 Supprimer un Détail de Dossier (2-Suivi, 3 ) (du bas) Supprimer Détail (Ctrl+Sup) Vous pouvez «Afficher les détails supprimés et les Rappeler» 1.8 Écran «Modifier Suivi» (barre d action) Modifier le Suivi/Agenda Ou Double cliquer dans Activité ou Note 1.9 Corriger un Date Double cliquez sur la date ou Ctrl+Ins 2 Recherche 2.1 Fiche, Loupes : Nom, Compagnie, Entrer le Code recherché, appuyez Entrée Imprécis : ajouter * devant 2.2 Fiche : Compagnie, Nom, etc. Cliquer sur le Titre : Compagnie, Nom, etc. 2.3 Fiche : Recherche Activité, No Série, Sujet Cliquer sur le lien 2.5 Liste : Compagnie, Nom, etc. Cliquer dans la colonne, Taper les caractères 2.6 Rechercher (Filtrer les données) Rechercher (Filtrer, Ctrl+F) 2.7 Annuler la Recherche Annuler Rechercher (Filtrer) 3 Rapport 3.1 Menu des Rapports Menu Rapport 3.2 Rapport par défaut de l écran actif Aperçu avant impression 4 A-Agendas et 2-Suivis 4.1 Agenda De Tapez le Code ou Boite de sélection 4.2 Complété (C) Cocher = Non, Oui, Tous (Non et Oui) 4.3 Choisir l Agenda De Émetteur, Destinataire 4.4 Agenda Par Émetteur., Destinataire., Émet/Desti., Tous 4.5 Période Jour, Semaine, Mois, An, A Date, Tout, 4.6 Date de l Agenda Double cliquer sur les calendriers à droite 4.7 Date de l Agenda : Aujourd hui Cliquer sur «Aujourd hui» des calendriers 4.8 Date-Heure de Début des Suivis/Agendas Double cliquer sur la Date pour un calendrier MICRONOMIE INC. 7

8 2. LA FENÊTRE PRINCIPALE DU DSA La fenêtre du DSA présente différentes parties pour faciliter la gestion des données. 2.1 Ligne de Titre Cette ligne affiche le Titre de la fenêtre (DSAV)», la Version du DSAV (10.70), la Compagnie de l utilisateur, les Prénom et Nom de l utilisateur. Elle affiche aussi le Filtre Actif : «Filtre : Compagnie Inclus Dans UPPER(per.compagnie)». Avec le module «Avantage», elle affiche aussi les Statistiques de ventes : «Solde : Année : À Date : Marge : » MICRONOMIE INC. 8

9 2.2 Barre de Menus : Fichier, Modifier... La Barre de Menus est selon la norme de MS Office. 2.3 Barre de Contrôles : Nouveau, Duplique, Enregistrer, La Barre de Contrôle est selon la norme de MS Office. Icône Nom Touches Description Nouveau Ctrl+N Ajoute un nouveau Dossier ou une fiche. Dupliquer Duplique le Dossier dans un nouveau Dossier Ou dans un Dossier existant. Enregistrer Ctrl+S Enregistre les modifications. Automatique si vous changez de dossier. Modifier Ctrl+E Active le mode de Modification Automatique par défaut si vous modifiez. Annuler Ctrl+Z Annule les modifications. Supprimer Ctrl+D Supprime le Dossier ou la fiche active. Ouvrir Ctrl+O Affiche la fenêtre Ouvrir à gauche. Imprimer Ctrl+P Imprime le rapport de l'écran actif. Aperçu avant impression PDF Fax Aperçu à l'écran du rapport de l'écran actif. Envoie un courriel du rapport de l'écran actif. Envoie un PDF du rapport de l'écran actif. Envoie un fax du rapport de l'écran actif. Copier Ctrl+C Copie la sélection en mémoire. Coller Ctrl+V Colle ce qui est en mémoire. Couper Ctrl+X Coupe la sélection en mémoire. Impression De l écran Rechercher Filtrer Ctrl+F Imprime l'écran. Recherche et Filtre les données. Ce filtre peut s appliquer dans les rapports. MICRONOMIE INC. 9

10 Annuler la Enlève le filtre créé par le bouton Recherche. Recherche Filtre Premier Ctrl+Début Premier Dossier. Précédent Ctrl+HAUT Dossier Précédent. Suivant Ctrl+ BAS Dossier Suivant. Dernier Ctrl+Fin Dernier Dossier. Zoom Chronomètre Initialiser les Ressources Ouvre / Ferme la LISTE à la pleine grandeur. Part un chronomètre Initialise les ressources d un ou de tous les utilisateurs. Langue Langue de travail (ex. Français, Anglais, Espagnol) de l utilisateur. Identification Ouvre l écran d Identification (login). Fermer ESC Ferme l'écran actif. Sortie Alt+F4 Sortie du logiciel, aussi le X (Fermer l écran). MICRONOMIE INC. 10

11 2.4 Barre de Calendriers Zone de Calendrier Ouvrir le calendrier. Ctrl+PgHaut Ctrl+Haut Ctrl+Gauche Ctrl+PgBas Ctrl+Bas Ctrl+Droite Année précédente. Mois précédent. Semaine précédente. Jour précédent. Année Suivante. Mois Suivant. Semaine Suivante. Jour Suivant. Affiche Agenda = Période à date. Affiche Agenda = Période 1 Jour. Affiche Agenda = Période 7 jours (1 semaine). Affiche Agenda = Période 31 jours (1 Mois). Affiche Agenda = Période 365 jours (1 An). Affiche Tout l Agenda = Tout Ctrl+J Remet la date à Aujourd hui Affiche l Agenda selon la priorité choisie : A, B, C, D, E ou Z Calendrier Voici les fonctions du Calendrier qui se retrouve où il y a des champs «Date» dans le DSA. Double cliquez sur la Date pour obtenir ce Calendrier. MICRONOMIE INC. 11

