Atelier Technique GP Informatique & Telecom 19/06/2007

Transcription

1 Atelier Technique GP Informatique & Telecom 19/06/2007

2 Groupe Professionnel Informatique et Télecoms Le trait d union entre les Supélec de la profession 2000 membres inscrit a la mailing list Ateliers et Conférences Telecom : stephane.aubet@ingenieurs-supelec.org Informatique michel.olive@ingenieurs-supelec.org G9+ : Tous les membres sont les bienvenus pour présenter un sujet d atelier.

3 Agenda Conférence G9+: mardi 3 juillet 2007 à 19:00 Quel avenir pour les Opérateurs de Télécommunication à l'horizon 2010/2015? Michel COMBES, Président de TDF Emmanuel FOREST, DGA de Bouygues Telecom Marc FOSSIER, Directeur Exécutif de France Telecom Gabrielle GAUTHEY, Membre du Collège de l'arcep Marc TAIEB, DG de Bolloré Télécom. Le débat sera introduit et animé par Yves GASSOT,Directeur Général de l'idate. (info et inscription)

4 Atelier Convergence Fixe Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l offre Conclusion

5 Atelier Convergence Fixe Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l offre Conclusion

6 Les paramètres du développement de la FMC «Catalyseurs» conjoncturels et structurels Catalyseurs d ordre conjoncturel ou structurel Conjoncturel Structurel Facteurs comportementaux Tendance générale vers le tout IP Facteurs réglementaires Évolution tendancielle des marchés télécoms (fixe, mobile, HD) Facteurs technologiques Opportunités pour les opérateurs Construire des relais de croissance Rationalisation des infrastructures de service

7 Les paramètres du développement de la FMC Contexte des marchés Croissance des services mobiles en ralentissement Déclin structurel de la téléphonie fixe Essor du haut débit CA services télécoms en Europe de l Ouest, en milliards EUR Relais de croissance nécessaires Source : Idate, 2006

8 Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit Marché mobile : croissance lente mais régulière FR FI Mob/(fixe+mob) 38% 42% 45% 48% Source : Eurobaromètre, juillet 2006 Évolution tendancielle favorable à la substitution fixe mobile 14% des foyers déclarent ne pas avoir d accès téléphone fixe et 76% des français possèdent un mobile (AFCOM, mars 2007) Contribution du trafic mobile au trafic voix en croissance régulière Parc de téléphonie mobile et volume de trafic moyen en hausse +10% T405/T406 +6,1% T405/T406 Source : ARCEP, 2007

9 Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit Marché haut débit : les opérateurs fixes et cablos en position de force Décollage du haut débit NRA dégroupés accès haut débit DSL avec abo FT DSL sans abo FT Développement de la VoIP 6,6 millions d abonnements à un service téléphonique sur IP à fin 2006 (= VoBB + voix sur Internet + câble) en hausse de 102% sur un an Le trafic VoIP représente 23% du trafic voix total (GP + entreprises) «Déclin» de la sélection du transporteur

10 Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit Abonnement fixe et communications Une évolution inéluctable vers un modèle forfaitaire généralisé ne rémunérant plus la minute? Source : ARCEP, 2007 Tarif de l abonnement ( TTC): 13 03/05 13,99 07/ /07 16 Quote-part de l abonnement en hausse : conjonction de deux tendances Hausse régulière de l abonnement FT acceptée par l Autorité Baisse des revenus de communications ( 26% entre 2005 et 2008, 13% entre T405 et T406) s explique par : Une décision réglementaire, en contrepartie de la hausse de l abonnement Une érosion des revenus vers les mobiles en raison de la baisse de la CTA ( 50% entre 2004 et 2007) Modèle identique à attendre pour le mobile?