12 2.5 Fenêtre ouvrir Cette fenêtre permet d ouvrir rapidement les écrans de gestion. La première section comprend les Écrans du DSA DSAV Codes Type/Code Régions Variables Utilisateurs (Niveau administrateur) Variables Système (Niveau administrateur) Les autres sections présentent les Modules optionnels. Par exemple, le module Avantage Client : Rapport Factures par Vendeur Rapport Produits Vendus par Client Rapport Comparatifs Vendeurs 2 ans Rapport Comparatifs Clients 2 ans Copier Données MICRONOMIE INC. 12

13 2.6 Barre d'actions La barre d Actions présente des raccourcis pour exécuter rapidement certaines tâches du DSA : Modifier Suivi, Ajouter un Suivi, Ajouter un Document, etc. Rapport A-Fiche Dossier Affiche le rapport A-Fiche Dossier pour une vue (Ctrl+I) d ensemble du Dossier Actif. Téléphoner Ouvre l écran «Téléphoner» pour faire un appel (Ctrl+T) Modifier Suivi (Alt+F1) Nouveau Suivi (Alt+F2) Nouveau Document (Alt+F3) Nouveau Doc. Cible (Ctrl+L) Nouveau Doc. Formulaire (Ctrl+M) Nouveau Document Courriel (Alt+F5) Nouveau Doc. Fax (Fusion Doc. Formulaire) (Alt+F6) Nouveau Doc. Scanneur (Alt+F7) Ouvrir le site Web (Sujet.Web) (Alt+F9) Copier (Alt+F10) Nouveau (Sujet ) (Alt+F11) Ouvrir l écran Outlook du DSA Filtre Recevables. Ouvre l écran «Modifier Suivi/Agenda» Qui est synchronisé avec A-Agenda et 2-Suivi. Sélectionne l écran «2-Suivi» et ajoute un suivi. Sélectionne l écran «6-Document» et ajoute un document. Ouvre le menu Rapport, L-Fusion Doc. Cible. Sélectionne l écran 6-Document Ouvre le menu Rapport, M-Fusion Doc. Formulaire. Sélectionne l écran 6-Document Ouvre le menu Rapport, M-Fusion Doc. Formulaire Sélectionne le formulaire de Courriel. Sélectionne l écran 6-Document et Ouvre le menu Rapport, M-Fusion Formulaire Sélectionne le formulaire de Fax. Sélectionne l écran 6-Document et Ouvre l écran «Scanneur» pour capturer un document. Ouvre le fureteur par défaut à l'adresse WEB pointée sur la page SUJET ou la première adresse.web du dossier. Copie en mémoire l'adresse pointé sur l onglet 3-Téléphone ou le premier du dossier. Ouvre Outlook avec l'adresse pointé sur l écran 3-Téléphone ou le premier du dossier. Ouvre un écran du DSA qui affiche vos données qui sont dans Outlook. Filtre les Dossiers sur les clients qui ont des recevables. Ouvrir le site Web des Pages Jaunes au téléphone sélectionné. Ouvrir le site Web de Canada 411 au téléphone sélectionné. Copie le téléphone et ouvre Skype, lorsqu il est dans l ordinateur). Faire Ctrl+V (coller) dans Skype. MICRONOMIE INC. 13

14 Boutons réservés à la programmation. 2.7 Barre Fiche/Liste Écran Fiche La partie «Fiche» présente les détails du dossier. La partie «Liste» présente une liste des dossiers Zones d Options La Zone d Options s ajuste à l écran de travail et offre les options disponibles : Agenda de, Résultat, Complété, Agenda par, Agenda De, Période, Index Par, Mémorise, Historique Zone d option : 1-Description, 3-Téléphone, Zone d options : 2-Suivi Zone d Options : A-Agenda NOTE : Pour alléger l écran de l Agenda on peut afficher une version simplifié en choisissant un Niveau de Contrôle dans le Menu Options. MICRONOMIE INC. 14

15 Zone de Référence du dossier actif (ou Fiche) Cette zone présente les principaux champs d un dossier : Catégorie, No DSA Responsable, Responsable, Compagnie, Nom, etc. Elle présente aussi les 2 principaux nos de téléphones, le et l Adresse de correspondance. Elle est disponible dans tous les écrans de travail incluant l Agenda Écran Liste L écran Liste présente une liste de tous les champs des dossiers selon l ordre de la colonne active (index). L ordre peut-être changée en double cliquant sur le titre : jaune pour ascendant, rouge pour descendant. Vous pouvez changer l index actif en double cliquant sur une autre colonne. Vous pouvez aussi chercher un dossier en entrant des caractères dans une colonne. L index se change automatiquement. Appuyez sur Entrée pour sélectionner l écran Fiche. MICRONOMIE INC. 15

16 2.8 Barre d Écrans : A-Agenda, 1-Description, 2-Suivi,... La Barre d Écrans regroupe les Écrans de travails : A-Agenda, 1-Description, 2-Suivi, etc. Elle permet entre autre de passer directement de l écran A-Agenda aux écrans du dossier actif comme 1-Description, 2-Suivi, 3-Téléphone, etc Écrans de Détails Les écrans de Détails permettent la gestion des informations d un dossier : 1-Description, 2- Suivi, 3-Téléphone, 4-Adresse, 5-Sujet, 6-Document, Contrôles des écrans de Détails En bas à droite Ces contrôles permettent la gestion des écrans de détails 2-Suivi, 3 Adresse, etc.: Nouveau, Dupliquer, Supprimer. 2.9 Barre de Statut MICRONOMIE INC. 16

17 Cette partie présente des informations sur le statut du DSA : Nom du dossier, enregistrement, clé Numérique, Date, etc. 3. TOUCHES SIMPLES ET TOUCHES DE RACCOURCIS 3.1 Touches simples Les dates sont entrées dans le format international : AAAA.MM.JJ. : (Année, mois, jour.) [Enter] ou [Return] : [ESC] : [PgUp] : [PgDn] : [TAB] : [Shift TAB] [FIN] (END) [DEBUT] (HOME) [ ] (flèche haut) : [ ] (flèche bas) : [ ] (flèche gauche) : [ ] (flèche droite) : [Backspace] : [Sup] : [Ins] : [F1] : [F2] : [F3] : [F4] : [F5] : [F6] : [F7] : [F8] : [F9] : [F10] : [F11] : [F12] : Accepter un champ ou un choix de menu Annuler la commande ou sortir d un menu. Page précédente dans les écrans de travail Page suivante dans les écrans de travail Champ Suivant Champ Précédent Fin des caractères d'un champ Début d'un champ Champ précédent ou Ligne précédente Champ suivant ou Ligne Suivante Caractère ou Champ précédent Caractère ou Champ suivant Supprimer le caractère précédent. Supprimer le caractère suivant Alterner entre le mode Insertion et le mode Écrasement. Aide interactive Liste des Clés et Raccourcis Imprime Rapport, A-Fiche Dossier, Partiel Imprime, Rapport, C- Enveloppe Libre macro générale Libre macro générale Libre macro générale Libre macro générale Ouvrir liste des choix possibles (standard VFX) Autre, Copier numéro comptable Libre macro générale Libre macro générale MICRONOMIE INC. 17

18 3.2 Touches Alternatives (Alt) Alt+A Écran A-Agenda Alt+B Alt+C Si dans Copie A-Agenda l'adresse 1-Description l'adresse 2-Suivi l'adresse 3-Téléphone le Téléphone 4-Adresse l'adresse 5-Sujet le Sujet 6-Document le Chemin du Fichier Alt+D Ajoute la Date dans un Champ ou une Note Alt+E Menu Modifier (Edit) Alt+F Menu Fichier (File) Alt+G Alt+H Menu Aide (Help) Alt+I Alt+J Date Début du suivi = Aujourd'hui Alt+K Alt+L Menu Outils (Tools) Alt+M Alt+N Alt+O Menu Options (Options) Alt+P Menu Rapports (Report) Alt+Q Alt+R Alt+S Alt+T Temps: ajoute l'heure dans un champ ou une Note Alt+U Menu Autre (Other) Alt+V Menu Favoris (Favorites) Alt+W Menu Fenêtre (Windows) Alt+X Alt+Y Alt+Z Alt+A Écran A-Agenda Alt+1 Écran 1-Description Alt+2 Écran 2-Suivi Alt+3 Écran 3-Téléphone Alt+4 Écran 4-Adresse Alt+5 Écran 5-Sujet Alt+6 Écran 6-Document Alt+7 Écran 7-Médical Alt+8 Écran 8-Facture Alt+9 Écran 9-Projet Alt+0 Libre MICRONOMIE INC. 18

19 Alt+F1 Modifier Suivi (Barre d Action) Alt+F2 Nouveau Suivi (Barre d Action) Alt+F3 Nouveau Document (Barre d Action) Alt+F4 Quitter (Standard Windows) Alt+F5 Nouveau Document Courriel (Barre d Action) Alt+F6 Nouveau Document Fax (Barre d Action) Alt+F7 Nouveau Document Scan (Barre d Action) Alt+F8 Macro (Standard Foxpro) Alt+F9 Ouvrir le Site Web (Barre d Action) Alt+F10 Copier (Barre d Action) Alt+F11 Nouveau Document (Barre d Action) Alt+F12 Alt+J Date Début du suivi = Aujourd'hui Alt+ Date Début du Suivi +1 Jour ou Priorité + 1 (ex. A1) Alt+ Date Début du Suivi -1 Jour ou Priorité - 1 (ex. A0) Alt+ Ins Date Début du suivi Calendrier de modification Alt+Del Date Début du Suivi = Rien et Priorité = A0 Alt+ Date Début du Suivi -1 Semaine Alt+ Date Début du Suivi +1 Semaine Alt+ Date Début du Suivi -1 Mois Alt+ Date Début du Suivi +1 Mois Alt+Home Date Début du Suivi -1 An Alt+End Date Début du Suivi +1 An MICRONOMIE INC. 19

20 3.3 Touches de Contrôle (Ctrl) Ctrl+A Ctrl+B Ctrl+C Ctrl+D Ctrl+E Ctrl+F Ctrl+G Ctrl+H Ctrl+I Ctrl+J Ctrl+K Ctrl+L Ctrl+M Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+Q Ctrl+R Ctrl+S Ctrl+T Ctrl+U Ctrl+V Ctrl+W Ctrl+X Ctrl+Y Ctrl+Z Ctrl+Enter Ctrl+Début Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+Fin Ctrl+Ins Ctrl+Suppr Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+F1 Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F4 Ctrl+F5 Transfert de Dossier à Dossier Copier Supprimer (Barre de Contrôle) Modifier (Barre de Contrôle) Rechercher Filtrer (Barre de Contrôle) Nouveau dossier rapide Rapport «A» Fiche Dossier (Barre d Action) Remet la date à aujourd'hui Capture Les Affaires (Menu, Modifier) Nouveau Document Cible (Barre d Action) Nouveau (Barre de Contrôle) Ouvrir (Menu, Fichier) Imprimer (Barre de Contrôle) Capture du CRIQ (Menu, Modifier) Enregistrer (Barre de Contrôle) Téléphoner (Barre d Action) Modifier, Coller (Barre de Contrôle) Enregistrer (dans les Browse) Couper (Barre de Contrôle) Duplique Détail (Barre de Contrôle Détail) Annuler les Modifications (Barre de Contrôle) Aujourd'hui de la Date de l'agenda Premier Enregistrement selon l index actif. Enregistrement Précédent selon l index actif. Dans la page AGENDA : Augmente la date de l Agenda de 1 semaine Enregistrement Suivant selon l index actif. Dans la page AGENDA : Diminue la date de l Agenda de 1 semaine Dernier Enregistrement selon l index actif. Nouveau Détail (Barre de Contrôle Détail) Supprime Détail (Barre de Contrôle Détail) Date de l'agenda +1 jour Date de l'agenda -1 jour Date de l'agenda -1 Mois Date de l'agenda +1 Mois Ferme la fenêtre active (Standard Window) Réservé MICRONOMIE INC. 20