11 Les paramètres du développement de la FMC Facteur réglementaires Réglementation et convergence fixe mobile Le problème posé par la FMC au régulateur Les marchés fixe et mobile sont actuellement distincts dans le processus d analyse des marchés pertinents Des acteurs intégrés verticalement ET horizontalement Les exigences de l ARCEP Réplicabilité des offres Transparence entre les activités de l opérateur puissant Obligation relative à l objectif de non discrimination De la séparation comptable à la séparation fonctionnelle voire structurelle? Crée un environnement relativement favorable MVNO Portabilité mobile Nouvelles licences Haut débit (ADSL nu, bitstream et dégroupage) Mais sans pour autant adresser spécifiquement la FMC Portabilité fixe -> mobile Les ARN sont vigilantes ARCEP Redéfinitions de l offre Family Talk (flotte résidentielle Orange) Offre Business Talk d Orange AGCOM (Italie) L autorité a temporairement stoppé Unica (TI) Blocage de Numero Fisso (Vodafone) OFCOM (RU) Séparation structurelle (BT Openreach)

12 Les paramètres du développement de la FMC Facteurs comportementaux / déterminants de la demande Les déterminants de la réceptivité des utilisateurs business aux offres de FMC Volonté de fusion des contextes et d un terminal unique? Articulation front office / back office Convergence tarifaire Changements organisationnels et de mode de travail qui exigent davantage de mobilité Objectifs de réduction des coûts télécoms (ex : optimisation du tarif d appel depuis le terminal convergent) Gestion de la joignabilité sur son terminal Structuration de l usage par typologie d entreprise et par typologie d utilisateurs Les déterminants de la réceptivité des utilisateurs résidentiels aux offres de FMC Volonté d indépendance des adolescents favorable à une logique de substitution Facture unique Usages Appels intra-foyer en progression Concentration des appels vers quelques numéros privilégiés Développement des réseaux communautaires et explosion du nombre de personnes «connectées»

13 Les paramètres du développement de la FMC Freins Substitution fixe mobile Gamme produits Usage Terminal Subvention Consommation Mobile Individuel Unique Fort Forfaits + coût à la minute Fixe Familial Box 3P standardisée Faible (tél fixe) fort (box) Forfait illimité Distribution Réseau de boutiques Réseaux partenaires Fort Nombreux Mobile Moyen Peu nombreux Fixe

14 Technologies FMC Unlicensed Mobile Access (UMA) UMA est standardisé par le 3GPP (GAN, TS ) Une technologie faite par et pour l écosystème mobile S intègre facilement dans le réseau mobile Permet de décharger les fréquences Limite la perte de trafic mobile dans une optique de FMC Intègre nativement le roaming WLAN (unlicensed) / GSM Les déploiements en Europe British Telecom (BT Fusion) Orange France, Royaume-Uni, Pays Bas, Espagne (Unik, Unique, Unico) T-mobile USA (@Home) Telecom Italia (Unica) Telia Sonera (HomeFree) Saunalahti/Elisa (Test) Terminaux Peu de terminaux (~10) Autonomie? Fonctions multimédia, mais pas 3G Source : UMA Technology

15 Technologies FMC Femtocell Femtocell utilise les réseaux actuels Mini station de base 2G/3G connectée en IP au réseau mobile Pas besoin de terminaux bi-mode Roaming effectué par la box / adaptateur Fonctionne avec les terminaux actuels Une technologie prometteuse En complément d UMA Opérateurs n ayant pas de stratégie de terminaux convergents Source : Kineto Wireless Meilleure QoS qu en WiFi Meilleure autonomie Couverture Avantages Opportunité de réduction du churn Inconvénients Encore immature Le coût (200 à 300 USD)

16 Technologies FMC IP Multimedia System (IMS) IMS est une «plate-forme» standardisée de livraison de services de communications avancés (sessions SIP) agnostique au réseau d accès Solution de long terme Exige une refonte profonde du cœur de réseau Permet de mutualiser la production de services de communications Services Combinaison de sessions Une proposition de valeur encore peu convaincante Source : Nortel