21 Ctrl+F6 Ctrl+F7 Ctrl+F8 Ctrl+F9 Ctrl+F10 Ctrl+F11 Ctrl+F12 Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé Réservé 3.4 Touches Majuscule (Shift) Macros individuelles. Shift + F1 Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Shift + F7 Shift + F8 Shift + F9 Shift + F10 Shift + F11 Shift + F12 Libre pour chaque utilisateur Libre pour chaque utilisateur Libre pour chaque utilisateur Libre pour chaque utilisateur Recherche Compagnie (Loupe) Recherche Nom (Loupe) Recherche Numéro DSA (Loupe) Recherche Numéro Comptable (Loupe) Recherche Téléphone 1 (Loupe) Libre pour chaque utilisateur Libre pour chaque utilisateur Libre pour chaque utilisateur MICRONOMIE INC. 21

22 4. LES ÉCRANS DE DÉTAILS DOSSIER Un dossier est composé de 6 écrans de détails et d écrans optionnels. La gestion de l'agenda est faite par l'écran A-Agenda. Les écrans réguliers sont: 1. Description 2. Suivis 3. Téléphones 4. Adresses 5. Sujets 6. Documents Il peut y avoir des écrans de module optionnels comme: 7. Service 8. Facture 9. Projet 10. Volume Ces écrans optionnels sont reliés à des modules spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Micronomie Inc. L'écran A-Agenda regroupe les Suivis. MICRONOMIE INC. 22

23 4.1 L'écran 1-Description L'écran 1-Description contient 4 onglets: 1. Général 2. Autre 3. Administration 4. Sommaire Description 1-Général Le «Panneau de référence» est toujours visible, même dans l Agenda. Il présente les informations importantes du dossier actif : Catégorie, No DSA Responsable, Responsable, Compagnie, Titre, Nom, Prénom, Source, No DSA, No Comptable, 2 téléphones, Courriel, Adresse La page 1- Général contient les champs : Langue, Sexe, Salutation, Classe, Statut, Divers, Profession, Dates de Début, Fin et Naissance, Groupe de Sécurité, Mémo, Notes ainsi que 10 champs Modifiables au choix de la compagnie. La Catégorie permet de différencier les dossiers : employés (EM), prospects (PR), clients (CL), fournisseurs (FO), dossiers (DO), projets (PJ), etc. Les champs de l onglet 1-Général peuvent changer selon la catégorie de dossier. MICRONOMIE INC. 23

24 4.1.2 Description 2-Autre Contient: 20 champs "Autres" pouvant être définies par votre compagnie Description 3-Administration Contient les No DSA de l utilisateur (Par) et Dates (Date) pour la «création» (Créé) et la «dernière modification» (Modifié) Description 4-Sommaire Contient: des champs spécifiques au besoin d un client. (Cet écran est maintenant utilisée comme écran par défaut) MICRONOMIE INC. 24

25 4.2 L'écran 2-Suivi Liste des Suivis Les Suivis (2-Suivis) comprennent des Activités. Ils apparaissent dans les Agendas (A-Agenda) par Destinataire (celui à qui est Destinée l activité) et par Émetteur (celui qui Émet l activité). Chaque Suivi comprend aussi un champ Note (mémo) qui peut contenir du texte illimité. Les options des Suivis sont : Complété = Non, Oui ou Tous (Non et Oui) Résultat (R) = xxx (Code du Résultat). Permet les Suivis du Dossier : téléphones, visites, offres, contrats, lettres, tâches, etc. Contient les champs: No DSA, Complété (C), Priorité, Date-Heure Début, Date-Heure Fin, Jour, Activité, Note, Autre1, Autre2, Autre3 (ex. Km), Émetteur, Destinataire, Résultat, Sécurité, Modifié par, Date Modifiée, Crée par, Date Création. Le champ Activité peut avoir 225 caractères pour rester compatible avec MS Outlook. Le champ Note est illimité (32,000 caractères). Les Suivis apparaissent dans l écran A-Agenda par Émetteur (celui qui émet l activité) ou par Destinataire (celui à qui l'activité est destinée). Les suivis peuvent s'afficher sur 1 à 15 lignes. MICRONOMIE INC. 25

26 4.2.2 Détails des Suivis : Modifier Suivi/Agenda Vous pouvez ouvrir l écran de détail «Modifier Suivi/Agenda» de trois façons : En double cliquant dans Activité ou Note du Suivi. En cliquant sur le bouton «Ouvrir» en bas à droite. En cliquant sur le bouton d action «Modifier Suivi/Agenda». Cet écran est synchronisé avec les écrans 2-Suivi et A-Agenda. Vous pouvez le placer à droite ou sous l écran DSAV pour toujours voir les détails des suivis. Vous pouvez aussi cliquer sur les onglets du haut pour n'avoir que les champs Activité et/ou Note en plus grand. MICRONOMIE INC. 26

27 4.2.3 Les options de Suivi 1. Activité Activité = ex : offre 2. Résultat (R) Résultat = Complété : Non (Non coché) Oui (Coché) Tous (les deux) 4. Agenda De (Boutons) Émetteur Destinataire Entrez les premiers mots de l Activité. Cochez pour n afficher que les activités commençant par le mot entré; décocher pour afficher toutes les activités Agenda De Entrez le Résultat Choisissez dans la Liste Décochez pour annuler Cocher le choix 5. Rendez-vous (dans l Agenda seulement) Non coché Coché Cliquez sur le bouton (Agenda De = Dossier de l Émetteur ou Destinataire) (Agenda Par = Émetteur ou Destinataire) Affiche tous les suivis N'affiche que les rendez-vous: les suivis contenant «h» ou «:» ex. 00h00 ou 00:00 MICRONOMIE INC. 27

28 4.3 L écran 3-Téléphone Gère les Téléphones du dossier : travail (TRA), résidence (RES), cellulaire, (CEL), pagette (PAG), etc. Contient : Contact, Pays, Région, Numéro, Extension, Type, Code, Description (Prénom, Nom, Fonction), , Statut, Sécurité (G), Modifié par, Date Modifiée, Crée par, Date Création Vous pouvez y ajouter un nombre illimité de numéros avec leurs Descriptions (Prénom Nom, Fonction). Le «Panneau de Référence» présente toujours les 2 premiers téléphones (Contacts = A, B,) et le courriel du contact A. Le Statut peut être «A» pour Actif ou «I» pour Inactif. Si vous le spécifiez «Statut = (A)ctif» dans vos envois massifs de courriels, seul les Actifs seront choisis. Permet d éliminer les adresses des personnes qui ne veulent pas recevoir de publicité par courriel. Le Statut Actif et Inactif permet aussi de gérer l exportation des numéros de FAX. MICRONOMIE INC. 28

29 4.4 L écran 4-Adresse Gère les Adresses du dossier : travail (TRA), résidence (RES), livraison (LIV), etc. Contient : Contact, Rue, Suite, Adresse2, Ville, Province, Pays, Code Postal, Type, Sécurité, Modifié par, Date Modifiée, Crée par, Date Création. Le «Panneau de Référence» présente toujours l adresse principale (Contact = A). MICRONOMIE INC. 29

30 4.5 L écran 5-Sujet Présente les «Groupes de sujets» ou Mots-clefs ou Descripteurs :.Annuaire :,.Catégorie :,.NAS :,.Territoire :,.Web :, etc. Classé par Groupe + Sujet : Les Groupes Standards commence par un «.» (.Annuaire:) pour apparaître en premier. Contient : Groupe, Sujet, Sécurité, Modifié par, Date Modifiée, Crée par, Date Création. Permet de regrouper les dossiers par Groupe et/ou Sujet pour des rapports, de toutes sortes : Listes des dossiers par Sujets, Étiquettes, Enveloppes, Courriels, Lettres Cibles, etc. Il est possible de regrouper par Sujets Multiples. Contient une ou plusieurs adresses «.Web :» (Site Internet). Permet d ajouter de nouveaux champs indexés sans programmation : NAS, Version, Territoire, Catégorie, Carte de Noël etc. MICRONOMIE INC. 30

31 4.6 L écran 6-Document Regroupe les Documents et fichiers par dossier : lettres, fax, mémos, chiffriers, photos, émail, etc. Contient les champs: Dossier, De, À, Date Document, Type, Description, Extension, Nom du Fichier, Date du Fichier, Groupe de Sécurité, Modifié par, Date Modifiée, Crée par, Date Création. Permet n importe quel fichier d une application Windows : Word (doc), Excel (xls), Image (bmp), etc. Le DSA lance l application qui ouvre le document en cliquant 2 fois sur le nom du fichier. Par exemple un fichier «.doc» est ouvert dans Word, un fichier «.xls» est ouvert dans MS Excel. Le menu «Autre» permet d accéder rapidement aux Documents de certains dossiers : Documents Cibles (Gestion des Cibles originales) Document Formulaire (Gestion des Formulaires originaux) Document Mémos (Gestion des Mémos) Document Procédures (Gestion des Procédures) Étiquettes (Générateur d Étiquettes) Programmes (Générateur de Programmes) Rapports (Générateur de Rapports) MICRONOMIE INC. 31

32 4.7 L écran 8-Facture L onglet 8-Facture est en Rouge s il y a un solde différent de 0. Affiche les factures qui sont dans le programme Avantage pour ce client. Contient les champs: No de factures, Date, No Livré, No Facturé, Compagnie, No de Commande, Description (Factures, Soumissions, Échantillons, Crédits), Vendeur, Sous total, Taxe fédérale, Taxe provinciale, Total, Solde, Délais du paiement, Note de Suivi. Double-cliquez sur une facture pour ouvrir l «Écran Facture» qui permet de voir les «Détails» et plusieurs autres fonctions. Le bouton Nouveau Suivi de Facture ajoute un Suivi sur la facture sélectionnée. Le bouton «Voir Suivi de Facture» affiche l écran 2-Suivi et pointe sur son suivi. Les «Cases à cochés» permettent d afficher les Factures, Crédits, Comptes Ouverts, Soumissions, Échantillons. La «Barre de Titre» du DSAV affiche les «Statistiques de Ventes» du dossier actif : Solde, Année, À Date, Limite de crédit. MICRONOMIE INC. 32