17 Les paramètres du développement de la FMC IMS VCC et accès I-WLAN Source : Philips

18 Atelier Convergence Fixe Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l offre Conclusion

19 Positionnements des opérateurs Combinatoires fixe, mobile et haut débit Une typologie d offres autour de cinq combinaisons Tél Fixe Haut débit Mobile convergence -FMC voix + data : Triple play mobile, Quadriple play - FMC voix : Bundles (simples, flotte) - Offres de terminal convergent -FMC data - substitution fixe voix - substitution fixe data - FMS voix (Abondance, home zone) -FMS data substitution SUBSTITUTION tarifaire technique CONVERGENCE Abondance Home zone Flotte Bundles 3P/4P, Centrex Terminaux convergents Services convergents

20 Positionnements des opérateurs Opérateurs fixes non intégrés : SWOT Forces Contrôle du foyer via la STB Contrôle du réseau / diffusion TV Développement très fort du marché du haut débit Faiblesses Base d abonnés de type foyer (et non individuel) Cible limitée aux zones urbaines / denses D autres priorités sont à adresser en parallèle (FTTH, IPTV) Risques Scénario de substitution fixe mobile (voix + data) Opportunités Pénétrer le marché mobile par le biais de nouvelles technologies sans fil Revente en gros à des opérateurs mobiles en tant que FVNO Fidélisation + Acquisition Moyens pour entrer sur le marché mobile MVNO est l option privilégiée Neuf Cegetel / SFR Noos / Ten mobile? Les autres en attente (Free, Alice) Co-branding : Peu d intérêt Acquisitions : rares Nouveaux investissements : ticket d entrée 3G prohibitif, mais positionnement alternatifs possibles (Free sur le Wimax)

21 Positionnements des opérateurs Opérateurs fixes non intégrés : stratégies Les «gros alternatifs» adoptent un positionnement ubiquitaire mais une démarche volontariste vers la convergence technique «Substitution fixe» voix et data en s appuyant sur des réseaux sans fil alternatifs 9C et le réseau FON (Neuf Talk PC, Neuf Talk mobile) Free et son réseau communautaire de Freebox BT Openzone, BT Broadband Talk Convergence tarifaire Offres bundles : 9C Famille Neuf, 9C Office Mobile Convergence technique Offres 3P/4P : 9C Mobile Liberté, Free SIP Offres terminaux convergents : 9C Twin (voix + data avec Twin Tact) BT Fusion et Corporate Fusion Les «petits» se positionnent difficilement sur la FMC Altitude Telecom Two Easy «Petits» «Gros» SUBSTITUTION CONVERGENCE VoIP mobile Bundles, Flotte, 3P/4P Terminaux convergents Services convergents

22 Positionnements des opérateurs Opérateurs mobiles : SWOT Forces Substitution «naturelle» Taux de pénétration élevé Le réseau de distribution Haut débit mobile peu compétitif par rapport au haut débit fixe Trafic on-net Faiblesses D autres priorités sont à adresser en parallèle (TV mobile, 3G) VoIP mobile Risques Concurrence accrue des opérateurs fixes du fait d une réglementation favorable aux MVNOs Opportunités Pénétrer le marché fixe et profiter de la dynamique du haut débit => relais de croissance Fidélisation + Acquisition Moyens pour entrer sur le marché fixe FVNO SFR / Neuf Cegetel et O2 / Telefonica Vodafone / BT Co-branding : ce moyen n est pas privilégié et demeure rare Vodafone / Fastweb Acquisitions : rare SFR / Tele2 Nouveaux investissements SFR et sa licence Wimax Mobistar dégroupeur

23 Positionnements des opérateurs Opérateurs mobiles non intégrés : stratégies Les «gros challengers» évoluent de la substitution à la convergence Substitution Home zone : Succès considérables en Europe O2 Genion, Vodafone ZuHause et Casa, SFR Happy Zone, SFR Office Zone Abondance Vodafone Happy Options, SFR Forfait 100% Convergence tarifaire / technique SFR Mobile + ADSL, Vodafone Flat3 Bouygues Télécom Business Synchro (Centrex / FMC), offre SFR attendue pour la rentrée, SFR Option PABX mobile Les «petits» se contentent en général de substitution Luttent contre les opérateurs mobiles plus gros et les fixes en proposant des offres d abondance Bouygues Telecom Exprima et Neo, 3 No limit, T-mobile UK Web n walk (FMS data) «Petits» «Gros» SUBSTITUTION CONVERGENCE Abondance Home zone Flotte, 3P/4P Centrex Terminaux convergents Services convergents

24 Positionnements des opérateurs Opérateurs intégrés : SWOT Forces Contrôle de l infrastructure Faiblesses Soumis à régulation Vision stratégique et R&D PdMs élevées et effet club Risques Cannibalisation des revenus Substitution Concurrence accrue Opportunités Rationalisation des coûts de production des services Augmentation de la fidélisation Les opérateurs intégrés sont déjà engagés dans la convergence Réintégration des activités mobile Stratégie de déploiement de réseaux convergents Facteur de différenciation

25 Positionnements des opérateurs Opérateurs intégrés : stratégies Les historiques : de la convergence tarifaire Orange Family Talk, TIM Famiglia à la convergence technologique Orange Business Talk Stratégie NeXT d Orange : Unik Services intégrés Concurrence faible tout en répondant aux attaques hors convergence Les intégrés challengers investissent diversement la FMC Terminaux & services convergents : O2, Orange UK Bundles : Vodafone/Arcor, O2/Telefonica, Wind, Orange UK Substitution : SFR, Vodafone «Challengers» «Historiques» SUBSTITUTION CONVERGENCE Home zone Bundles, Flotte, 3P/4P Terminaux convergents Services convergents

26 Atelier Convergence Fixe Mobile (FMC) Sommaire Les paramètres du développement de la FMC Contexte des marchés fixe, mobile et haut débit Moteurs Freins Technologies Les positionnements stratégiques des opérateurs et leurs offres Opérateurs fixes Opérateurs mobiles Opérateurs intégrés Synthèse de l offre Conclusion

27 Positionnements des acteurs Cartographie de l offre opérateurs pour cible GP et entreprises Substitution Bundles TC Exprima et Néo (abondance) Family Talk (flotte GP) Forfaits perf (flotte PME) Twin (SIP) Happy Zone (home zone GP) Office Zone (home zone E) Famille Neuf (flotte GP) Interne et Intégral Absolu (flotte E) Néo Entreprise (flotte E) Unik (UMA) Unik for business (UMA) (SIP) GP : grand public Data mobile (FMS Internet) Business Everywhere (FMS Internet) PABX mobile (bundle E) Net et mobile (3P sans fixe) Mobile Liberté (bundle GP) (bundle 3P) Mob+ADSL (bundle 4P) Business Talk (bundle E) Two Easy (bundle E) Office mobile (bundle 3P) Business Synchro (bundle E) Corporate Fusion (SIP) «Mobile centric» (G)E : (grande) entreprise

28 Conclusion Repositionnement des acteurs Les opérateurs fixes veulent capitaliser sur leur box en offrant des bundles tarifaires et en allant concurrencer les opérateurs intégrés sur le terrain des terminaux convergents Les opérateurs mobiles jouent la substitution et la convergence tarifaire Les opérateurs intégrés proposent une convergence technique pour rationaliser les coûts et contrer les alternatifs fixes ou nouveaux intégrés. En position de force, ils ont toutefois beaucoup àperdre Bilan Pour l instant, les rares succès de convergence pure sont relativement modestes Moins de terminaux convergents dans le monde à fin 2006, 250k+ options Unik en 8 mois Les offres de substitution home zone devraient rencontrer la faveur des utilisateurs Perspectives La migration vers le tout IP a déjà commencé, et les marchés ont atteint un degré de maturité suffisant pour l émergence d offres convergentes Mais cela prendra du temps La «proposition de valeur»n est pas encore claire (évolution FMS? Quels services?) Régulation fixe mobile en cours ABI Research prévoit la livraison de 300 millions de terminaux WiFi dans le monde d ici 2011