33 5. GESTION DES DOSSIERS 5.1 Sur tous les écrans POUR BOUTONS TOUCHES Trouver un dossier avec les Titres des champs (Cliquez sur le Titre des champs) (La Liste s affiche dans colonne du Titre) (Entrez les données requises) Compagnie Nom No DSA Etc Trouver un dossier avec la Liste (Cliquez sur l onglet Liste) (Cliquez dans la colonne requise) (Entrez les données requises) Trouver un dossier avec les Loupes (Cliquez sur la Loupe à droite du Titre) (Entrez les données requises, Enter) (Ajoutez * pour imprécis) (Ajouter (rien) pour annuler imprécis ou) (Cliquez sur «Annuler Rechercher (Filtrer)») Rechercher et Filtrer les dossiers (Entrez les Champ, Opérateur, Valeur) (Possible d avoir plusieurs Et / Ou) (Les Filtres s affichent dans le Titre des fenêtres) (Les Filtres s appliquent dans les Rapports) (Pour annuler : «Annuler Rechercher (Filtrer») Liste (Onglet) Compagnie Nom Rechercher (Filtre) (Titres des champs en Bleu Souligné) Shift + F5 = Compagnie, F6 = Nom, F7 = No DSA, F8 = No Compt, F9 = Tél 1 (Ctrl+F) Ajouter un Nouveau dossier (L écran 1-Description est sélectionné) Nouveau (Ctrl+N) Modifier (il n'est pas nécessaire de cliquer sur l'icône, il suffit de corriger directement dans les champs) Supprimer (Pour enlever toutes les informations du dossier.) (Il est possible de «Rappeler un Dossier supprimé») Dupliquer un dossier au complet Enregistrer les informations Pour Annuler la recherche et le filtre Modifier (Ctrl+E) Supprimer (Ctrl+D) Dupliquer Enregistrer Annuler Recherche (Filtre) (Ctrl+S) MICRONOMIE INC. 33

34 Annuler les modifications Annuler les Modifications (Ctrl+Z) 5.2 Sur les écrans de Détails (partie du bas) A-Agenda, 2-Suivi, 3-Téléphone, POUR BOUTONS TOUCHES Ajouter un Nouveau Détail (en bas) Nouveau Détail (Ctrl+Ins) Modifier un Détail (Modifiez) (Mode Edition automatique) Dupliquer un Détail Supprimer un Détail (en bas) Dupliquer Détail (en bas) Supprimer Détail Tapez les modifications (Ctrl+Sup) Enregistrer les modifications Annuler les modifications (en haut) Enregistrer (en haut) Annuler les Modifications (Ctrl+S) (Ctrl+Z) MICRONOMIE INC. 34

35 6. GESTION DES AGENDAS 6.1 L écran A-Agenda Les Agendas (A-Agenda) sont une façon de voir les «Suivis de Dossier» regroupés par Dates et Destinataires ou Émetteurs. Les options de l Agenda sont : Complété = Non, Oui ou Tous (Non et Oui). Résultat (R) = xxx (Code du Résultat). Activité = xxx (les premiers caractères de l Activité). Agenda De = No DSA du Responsable. Agenda Par = Émetteur, Destinataire, Destinataire ou Émetteur, Tous. Date départ = Aujourd hui, toute autre date. Période = Jour, Semaine, Mois, Année, Tout, À Date. Ou Priorité d A0 à Z9. Rendez-vous seulement = Activités qui commencent par des heures : 09h00 texte L écran Agenda contient les Suivis des dossiers regroupés par Date Début + 10 caractères des Activités. MICRONOMIE INC. 35

36 Les options au départ sont : Agenda De = VOTRE_CODE (ex. JEAN-YVE) Date départ = Aujourd hui Complété = Non Agenda par = Destinataire (les Activités qui vous sont destinés) Période = Jour Activité = (tous) Résultat = (tous) Rendez-vous seulement = Non La zone de Référence vous donne le sommaire du dossier sélectionné : Catégorie, No DSA Responsable, Responsable, Compagnie, Titre, Nom, Prénom, No DSA, No Comptable, 2 Téléphone, et Adresse. Pour corriger un Suivi, il suffit de corriger dans cet écran. Vous pouvez aussi double cliquer dans la case Activité ou Note du suivi pour ouvrir l écran de détails «Modifier Suivi». Pour passer de l Agenda à une partie du dossier, cliquez sur le bouton de l écran voulu ou faites Alt+1-Description, ou Alt+2-Suivi, Pour revenir à l agenda, cliquez sur le bouton A-AGENDA ou Alt+A ou cliquez sur les boutons Agenda D Émetteur ou Destinataire. MICRONOMIE INC. 36

37 6.2 Les options de l Agenda: 1. Agenda De No DSA du dossier (Liste) 2. Activité Activité = ex : offre 3. Résultat (R) Résultat = Complété : Non (Non coché) Oui (Coché) Tous (les deux) 5. Agenda Par Émetteur Destinataire Émet. ou Desti. Tous 6. Agenda De (Boutons) Émetteur Destinataire Entrer les premiers mots de l Activité. Cocher pour afficher Entrez le Résultat Choisissez dans la Liste - Décochez pour annuler Agenda De Cocher le choix Cochez le choix 7. Période : À date Jour Jour Adresse Semaine Mois Année A0, A1, A2...AZ Tous 8. Rendez-vous Non coché Cliquez sur le bouton (Agenda De = Dossier de l Émetteur ou Destinataire) (Agenda Par = Émetteur ou Destinataire) Cochez le Choix ou choisissez dans la Liste Calendrier Cliquez la Période : à Date, 1, 7, 31, 365, Tout Affiche tous les suivis 9. Date de Départ Coché Barre de Calendrier À droite N'affiche que les rendez-vous: les suivis commencent par 00h00 ou 00:00 Double cliquez sur une Date Changer la date Cliquez sur «Aujourd hui» pour revenir à aujourd'hui Cliquez sur les boutons «Jour Suivant», etc. MICRONOMIE INC. 37