29 Positionnement équipementier / opérateur Cartographie succincte Les opérateurs migrent difficilement vers les Communications unifiées Business Talk (FMC) Business Together (CU Centrex) FMC Comms unifiées Two Easy (FMC Centrex) opérateurs Business Synchro (FMC Centrex) Équipementiers et éditeurs Option PBX mobile Centrex mobile (FMC Centrex?) One-X mobile Dual mode Alcatel Cellular Extension Dual mode SIP Dual mode Cisco Cellular Extension Mobile Communicator Les équipementiers en avance sur le périmètre service

30 Atelier Convergence Fixe Mobile (FMC) Questions Merci! Questions?

31 Atelier Convergence Fixe Mobile (FMC) Annexes ANNEXES

32 Les paramètres du développement de la FMC Les offres FMC équipementiers Les constructeurs de terminaux court-circuitent les opérateurs mobiles et élaborent des partenariats avec les équipementiers de Comms Unifiées Les intégrateurs préparent des offres d intégration «FMC» Pour l entreprise, trois alternatives aux offres opérateurs 1 2 Passerelles GSM c /min HT Encore efficace pour longtemps? CTA Orange / SFR CTA Bouygues Telecom (source : ARCEP, juillet 2006) TCAM = 20,6% «Le client s interdit d associer la carte SIM avec des solutions techniques ayant pour objet le réacheminement du communications par tout procédé technique.» (conditions spécifiques Business Talk mobiles) Softphones / WLAN Conférences sur laptop (50% coûts mobiles selon C&W et Nortel) Téléphones Wifi 3 Intégration IPBX LCR pour les charges de roaming Fonctions avancées sur mobile [en fonction du couple (mobile,ipbx)] Transferts, numéros courts, services de groupe, conférences etc Mévo unique

33 Les paramètres du développement de la FMC Les offres FMC équipementiers : exemple Cisco Cisco Unified Mobile Communicator Cisco Mobile Connect Fonctionnalités Dual ringing Numéro unique (single business number reach) Présence Messagerie vocale Conférences Permet la commutation d un appel entre téléphone fixe et mobile Liste de contact unifiée Historique d appels unique Management unifié Supporte Tout opérateur mobile Tout OS Pour une démo flash :

34 Les paramètres du développement de la FMC Les offres FMC équipementiers : exemple Cisco Alcatel Omnitouch Unified Communications Source : Alcatel, 2007

35 Les paramètres du développement de la FMC Facteurs comportementaux : le prépayé en France Le parc prépayé est un facteur de développement positif pour la FMC Il est stable à 35% Source : ARCEP, 2007

36 Les paramètres du développement de la FMC Évolution tendancielle des marchés fixe, mobile et haut débit (France) +5,6% T405/T406-4,8% T405/T406 38% 42% 45% 48% Mobile / (fixe + mobile) Fixe Volume sortant stable -1,5M + 2,2M Revenu par minute en chute de 33% depuis 2002 (*) + 15% de l abonnement depuis 2002 Mobile + 14,4% en volume sortant entre 4Q05 et 4Q06 Abos fixe Dégroupage total Revenu par minute en chute de 28% depuis 2002 (**) La baisse de la CTA n impacte que le marché wholesale (*) On ne prend en compte que le revenu de communications. (**) Le revenu mobile inclut tous les revenus voix, donc hors SMS

37 Les paramètres du développement de la FMC La tendance de la substitution L analyse des dépenses prévisionnelles pour des PME/GC Europe de l Ouest montre une tendance forte à la substitution Source : Analysys Research, 2007

38 Les paramètres du développement de la FMC La mobilité en entreprise Segmentation des utilisateurs entreprises par technologie Source : Analysys Research, 2007