38 6.3 La Gestion L Agenda POUR BOUTON TOUCHES 1. Sélectionner Agenda Cliquez ou Alt+A 2. Nouveau Suivi du bas Ctrl+Ins 3. Modifier Modifier Ou 2 clicks dans Activité ou Note 5. Modifier le Cliquez dans Complété = Non / Oui La Case 4. Supprimer Ctrl+Sup du bas 6. Sélectionner les Cochez la case Complété = Non Oui Tous 7. Changer d Agenda De Tapez ou Sélectionnez 8. Changer de Période Cochez la case 9. Changer Agenda Par Cochez la case 10. Sélectionner l Agenda de l Émetteur ou du Destinataire Cliquez sur le bouton 11. Mémoriser le dossier Cliquez 12. Sélectionner le dossier de façon rapide 13. Changer la Date de l Agenda 14. Changer la Date du Suivi Cliquez et Sélectionnez Cliquez ou Double cliquez sur une date des calendriers (à droite) Modifiez ou Double cliquez sur la Date MICRONOMIE INC. 38

39 7. GESTION DES DOCUMENTS 7.1 L écran 6-Document POUR BOUTON TOUCHES 1. Sélectionner l écran (Alt+6) 2. Nouveau document (Ctrl+Ins) en bas Entrez le fichier Entrez les infos 3. Modifier Commencez les Modifications 4. Ouvrir le fichier 2 clics sur le fichier ouvre l application et le fichier 5. Supprimer (Ctrl+Sup) en bas Choisir Document Fichier Les Nouveaux Documents se font en 2 étapes : 1. Nouveau document, entrez un fichier existant ou un nouveau nom de fichier (le fichier sera ouvert dans son application, ex..doc dans MS Word,.xls dans Excel ) 2. Entrez les autres informations. Les Modifications se font en 2 étapes : 1. Modifier les champs. 2. Modifier le fichier (Double cliquez sur le fichier). (le fichier sera ouvert dans son application, ex..doc dans MS Word,.xls dans Excel ) MICRONOMIE INC. 39

40 7.2 Les boutons d Actions Documents Nouveau Document (Alt+F3) Ce bouton sélectionne l écran 6-Document, ajoute un Nouveau Détail, propose un nom de fichier, et permet d ouvrir ce fichier ou d en sélectionner un autre Nouveau Document Cible (Ctrl+L) Ce bouton démarre le rapport L- Fusion Document Cible Nouveau Document Formulaire (Ctrl+M) Ce bouton démarre le rapport M- Fusion Document Formulaire Nouveau Document (Alt+F5) Ce bouton démarre le rapport M- Fusion Document Formulaire et choisi le document « » Nouveau Document Fax (Alt+F6) Ce bouton démarre le rapport M- Fusion Document Formulaire et choisi le document «Fax» Nouveau Document Scan (Alt+F7) Ce bouton sélectionne l écran 6- Document et propose au «Scanneur» le nom d un nouveau document à scanner Nouveau (Sujet :. ) (Alt+F11) Ce bouton lance le logiciel de courriel et y inscrit l adresse du dossier actif. MICRONOMIE INC. 40

41 7.3 Les Rapports Documents Rapport M- Fusion Document Cible Ce rapport permet d envoyer un document de fusion à une ou plusieurs personnes, de générer des Suivis automatiques et de classer le document dans l écran 6- Document Rapport L- Fusion Document Formulaire Ce rapport permet d envoyer un document de fusion à une personne, de générer un Suivi automatique et de classer le document dans l écran 6- Document. MICRONOMIE INC. 41

42 8. TROUVER L INFORMATION Le DSA offre plusieurs façons de trouver rapidement l information. 8.1 Dans l écran Liste Il suffit de cliquer dans une colonne et d écrire les lettres recherchées. Les dossiers sont indexés selon le titre de la colonne (ex. Compagnie) et s affichent au fur et à mesure des lettres entrées. 8.2 Dans l écran Détail Les Liens sur les Titres de champs Les Titres des champs qui ont des «Liens» sont en bleu soulignés (ex. Compagnie, Nom). Il suffit de cliquer sur ces «Liens» pour afficher l écran «Liste» dans la colonne correspondante au lien. MICRONOMIE INC. 42

43 8.2.2 Les Recherches spéciales La zone d option permet aussi des Recherches par «Activité», «No Série», «Sujet». Il suffit de cliquer sur ces Liens. De plus, ces Listes sont synchronisées avec les écrans de Détails du bas : 1- Description, 2- Suivi, etc Recherche par Activité La recherche par Activité se fait dans toutes les Activités du Dossier courant peu importe où se trouve le ou les mots recherchés. S il trouve dans des Suivis Non-complétés et dans des Suivis Complétés il modifie «Complété» à «TOUS» et il les affiche Recherche par Numéro de Série Cette recherche permet de trouver un Dossier par No de Série dans les Modules appropriés (ex. Service, Équipement) Recherche par Sujet La Recherche par Sujet permet de trouver un dossier par : Groupe, Sujet. L utilisateur revient sur le dernier dossier choisi. MICRONOMIE INC. 43

44 8.2.3 Les Loupes (Recherche Précise et Imprécise) Certain champs ont des «Loupes» (Compagnie, Nom, No DSA, No Comptable, Tél 1). Cliquez sur la loupe et entrez la valeur désirée. Pour faire une recherche Imprécise, ajouter une * au début du texte : *Inc.. Le Filtre apparaît dans le Titre de l écran : ex. «Filtre : UPPER(«Inc.») $ UPPER(per.compagnie)» Pour annuler une Recherche Imprécise, cliquez sur l Outil «Annuler Rechercher (Filtre)» ou faites une Loupe avec rien Bouton Historique Le bouton «Historique» enregistre automatiquement les 7 derniers dossiers utilisés. Cliquez sur le dossier désiré pour l obtenir Bouton Mémorise Le bouton «Mémorise» enregistre sur demande 7 dossiers. Cliquez sur le dossier désiré pour l obtenir. MICRONOMIE INC. 44

45 8.2.6 Menu Favoris Pour ajouter des Dossiers importants cliquez sur le menu Favoris, puis «Ajouter aux favoris» Pour effacer des favoris, cliquez sur «Administration des favoris», choisir ceux à effacer et peser sur «Effacer» Pour aller chercher un favori, cliquez sur «DSAV» et choisir parmi ceux qui se présentent. MICRONOMIE INC. 45

46 8.3 Menu Recherche (Filtre) Le bouton «Recherche (Filtre)» permet de filtrer les dossiers selon vos critères. Ce filtre peut aussi s appliquer dans les rapports avec leur option «Appliquer le filtre». 1. Cliquez sur le bouton de Recherche ou faire Ctrl+F. 2. L'écran suivant apparaît. 3. Entrez le nom du champ, exemple Nom. 4. Choisissez l'opérateur: ex. Égal, Dans, Entre, Plus petit 5. Entrez la valeur, exemple Bergeron. 6. Cliquez sur Rechercher. Le Filtre apparaît dans le Titre de l écran : ex. «Filtre : UPPER(«Inc.») $ UPPER(per.compagnie) 7. Seuls les dossiers correspondants aux critères de recherche sont disponibles: 8. Choisir celui désiré. 9. Pour afficher tous les dossiers : 10. Pour Annuler la Recherche : Cliquez sur le bouton «Annuler la Recherche». Ou revenez à l'écran de Recherche et cliquez sur «Annuler la Recherche» MICRONOMIE INC. 46

47 9. RAPPORTS 9.1 Liste des rapports standards Cliquez sur le Menu Rapport pour obtenir la liste des rapports standard : A. Fiche dossier Toute l information sur un dossier. B. Étiquette Une ou plusieurs étiquettes. C. Enveloppe Une ou plusieurs enveloppes. D. Dossier par Responsable Liste par Responsable, Détaillée ou Sommaire. E. Dossier par Catégorie Liste par Catégories, Détaillée ou Sommaire. F. Dossiers par Sujet Liste par Sujets, Détaillée ou Sommaire. G. Dossier par Source Liste par Sources, Détaillée ou Sommaire. MICRONOMIE INC. 47

48 H. Agenda Agendas par Dossiers, Émetteurs ou Destinataires. I. Agenda des Ventes Agendas par Dossiers, Émetteurs ou Destinataires. J. Agenda Financier/Temps Agendas avec calcul d'argent ($) et de temps (h) K. Ouvrir Document Permet la gestion des documents L. Fusion Doc. Cible Fusion Document Cible pour un ou plusieurs dossiers Nouveaux Suivis automatiques Nouveaux Documents automatiques M. Fusion Doc. Formulaire Fusion Document Formulaire pour un dossier Nouveau Suivi automatique Nouveau Document automatique N. Fusion source de Données Crée les tables d exportation dans c:\dsa\export Y. Autres rapports Menu des Autres Rapports A. Dossier par M01 (No Comptable) Liste par M01, Détaillée ou Sommaire. B. Dossier par M02 (No Facturé à) Liste par M02, Détaillée ou Sommaire. C. Dossier par M03 (Compagnie) Liste par M03, Détaillée ou Sommaire. D. Dossier par ville Liste par Villes, Détaillée ou Sommaire. E. Dossier par province Liste par Province, Détaillée ou Sommaire. F. Liste des adresses Liste d adresse G. Liste des Codes Liste des Codes par Types de codes. F. Liste des Sujets Liste des Sujets. Z. Générateur de rapport Permet la gestion de Rapports par les utilisateurs. 9.2 Rechercher et Filtrer les données Il est possible de Rechercher et Filtrer les données (Rechercher) à l écran et dans les rapports avec l option «Appliquer le filtre». 9.3 Autres Critères Certains rapports offre le bouton «Autres Critères» qui permet de sélectionner les dossiers avec plusieurs critères. 9.4 Sujets Multiples Certains rapports offrent le bouton «Sujets Multiples» qui permet de sélectionner les dossiers avec plusieurs sujets. 9.5 Générateur de Rapports DSA inclus le «Générateur de Rapports» très puissant de MS Visual Foxpro. 9.6 Générateur d Étiquettes DSA inclus le «Générateur d Étiquettes» très puissant de MS Visual Foxpro. 9.7 Générateur de Programme DSA inclus le «Générateur de programme» qui permet d ajouter facilement des programmes sur mesures pour et par les clients. MICRONOMIE INC. 48

49 10. POUR PLUS D INFORMATION Vous trouverez d autres informations sur le DSA dans les documents suivants : (Vous pouvez cliquez sur les liens Internet pour afficher le document.) «DSAV, Sommaire» (ce document) «DSAV, Tutoriel» «DSAV, Comment gérer les ventes» «DSAV, Manuel de l Utilisateur» «DSAV, Liste des Procédures» «DSAV, Module Projet Avantage» «DSAV, Module Comptabilité Avantage» «DSAV, Module Comptabilité GLOBAL de LCM» «DSAV, Module Gestion des Dons» «DSAV, Module Gestion des Équipements» «DSAV, Module Gestion des Appels de Services». «Multi-Inventaire avec Avantage» Pour plus d information, veuillez consulter : MICRONOMIE INC., TÉLÉPHONE (514) info@micronomie.com WEB: Documentation : MICRONOMIE INC. 49